L'état d’urgence sanitaire a été prolongé jusqu'à fin mars en Italie, a annoncé mardi le gouvernement, qui redoute la propagation du variant Omicron du coronavirus. Instauré en janvier 2020, l'état d’urgence élargit les prérogatives des autorités publiques. Il devait prendre fin le 31 décembre. Le ministère italien de la Santé a également ordonné que tous les voyageurs se rendant dans la péninsule depuis un pays membre de l’Union européenne se soumettent à un dépistage avant leur départ, étendant une prescription qui concernait jusque-là seulement les voyageurs en provenance de pays extérieurs à l’UE.

Les prix à la consommation au Portugal ont continué de progresser en novembre, avec une hausse de 2,6% sur un an, contre 1,8% en octobre, a annoncé mardi l’Institut national des statistiques (Ine). L’inflation observée en novembre s’explique notamment par la forte hausse des prix des produits énergétiques (+14,1%). En variation mensuelle, les prix ont augmenté de 0,4% en novembre, contre une hausse de 0,5% le mois précédent. L’indice harmonisé des prix, qui permet la comparaison avec les autres pays de la zone euro, a augmenté en novembre de 2,6% en glissement annuel, contre 1,8% en octobre.

Robecco, JPMorgan et Allianz GI ont été choisis par BNP Paribas AM pour gérer des mandats sur le crédit et les actions pour sa plateforme de délégation de gestion.

Les investisseurs européens peuvents’exposer pour la première fois, depuis cemardi, aux stratégies de la société de gestion américaine ArkInvestment Management dirigée par Cathie Wood et connue pour ses paris sur la technologie. Et ce, via desfonds cotés en bourses (ETP) de la sociétéLeverage Shares. Celle-ci a coté neuf ETP à la Boursede Londres ce mardi et va les coter à partir de jeudi sur EuronextParis et Euronext Amsterdam.Trois d’entre euxsuiventles stratégies des ETFArk Innovation, Ark Genomic Revolution et Ark Next Generation Internet, trois autres sont exposés à ces mêmes stratégiesavec effet de levier x3et les trois derniers parientcontre ces stratégies avec un effet de levier x3 sur les positions courtes.

Allfunds a recruté Ignacio Izquierdo Saugar en tant que regional manager pour la péninsule ibérique et l’Amérique latine. Rattaché à Gianluca Renzini, directeur commercial, il supervisera les relationsavec les plus de 278 clients institutionnels que Allfunds compte actuellement dans la péninsule ibérique et en Amérique latine. Dans ces régions, la société disposed’un siège à Madrid ainsi que de succursales à Bogota, Sao Paolo et Santiago du Chili. Ignacio Izquierdo Saugar rejoindra Allfunds au mois de janvier 2022. Il succédera à Laura González, qui était jusqu’à présent à la tête de la péninsule ibériqueet de l’Amérique latine et jouait un rôle de global head of wealth management. Avec cette arrivée, Laura González se concentrera sur l’expansion d’Allfunds dans le monde. Ignacio Izquierdo Saugar était précédemment directeur général d’Aviva en Italie. Il a occupé les mêmes fonctions pour Aviva en Espagne eta aussi travaillé pour la gestion d’actifs de Santanderà des postes à responsabilité. Il a également été directeur commercial et membre du comité exécutif d’Allfunds entre 2000 et 2002.

Credit Suisse avait annoncé il y a quelques jours prévoir courant décembre un nouveau remboursement des porteurs de parts de fonds de supply-chain affectés par la faillite de Greensill, sans en préciser le montant. Selon Finews, le banque va effectuer un paiement de 400 millions de dollars cette semaine. Cela porte le total des remboursements à 6,7 milliards de dollars sur les 10,1 milliards concernés.

La Banque Postale Asset Management (LBPAM) vient d’annoncer ce 14 décembre le lancement de son premier fonds global d’obligations convertibles ISR. Dénommé LBPAM ISR Convertibles Monde, ce véhicule investira dans des obligations convertibles internationales, en intégrant des critères d’investissement durable. Lancé le 29 novembre, ce fonds compte aujourd’hui 65 millions d’euros d’encours. Le fonds sera géré par Damien Vermonet et Christine Delagrave, ainsi que Brice Périn, le co-directeur multi-actifs et performance absolue. Il s’appuiera également sur quatre gérants analystes actions internationales. LBPAM gère actuellement 1,2 milliard d’euros d’encours au sein de six fonds d’obligations convertibles. La société de gestion française et sa filiale Tocqueville Finance comptaient 56 milliards d’euros d’actifs gérés et distribués au 30 juin 2021.

La société de capital investissement CVC envisagerait une cotation en Bourse, a appris The Times. La structure serait valorisée 11 milliards de livres (13 milliards d’euros). Elle aurait mandaté Goldman Sachs pour préparer cet IPO. Selon Bloomberg, aucun mandat formel en ce sens n’a cependant été délivré, CVC étant seulement en phase de réflexion.

Le groupe bancaire HSBC a présenté ce 14 décembre sa politique de financement du charbon thermique et déclaré qu’il s’attendait à ce que tous ses clients aient mis en place un plan pour abandonner ce combustible fossile d’ici à la fin de 2023. Cette politique concerne aussi l’activité d’asset management (621 milliards de dollars d’encours). Dans le cadre de son plan, HSBC réduira son exposition au financement du charbon thermique d’au moins 25 % d’ici à 2025 et de 50 % d’ici à 2030, bien que les clients non européens ou non membres de l’OCDE puissent être financés jusqu'à une élimination globale d’ici à 2040, a déclaré à Reuters son responsable du développement durable.

Il n’y a pas qu’aux Etats-Unis que les fonds d’investissement se heurtent aux barrières du régulateur en matière de cryptomonnaies. La Banque de Russie a publié sur son site internet, lundi 13 décembre, une interdiction pour les fonds mutuels russes, y compris ceux s’adressant aux investisseurs qualifiés, d’investir dans des crypto-monnaies et autres instruments financiers dont le coût dépend des cours des cryptomonnaies. En juillet, l’institution avait déjà recommandé aux gérants d’actifs locaux de ne pas investir dans les cryptomonnaies. La Banque de Russie a par ailleurs publié un projet de directive dans lequel elle propose d'élargir le nombre d’indices éligibles pour les fonds d’investissement russesde 42 à 79. La limite d’investissements d’un participant dans un fonds d’investissement passera de 13 à 20%. Ce changement est censé élargir les opportunités d’investissement des fonds mutuels russes et faciliter le lancement de nouveaux produits. La liste des classes d’actifs autorisés pour les investissement des fonds russesfait également l’objet d’un élargissement. Ces derniers pourront désormais placer leur argent dans des dérivés sur les matières premières.En outre, le projet de directive de la Banque de Russie prévoit de réduire la part minimum d’actifs liquides dans les fonds ouverts russes de 5% à 3%.

Ares Management a levé 8 milliards de dollars pour un fonds qui réalise des prêts directs aux petites et moyennes entreprises américaines, rapporte le Wall Street Journal. Le montant représente environ deux fois son objectif initial de 4,5 milliards de dollars. De plus en plus de sociétés de gestion d’actifs se tournent vers les fonds crédit pour doper leurs encours, note le WSJ.

Comme révélé la semaine dernière par NewsManagers, des salariés d’Ixios Asset Management – société de gestion thématique du groupe Exane – étaient porteurs d’un projet de rachat via une structure baptisée Ixios Partners. Un projet qui est allé à son terme puisqu’Ixios Partners a bel et bien racheté Ixios Asset Management courant novembre, selon les informations de NewsManagers. David Finch, directeur général d’Ixios AM, en a été nommé président au cours d’une assemblée générale s’étant tenue le 24 novembre. Emmanuelle Bobin, Pierre Séquier et Benoit Catherine respectivement directrice des opérations d’Exane Derivatives, directeur général d’Exane AM et directeur général délégué d’Exane, ont, eux démissionné de leurs postes d’administrateurs d’Ixios AM en date du 9 novembre. Le gestionnaire thématique quitte la rue Ménars pour s’installer rue d’Aboukir dans le deuxième arrondissement de Paris. Il ne reste donc plus que la société de gestion Exane Asset Management au sein du groupe Exane.

La société de gestion coréenne Korea Investment Management (KIM) a nommé Bae Jae-Kyu, le numéro deux de Samsung Asset Management, au poste de directeur général, selon The Korea Times. Bae Jae-Kyu remplacera Cho Hong-rae, qui va prendre un nouveau poste dans la maison mère, Korea Investment Holdings. Bae Jae-Kyu arrive de Samsung AM, où il était dernièrement directeur d’investissement et directeur général adjoint. Il est entré chez Samsung AM en 2000, où il a joué un rôle clé dans le développement de l’activité ETF. Il a également lancé le premier ETF en Corée en 2002, dénommé Kodex 200. Samsung AM comptait 24,99 milliards de dollars d’encours dans des ETF, soit 42,6% de part de marché, tandis que KIM comptait 2,97 milliards de dollars, soit 5,1% de la part de marché, d’après les données de Morningstar. Selon The Korea Times, KIM a embauché Bae Jae-Kyu pour renforcer et sa présence sur le marché ETF en Corée. KIM comptait 54 milliards de dollars d’encours sous gestion au 31 septembre 2021.

Mediolanum International Funds Ltd (MIFL), la plate-forme européenne de gestion d’actifs du groupe Mediolanum, vient de recruter Jeremy Humphries en tant que responsable des investissements quantitatifs, un poste nouvellement créé. Il sera basé à Dublin et sera rattaché à Brian O’Reilly, responsable de la stratégie de marché. Jeremy Humphries vient de Davy Global Fund Management, une société de gestion irlandaise, où il était gérant de portefeuilles. Avant cela, il a passé cinq ans chez Schroders à Londres comme membre de l’équipe Quantitative Equity Products. Jeremy Humphries sera responsable de la création et de la gestion de nouvelles stratégies quantitatives. Avec son arrivée, MIFL étend son champ de compétences à la gestion quantitative.

La banque privée genevoise Bordier & Cie a annoncé en fin de semaine dernière avoir noué un partenariat avec le distributeur de fonds de private equity en ligne Moonfare. Elle donnera ainsi à sa clientèle un accès à un flux de deal au sein de fonds de sociétés de gestion présentes sur la plateforme. Bordier travaille déjà, sur ce segment, avec la plateforme Hermance Capital, en collaboration avec ses concurrents Reyl et Pâris Bertrand. Moonfare a été lancée en 2016. Elle revendique quelque 1,3 milliard d’euros d’encours collectés auprès de 13.000 investisseurs. Le ticket minimum s'élève à 50.000 euros.

Invesco a annoncé ce 13 décembre le lancement d’une gamme d’ETF ESG répondant à des objectifs spécifiques liés à l’Accord de Paris sur le changement climatique, soutenu par l’ONU. Les produits sont exposés aux marchés actions américains, européens, japonais et internationaux, et prochainement les marchés émergents. L’ensemble des fonds sont classés Article 9 selon la classification SFDR. Les ETF répliqueront les indices MSCI qui visent à réduire l’exposition aux risques climatiques physiques et liés à la transition, tout en poursuivant les opportunités découlant de la transition vers une économie moins carbonée, et en s’alignant sur les exigences de l’Accord de Paris. Chaque indice applique un large ensemble d’exclusions. Les autres composants sont optimisés pour réduire l’intensité carbone à un niveau compatible avec un réchauffement de 1,5°C, ainsi que pour réduire la pondération des sociétés exposées aux risques liés à la transition climatique; maximiser la pondération des plus exposées aux opportunités de transition climatique; et minimiser la tracking error par rapport à l’indice MSCI standard. Ils seront investis physiquement dans les titres des indices respectifs. Invesco exercera ses droits de vote par procuration et, guidée par son équipe ESG mondiale, elle s’engagera auprès des entreprises bénéficiaires sur les principales questions liées à l’ESG. Leur devise est par défaut le dollar, à l’exception du fonds exposé à l’Europe, disponible en euro et en livre sterling.Les nouveaux ETF ESG s’appellent respectivement :- Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF- Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF- Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF- Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

La Hongrie veut devenir le premier pays à émettre des obligations vertes souveraines sur le marché obligataire en Chine continentale. Cette opération sur des Panda bonds (obligations émises par des entités étrangères en yuan) pourrait avoir lieu cette semaine, a indiqué Zoltan Kurali, le responsable de l’AKK, l’agence gouvernementale de la dette. La Hongrie a mandaté Bank of China pour cette transaction qui vise à renforcer les liens économiques avec la Chine. Son montant devrait être de 1 milliard de yuans (157,40 millions de dollars). Le pays a déjà émis des emprunts sur le marché chinois des Panda bonds en 2017 (2 milliards) puis 2018 (1 milliard) après une première transaction sur le marché offshore (Hong Kong) en 2016.

L’Union européenne a imposé lundi des sanctions à la société de sécurité privée russe Wagner ainsi qu'à huit individus et trois sociétés qu’elle accuse d’avoir financé les activités de mercenaires russes en Ukraine, en Libye et en Syrie. Les Vingt-Sept reprochent au groupe Wagner, qui a recours principalement à d’anciens militaires russes, des violations des droits humains et des opérations clandestines menées dans ces pays au bénéfice du Kremlin. Trois sociétés liées au groupe Wagner et impliquées selon l’UE dans la production de pétrole et de gaz en Syrie ont aussi été sanctionnées.

La Commission européenne va proposer, en réponse à l’envolée des prix de l'énergie, d’instaurer un mécanisme permettant aux pays membres de l’Union de réaliser des achats groupés de gaz naturel pour constituer des réserves stratégiques, montre un document transmis aux Etats membres avant le Conseil européen de cette semaine, cité par Reuters. Plusieurs pays de l’UE ont mis en place des mécanismes budgétaires ou fiscaux visant à limiter l’augmentation de la facture des entreprises et des ménages mais certains ont réclamé la mise en place d’un mécanisme européen d’achats groupés. Le projet d'évolution des règles du marché communautaire du gaz vise à instaurer un tel mécanisme.

Le prince héritier des Emirats arabes unis, Cheikh Mohamed ben Zayed al Nahyan, a reçu lundi le premier ministre israélien Naftali Bennett, une première dans l’histoire des relations entre les deux pays. Cet entretien scelle le rapprochement entre les Emirats et Israël, amorcé l’an dernier sous la médiation des Etats-Unis face aux ambitions régionales de l’Iran. La question iranienne a été au coeur des échanges entre les deux dirigeants, a déclaré l’ambassadeur d’Israël à Abou Dhabi. Dans un communiqué repris par l’agence de presse officielle émiratie WAM, Mohamed ben Zayed a souhaité que la visite de Naftali Bennett ouvre la voie à une coopération accrue «dans l’intérêt des deux peuples et de la région».

Devant les problèmes d’approvisionnement de certaines filières en matières premières ou en énergie, le gouvernement a présenté lundi un nouveau type de prêts pour l’industrie, d’un montant compris entre 50.000 et 5 millions d’euros et d’une durée pouvant atteindre dix ans. Le dispositif d’avances remboursables mis en place pendant la crise sanitaire pourra, d’autre part, désormais être cumulé avec un prêt garanti par l’Etat (PGE) ou un prêt bonifié, a aussi annoncé Bercy lundi. Les prêts pour l’industrie, dont l’enveloppe totale pourra atteindre 700 millions d’euros à terme, seront accordés par la banque publique d’investissements Bpifrance. Ils ne constituent pas une aide d’Etat car ils sont remboursables au taux de marché et ne nécessitent donc pas l’aval de la Commission européenne, a précisé le ministère.

La Banque d’Angleterre a annoncé lundi que les banques britanniques auraient besoin de davantage de capitaux pour couvrir leurs pertes potentielles à partir de l’année prochaine. Elles devront disposer à partir du 13 décembre 2022, d’un coussin de fonds propres supplémentaire représentant 1% des actifs pondérés du risque, contre 0% actuellement. Ce coussin «contracylique» est augmenté ou abaissé en fonction des conditions économiques dans le but de stimuler la croissance du crédit lors d’une récession ou de limiter les prêts à risque en période d’expansion. La banque centrale britannique avait ramené le coussin à 0% lors de l'éclatement de la pandémie l’an dernier, dans le cadre d’une série de mesures pour soutenir l'économie.

Le Parquet de Paris, l'AMF, l'ACPR et la DGCCRF ont alerté lors d'une conférence de presse commune sur la montée des pratiques commerciales trompeuses d'influenceurs.

La Commission européenne va proposer, en réponse à l’envolée des prix de l'énergie, d’instaurer un mécanisme permettant aux pays membres de l’Union de réaliser des achats groupés de gaz naturel pour constituer des réserves stratégiques, montre un document transmis aux Etats membres avant le Conseil européen de cette semaine, cité par Reuters.

L’Union européenne a imposé lundi des sanctions à la société de sécurité privée russe Wagner ainsi qu'à huit individus et trois sociétés qu’elle accuse d’avoir financé les activités de mercenaires russes en Ukraine, en Libye et en Syrie.

Le conseil d’administration de Jupiter a recruté une société de conseil, Robey Warshaw, pour fortifier sa défense contre une offre de rachat éventuelle, a appris Sky News. Des sources indiquent que la société de gestion britannique n’a pas encore fait l’objet d’approches, mais qu’elle sait être «sous le radar» d’un certain nombre d’acquéreurs financiers et stratégiques. Dirigée par Andrew Formica, Jupiter a vu le cours de son titre coté en Bourse décliner de plus de 10 % cette année. Alors que ses encours ont atteint un plus haut historique de 60,7 milliards de livres à fin septembre, la société a accusé des rachats de plus de 500 millions de livres sur le trimestre précédent.

Charles Dupont, l’ancien expert et responsable en investissements en infrastructures de Schroders, un secteur en pleine expansion, et qui avait quitté la société de gestion britannique à la fin de l’année dernière vient de rejoindre Investindustrial. Cette dernière est surtout connue pour être spécialisée dans les investissement de private equity à destination des PME. ChezInvestindustrial, Charles Dupont aura le poste de senior principal et responsable pour le marché français. Le communiqué ne précise pas cependant si cette arrivée s’accompagne de l’ouverture d’un bureau en France pour Investindustrial ou du lancement d’une activité d’infrastructures. Interrogée, la société indique que Charles Dupont pourrait participer et piloter des projets infrastructures selon les opportunités. Investindustrial précise surtout que Charles Dupont sera basé entre Paris et Londres avec pour rôle de sourcer et de réaliser les investissements des fonds en France et en Belgique. Ces deux marchés « sont un marché important pour Investindustrial », assure le communiqué. Ils représentent actuellement environ 11% des ventes consolidées des sociétés du portefeuille. Depuis sa création, Investindustrial a investi dans deux entreprises « plateforme » en France, a réalisé huit investissements complémentaires, et cédé cinq entreprises du portefeuille à des acheteurs français, générant un milliard d’euros de plus-values. Par exemple, Investindustrial est actionnaire de Benvic en Isère dans le secteur de la chimie de spécialité, et a acquis les deux entreprises françaises CCP et PCCR au travers de Polynt-Reichhold, leader mondial des matériaux composites récemment cédé. Charles Dupont est diplômé de l'École Polytechnique et de l'École Nationale d’Administration. Il parle anglais, français et allemand. Il a débuté sa carrière en tant que directeur commercial chez Bouygues Construction, puis a dirigé la division internationale et le développement France du groupe Saur, société française de distribution d’eau et d’assainissement. En 2007, il a rejoint Antin Infrastructure en tant que partner et, au cours de la dernière décennie, il a créé et occupé les postes de responsable mondial du financement des infrastructures du groupe Axa puis de Schroders. Investindustrial revendique 11 milliards de capitaux levés depuis sa création en Italie en 1990. Elle a créé des structures au Royaume-Uni et au Luxembourg.

Eastspring Investments vient d’annoncer la nomination de Stuart Wilson en tant que responsable de la durabilité. Au sein de son nouveau poste, il sera chargé de diriger les investissements durables pour la société de gestion asiatique. Il sera également responsable pour l’intégration ESG dans les processus d’investissement ainsi que le développement des produits durables. Basé à Singapour, il sera rattaché Wai-Kwong Seck, directeur général d’Eastspring Investments Group. Stuart Wilson arrive de Sunsuper, un fonds de superannation australien, où il était responsable des investissements durables depuis 2019. Il est entré chez Sunsuper en 2011 comme responsable ESG avant d’être promu à son précédent poste. Auparavant, il fut directeur général de l’Australian Shareholders Association ainsi que membre du Financial Reporting Counil, le régulateur australien pour la supervision des cadres de reporting. Eastspring Investments, la société de gestion asiatique de l’assureur américain Prudential, comptait 254 milliards de dollars (225 milliards d’euros) d’actifs sous gestion au 30 juin 2021.

La Hongrie veut devenir le premier pays à émettre des obligations vertes souveraines sur le marché obligataire en Chine continentale. Cette opération sur des Panda bonds (obligations émises par des entités étrangères en yuan) pourrait avoir lieu cette semaine, a indiqué Zoltan Kurali, le responsable de l’AKK, l’agence gouvernementale de la dette.

Le Parquet de Paris, l'AMF, l'ACPR et la DGCCRF ont alerté lors d'une conférence de presse commune sur la montée des pratiques commerciales trompeuses d'influenceurs.