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28/11/2012
Fonds

Le DEGI International distribue 70 millions d’euros

Grâce à la vente récente de plusieurs actifs, le fonds immobilier offert au public DEGI International d’Aberdeen Immobilien KAG (DE0008007998, 1.366,4 millions d’euros d’encours), qui se trouve en liquidation, peut distribuer environ 70 millions d’euros à ses quelque 70.000 porteurs, rapporte la Börsen-Zeitung.
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28/11/2012

Union Investment se prescrit un régime minceur

Hans Joachim Reinke, président du directoire d’Union Investment, annonce dans un entretien avec la Börsen-Zeitung que, pour faire face aux défis structurels et réglementaires, le gestionnaire central des banques populaires allemandes lance un programme de réduction de coûts et d’augmentation des revenus.D’ici à 2015, les charges de personnel et les frais généraux doivent baisser de 10 % par rapport aux 585 millions d’euros actuels, ce qui va entrainer la suppression d’environ un dixième des 2.400 emplois actuels.Cette réduction d’effectifs se fera de manière «socialement supportable» et «si possible sans licenciements secs».D’autre part, le développement de l’immobilier doit générer 30 millions d’euros de recettes supplémentaires. En 2012, Union Investment a évolué de manière très positive et meilleure que prévu aussi bien en ce qui concerne les souscriptions que sa situation bénéficiaire.
28/11/2012

Net redressement du résultat de Deka

Après un plongeon de 45,5 % en glissement annuel à 340,7 millions d’euros pour la période de janvier à septembre 2011, le bénéfice économique (bénéfice aux normes IFRS avant impôt plus résultat de la valorisation des instruments financiers) de Deka affiche pour les neuf premiers mois de 2012 un gonflement de 30,6 % à 444,9 millions d’euros.Le gestionnaire central des caisses d'épargne allemandes s’attend à une «sensible» augmentation de son résultat pour l’ensemble de 2012, après un effondrement de 58,6 % à 383,1 millions d’euros l’an dernier.Grâce à l’effet de marché, les encours ont augmenté à 154,3 milliards d’euros au 30 septembre, contre 151 milliards fin décembre et à 142,63 milliards fin septembre 2011. Deka accuse en effet pour les neuf premiers mois de 2012, des sorties nettes de 2.188 millions d’euros contre 5.338 millions pour la période correspondante de l’an dernier. Néanmoins, la collecte nette de ses fonds immobiliers est ressortie à 1,4 milliard d’euros contre 0,7 milliards un an plus tôt. Les fonds de valeurs mobilières ont subi des remboursements nets de 3,6 milliards d’euros contre 6 milliards douze mois auparavant. La plate-forme patrimoniale Deka-Vermögenskonzept a enregistré des rentrées nettes de 1,2 milliard d’euros et la formule Deka-Basisanlage lancée cette année a attiré 200 millions d’euros à fin septembre.
28/11/2012
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Distribution record pour le DWS Top Dividende

Le 23 novembre, DWS a servi aux porteurs du fonds DWS Top Dividende un montant de 2,75 euros par part, ce qui représente plus de 274 millions d’euros, indique le gestionnaire allemand. C’est une distribution record pour un fonds DWS.Les fonds DWS Top Dividende et DWS Invest Top Dividend, dont l’encours a dépassé les 10 milliards d’euros courant septembre, ont enregistré depuis le début de l’année des souscriptions nettes de 2,5 milliards d’euros.
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28/11/2012
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Petercam veut lancer un fonds ISR d'obligations émergentes en devises locales

Petercam prépare le lancement d’un fonds ISR d’obligations émergentes libellées en devises locales, a indiqué Yves Hup, responsable commercial France et Italie.Ce nouveau fonds coordonné, qui pourrait être lancé au premier trimestre 2013, devrait obéir à une approche ISR assez stricte qui déterminera les pondérations au sein du portefeuille. La maison belge répond ainsi à l’intérêt croissant des investisseurs pour les marchés émergents et marque une nouvelle fois sa volonté d’accorder une large place à l’investissement socialement responsable dans sa gestion.
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28/11/2012

Skandia intègre huit sociétés de gestion dans son offre à bas coûts

Skandia a passé un accord avec huit sociétés de gestion pour sa gamme de fonds à bas coûts qui sera lancée initialement sous la marque Select, rapporte Fund Web. Ces sociétés sont : Aberdeen, BlackRock, BNY Mellon, Fidelity, Henderson, JP Morgan, Schroders et Threadneedle. Skandia a refusé de dévoiler le détail des arrangements en termes de prix. A terme, l’offre devrait inclure 12 sociétés de gestion.
28/11/2012

Vontobel signe un partenariat avec ANZ

Le groupe suisse Vontobel souhaite renforcer sa présence en Asie-Pacifique avec le développement d’activités ciblées. Le groupe zurichois a signé un «Memorandum of Understanding» (MoU) dans ce sens avec Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ), notamment pour les marchés de croissance d’Australie, de Nouvelle-Zélande, de Hong Kong et de Singapour, selon un communiqué publié le 27 novembre.Dans le cadre de sa stratégie de coopération, Vontobel proposera à ANZ son expertise, notamment dans les investissements globaux et les produits structurés, précise le communiqué. Le partenariat devrait probablement démarrer dans le courant du premier semestre 2013.La banque se félicite de pouvoir soutenir ANZ dans le développement de ses activités avec la clientèle privée grâce à ses compétences dans les placements et les produits, a déclaré le CEO de Vontobel, Zeno Staub, cité dans le communiqué.
28/11/2012

UBS GAM nomme un nouveau responsable de l’immobilier

UBS Global Asset Management a nommé Thomas Wels en tant que responsable de son activité immobilière mondiale, rapporte Investment Week. L’intéressé travaille dans la société depuis 2005, dernièrement en tant que COO du comité exécutif. Il remplace Paul Marcuse qui quitte UBS.
28/11/2012

Le BBVA vend une filiale mexicaine à Banorte

Pour 1,6 milliard de dollars, et même 1,73 milliard en comptant les liquidités de l’entreprise au bouclage de la transaction, 97,3 % de l’Afore Bancomer, administrateur de fonds de pension appartenant au BBVA espagnol, ont été vendus à l’Afore XXI de Banorte, rapportent Funds People et Cinco Días. Afore Bancomer gère 13,13 milliards d’euros pour 4,4 millions de comptes.Pour le BBVA, cette opération va se solder par une plus-value nette de 800 millions d’euros. Le groupe espagnol a également l’intention de vendre ses filiales de gestion de fonds de pension au Chili, en Colombie et au Pérou.
28/11/2012
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Le fonds souverain de Singapour diversifie ses placements en Suisse

Le fonds souverains Government of Singapore Investment Corp (GIC)a racheté 10% du capital supplémentaire de Straumann à son actionnaire principal, Thomas Straumann. Cela porte à 14% la part du capital détenue par le premier fonds d’Etat de Singapour dans le fabricant d’implants dentaires, rapporte Le Temps.On estime à 5100 milliards de dollars les actifs gérés par les fonds souverains à travers le monde, selon des données de Sovereign Wealth Fund.
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28/11/2012

Teresa Watkins quitte Comgest

Teresa Watkins a quitté Comgest où elle a passé près de dix ans, révèle Citywire Global. Elle gérait le Comgest Growth Mid Caps Europe, un fonds de 22,6 millions d’euros.
28/11/2012

L'encours d'Acropole AM s'est accru d'un cinquième cette année

Au 31 octobre, Acropole Asset Management affiche un encours de l’ordre de 750 millions d’euros, dont environ 150 millions dans des mandats. Les actifs gérés ont gonflé d’environ 20 % depuis le début de l’année, pour moitié grâce à l’effet de marché et pour moitié du fait de souscriptions nettes, a indiqué mardi Emmanuel Martin, le CIO.Le FCP Acropole Global High Yield (150 noms) lancé le 13 juillet 2010, qui est présentement investi à 57 % en obligations convertibles à haut rendement, affiche un encours de 51 millions d’euros et a collecté quelque 10 millions d’euros depuis le début de 2012.
28/11/2012

Ciloger recrute et reorganise sa direction du développement

Ciloger, la société de gestion spécialisée dans l’immobilier, vient d’annoncer l’arrivée de Lawrence Delahaye en qualité de directeur du développement Institutionnel.Il sera en charge des relations avec les investisseurs institutionnels et du développement de l’activité dédiée à cette clientèle d’investisseurs, précise un communiqué.Âgé de 36 ans, l’impétrant travaillait depuis février 2007 au sein de l’équipe «Corporate Finance - Immobilier» de BNP Paribas Corporate & Investment Banking après être resté six ans chez Atisreal Auguste-Thouard à la direction des Grands Clients puis au département Investissements.Pour sa part, Chantaline Bialas, directeur du développement et de l’animation commerciale des réseaux bancaires, des CGPI, des plateformes et des clients directs, prend désormais en charge directement la relation avec les CGPI et les plateformes.Lawrence Delahaye et Chantaline Bialas sont membres du comité de direction de la société.
28/11/2012

Bob Doll revient déjà… chez Nuveen AM

A peine Russ Koesterich nommé chief investment strategist de BlackRock, Nuveen Investments (220 milliards de dollars d’encours au 30 septembre) annonce que sa filiale Nuveen Asset Management (117 milliards de dollars) a recruté le prédécesseur de Russ Koesterich, Bob Doll comme chief equity strategist et gérant de portefeuilles senior avec effet au 26 novembre.L’impétrant, qui avait annoncé son départ de chez BlackRock en juin, est subordonné à David Chalupnik, responsable des actions de Nuveen Asset Management. Il va renforcer les capacités de Nuveen AM dans le domaine du multi-classes d’actifs.
28/11/2012

Investcorp vend FleetPride à TPG

Le gestionnaire alternatif Investcorp annonce avoir signé la vente de FleetPride, distributeur américain de pièces détachées pour camions, à la société de private equity TPG. Le montant de la vente est d’un milliard de dollars.
28/11/2012
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Henderson Global Investors rachète deux centres commerciaux

Henderson Global Investors a acquis deux centres commerciaux en France pour un montant total de 151 millions d’euros pour le compte de sa joint-venture allemande Warburg-Henderson.Ces acquisitions concernent la «Grande Galerie commerciale» située à Quétigny dans la banlieue de Dijon et «L’île Napoléon» de Mulhouse-Illzach. Ces actifs totalisent plus de 23.000 m² au total. Ils viennent compléter le portefeuille d’actifs de commerce de Henderson Property France. Klépierre est le vendeur de ces deux actifs immobiliers.
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28/11/2012

Lehman Brothers Holdings va céder sa foncière Archstone

Lehman Brothers Holdings va céder sa foncière Archstone à deux sociétés immobilières pour environ 6,5 milliards de dollars (5,02 milliards d’euros), selon l’agence Reuters. Les deux repreneurs, Equity Residential et AvalonBay Communities, se partageront les actifs à 60-40, avec reprise de dette (9,5 milliards de dollars). L’opération valorise la société foncière américaine à 16 milliards de dollars.
28/11/2012
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Petercam majore ses frais de gestion sans alourdir ses TFE

Les frais de gestion des fonds de droit belge Petercam Equities Europe, Euroland et Europe Sustainable sont passés le 26 novembre à 1,50% contre 1,25% précédemment, tandis que ceux du Petercam Bonds EUR ont été majorés à 0,40 % contre 0,30 %. Les frais de gestion des parts institutionnelles passent respectivement à 0,75 % et 0,40 %contre 0,62 % et 0,30 % auparavant.Selon le gestionnaire belge, «le but est de globaliser au sein des frais de gestion la majorité des frais inhérents à la gestion et de limiter au maximum l’impact sur le TFE qui reste l’indicateur par excellence de tarification pour les fonds».
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28/11/2012
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Schroders lance un fonds obligataire en yuans

Le britannique Schroders a annoncé le 27 novembre la création le 7 novembre du compartiment RMB Fixed Income de sa sicav SISF (Schroder International Selection Fund) qui permet aux investisseurs étrangers d’accéder au marché obligataire libellé en monnaie chinoise offshore (Hong-Kong).Ce fonds bénéficie d’une gestion active et utilise comme référence le RMB Investment Grade Bond Total Return Index. La gestion est assurée par l'équipe obligations asiatiques dirigée par Rajeev De Mello et Angus Hui.L’objectif est de constuire un portefeuille diversifié d’obligations souveraines chinoises ainsi que d’obligations d’entreprises chinoises et étrangères de qualité investissement libellées en yuans.Caractéristiques Schroder ISF RMB Fixed Income EUR Parts A Capitalisation (acc) en euros Code Isin : LU0845699254 Frais de gestion : 0,75 %Schroder ISF RMB Fixed Income Parts A capitalisation (acc) en CNY Code Isin : LU0845698876 Frais de gestion : 0,75 %
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28/11/2012
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Deutsche Bank ajoute un fonds à sa plate-forme dbSelect

Deutsche Bank a ajouté un deuxième fonds de la société suédoise Coeli à sa plate-forme dbSelect, qui permet d’accéder à des stratégies de hedge funds liquides, rapporte Investment Europe.Il s’agit de Coeli Spektrum, qui gère 110 millions de dollars et a dégagé 13,6 % de performance annualisée ces trois dernières années.
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28/11/2012

DEGI International distributes EUR70m

Due to the recent sale of several properties, the open-ended real estate fund DEGI International from Aberdeen Immobilien KAG (DE0008007998, EUR1.3364bn in assets), which is in liquidation, will be able to distribute about EUR70m to its approximately 70,000 shareholders, the Börsen-Zeitung reports.
28/11/2012

Record payout for DWS Top Dividende

On 23 November, DWS paid EUR2.75 per share to shareholders in the DWS Top Dividende fund, which represents over EUR274m, the German asset management firm says. This is a record payout for a DWS fund.The DWS Top Dividende and DWS Invest Top Dividend funds, whose assets topped EUR10bn in September, have posted net subscriptions of EUR2.5bn YTD.
28/11/2012

German savers hostile to FTT

A survey by the Forsa institute of 700 holders of stocks and/or of shares in investment funds in Germany (31 October-12 November) finds that 52% of respondents are hostile to the introduction of a financial transaction tax (FTT), while 39% are in favour. The opposition is strongest among families with children (62%) and women (60%).The survey was commissioned by Union Investment, the central asset management firm for the German co-operative banks.
28/11/2012

UBS GAM appoints a new head of real estate

UBS Global Asset Management has appointed Thomas Wels as head of its global real estate business, Investment Week reports. Wels has been working at the firm since 2005, most recently as COO of the executive board. He replaces Paul Marcuse, who is leaving UBS.
28/11/2012

Italian pension fund to pull out of real estate

The Italian pension fund for medical professionals, Enpam, which has EUR12.5bn in assets under management, will gradually reduce its investments in real estate, Citywire Global reports. The fund will not be selling its current investments in real estate, but it will not be investing more.
28/11/2012

Petercam increases its management fees without raising TER

Management fees for funds from the Belgian-registered funds Petercam Equities Europe, Euroland and Europe Sustainable funds on 26 November increased to 1.50% from 1.25% previously, while the Petercam Bonds EUR was increased to 0.50% from 0.30%. Management fees for institutional share classes have increased to 0.75% from 0.62% and 0.40% from 0.30%, respectively.The Belgian asset management firm says that “the goal is to globalise costs inherent to management over all fees, and to limit the impact on TER, which remains the indicator par excellence of fund pricing, to a minimum.”
28/11/2012

Emerging markets have a growing importance in IPO market

Cross-border IPOs represented 9% (1,172) of the total number of operations, and 13% (USD220bn) of the total amount raised worldwide between 2002 and 2011, according to a study recently published by PwC and Baker McKenzie, entitled “Equity sans frontières: Trends in cross-border IPOs.” The past ten years have been marked by an increase in the number of Asian businesses undertaking cross-border IPOs. Businesses in Asia-Pacific make the most cross-border IPOs. China ranks first, with 347 cross-border operations, of which 39% were in the United States. Singapore is a major regional centre for cross-border IPOs, with most issuers from continental China (71% of operations hosted in Singapore, 130 issuers, raising USD5bn), or Hong Kong (14%, 26 issuers, USD6bn raised). Although Paris places in the top 10, London is the main destination for cross-border IPOs (480 cross-border issuers from markets worldwide held IPOs there, totalling USD110bn raised). These figures represent 34% of the volume, and 15% of the value of IPOs on the London Stock Exchange, and 38% in volume and 50% in value of cross-border operations worldwide. New York is the second destination for foreign issuers, with 264 IPOs totalling USD56bn raised. More than half of foreign firms which held IPOs in the United States (51%, 134 issuers) were from China, totalling USD20bn raised. Several of these operations were backdoor listings (acquisition of a public company by a private company).
28/11/2012

Investcorp sells FleetPride to TPG

The alternative asset management firm Investcorp has announced that it has signed an agreement to sell FleetPride, a US trailer seller, to the private equity firm TPG. The sale was priced at USD1bn.
28/11/2012

Global emerging market funds lead inflows in UK in October

Global emerging market funds have seen inflows in October totalling a net GBP228m, the best inflows for any month, according to statistics from the British investment management association (IMA). These are followed by UK Equity Income strategies (net inflows of GBP172m), £ Strategic Bond (GBP147m), Mixed Investment Shares 20-60% (GBP146m) and Global Equity Income (GBP132m). Globally, net inflows totalled GBP924m in October, compared with GBP655m the previous month. For the second consecutive month, equities top the asset classes, with net inflows of GBP550m, followed by bonds (GBP336m).

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