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22/07/2015

Comment Twitter peut prédire les mouvements de la Bourse

Et si Twitter était l’un des principaux indicateurs des mouvements boursiers ? C’est le pari audacieux de la Banque centrale européenne (BCE) dans son étude intitulée «Quantifying the effects of online bullishness on international financial markets».
Comment Twitter peut prédire les mouvements de la Bourse
22/07/2015
Fonds

IG Group s’associe à BlackRock pour lancer des portefeuilles d’ETF

IG Group, la plateforme britannique de trading en ligne, a annoncé ce mardi 21 juillet le lancement d’une gamme de portefeuilles d’investissement basée sur des ETF, accessible à ses clients via sa plateforme de transactions boursières. Cette gamme de portefeuilles a été construite par IG Group qui s’est appuyé sur le «Model Portfolio» de BlackRock, principal fournisseur mondial d’ETF avec sa filiale iShares. L’objectif est de lancer cette nouvelle offre courant 2016, en la rendant dans un premier disponible aux clients britanniques.
Fonds
22/07/2015

Warburg Pincus va investir 284 millions de dollars dans Piramal Realty

La société de private equity Warburg Pincus va investir 284 millions de dollars dans Piramal Realty, la filiale de services immobiliers du groupe indien Piramal, a annoncé Piramal Realty ce 21 juillet. Il s’agit d’une prise de participation minoritaire dans l’entreprise fondée en 2011. C’est le deuxième investissement de Warburg Pincus, qui avait déjà investi en 1997 dans l’activité de la santé du groupe Primal, précise un communiqué.
22/07/2015

Un ancien d'Amundi intègre H2O AM

Annoncé par Citywire, le départ du gérant obligataire Pascal Dubreuil d’Amundi pour H2O AM a été confirmé à Newsmanagers. La nouvelle recrue, dont le profil Linkedin précise son arrivée en juin dernier au sein de la société de gestion basée à Londres, a retrouvé ses anciens collègues, notamment Bruno Crastes et Vincent Chailley à la tête de H2O AM. Pascal Dubreuil doit y occuper le poste de Senior Portfolio Manager en charge des stratégies Global Crédit et Global Aggregate.
22/07/2015

Amundi perd son patron pour l’Allemagne et l’Autriche

Selon des informations de «portfolio-institutionell» reprises par Das Investment, Hubert Dänner, jusque-là patron des activités d’Amundi pour l’Allemagne et l’Autriche depuis 2006, va quitter la société de gestion en octobre. Les raisons de son départ ne sont pas connues. Amundi est actuellement à la recherche d’un successeur. Pour information, en juin dernier, Hubert Dänner avait indiqué, dans le cadre d’un entretien au Börsen-Zeitung, qu’Amundi Asset Management avait collecté plus de 9 milliards d’euros en Allemagne depuis 2006.
22/07/2015
Fonds

Le septième fonds de Coller Capital sur les rails

Le site Private Equity International annonçait mardi 21 juillet un premier closing à 3,1 milliards de dollars pour le septième fonds de Coller Capital, Coller International Partners VII. La société de gestion vise 5,5 milliards de dollars avec un plafond à 6,5 milliards.
Fonds
22/07/2015
Fonds

Lazard AM enregistre neuf fonds sur le marché espagnol

Le gestionnaire d’actifs américain Lazard Asset Management (Lazard AM) vient de renforcer son offre de produits sur le marché espagnol avec l’enregistrement auprès du régulateur local de neuf nouveaux fonds, rapporte le site spécialisé Funds People. Il s’agit de fonds actions, de fonds obligataires ainsi que de stratégies alternatives Ucits.Dans le détail, les fonds actions désormais disponibles en Espagne incluent le Lazard Emerging Markets Equity Fund, un produit géré par James Donald qui investit dans les actions des pays émergents avec un biais «value». L’autre produit actions est le Lazard Emerging Markets Equity Core, dont l’approche d’investissement adopte un biais «core». Enfin, le fonds Lazard Global Listed Infrastructure investit dans des entreprises offrant la certitude de générer des bénéfices, de la rentabilité et de longévité. En parallèle, Lazard AM a enregistré quatre fonds obligataires marchés émergents: Lazard Emerging Markets Bond Fun, Lazard Emerging Markets Local Debt, Lazard Emerging Markets Debt Blend Fund et, enfin, Lazard Emerging Markets Debt Total Return Fund.Enfin, la firme américaine a enregistré deux fonds alternatifs Ucits: le fonds Lazard Global Hexagon, qui investit dans des actions internationales en prenant à la fois des positions longues et courtes, et le Lazard Opportunities, qui se peut se définir comme un fonds «credit hedge» ou d’arbitrage de convertibles.
Fonds
22/07/2015
Fonds

Santander ferme le fonds de capital-risque Vista Capital

La banque espagnole Santander a décidé de fermer définitivement son fonds de capital-risque Vista Capital, rapporte le quotidien espagnol Expansion. Cette entité a opéré pendant plus de 20 ans et a investi dans 22 entreprises à hauteur de 700 millions d’euros, générant ainsi 1,2 milliard d’euros de plus-values. Selon des sources citées par Expansion, cette décision a été prise pour des raisons réglementaires, en particulier Bâle 3 qui impose de sévères exigences en capital pour les activités de private equity des groupes bancaires.
Fonds
22/07/2015

Aberdeen AM étoffe son équipe en Espagne

Le gestionnaire d’actifs écossais Aberdeen Asset Management (Aberdeen AM) a recruté Pilar Valencia en qualité de directrice des investissements immobiliers et de la gestion d’actifs pour l’Espagne et le Portugal, rapport le site spécialisé Funds People. Elle travaillera au sein du bureau de Madrid dirigé par Ana Guzman et composé actuellement de cinq personnes. La nouvelle recrue, qui compte plus de 20 ans d’expérience dans le secteur immobilier, a notamment travaillé chez la firme australienne Lend Lease en tant que directrice financière puis de gérante, avant de travailler dernièrement chez UBS Global Asset Management en qualité de directrice des investissements immobiliers pour les marchés espagnols et portugais.
22/07/2015

Bridgepoint nomme un nouveau responsable pour l’Espagne

La société britannique de capital-investissement Bridgepoint a récemment recruté Héctor Pérez en qualité de «partner» avec la responsabilité de ses activités en Espagne. L’intéressé, installé dans le bureau de Madrid de la société, est également membre des équipes en charge de secteurs de la consommation et de la santé. Selon son profil LinkedIn, l’intéressé précédemment travaillé chez BC Partners d’octobre 2011 à mai 2015. Auparavant, il avait déjà fait un premier passage chez Bridgepoint de 2007 à 2011, après avoir travaillé pendant quatre ans chez ABN Amro Capital (2003-2007). Avant cela, il avait officié pendant six ans chez Merrill Lynch, à la fois à Londres et à Madrid.
22/07/2015

State Street Global Advisors enregistre sa gamme Select Selector en Espagne

Le gestionnaire d’actifs américain State Street Global Advisors (SSgA) poursuit ses efforts de renforcement de son offre produits en Espagne avec l’enregistrement auprès du régulateur de neuf ETF sectoriels, rapporte Funds People. Ces fonds de la gamme Select Selector couvrent les secteurs des biens de consommation cyclique, des biens de consommation courante, de l’énergie, des services financiers, de la santé, de l’industrie, de la technologie et des services d’utilité publique («utilities») de l’indice S&P 500.Les neuf ETF concernés sont les suivants: SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF, SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF, SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF, SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF, SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF, SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF, SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF, SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF et, enfin, SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF
22/07/2015

BlackRock obtient une licence pour lever des fonds en direct en Chine

Le géant américain de la gestion d’actifs BlackRock a gagné une nouvelle licence spéciale qui va lui permettre pour la première fois de lever des fonds en Chine directement sur les marchés locaux, a annoncé Philipp Hildebrand, vice-président («vice chairman) de BlackRock, dans le cadre d’un entretien accordé à Reuters. Ce dernier a précisé que la société de gestion s’était récemment vue attribuer une licence dite «Qualified Domestic Limited Partnership» (QDLP). Ce précieux sésame doit permettre à BlackRock, qui a déjà des activités dans le pays, d’avoir une plus grande liberté pour lever des fonds «onshore» auprès des investisseurs chinois très fortunés à travers une société de gestion dont BlackRock sera propriétaire à 100%. BlackRock rejoint ainsi des acteurs comme Man Group ou Och-Ziff Capital Management qui ont également obtenu cette licence QDLP.
22/07/2015

KKR étoffe son état-major au Japon

La société américaine de capital-investissement KKR a nommé Atsushi Saito, l’ancien président (« president ») et directeur général du Tokyo Stock Exchange et du Japan Exchange Group, au poste de président non-exécutif (« non-executive chairman ») de KKR Japon à compter du 1er août 2015. Atsushi Saito a officié en qualité de directeur général et « president » du Japan Exchange Group de janvier 2013 jusqu’à son départ en juin 2015. Avant cela, il a travaillé en tant que « president » et directeur général du Tokyo Stock Exchange de juin 2007 à janvier 2013. Au cours de sa carrière, il a également été directeur général de Sumitomo Life Investment et il a occupé plusieurs postes à responsabilités chez Nomura Securites.
22/07/2015
Fonds

UBP étoffe sa gamme de fonds actions suisses

Le gestionnaire d’actifs suisse Union Bancaire Privée (UBP) vient de lancer un nouveau fonds actions axé sur les petites et moyennes capitalisations boursières du marché suisse, révèle Citywire Global. Baptisé UBAM – Swiss Small and Mid-Cap Equity, ce nouveau véhicule suite la même stratégique que le fonds UBAM Swiss Equity, mais en ciblant des valeurs plus petites et moins connues. Eleanor Taylor Jolidon, qui assure déjà la gestion du fonds UBAM Swiss Equity, sera la gérante principale du nouveau fonds tandis que Martin Moeller officiera en qualité de gérant de fonds. Ce nouveau véhicule a été formellement lancé le 10 juillet dernier. A ce stade, le produit est commercialisé au Luxembourg et en Suisse mais il devrait être disponible dans plusieurs autres pays d’ici la fin du mois d’août.
Fonds
22/07/2015

Silverfleet Capital renforce ses équipes européennes

La société de capital-investissement Silverfleet Capital a annoncé, ce mardi 21 juillet, les recrutements de Vincent Clément chez Silverfleet Capital à Paris en qualité d’Associate et de Peter Kisenyi à Londres en tant qu’Investment Executive. En outre, la société annonce la nomination de Klaus Maurer et de Falko Westphalen, tous deux basés à Munich, aux rangs de «Principals». Ingénieur diplômé de l’Ecole Centrale de Lille, Vincent Clément travaillait précédemment chez Lazard à Paris en tant qu’Associate dans l’équipe fusions-acquisitions. Pour sa part, diplômé en économie de l’Université de Nottingham, Peter Kisenyi faisait auparavant partie du département fusions-acquisitions de Greenhill & Co. Enfin, Klaus Maurer et Falko Westphalen ont respectivement rejoint Silverfleet Capital en 2009 et 2010 en tant qu’Investment Executives.
22/07/2015

SWIFT confirme la bonne mise en service de sa solution VAN dans le cadre de T2S

La société coopérative SWIFT a annoncé que sa solution Value Added Network (VAN) pour la nouvelle plateforme paneuropéenne de règlement des titres Target 2 Securities (T2S) a été mise en service le 22 juin comme annoncé. Quatre dépositaires centraux – Bank of Greece Securities Settlement System (BOGS), Depozitarul Central (Roumanie), Malta Stock Exchange et SIX SIS (Suisse) – sont passés sur T2S la semaine dernière, concomitamment à un certain nombre de banques centrales et de Directly Connected Participants (DCP)."La migration s’est déroulée de manière fluide», précise dans un communiqué SWIFT qui précise que le VAN achemine désormais le trafic T2S en direct entre la plateforme T2S et de nombreux participants, dont quatre dépositaires centraux. Concrètement, la solution VAN permet aux participants de se connecter à la plateforme T2S pour échanger des informations de manière sécurisée, au format ISO 20022, avec la plus haute résilience et des risques et coûts minimaux, ajoute SWIFT. En plus des quatre établissements mentionnés plus haut, un grand nombre d’autres institutions de ce type et de banques ont choisi la solution de la société coopérative pour la connectivité T2S – y compris Clearstream, Euroclear, Iberclear, Interbolsa, KDD Central Securities Clearing Corporation, BNP Paribas Securities Services, Citi, Deutsche Bank et Société Générale Securities Services.
22/07/2015
Fonds

Capital Group va lancer ses fonds actions en Europe

Le gestionnaire d’actifs américain Capital Group a l’intention de lancer ses stratégies actions internationales sur les marchés européens d’ici à la fin de l’année 2015, rapporte Citywire Global. Concrètement, la société de gestion veut que ses fonds actuellement enregistrés aux Etats-Unis soient à l’avenir disponibles auprès des investisseurs européens et asiatiques, ce qui serait alors une première. Cette démarche, soumise au feu vert des autorités réglementaires, se concentrera sur le développement d’une version conforme aux standards Ucits de sa gamme «New Perspectives», précise le site d’information britannique. Cette stratégie «New Perspectives», lancée auprès des investisseurs américains en 1973, totalise aujourd’hui 59 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
Fonds
22/07/2015

Bradesco serait en négociation exclusive pour racheter HSBC Brésil

Banco Bradesco a entamé des négociations exclusives en vue de l’acquisition de la filiale brésilienne d’HSBC Holdings, révèle Reuters qui cite une source proche du dossier. L’opération, qui valorise HSBC Bank Brasil Banco Múltiplo à environ 12 milliards de réals (3,5 milliards d’euros), soit 1,2 fois sa valeur comptable, pourrait être annoncée dès la fin du mois, précise-t-on de même source. Personne n’a commenté chez le numéro deux de la banque privée au Brésil. Une porte-parole de HSBC à Sao Paulo a également refusé de s’exprimer sur le sujet.
22/07/2015

Allianz France invests EUR40m in a pan-African infrastructure fund

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The insurance company Allianz France on Tuesday, 21 July announced that it has invested its owners’ equity in a pan-African infrastructure fund with its infrastructure investment management company, Allianz Capital Partners. The fund is managed by Méridiam, a French company specialised in investment and management of infrastructure assets, a longstanding partner of Allianz Capital Partners. Méridiam, founded in 2004, now has EUR2.8bn in assets under management in three infrastructure funds in Europe and North America. Concretely, Allianz France is investing EUR40m in a fund dedicated to assisting with projects in the areas of transportation and energy (electricity, wind, solar, etc.) The fund will eventually invest in 8 to 10 projects, the insurer states. “We think that the African market, with its strong potential for growth and its developing middle class, offers attractive investment opportunities in infrastrucure, when projects are well-structured and the interests of participants are respected,” explains Christian Fingerle, chief infrastructure investment officer at Allianz Capital Partners, cited in a statement.
22/07/2015

Warburg Pincus to invest USD284m in Piramal Realty

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The private equity firm Warburg Pincus will invest USD284m in Piramal Realty, the real estate services affiliate of the Indian Piramal group, Piramal Realty announced on 21 July. This is a minority investment in a firm founded in 2011. It is the second investment by Warburg Pincus, who in 1997 invested in the health care activity of the Primal group, a statement says.
22/07/2015

Bradesco enters exclusive talks to buy HSBC Brasil

Banco Bradesco SA, Brazil’s No. 2 private-sector bank, late on Monday began exclusive talks to acquire HSBC Holdings Plc’s Brazilian unit, according to a person with direct knowledge of the transaction quoted by Reuters.In the event that HSBC accepts Bradesco’s binding offer, a deal could be announced before the end of the month, said the source, who requested anonymity because the process is private. The bid values HSBC Bank Brasil Banco Múltiplo, as the unit is formally known, at about 12 billion reais ($3.75 billion), or 1.2 times book value, the source added.The source did not say whether Bradesco will pay in cash for the unit, which had assets of about 170 billion reais at the end of March. Sources familiar with the plans told Reuters last month that HSBC expected to have the sale finalized by August.Representatives at Bradesco could not be reached for comment. A spokesman for HSBC in São Paulo declined to comment.
22/07/2015

ETF assets top assets under management in hedge funds

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } In a great first for the global ETF industry, for the first time in their history, assets in exchange-traded funds (ETF and ETP) surpassed assets invested in hedge funds as of the end of second quarter 2015. According to data published by ETFGI, USD2.971tr have been invested in 5,823 ETFs and ETPs listed worldwide as of the end of second quarter 2015. This total is slighty lower than their record level fo USD3.015trn in May 2015. At the same time, according to statistics released by Hedge Fund Research (HFR), the global hedge fund industry completed second quarter 2015 with assets of USD2.969trn invested in 8,497 hedge funds, or USD2bn less than total global assets in the ETF and ETP industry. “This is a significant step for the global ETF industry, which is just celebrating its 25th anniversary at a time when the hedge fund industry has been around for 66 years,” ETFGI says in a statement. ETFGI also notes that net inflows to ETFs and ETPs have been slightly higher than hedge funds in the past few years. In first half 2015, hedge funds took in USD39.7bn in net inflows, while net subscriptions to ETFs and ETPs have totalled USD152.3bn. In second quarter 2015 alone, net inflows to ETFs worldwide totalled USD54.1bn, while hedge funds had a total of USD21.5bn.
22/07/2015

KKR invests in photovoltaics

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The US private equity firm KKR has acquired an 80% stake in the capital of Gestamp Asetym Solar, an international provider and operator specialised in the photovoltaic sector, from the Gestamp Renewables company. The investment was carried out via the KKR Global Infrastructure Investors II fund, whose assets total USD3.1bn. The transaction, which is expected to be completed before the end of the year 2015, values Gestamp Solar at about USD1bn.
22/07/2015

Silverfleet Capital recruits for European teams

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The private equity investment firm SilverFleet Capital on Tuesday, 21 July announced the recruitments of Vincent Clément at Silverfleet Capital in Paris as an associate, and Pater Kisenyi in London as an investment executive, The firm has also announced the appointments of Klaus Maurer and Falko Westphalen, both based in Munich, as principals. Clément, who has an engineering degree from the Ecole Centrale de Lille, previously worked at Lazard in Paris as an associate on the mergers and acquisitions team. Kisenyi, a graduate of the University of Nottingham, previously belonged to the mergers and acquisitions team at Greenhill & Co. Lastly, Maurer and Westphalen joined Silverfleet Capital in 2009 and 2010, respectively, as investment executives.
22/07/2015

UBP launches small and mid-cap Swiss equity fund

Swiss asset management group Union Bancaire Privée has launched a new fund focused on the small and medium-cap segment of its domestic market, Citywire Global can reveal. The UBAM – Swiss Small and Mid-Cap Equity fund follows the same strategy as the UBAM Swiss Equity fund, but will target lesser known and smaller names.Eleanor Taylor Jolidon, who runs the Swiss equity fund, is the lead manager of the new fund, while Martin Moeller will also serve as a portfolio manager. UBP said the newly-launched Swiss small and mid-cap fund, which was formally unveiled on July 10, is intended for investors who prefer a Luxembourg-domiciled Ucits-compliant fund.The new fund will concentrate on global household names in a similar vein to Nestlé, Swatch and Cartier, but smaller-capitalised companies which are proven market leaders in niche segments.The fund is currently for sale in Luxembourg and Switzerland but will be available in more countries at the end of August.
22/07/2015

American Century Investments recruits a manager from HSBC GAM

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The US asset management firm American Century Investments, based in Missouri, has recruited Phil Yuhn as vice president and portfolio manager. In this position, he will serve as co-manager of the emerging markets debt strategy at the asset management firm. Yuhn joins from HSBC Global Asset Management, where he had previously been working as vice president and portfolio manager on the team dedicated to emerging markets. Before that, he served as head of the portfolio engineering team at HSBC. Before joining HSBC, Yuhn worked on the emerging markets credit strategy team at the US bank Lehman Brothers. Yuhn becomes the third recruitment at American Centry Investments in one year. Margé Karner, vice president and senior portfolio manager, joined the firm in April 2014, while Tommy Youn, senior corporate analyst, joined the firm in November 2014.
22/07/2015

BNY Mellon posts outflows of USD26bn in second quarter

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } At a publication of its reults for second quarter 2015, the US BNY Mellon group has announced growth of 5.4% to assets under management in its investment management unit. At the end of second quarter 2015, assets totalled USD1.724trn, compared with USD1.636trn as of second quarter 2014. However, compared with first quarter 2015 (USD1.741trn in assets), assets under management are down 1%, and for a reason. In the past quarter, BNY Mellon has seen total net outflows of USD26bn, of which USD15bn have flowed out of long-term products, and USD11bn in net redemptions from short-term proucts, such as cash. Penalised by the negative impact of the strong US dollar and weaker performance commissions, net revenues for its asset management unit totalled USD1bn at the end of second quarter 2015, down 3% year on year, and 1% compared with first quarter 2015. As a result, its management fees totalled USD844m at the end of June 2015, down 1% year on year. Performance fees totalled USD20m in second quarter 2015, compared with USD29m in second quarter 2014, and USD15m in first quarter 2015. In this context, pre-tax profits at the investment management unit totalled USD290m as of the end of second quarter 2015, down 7% year on year, and stable compared with first quarter 2015.
22/07/2015

Amundi loses head of Germany and Austria

According to information from «portfolio-institutionell» revealed by Das Investment, Hubert Dänner, head fo Germany and Austria at Amundi since 2006, will leave the asset management firm in october. The reasons of his departure are not know yet. Amundi si seeking right now for a successor. In June, Hubert Dänner had indicated, in an interview with Börsen-Zeitung, that Amundi Asset Management had registered net inflows of more than EUR9bn in Germany since 2006.
22/07/2015
Fonds

Le fonds Seeyond Equity Factor Investing Euro voit sa stratégie d'investissement modifiée

A compter du 27 juillet prochain, la stratégie d’investissement du fonds Seeyond Equity Factor Investing Euro est modifiée, indique sur son site Natixis AM. L’univers d’investissement de l’OPCVM est plus précisément désigné. Il correspond aux titres appartenant à l’univers des actions de la zone euro (titres émis sur un marché de la zone euro ou par un émetteur de la zone euro). Le DICI du fonds mentionnait jusqu’à présent que « L’univers d’investissement de l’OPCVM correspond aux titres appartenant à l’univers des actions de la zone euro ».
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