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27/08/2015
Fonds

Vanguard lance son premier fonds indiciel sur les obligations municipales

Vanguard vient de lancer son premier fonds indiciel dédié aux obligations municipales, le Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, qui proposera trois classes de parts à bas coûts, dont des ETF. Les parts Admiral et ETF affichent des frais de 0,12%. Les fonds d’obligations municipales dans la catégorie des General and Insured Municipal Debt Funds de Lipper ont des frais moyens de 0,95% et les ETF comparables de 0,28% L’indice de référence est le S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, qui se concentre sur l’univers noté en catégorie d’investissement sur la partie la plus liquide du marché.
Fonds
27/08/2015

BlackRock acquiert une société de premier plan dans le conseil numérique

BlackRock a annoncé le 26 août avoir conclu un accord définitif pour le rachat de la société de technologies financières FutureAdvisor, basée à San Francisco et spécialisée dans le conseil et la gestion numérique dans le secteur de la gestion de fortune. FutureAdvisor sera intégré comme une activité à part entière sur la plateforme de gestion BlackRock Solutions (BRS) qui pourra ainsi mieux aider les établissements financiers (banques, assureurs, broker-dealers) à la recherche d’une plateforme de conseil numérique susceptible de favoriser la fidélisation de la clientèle et la progression des actifs conseillés. Selon le communiqué, il s’agit notamment de répondre à la forte demande de la génération Y, les enfants du millénaire, un segment représentant quelque 30% du total des actifs investissables aux Etats-Unis. FutureAdvisor se présente comme un spécialiste de gestion de fortune numérique qui, grâce aux nouvelles technologies, a développé toute une gamme de services comme le conseil personnalisé qui permet d’avoir une vue d’ensemble sur toutes les composantes d’un portefeuille-client, la gestion de portefeuille efficiente sur le plan fiscal, les applications internet et portables ou encore l’assistance multi-conservateur. BlackRock apporte de son côté des portefeuilles de référence multi-classes d’actifs, des produits d’investissement sophistiqués ainsi que les solutions développées par BlackRock Solutions. La transaction devrait être bouclée dans le courant du quatrième trimestre 2015.
27/08/2015

Oddo porte Oddo Meriten Asset Management sur les fonts baptismaux

Après la finalisation de l’acquisition de la société de gestion allemande Meriten Investment Management et après validation par la BaFin, Oddo & Cie a annoncé mercredi 26 août la naissance d’une nouvelle entité, formée avec Oddo Asset Management. L’ensemble fusionné est baptisé Oddo Meriten Asset Management. Il totalise 45 milliards d’euros d’encours sous gestion et 276 collaborateurs.La nouvelle société de gestion européenne franco-allemande disposera de deux principaux centres d’investissement à Paris et Düsseldorf avec des bureaux dédiés à la distribution à Milan, Genève et Singapour.Les deux entités juridiques en France et en Allemagne restent dirigées par Nicolas Chaput et Werner Taiber. Nicolas Chaput devient Global CEO et co-CIO de Oddo Meriten Asset Management tandis que Werner Taiber, basé à Düsseldorf, prend les fonctions de Global Deputy CEO, responsable du développement commercial.Oddo Meriten Asset Management élargit sa sa palette de solutions d’investissement sur toutes les principales classes d’actifs. A ce jour, les actifs sous gestion s'élèvent à 17 milliards d’euros en obligataire, 8 milliards d’euros en actions, 9 milliards d’euros en allocation d’actifs, 2 milliards d’euros en obligations convertibles, 6 milliards d’euros en stratégies systématiques et 3 milliards d’euros sur d’autres. Actuellement, la clientèle du nouvel ensemble sera à 55 % allemande, 37 % française et à 8 % issue d’autres marchés européens. Le clientèle institutionnelle représente 76 % du total, la distribution 24 %, précise un communiqué.
27/08/2015

Les bonus dans l'industrie financière en baisse au Royaume-Uni

Outre-Manche, les bonus pour la période 2014-15 ont, dans leur ensemble, atteint 42,4 milliards de livres selon le rapport annuel de l’Office for National Statistics (ONS). Leur montant est en augmentation de 2,7% sur l’année précédente. Cependant, sur ce total, 13,6 milliards ont été versés dans le secteur de la finance et de l’assurance, soit une baisse de 9,6% sur l’année. Le recul atteint plus de 5 milliards de livres comparé au pic de 2007-08 de 18,7 milliards de livres. Considéré comme un pourcentage de la rémunération totale, les primes en finance et dans les assurances ont considérablement diminué depuis le début de la récession. Pour ce secteur, la proportion de la rémunération totale provenant de primes a atteint un sommet en 2006-07 à 34%, et a été beaucoup plus faible lors de la plupart des périodes suivantes - avec seulement 20% en 2014-15. Le secteur de l’assurance et de la finance a enregistré la plus forte baisse (-1,5 milliard de livres) sans que l’on puisse en tirer des conclusions précises, indique l’institut de la statistique, l’industrie financière étant plus encline que d’autres à concentrer ses paiements en «saison des bonus» entre décembre et mars. Or, en 2013, un certain nombre de primes ont été différées de mars à avril. De fait, le chiffre 2013-14 dans ce secteur aurait été anormalement élevé, des employés ayant perçu dans la même période de déclaration, des bonus à la fois en avril 2013 et en mars 2014...
27/08/2015
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Recul de 1,02% au mois d'août des fonds Ucits alternatifs

L’indice des fonds de performance absolue au format Ucits, le Ucits Alternative Index Blue Chip calculé par Hedgeanalytics, a reculé de 1,02% au mois d’août à la date du 26 août. Toutefois, depuis le début de l’année, l’indice affiche encore une progression de 0,64%. Durant le mois sous revue, la plupart des stratégies ont terminé dans le rouge, à l’exception de l’indice UAIX CTA qui marque un gain de 0,63% et de l’indice UAIX Volatility qui s’est avancé de 0,69%. Les plus mauvaises performances sur le mois écoulé ont été enregistrées par les stratégies Event Driven qui ont reculé de 6,65% et Emerging Markets (-4,68%). Depuis le début de l’année, seulement quatre stratégies sont dans le rouge, notamment les stratégies dédiées aux matières premières (-6,99%) et les stratégies Event Driven (-6,76%). La meilleure performance depuis le début de l’année a été dégagée par les stratégies CTA (+3,93%)
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27/08/2015

SIX lance un incubateur pour faciliter l’éclosion des fintechs

Mercredi 26 août, SIX, l’exploitant de la bourse suisse, a ouvert officiellement son nouvel incubateur consacré aux technologies financières, baptisé «F10». Et ce 27 août, une dizaine de jeunes pousses pourront présenter leur projet devant un panel d’investisseurs ou de spécialistes du secteur lors du «Swiss Fintech Pitch». Andreas Iten, le responsable de la stratégie chez SIX Financial Information et artisan du projet, indique que l’opérateur de la bourse suisse entend avant tout apporter un soutien aux sociétés qui apportent des idées innovantes dans le domaine des fintechs. «Comme fournisseur de l’infrastructure pour la place financière suisse, nous voulons agir comme facilitateur en soutenant la création d’un écosystème d’innovation dans les technologies financières», a-t-il expliqué au Temps. En revanche, il précise d’emblée que SIX ne va pas investir lui-même dans les projets présentés, ni prendre de participations financières.
27/08/2015

Thomas Bahc prend la direction du Service externe de Swiss Life Suisse

Un changement au niveau du personnel aura lieu au 1er octobre 2015 au sein du comité de direction de Swiss Life Suisse. Thomas Bahc, jusqu’ici responsable Gestion multicanal, prend la direction du Service externe, selon un communiqué publié ce matin. Il est remplacé par Dieter Bartl, qui quitte Prudential pour rejoindre Swiss Life. Depuis 2009, Thomas Bahc (né en 1964) est membre du comité de direction Suisse de Swiss Life. Il a assuré la direction du secteur opérationnel Clientèle privée jusqu’en avril 2011. En décembre 2010, il a endossé la fonction supplémentaire de responsable du secteur opérationnel Gestion multicanal. Au 1er octobre 2015, Thomas Bahc prendra la direction du Service externe de Swiss Life, l’une des plus puissantes organisations de distribution de Suisse en matière de prévoyance, forte de quelque 600 conseillères et conseillers. Leo Huwyler (né en 1959), jusqu’ici responsable du Service externe, prendra au 1er octobre 2015 la fonction de responsable Operations & HR au Service externe de Swiss Life. Au septembre 2015, Dieter Bartl (né en 1971) prendra la fonction de responsable Gestion multicanal et de membre du comité de direction Suisse de Swiss Life. Dieter Bartl travaillait jusqu’ici pour l’assureur britannique Prudential plc où il occupait depuis 2013 le poste de Directeur Business Development au sein du Group CEO Office.
27/08/2015
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Harvest lève 3 milliards de dollars pour son fonds event driven

La société de gestion Harvest Fund Management, une co-entreprise entre Deutsche Bank et le groupe étatique Harvest Group of Companies, a réussi à lever quelque 3 milliards de dollars en l’espace d’une journée au mois de juin pour sa stratégie quantitative event driven dédiée à la Chine, rapporte le site Hedge Fund Intelligence.
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27/08/2015
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Un problème informatique chez Bank of New York affecte plusieurs fonds

Plusieurs fonds pourraient avoir publié des valeurs liquidatives inexactes en raison d’un problème informatique au sein de Bank of NewYork, l’une des principales banques dépositaires, rapporte le Financial Times. La confusion qui en résulte pourrait prendre plusieurs jours à se dissiper, selon plusieurs personnes travaillant dans des sociétés concernées. On ne sait pas encore si des investisseurs ont acheté ou vendu des parts de fonds à des prix incorrects. Invesco PowerShares a prévenu mercredi que sa gamme d’ETF pourrait ne pas être en mesure de publier des informations exactes sur ses prix en raison de problèmes chez BNY Mellon. Parmi les autres sociétés affectées figurent Prudential Financial, Federated Investors et Guggenheim Partners. Les problèmes ont commencé lundi en raison d’une mauvaise mise à jour logicielle de SunGard, l’un des prestataires de BNY Mellon.
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27/08/2015
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Nombre de hedge funds ont trébuché lors de la chute des actions

Les hedge funds, qui se targuent de pouvoir protéger les investisseurs des à-coups des marchés, ont pour un certain nombre d’entre eux été pris au dépourvu par les dernières turbulences, rapporte le Wall Street Journal. Les gérants milliardaires comme Leon Cooperman, Raymond Dalio et Daniel Loeb sont fortement dans le rouge ce mois-ci. Omega Advisors, géré par Leon Cooperman, a perdu 12 % en août (au 26) et 10 % cette année. Third Point de Daniel Loeb et Perhsing Square Capital Management de William Ackman ont aussi subi de fortes pertes, effaçant les gains de l’année.
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27/08/2015

Hausse des souscriptions nettes chez Deka

Le bénéfice économique (bénéfice aux normes IFRS avant impôt, plus résultat de la valorisation des instruments financiers) de Deka a enregistré une hausse de 13,8 % à 366,6 millions d’euros, contre 322,1 millions à l’issue du premier semestre 2014. Le gestionnaire central des caisses d'épargne allemandes a affiché pour janvier-juin des souscriptions nettes de 10 milliards d’euros, contre 4 milliards d’euros sur la même période de l’an dernier. Le segment de la clientèle retail a enregistré des entrées nettes de 5,8 milliards, celui de la clientèle institutionnelle 4,2 milliards d’euros. Sur les douze derniers mois, Deka a collecté 7,7 milliards d’euros auprès de la clientèle retail et 19,1 milliards auprès des institutionnels, précise un communiqué. A fin juin, l’encours total des fonds de Deka représentait 234,3 milliards d’euros, en hausse de 14 milliards sur un an.
27/08/2015

Swiss Life AM veut se renforcer auprès des institutionnels

Swiss Life Asset Managers a annoncé le 26 août le recrutement de Beatrice Wyssmann Jenni au poste de responsable des équipes de vente dédiées aux clients institutionnels en Suisse. Elle prendra ses fonctions début décembre. Dans ses nouvelles fonctions, Beatrice Wyssmann Jenni se concentrera sur le renforcement et l’approfondissement des relations avec les caisses de pension et les compagnies d’assurances. Basée à Zurich, elle est rattachée à Marcel Finker, responsable du développement. Beatrice Wyssmann Jenni connaît bien l’univers de la clientèle institutionnelle pour avoir dirigé pendant les quinze dernières années le département des ventes institutionnelles en Suisse chez Swiss & Global Asset Management.
27/08/2015

La croissance espagnole confirme un plus haut depuis 2007

Le produit intérieur brut (PIB) de l’Espagne a enregistré au deuxième trimestre 2015 sa plus forte croissance depuis 2007, confirment les chiffres définitifs publiés jeudi par l’Institut de la statistique nationales. Le PIB a bien progressé de 1% au deuxième trimestre par rapport au premier, conformément aux prévisions des économistes, après une croissance de 0,9% sur les trois premiers mois de l’année. Sur un an, la croissance du PIB est de 3,1%, chiffre lui aussi conforme aux attentes, après 2,7% le trimestre précédent.
27/08/2015

Le MES n'écarte pas un aménagement de la dette grecque mais exclut une décote

Un allongement des maturités des prêts, une suspension du paiement des intérêts ou un transfert de profits de la banque centrale constituent des options envisageables pour alléger la dette grecque mais une décote est exclue, a déclaré jeudi le directeur du Mécanisme européen de stabilité (MES), Klaus Regling, lors d’une conférence de presse à Berlin. Il a ajouté que la perspective d'élections anticipées en Grèce à la suite de la démission du Premier ministre Alexis Tsipras augmentait les incertitudes.
27/08/2015

L'Ukraine a trouvé un accord avec ses créanciers

La ministre ukrainienne des Finances, Natallia Iaresko, a annoncé que son pays avait conclu avec un groupe de créanciers un accord sur une restructuration portant sur 18 milliards de dollars de dettes, avec une décote de 20%. Cet accord met fin à plus de 5 mois de négociations. Il est conforme à l’ensemble des objectifs fixés par le plan d’aide du Fonds monétaire international (FMI), a dit la ministre.
27/08/2015

Le climat des affaires en France atteint son plus haut depuis 4 ans

Le climat des affaires s’est à nouveau légèrement amélioré en France au mois d’août grâce à l’industrie et aux services pour atteindre un nouveau plus haut depuis l'été 2011, selon les données publiées jeudi par l’Insee. L’indicateur global, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité, est ressorti à 100, sa moyenne de long terme et son plus haut niveau depuis août 2011. Il progresse d’un point par rapport à juillet, mois pour lequel le niveau de 99 a été confirmé. L’indicateur de retournement pour l’ensemble de l'économie est dans la zone indiquant une situation conjoncturelle favorable, ajoute l’Insee.
27/08/2015

L'évolution du chômage en France reste mitigée

Le nombre de demandeurs d’emploi sans activité a baissé de 0,1% en juillet en France, mais le chômage progresse toujours si l’on ajoute les demandeurs en activité réduite, selon le ministère du Travail. Le nombre de chômeurs sans activité (catégorie A) a baissé de 1.900 personnes, à 3.551.600 en France métropolitaine - première baisse enregistrée depuis janvier. En incluant les catégories B et C, le nombre augmenté de 0,3%, à 5.412.500.
27/08/2015

La Russie prolonge le refinancement de ses banques

Le gouverneur de la Banque centrale de Russie Elvira Nabiullina a indiqué hier que l’institution était prête à étendre les mesures de refinancement pour les banques qui devaient être supprimées le 1er octobre. S’exprimant à l’occasion d’une réunion sur l'économie avec le président Vladimir Poutin, elle a aussi déclaré que la Banque centrale agirait pour faire baisser l’inflation. Le ministre des finances Anton Siluanov a ajouté qu’un rebond du rouble n'était pas à exclure.
27/08/2015

Le fonds de Bill Gross recule depuis deux jours

Le fonds obligataire Janus Global Unconstrained Bond du gérant star Bill Gross, qui avait quitté Pimco avec fracas l’an dernier, a enregistré un recul de son actif net pour le deuxième jour consécutif, effaçant ses gains enregistrés depuis le début de l’année. Le fonds a reculé de 0,42% mardi 25 août, après -2,86% la veille, selon les calculs de Morningstar. Il accuse une baisse de 2,63% depuis le début de l’année, ce qui le place derrière 92% de ses rivaux dans sa catégorie.
27/08/2015

Le Japon se montre prudent sur la consommation

Le gouvernement japonais a revu à la baisse l'évaluation de la consommation des ménages et des exportations en août, laissant prévoir une reprise seulement modeste après la contraction du PIB en avril-juin, selon le rapport mensuel du secrétariat général du gouvernement. La consommation a atteint un plateau, alors qu’en juillet il évoquait des signes d’amélioration. C’est la première fois en 11 mois que le gouvernement abaisse son évaluation de la consommation. Le document cite «les risques posés par la Chine, par d’autres économies à l'étranger et par l'évolution des marchés financiers».
27/08/2015

Les Tchèques émettent des obligations à rendement négatif

La République tchèque a émis mercredi des obligations à rendement négatif, une première pour le pays. Le Trésor a vendu pour 3,75 milliards de couronnes (138 millions d’euros) de titres servant un coupon de 0,85% et arrivant à maturité en mars 2018 avec un rendement de -0,001%. Il a également placé pour 3,52 milliards d’obligations à taux variable à 12 ans et des titres à 11 ans à un coupon de 1% -des rendements qui ont baissé par rapport aux précédentes adjudications.
27/08/2015

La Fed de New York juge une hausse de taux moins urgente

Une hausse des taux de la Réserve fédérale à la prochaine réunion des 16 et 17 septembre semble moins «impérieuse» qu’il y a quelques semaines, a estimé hier William Dudley, président de la Fed de New York, lors d’un point presse. Les turbulences récentes sur les marchés financiers ont accru les risques pour l'économie américaine. C’est la première fois qu’un banquier central américain dit de façon aussi claire que le ralentissement en Chine pourrait influencer la politique monétaire du pays.
27/08/2015

La BCE reste prête à agir si besoin

Si son programme de rachats d’actifs reste suffisamment flexible, la BCE surveille la montée des pressions sur ses prévisions d’inflation, a reconnu hier Peter Praet, membre du directoire de la banque centrale, renforçant l’hypothèse d’un prolongement ou d’un renforcement du QE.
27/08/2015

BlackRock s'offre un «robo-adviser»

Le gérant a racheté pour un montant tenu secret le service de gestion de portefeuille automatisée FutureAdvisor. Il entend ainsi permettre à ses partenaires banquiers ou courtiers de mieux servir une clientèle «mass affluent», c’est-à-dire détenant moins d’un million d’euros d’avoirs.
27/08/2015

Oddo AM officialise son union avec Meriten

Baptisé Oddo Meriten AM, le pôle de gestion d’Oddo & Cie totalise 45 milliards d’euros d’encours après le rachat de l’allemand Meriten, qui reste une entité distincte d’Oddo AM.

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