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25/02/2011
Fonds

RP Capital lance un fonds immobilier dédié à la Chine

La société de gestion basée à Hong Kong RP Capital lance un fonds immobilier dédié à la Chine, rapporte Asian Investor. La société cherche des capitaux jusqu'à hauteur de 100 millions de dollars auprès d’investisseurs institutionnels et retail intéressés par des investissements dans des locaux commerciaux dans les principales villes chinoises.
Fonds
25/02/2011

La Deutsche Bank va vendre son siège

Selon des proches du dossier, la Deutsche Bank a l’intention de vendre les tours jumelles de son siège francfortois, rebaptisées «Greentowers» après leur reconditionnement écologique complet de ces trois dernières années, rapporte le Financial Times Deutschland. La vente est confiée à la filiale de gestion d’actifs DWS qui va «packager» les tours dans un fonds immobilier fermé destiné aux particuliers.Les tours, qui ont été «réinaugurées» jeudi soir, avaient été cédées à un fonds interne pour 272 millions d’euros à la mi-2007 et le reconditionnement énergétique a englouti environ 200 millions d’euros. Selon les experts, les Greentowers valent environ 500 millions d’euros.
25/02/2011
Fonds

DWS Access lève 70 millions d'euros pour le fonds fermé Marmarapark

Auprès de particuliers clients de la Deutsche Bank, DWS Access a collecté environ 70 millions d’euros pour le fonds fermé DWS Access Marmarapark, qui va financer pour moitié l’investissement de 220 millions d’euros du groupe ECE dans la construction du centre commercial Marmarapark (100.000 mètres carrés) à Istanbul. L’effet de levier sur la part de DWS Access sera de 40 %. Les 50 % restants du financement seront assurés par le développeur hambourgeois ECE et la famille OttoDWS Access précise qu’avant même le début des travaux plus d’un tiers des surfaces sont déjà louées. La livraison est prévue pour l’automne 2012.
Fonds
25/02/2011

2010, année de tous les records pour la gestion d'actifs d'Allianz

A fin 2010, l’encours total géré par le groupe Allianz s’est établi à un montant record de 1.518 milliards d’euros contre 1.200 milliards un an plus tôt. Les actifs gérés pour le compte de tiers ont affiché pour leur part un gonflement de 25,7 % à 1.164 milliards d’euros contre 926 milliards, record battu. Et le troisième record a été enregistré avec les 113 milliards d’euros de souscriptions nettes pour le compte de tiers contre un précédent record de 84 milliards d’euros pour 2009.Ces résultats se retrouvent également à l'échelon du coefficient d’exploitation, qui s’est amélioré à 58,7 % pour 2010 contre 62 % pour 2009. L’excédent net réalisé sur les commissions a gonflé de 37,2 % à 4,9 milliards d’euros l’an dernier contre 3,6 milliards d’euros en 2009, ce qui s’explique par une augmentation de la part des produits à forte marge dans l’activité totale. De plus, les recettes de commissions de performance se sont nettement accrues pour ressortir à 514 millions d’euros contre 421 millions d’euros.Quant au bénéfice d’exploitation de la gestion d’actifs, il a opéré un bond en avant de 47 % pour atteindre 2,1 milliards d’euros contre 1,4 milliard l’année précédente.A titre indicatif, le bénéfice net du groupe Allianz pour 2010 a augmenté de 12 % à 5,2 milliards d’euros, le bénéfice d’exploitation gonflant de 17 % à 8,2 milliards d’euros.
25/02/2011
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Forte croissance des résultats de KKR en 2010

Le groupe américain KKR a dégagé l’an dernier un bénéfice net de 2,1 milliards de dollars, en progression de 9,5% par rapport à l’année précédente. Elément clé de ce résultat, le portefeuille d’investissements de KKR s’est apprécié de 33% sur l’ensemble de l’année.Les actifs sous gestion se sont accrus de 16,8% l’an dernier à 61 milliards de dollars au 31 décembre 2010, contre 52,2 milliards un an plus tôt.
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25/02/2011
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Fidelity constate une hausse de l'encours moyen des plans 401(k)

Fidelity Investments indique que l’encours moyen détenu dans les plans de retraite 401(k) aux Etats-Unis a atteint un niveau record. Il se situe à fin 2010 à 71.500 dollars, du jamais vu en 10 ans. Pour les plans existant depuis plus de dix ans, l’encours moyen est passé de 183.100 dollars à fin 2010, contre 59.100 dollars fin 2000.
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25/02/2011

T.Rowe Price recrute un directeur de la distribution

T.Rowe Price a annoncé la nomination de Scott B. David au poste de directeur de la distribution. Il sera responsable des relations commerciales avec les distributeurs tiers (conseillers financiers notamment) aux Etats-Unis. Il débutera à ce poste le 2 mai de cette année. Scott B. David était dernièrement président de Fidelity Institutional Retirement Services.
25/02/2011

Progression de 4% en 2010 du bénéfice net de la Banque cantonale vaudoise

Le groupe BCV (Banque Cantonale Vaudoise) a fait état pour l’exercice 2010 d’un bénéfice net de 313,2 millions de francs suisses, en progression de 4% par rapport à l’année précédente.Les actifs sous gestion s’inscrivaient fin 2010 à 75,8 milliards de francs suisses, en repli de 1% en raison notamment des taux de change. La collecte nette s’est élevée à 758 millions de francs suisses. La collecte auprès de la clientèle privée et des PME a totalisé 1,3 milliard de francs suisses mais la collecte auprès des grandes entreprises et des institutionnels a reculé de 500 millions de francs suisses.La hausse de 4% du bénéfice net «est d’autant plus remarquable qu’elle prend en compte le versement des 34 mio CHF à l’Administration fédérale des contributions (AFC) au titre de règlement définitif du litige qui l’opposait à la banque. Hors effet lié à cette opération, le bénéfice net aurait augmenté de 13%», commente la BCV.Le conseil d’administration du groupe BCV proposera à la prochaine assemblée générale de verser un dividende ordinaire de 22 francs suisses (contre 21 francs) et de distribuer un montant de 10 francs par action (inchangé) par prélèvement sur la réserve légale issue d’apports de capital. Ce versement permettra au groupe de distribuer 275 millions de francs suisses à ses actionnaires.
25/02/2011
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Henderson enregistre son Credit Alpha Fund en Suisse

Six semaines après l’agrément de commercialisation en Allemagne obtenu de la BaFin (lire notre article du 11 janvier), Henderson Global Investors a reçu l’autorisation de distribuer son fonds coordonné de droit britannique Henderson Credit Alpha Fund en Suisse. Ce produit, géré à Londres par Stephen Thariyan, a pour objectif une performance supérieure de 500 points de base au Libor 3 mois.
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25/02/2011

Forte croissance de la collecte en 2010 pour St James's Place

La collecte nette du britannique St James’s Place s’est élevée l’an dernier à 3 milliards de livres, en progression de 30% par rapport à l’année précédente, a indiqué la société de gestion dans un communiqué.Les actifs sous gestion se sont ainsi accrus de 26% à 27 milliards de livres.La société, qui a fait état d’un bénéfice avant impôt de 84,2 millions de livres, en progression de 69% par rapport à 2009, se propose de distribuer un dividende de 6 pence, en progression de 33% d’une année sur l’autre.
25/02/2011
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Barclays Wealth lance le China Optimiser

Depuis le 7 février et jusqu’au 8 avril au plus tard, Barclays Wealth a ouvert la souscription de son nouveau fonds China Optimiser qui est conçu sur le même principe que l’Emerging Markets Optimiser.Il s’agit d’un fonds chargé à 3 % d’une durée de six ans qui garantit à échéance au moins le remboursement du capital investi plus 65 % de la performance de l’indice de référence, le FTSE Xinhua 25.L’exposition du fonds (plafonnée à 150 %) est ajustée quotidiennement en fonction de la volatilité : lorsque cette dernière est faible, l’exposition est élevée et inversement. La contrepartie est Barclays Bank.La souscription minimale est fixée à 5.100 livres.
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25/02/2011

BlackRock noue un partenariat dans l’immobilier britannique

La société immobilière londonienne Workspace Group va établir une joint venture de 100 millions de livres avec BlackRock pour acquérir des biens immobiliers à haut rendement dans des domaines du marché ignorés par de nombreux investisseurs en immobilier, rapporte le Financial Times.Workspace est une société qui rachète d’anciens bâtiments industriels et bureaux pour les transformer en des espaces modernes pour les entreprises de tailles petite ou moyenne.
25/02/2011

Stabilité des actifs sous gestion de RBS

Les actifs sous gestion de Royal Bank of Scotland (RBS) se sont accrus l’an dernier de 5% à 30,7 milliards de livres, grâce pour l’essentiel à l’amélioration des conditions de marché. Le groupe britannique a fait état une perte nette part du groupe divisée par trois en 2010 à 1,125 milliard de livres contre 3,6 milliards en 2009.
25/02/2011

Bain et GIC à l’affût en Inde

La société de private equity Bain Capital et la fonds souverain singapourien Government of Singapore Investment Corp (GIC) seraient proches d’acquérir 30% du capital de l’indien Hero Investment, qui détient 17% de Hero Honda Motors, pour 39 milliards de roupies, l’équivalent de 620 millions d’euros.
25/02/2011

La Consob attentive aux rémunérations

Le régulateur boursier italien entend selon le quotidien britannique mettre en œuvre des règles plus strictes concernant la communication des sociétés cotées en termes de rémunération des dirigeants et de politique de succession. Les entreprises seraient contraintes de détailler de façon distincte les différents types de versements accordés aux plus hauts dirigeants.
25/02/2011

Le prix du pétrole est à un seuil critique

Les violences en Libye hier ont porté le cours du Brent et du brut à un record respectif de 119,8 et 103,4 dollars. Aux yeux du marché, un baril durablement élevé pèserait sur la consommation dans les pays développés et exacerberait les pressions salariales chez les émergents.
25/02/2011

ICG reprend la participation d’AXA PE dans Gerflor

La société d’investissement Intermediate Capital Group (ICG) a signé un accord avec AXA Private Equity en vue d’acquérir l’intégralité de sa participation dans le spécialiste mondial des revêtements de sol, avec l’appui de l'équipe dirigeante. Les autres actionnaires minoritaires (notamment Barclays Private Equity et NiXEN Partners) cèderont aussi leur participation dans l’entreprise.
25/02/2011

ICE veut prévenir une extrême volatilité sur le sucre

Dans le but de prévenir une volatilité excessive des contrats à terme sur le sucre, l’opérateur américain ICE Futures a indiqué qu’il annulerait à compter du 1er mars les ordres s’établissant «en dehors d’une fourchette de prix acceptable». L’erreur humaine est fréquemment à l’origine des pics de volatilité, et le blâme ne devrait pas être uniquement porté sur le trading assisté par ordinateur, estime le consultant Jonathan Kingsman.
24/02/2011

Pioneer bids due by the end of March

p { margin-bottom: 0.08in; } The fate of Pioneer Investments, the asset management firm of the UniCredit group, has not yet been sealed, and all possibilities remain open, Il Sole – 24 Ore reports. An Italian marriage with Eurizon (Intesa Sanpaolo) is still possible, but at the same time, the process to select an industrial partner from among the three foreign candidates (Amundi, Natixis and Resolution) is continuing. Federico Ghizzoni, CEO of UniCredit, has announced that final bids must be submitted by the end of March.
24/02/2011

Bärbel Schomberg joins sustainable development council at ECE

p { margin-bottom: 0.08in; } The Hamburg-based developer ECE in January appointed Bärbel Schomberg, founder of the consulting firm Schomberg & Co (see Newsmanagers of 25 June 2010) as a member of its sustainable development council.The Hamburg firm is the first German real estate company to set up a board composed of outside independent experts in this area.Schomberg resigned for “personal reasons” from her positions as chairman of the executive board at Aberdeen Immobilien KAG and head of Continental Europe at Aberdeen Property Investors (see Newsmanagers of 2 March 2010), which some people connected with the serious troubles encountered by the DEGI funds.ECE, with the Technical University (TU) of Karlsruhe, has published a guide to sustainable shopping centres developed by ECE, and has already received a certification from Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB), a German sustainable construction institute.
24/02/2011

Thomas Rüschen becomes head of European distribution at DWS

p { margin-bottom: 0.08in; } Thomas Rüschen, global head of asset finance & leasing (AFL) in the corporate & investment banking division of Deutsche Bank, will take over on 1 March as global director of key account management and director of distribution for Europe. In addition, given his experience in the area of assets with limited liquidity, he will also become head of DWS Access.
24/02/2011

Record assets at MLP as of the end of 2010

p { margin-bottom: 0.08in; } As of the end of 2010, assets under management at MLP totalled a record EUR19.8bn, compared with EUR19.3bn as of the end of September, EUR12.8bn as of the end of 2009, and EUR11.4bn as of the end of 2008.The financial services provider also announced on 23 February that for the year 2010, it earned net profits of EUR34.1m for ongoing activities, compared with EUR24.2m the previous year, and EUR24.6m for 2008.Operating revenues fell by 2%, to EUR522.6m from EUR532.1m, but revenues from asset and wealth management increased 10%, to EUR78.5m, This sector of activities now represents 17% of the firm’s EUR472.2m in commission revenues, largely due to the majority holding in Feri.The board is planning to offer a dividend for 2010 up 20%, to EUR30 cents per share (from 25 cents). If the general shareholders’ meeting approves the recommendation, the dividend payout will total EUR32.4m, up from EUR27m, equivalent to 95% of net profits from ongoing operations.
24/02/2011

Legg Mason extends its product range in Italy

p { margin-bottom: 0.08in; } Legg Mason has signed a distribution agreement with Allfunds, by which three of its funds will be made available on the Italian market, Bluerating reports. The funds are the Legg Mason Permal Global Absolute Fund, the Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund, and the Legg Mason Capital Management Opportunity Fund.
24/02/2011

André van den Heuvel leaves BlackRock for ING IM

p { margin-bottom: 0.08in; } André van den Heuvel, managing director of BlackRock, head of institutional activities in Benelux, will join ING Investment Management on 1 May as a member of the management board, in charge of sales and marketing activities for Europe. In this position he replaces Michel van Elk, who since November 2009 has been serving in this role in addition to his reponsibilities as CEO of ING IM Europe.
24/02/2011

Natixis using new hedge fund services from Fund Settle

p { margin-bottom: 0.08in; } The Euro securities department of Natixis has become the first client to use the new hedge fund services available on the FundSettle platform from Euroclear Bank, Hedgeweek reports. FundSettle offers order routing, settlement and clearance, and custody for about 300 fund administrators active in hedge funds.
24/02/2011

Natixis still interested in Pioneer

p { margin-bottom: 0.08in; } François Pérol, chairman of Natixis SA, on 23 February confirmed at a press conference that the group is interested in acquiring Pioneer, the asset management affiliate of UniCredit SpA, but declined to comment on the ongoing negotiations with the Italian bank.At a press conference in Milan, UniCredit announced that final bids for the affiliate should be submitted by the end of March.

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