Schroders a bouclé l’acquisition d’une participation de 75 % dans Greencoat Capital, une société d’investissement britannique spécialisée dans les infrastructures renouvelables gérant 6,8 milliards de livres. La boutique fera partie de la nouvelle division marchés privés de la société de gestion et sera renommée Schroders Greencoat. L’opération avait été annoncée fin décembre 2021. Fondée en 2009, la société est implantée en Europe et se développe rapidement aux Etats-Unis. La croissance de ses encours s’est élevée à 48 % par an ces quatre dernières années.

Reyl Intesa Sanpaolo a nommé Nicolas Besson directeur des investissements, à compter du 1 er avril 2022. Basé à Genève, il aura pour principale responsabilité la supervision des activités d’investissement des différentes classes d’actifs. Nicolas Besson a passé 28 ans dans l’industrie bancaire, la gestion d’actifs et la stratégie financière. Il a travaillé au sein d’Unigestion, de Republic National Bank of New York, du groupe LODH, puis de HSBC Private Bank. Après un passage au Credit Suisse, il rejoint Reyl & Cie en 2015 en tant que responsable obligataire et gérant de portefeuilles senior, avant de devenir directeur adjoint des investissements. Outre la supervision des activités d’investissement couvrant l’ensemble des classes d’actifs, Nicolas Besson doit assurer le développement d’une plateforme de produits d’investissements collectifs et de services de conseil, et faire intégrer la dimension impact en collaboration avec Jon Duncan, directeur de l’impact de la banque.

Standard Chartered vient de promouvoir Samrat Khosla, jusqu’ici directeur du wealth management en Inde, au même poste pour Taiwan à partir du 1er mai. Il sera rattaché à Kate Lin, directrice de la division de la banque privée, retail et profesionnels, ainsi que Marc Van de Walle, directeur mondial du wealth management. Samrat Khosla est arrivé chez Standard Chartered Bank en Inde en 2003, où il a occupé plusieurs postes à travers les départements de la banque de détail et de la gestion de fortune. Il a rejoint l’équipe du wealth management du groupe en 2010 à Singapour. Il a également été directeur de l’assurance vie du groupe, où il a joué un rôle clé lors de la transformation des produits d’assurance vie et le renforcement des partenariats, assure le groupe. Il est retourné en Inde en 2020 comme directeur du wealth management de la région.

Le gestionnaire d’actifs franco-allemand Oddo BHF AM, qui a racheté Métropole Gestion l’an dernier, a récemment dissous deux fonds de la firme. Les fonds de dette d’entreprise et convertibles ont ainsi été liquidés le 8 avril faute d’encours suffisants. Quant au fonds Métropole Avenir Europe, il a été renommé Métropole Small Cap Value.

Le groupe financier américain indépendant Stephens, basé dans l’Etat de l’Arkansas, a acquis une part d’environ 20% au capital du gestionnaire d’actifs britannique Crux Asset Management, ont annoncé les sociétés dans un communiqué commun. L’opération, soumise à l’approbation du régulateur britannique FCA, sous-tend un partenariat stratégique qui a pour objectif de renforcer les actifs des deux sociétés et de croître les encours des stratégies de Crux en Europe, Asie et au Royaume-Uni. John Stephens, vice président senior de Stephens, rejoindra le conseil d’administration de Crux en tant qu’administrateur non-exécutif. Crux, établi en 2014, gère quelque 2 milliards d’euros.

L’Otan n’exclut pas d’accueillir de nouveaux membres et c’est aux Etats, comme la Suède et la Finlande, de décider s’ils veulent adhérer, a déclaré mardi le président du Comité militaire de l’alliance. «C’est une décision souveraine de toute nation qui veut rejoindre l’Otan de demander l’adhésion, ce qu’ils n’ont pas fait jusqu'à présent», a déclaré l’amiral néerlandais Rob Bauer aux journalistes lors d’une visite à Séoul. «Nous ne forçons personne à entrer dans l’Otan». L’alliance n’a également fait pression sur aucun pays pour qu’il fournisse des armes à l’Ukraine, a-t-il ajouté. Le Times affirmait lundi que les deux pays s’apprêtaient à rejoindre l’Otan dès cet été. Jusqu’ici, même pendant la Guerre Froide, la Suède comme la Finlande étaient restées des pays neutres. Avec l’invasion de l’Ukraine, les Finlandais et les Suédois ont accepté pour la première fois de leur histoire d’exporter des armes.

La Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé à l’encontre de la société DCT (anciennement dénommée Didier Maurin Finance) et son dirigeant, Didier Maurin, une interdiction temporaire d’exercer la profession de conseiller en investissements financiers pendant 5 ans. Elle a en outre infligé une sanction pécuniaire de 150.000 euros à DCT et de 200.000 euros à Didier Maurin. Les manquements reprochés à la société DCT portaient sur des investissements conseillés par celle-ci à ses clients dans le cadre de son activité de conseil en gestion de patrimoine, entre 2017 et 2020. La Commission reproche à la société d’avoir fait souscrire à 64 clients des titres d’un fonds d’investissement alternatif (FIA) de droit samoan qui n’était pas autorisé à la commercialisation en France. La Commission a ensuite considéré que DCT n’avait pas respecté ses obligations en matière d’identification et de gestion des conflits d’intérêts. Cette décision peut faire l’objet d’un recours.

Plus de 4,6 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis l’invasion ordonnée par le président russe Vladimir Poutine le 24 février, selon les chiffres du Haut-commissariat aux réfugiés. L’Europe n’a pas connu un tel flot de réfugiés depuis la Seconde guerre mondiale. 90% de ceux qui ont fui l’Ukraine sont des femmes et des enfants, les autorités ukrainiennes n’autorisant pas le départ des hommes en âge de porter les armes. Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), environ 210.000 Non-Ukrainiens ont aussi fui l’Ukraine, rencontrant parfois des difficultés à rentrer dans leur pays d’origine.

L'économie française devrait avoir enregistré une légère croissance au premier trimestre mais la suite s’annonce plus difficile en raison de l’impact de la crise en Ukraine sur l’activité, a déclaré mardi le gouverneur de la Banque de France (BdF), François Villeroy de Galhau. La banque centrale estime que le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 0,25% sur les trois premiers mois de l’année. L’Insee doit publier sa première estimation du PIB le 29 avril, cinq jours après le deuxième tour de l'élection présidentielle. Les quelque 8.000 entreprises interrogées chaque mois par la Banque de France évoquent des perspectives d’activité rendues plus incertaines par les premiers effets de la crise ukrainienne, a dit François Villeroy de Galhau, dans un entretien au groupe de presse régionale EBRA.

La Banque Postale AM vient de recruter Xavier Chapard comme stratégiste.Rattaché à Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche, il a pour mission d’éclairer les clients et les équipes de gestion sur les développements économiques et financiers, afin d’enrichir et justifier les décisions de gestion. Ayant commencé sa carrière à la Société Générale au sein de l’Inspection Générale en 2008, il rejoint en 2010 «Les Cahiers Verts de l’Economie», société de rechercheindépendante basée à Paris en qualité d’économiste-stratégiste avant d’être nommé macro-stratégiste du Crédit Agricole CIB en 2015.

La Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé à l’encontre de la société DCT (anciennement dénommée Didier Maurin Finance) et son dirigeant, Didier Maurin, une interdiction temporaire d’exercer la profession de conseiller en investissements financiers pendant 5 ans. Elle a en outre infligé une sanction pécuniaire de 150.000 euros à DCT et de 200.000 euros à Didier Maurin.

Le gestionnaire immobilier Primonial REIM a officialisé, ce mardi, l’ouverture de son bureau de Londres. La filiale immobilière de Primonial poursuit sa stratégie d’expansion à l’international. Elle avait ouvert un bureau à Singapour fin 2021. L'équipe londonienne sera principalement chargée, à ce stade, des relations avec les clients et de services aux investisseurs. Selon un communiqué, la nouvelle entité sera dirigée conjointement par Stéphane Marguier, qui a rejoint Primonial REIM en janvier 2022 en tant que responsable du développement commercial international et par ailleurs managing director de Primonial REIM Royaume-Uni, et Sandra Burrows, managing director et responsable du bureau de Londres. Rattachée à Stéphane Marguier, Sandra Burrows a rejoint Primonial REIM en avril 2022 en provenance de Corestate Capital Group, supervisera les services aux investisseurs. L'équipe complète à Londres compte trois personnes et accueillir prochainement un directeur général des ventes (clients du Royaume-Uni et de l’Europe du Nord) dont l’arrivée est prévue pour l'été 2022. La plateforme immobilière de Primonial gère environ 33 milliards d’euros et vise 44 milliards à horizon 2024.

Anne-Laure Frischlander-Jacobson, la responsable des marchés français, belges, luxembourgeois et israëliens chez BNY Mellon IM, vient de se voir confier la direction des ventes institutionnelles à l'échelle de l’Union européenne, a appris Les Echos.

Citigroup a nommé un nouveau responsable de la gestion de fortune pour l’Asie Pacifique, rapporte le Wall Street Journal. Angel Ng, l’actuelle directrice générale de Hong Kong et Macau, a été nommée responsable de l’Asie Pacifique pour la gestion de fortune mondiale, selon une note interne lue par le WSJ. Le pôle a été créé en début d’année dernière en associant la banque privée qui cible les ultra riches et les activités de fortune de la banque de particuliers. Cela faisait partie de l’une des principales initiatives de Jane Fraser, la directrice générale, pour remanier Citigroup. Angel Ng succède à Fabio Fontainha et Steven Lo, qui se partageaient le poste.

L’assureur Qatar Insurance Company (QIC) et la banque d’investissement QInvest ont annoncé, ce lundi, avoir conjointement établi une société de gestion spécialisée dans la finance islamique dont ils espèrent faire le champion national du secteur. Epicure Investment Management, propriété de QIC et gère quelque 7 milliards de dollars, fournira les capacités de gestion nécessaires à la joint-venture tandis que QInvest fournira les infrastructures ainsi que l’accès aux marchés. La transaction devrait être finalisée dans le courant du deuxième trimestre 2022.

MetLife Investment Management, filiale de gestion d’actifs institutionnelle de l’assureur américain MetLife, va pouvoir accroître ses activités en Europe. Sasuccursale européenne MIM Europe a obtenu une licence de la Banque centrale d’Irlande l’autorisant à gérer et commercialiser des fonds d’investissement Ucits et alternatifs dans l’espace économique européen. MIM Europe, établie à Dublin, servira de quartier général pour l’activité de MetLife Investment Management en Europe. Le gestionnaire s’adresse déjà à divers clientèles sur différents marchés en Europe et sa licence lui permettra un accès élargi à l’espace économique européen selon un communiqué de la firme. A fin décembre 2021, MetLife Investment Management comptait 669 milliards de dollars (615 milliards d’euros) d’encours sous gestion.

La société de gestion suisse Lombard Odier Investment Managers n’accepte plus les ordres de souscription et de de conversion dans son fonds Generation Global (actions thématiques mégatendances durables) depuis le 7 avril. Dans une lettre aux porteurs de parts, le gestionnaire indique que le fonds arécemment atteint une taille critique en termes d’actifs sous gestion (2,2 milliards d’euros).La gestion du fonds est déléguée à la société Generation Investment Management, présidée par Al Gore, ex-vice-président américain de 1993 à 2001 et candidat à la Maison Blanche en 2000. Aucun ordre de souscription ou de conversion ne sera accepté jusqu’à décision contraire du conseil d’administration. Toutefois, les conversions hors du fonds et les conversions entre classes d’actions restent autorisées, sans limitation, précise Lombard Odier Investment Managers.

Après avoir acquis une parcelle virtuelle au sein de la plateforme hongkongaise The Sandbox en février, l’assureur français Axa poursuit son immersion dans le métavers (univers fictif virtuel, ndlr). Sa filiale de gestion d’actifs, Axa Investment Managers, lance, ce mardi, un fonds actions thématiques sur le métavers pour les investisseurs européens. Le fonds Axa WF Metaverse, géré par Pauline Llandric, investit dans des entreprises jouant un rôle dans la convergence entre les mondes numérique et physique. Il vient compléter l’offre de fonds actions thématiques, qui compte déjà les fonds Robotech et Digital Economy. Le produit s’articule autour de quatre sous-thèmes: le jeu, la socialisation, le travail et les facilitateurs technologiques. «Le métavers est déjà tangible et toute l’infrastructure qui entoure le concept est assez vaste, des semi-conducteurs au développement de la 5G et à la cybersécurité. Les avancées les plus notables se trouvent dans le domaine du gaming mais les aspects de socialisation via Meta et de travail hybride se développent aussi. Le métavers va apporter un certain nombre de bénéfices économiques au domaine industriel grâce notamment au principe des jumeaux numériques (répliques virtuelles d’actifs physiques, de personnes et de procédés pour réaliser des simulations, ndlr)», explique Pauline Llandric àNewsManagers. Modèles profitables Axa IM recense environ 250 titres dans l’univers du métavers, le fonds compte actuellement 46 positions. Unity Software, Snap, Meta, Nvidia et Marvell Technology forment les cinq premières lignes du fonds. Pauline Llandric trouve «rassurant» le fait qu’un certain nombre d’entreprises impliquées dans le métavers disposent déjà d’un modèle d’activité profitable. Une multitude d’entreprises certes petites en termes de capitalisation boursière génèrent du cash et sont solides, souligne-t-elle. «C’est le signe d’un univers très dynamique qui va voir d’autres modèles d’activités se créer à l’avenir. Nous avons fait face à une situation similaire avec notre fonds sur la robotique lors de son lancement en 2015.Les doublons entre les fonds métavers et économie digitale représentent moins de 20% des titres (15% du fonds est similaire à celui du fonds Digital Economy lors de son lancement en 2017, ndlr), ce qui reste peu élevé.» L’allocation géographique du fonds se porte principalement sur les Etats-Unis, qui demeurent un environnement propice au développement de l’innovation dans le métavers, et sur l’Asie, où Axa IM a identifié des sociétés qui développent les concepts de NFT, jetons non fongibles et de pièces de collections virtuelles. «Au Japon, il existe des concepts novateurs comme des influenceurs virtuels, autrement dit des avatars influenceurs qui ne correspondent pas à une personne réelle», ajoute Pauline Llandric. ESG sous surveillance Si le fonds est classé article 8 au sens du règlement européen SFDR et intégrera des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l’analyse des titres, le thème du métavers alimente les débats sur l’aspect ESG. L’utilisation du métavers va amener à une plus grosse consommation d’énergie, concède la gérante du fonds, mais cette utilisation sera probablement «contrebalancéepar des actions de la part des acteurs comme les sociétés impliquées dans le cloud computing», qu’elle voit conscientes de leur empreinte carbone et disposées à l’améliorer via des objectifs. Le S et le G seront tout aussi scrutés. «La protection des données et de la vie privée sera un élément important du développement du métavers. La réglementation devra accompagner ces nouveaux environnements. On part d’une page blanche comme pour Internet au début des années 1990 », conclut Pauline Llandric.

Six agents des services de renseignement russes opérant sous couverture diplomatique ont été déclarés persona non grata en France, a annoncé lundi le Quai d’Orsay. «La Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) a mis au jour le dimanche 10 avril une opération clandestine conduite par les services de renseignement russes sur notre territoire», dit un communiqué du ministère français des Affaires étrangères. Paris a annoncé le 4 avril l’expulsion de 35 diplomates russes bénéficiant du statut diplomatique et dont les activités étaient contraires aux intérêt de sécurité de la France.

L’inflation du mois de mars aux États-Unis, qui sera publiée mardi, devrait être «extraordinairement élevée», a averti lundi la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, lors de son point presse quotidien. Les prix à la consommation avaient grimpé en février de 7,9% sur un an, du jamais-vu depuis 1982, selon l’indice CPI, sur lequel sont indexées notamment les retraites. L’inflation ne devrait pas ralentir avant plusieurs mois, alors que la guerre en Ukraine a provoqué une flambée supplémentaire des prix.

Moody’s a déclaré lundi que ses perspectives sur le système bancaire mexicain restaient négatives, citant une faible reprise économique attendue en 2022. L’agence de notation a ajouté que l’activité dans la deuxième économie d’Amérique latine pourrait également présenter des conditions d’exploitation plus faibles pour le secteur bancaire tout au long de l’année. En outre, le président du Mexique, Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO), va rester au pouvoir après un référendum dimanche, au cours duquel les votants ont largement validé, à 90%, la poursuite de son mandat de six ans jusqu’à fin 2024. Mais avec une participation inférieure à 20% (sur 93 millions d’inscrits), d’après les premières estimations de l’Institut national électoral (INE).

L’autorité chinoise de régulation des jeux vidéos a accordé lundi des licences de publication à 45 jeux vidéos, notamment ceux de Baidu et Party Star de XD, mettant fin à un gel de neuf mois qui a affecté de nombreux géants technologiques du pays. L’Administration nationale de la presse et des affaires publiques a publié la liste sur son site internet. Parmi les autres sociétés dont les jeux ont reçu des autorisations figurent iDreamSky, 37Games, une filiale de G-bits Network Technology Xiamen, Shenzhen Zqgame et Yoozoo Games, selon la liste. Les régulateurs chinois ont cessé d’approuver la délivrance d’autorisations pour tous les nouveaux jeux en ligne dans le pays en juillet 2021, ce qui a eu un impact considérable sur des entreprises comme le géant Tencent Holdings et NetEase.

La clôture de cette acquisition annoncée en août dernier confirme l’attrait de l’Europe pour les gestionnaires d’actifs américains.

Vendredi dernier, suite à l’annonce du Crédit Agricole de l’acquisition de 9,18 % de Banco BPM, les actions de la société de gestion Anima Holding ont augmenté de 7,89 % à la Bourse de Milan, écrit Bluerating. En fin de semaine, la presse italienne rapportait qu’Amundi, la société de gestion de la banque française, pourrait s’intéresser à Anima. Les analystes d’Intesa SanPaolo estiment qu’Anima pourrait avoir un prix d’achat de 5,20 euro par action.

La décollecte des fonds actions commercialisés en Suède a ralenti en mars. Après des retraits massifs de plus de 19 milliards de couronnes en février (1,8 milliard d’euros), les fonds actions n’ont vu sortir «que» 1,6 milliard de couronnes en mars (0,15 milliard d’euros), selon l’association suédoise des fonds Fondbolagens Förening. La décollecte sur le premier trimestre s’élève à 34,4 milliards de couronnes. Les fonds diversifiés ont vu sortir 1,3 milliards de couronnes tandis que les fonds obligataires engrangeaient 0,6 milliard de couronnes. Les fonds monétaires, qui avaient vu entrer 6,5 milliards de couronnes en février, ont accusé une décollecte de 1,7 milliards de couronnes. Au total, les fonds commercialisés en Suède ont accusé des rachats nets de 3,7 milliards de couronnes en mars. Depuis le début de l’année, la décollecte ressort à 35,1 milliards de couronnes. Les encours des fonds suédois ont augmenté de 58 milliards de couronnes en mars à 6.467 milliards de couronnes.

Le gendarme financier indien, la Securities and Exchange Board of India (SEBI), vient de lancer une inspection des fonds obligataires d’Invesco Asset Management, selon le quotidien économique local The Economic Times. Le régulateur a agi à la suite d’une plainte déposée par un lanceur d’alerte en interne, pour la mauvaise gestion de ces fonds. Compte tenu du caractère sensible de cette plainte, le président de SEBI mènera cette inspection personnellement. Les détails de la mauvaise gestion n’ont pas été précisés. Le lanceur d’alerte, un ancien gérant d’Invesco, a signalé des violations de la régulation des fonds à la SEBI ainsi qu’au régulateur américain, la Securities Exchange Commission (SEC). L’ex-gérant a également initié un procès devant un tribunal de Bombay contre Invesco Asset Management India et la maison-mère, Invesco. Les dirigeants seniors de la société de gestion et la SEBI ont été appelés à témoigner. Invesco précise que son activité en Inde et ses portefeuilles n'étaient pas impactés par cette inspection. La société de gestion ajoute que tous ses fonds opèrent sous un cadre de la gestion de risque et investissent selon les paramètres définis par le prospectus et d’autres documents des fonds. Invesco souligne aussi que ses relations avec les régulateurs sont «excellentes». Selon The Economic Times, la société de gestion américaine est prête à coopérer avec les inspections des régulateurs de manière transparente. La prochaine étape sera la publication du rapport de cette inspection, après laquelle des mesures seront prises.

Tabula Investment Management a recruté Silvia Della Foglia pour renforcer son équipe qui couvre l’Italie. L’intéressée vient de Citigroup à Londres où elle a passé 15 ans. Elle était responsible des ventes de taux du G10 aux institutions italiennes. Avant cela, elle a passé sept ans chez Morgan Stanley. Silvia Della Foglia travaillera avec Franco Mancini.

HSBC Asset Management vient de lancer deux fonds indiciels cotés (ETF) qui répliquent les indices alignés sur l’Accord de Paris. Dénommés HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Ucits et HSBC MSCI AC Asia Pacific ex-Japan Climate Paris Aligned Ucits, les ETF seront cotés initialement à Londres puis sur d’autres marchés. Le premier fonds répliquera l’indice MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Benchmark tandis que le second suivra le MSCI AC Asia Pacific ex-Japan Climate Paris Aligned Benchmark. Ces indices comprennent davantage d’entreprises dont les activités vertes forment une proportion élevée de leurs revenus et dont l’exposition aux risques physiques liés au changement climatique est basse. Classifiés sous «article 9» du nouveau règlement Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), ces fonds incluront les engagements «forward-looking» des entreprises liées à la décarbonation et l’alignement avec une trajectoire pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 dégré Celsius.

Moody’s a déclaré lundi que ses perspectives sur le système bancaire mexicain restaient négatives, citant une faible reprise économique attendue en 2022. L’agence de notation a ajouté que l’activité dans la deuxième économie d’Amérique latine pourrait également présenter des conditions d’exploitation plus faibles pour le secteur bancaire tout au long de l’année.

L’Efama, l’association européenne du secteur de la gestion d’actifs, a demandé à la Commission européenne d’adopter un modèle de partage équitable des frais qu'engendrera cette base de donnée consolidée sur les prix et les volumes.