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Asset Management
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06/03/2012

Nouveau responsable pour GTJA Allianz

Le 29 février, le régulateur chinois (CSRC) a donné son agrément à la nomination de Shao Jiejun comme managing director de GTJA Allianz Funds, qui était sans patron depuis sept mois. L’intéressé a pris ses fonctions le 3 mars, indique Z-Ben Advisors.
06/03/2012

Baisse des encours et des résultats pour GAM Holding

Les actifs sous gestion de GAM Holding AG, hors actifs gérés par GAM et distribués par Swiss & Global Asset Management, s’inscrivaient fin 2011 à 107 milliards de francs suisses, en recul de 9% par rapport à fin décembre 2010, a indiqué le groupe le 6 mars dans un communiqué.Cette baisse de près de 11 milliards de francs résulte pour l’essentiel d’un impact négatif de marché de 6 milliards de francs et d’une décollecte nette de 3,8 milliards de francs malgré les souscriptions nettes enregistrées par Swiss & Global AM et dans l’activité institutionnelle de GAM.Le bénéfice net accuse une baisse de 18% à 165,7 millions de francs.GAM a terminé l’année sur une décollecte de 4,9 milliards de francs à comparer à une collecte nette de près de 6 milliards de francs en 2010. Les actifs sous gestion de GAM s’établissaient fin décembre à 44,8 milliards de francs contre 53,6 milliards un an plus tôt.Du côté de Swiss & Global Asset Management, la collecte nette s’est élevée à 0,4 milliard de francs en 2011 contre 9,7 milliards de francs l’année précédente. Au 31 décembre 2011, les actifs sous gestion affichaient un recul de 4% par rapport à fin décembre 2010 à 76,9 milliards de francs
06/03/2012

HSBC Private Bank pourrait supprimer jusqu’à 20% des postes

Selon Le Temps, HSBC Private Bank réfléchit à réduire entre 10 et 20% ses effectifs. La filiale suisse du groupe britannique emploie 6.700 personnes dans le monde, dont près de la moitié en Suisse. Les chiffres avancés dépassent les coupes annoncées l’été dernier au niveau du groupe, qui déclarait alors vouloir supprimer 30. 000 emplois d’ici à 2013 – soit environ 10% de ses effectifs – sur un total de 330 000. Selon les informations du Temps, HSBC Private Bank réfléchirait à présent à remercier, à elle seule, environ 15% de ses collaborateurs.
06/03/2012
Fonds

Le fonds de pension Barclays vend un portefeuille de private equity

Le Barclays Bank U.K. Retirement Fund, le fonds de pension de Barclays, envisage de céder un portefeuille de private equity pour un montant d’environ 350 millions de livres, rapporte l’agence Bloomberg.Le fonds de pension a fait appel à la firme de conseil Cogent Partners pour gérer la vente de ce portefeuille qui comprend des engagements dans des fonds de LBO en Europe et aux Etats-Unis.Les actifs sous gestion du fonds de pension de Barclays s'élèvent à environ 21 milliards de livres.
Fonds
06/03/2012
Fonds

BNY Mellon lance un fonds d’obligations d’entreprises émergentes

BNY Mellon a lancé le 31 janvier le BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund, un fonds investi dans des obligations d’entreprises des marchés émergents.Basé à Dublin et de type Ucits, le produit est géré par l’équipe dette émergente d’Insight Investment, dirigée par Colm Mc Donagh. Cette société fait partie du réseau de boutiques de BNY Mellon Asset Management depuis 2009. Le fonds, qui fera partie de BNY Mellon Global Funds, sera investi dans les obligations des entreprises de marchés émergents du monde entier qu’elles soient libellées en dollars ou en devises locales. Il se présente comme un portefeuille de «meilleures idées». Il est actuellement disponible à la vente au Royaume-Uni et en Irlande, mais il devrait être agréé dans d’autres pays d’Europe, et notamment en France.
Fonds
06/03/2012

Bradesco AM veut se développer en Asie

La société de gestion brésilienne Bradesco Asset Management envisage de renforcer ses activités en Asie avec notamment la nomination d’un responsable des ventes à Hong Kong, rapporte Asian Investor.Le poste sera probablement pourvu dans le courant du second semestre 2012 au sein de Bradesco Securities à Hong Kong, une entité ouverte en février. En Asie, Bradesco AM dispose déjà d’un bureau à Tokyo et d’un partenariat avec Mitsubishi UFJ pour la distribution. Les actifs sous gestion, à la fois actions et obligations, s'élèvent à 1,5 milliard de dollars. Les actifs sous gestion de Bradesco AM totalisent 125 milliards de dollars.
06/03/2012

Karim Hajjaji promu COO de GIMS à la Société Générale

La Société Générale a annoncé le 5 mars la nomination de Karim Hajjaji au poste de chief operating officer (COO) de Global Investment Management & Services (GIMS), le pôle banque privée, gestion d’actifs et services aux investisseurs du groupe Société Générale.Il rejoint à ce titre la direction générale du pôle GIMS. Karim Hajjaji conserve par ailleurs son rôle de Directeur Financier du pôle. Rattaché à Jacques Ripoll, directeur du pôle GIMS, Karim Hajjaji est membre du Comex de GIMS.Karim Hajjaji a rejoint le groupe Société Générale en 1999 en tant que Responsable du département de contrôle financier de la banque de financement et d’investissement. De 2005 à 2009, il devient Directeur Financier de SG Americas et supervise toutes les activités financières de Société Générale aux Etats-Unis, au Canada, au Brésil et en Amérique Latine. En juillet 2009, il est nommé Directeur financier de GIMS du groupe Société Générale et devient membre du Comité Exécutif de GIMS, rattaché à Jacques Ripoll, Directeur du pôle GIMS.
06/03/2012

Axa Real Estate a réalisé des transactions pour plus de 6 milliards d’euros en 2011

Axa Real Estate Investment Managers annonce avoir affiché pour 2011 un volume total de transactions de 6,2 milliards d’euros (finalisées et signées). La société gérait 42 milliards d’euros à fin décembre 2011.Les acquisitions ont pesé, en net, 2,6 milliards d’euros. La France a représenté 42 % de la valeur totale des acquisitions, le Royaume-Uni 26 %, la Suisse 17 %, l’Allemagne 10 %. Les ventes se sont montées à 2,1 milliards d’euros, dont 67 % en France.En 2012, Axa Reim indique avoir d’ores et déjà 2 milliards d’euros d’acquisitions dans les tuyaux.
06/03/2012

Trois nominations chez Invest Securities

Invest Securities a annoncé le 5 mars le recrutement de Bertrand Le Galcher Baron, Ghislain de Murard et Raphaël Rossello en tant qu’associés gérants pour renforcer l’équipe de M&A.Bertrand Le Galcher Baron a notamment été associé chez Aforge Finance où il a participé à plus d’une trentaine d’opérations de fusions-acquisitions. Il a enfin été fondateur et associé-gérant chez Mandel Partners avant de rejoindre Invest Securities.Ghislain de Murard a notamment travaillé chez Oddo Corporate Finance comme associé-gérant où il a multiplié les introductions en Bourse et les cessions d’entreprises de technologie, puis il a été PDG de Neuflize OBC CF où il a développé une activité de conseil en M&A pour les entreprises patrimoniales. Enfin, il est associé-gérant chez Mandel Partners avant de rejoindre Invest Securities.Raphaël Rossello a notamment travaillé chez Pinatton comme associé-gérant, puis Oddo Pinatton Corporate, sociétés de Bourse. Après une expérience en tant que Senior Banker chez Transaction R, filiale de Rothschild & Cie dédiée aux opérations de fusions-acquisitions pour les PME, il est enfin associé-gérant chez Mandel Partners avant de rejoindre Invest Securities.
06/03/2012
Fonds

Wells Fargo Funds Management propose une stratégie de performance absolue

La société de conseil en investissement Wells Fargo Funds Management, qui conseille Wells Fargo Advantage Funds, vient de lancer le le Wells Fargo Advantage Absolute Return Fund qui va investir l’essentiel de ses fonds dans un fonds maître géré par le spécialiste de l’nvestissement institutionnel GMO.Ce fonds donne pour la première fois accès à la stratégie de performance absolue de GMO. Le fonds vise un rendement supérieur à l’inflation sur la durée d’un cycle de marché, quelles que soient les conditions de marché.Le fonds est très flexible, sans contrainte de classes d’actifs ou d’exposition (marchés, secteurs, pays, capitalisation). Il utilise une très large palette de stratégies, entre autres les obligations indexées sur l’inflation, la dette émergente, les devises, les options, le négoce de spreads, les ressources naturelles, les matières premières, l’immobilier et le long/short.
Fonds
06/03/2012

Un nouveau directeur des investissements chez Audacia

La société Audacia qui propose des solutions de financement dédiées aux petites et moyennes entreprises profitables et en croissance vient de recruter François Terrier en tant que directeur des investissements. Simultanément, Nicolas Mulle devient directeur des Risques et des Participations.Auparavant, François Terrier était chez Neuflize OBC – ABN-Amro en charge du développement du réseau en province auprès d’une clientèle de chefs d’entreprise, avant d’intervenir au sein de Neuflize OBC Corporate Finance dans le cadre d’opérations de haut de bilan concernant des entreprises patrimoniales et familiales. Pour sa part, Nicolas Mulle assurait le suivi des participations chez Audacia après en avoir été le directeur des investissements de 2009 à 2011.
06/03/2012

SGSS en Italie retenu par Hermes Linder Fund Sicav

Société Générale Securities Services en Italie (SGSS S.p.A.) a annoncé le 5 mars avoir été mandaté par Hermes Linder Fund Sicav Plc pour agir en tant qu’agent de transfert local pour fournir des services d’agent payeur et de gestion des relations investisseurs. SGSS en Italie fournit une gamme complète de services titres incluant les services de compensation, de conservation et de banque dépositaire, d’administration de fonds, de gestion des liquidités et des services d’agent de transfert. Hermes Linder Fund Sicav Plc est la première SICAV incorporée à Malte pour laquelle SGSS agit en tant qu’agent de transfert local. Elle est gérée par Praude Asset Management Limited, un gestionnaire d’actifs qui fournit des services d’investissement et est enregistré auprès de l’autorité financière de Malte, the Malta Financial Services Authority.
06/03/2012

La gestion du fonds Jupiter Distribution change de mains

Anthony Nutt et John Hamilton vont abandonner la co-gérance du fonds Jupiter Distribution, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 250 millions de livres, et dont la gestion sera désormais pilotée par Alastair Gunn et Rhys Petheram, rapporte Investment Week.Alastair Gunn a rejoint Jupiter en 2007, après avoir été responsable de la recherche actions chez Arbuthnot Securities. Rhys Petheram, arrivé chez Jupiter en 2006, était précédemment analyste crédit chez Moody’s.Anthony Nutt continuera de gérer le Income trust dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 2 milliards de livres, le High Income fund de 529 millions de livres (avec Ariel Bezalel) et le Dividend & Growth trust de 66 millions de livres. John Hamilton reste en charge du Corporate Bond fund (212 millions de livres).
06/03/2012
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Aberdeen AM récupère deux fonds Brésil de Credit Suisse

Aberdeen Asset Management va récupérer le 2 avril la gestion de deux fonds Credit Suisse sur le Brésil – l’un actions et l’autre obligataire - lesquels seront intégrés dans sa Sicav luxembourgeoise Aberdeen Global en juin 2012.Il s’agit du fonds Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil fund, représentant un encours de 94 millions de dollars, et du Credit Suisse Bond Fund (Lux), pesant 153 millions de dollars (chiffres au 31 janvier 2012). Ces deux fonds seront renommés respectivement Aberdeen Global – Brazil Equity Fund et Aberdeen Global – Brazil Bond Fund.La stratégie actions brésiliennes sera gérée par l’équipe marchés émergents d’Aberdeen, dirigée par Devan Kaloo, responsable des marchés émergents mondiaux, tandis que le fonds obligataire sera piloté par l’équipe dette émergente de Brett Diment.Aberdeen AM avait racheté fin 2008 les activités traditionnelles de gestion d’actifs de Credit Suisse, en échange de quoi ce dernier avait pris une part au capital du gestionnaire d’actifs écossais. Tout récemment, Credit Suisse a décidé de réduire cette participation de 19,9 % à 9,0 %.
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06/03/2012
Fonds

Principal IM lance un fonds obligataire

La société de gestion britannique Principal Investment Management vient de lancer un fonds obligataire de revenus à versements mensuels.Le Principal Monthly Income Investment Grade Bond fund vise un rendement annuel supérieur à 5% en net. Les frais d’entrée ont été fixés à 3% et les frais de gestion à 1% par an.
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06/03/2012

LV= rejoint l'AIFA

La société de gestion britannique LV= (London & Victoria) vient de rejoindre l’Association des conseillers de gestion indépendants (AIFA) en tant que membre associé.Plusieurs sociétés de gestion ont rejoint l’association au cours des douze derniers mois, notamment M&G, Royal Bank of Scotland et BlackRock.
06/03/2012

La société de gestion WHEB AM recrute l'ex-équipe ISR de Henderson

L'équipe spécialisée dans l’investissement socialement responsable de Henderson rejoint WHEB Asset Management, le pôle gestion du groupe WHEB, a annoncé le groupe le 5 mars dans un communiqué.L'équipe, qui comprend George Latham, Seb Beloe, Tim Dieppe et Hyewon Kong, a quitté Henderson fin 2011. Les anciens de Henderson rejoindront l'équipe existante de WHEB AM dirigée par Clare Brooke.A compter du 1e’ avril, Tim Dieppe sera le gérant du Wheb Sustainability fund (30 millions de livres d’encours) lancé en mai 2009 et dont les performances n’ont pas jusqu’ici été à la hauteur des attentes. George Latham sera le chief investment officer du pôle dont Clare Brooke, qui a créé l’activité au sein du groupe, prendra en charge le développement.Le groupe WHEB est une firme d’investissement qui comprend trois pôles dont la gestion d’actifs et qui s’intéresse en priorité au développement et à l’investissement durable dans le private equity, les énergies renouvelables et les titres cotés.
06/03/2012
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Arcano Capital lève 700 millions de dollars pour un fonds de private equity

La filiale de gestion d’actifs du Grupo Arcano, Arcano Capital, indique avoir drainé 700 millions de dollars pour le Arcano Secondary Fund I, rapporte Funds People. Ce fonds se spécialisera dans l’acquisition sur le marché secondaire de portefeuilles de fonds de private equity. Cela porte à 1,8 milliard de dollars l’encours d’Arcano Capital.
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06/03/2012

Morningstar launches a CIC code management system for Solvency II compliance

The independent investment analysis provider Morningstar on 5 March announced that it is releasing a CIC identification management system to assist insurers with their reporting obligations under Solvency II legislation. Morningstar will rely on a global database containing over 8 million codes for securities, in oder to offer a CIC code management system to insurance companies which will allow them to identify all that assets held under standard categories defined by the European System of Financial Supervision (EIOPA). The solution uses a proprietary system developed by Morningstar, which asks insurers for information to identify all types of assets with a standard CIC code.
06/03/2012

Asset management firm WHEB AM recruits former SRI team from Henderson

The team specialist in socially responsible investment at Hendreson is joining WHEB Asset Management, the asset management unit of the WHEB group, the group announced in a statement on 5 March. The team, which includes George Latham, Seb Beloe, Tim Dieppe and Hyewon Kong, left Henderson in late 2011. The Henderson veterans will join the existing team at WHEB AM, led by Clare Brooke. From 1 April, Dieppe will be the manager of the Wheb Sustainability fund (GBP30m in assets), launched in May 2009, whose returns have hitherto fallen short of expectations. Latham will be the chief investment officer for the unit, while Brooke, who created the activity at the group, will take charge of development. The WHEB group is an investment firm which aims primarily at sustainable development and investment in private equity, renewable energies, and publicly traded securities.
06/03/2012

LV= joins AIFA

The British asset management firm LV= (London & Victoria) has joined the Association of Independent Financial Advisers (AIFA) as an associate member. Several asset management firms have joined the association in the past twelve months, including M&G, Royal Bank of Scotland and BlackRock.
06/03/2012

Jupiter Distribution fund in the hands of new managers

Anthony Nutt and John Hamilton will be handing over co-management of the Jupiter Distribution fund, whose assets under management total GBP250m, to Alastrair Gunn and Rhys Petheram, Investment Week reports. Gunn joined Jupiter in 2007, after serving as head of equity research at Arbuthnot Securities. Petheram, who joined Jupiter in 2006, had previously been a credit analyst at Moody’s. Nutt will continue to manage the income trust, whose assets under management total over GBP2bn, the High Income fund, with GBP529m (with Ariel Bezalel) and the Dividend & Growth trust, with GBP66m. Hamilton will remain in charge of the Corporate Bond fund (GBP212m).
06/03/2012

François Gazier joins Haussmann Patrimoine

François Gazier, former head of the product range from Banque Robeco, has joined Haussmann Patrimoine, an independent wealth management advising firm in France, as a wealth manager in the financial department. Gazier spent 20 years at Robeco, first as head of client relationships, and then as head of middle office for banking clients, before becoming head of the product in 1999. Since 2010, he had been a third party marketer. The activities of Haussmann Patrimoine include financial investment advising, direct selling in the banking sector, life insurance and retirement planning brokerage, real estate transactions, banking operation intermediation, locating financing and services as an Independent Financial Adviser and Wealth Manager.
06/03/2012

Axa Real Estate makes more than EUR6bn in deals in 2011

Axa Real Estate Investment Managers has announced total transaction volumes of EUR6.2 billion in 2011 (completed and signed). The firm managed EUR42bn in assets as of the end of December 2011. Acquisitions totalled a net EUR2.6bn. France represented 42% of the total value of acquisitions, while the UK accounted for 26%, Switzerlanfd 17%, and Germany 10%. Sales totalled EUR2.1bn, of which 67% were in France. Axa REIM announced that it had approximately EUR2bn of acquisitions already in the pipeline for 2012.
06/03/2012

Karim Hajjaji promoted to COO at GIMS (SocGen)

Société Générale on 5 March announced the appointment of Karim Hajjaji as chief operating officer (COO) of GIMS, the private banking, asset management and investor services unit of the Société Générale group.In this role, he joins the board of the GIMS unit. Hajjajji will also retain his position as CFO of the unit. Hajjaji reports to Jacques Ripoll, director of the GIMS unit, and is a member of the Executive Board at GIMS.Hajjaji joined the Société Générale group in 1999 as Head of the financial controlling deparment at the finance and investment bank. From 2005 to 2009, he became CFO of SG Americas, and supervised all financial activities of Société Générale in the United States, Canada, Brazil and Latin America. In July 2009, he was appointed CFO of GIMS at the Société Générale group, and became a member of the Executive Board at GIMS, under Jacques Ripoll, director of the GIMS unit.
06/03/2012

Amundi Immobilier acquires an environmentally-friendly property in Paris

As a part of its active management of Opcimmo, its retail OPCI fund, Amundi Immobilier has acquired an office property with 7,620 square metres of area located at 142 Avenue Paul Vailliant Couturier in Paris (14th district), off-plan (Purchase of property not yet complete, or VEFA). The property, entitled CAP 14, is located facing the ring road, and will have a High Quality Environmental (HQE) certification. The environmental aspect of the building will be based on controlling the impact of the exterior and creating a clean and comfortable interior. The property will have 135 underground parking spaces, and will be completed in June 2014. The building is already wholly leased to Kaufman and Broad with a firm 9-year lease.
06/03/2012

New CIO at Audacia

The Audacia company, which offers financing solutions dedicated to profitable and growing small and midcaps, has recruited François Terrier as chief investment officer. At the same time, Nicolas Mulle becomes chief risk and participations officer.Terrier had previously been at Neuflize OBC – ABN-Amro in charge of development for the provincial network serving directors of businesses, before joining Neuflize OBC Corporate Finance handling high-value operations concerning private and family-owned businesses.Mulle, for his part, had managed corporate holdings at Audacia, after serving as chief investment officer from 2009 to 2011.
06/03/2012

Barclays pension fund sells a private equity portfolio

The Barclays Bank U.K. Retirement Fund, the pension fund from Barclays, is planning to sell a private equity portfolio for about GBP350m, the news agency Bloomberg reports. The pension fund has called in the consulting firm Cogent Partners to manage the sale of the portfolio, which includes engagements in LBO funds in Europe and the United States. Assets under management for the Barclays pension fund total about GBP21bn.
06/03/2012

Principal IM launches a bond fund

The British asset management firm Principal Investment Management has launched a bond income that pays monthly revenues. The Principal Monthly Income Investment Grad Bond fund aims for annual returns of a net total of over 5%. Front-end fees have been set at 3% and management fees at 1% per year.

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