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Asset Management
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29/11/2012

Deux recrutements chez Vanguard au Royaume-Uni

Le britannique Vanguard Asset Management a annoncé mercredi le recrutement de Carole Costello comme head of consultant relationships et de Kerry Drew comme consultant relations director, avec effet immédiat.La première était consultant relation manager chez Aviva Investors tandis que la seconde était également consultant relations manager, mais chez Legal and General Investment Management (LGIM).
29/11/2012

SocGen Private Banking Hambros renforce ses équipes

Samik Mukherjee, l’un des directeurs du bureau de Coutts sur Fleet Street, a été recruté comme banquier privé senior par Societe Générale Private Banking Hambros où il sera chargé de recruter et de suivre des clients haut de gamme basé dans la City de Londres.D’autre part, Paul Stappard, qui possède la qualification niveau 6 RDR, devient gérant de portefeuille senior.Enfin, Louisa Mannooch, private client solicitor chez Speechy Bircham depuis six ans, rejoint en tant que membre de l'équipe de wealth planning.
29/11/2012

Schroders va changer de directeur financier

Le 28 novembre, Schroders a annoncé que Kevin Parry a décidé de démissionner de ses fonctions de directeur financier et d’administrateur avec effet au 5 mai 2013, après l’achèvement du rapport annuel 2012. Le board a choisi pour le remplacer à cette date Richard Keers, qui est actuellement associé chez PricewaterhouseCoopers (PwC) où il a été global relationship partner chargé du compte Schroders de 2006 à 2010.
29/11/2012

Saxo Bank licencie

La Börsen-Zeitung rapporte que le groupe danois Saxo Bank a l’intention de supprimer 266 de ses quelque 1.500 emplois.
29/11/2012

Bankia ne vendra pas ses filiales de gestion d’actifs

Le plan de cessions d’actifs négocié avec Bruxelles par l’espagnol Bankia porte sur 90 milliards d’euros pour les cinq prochaines années. Mais, souligne Funds People, il ne concerne ni la société de gestion Bankia Fondos (5,51 milliards d’euros), ni le gestionnaire de fonds de pension Bankia Pensiones (4,17 milliards), car ces filiales sont jugées stratégiques, comme les pôles banque privée et banque de gros.
29/11/2012
Fonds

DF Deutsche Forfait prépare un fonds de "trade-finance"

Constatant qu’un nombre croissant d’investisseurs s’intéressent aux créances liées au commerce extérieur parce que les obligations souveraines ne sont plus rémunératrices, le colonais DF Deutsche Forfait a annoncé son intention de lancer en 2013 un fonds dit de «trade-finance» qui offrira un profil de rendement/risque attrayant.Ce produit s’adressera en priorité aux «petits» institutionnels et aux family offices qui ne disposent pas en interne de compétences suffisantes pour acquérir en directe des créances liées au commerce extérieur.DF a recruté une équipe spécialisée au troisième trimestre 2012 et le premier produit devrait voir le jour au deuxième trimestre de l’an prochain.
Fonds
29/11/2012
Fonds

ETF Securities propose un produit commodities non-agricole

Selon Fondsprofessionell, ETF Securities tient compte des critiques contre les investissements dans les matières premières agricoles et le bétail sur pied : le 29 novembre, le britannique lance sur le marché allemand le ETFS Ex-Agriculture and Livestock DJ-UBSCI (acronyme : OOEC).Cet ETC coordonné qui exclut l’agriculture et le bétail répliquera au moyen de total return swaps le sous-indice DJ-UBSCISM ex-Agriculture and Livestock.
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29/11/2012
Fonds

iShares fait coter quatre ETF supplémentaires à Francfort

La Deutsche Börse a annoncé avoir admis à la négociation sur le segment XTF de sa plate-forme électronique Xetra quatre nouveaux ETF de droit allemand de la marque iShares (groupe BlackRock). Il s’agit de trois fonds obligataires et d’un produit actions. Cela porte à 1009 le nombre d’ETF cotés sur Xetra.CaractéristiquesDénomination : iShares Global Government AAA-AA Capped BondISIN: DE000A1J7CM0TFE: 0,20 %Benchmark: Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond IndexDénomination : iShares Global Corporate BondISIN: DE000A1J7CK4TFE: 0,20 %Benchmark: Barclays Global Aggregate Corporate Bond IndexDénomination : iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond Interest Rate HedgedISIN: DE000A1J7CL2TFE : 0,25 ProzentBenchmark: Barclays Capital EUR Corporate Interest Rate Hedged IndexDénomination : iShares MSCI Mexico IMI CappedISIN: DE000A1J7CN8TFE : 0,65 ProzentBenchmark: MSCI Mexico IMI Capped Index
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29/11/2012
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Union Investment acquiert un actif logistique

Pour son fonds immobilier offert au public UniImmo: Europa, Union Investment Real Estate (UIRE) vient d’acquérir auprès de Phoenix 2010 GbR l’ensemble logistique de 128.000 mètres carrés «multicube rhein-neckar» à Heddesheim, qui sera achevé le mois prochain. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.Le multicube rhein-neckar est déjà loué en totalité au spécialiste du stockage pfenning Logistik.
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29/11/2012
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Monega crée un fonds matières premières sans agriculture

Le colonais Monega KAG, société de gestion du groupe d’assurances DEVK Versicherungen, annonce le lancement du fonds de droit allemand Monega Rohstoffe conçu pour une clientèle de particuliers. Comme son nom allemand l’indique, il s’agit d’un fonds de matières premières qui devra être investi au moins à 51 % en fonds de matières premières, en indices de matières premières, en ETF de matières premières et en ETC ainsi qu’en actions de sociétés dont l’activité principale est liée aux matières premières. Les statuts excluent cependant tout investissement dans des matières premières agricoles.Par ailleurs, le gérant Dirk Viebahn peut amortir les périodes de faible conjoncture en se positionnant jusqu'à 49 % en obligations, dépôts bancaires ou titres monétaires.CaractéristiquesDénomination : Monega RohstoffeCode Isin : DE000A0YJUM2Droit d’entrée : 4 %Commission de gestion : 1,2 %Commission de banque dépositaire : 0,039 %
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29/11/2012

L'américain Getco fait une offre sur Knight Capital

L’américain Getco, spécialisé sur le trading haute fréquence, veut mettre la main sur Knight Capital, rapporte Les Echos. Il a fait une offre à 3,50 dollars par action, représentant une prime de 41 % par rapport au cours de Knight le 23 novembre, avant les premières rumeurs. Le rapprochement des deux entités créerait un groupe de 1,4 milliard de dollars de capitalisation.
29/11/2012

Swiss Life France : des ambitions en banque privée sur l'effectif et les encours

Dans la banque privée, Swiss Life France qui gère 3 milliards d’euros entend procéder à plusieurs recrutements d’ici à 2015 et doubler ses encours, rapporte L’Agefi. La direction de l'établissement s’est dite intéressée par des acquisitions. Par ailleurs, en assurance vie, Swiss Life France affiche une collecte nette supérieure à 200 millions d’euros, les unités de compte représentant 40% de la production nouvelle et environ 30% des encours. Il n’y a pas eu de décollecte sur les fonds en euros, précise l’assureur.
29/11/2012

BlackRock est à un tournant

BlackRock est à un tournant, analyse le Financial Times dans un long article consacré à son fondateur et dirigeant, Larry Fink. «La taille et le pouvoir de BlackRock n’ont pas fait l’objet de beaucoup d’attention de la part du public ou des régulateurs, mais cela pourrait changer. Certains analystes soupçonnent que BlackRock sera considéré comme une «institution financière systémiquement importante», une désignation qui s’accompagne d’exigences en fonds propres et d’une surveillance accrue des régulateurs. Et après une période d’expansion rapide, marquée par un certain nombre d’acquisitions, il semble pour de nombreux investisseurs que le taux de croissance de la société est trop faible», relate le FT.
29/11/2012
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Deux fonds d’investissement pour deux cessions du groupe PPR

Pour un montant qui n’a pas été dévoilé, le fonds Orlando Italy reprend Fnac Italie, qui compte huit magasins dans la péninsule, rapporte L’Agefi. Par ailleurs, selon Reuters, PPR est au stade final de discussions avec le fonds américain Charlesbank en vue de lui vendre OneStopPlus, une des marques de sa filiale de vente à distance Redcats, à un prix compris entre 400 et 500 millions de dollars.
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29/11/2012
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Legg Mason commercialise un fonds Brandywine en Espagne

Javier Mallo, co-directeur des ventes de Legg Mason Global AM en Espagne, a annoncé que le groupe entame la commercialisation dans ce pays du compartiment obligataire Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income de la sicav irlandaise Legg Mason Global Funds.Ce produit est géré par David Hoffman et Stephen S. Smith chez Brandywine Global (30 milliards de dollars d’encours), filiale de Legg Mason basée à Philadelphie.
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29/11/2012

BNP Paribas SS se renforce dans la région Asie-Pacifique

BNP Paribas Securities Services vient d’annoncer la nomination de Madhu Gayer en qualité de responsable de l’IRP (Investment Reporting and Performance) pour la région Asie-Pacifique, un poste nouvelle créé à Singapour.Madhu Gayer, qui travaillait précédemment chez Northern Trust, sera rattaché à Mostapha Tahiri, responsable du pôle asset and fund services pour l’Asie, et Nicolas Le Clech, responsable mondial de l’IRP.
29/11/2012
Fonds

Les fonds italiens décollectent en octobre

Les fonds ouverts commercialisés en Italie ont accusé en octobre des rachats nets de 635 millions d’euros, mettant un terme à plusieurs mois de collecte, dont celle de 1,4 milliard enregistrée pour septembre, selon l’association italienne de la gestion Assogestioni.La décollecte a été tirée par les fonds monétaires qui voient sortir 1,3 milliard d’euros. Les fonds actions et les hedge funds sont aussi dans le rouge, avec des rachats pour respectivement 446 millions d’euros et 339 millions d’euros.En revanche, les fonds obligataires recueillent 1,1 milliard d’euros, les fonds flexibles 278 millions et les fonds diversifiés 60 millions.En termes de domiciliation, les fonds de droit étranger continuent de collecter (280 millions d’euros), tandis que les fonds basés en Italie sont négatifs (-915 millions).En ajoutant les fonds fermés et les gestions sous mandat, le secteur de la gestion a enregistré en octobre des rachats nets de 1,9 milliard d’euros. Et à fin octobre, les encours totaux ressortent à 1.182 milliards d’euros contre 992 milliards fin septembre. Une hausse de 189 milliards d’euros liée dans une large mesure aux effets de la réorganisation de la société de gestion d’actifs du groupe Generali, précise Assogestioni.
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29/11/2012

Risques ESG : GMI Ratings identifie deux cents "cygnes noirs"

GMI Ratings, qui se veut le leader mondial de la recherche sur les risques environnementaux, sociaux, de gouvernance (ESG) et comptables affectant les résultats de sociétés cotées, vient de publier sa première “liste des risques cygnes noirs”, identifiant 200 sociétés nord-américaines exposées au plus haut risque de chute importante du cours de leur action dans les six prochains mois.Se fondant sur le modèle comptable scientifique propre à GMI Ratings (AGR), la liste comprend des sociétés aux notes les plus basses et aux capitalisations boursières entre 750 millions de dollars et 100 milliards de dollars. Les notes AGR reflètent l’intégrité globale des rapports financiers des sociétés ; les notes les plus basses identifient des sociétés dont les résultats financiers publiés révèlent des pratiques comptables «très agressives» qui augmentent considérablement le risque d’investissement.Parmi les cinquante sociétés les plus exposées à un accident potentiel, les plus connues en Europe sont AOL, Dynegy, BNY Mellon, Hewlett-Packard, Harley-Davidson, Northern Trust, Caterpillar, Marathon Oil et McCormick.
29/11/2012

Yves Veret rejoint Calao Finance

Calao Finance a annoncé le 28 novembre le recrutement d’Yves Veret en tant que senior advisor pour les secteurs des technologies de l’information, de la cyber sécurité et de la défense.Yves Veret a été précédemment directeur général des services de Bull, directeur de la branche Ingénierie de Systèmes et Technologies de l’Information d’Aerospatiale,président de Cap Sesa Défense puis de Matra Cap Systèmes.
29/11/2012
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Schroders lance en France un fonds Global Macro Bond

Schroders lance en France le Schroder GAIA Global Macro Bond, son nouveau fonds géré par l’équipe de Bob Jolly, spécialiste des stratégies global macro obligataires. Ce produit mondial et flexible «a vocation à déployer des stratégies peu corrélées sur les marchés de devises, d’obligations souveraines et d’entreprises. Il vise à dégager une performance annualisée de Libor +8% pour une fourchette de volatilité annualisée comprise entre 6% et 12%», détaille un communiqué diffusé mercredi.Schroder GAIA Global Macro Bond est le dernier-né de la plate-forme alternative Schroder GAIA, une Sicav spécialisée sur des stratégies alternatives liquides, adaptées au format UCITS IV. Cette gamme lancée en novembre 2009, compte désormais quatre stratégies pour un encours sous gestion de 1,3 milliard d’euros au 31 octobre 2012. Deux de ces stratégies font intervenir des gérants de hedge funds externes (Schroder GAIA CQS Credit et Schroder GAIA Egerton Equity), tandis que les deux autres s’appuient sur des savoir-faire internes. A noter qu’un cinquième fonds, lancé avec Sloane Robinson, a été liquidé en raison des mauvaises performances de la part du gérant.D’autres fonds verront le jour sur cette plate-forme en 2013, probablement trois, a annoncé il y a quelques jours Eric Bertrand, directeur de Schroder GAIA. Il précise néanmoins que l’objectif n’est pas de lancer des fonds tous azimuts, mais d’avoir quelques produits qui puissent rapidement avoir une taille importante.
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29/11/2012

Northern Trust recrute un nouveau patron pour l'Asie-Pacifique

Bo Kratz vient de rejoindre le groupe Northern Trust en tant que responsable de la gestion d’actifs pour la région Asie-Pacifique hors Japon, rapporte Asian Investor. Bo Kratz prend la succession de Kevin Hardy, parti chez BlackRock.Basé à Hong Kong, Bo Kratz sera à la tête d’une équipe gérant quelque 50 milliards de dollars d’actifs pour le compte notamment de fonds souverains, de fonds de pension et d’entreprises de la région.Bo Kratz travaillait précédemment (jusqu’en janvier 2011) pour la société de gestion alternative Permal en tant que responsable des bureaux de Hong Kong, Singapour et Tokyo.
29/11/2012

L'italie se finance à 10 ans au coût le plus bas depuis deux ans

Pour sa dernière adjudication à 10 ans de l’année, le Trésor italien a obtenu le plus faible rendement depuis deux ans. Il a adjugé pour 2,98 milliards d’euros d’obligations à 10 ans, pour un objectif maximal de trois milliards, à un rendement de 4,45%, en baisse de près d’un demi-point sur celui d’une adjudication équivalente fin octobre. L’opération permet à l’italie de combler quasiment ses besoins de financement 2012.
29/11/2012

Le climat des affaires s'améliore en Europe pour la première fois depuis un an

L’indice du sentiment économique a enregistré une hausse inattendue, remontant à 85,7 en novembre contre 84,3 en octobre alors que les économistes prévoyaient une baisse supplémentaire à 84,2. Il s’agit de la première amélioration de l’indice depuis près d’un an. L’enquête de la Commission auprès des industriels montre toutefois que l’investissement dans le secteur devrait reculer de 1% en 2013.
29/11/2012

La justice européenne préserve les secrets de la BCE

Le Tribunal de l’Union européenne a jugé que la BCE avait valablement refusé en 2010 à une journaliste de Bloomberg l’accès à deux documents liés à la situation économique grecque. «Leur divulgation aurait porté atteinte à la protection de l’intérêt public de la politique économique de l’Union et de la Grèce», ont estimé les juges dans cet arrêt publié le 29 novembre. Les deux documents que recherchait Bloomberg détaillaient l’impact des transactions de swaps signées par Athènes pour minorer sa dette.
29/11/2012

L'IASB amende la norme comptable IFRS 9

Le normalisateur comptable international a proposé mercredi des «changements limités» à la norme IFRS 9 sur les instruments financiers. L’IASB introduit la notion de «fair value through other comprehensive income» pour certains instruments de dette. L’objectif est de rapprocher IFRS 9 des normes américaines US GAAP.
29/11/2012

La France place la moitié de sa dette en Asie et au Moyen-Orient

La part des acheteurs de dette souveraine française venant d’Asie et du Moyen-Orient atteint cette année le niveau record de 50%, a déclaré à Reuters Philippe Mills, directeur général de l’Agence France Trésor. «Ce flux représentait jusqu’alors de 20% à 40% des acheteurs nets de dette française ». Philippe Mills a en revanche réfuté des informations selon lesquelles la Banque nationale suisse aurait augmenté ses achats d’emprunts d’Etat français. Les investisseurs non résidents détiennent 63% de la dette négociable de la France, dont l’encours atteint 1.380 milliards d’euros. Si les banques centrales recherchent habituellement des titres de maturités moyennes ou courtes, elles sont allées plus loin sur la courbe des taux cette année « parce qu'évidemment elles recherchent aussi un peu de rendement ». « On les a vues étendre leurs maturités à partir de 2012. Clairement au-delà de 5 ans, on est même au-delà de 7 ans », a constaté Philippe Mills.
29/11/2012

La Grèce mandate ses banques pour son rachat de dette

Athènes a désigné Deutsche Bank, comme lead manager, et Morgan Stanley, pour diriger l’offre de rachat de dette décidée par les gouvernements européens le 26 novembre, indique Reuters en citant une source officielle. L’offre, qui fait partie du nouveau plan d’allègement de la dette grecque, sera volontaire.
29/11/2012

L'économie américaine reste en zone d'incertitude

L'économie américaine a continué à progresser à un rythme modeste au cours des dernières semaines, le nombre d’embauches étant resté limité, selon le «Beige book» publié hier soir par la Réserve fédérale américaine qui ne devrait guère apaiser les inquiétudes concernant l'état de santé des Etats-Unis. La consommation des ménages a crû modérément, ce qui peut confirmer les premiers signes d’une bonne saison des fêtes pour les détaillants. Le rapport de la Fed recense par ailleurs peu de signes de pressions inflationnistes, ce qui devrait conforter la Fed dans le maintien de son programme de rachats d’actifs sur l’année 2013. L’autorité s’est également inquiétée hier du mur budgétaire, indiquant qu’ «un certain nombre d’entreprises dans les différentes régions ont exprimé leur incertitude concernant les conditions d’activité pur les prochains mois», dans l’attente d’un compromis budgétaire.

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