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07/10/2010

Société Générale Private Banking s’associe pour renforcer sa recherche actions

La Société Générale Private Banking a annoncé, mercredi 6 octobre, s'être associée à Copal Partners pour renforcer sa recherche actions et compléter son offre dédiée aux particuliers fortunés.L’accord conclu permet à Société Générale Private Banking de doubler le nombre de valeurs couvertes par sa recherche actions, d'élargir son analyse à l’ensemble des régions Amérique Latine, Etats-Unis, Europe Occidentale et Orientale, Moyen-Orient, Afrique et Asie, et de renforcer ses capacités pour répondre aux demandes spécifiques de la clientèle privée portant sur l’ensemble des actions cotées, précise un communiqué. Société Générale Private Banking conservera la supervision de l’ensemble de la recherche produite par Copal Partners.
07/10/2010

Deux nominations au sein de SGSS

Société Générale Securities Services (SGSS) a nommé Christophe Colentier en qualité de Responsable de l’équipe de gestion de la relation clients pour ses activités de conservation et services dépositaires en France, et ce, en remplacement de Jean-Marc Boulanger, appelé à exercer d’autres fonctions au sein du groupe Société Générale. Depuis 2005, il était responsable commercial prospects au sein de SGSS.Julien Salaun a quant à lui été désigné adjoint de Christophe Colentier et supervisera spécifiquement les relations avec les clients basés en France. Il avait rejoint SGSS en 2007, et occupait depuis la fonction de gestionnaire de relations clients.
07/10/2010

Résultats en demi-teinte pour le rapport Global 500 du Carbon Disclosure Project

Fin septembre, l’organisation à but non lucratif Carbon Disclosure Project a publié son rapport Global 500 pour 2010 qui fait le point sur les émissions de CO2 par les 500 plus grandes sociétés mondiales cotées, sachant que 82 % de ces entreprises ont répondu au questionnaire, rapporte la Frankfurter Allgemeine Zeitung.Cette enquête sponsorisée par 534 investisseurs institutionnels dont l’encours représente 64.000 milliards de dollars fait ressortir que seules 28 % des entreprises indiquent développer des produits qui produisent une baisse d'émissions pour leurs clients. Et si 85 % des firmes ayant répondu ont un responsable pour les émissions polluantes, 65 % ont officiellement inscrit la réduction de ces émissions dans leurs objectifs et 48 % l’intègrent dans leur stratégie d’ensemble et dans leur organisation. Enfin, 19 % seulement font état de progrès significatifs en matière de réduction des émissions polluantes.
07/10/2010

ING IM collecte sur la stratégie dividendes

Depuis le début de l’année, ING Investment Management a collecté 200-300 millions d’euros sur sa gestion actions à haut rendement du dividende, après 450-500 millions en 2009. Au 31 août, la société de gestion gérait 9 milliards d’euros dans le cadre de cette stratégie sur un encours sous gestion total de 376 milliards d’euros (30 juin). Lancée en 1999, sur la zone euro, la stratégie dividendes d’ING IM se décline désormais sur plusieurs régions géographiques: Europe, monde, Etats-Unis et Asie. Nicolas Simar, qui gère le fonds Euro High Dividend depuis son lancement il y a 11 ans, a expliqué lors de son passage à Paris que nous allions évoluer dans un environnement à plus faible rendement. Dans ce contexte, l’impact du dividende est appelé à devenir plus important. Il a ajouté que pour la première fois depuis 2008, on pouvait s’attendre à retrouver une croissance des dividendes.
07/10/2010

La banque privée de JP Morgan veut croître à l'international

JP Morgan entend développer ses activités de banque privée à l’international, notamment sur le marché suisse. Selon Pablo Garnica, qui pilote les activités de banque privée de l'établissement dans la région EMEA (Europe, Moyen Orient et Afrique), la banque vise également la clientèle russe fortunée.A l’occasion du sommet international de Genève sur la banque privée organisé par Reuters (Reuters Global Private Banking Summit), Pablo Garnica a, en outre, indiqué qu’il souhaitait renforcer de 15% ses effectifs dans la région EMEA. «Nous faisons des efforts pour développer notre banque privée au niveau international, non seulement dans les régions à forte croissance comme l’Asie et l’Amérique latine, mais également dans la région EMEA», a souligné Pablo Garnica.
07/10/2010

Eaton Vance s'installe en Asie

La société de gestion basée à Boston Eaton Vance vient de recruter Rob White, précédemment chez Banquo Credit Management, en qualité de responsable de son nouveau bureau régional à Singapour.Selon Asian Investor, Eaton Vance compte bien entendu s’intéresser aux grands investisseurs institutionnels mais la société de gestion envisage aussi de développer ses activités sur une classe d’actifs moins traditionnelle, les prêts bancaires. Eaton Vance espère obtenir une licence pour exercer sur le marché des capitaux ainsi qu’un agrément de société de gestion d’ici à la fin de l’année.
07/10/2010

Une société de gestion asiatique est à vendre... une européenne sur les rangs

L’établissement asiatique DBS Group serait en négociations avancées pour vendre son activité de gestion d’actifs ou la fusionner avec un partenaire stratégique, selon plusieurs sources citées par Asian Investor.Selon le site Internet asiatique, au moins deux sociétés seraient sérieusement intéressées par DBS Asset Management, qui gère 20 milliards de dollars d’encours : le japonais Nikko Asset Management et une société de gestion européenne dont le nom n’a pas été dévoilé. Pour une société européenne, une acquisition serait intéressante car elle lui permettrait de se doter instantanément d’une plate-forme asiatique crédible.
07/10/2010

UBS renforce son équipe de gestion de fortune en Asie

UBS a renforcé son équipe dédiée au segment de la clientèle fortunée UHNW (ultra-high-net-worth) par le biais de promotions internes et de recrutements, selon Asian Investor.Amy Lo, actuellement responsable du marché de Hong Kong et du segment UHNW également à Hong Kong, a ainsi été nommée responsable du segment UHNW pour l’ensemble de la zone Asie-Pacifique. UBS a procédé à une promotion interne (Jean-Claude Humair) et à un recrutement (Francis Liu) pour assumer les fonctions d’Amy Lo à Hong Kong. Francis Liu, précédemment chez Bank of America Merrill Lynch, rejoindra UBS en décembre. Il travaillera en binôme avec Jean-Claude Humair, actuellement responsable de la gestion de fortune au Japon pour UBS.
07/10/2010

Morningstar nomme un CEO pour ses activités en Australasie

Anthony Serhan, qui était managing director d’Ibbotson Associates Australia, une filiale de Morningstar, a été nommé CEO de Morningstar Australasia Pty Ltd, société dont il avait été auparavant le head of adviser and research. Il demeure director d’Ibbotson Associates Australia, qui sera désormais dirigée par Daniel Needham, lequel exerce depuis des années les fonctions de CIO.
07/10/2010

DBS Group pourrait céder ses activités de gestion d'actifs

La société basée à Singapour, DBS Group, pourrait selon plusieurs sources évoquées par Asian Investor, céder ses activités de gestion d’actifs logées dans DBS Asset Management ou les fusionner avec celles d’un partenaire stratégique.Parmi les candidats qui auraient déjà engagé des discussions figurent Nikko Asset Management ainsi qu’une société de gestion européenne. Les actifs sous gestion de DBS Asset Management s'élèvent actuellement à environ 20 milliards de dollars (26 milliards de dollars de Singapour).
07/10/2010

Clemens Reuter (SIX) rejoindra UBS Global AM

Au 1er février, Clemens Reuter, membre de la senior management team, head of member relations et responsable des activités de la Bourse suisse SIX Swiss Exchange deviendra patron des activités ETF d’UBS Global Asset Management en coopération avec les unités d’affaires banque d’investissement et gestion de fortune.Il restera basé à Zurich et sera subordonné à Martin Thommen, patron d’UBS Funds pour la Suisse et responsable par intérim de l’activité ETF.
07/10/2010
Fonds

Credit Suisse lance un fonds immobilier spécialisé dans les services hôteliers

Le groupe Credit Suisse a annoncé le 6 octobre le lancement d’un nouveau fonds immobilier, le Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality (CS REF Hospitality) qui est le premier fonds immobilier de Suisse à investir, en se diversifiant, dans des immeubles dotés de services hôteliers suisses. Seuls les investisseurs qualifiés pourront prendre part à la première émission prévue en novembre ou décembre 2010, précise Credit Suisse dans un communiqué. Outre l’acquisition d’immeubles existants, le fonds peut réaliser des projets de construction. Les placements immobiliers sont diversifiés par exploitant, type d’affectation, ancienneté, substance bâtie et situation. Le communiqué explique que le terme «hospitality» couvre l’industrie hôtelière au sens large. Limité autrefois à l’hôtellerie, l’«hospitality business» offre aujourd’hui une variété beaucoup plus grande de prestations de services, allant des immeubles d’habitation dotés de services hôteliers aux immeubles pour étudiants (campus) en passant par les bâtiments du secteur de la santé, les résidences et les différentes formes d’hôtellerie.
Fonds
07/10/2010

Nouveau recrutement chez Insynergy

Insynergy Investment Management, qui a récemment lancé les fonds Absolute China et Absolute India et recruté David Stead (ex Skandia) comme business development director, a nommé Bambos Hambi responsable de la stratégie et du développement. L’intéressé, qui était consultant à plein temps pour Insynergy depuis début août, a été jusqu’en mai 2008 directeur de la multigestion chez Gartmore.
07/10/2010

Och-Ziff porte plainte pour violation de marque

La division européenne de Och-Ziff Capital Management, société fondée par Daniel Och, président et directeur général, a porté plainte contre un conseiller en investissement de Londres, Thomas Ochocki, pour qu’il cesse d’utiliser le nom Och Capital, rapporte le Financial Times. Il demande des dommages et intérêts pour violation de marque. Selon Och-Ziff, il peut y avoir confusion en raison de la similarité des deux noms.
07/10/2010

DWS recrute chez UBS

Selon Mutual Fund Wire, DWS Investments a nommé Jeffrey Diamond en qualité de director, senior national account manager et responsable de la distribution offshore aux Etats-Unis.Jeffrey Diamond, précédemment chez UBS, sera basé dans le New Jersey et rattaché à Michael Woods, managing director, CEO et responsable de la distribution aux Etats-Unis.
07/10/2010

Nominations chez Lord, Abet & Co

La société de gestion américaine Lord, Abet & Co annonce la nomination de cinq associés. Il s’agit de David J.Linsen et Thomas B.Maher, gérants de fonds, Jonathan M.Morgan, directeur des services aux institutionnels, Lawrence B.Stoller, vice general counsel et Stacy P.Allen, chief administrative officer.
07/10/2010

Franklin Templeton se renforce sur le marché des pensions

La société de gestion américaine Franklin Templeton a annoncé le 5 octobre un renforcement de son équipe de vente de programmes de pensions à contributions définies avec le recrutement de Tyler Johnson en qualité de DCIO Key Account Manager.Franklin Templeton a par ailleurs revu son organisation pour tenir compte des évolutions en cours sur le marché du conseil où le mouvement de consolidation se poursuit mais où il subsiste toute une population de conseillers financiers qui peuvent distribuer à l’occasion des plans de retraite mais qui ont besoin d’une assistance pour le faire.
07/10/2010
Fonds

GLG fait enregistrer un "newcits" par la CNMV

Récemment, la CNMV a enregistré le fonds long/short market neutral GLG Alpha Select, un produit coordonné domicilié en Espagne et investissant en obligations britanniques, rapporte Funds People. Ce fonds de 70-100 lignes réplique dans un cadre OPCVM III la stratégie d’un hedge fund géré par John White et domicilié aux îles Caïman. Il a été lancé en février et se décline en parts en dollars américains, en euros, en livres et en yen.La commission de gestion est de 2 % pour les investisseurs institutionnels et de 2,75 % pour le retail tandis que la commission de performance se situe à 20 %.
Fonds
07/10/2010

Baisse de l'encours des sicav espagnoles

D’après les statistiques de VDOS Stochastics, l’encours total des 3.205 sicav espagnoles, un véhicule utilisé surtout par les grandes fortunes espagnoles, ressortait au 30 juin à plus de 25,32 milliards d’euros, ce qui représente une diminution de presque 1,3 % sur le niveau de fin décembre. Fin mars, les actifs gérés ressortaient à 26,21 milliards d’euros (lire notre dépêche du 28 juin).BBVA Patrimonios a été comme pour le premier trimestre le numéro un pour les encours, avec une part de marché de 11,14 % et pour les souscriptions nettes avec 81 millions d’euros pour avril-juin contre 77 millions pour janvier-mars. Comme au premier trimestre, sa sicav Morinvest se classe première, mais son encours a baissé à 440 millions d’euros fin juin contre 452 millions fin mars.
07/10/2010
Fonds

Alken fait enregistrer un second fonds par la CNMV

Depuis six mois, Alken Asset Management dispose d’un agrément de la CNMV (lire notre article du 13 avril). A présent, la société de gestion luxembourgeoise créée par Nicolas Walewski après son départ de Syz/Oyster a fait enregistrer pour la vente en Espagne, en plus de son navire amiral European Opportunities, le Small Cap Europe que gère Jean-Pierre Mariaud et dont l’encours est de 32 millions d’euros.
Fonds
07/10/2010

Parvus prend 10 % de Liberty Acquisition

Le gestionnaire britannique de hedge funds Parvus Asset Management a déclaré à la SEC avoir acheté pour 132 millions de dollars une participation de 10 % dans l’américain Liberty Acquisition Holdings Corp, la structure mise sur pied par Nicholas Berggruen (qui en détient 9,87 %) pour réaliser le sauvetage du groupe espagnol Prisa, rapporte Cotizalia.Parmi les autres actionnaires de Liberty Acquisiton figurent The Children Investment group (TCI), Pentwater Capital, Tig Advisors, Fir Tree et Centaurus Capital. Ensemble, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Citigroup et Credit Suisse détiennent 12 % de Liberty.
07/10/2010
Fonds

Schroders commercialise son ISF Global Small Cap Energy en Allemagne

Le compartiment Global Small Cap Energy de la sicav luxembourgeoise ISF (International Selection Fund) de Schroders, lancé le 17 mai 2010, a obtenu de la BaFin l’agrément de commercialisation en Allemagne. Ce fonds investit dans des petites capitalisations du secteur énergétique (50-500 millions de dollars) dans le monde entier.Les gérants John Coyle et Ben Stanton (qui pilotent déjà le Schroder ISF Global Energy) misent sur la conjonction d’une reprise économique et donc de la hausse de la demande avec le manque de capacités de production de pétrole ; ils tablent aussi sur une multiplication des fusions et acquisitions. La taille du fonds (35-50 lignes) sera plafonnée à 500 millions de dollars.Le Global Small Cap Energy n’utilisera pas d’effet de levier, de ventes à découvert ou d’investissements directs en matières premières.Caractéristiques Dénomination : Schroder ISF Global Small Cap Energy EURCode Isin (part A) : LU 0507598497Indice de référence : MSCI World EnergyDroit d’entrée : 5 %Commission de gestion : 1,5 %Souscription minimale initiale : 1.000 euros
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07/10/2010
Fonds

Grosses sorties sur les fonds monétaires italiens

En septembre, les OPCVM commercialisés en Italie ont accusé des rachats nets pour 1,74 milliard d’euros, selon les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des sociétés de gestion.Cette décollecte a été alimentée par les fonds monétaires, qui ont vu sortir 1,78 milliard d’euros. Les fonds flexibles et les hedge funds ont eux aussi affiché un solde négatif de respectivement 191 millions et 176 millions d’euros. Les fonds obligataires perdent quant à eux 4 millions.Sur le mois, seuls les fonds actions et diversifiés enregistrent des souscriptions nettes, pour 224 millions et 155 millions d’euros. Mais cela n’a pas suffi à compenser les rachats des autres catégories de fonds.Assogestioni note par ailleurs que les fonds de droit étranger ont enregistré une collecte nette de 619 millions d’euros, alors que les fonds de droit italien voient sortir 2,36 milliards d’euros. A la fin du mois, les encours sous gestion du secteur sont ressortis à 449,38 milliards d’euros, soit une très légère baisse par rapport à août. Ce montant est géré à hauteur de 78,4 % par des groupes italiens et à 21,6 % par des groupes étrangers.Sur le mois, les plus fortes collectes ont été enregistrées par Mediolanum (137,2 millions) et Generali (53,5 millions), tandis que les sociétés ayant accusé les plus forts rachats sont Intesa Sanpaolo (611,9 millions) et Bipiemme (279,2 millions).
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07/10/2010
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Pioneer lance un fonds à formule sur les BRIC

Pioneer Investments vient de lancer un fonds à formule sur les pays BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine). Le Pioneer UniCredit a formula BRIC 4 dicembre 2015 s’adresse aux épargnants souhaitant investir dans les pays émergents tout en bénéficiant d’une protection du capital, indique la société de gestion. Le fonds a une durée déterminée et peut être souscrit jusqu’au 28 octobre. A l’échéance, le client est censé obtenir 30 % de la performance de l’indice S&P Bric 40 Risk Control 18 % en euros.
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07/10/2010
Fonds

Emeralt lance le hedge fund Opal sur la Russie et la CEI

La gamme de hedge funds centrée sur l’Europe de l’Est du suédois Emeralt Investments s’est enrichie du Opal, un produit long/short sur actions russes et de la CEI combinant sélection de valeurs et analyse macro, rapporte Hedge Week. Le fonds, qui bénéficie d’un important capital d’amorçage, sera géré par Johan Ekström, qui a réintégré Emeralt après un passage chez le russe Alfa Bank. Il sera investi dans des secteurs autres que le pétrole et le gaz. L’objectif est de générer une surperformance par rapport aux fonds long-only sur la Russie et aux fonds marchés émergents globaux.
Fonds
07/10/2010

HedgeCo hedge fund index up 7.14% in seven months

p { margin-bottom: 0.08in; } The aggregate hedge fund index calculated by HedgeCo has posted an average annualised performance of 7.14% for the first seven months of the year, compared with growth of 4.18% for the S&P 500. The long/short index has earned the best results, with returns of 7.58%.
07/10/2010

Inflows at ING IM for dividend strategy

Since the beginning of the year, ING Investment Management has seeninflows of EUR200-300m for high dividend yield equities management, following inflows of EUR450-500m in 2009. As of 31 August, the asset management firm had EUR9bn in assets under management in this strategy, out of total assets under management of EUR376bn (30 June). ING IM’s dividend strategy, launched in 1999, is now divided into several geographical regions: Europe, global, United States and Asia.
07/10/2010

Luis Ojeda becomes head of private banking at Deutsche Bank for Southern Europe

p { margin-bottom: 0.08in; } Luis Ojeda, previously CEO of the private wealth management (PWM) division for Spain at Deutsche Bank, has been promoted to head of PWM for all of Southern Europe, including Spain, France, Italy, Greece, Portugal, and the French-speaking part of Switzerland, Cotizalia reports. It is a newly-created position, and Ojeda will be replaced in Spain by the current deputy CEO, Antonio Losada. PWM offers services to retail clients with financial savings of at least EUR2m.
07/10/2010

Société Générale Private Banking forms partnership in equities research

p { margin-bottom: 0.08in; } Société Générale Private Banking announced on Wednesday, 6 October that it has teamed up with Copal Partners to strengthen its equities research and to build its services dedicated to high net worth retail clients. The agreement allows Société Générale Private Banking to double the number of securities covered by its equities research, and to extend its analysis to Latin America, the United States, Western and Eastern Europe, the Middle East, Africa and Asia, and to strengthen its abilities to respond to specific demand from private clients in relation to all publicly traded equities, a statement says. Société Générale Private Banking will retain supervision of all research produced by Copal Partners.

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