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16/12/2011

Changes at the top at Allianz GI

On 1 January 2012, as planned, James Dilworth, CEO of Allianz Global Investors Germany, will begin in a new position as CEO for Europe, replacing Elizabeth Corley, who becomes global CEO. Dilworth will retain responsibility for distribution in Europe, the Middle East and Africa. As CEO Europe, he will be a member of the global executive committee.Thomas Wiesemann, chief market officer Europe, will on 1 January 2012 become head of the global solutions division, which includes strategic investment advising, risk management, the pension investments departments, and fiduciary management, as well as alternative beta indexing. The range of services offered by the unit is aimed at institutional investors with long-term investment objectives.The global executive committee will now include Corley (global CEO), Dilworth (CEO Europe), Andreas Utermann (CIO et Thomas Wiesemann (global solutions) and five more members : Wolfgang Pütz (Chief Financial Officer), Brian Gaffney (North America), Douglas Eu (Asia), George McKay (Chief Operating Officer) and John Maney (Chief Operating Officer USA).
16/12/2011
Fonds

Alma Capital lance un fonds de convertibles à la norme OPCVM IV

Shenkman Capital Management assure la gestion du fonds Alma US Convertible Fund, le nouveau compartiment de la sicav luxembourgeoise conforme à la directive OPCVM IV Alma Capital Investment Funds. La société de gestion du fonds est La Française AM International à Luxembourg.L’objectif de ce portefeuille diversifié d’obligations convertibles en dollars américains est de surperformer son indice de référence, le BofA/ML All US Convertibles ex. Mandatory Index (V0A0).A la différence d’autres stratégies de convertibles, celle de Shenkman Capital approche les convertibles dans une perspective crédit et recherche des convertibles qui se négocient près de leur «plancher obligataire» avec l’objectif de les revendre quand elles affichent une sensibilité excessive aux actions.Le fonds offre une liquidité hebdomadaire; il est disponible en dollars et en euros couverts. La commission de gestion est de 1 % pour la part institutionnelle.
Fonds
16/12/2011

Allianz GI réorganise son état-major

Au 1er janvier 2012, comme prévu, James Dilworth, directeur général d’Allianz Global Investors Allemagne, prendra ses nouvelles fonctions de CEO pour l’Europe, en remplacement d’Elizabeth Corley, qui devient global CEO. James Dilworth conserve la responsabilité de la distribution en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. En tant que CEO Europe, il fera partie du global executive committee.Dès lors, Thomas Wiesemann, chief market officer Europe deviendra, également au 1er janvier 2012, le patron de la division «global solutions» qui regroupe le conseil stratégique en investissements, la gestion du risque, le département «pension investments» et le fiduciary management ainsi que l’alternative beta indexing. L’offre de ce pôle s’adresse aux investisseurs institutionnels avec des objectifs de placement sur le long terme.Le global executive committee se composera d’Elizabeth Corley (global CEO), de James Dilworth (CEO Europe), Andreas Utermann (CIO et Thomas Wiesemann (global solutions) ainsi que ce cinq autres membres : Wolfgang Pütz (Chief Financial Officer), Brian Gaffney (Amérique du Nord), Douglas Eu (Asie), George McKay (Chief Operating Officer) et John Maney (Chief Operating Officer USA).
16/12/2011
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Warburg Invest lance le premier fonds nourricier allemand OPCVM IV

Avec le AFA Global Werte Stabilisierungs – Fonds lancé le 12 décembre, Warburg Invest estime être la première société de gestion de droit allemand (KAG) à lancer un fonds nourricier d’un fonds maître luxembourgeois (Warburg Value Fund) conforme aux dispositions de la directive OPCVM IV. Les 5 % qui ne sont pas placés dans le fonds d’actions internationales de droit luxembourgeois sont affectés à une stratégie overlay de gestion du risque pour se prémunir contre les phases de baisse cycliques du marché des actions.Cette stratégie a été développée en concertation avec la recherche macroéconomique de la banque privée hambourgeoise M.M. Warburg & Co.Caractéristiques Dénomination : AFA Global Werte Stabilisierungs -FondsCode Isin : DE000A0HGL63Droit d’entrée : 6,10 %Commission de gestion : 1,75 %Commission de banque dépositaire : 0,05 %
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16/12/2011

Deutsche Bank valorise sa gestion d’actifs à 2 milliards d’euros

Deutsche Bank a valorisé son activité de gestion d’actifs, dont la vente a été annoncée le mois dernier, à 2 milliards d’euros, selon le Financial Times. Les premières offres sont attendues au printemps. Une cinquantaine de sociétés seraient intéressées, dont Wells Fargo, Royal Bank of Canada et Ameriprise Financial, selon des personnes proches du dossier citées par le journal.
16/12/2011
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AGI commercialise Allianz Income&Growth en Espagne

La CNMV a récemment accordé son agrément pour la commercialisation en Espagne du compartiment Allianz Income&Growth de la sicav luxembourgeoise Allianz Global Investors Fund, rapporte Funds People.Ce produit est la version européenne d’un fonds diversifié lancé aux Etats-Unis en 2007 et qui sert des revenus réguliers aux investisseurs. Le profil de risque des “modéré”. Il est actuellement investi à 66 % en obligations et plus de 30 % en actions.Le droit d’entrée est de 2 % et la commission de gestion de 0,28 %.
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16/12/2011

Bankia Fondos a parachevé la rationalisation de sa gamme de fonds

Rocio Equiraun, administrateur délégué de Bankia Fondos, a indiqué à Funds People que la société de gestion issue de la fusion Gesmadrid, Bancaja Fondos et Ges Layetana gère désormais seulement 51 fonds (hors produits garantis) contre 197 avant la fusion. Elle a précisé que l’encours se situe à 6,4 milliards d’euros et que Bankia Fondos compte 315.000 clients.
16/12/2011

Old Mutual cède Skandia AB

Old Mutual va vendre Skandia AB, qui regroupe son activité d’épargne longue et de banque en Suède, Danemark et Norvège, à Skandia Liv pour 2,1 milliards de livres (2,5 milliards d’euros). Skandia Liv est une société d’assurance suédoise encore liée à Old Mutual (étant filiale de Skandia AB elle même filiale de Old Mutual) mais qui ne le sera plus à l’issue de la transaction. A noter que Old Mutual restera propriétaire et continuera à utiliser la marque Skandia dans les marchés extérieurs à la Suède, au Danemark et à la Norvège. Skandia Liv utilisera en revanche la marque dans ces trois pays. Skandia a des actifs nets de 1,9 milliard de livres au 30 juin et des fonds sous gestion de 14 milliards.
16/12/2011
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Bonnes perspectives pour la gestion alternative au Canada

Le secteur des hedge funds au Canada pourrait multiplier par deux le montant de ses actifs sous gestion au cours des cinq prochaines années, selon le président de l’association canadienne de la gestion alternative (AIMA Canada), Gary Ostoich. Les actifs sous gestion des hedge funds s’élèvent actuellement à environ 30 milliards de dollars. Un montant certes modeste au regard des quelque 2.000 milliards de dollars d’actifs gérés au niveau mondial. Toutefois, souligne l’AIMA, dans le sillage de la crise financière, les investisseurs sont très sensibles à l’encadrement très strict du secteur, soumis aux mêmes règles que les mutual funds, et la posture généralement très prudente des établissements financiers canadiens.
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16/12/2011

First State recrute un gérant ressources naturelles

First State Investments vient de recruter Tal Lomnitzer en tant que gérant de portefeuilles dans son équipe ressources mondiales (global resources) à Londres. L’intéressé, qui a pris ses fonctions en début de semaine, vient de Merchant Global Resources Fund, qu’il a fondé et géré. Précédemment, il était associé et gérant de NewSmith Capital et ORN Capital.L’équipe global resources de First State gère notamment le fonds First State Global Resources, d’un encours de 767 millions de livres au 30 novembre.
16/12/2011

Le CIO d’Octopus démissionne

Le chief investment officer du britannique Octopus Investments, Lothar Mentel, quitte ses fonctions pour s’engager dans d’autres activités, a annoncé la société le 15 décembre dans un communiqué. Il ne sera pas remplacé, précise le communiqué d’Octopus.Lothar Mentel avait rejoint Octopus il y a trois ans en qualité de CIO et responsable de l’équipe de multigestion du groupe. L’offre de multigestion d’Octopus, qu’il a contribué à développer, compte désormais six produits.
16/12/2011
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Standard Life réoriente un de ses fonds

Plus de 90 % des porteurs ont accepté lors d’une assemblée générale extraordinaire la transformation de l’OEIC Managed Fund de Standard Life Investments (SLI) en Global Equity Income Fund. La transformation prendra effet le 16 janvier.L’objectif du fonds géré par Kevin Troup sera de générer un revenu avec un potentiel de plus-values sur le long terme au lieu de se focaliser comme auparavant sur la croissance du capital. Pour y parvenir, le gérant constituera un portefeuille diversifié d’actions internationales synthétisant les meilleures idées des analystes et gérants actions de SLI.Le portefeuille de 70-80 lignes utilisera comme référence l'évolution du secteur global income equity de l’IMA
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16/12/2011

Henderson prévoit une hausse du bénéfice pour 2011

Henderson anticipe un bénéfice sous-jacent compris entre 155 millions et 159 millions de livres pour l’année 2011, soit une hausse par rapport aux 100,7 millions de livres de 2010. Les résultats définitifs seront annoncés le 29 février prochain. La société de gestion britannique précise que ses commissions de performance devraient représenter 11 millions de livres au second semestre.
16/12/2011

Gamax conclut un partenariat avec L&G International

Le gestionnaire allemand Gamax Asset Management (439 millions d’euros d’encours) a annoncé la conclusion d’un accord de coopération avec Legal & General International (Ireland) Limited, ce qui permet aux clients et aux conseillers financiers indépendants britanniques d’inclure des fonds d’investissement de Gamax dans leur polices d’assurance vie.Les fonds Gamax sont gérés par le gestionnaire de fortune munichois DJE Kapital.
16/12/2011
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Vinculum prépare un fonds d'actions américaines

Vinculum, la nouvelle société de gestion créée par l’ex-cofondateur de Liontrust, Nigel Legge, envisage de lancer un fonds dédié aux actions américaines dans le courant de 2012, rapporte Investment Week.La société a récemment annoncé le lancement début janvier d’un fonds d’actions internationales. Le nouveau fonds, tout comme le fonds d’actions internationales, sera géré en partenariat avec la société de gestion StockRate Asset Management, qui a mis au point un processus maison d’identification, d'évaluation et de sélection des sociétés.
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16/12/2011
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Les plans de retraite à prestations définies de plus en plus minoritaires

Le nombre de sociétés ayant fermé leurs plans de retraite à l’ensemble de leurs collaborateurs a augmenté d’un tiers entre 2010 et 2011, passant de 17% à 23% cette année, selon l’enquête annuelle publiée le 15 décembre par l’Association nationale des fonds de pension britanniques (NAPF). Le pourcentage était de seulement 3% en 2008.L’enquête indique que l’évolution vers l’adoption de régimes à contributions définies va se poursuivre. Parmi les sociétés ayant des plans de retraite fermés aux nouveaux collaborateurs mais encore ouverts aux anciens, 30% d’entre elles envisagent de fermer les programmes dans les cinq prochaines années. Une société sur dix maintient son plan à prestations définies mais en diminuant lesdites prestations, par exemple en prenant pour référence non pas les rémunérations de fin de carrière mais une moyenne. Seulement 19% des plans de retraite du secteur privé sont désormais ouverts aux nouveaux collaborateurs contre 88% il y a dix ans…
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16/12/2011
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Invesco lance le Invesco Premium Income Fund

Invesco vient de lancer son Invesco Premium Income Fund, rapporte Mutual Fund Wire. D’un encours qui atteint d’ores et déjà 100 millions d’euros, le produit est composé de deux portefeuilles : un qui se concentre sur les valeurs à haut revenu, l’autre investi dans des obligations gouvernementales. Le fonds est géré par Scott Wolle, CIO d’Invesco Global Asset Allocation, aidé de Peter Ehret, responsable du high yield, Claudia Calich, responsable de la dette marchés émergents et Peter Hubbard de l'équipe preferred equity.
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16/12/2011

Les marchés émergents offrent les meilleures rémunérations

Les professionnels de la gestion d’actifs en quête d’un meilleur salaire doivent cibler les marchés émergents – c’est-à-dire soit s’y installer physiquement ou bien gérer des actifs dans ces pays. C’est le message de la dernière étude sur les rémunérations de Russell Reynolds Associates citée par le Financial Times Fund Management. La guerre des talents est déclarée dans ces pays, ce qui alimente des rémunérations excessives et un manque de loyauté des employés, indique le rapport.
16/12/2011
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L'indice Lyxor des fonds alternatifs perd 0,44 % en novembre

Au mois de novembre, l’indice Lyxor Hedge Fund Index affiche une baisse de 0,44 %. Depuis le début de l’année, la perte atteint 6,26 %, selon un communiqué. Sur le mois, les stratégies alternatives s'étant le mieux comportées sont le Lyxor L/S Equity Market Neutral Index (+0,77%), le Lyxor CTA Long Term Index (+0,66%) et le Lyxor CTA Short Term Index (+0,47%).
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16/12/2011

JP Morgan donne un coup de fouet au marketing

J.P. Morgan Chase & Co. a décidé de revoir à la hausse le budget marketing et commercial de sa filiale dédiée aux mutual funds, annonce Mutual Fund Wire. L’objectif est d’attirer de nouveaux investisseurs en leur présentant les produits et thèmes d’investissement «avec des termes simples», précise le site.
16/12/2011

TPG prend une participation de 30% dans Saxo Bank

Saxo Bank, le spécialiste de l’investissement et du trading en ligne, a annoncé le 15 décembre que le fonds d’investissement TPG Capital a acquis le même jour 30% des parts du groupe. L’Autorité danoise de supervision des marchés financiers, d’autres autorités internationales ainsi que la Commission européenne, ont approuvé l’entrée de TPG Capital au capital de Saxo Bank. La transaction a été clôturée le 15 décembre et le transfert de parts finalisé. TPG Capital a acquis 30% des parts du capital de Saxo Bank auprès d’investisseurs existants, parmi lesquels General Atlantic, un fonds d’investissement international, et Banco Espirito Santo, l’une des principales banques portugaises. General Atlantic et Banco Espirito Santo ont respectivement investi dans le groupe Saxo Bank en 2005 et 2008. Banco Espirito Santo et Saxo Bank vont poursuivre leur coopération commerciale. Comme annoncé précédemment, les fondateurs Kim Fournais et Lars Seier Christensen conserveront l’actionnariat majoritaire et continueront à assurer la co-présidence du groupe. Fournais Holding A/S et Lars Seier Christensen Holding A/S détiennent chacun 29,95% de la banque. Suite à la restructuration de l’actionnariat, le conseil d’administration de Saxo Bank comprend désormais son président Kurt K. Larsen, Dennis Malamatinas, le professeur Thomas Plenborg, ainsi que de nouveaux membres: Asiff S. Hirji, partenaire de TPG Capital, Karl I. Peterson, partenaire de TPG Capital, et Jacob Polny (suppléant), Vice-Président de TPG Capital.
16/12/2011

Départ du responsable des hedge funds d’Unigestion

Philippe Gougenheim quitte Unigestion où il était managing director head of hedge funds depuis le 1er mai 2010. Cet ancien de Man Investments était basé à Genève et dirigeait le développement de l’équipe funds of hedge funds de la société de gestion suisse. Il part pour créer sa propre société de gestion afin de lancer un hedge fund.Interrogée par Newsmanagers, Unigestion indique que Philippe Gougenheim sera remplacé par Nicolas Rousselet, qui deviendra managing director, responsable hedge fund le 1er janvier 2012. Il sera également nommé membre du comité exécutif d’Unigestion.Nicolas Rousselet travaille chez Unigestion depuis 2008 et est jusqu'à présent strategy manager responsable des secteurs arbitrage, crédit et equity hedge. Il est également membre du comité d’investissement hedge fund. Il avait débuté sa carrière chez Fortis Investment Management.
16/12/2011

Julius Baer nomme un nouveau directeur de l'informatique

Urs Monstein, head strategic platform project, sera promu au 1er janvier 2012 head IT en remplacement de Robert Schleich, qui a décidé de quitter l’entreprise. Le nouveau patron de l’informatique sera subordonné à Bernhard Holder, COO de la banque.
16/12/2011

Coller Capital rachète Crédit Agricole Private Equity

Crédit Agricole S.A. et Coller Capital viennent d’annoncer ce matin la signature d’un accord portant sur la cession par Crédit Agricole S.A. à Coller Capital de 100 % du capital de Crédit Agricole Private Equity (CAPE) et de la majeure partie des fonds gérés par CAPE et détenus par Crédit Agricole Capital Investment Finance (CACIF), filiale de Crédit Agricole S.A. qu’il détient à 100%. La finalisation de cette opération devrait intervenir au premier trimestre 2012. «Cette décision de Crédit Agricole S.A. intervient dans le cadre de l’optimisation de l’allocation de ses fonds propres et du recentrage de ses activités de private equity sur le capital investissement de proximité. La cession du portefeuille se traduira pour Crédit Agricole S.A. par un allègement des encours pondérés d’environ 900 millions d’euros. Crédit Agricole S.A. continuera donc à soutenir le financement des PME via les structures de capital accompagnement détenues par les Caisses régionales de Crédit Agricole, mais aussi via IDIA, le partenaire en fonds propres et quasi fonds propres des entreprises agroalimentaires et des agro-industries, du groupe Crédit Agricole», précise un communiqué diffusé ce matin.
16/12/2011

L'OPE d'Icade sur Silic prévue en février 2012

Interrogé par L’Agefi, Serge Grzybowski, PDG d’Icade a indiqué que l’OPE de la foncière Icade sur Silic, le temps de réaliser les procédures préalables, devrait être lancée en février 2012, pour une finalisation de l’opération en mai.En rappelant qu’il dispose de 2 millions de m² de foncier, ce qui laisse déjà une grande capacité de développement, sans obligation d’acquisitions, Serge Grzybowski a précisé qu’il ne comptait pas racheter d’actifs immobiliers auprès de Groupama.
16/12/2011
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Nouveau fonds garanti chez BNP Paribas

Jusqu’au 23 mars 2012, BNP Paribas commercialise BNP Paribas Gestion Active 3, un fonds à capital garanti à l’échéance fixée le 26 mars 2018. Dans le cadre d’une gestion active et flexible, la performance sera fonction du résultat de différents marchés financiers dont le fonds captera une partie de la performance. Situés en Europe, aux Etats‐Unis, au Japon et dans les marchés émergents, les actifs pris en référence sont diversifiés. Il est question d’actions, de titres obligataires auxquels s’ajoutent une exposition aux matières premières au travers d’indices sur contrats à terme, ou une exposition à la volatilité, etc.A l’échéance, le niveau de la garantie du capital pourra être rehaussée, dans la limite de 5% par an, via un cliquet annuel à partir de la 3ème année de vie du fonds. Le mécanisme permet à chaque Date de Constatation, de rehausser potentiellement la valeur liquidative garantie en fonction de la valeur liquidative atteinte par le fonds à chacune de ces dates. Ainsi, à la Date de Constatation considérée, dès lors que la valeur liquidative du fonds est supérieure à la valeur liquidative garantie en vigueur de :5% ou plus, la valeur liquidative garantie est rehaussée de 5%0% à 5%, la valeur liquidative garantie est rehaussée d’autant.Si, à une Date de Constatation, la valeur liquidative du fonds est inférieure à la valeur liquidative, garantie en vigueur, cette dernière reste inchangée jusqu’à la Date de Constatation suivante. La 4ème Date de Constatation correspond à la date d'échéance du fonds, précise un communiqué.Code isin : FR0011142074
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16/12/2011

Citigroup en difficulté au Japon

Selon L’Agefi, Citigroup pourrait voir certaines de ses activités sur la vente de produits de taux suspendues au Japon par les autorités de régulation du pays suite à des fraudes constatées, selon des sources concordantes.
16/12/2011
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Triplement des souscriptions d'un fonds de "Govies" chez Petercam

Selon nos informations, le fonds Petercam L Bonds Government Sustainable de Petercam, qui repose sur une analyse ISR des pays souverains, est passé en trois mois de 80 millions à 240 millions d’euros d’encours, essentiellement grâce à des souscriptions d’investisseurs institutionnels français.Actuellement, le gestionnaire belge gère environ 500 millions d’euros en ISR, dont 300 millions dans deux fonds, le Governement Sustainable et l’Equities Europe Sustainable, qui pèse environ 50 millions d’euros.Petercam envisage d’ailleurs d'élargir l’an prochain sa gamme et réfléchit pour cela en direction de la dette émergente en monnaie locale.
Fonds
16/12/2011

Vincent Cornet remplace Bernard Descreux chez LBPAM

Vincent Cornet rejoint La Banque Postale Asset Management (LBPAM) en tant que directeur de la gestion, à compter du 16 janvier 2012, a annoncé, jeudi 15 décembre, la filiale de gestion d’actifs de La Banque Postale. A ce titre, il devient également membre du directoire de la société de gestion aux côtés de Jean-Luc Enguéhard, son président, et Pierre-Manuel Sroczynski, son secrétaire général.Agé de 52 ans, Vincent Cornet, qui était depuis 2009 directeur des investissements du groupe Malakoff Médéric et président du directoire de Fédéris Gestion d’Actifs, succède à Bernard Descreux, qui, après onze années passées à la direction de la gestion de La Banque Postale Asset Management, a souhaité donner une nouvelleorientation à sa carrière professionnelle. Injoignable hier, ce dernier apparaît néanmoins sur son profil linkedin - comme l’a révélé jeudi L’Agefi - comme directeur de la division Gestion d’Actifs chez EDF.

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