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Asset Management
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02/08/2012

Assets up at Jupiter in first half

The British asset management firm Jupiter has seen an increase in its assets in first half 2012, from GBP22.8bn to GBP23.4bn. This growth is due solely to positive market effects, as the firm has seen net redemptions of GBP302m. These outflows were from dedicated private client mandates, while open-ended funds posted net subscriptions of GBP265m. Pre-tax profits at Jupiter were down to GBP31.2m, from GBP37.3m one year previously, as cost reductions did not entirely offset a decline in operating profits.
02/08/2012

Schroders appoints a new non-executive director

Schroders has announced the appointment of Nichola Pease to the board as a non-executive director, with effect from 1 September 2012. Ms Pease will also be a member of the nominations committee.Aged 51, Nichola Pease was chief executive of JO Hambro Capital Management between 1998, and 2008.
02/08/2012

Asians attracted to UCITS funds

Slightly over half of investment professionals in Asia-Pacific produce or sell UCITS funds, according to a survey conducted in April-June by RBC Investor Services. In addition, 18% of respondents who do not already offer such products are planning to do so in the future. 78% of investment professionals in Asia feel that the European structure is an important vehicle. In fact, RBS Investor Services finds, more than 500 UCITS funds are already on sale in Asia. 74% of Asians now say they are interested in duscussions about the introduction of an Asian fund passport, which would function similarly to UCITS. Asset management professionals in the region gave their top rankings to products which they predict will be of central interest in 2012-2013: mutual funds (41%), hedge funds (37%) and private equity (33%). The percentage for ETFs was only 15%. Lastly, nearly 90% of respondents say they are confident in outlooks for the sector in the region in the next three years. They nonetheless identify several challenges: the impact of the global financial crisis and fragmentation of the local market.
02/08/2012
Gestion d'actifs

La CNBF recherche 8 prestataires pour la gestion de ses encours

La Caisse Nationale des barreaux français (CNBF) remet à plat la gestion d’une grande partie de ses actifs. Au total, huit gérants sont recherchés pour des mandats de 50 à 400 millions d’euros : 3 gérants d’obligations diversifiées Zone OCDE afin d’améliorer le rendement de la gestion adossée au passif de la CNBF. Le montant global du mandat est estimé à 350 millions d’euros environ. 1 gérant d’actions de la zone EUR afin d’améliorer le rendement de la gestion adossée au passif de la CNBF. Le montant global du mandat est estimé à 50 millions d’euros environ. 3 gérants d’OPCVM toutes classes d’actifs (actions, obligations, diversifié, performance absolue, alternatif), afin d’améliorer le rendement de la gestion adossée au passif de la CNBF. Le montant global du mandat est estimé à 400 millions d’euros environ. 1 gérant d’adossement dont l’objectif sera de constituer et gérer un portefeuille composé d’OAT zéro coupon détenus dans une optique de portage. Le montant global du mandat est estimé à 250 millions d’euros environ. Pour plus d’informations et répondre à cet appel d’offres, cliquez-ici.
Gestion d'actifs
02/08/2012

La Pologne se finance à un taux historiquement bas

Le Trésor polonais a adjugé 4,41 milliards de zlotys à 5 ans à un taux de 4,361%, soit le rendement consenti le plus faible depuis l’historique du Trésor qui remonte à 1994. Après cette émission, la Pologne a à présent assuré 90% de son programme de refinancement annuel, selon Piotr Marczak, responsable du département de la dette cité par Bloomberg.
02/08/2012

La Belgique donne un mauvais signe pour la zone euro

Le PIB belge s’est contracté de 0,6% au deuxième trimestre, contre une contraction de 0,2% prévue par le consensus. La Belgique est la première des économies de la zone euro à publier son estimation de croissance, ce qui «montre que la zone euro dans son ensemble peut être frappée par la crise de la dette», selon ING.
02/08/2012

L’immobilier britannique reste en crise

Les prix de l’immobilier au Royaume-Uni on chuté de 2,6% sur un an au mois de juillet à une moyenne de 164.389 livres, selon les chiffres publiés hier par la Nationwide Building Society. Il s’agit de la plus forte chute enregistrée depuis août 2009. La BoE avait déjà indiqué cette semaine que les prêteurs avaient accordé 44.192 prêts en juin, le plus faible niveau depuis 18 mois.
02/08/2012

Louis Bacon rembourse ses investisseurs

Louis Moore Bacon prévoit de rendre quelque 2 milliards de dollars aux investisseurs dans son principal fonds, indiquant que le montant récolté était trop important pour qu’il puisse égaler les rendements passés dans un environnement où «la liquidité et les opportunités sont devenues plus restreintes». Louis Bacon a affiché un rendement «décevant» de 0,35% au premier semestre et un rendement «acceptable» de 6% en 2011.
02/08/2012

La Russie inonde le marché

Le Trésor russe a émis hier 50 milliards de roubles (1,26 milliard d’euros) à 5 et 10 ans, soit le plus fort montant depuis juin 2011, à des taux de 7,92% et 7,68%. L’administration du président Vladimir Poutine a pour le moment émis seulement 370 milliards de roubles sur les 1.300 prévus pour l’ensemble de l’année, après l’ajournement de toutes les adjudications prévues en mai.
02/08/2012

Rebond de l’excédent extérieur brésilien

Le Brésil a enregistré un excédent commercial de 2,88 milliards de dollars au mois de juillet, selon les chiffres publiés hier soir par le ministère du Commerce. Un niveau nettement supérieur au consensus, qui tablait sur un excédent de 2 milliards, ainsi qu’à l’excédent de juin de 806 millions de dollars. Il reste néanmoins en recul de 38% sur un an depuis le début de l’année.
02/08/2012

Le Trésor américain va émettre à taux variable

Anticipant des taux négatifs pour une période prolongée, le Trésor américain a indiqué hier qu’il était en phase de développement d’un programme d’émission de billets à taux variables qui pourrait être lancés dans au moins un an. Il s’agirait de l’ultime innovation en matière de produits émis par l’Etat américain depuis les obligations indexées sur l’inflation (les TIPS) qui ont été lancés en 1997. Avec un déficit qui devrait atteindre 1.210 milliards de dollars cette année, les Etats-Unis cherchent à élargir leur base d’investisseurs dans les titres émis par l’Etat fédéral. Le Trésor a dit s’attendre à une «forte demande élargie pour ce produit». Le département du Trésor a également annoncé qu’il comptait adjuger 32 milliards de dollars à 3 ans mardi prochain, 24 milliards à 10 ans mercredi et 16 milliards à 30 ans jeudi prochain, soit un total de 72 milliards de dollars la semaine prochaine.
02/08/2012

David Azéma prend la tête de l'APE

L’ancien numéro deux de la SNCF et directeur de Keolis a été nommé hier à la tête de l’Agence des participations de l’Etat (APE), poste où il succède à Jean-Dominique Comolli qui dirigeait l’APE depuis septembre 2010. Le conseil des ministres a également entériné la nomination de Bruno Bézard comme nouveau directeur général des finances publiques au ministère de l’Economie et des Finances.
02/08/2012

S&P confirme la note de l’Espagne

L’agence de notation a confirmé hier les notes souveraines de l’Espagne à respectivement BBB+ et A-2, mettant en avant la détermination des autorités dans l’ajustement économique et budgétaire, mais a en revanche maintenu sa perspective négative. «Nous estimons que les engagements sur la mise en place d’un important train de réformes structurelles et budgétaires sont solides.» S&P s’attend à ce que le ratio dette sur PIB du pays demeure inférieur à 80% au-delà de 2015, grâce à la probable mutualisation par la zone euro des prêts aux banques en difficulté. L’agence tient toutefois à souligner que des initiatives audacieuses de la part de ses partenaires européens et de la BCE pour réduire les coûts de financement seront nécessaires pour que les efforts de Madrid soient payants. Et d’avertir que la note pourrait être affectée par la persistance de dérives budgétaires dans les 17 régions autonomes.
01/08/2012
Fonds

Franklin Templeton lance un fonds brésilien multi-classes d’actifs

Franklin Templeton a lancé le fonds Brazilian Opportunities investi sur les marchés brésiliens des actions, des obligations et des devises, rapporte Investment Week. Le produit sera géré par Stephen Dover, managing director de Local Asset Management group au sein de Franklin Templeton, et par Marco Freire et Frederico Sampaio, CIO obligations brésiliennes et actions brésiliennes respectivement, basés à Sao Paulo. Le produit a été lancé au Luxembourg le 27 juillet.
Fonds
01/08/2012

La cession de KBL European Private Bankers est désormais finalisée

Le groupe KBC et Precision Capital, l’entité luxembourgeoise représentant les intérêts d’un investisseur de l’Etat du Qatar, ont annoncé hier la finalisation de leur accord sur la cession annoncée le 10 octobre 2011, de KBL European Private Bankers (KBL epb). L’opération qui a reçu l’aval des autorités de contrôle concernées a été réalisée pour un montant global de 1,05 milliard d’euros et assure à Precision Capital une participation de 99,9% dans KBL epb. La banque privée qui est implantée dans 55 villes réparties dans 9 pays européens affiche 44 milliards d’euros environ sous gestion.La transaction annoncée l’an dernier, inclut toutes les filiales de banque privée (Merck Finck, Richelieu Banque Privée, Brown, Shipley & Co et Theodoor Gilissen Bankiers), de même que les activités de dépôt de titres et d’assurance vie de KBL epb. La marque, l'équipe de management ainsi que les opérations de la société seront maintenues intégralement et resteront basées à Luxembourg. George Nasra, CEO de Precision Capital, a cependant indiqué qu’il comptait poursuivre le développement de KBL epb sur les marchés européens mais aussi en dehors de l’Europe, notamment en Asie et au Moyen-Orient. Precision Capital se dit également prêt à saisir des opportunités stratégiques de croissance externe en Europe. Avant de tomber dans l’escarcelle de Precision Capital, la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), autorité luxembourgeoise de contrôle, avait bloqué en mars 2011 la cession de la banque pour 1,35 milliard d’euros à l’indien Hinduja.
01/08/2012

UBS GAM décollecte au premier semestre

Le pôle Global Asset Management d’UBS a accusé au premier semestre 2012 des rachats nets de 11,7 milliards de francs suisse, alors qu’il avait enregistré des souscriptions nettes de 6,7 milliards de francs sur la période correspondante de l’année dernière, selon les résultats semestriels de la banque suisse publiés mardi. Le gros des demandes de remboursement a concerné les fonds monétaires, qui ont vu sortir 10,3 milliards de francs, contre seulement 4 milliards un an plus tôt.Parmi les points positifs, les clients hors du groupe UBS ont contribué à une collecte nette de 1,4 milliard de francs hors fonds monétaires et les fonds immobiliers ont engrangé 0,7 milliard de francs.A fin juin, les actifs investis totaux du pôle gestion d’UBS se montaient à 569 milliards de francs, contre 559 milliards fin mars et 536 milliards fin juin 2011.Le bénéfice avant impôts d’UBS GAM ressortait à 274 millions de francs suisses au premier semestre contre 231 millions un an plus tôt. Globalement, UBS a annoncé que son bénéfice avait chuté de 425 millions de francs au deuxième trimestre, contre 827 millions au premier trimestre 2012.
01/08/2012

Baisse des revenus du pôle asset management de Deutsche Bank

Le pôle Asset and Wealth Management de Deutsche Bank a enregistré des revenus nets de 891 millions d’euros au deuxième trimestre, soit une baisse de 85 millions par rapport à la période correspondante de 2011. Cette réduction a notamment été liée à un effet marché négatif et à des performances plus faibles dans la gestion d’actifs.
01/08/2012
Fonds

Deux fonds de First State fermés aux nouvelles souscriptions

Le fonds First State Asia Pacific Leaders géré par Angus Tulloch et affichant 3 milliards d’euros d’actifs sous gestion a fait l’objet d’un «soft closing» et n’accepte plus de facto d’investissements réalisés via des nouvelles plates-formes, selon Citywire. Le First State Global Emerging Markets Select fund géré par Jonathan Asante est également concerné par cette fermeture aux nouvelles souscriptions, ajoute le site, qui précise que les investisseurs individuels peuvent néanmoins continuer à acheter des parts de ces fonds.
Fonds
01/08/2012
Fonds

Russell lance un fonds d’actions chinoises A

Russell Investments a lancé un fonds de multigestion d’actions chinoises A, rapporte Investment Europe. Le produit s’appuiera sur une équipe d’analystes de gérants basée à Shanghai provenant de la joint venture Ping An Russell Investment Management. A son lancement, le fonds institutionnel se composera de deux gérants de conviction - Beijing Runhui Asset Management et Bank of Communications Schroder Fund Management - et d’un portefeuille de grandes capitalisations.
Fonds
01/08/2012
Fonds

Lazard ferme son hedge fund activiste coréen

Lazard a fermé son hedge funds activiste investi en Corée, le Corporate Governance Fund, révèle AsianInvestor. Le fonds, lancé en 2006, avait attiré un investissement de 100 millions de dollars de CalPERS. Dans le même temps, China International Capital Corporation a fermé sa stratégie long/short actions asiatiques.
Fonds

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