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Asset Management
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24/12/2010

Aerium vend un ensemble immobilier pour 241 millions d'euros

Selon Businness Immo, le goupe Aerium (real estate investment & property fund) vient de vendre au groupe Pégase le portefeuille Pixis qui comprend environ 60 000 m2 de bureaux, 64 000 m2 de logistique et 6 000 m2 de commerces. La valeur patrimoniale de l’opération s'élève à 241 millions d’euros.
24/12/2010

F&C s’interroge sur les liens entre Sherborne et Aviva Investors

F&C Asset Management a demandé au Takeover Panel d’enquêter pour savoir si Sherborne, l’investisseur activiste qui cherche à déloger son président, agit de concert avec Aviva Investors, son principal investisseur institutionnel. Sherborne contrôle 17,6 % des droits de vote de F&C AM, tandis qu’Aviva Investors a augmenté mercredi 22 décembre sa participation dans la société de gestion à 8,14 % et détient 19,5 % de Sherborne.
24/12/2010

Un départ chez Fidelity

Peter Cieszko, president de Fidelity Investments Institutional Services (FIIS), va quitter la société fin janvier, selon The MFWire.com, FIIS est le pôle qui distribue les fonds et les plans 401(k) via des intermédiaires.
24/12/2010
Fonds

Turquoise Finances SA lance un fonds d’investissement immobilier en viager

La société suisse Turquoise Finances SA a annoncé, jeudi 23 décembre, la création de la SICAV-SIF Fonds Viager Life SA, un véhicule d’investissement immobilier en viager en Europe. Agréée par la commission de surveillance du secteur financier au Luxembourg (CSSF), la sicav est destinée aux investisseurs qualifiés et aux investisseurs institutionnels. Concrètement, le fonds est géré par Turquoise Finances qui achète des biens en viager, paie aux crédirentiers le bouquet et les rentes jusqu’au décès des intéressés puis revend les biens - après leur remise en état éventuelle. Actuellement le fonds est en phase de constitution et compte investir au cours de l’année prochaine - essentiellement en France, sur la Côte d’Azur et à Paris, au Luxembourg, en Belgique et en Europe du sud dont le mécanisme des viagers autorise ce type d’opérations. A terme, le portefeuille de la sicav devrait compter 400 biens environ. Compte tenu de l’acte «solidaire» que constitue l’acquisition en viager, la société de gestion va faire agréer la sicav «fonds éthique». Ce sera là un une des différences avec les fonds privés dans l’immobilier en viager que développe depuis plus de cinq ans la société pour le compte de petits groupes d’investisseurs ou dans le cadre de fonds dédiés. «Ces fonds ont réalisé des plus values de 12 et 14 % par an», précise un communiqué qui souligne qu’en passant d’un fonds privé à une SICAV-SIF, Turquoise Finances SA prévoit une plus-value encore supérieure, par l’accroissement notable du nombre de biens. Caractéristiques du fonds : Prime à l'émission : 3 % max (investisseurs qualifiés)/0 % investisseurs institutionnels Frais de gestion annuels : 2 %
Fonds
24/12/2010

Apollo acquiert un portefeuille de prêts immobiliers à Credit Suisse

Credit Suisse Group vend un portefeuille de 2,8 milliards de dollars de prêts immobiliers en déshérence à Apollo Management pour 1,2 milliard de dollars, selon les informations de The Wall Street Journal. Les biens immobiliers auxquels les prêts correspondent comprennent des appartements en Allemagne et des hôtels au Danemark, en Suède et en France, la plupart de faible qualité et mal situés.
24/12/2010

Banca Fideuram met la main sur Banca Sara

@font-face { font-family: «Times New Roman"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 10pt; font-family: «Times New Roman"; }h1 { margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 24pt; font-family: Times; }table.MsoNormalTable { font-size: 10pt; font-family: «Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; } Selon les Echos, Banca Fideuram, division de banque privée d’Intesa Sanpaolo qui gère près de 70 milliards d’actifs, va acquérir 100 % de Banca Sara, du groupe Sara Assicurazioni. Avec un réseau de 460 promoteurs financiers, Banca Sara, qui gère 2,7 milliards d’actifs, note le quotidien.
24/12/2010

Fideuram acquiert 100 % de Banca Sara

Banca Fideuram a acquis 100 % de Banca Sara pour un euro symbolique, rapporte Il Sole – 24 Ore. Avec 460 conseillers financiers sur l’ensemble du territoire italien et des encours de 2,7 milliards d’euros, Banca Sara figure à la douzième place des réseaux de conseillers financiers en Italie. En 2009, la banque a enregistré des souscriptions nettes de 250 millions d’euros, tandis que la collecte nette a été de plus de 340 millions sur le neuf premiers mois de 2010.
24/12/2010

F&C raises questions about ties between Sherborne and Aviva Investors

F&C Asset Management has asked the Takeover Panel to investigate whether Sherborne, the activist investor targeting its chairman, is acting as a concert party with Aviva Investors, its biggest institutional shareholder, according to the Financial Times. Sherborne controls 17.6 per cent of its voting shares, whereas Aviva Investors increased its investment in the asset manager to 8.14 per cent and also holds 19.5 per cent of Sherborne.
24/12/2010

2011 will be a good year for gold, says DundeeWealth

«Looking into 2011, we see the problems which helped propel gold higher in 2010, 2009, and 2008 mostly continuing», writes Martin Murenbeeld, chief economist of DundeeWealth, a Canadian asset manager. The US will have a larger fiscal deficit, global imbalances will rise, Chinese inflation will remain a problem (unless the RMB rises), Europe will suffer from more financial crises and monetary policies will remain loose. «Prudent investors and central bankers will likely also be adding gold to their portfolios, whether there is an imminent crisis or not. They know that gold is an asset which historically benefits from international currency and debt problems», he adds.
24/12/2010

2011 will continue where 2010 left off, BlackRock predicts

p { margin-bottom: 0.08in; } “From some points of view, 2011 may be viewed as a repetition of 2010,” says Richard Urwin, chief investment officer in the Fiduciary Mandate team at BlackRock. “Equities will rise moderately, with emerging markets outperforming modestly rather than spectacularly, largely due to the appreciation of currencies in the countries concerned – while commodities may continue to make gains due to continuing imbalances between supply and demand,” he explains. “The most obvious difference from 2010 in terms of performance may be on the sovereign debt markets, due to the handicap that returns will present,” he says. “Also investing in corporate bonds and other debts in the private sector may contribute to performance, but a significant tightening of spreads appears unlikely. Overall, many investors may hesitate to take risks once again in 2011, but those who do so will probably be rewarded,” Urwin concludes.
24/12/2010

A departure at Fidelity

Peter Cieszko, president of Fidelity Investments Institutional Services, is leaving at the end of January, according to The MFWire.com. FIIS is the unit that distributes Fidelity’s mutual funds and 401(k) offerings via intermediaries.
24/12/2010

Pimco recommends that three countries leave the euro

Greece, Ireland and Portugal should leave the euro to put their economies back on track, said Andrew Bosomworth, the head of portfolio management at Pimco, to German newspaper Die Welt, according to Money Marketing. The three countries should adopt weaker currencies to boost their exports and later rejoin the single currency.
24/12/2010

Apollo buys a portfolio of real estate loans from Credit Suisse

Credit Suisse Group is selling a USD2.8 billion portfolio of soured commercial-property loans to Apollo Management for USD1.2 billion, according to The Wall Street Journal.The properties backed by the loans include apartment buildings in Germany and hotels in Denmark, Sweden and France, many of them of lower quality and in hard-hit locales.
24/12/2010

Fideuram acquires 100% of Banca Sara

p { margin-bottom: 0.08in; } Banca Fideuram has acquired 100% of Banca Sara, for a symbolic price of 1 euro, Il Sole – 24 Ore reports. With 460 financial advisers for all of Italy and assets of EUR2.7bn, Banca Sara is the twelfth-largest financial advisers’ network in Italy. In 2009, the bank posted net subscriptions of EUR250m, while net assets totalled over EUR340m in the first nine months of 2010.
24/12/2010

BHF-Bank soon to be sold by Deutsche Bank

p { margin-bottom: 0.08in; } Agefi reports that Detusche Bank has entered exclusive talks with the Liechtenstein wealth management firm LGT Group over a sale of BHF-Bank, which the German bank has been seeking to sell off since July this year. The Frankfurt-based firm, which offers private banking, asset management and investment banking services, has about EUR43bn in assets under management. While the book value of BHF-Bank totals about EUR640m, according to the German press, the total may come to considerably less than that. Sal. Oppenheim, which has been acquired by Deutsche Bank, acquired the firm in 2004 from ING for EUR600m. By signing a deal with LGT, DB would finalise its complete disengagement from BHF, the newspaper notes.
24/12/2010

Hedge fund will use Twitter to predict market moves

Derwent Capital Markets, a family- owned hedge fund, will launch a fund which will use Twitter posts to gauge the mood of the stockmarket, according to Bloomberg. A research by the University of Manchester and Indiana University published in October said the number of emotional words on Twitter could be used to predict daily moves in the Dow Jones Industrial Average. A change in emotions expressed online would be followed between two and six days later by a move in the index, the researchers said, and this information let them predict its movements with 87.6 percent accuracy, according to Bloomberg.
24/12/2010

Recul des commandes de biens durables américains

Les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont reculé plus que prévu en novembre, selon les statistiques officielles publiées jeudi. Le département du Commerce a fait état d’une baisse de 1,3% des commandes, après une baisse de 3,1% (révisé de -3,4%) en octobre.
24/12/2010

Leslie Seidman nommée présidente du FASB

Présidente intérimaire depuis septembre du Financial Accounting Standards Board (FASB), le normalisateur comptable américain, Leslie Seidman a été chargée d’effectuer un mandat complet jusqu’en juin 2013, a annoncé jeudi la Financial Accounting Foundation qui chapeaute le FASB.
24/12/2010

Rebond des ventes de logements neufs aux Etats-Unis

Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont progressé de 5,5% en novembre, montrent les statistiques officielles publiées jeudi. Ces ventes se sont établies à 290.000 en rythme annualisé en novembre (consensus à 300.000). En octobre, elles avaient reculé de 10,7% à 275.000 en octobre.
24/12/2010

Les inscriptions au chômage quasi stables outre-Atlantique

D’après les statistiques publiées jeudi par le ministère du Travail, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont été quasiment stables aux Etats-Unis lors de la semaine close au 18 décembre, montrant que la reprise de l’emploi est trop lente. Le nombre de nouvelles inscriptions au chômage s’est établi à 420.000 contre 423.000 (révisé à la hausse de 420.000 initialement) la semaine précédente, un chiffre conforme aux prévisions des analystes interrogés par Reuters.
24/12/2010

Le moral des ménages américains au plus haut depuis juin

Selon l’enquête mensuelle Thomson Reuters-Université du Michigan publiée jeudi, le moral des ménages s’est amélioré en décembre aux Etats-Unis, s'établissant à un plus haut depuis juin. L’indice du sentiment des consommateurs ressort à 74,5 contre 71,6 en novembre, légèrement en-deçà du consensus des analystes interrogés par Reuters (74,7).
24/12/2010

Berlin écarte l'idée d'une coordination économique

Le ministre de l’Economie allemand Rainer Brüderle a rejeté jeudi le principe d’une coordination plus étroite des politiques économiques au sein de la zone euro, une idée à laquelle la France tient. «Mettre en place une gouvernance économique européenne n’est pas une bonne idée», a-t-il déclaré. «Un fonds monétaire européen n’a de sens qu’en temps qu’instrument de discipline. Cela ne doit pas ouvrir la voie à une union des transferts (budgétaires)», a-t-il ajouté.
24/12/2010

La Fed a fourni 75 millions de dollars à la BCE

La Réserve fédérale a réalisé un apport de liquidités de 75 millions de dollars à la Banque centrale européenne (BCE) la semaine écoulée via ses lignes de swaps destinées aux banques centrales étrangères. La BCE a été la seule institution à puiser dans ces lignes lors de la semaine close le 22 décembre, a précisé la Fed de New York.
24/12/2010

Le ton se durcit à la Banque d'Angleterre

Alan Fisher, directeur des opérations de marchés de la BoE, a jugé hier que le niveau «normal» des taux en Grande-Bretagne devrait être plus proche de 5%. Une hausse de 25 à 50 pb des taux directeurs n’aurait pas d’effet récessif, selon le banquier central, qui n'écarte cependant pas un risque de rechute de l'économie britannique en 2011.
23/12/2010

Fitch Ratings confirme la note d’Eraam

Fitch Ratings a confirmé la note Asset Manager d’Eraam (Europanel Research and Alternative Asset Management) à M2- pour son activité de fonds de hedge funds. Cela reflète la stabilisation des actifs et de la rentabilité de la société de multigestion alternative après deux ans de contraction, qui ont notamment imposé des suppressions d’emplois en 2009. A fin novembre 2010, Eraam employait 10 personnes et gérait 315 millions d’euros. Fitch note également que la société est légèrement au dessus de son point mort de rentabilité, sans compter les commissions de performance. Eraam reste une structure indépendante, détenue en majorité par ses fondateurs. Mais sa taille modeste reste la principale difficulté de la société pour engranger des souscriptions.

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