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23/11/2010

Patrick Lenoël devient président directeur général de UFFI REAM

UFFI Real Estate Asset Management (UFFI REAM), une société de gestion de SCPI et OPCI qui gère plus d’un milliard d’euros d’actifs, a annoncé, lundi 22 novembre, la nomination de Patrick Lenoël au poste de président directeur général. Il succède à Frédéric Puzin et aura pour objectif, avec Renaud des Portes de la Fosse, directeur général délégué, la poursuite de la collecte et le renforcement de l’offre à destination des investisseurs institutionnels et de grands investisseurs privés au travers de la création de nouveaux OPCI, précise un communiqué.Avant de rejoindre UFFI REAM, Patrick Lenoël était président du directoire de Vendôme Capital Partners après avoir été administrateur directeur général deParef Gestion, société de gestion de SCPI et OPCI, de 2008 à 2009 où il a créé plusieurs OPCI.
23/11/2010

Trois groupes de retraite et de prévoyance pèseront en 2012 8,5 milliards d'euros d'épargne salariale

Le rapprochement des groupes Aprionis et Vauban Humanis se précise. Les deux organismes viennent de recevoir l’accord sur leur projet de fusion par les fédérations Agirc-Arrco avec un avis favorable du CTIP (Centre Technique des Institutions de Prévoyance). Il est prévu que le futur groupe Humanis, après consultation en cours des partenaires sociaux, soit constitué le 27 janvier 2011 avec une association sommitale unique, précise un communiqué (voir Newsmanagers du 22/06/2010). Par ailleurs, par une lettre d’intention commune datée du 9 novembre 2010, les groupes Aprionis, Vauban Humanis et Novalis Taitbout ont également décidé d’engager une démarche de rapprochement visant à créer une nouvelle association sommitale unique dès janvier 2012. En chiffres, l’union des groupes Aprionis, Vauban Humanis et Novalis Taitbout représente 9 millions de cotisants/allocataires et 470.000 entreprises clientes pour un montant de cotisations de 11,5 milliards d’euros. En épargne salariale et gestion financière, le nouvel ensemble pèse plus de 8,5 milliards d’euros d’actifs gérés. C’est aussi le premier intervenant paritaire en épargne salariale avec la société Inter Expansion. Enfin, un pôle d’activité «gestion pour compte de tiers» génère 31 millions d’euros de ressources annuelles - activité correspondant à la gestion des capitaux reçus par des établissements clients englobant plus de 800.000 personnes dans le secteur de la santé.
23/11/2010
Fonds

Audacia se prépare à lancer un FCPR

Selon l’Agefi, Audacia, la société de gestion détenue à 100% par Gravitation, la holding industrielle et financière de Charles Beigbeder, et spécialisée dans le financement des PME sans prise de participation, prépare la levée d’un fonds commun de placement à risque (FCPR), d’environ 75 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels. Le fonds investira entre 4 et 5 millions dans des PME de plus de 25 millions de revenus.Audacia se prépare également à collecter entre 5 et 10 millions d’euros sur un Fonds d’investissement de proximité (FIP) en région Aquitaine, monté avec la Chambre de commerce de Pau. Il sera distribué via des banques privées et des conseillers en gestion de patrimoine. «Si l’expérience est concluante, nous pourrons préparer les millésimes suivants et la dupliquer dans d’autres régions», a indiqué Charles Beigbeder cité par le quotidien.
Fonds
23/11/2010
Fonds

Lancement du FCPR Capital Export

Le FCPR (fonds commun de placement à risque) allégé Capital Export, dont la constitution a pris deux ans en raison de la crise, ambitionne de lever 50 millions d’euros de liquidités d’ici à mi-2011, rapporte Les Echos. Ce fonds de capital-développement, qui s’adresse aux PME exportatrices ayant besoin de renforcer leurs capitaux, prévoit un premier closing de plus de 25 millions d’euros d’ici à fin janvier auprès de souscripteurs institutionnels et d’entreprises patrimoniales.
Fonds
23/11/2010

Philippe Taffin arrive chez Aviva Investors

Aviva Investors France vient d’annoncer l’arrivée de Philippe Taffin au sein de l’équipe de gestion en qualité de spécialiste Produit Taux. Sous la responsabilité de Pascal Heurtault, directeur des investissements, l’intéressé aura également la responsabilité de l’activité «appels d’offre» et assurera la coordination d’un projet d’offre LDI (Liability Driven Investment) globale dans le groupe. L’objectif étant de consolider l’expertise sur cette classe d’actifs de la société de gestion d’actifs et d’affirmer son ambition de développer des relations étroites avec les investisseurs institutionnels, précise un communiqué. Depuis septembre 2005, Philippe Taffin était responsable de l’équipe Développement et Spécialistes Produits pour les Gestions Taux Euro & Crédit d’Amundi/CAAM.
23/11/2010
Fonds

Brandes fait enregistrer trois fonds en Espagne

Brandes Investment Funds (47 milliards de dollars) a fait enregistrer le 19 novembre, les fonds coordonnés Brandes European Equities Fund, Brandes Global Equities Fund et Brandes Equities Fund par la CNMV. La distribution en Espagne sera assurée par Allfunds Bank. Il s’agit de produits actions «value».
Fonds
23/11/2010

RBS aurait vendu sa participation dans Magnum Capital Industrial Partners

Selon les proches du dossier, le britannique royal Bank of Scotland (RBS) aurait revendu "à un investisseur international» sa participation dans le capital-risqueur espagnol Magnum Capital Industrial Partners dirigé par Ángel Corcóstegui (ancien vice-président du Santander, et Enrique de Leyva, rapporte Cotizalia.Cette cession s’inscrit dans le cadre d’un programme de ventes d’actifs pour rembourser les 20 milliards de livres qui lui ont été fourni par l’Etat britannique à l’automne 2008.La prochaine opération en Espagne pourrait être la vente d’un portefeuille d’immobilier commercial estimé à au moins 300 millions d’euros.
23/11/2010

Banque Scotia va prendre le contrôle de Patrimoine Dundee

La Banque Scotia (Scotiabank) a annoncé le 22 novembre être parvenue à un accord avec Dundee Corporation et Patrimoine Dundee (DundeWealth) visant l’acquisition des 48 % de Dundee Corporation dans la société de gestion dont elle détient déjà 18 % sur la base de 21 dollars canadiens par action ordinaire.La transaction va porter sur 2,3 milliards de dollars canadiens. Lorsqu’elle aura été bouclée, la Banque Scotia prévoit procéder également à l’acquisition du reste des actions ordinaires de Patrimoine Dundee.
23/11/2010

Aberdeen AM recrute une spécialiste des fonds immobiliers US

Aberdeen Asset Management vient de nommer Katherine Giordano en tant que gérante de portefeuilles immobiliers indirects à Philadelphie. Elle travaillera en étroite coopération avec les équipes spécialistes de l’immobilier indirect de la société de gestion basées à Stockholm, Amsterdam, Londres, Singapour et Zurich. Son rôle premier sera de couvrir le marché des fonds immobiliers aux Etats-Unis.Katherine Giordano vient d’ING Select, la société de fonds de fonds immobiliers du groupe, où elle était leur expert en fonds américains.
23/11/2010

Andrew Dyson quitte BlackRock

Selon Financial News, Andrew Dyson, l’un des conseillers clients les plus respectés du secteur de la gestion d’actifs, a démissionné de son poste de responsable mondial de l’activité de gestion d’actifs institutionnelle de BlackRock à la suite d’une réorganisation.
23/11/2010

Van Kampen devient Invesco sur Internet également

Depuis le 1er juin 2010, Van Kampen Investments fait partie intégrante d’Invesco, auquel Morgan Stanley l’a vendu. Morgan Stanley a d’ailleurs remis sur le marché les actions Invesco qui faisaient partie de cette transaction (lire nos articles des 12 et 16 novembre).A compter du 22 novembre, le site vankampen.com a été intégré dans le nouveau site www.invesco.com/us.
23/11/2010
Fonds

Neuberger Berman veut lancer des ETF à gestion active

A son tour, Neuberger Berman a déposé auprès de la SEC une demande d’exemption et d’agrément pour être autorisé à lancer des ETF gérés activement. L’autorisation sollicitée du régulateur concerne la gestion d’ETF d’actions et obligataires, sur les devises et les fonds de fonds, qui utiliseront des ETF gérés par Neuberger Berman.
Fonds
23/11/2010

Legg Mason renforce Western Asset Management

Le 19 novembre, Western Asset Management, la filiale de Legg Mason spécialiste de l’obligataire, a annoncé le recrutement de trois professionnels de haut niveau.Il s’agit de Louis Di Franco, qui devient head of insurance services et qui sera chargé de développer la gestion pour le compte de compagnies d’assurances, qui représente déjà un encours de 52 milliards de dollars (au 30 septembre). L’intéressé vient de BNY mellon, où il était en dernier lieu executive vice president responsable de la clientèle assurance, gestion d’actifs et fonds alternatifs.D’autre part, Western AM a recruté Powell Thurston, qui était chez Pimco depuis plus de dix ans. Il sera head of advisory services et sera chargé de coordonner le développement de solutions sur mesure pour les clients institutionnels notamment en résolvant des questions complexes liées aux instruments obligataires et aux dérivés.Enfin, Christopher Orndorff, managing principal et membre du comité exécutif de Payden & Rygel, rejoint l'équipe généraliste de Western AM en tant senior portfolio manager pour la gestion multi-secteur et les portefeuilles discrétionnaires.
23/11/2010

Brevan Howard va doubler son effectif

Brevan Howard, l’un des plus importants gérants de fonds alternatifs britanniques installés en Suisse, va renforcer sa présence à Genève. Il va porter d’ici à mi-2011 son effectif de 30 à 65 personnes, selon l’agence Bloomberg (citée dans Le Temps), qui se base sur une personne proche de la société.
23/11/2010

SG Private Banking se renforce à Genève

Selon L’Agefi suisse, Société Générale Private Banking renforce à Genève son offre pour répondre aux exigences des très grandes fortunes et confirme ainsi sa stratégie de développement de la banque privée en Suisse. Nicolas de Ziegler a été nommé directeur du département UHNWI (Ultra High Net Worth Individuals). Il sera secondé par Gustav Koskull et Caroline Gérin Castagné.
23/11/2010

SWIP recrute une grosse pointure chez BlackRock

Director of fixed income et senior credit portfolio manager chez BlackRock, Daniel McKernan rejoindra au 1er février 2011 Scottish Widows Investment Partnership (SWIP) en tant que head of European and UK credit au sein d’une équipe obligataire qui gère 68 milliards de livres. Il dirigera les équipes de recherche sur le crédit investment grade ainsi que de gestion institutionnelle.
23/11/2010
Fonds

L’encours de la gestion italienne dépasse les 1.000 milliards d’euros

L’encours du secteur italien de la gestion d’actifs a atteint 1.010 milliards d’euros à la fin septembre 2010, selon les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion. Depuis le début de l’année, le secteur a recueilli 27 milliards d’euros. Au troisième trimestre, la collecte a été dopée par la gestion collective, qui engrange 1,5 milliard d’euros et représentait fin septembre près de 500 milliards d’euros.
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23/11/2010

BPVI repense sa gamme

BPVI Sgr, la société de gestion du groupe italien Banca popolare di Vicenza, gère actuellement 5,4 milliards d’euros, dont 270 millions seulement dans des fonds, rapporte Plus 24, le supplément patrimoine de Il Sole – 24 Ore. Le reste se compose de fonds dédiés ou mandats. Désormais, la société veut doper sa gestion collective et a pour cela repensé sa gamme, dont quatre diversifiés. Elle se compose de 10 fonds de droit italien.
23/11/2010
Fonds

Lyxor fait enregistrer sa gamme de newcits en Espagne

Récemment, indique Funds People, Lyxor Asset Management (Société Générale) a fait enregistrer par la CNMV neuf hedge funds aux normes OPCVM III de sa gamme dimension, qui viennent rejoindre les Lyxor Hedge Fund Index et Lyxor Active Edge bénéficiant déjà d’un agrément depuis quelques mois.Parmi les fonds nouvellement enregistrés figurent sept fonds de stratégies (Lyxor Special Situations, Lyxor Merger Arbitrage, Lyxor L/S Equity Long Bias, Lyxor L/S Equity Variable Bias, Lyxor L/S Equity Statistical Arbitrage, Lyxor Convertible Bonds and Volatilitily Aarbitraje et Lyxor CTA long term) et deux fonds thématiques (Lyxor Top 10 et Lyxor Credit Strategies).
Fonds
23/11/2010

Philippe Taffin joins Aviva Investors

p { margin-bottom: 0.08in; } Aviva Investors France has announced the arrival of Philippe Taffin as a part of the management team, in the role of fixed income product specialist.Taffin will report to Pascal Heurtault, chief investment officer, and will also be responsible for calls for tenders, and will coordinate the group’s global liability driven investment (LDI) product range. The objective is to consolidate the asset management firm’s expertise in this asset class and confirm its ambition to develop close relations with institutional investors, a statement says.Since September 2005, Taffin was head of the development and specialist products for euro fixed income and credit at Amundi/CAAM.
23/11/2010

CA Cheuvreux adds new order processing locations to its range

CA Cheuvreux on 22 November announced that it has extended its order processing capacities to three new markets: Brazil (M&F Bovespa), Israel (Tel Aviv stock exchange) and Mexico (Bolsa Mexicana de Valores). In 2010, CA Cheuvreux added a total of 15 new order-processing locations: 5 primary markets (Egypt, Russia, Israel, Brazil and Mexico), 5 MTFs (ITG Posit, LiquidnetH2O, KnightLink, SmartPool, TQ Lens), and 5 dark pools in the United States. The European broker of the Crédit Agricole group now provides its clients with access to 100 order processing locations.“The desire of clients to have access to developed and emerging markets is increasingly high,” explains Ian Peacock, global head of execution services at CA Cheuvreux. “By adding these new order-processing locations, CA Cheuvreux clearly proves its commitment to provide optimal access to the liquidity of key global markets, via a high-quality range of products and high-tech trading tools.”
23/11/2010

Andrew Dyson leaves BlackRock

According to Financial News, Andrew Dyson has stepped down as global head of BlackRock’s institutional asset management business after an operational review.
23/11/2010

Aberdeen AM hires a US real estate fund specialist

Aberdeen Asset Management has announced the appointment of Katherine Giordano as indirect property portfolio manager, based in Philadelphia. She will work closely with Aberdeen’s existing indirect teams in Stockholm, Amsterdam, London, Singapore, and Zurich. Her primary role will be to cover the US property fund market, undertaking due diligence and selecting funds suitable for global indirect portfolios as well as for dedicated US portfolios.Katherine Giordano joins from ING Select (ING’s property fund of funds business) where she was their US funds investment expert, investing ING client’s capital in US property funds.
23/11/2010

Van Kampen becomes Invesco on the Internet as well

p { margin-bottom: 0.08in; }a:link { } Since 1 June 2010, Van Kampen Investments has been an integral part of Invesco, to which it was sold by Morgan Stanley. Morgan Stanley has now placed the Invesco shares which were involved in this transaction (see Newsmanagers of 12 and 16 November) back on the market. From 22 November, the website vankampen.com has been integrated into the new site www.invesco.com/us.
23/11/2010

Legg Mason recruits at Western Asset Management

p { margin-bottom: 0.08in; } On 19 November, Western Asset Management, the affiliate of Legg Mason specialised in bonds, announced the recruitment of three high-level professionals. They are Louis Di Franco, who becomes head of insurance services and will be in charge of development management for insurers, which already represent assets of USD52bn (as of 30 September). He comes form BNY Mellon, where he was most recently executive vice president in charge of insurance clients, investment management and hedge funds. Meanwhile, Western AM has also recruited Powell Thurston, who was at Pimco for more than ten years. He will be head of advisory services and will be in charge of co-ordinating development of custom solutions for institutional clients, especially those designed to resolve complex questions related to bond and derivative instruments. Christopher Orndorff, managing principal and member of the executive board at Payden & Rygel, joins the generalist team at Western AM as senior portfolio manager for multi-sector management and discretionary portfolios.
23/11/2010

Multi-boutique model wins imitators

p { margin-bottom: 0.08in; } In the European post-crisis environment, the model of the multi-boutique is beginning to establish itself as the dominant model. About 30% of asset management firms in Europe have adopted the multi-boutique model at their companies, and the trend is set to continue to accelerate in the near future, the consulting and research firm Celent reports in a study on structural changes in the asset management sector (“Structural Changes in the Asset Management Industry: The Rise of the Multiboutique Model.”) Assets under management at European multi-boutiques average EUR150m, while the amounts under management by integrated producers or asset managers average EUR300m, and independent boutiques have an average of EUR60m under management. According to Celent, assets under management at multi-boutiques in the next few years may be expected to increase more rapidly than other models, for a total of EUR300m by 2014. Celent also observes that the outsourcing of peripheral activities is gaining popularity. Unlike the first wave of outsourcing in 2000-2002, which was more specifically about cost reduction, efforts are now focused on operational excellence (technology, compliance, distribution).
23/11/2010

Heavy outflows from ETFs

p { margin-bottom: 0.08in; } Deutsche Bank reports that ETFs in Europe saw net redemptions of EUR327m in the second week of November, compared with net inflows of EUR858m the previous week, the Frankfurter Allgemeine Zeitung reports. The setback is particularly related to concerns over the credit rating of Ireland, which provoked significant outflows from ETFs specialised in government bonds and money markets.
23/11/2010

Brevan Howard to double staff

p { margin-bottom: 0.08in; } Brevan Howard, one of the largest British hedge fund managers based in Switzerland, will be scaling up its presence in Geneva, from 30 to 65 people by the middle of 2011, according to the news agency Bloomberg (relayed in Le Temps), citing a source close to the firm.
23/11/2010

Brevan Howard va doubler son effectif

Brevan Howard, l’un des plus importants gérants de fonds alternatifs britanniques installés en Suisse, va renforcer sa présence à Genève. Il va porter d’ici à mi-2011 son effectif de 30 à 65 personnes, selon l’agence Bloomberg (citée dans Le Temps), qui se base sur une personne proche de la société.

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