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30/05/2013
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Changement de gérants pour un fonds Japon de SLI

Matthew Williams quitte la gestion du fonds Japanese Sicav equity fund de Standard Life Investments après plus de 10 ans de service, rapporte Citywire Global. La gestion sera confiée à Shigeru Oshita de Sumitomo Mitsui Trust. Cela s’inscrit dans le cadre de l’échange de stratégies d’investissement entre la société de gestion du japonais Sumitomo Mitsui Trust et Standard Life Investments qui a débuté en 2010. Ainsi, à l’avenir, tous les fonds actions Japon de SLI seront gérés par Sumitomo.
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30/05/2013

Rory Bateman prend la tête des actions UK chez Schroders

Rory Bateman, actuellement responsable des actions européennes chez Schroders, voit ses responsabilités élargies aux actions britanniques. Les actions UK étaient jusqu'à présent dirigées par Richard Buxton, lequel a démissionné en mars après onze années passées au sein de la société de gestion britannique. Il a rejoint Old Mutual Global Investors en tant que responsable des actions britanniques.Selon un communiqué, Rory Bateman devient «head of UK equities» avec effet immédiat. Suite à sa nomination, les équipes de gestion «value», qui étaient jusqu'à présent divisées en deux équipes (gestion value actions UK et gestion value actions européennes) seront regroupées en une seule équipe «value», sous la direction de Rory Bateman. Schroders gère 236,5 milliards de livres d’encours à fin mars 2013.
30/05/2013
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Ashburton inaugure sa plate-forme UCITS avec un fonds Afrique

Le premier compartiment de la plate-forme coordonnée luxembourgeoise d’Ashburton, une filiale basée à Jersey du sud-africain FirstRand Group, est l’Africa Equity Opportunities Fund qui se focalisera sur la sélection d’actions sous-évaluées cotées en Afrique, hors Afrique du Sud. La gestion en est confiée à Paul Clark, qui veille, dans le cadre de la gestion du risque à n’investir que dans des titres compatibles avec la liquidité hebdomadaire.CaractéristiquesDénomination; Africa Equity Opportunities FundMonnaie de référence : USDIndice de référence: MSCI Emerging (Hurdle) Frontier Markets Africa ex. South Africa Index (USD)Souscription minimale :USD 10.000 (parts R)USD 100.000 (parts I) Commission de gestion: 2 % maximum (parts R)1,5 % (parts I)Commission de performance15 % maximum de la surperformance par rapport au taux butoir
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30/05/2013
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Le capital-investissement européen assure un effet de levier significatif

En quoi le capital-investissement est-il utile à la croissance des entreprises européennes ? C’est à cette question qu’a souhaité répondre l’Association européenne du capital-investissement (Evca) en rassemblant et confrontant dans une seule étude une soixantaine d’enquêtes européennes académiques et professionnelles produites sur ce thème ces dernières années. Ses conclusions sont sans équivoque : le capital-investissement assure un effet de levier important aussi bien en termes d’innovation que de productivité et de compétitivité, rapporte Les Echos. Les entreprises soutenues par des fonds d’investissement représentent ainsi 6 % des emplois dans le secteur privé européen, mais elles compte pour près de 12 % des innovations industrielles et 8 % des dépenses en recherche et développement du secteur. L’efficacité de ces investissements serait neuf fois plus efficace pour la création de brevets que ceux des autres entreprises.
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30/05/2013

BNY Mellon AIS recrute chez State Street

Jeff Pamplin, qui a mené l’intégration de Goldman Sachs Administration Services chez State Street, a rejoint BNY Mellon Alternative Investment Services (AIS) comme head of client service management pour la zone Europe/Moyen-Orient/Afrique.Il sera chargé de diriger l'équipe de spécialistes du suivi de la clientèle pour les services d’administration des hedge funds. Subordonné à Carol Andrews, head of AIS EMEA service delivery, Jeff Pamplin sera basé à Dublin.BNY Mellon affiche environ 575 milliards de dollars d’actifs alternatifs sous administration et conservation.
30/05/2013
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Barclays propose un fonds obligataire multigéré

Selon Expansión, Barclays vient de lancer le Barclays MultiManager Bond Portfolio, un fonds obligataire pour lequel la gestion de chaque segment de la classe d’actifs est délégué au meilleur gérant de la catégorie. La liquidité est journalière et la souscription minimale de 1.000 euros.
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30/05/2013

Natixis AM réorganise sa force de vente en la tournant vers l’international

Selon les informations de l’Agefi, Natixis AM (NAM) va transférer l’essentiel de ses équipes commerciales chez Natixis Global Asset Management (NGAM), la holding qui supervise NAM, le gestionnaire immobilier AEW et une collection de «boutiques» américaines. L’objectif est d’accroître significativement la part des produits de NAM, encore très faible. Pour cela, NGAM va créer une nouvelle sicav luxembourgeoise. L’idée est aussi de mieux vendre les expertises américaines en France. Cinquante-trois professionnels de la vente, des services clients, du marketing et de la communication seront rattachés à l’automne à Hervé Guinamant, président de NGAM Distribution Internationale. Chez NAM, Philippe Zaouati, directeur général délégué et patron de l’investissement responsable (Mirova), les 130 collaborateurs restants se consacreront principalement à l’accompagnement des réseaux de BPCE, la maison-mère de Natixis.
30/05/2013

Warren Buffett s'offre NV Energy pour 10 milliards de dollars

L’investisseur américain Warren Buffett a annoncé le 29 mai le rachat d’un fournisseur de gaz et d'électricité du Nevada, NV Energy, une transaction qui valorise cette cible, dette comprise, à 10 milliards de dollars.Selon un communiqué commun des différentes parties, MidAmerican Energy, filiale de la holding Berkshire Hathaway de M. Buffett, offre 23,75 dollars en numéraire pour chaque action de NV Energy, basé à Las Vegas. Ce qui représente une valorisation boursière de 5,6 milliards. La transaction a été avalisée "à l’unanimité» par les conseils d’administration des deux groupes, mais reste conditionnée à l’approbation des actionnaires de NV Energy et des autorités américaines, précise le communiqué. Cette opération, qui devrait être bouclée au premier trimestre 2014, permettra à MidAmerican Energy de porter la valeur de ses actifs à 66 milliards de dollars et d’atteindre 8,4 millions de clients. NV Energy en compte, lui, environ 1,3 million dans le Nevada.
30/05/2013

SCOR prend le contrôle de la société foncière cotée MRM

SCOR a annoncé le 29 mai l’acquisition d’une participation de 59,9 % au capital de MRM, société foncière cotée soumise au régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC), dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire. L’opération s’est accompagnée d’une restructuration de la dette bancaire et obligataire du groupe MRM qui permet à SCOR d’investir dans une société au bilan assaini et à la situation de trésorerie rétablie. Compte tenu du taux de conversion de 100 % des obligations émises par le groupe MRM en actions MRM, le montant de l’investissement de SCOR s'élève à 53,3 millions d’euros. François de Varenne, président du directoire de SCOR Global Investments, est nommé président du conseil d’administration de MRM. Les équipes de MRM sont sous la responsabilité de Jacques Blanchard, directeur général.
30/05/2013
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Banca MPS lance un fonds investi dans les obligations de PME italiennes

La banque italienne Banca Monte dei Paschi di Siena a lancé, en partenariat avec Finanziaria Internazionale et le patronat italien Confindustria, un fonds investi dans des obligations d’entreprises italiennes de taille moyenne et non cotées en Bourse, rapporte Bluerating. Il s’agit du premier produit de ce type, précise le site Internet d’informations.Le fonds, appelé Minibond et d’une durée de 7 ans, sera fermé et réservé aux investisseurs qualifiés. Sa taille sera comprise entre 100 et 150 millions d’euros. Cela permettra aux entreprises italiennes de bénéficier d’une nouvelle source de financement.
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30/05/2013

Intesa Sanpaolo regroupe sa gestion d’actifs en Europe de l’Est

Le groupe italien Intesa Sanpaolo va rassembler dans un nouveau pôle toutes ses activités de gestion d’actifs en Europe de l’Est.Cette structure appelée Hub sera contrôlée par Eurizon Capital SGR, la filiale de gestion d’actifs du groupe bancaire italien, avec 50,1 %, tandis que la banque slovaque VUB Bank détiendra 40,6 % et la croate PBZ Bank 9,3 %.Elle représente un encours sous gestion d’environ 2 milliards d’euros, qui sera intégré dans le périmètre d’Eurizon Capital SGR.L’objectif de ce projet est de «renforcer les activités de gestion d’actifs du groupe en Slovaquie, Hongrie et Croatie en développant l’épargne gérée dans les pays d’Europe de l’Est», indique un communiqué. Les banques partenaires auront quant à elles un accès facilité aux produits Eurizon.
30/05/2013

Convictions AM explore les possibilités de croissance externe

Adepte de la gestion active et du risque mesuré, Convictions Asset Management est actuellement à la recherche de possibilités de croissance externe et pourrait s’intéresser à des maisons pratiquant une stratégie patrimoniale, a confié mercredi à Newsmanagers Philippe Delienne, président de la société de gestion.Depuis le début de l’année, souscriptions et rachats sont équilibrés, et l’encours de Convictions AM reste stable aux alentours de 600 millions d’euros.Depuis novembre 2011, le fonds-phare de la maison, Premium, affiche une performance de 8 % avec une volatilité inférieure à 5 %. L’allocation aux actions se situe entre 30 et 40 %.
30/05/2013

Arrow recrute un dirigeant de Direxion

Selon Mutual Fund Wire, le gestionnaire d’ETF et de fonds alternatifs Arrow Investment Advisors a nommé John Cadigan comme directeur de son équipe commerciale dans l’optique d’une expansion dans le domaine des broker-dealers. Il sera subordonné à Jake Griffith, president et director of sales.Le nouvel arrivant était managing director and nationales sales manager chez Direxion Funds depuis septembre 2011 après avoir travaillé pendant dix ans chez Rydex, entre-temps intégré dans Guggenheim Investments.Chez Direxion, John Cadigan a été remplacé par Steve Rudman, qui vient de Pimco.
30/05/2013

Avaloq remporte un contrat auprès de SwissLife Banque Privée

SwissLife Banque Privée a fait appel en France au fournisseur de solutions bancaires intégrées Avaloq pour la fourniture d’un progiciel bancaire et titres, selon un communiqué publié le 29 mai. La banque souhaitait tout à la fois moderniser son informatique et se préparer à saisir de nouvelles opportunités de développement. «La Banque a des projets de croissance importants et a entrepris une démarche globale « Customer Centricity ». Avaloq nous aidera à déployer cette stratégie en termes opérationnels, tout en prenant de l’avance en termes de qualité des services», précise Tanguy Polet, directeur général de SwissLife Banque Privée.
30/05/2013

Mirae veut se développer en Europe

La société de gestion sud-coréenne Mirae Asset Management envisage de développer ses activités en Europe dans les prochains mois, rapporte Asian Investor.Le chief marketing officer de Mirae, Ashley Dale, doit se rendre en Europe la semaine prochaine afin d'évaluer les besoins.Mirae, dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 57 milliards de dollars, prépare par ailleurs le lancement courant juin de deux ETF sur le marché de Hong Kong, qui constitue l’autre pôle de développement de la société de gestion. Le premier ETF va répliquer l’indice MSCI China, le second l’indice Hang Seng High Dividend Yield.
30/05/2013
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Vanguard abaisse les commissions de gestion sur six fonds

Le 28 mai, Vanguard a annoncé l’abaissement à 0,10 % contre 0,13 % du taux de frais sur encours de son ETF Dividend Appreciation (acronyme VIG) ainsi que sur cinq mutual funds traditionnels.Pour ces derniers, il s’agit du Dividend Appreciation Index (VDAIX), dont la commission baisse à 0,20 % contre 0,25 % pour la classe de parts Investor. Elle revient à 0,26 % contre respectivement 0,28 % et 0,29 % pour le Energy (VGELX, parts Admiral) et le Precious Metals & Mining (VGPMX, parts Investor), à 0,29 % contre 0,31 % pour le Dividend Growth (VDGIX, parts Investor) et à 0,31 % contre 0,34 % pour le Energy (VGENX, parts Investor).Vanguard a souligné que cette baisse des commissions a été rendue possible par l'évolution positive des marchés ainsi que par le volume élevé des souscriptions, ce qui lui permet de répercuter les économies d'échelle.
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30/05/2013

L’Etat prépare une cession de participation au capital d’Aéroports de Paris

Dans un communiqué publié ce matin, Pierre Moscovici, ministre de l’Economie et des Finances, annonce «avoir demandé à l’Agence des Participations de l’Etat de préparer la cession de la participation de l’Etat excédant le seuil de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris à plusieurs investisseurs de long-terme, dans le cadre d’une procédure hors marché, ouverte et transparente, et de proposer au Fonds Stratégique d’Investissement de s’y associer». Par ailleurs, l’Etat considérera avec la société une offre réservée aux salariés.L’Etat détient actuellement 54,5% du capital social d’Aéroports de Paris, et le FSI en détient 5,6%. La cession envisagée assurerait à l’Etat de conserver la majorité du capital, conformément à la loi. Bercy justifie cette opération par sa politique de gestion active des participations de l’Etat, et le fait qu’elle dégage des ressources en fonds propres pour de nouveaux secteurs porteurs de développement économique.
30/05/2013

KKR recrute l’ancien patron de la CIA

David Petraeus, l’ancien général de l’armée américaine qui a démissionné l’an dernier de son poste de patron de la CIA, rejoint KKR, rapporte The Wall Stret Journal. Agé de 60 ans, il sera président d’un nouvel « institut » interne centré sur les prévisions macroéconomiques, la communication, les politiques publiques et le conseil en investissements dans les marchés émergents.
30/05/2013

ING IM renforce sa distribution retail

Jean-Baptiste Smeets, qui était sales manager pour les fonds sur le marché néerlandais chez Delta Lloyd Asset Management, rejoint ING Investment Management (ING IM) comme senior business development manager, rapporte Fondsnieuws.L’intéressé, qui sera chargé en particulier du suivi d’ING Bank, l’un des grands canaux de distribution, et de la sélection de fonds, est désormais subordonné à Ronald Sminia, directeur des fonds d’investissement pour la clientèle retail.Les actifs gérés par ING IM aux Pays-Bas s'élèvent à 15 milliards d’euros.
30/05/2013

SAC subit un retrait de 100 millions de dollars

Un investisseur institutionnel Ironwood Capital Management a demandé à SAC Capital Investors, le hedge fund au centre d’une enquête pour délit d’initié, le remboursement de ses 100 millions de dollars investis dans la société, selon The Wall Street Journal, citant des personnes proches du dossier.Ironwood était investisseur depuis 2007. Son retrait est lié au fait que SAC a indiqué qu’elle ne fournirait plus aux investisseurs des mises à jour sur l’enquête du gouvernement ni ne coopérerait sans condition avec l’enquête.
30/05/2013
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EdRIP prend un ticket dans le groupe MCI

La société Edmond de Rothschild Investment Partners (EdRIP) a annoncé mercredi 29 mai prendre une participation minoritaire au capital du groupe MCI au travers du fonds Winch Capital 2. MCI est spécialisé dans l’organisation de congrès scientifiques pour le compte notamment d’associations et d’institutionnels, et dans l’organisation de conférences et d’événements pour le compte d’entreprises. Le groupe possède 47 bureaux répartis dans 23 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 337 millions de francs suisses en 2012. Il s’agit de la quatorzième opération pour Winch Capital 2.
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30/05/2013

Promotion de Kerry James chez Robeco IM

Pour remplacer Paul Healey, qui prendra sa retraite fin juin, l’américain Robeco Investment Management a nommé Kerry James head of institutional distribution à compter du 1er juin. Basée depuis 2009 à Rotterdam, où elle est responsable de la distribution internationale, elle s’implantera à Boston. Elle sera responsable des ventes institutionnelles, des relations avec les consultants, du suivi de clientèle et du marketing. Jusqu'à présent, elle était chargée de vendre des produits d’origine américaine aux investisseurs institutionnels en Europe et en Asie.Jan Feeney, co-CEO de Robeco IM, a précisé que les encours de la filiale américaine de Robeco sont passé de 12 milliards de dollars fin 2008 à 35 milliards de dollars fin mars 2013.
30/05/2013

Sparinvest se sépare de deux poids lourds

Répondant à Das Investment, Per Noesgaard, CEO du danois Sparinvest Holding, a confirmé que le gestionnaire s’est séparé de Jan Stig Rasmussen, président du directoire de la filiale luxembourgeoise, ainsi que de Michael Albrechtslund, CIO Danemark et gérant de portefeuille. Ces départs sont liés à la restructuration du groupe par laquelle le nombre de sociétés a été ramené de cinq à une. En 2012, Sparinvest a licencié 40 de ses 155 collaborateurs.Selon les informations de Newsmanagers, le groupe a recruté Lars Purlund comme directeur du développement international. Sparinvest gère au total 9,4 milliards d’euros, dont 2,6 milliards à Luxembourg.
30/05/2013

Julius Baer may found an affiliate in Bahrain

P { margin-bottom: 0.08in; } The Central Bank of Bahrain has authorized the Swiss Julius Baer group to create an affiliate in the kingdom, under the name Julius Baer Bahrain B.S.C.
30/05/2013

FOS registers increased number of complaints related to IFAs

P { margin-bottom: 0.08in; } Fundweb reports that the British Financial Ombudsman Service (FOS) has announced that it has seen a 45% increase in the number of complaints it received concerning independent financial advisers in 2012 (4,139, compared with 2,857 one year earlier). Fundweb states that the complaints concerning advisers represent less than 1% of total claims.Banks represent 51% of claims.
30/05/2013

Sparinvest parts with two big names

P { margin-bottom: 0.08in; } In response to Das Investment, Per Noesgaard, CEO of the Danish firm Sparinvest Holding, has confirmed that the asset management firm has parted with Jan Stig Rasmussen, chairman of the managing board of the Luxembourg affiliate, and Michael Albrechtslund, CIO for Denmark and portfolio manager. The departures are related to a restructuring of the group, in which the number of companies has been reduced from five to one. In 2012, Sparinvest laid off 40 of its 155 employees.According to information obtained by Newsmanagers, the group has recruited Lars Purlund as head of international development.Sparinvest has a total of EUR9.4bn in assets under management, EUR2.6bn of it in Luxembourg.
30/05/2013

La médiation financière enregistre davantage de plaintes au sujet des conseillers en gestion de patrimoine

Le service de médiation financière britannique, le «Financial Ombudsman Service» (FOS), indique selon Fundweb avoir enregistré un bon de 45 % dans le nombre de plaintes concernant les conseillers en gestion de patrimoine, reçues en 2012 (4.139 contre 2.857 un an plus tôt). Fundweb précise que les plaintes concernant les conseillers représentent moins d'1 % du total des réclamations.Les banques représentent 51 % des réclamations.
30/05/2013

Ashburton inaugurates UCITS platform with Africa fund

P { margin-bottom: 0.08in; } The first sub-fund of the UCITS-compliant Luxembourg platform from Ashburton, an affiliate of the South African FirstRand Group based in Jersey, is the Africa Equity Opportunities Fund, which will focus on the selection of undervalued equities listed in Africa, outside South Africa. The management of the fund is provided by Paul Clark, who ensures as part of risk management that investment is made only in securities that are compatible with weekly liquidity. Characteristics Name: Africa Equity Opportunities Fund Currency of reference: USD Benchmark index: MSCI Emerging (Hurdle) Frontier Markets Africa ex. South Africa Index (USD) Minimal subscription: USD10,000 (R share class) USD100,000 (I share class) Management commission: Maximum 2% (R share class) 1.5% (I share class) Performance commission: Maximum 15% of performance exceeding the hurdle rate
30/05/2013

Change in managers for a Japanese SLI fund

P { margin-bottom: 0.08in; } Matthew Williams is leaving the management of the Japanese Sicav equity fund from Standard Life Investments, after more than 10 years, Citywire Global reports. Management will be entrusted to Shigeru Otista at Sumitomo Mitsui Trust. It will be part of an exchange of investment strategies between the Japanese asset management firm Sumitomo Mitsui Trust and Standard Life Investments, which began in 2010. In the future, all Japanese equity funds from SLI will be managed by Sumitomo.

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