Le gestionnaire d’actifs Newton Investment Management (Newton IM), filiale du groupe BNY Mellon Investment Management, a nommé Aron Pataki au poste de gérant principal de son fonds de performance absolue BNY Mellon Global Real Return, domicilié à Dublin, rapporte Citywire Global. L’intéressé remplace ainsi James Harries qui a quitté la société de gestion mi-décembre 2015. Aron Pataki officiait déjà en tant que gérant par alternance sur ce fonds lorsque James Harries en assurait seul la gestion. C’est désormais Suzanne Hutchins qui officiera en qualité de gérante par alternance sur ce fonds.Aron Pataki a également été désigné comme gérant par alternance des fonds libellés en dollar BNY Mellon Global Real Return et Dreyfus Global Real Return, deux fonds gérés par Suzanne Hutchins. Dans les deux cas, Aron Pataki sera rattaché à Iain Stewart, responsable de l’équipe «Real Return» de Newton IM. Aron Pataki travaille chez Newton IM depuis neuf ans.

Le hedge fund britannique Man Group a recruté Rory Hill et Ben Lynch, deux anciens gérants de Moore Capital Management, en qualité de gérants de portefeuille, rapporte Bloomberg. Les deux recrues ont rejoint la filiale GLG, spécialisée dans l’analyse fondamentale, selon une porte-parole de la société citée par l’agence de presse. Man Group affichait 76,8 milliards de dollars d’actifs sous gestion à fin septembre 2015. Rory Hill et Ben Lynch avaient intégré Moore Capital en 2014 en provenance de Citigroup. Rory Hill était co-responsable du trading des dérivés actions chez Citigroup pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique de 2010 à juillet 2014. Pour sa part, Ben Lynch officiait en qualité de responsable mondial du «Centralised Risk Trading» chez Citigroup d’octobre 2008 à août 2014.

Dans le cadre de la fusion du 1er octobre dernier entre leurs maisons-mères Banque Degroof et Petercam, les sociétés de gestion belges du groupe, précédemment Petercam Institutional Asset Management et Degroof Fund Management Company, ont fusionné, à leur tour, lundi 4 janvier 2016. La nouvelle entité baptisée Degroof Petercam Asset Management gère des encours de l’ordre de 25 milliards d’euros et emploie quelque 140 professionnels, indique un communiqué. Son comité de direction est composé d’Hugo Lasat (en tant que président), Tomás Murillo, Thomas Palmblad, Guy Lerminiaux, Philippe Denef, Peter De Coensel et Vincent Planche. Le comité de direction répondra au conseil d’administration de Degroof Petercam AM, dont François Wohrer, directeur général de Degroof Petercam France est membre.

Fusion entre Petercam Institutional Asset Management (PIAM) et Degroof Fund Management Company (DFMC) Dans le cadre de la fusion du 1er octobre dernier entre leurs maisons-mères Banque Degroof et Petercam, les sociétés de gestion belges du groupe, précédemment Petercam Institutional Asset Management et Degroof Fund Management Company, ont fusionné, à leur tour, lundi 4 janvier 2016. La nouvelle entité s’appelle « Degroof Petercam Asset Management » (en abrégé Degroof Petercam AM). Degroof Petercam AM gère des encours de l’ordre de 25 milliards d’euros et emploie quelque 140 professionnels. Son Comité de Direction est composé d’Hugo Lasat (Président), Tomás Murillo, Thomas Palmblad, Guy Lerminiaux, Philippe Denef, Peter De Coensel et Vincent Planche. Le Comité de Direction répondra au Conseil d’Administration de Degroof Petercam AM, dont François Wohrer, Directeur Général de Degroof Petercam France est membre. Ceci confirme la place de premier plan qu’occupe la France dans la stratégie du groupe. A l’occasion de cette annonce, Hugo Lasat, Président du Comité de Direction, et Jan Longeval, Membre du Comité de Direction de la Banque Degroof Petercam, ont déclaré: « La société de gestion nouvellement fusionnée combine les expertises des deux maisons en termes de gestion bottom-up et top-down ainsi qu’en capacités de recherche. L’objectif est d’offrir le meilleur service à nos clients et de rencontrer tous leurs besoins en investissements dans un environnement en constante mutation. »

Le fournisseur d’ETF WisdomTree Investments a annoncé le 4 janvier avoir bouclé l’acquisition de la société GreenHaven Commodity Services, propriétaire du GreenHaven Continuous Commodity Index Fund, et de GreenHaven Coal Services, LLC, le sponsor du GreenHaven Coal Fund. Avec cette opération, WisdomTree Investments se lance pour la première fois dans le secteur des matières premières. Les fonds tombés dans son escarcelle sont renommés The WisdomTree Continuous Commodity Index Fund et The WisdomTree Coal Fund. Les actifs sous gestion de WisdomTree dans le monde s'élèvent à environ 52,5 milliards de dollars.

Jusqu’au 31 mars 2016, la Société Générale commercialise trois fonds à formule : SG Elvancia Plus n°5, SG Pluriade Plus n°5 et SG Serendi Garanti n°5. La performance du premier est liée à l'évolution des marchés actions de la zone euro et le capital investi n’est que protégé jusqu’à une baisse de l’indice de 40% à l’échéance. D’une maturité maximale de 6 ans, il offre des opportunités de remboursement par anticipation chaque année, sous conditions, avec un gain annuel de 6,50%. Le placement est disponible dans le cadre du PEA ou en compte titres ordinaire. De son côté, SG Pluriade Plus n°5 voit sa performance liée à l'évolution des marchés actions européens. Comme le premier fonds, le capital n’est pas garanti mais protégé jusqu’à une baisse de l’indice de 40% à l’échéance. Sa durée maximale est de 8 ans, et il offre des opportunités de remboursement par anticipation chaque année, sous conditions, avec un gain annuel de 6,00%.Quant à SG Serendi Garanti n°5, sa performance est liée à l'évolution des marchés actions européens et américains. A la différence des autres fonds, le capital investi est garanti en capital à l’échéance. Sa maturité maximale est de 10 ans et il offre une opportunité de remboursement par anticipation à 5 ans, sous conditions, avec un gain de 4,50% par année écoulée. Les deux derniers placements sont disponibles dans les contrats d’assurance vie ou de capitalisation et également au sein d’un compte titres ordinaire.

John Angelo, le cofondateur de la société d’investissement new-yorkaise Angelo, Gordon & Co, dont il fut président pendant 27 ans, est décédé le 1er janvier à l’issue d’une longue maladie à l’âge de 74 ans, rapporte Bloomberg. John Angelo avait créé en 1988, en compagnie de Michael Gordon, la société spécialisée dans l’investissement alternatif et, notamment, la dette décotée. Avant de lancer leur propre société, John Angelo et Michael Gordon – qui est toujours responsable des investissements d’Angelo, Gordon & Co – avaient travaillé pendant 18 ans chez L.F. Rotschild & Co. Angelo, Gordon & Co compte aujourd’hui 143 professionnels de l’investissement et revendique aujourd’hui 26 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Amundi Private Equity Funds (Amundi PEF) et Société Générale Capital Partenaires ont annoncé lundi 4 janvier qu’ils devenaient ensemble actionnaires majoritaires de Briconord, spécialiste et leader BtoB des produits de finition de l’aménagement des univers de la cuisine et de la menuiserie. Patrick Simonet, le dirigeant actuel qui avait participé à la reprise aux côtés d’Evolem en 2011, quitte la direction opérationnelle mais réinvestit dans la société permettant ainsi un passage de témoin dans les meilleures conditions, indique un communiqué. Il est remplacé par Christian Guillou. Briconord est une PME qui conçoit et fabrique des produits de finition d’aménagement de l’habitat : bandes de chants, placages, profilés de plan de travail, barrières de sécurité. Elle dispose depuis plusieurs dizaines d’années d’une très forte capacité d’innovation et propose des produits ingénieux et indispensables dans la réalisation de projets d’aménagement et de bricolage.

Montefiore Investment, l’investisseur de référence dans l’univers des PME/ETI françaises de services, salue l’acquisition par le groupe BVA, qu’il accompagne depuis 2013, de la société américaine Perception Research Services (PRS), l’un des grands acteurs mondiaux des études en grande consommation (Packaging, Retail). PRS rejoint le Groupe pour fusionner avec In Vivo BVA, le département grande consommation de BVA. La nouvelle entité devient le leader mondial des études autour du mix produit.Selon Jean Marc Espaliox, associé de Montefiore Investment, « cette acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie que nous poursuivons avec l’équipe dirigeante : renforcer les positions de BVA dans ses domaines d’expertise en France et à l’étranger. Avec le rapprochement d’In Vivo, leader européen, et de PRS, leader américain, BVA devient le premier acteur international dans les tests de packaging au service des entreprises de biens de consommation. »Basé à Paris et dirigé par trois associés, Eric Bismuth, Daniel Elalouf et Jean-Marc Espalioux, Montefiore Investment dispose aujourd’hui d’environ 500 millions d’euros d’actifs sous gestion. Parmi ses investissements : B&B Hôtels, Homair Vacances, Avenir Santé, BVA ou Lyovel.

Michael Weinberger quitte York Capital Management dont il était l’un des principaux associés pour monter sa société de hedge funds au second semestre de cette année, rapport The Wall Street Journal, citant des lettres. L’intéressé restera chez York jusqu’à fin janvier, passera du temps avec sa famille puis lancera son fonds. Le fondateur de York, James Dinan, et le directeur des investissements, Daniel Schwartz, investiront dans ce nouveau fonds. Michael Weinberger avait rejoint York il y a 16 ans lorsque la société gérait seulement 600 millions de dollars. Maintenant, elle gère 23 milliards de dollars et a des bureaux dans le monde entier. Lorsque Credit Suisse avait acquis une participation de 30 % dans York en 2010, Michael Weinberger avait accepté de rester pendant un certain temps.

Le gestionnaire d’actifs international Legg Mason est en négociation pour prendre une participation majoritaire dans la société d’investissement Clarion Partners, spécialisée dans l’immobilier, rapporte l’agence Bloomberg. La société est valorisée autour de 850 millions de dollars. Selon les modalités en discussion, Legg Mason prendrait une participation de 80%, la direction actuelle de Clarion conservant une part de 20%. En novembre dernier, l’agence Reuters avait indiqué que la société de capital investissement Lightyear Capital envisageait de céder sa participation majoritaire dans Clarion pour un montant d’environ 800 millions de dollars. A l'époque, Legg Mason semblait déjà avoir manifesté son intérêt pour Clarion, avait alors précisé Reuters.

Le bureau parisien du cabinet d’avocats international Jones Day a annoncé le 4 janvier la nomination au rang d’associé d’Audrey Bontemps au sein de la pratique Fusions-acquisitions et de Jean-Gabriel Griboul au sein de la pratique Private equity. Ils font partie de la promotion des 47 avocats cooptés par le cabinet en 2016 au niveau mondial.Audrey Bontemps, 36 ans, est spécialisée en fusions-acquisitions. Elle conseille aussi bien des grands groupes industriels que des fonds d’investissement, français et internationaux, dans le cadre de leurs opérations françaises ou transfrontalières dans des secteurs d’activité variés. Elle a acquis une solide expérience en matière de structuration d’opérations transfrontalières complexes, ainsi que dans la revue, la rédaction et la négociation des contrats de cession et des contrats annexes. Audrey Bontemps est plus particulièrement active dans les domaines de la chimie et de la pharmacie. Jean-Gabriel Griboul, 38 ans, intervient dans les domaines du private equity, des fusions-acquisitions et du droit boursier. Il conseille des sociétés de croissance cotées et non cotées (ou leurs actionnaires dirigeants ou financiers), des fonds d’investissement et des sociétés industrielles ou de services dans le cadre d’acquisitions, de cessions, de financements, d’introductions en bourse, d’offres publiques et de placements privés, principalement dans les secteurs des biotech/medtech, de l’internet, du logiciel et de l'énergie. Jean-Gabriel Griboul conseille principalement des entreprises à fort potentiel de croissance à tous les stades de leur développement, depuis leur création jusqu'à leur introduction en bourse et, au-delà, dans leur vie de sociétés cotées et assiste régulièrement des investisseurs (comme Bpifrance, Elaia Partners ou Seventure Partners) dans le cadre d’opérations de capital-risque.

BlackFin Capital Partners a annoncé avoir bouclé l’acquisition de la société de gestion RBS (Luxembourg) ou RBSL. A l’occasion du bouclage de l’opération, le 31 décembre 2015, RBSL est devenue une société de gestion indépendante soutenue pour son nouvel actionnaire sous la nouvelle dénomination de FundRock Management Company. RBS avait annoncé à la mi-août son intention de céder ses activités de gestion au Luxembourg à BlackFin Capital Partners pour un montant non divulgué. Au 30 novembre 2015, les actifs sous gestion de FundRock s'élevaient à environ 33 milliards d’euros.

BNP Paribas Securities Services a annoncé, ce 4 janvier 2016, la nomination effective au 1er janvier 2016 de Philippe Benoit en qualité de responsable de la région Asie-Pacifique. Basé à Hong Kong, l’intéressé a pour mission de poursuivre la croissance de l’activité de la société en Asie-Pacifique, région où ses actifs sous conservation ont plus que triplé au cours des cinq dernières années. BNP Paribas Securities Services bénéficie d’une large présence dans cette zone géographique, comptant huit implantations – Australie, Chine, Hong Kong, Inde, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande et Singapour – et près de 2.000 collaborateurs.Philippe Benoit remplace Lawrence Au qui reste au sein de l’établissement en qualité de «Executive Advisor». Dans le cadre de ses nouvelles responsabilités, Lawrence Au sera chargé de la supervision stratégique des relations avec les clients clés de l’entreprise dans la région et participera activement aux projets stratégiques de BNP Paribas Securities Services dans la Grande Chine. Avant cette nomination, Philippe Benoit officiait en qualité de responsable mondial des finances, du juridique, de la trésorie et de la gestion actifs/passifs chez BNP Paribas Securities Services à Paris. Il a intégré l’entreprise en 2002 après avoir passé huit ans au sein du département «banques» du cabinet PWC.

Shan Weijan, l’ancien cadre de TPG qui dirige désormais la société de private equity PAG, a levé 3,6 milliards de dollars pour son deuxième fonds asiatique, rapporte le Financial Times. Le premier fonds, qui avait été bouclé avec 2,5 milliards de dollars il y a trois ans, a déjà remboursé 1,5 milliard de dollars de capitaux et a un taux interne de rendement brut d’environ 30 %.

Santander UK retourne sur le marché du conseil en investissement trois ans après avoir abandonné le secteur suite à une importante sanction financière pour vente abusive, rapporte le Financial Times. La banque espagnole prévoit d’aligner 225 conseillers dans tout le Royaume-Uni d’ici à fin mars. Cette nouvelle équipe pourra recommander uniquement les produits de Santander et servira les clients disposant de plus de 50.000 livres à investir. Les conseillers seront basés dans les principales succursales britanniques de la banque. Santander UK lance aussi une plate forme d’investissement en ligne, qui fournira à tous ses clients un accès à plus de 2.000 fonds sur le marché.

Le gestionnaire de fortune suisse Helvetic Trust continue de renforcer ses effectifs avec la nomination de Martin Boss qui sera notamment chargé du développement des activités dans la région de Berne. Actif depuis une vingtaine d’années dans le secteur de la banque privée, Martin Boss travaillait dernièrement pour la banque privée Graffenried. Martin est le quatrième recrutement de la banque en l’espace de quelques mois, notamment Urs Frutigal, l’ancien banquier de Vontobel qui a pris en novembre dernier la direction de l’antenne de Berne.

La banque Edmond de Rothschild envisage d’externaliser une partie de ses activités informatiques. «Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de service et de l’optimisation de ses processus, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. étudie la possibilité d’externaliser une partie de ses activités informatiques et de celles de ses filiales suisse et luxembourgeoise», selon un communiqué publié le 4 janvier. Dans cette perspective, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. entre en négociation exclusive avec la société B-Source, un des leaders dans le domaine de la sous-traitance informatique, particulièrement sur le segment du Wealth Management. B-Source a été présélectionné, notamment pour sa solution développée autour d’Avaloq. «Le projet envisagé permettrait à ces entités de se doter d’outils performants, améliorant la qualité et l’efficacité du service dans le cadre de nos activités de banque privée internationale», souligne le communiqué.

Le groupe bancaire Vontobel annonce le 4 janvier le décès, survenu le 3 janvier, de son président d’honneur Hans Vontobel dans sa 100e année. Le banquier assumait cette fonction depuis 1991. Hans Vontobel a également occupé le poste de président de la Bourse de Zurich durant de nombreuses années et siégé au conseil d’administration de l’Association suisse des banquiers, indique la société dans un communiqué.Hans Vontobel a rejoint le groupe bancaire en 1943 et intégré le conseil d’administration en 1981. Sous sa direction, l'établissement s’est développé pour devenir l’un des premiers conseillers en placement à l'échelle internationale, affirme l'établissement.

Kuoni serait dans le viseur de la société suédoise de participation EQT Partners AB. Celle-ci voudrait racheter le fournisseur de services pour les voyages et le retirer de la Bourse, selon l’agence Bloomberg qui cite des personnes au courant du dossier. D’autres sociétés de participation seraient aussi intéressées par Kuoni. Cependant, aucune décision de vendre n’a encore été prise par Kuoni, selon Bloomberg. Contactés par l’agence, des porte-parole d’EQT et Kuoni ont refusé de commenter l’information.Des rumeurs selon lesquelles des sociétés de participation s’intéressent à Kuoni circulent depuis quelques semaines. Selon de récents articles de presse, le groupe suisse a chargé les banques Morgan Stanley et Credit Suisse de rechercher diverses options pour les trois divisions qui constituent encore le groupe depuis la vente des activités d’organisateur de voyages.

Kames Capital vient de nommer Juan Valenzuela en qualité de cogérant du fonds Strategic Bond dont les actifs sous gestion s'élèvent à 665 millions de livres, rapporte FT Adviser. Juan Valenzuela, qui va gérer le fonds aux côtés de David Roberts et de Phil Milburn, a rejoint la société en octobre dernier en provenance d’Alliance Trust Investments. Juan Valenzuela est également nommé gérant associé sur le fonds Kames Strategic Global Bond, domicilié à Dublin, Colin Finlayson étant promi co-gérant aux côtés de David Roberts et Phil Milburn. Selon FE Analytics, le Strategic Bond Fund affiche une performance de 5,4% sur trois ans mais accuse un recul de 1,5% sur un an.

La société de gestion alternative britannique Cheyne Capital, qui gère 5 milliards de dollars d’actifs, a enregistré les départs de deux nouveaux associés, rapporte eFinancial News. De fait, Graham Emmett, membre de l’équipe en charge de l’immobilier, et Martin Glen, qui travaillait au sein de l’équipe dédiée aux actions européennes, ont quitté l’entreprise en décembre, selon des documents déposés auprès du registre du commerce et des sociétés britannique Companies House. Deux départs confirmés par un porte-parole de Cheyne Capital contacté par eFinancial News. Graham Emmett et Martin Glen rejoignent la longue liste des associés qui ont quitté la société de gestion en 2015, à l’image de John Hyman, le responsable la division actions de Cheyne Capital, de Robert Gagliardi, de Calum Graham, de Carlos Mercado ou encore de Keith Dixon. Cheyne Capital compte désormais 50 associés parmi ses 150 collaborateurs.

Outre-Manche, les spécialistes de la gestion d’actifs anticipent un bonus unitaire d’un montant moyen de 27.525 livres et pour ceux évoluant dans la banque privée, de 59.196 livres, selon une étude réalisée par la société de recrutement Astbury Marsden citée par L’Agefi. A titre de comparaison, les salariés travaillant dans le capital-investissement tablent sur 104.125 livres et ceux dans la banque d’investissement sur 24.461 livres.

Le conseil d’administration de BNP Paribas Cardif a nommé lundi 4 janvier Renaud Dumora, directeur général, et Pierre de Villeneuve, président exécutif. En parallèle, Renaud Dumora entre au Comité Exécutif de BNP Paribas.En tant que directeur général, Renaud Dumora définira la stratégie de l’entreprise et assurera la direction opérationnelle de BNP Paribas Cardif. Depuis janvier 2015, il était directeur général délégué de BNP Paribas Cardif. Pour sa part, Pierre de Villeneuve contribuera notamment à l’élaboration des axes stratégiques et représentera BNP Paribas Cardif auprès des instances professionnelles et publiques, indique un communiqué. Depuis octobre 2013, il était président-directeur général de BNP Paribas Cardif.BNP Paribas Cardif a également nommé deux nouveaux membres à son comité exécutif. Pauline Leclerc-Glorieux en tant que directeur de l’Actuariat et Murielle Puron Chambord, en tant que directeur financier.Le comité exécutif de BNP Paribas Cardif se compose désormais de 12 membres :Renaud Dumora, Directeur GénéralStanislas Chevalet, Directeur Général Adjoint, Responsable Transformation et DéveloppementOlivier Cortès, Directeur Général Adjoint, Responsable Efficacité, Technologie et OpérationsOlivier Héreil, Directeur Général Adjoint, Responsable Gestion d’actifsVirginie Korniloff, Directeur Général Adjoint, Responsable des Marchés domestiquesJean-Bertrand Laroche, Directeur Général Adjoint, Responsable des Marchés internationauxIsabella Fumagalli, Responsable ItalieSophie Joyat, Directeur des Ressources humainesPauline Leclerc-Glorieux, Directeur de l’ActuariatMurielle Puron Chambord, Directeur financierVincent Sussfeld, Responsable AsieFrancisco Valenzuela, Responsable Amérique Latine

L’Agence France Trésor (AFT) a annoncé ce matin l’adjudication, le jeudi 7 janvier, d’un montant compris entre 8 et 9 milliards d’euros d’obligations assimilables du Trésor (OAT) de maturité longue. Cette adjudication portera sur les lignes 1,0% novembre 2025, 1,5% mai 2031 et 3,25% mai 2045. La date de règlement est fixée au 11 janvier pour toutes les lignes.

L’inflation a été plus faible que prévu en décembre dans la zone euro, montre l’estimation rapide publiée mardi par Eurostat. La hausse des prix a été de 0,2% sur un an dans les 19 pays partageant la monnaie européenne, ce qui est inférieur à la progression de 0,3% attendue en moyenne par les économistes interrogés par Reuters. Hors éléments volatils que sont l’énergie et les produits alimentaires non transformés, l’indice des prix à la consommation dit «core» a progressé de 0,8% sur un an le mois dernier, ce qui est là aussi inférieur de 0,1 point aux attentes des économistes. Ce chiffre pourrait accentuer les pressions sur la Banque centrale européenne (BCE) en faveur d’un assouplissement supplémentaire de sa politique monétaire. L’objectif de la BCE vise à atteindre un taux d’inflation légèrement inférieur à 2%.

L’activité dans le secteur manufacturier aux Etats-Unis a continué de se contracter en décembre et elle n’avait plus été aussi peu dynamique depuis juin 2009, montre l’étude mensuelle de l’Institute for Supply Management (ISM) publiée hier. L’indice ISM de l’activité manufacturière est tombé en décembre à 48,2 après 48,6 le mois précédent. Un panel de 80 économistes interrogés par Reuters attendaient l’indice à 49,0. Ce recul s’accompagne d’une chute de l’emploi, dont le sous-indice passe de 51,3 en novembre à 48,1 en décembre, nettement moins que le niveau de 50,0 attendu par le consensus.

La couronne suédoise a cédé du terrain hier après que la banque centrale (Riksbank) a pris le même jour une décision lui permettant d’intervenir instantanément sur le marché des changes pour tenter de porter une inflation très basse vers son objectif d’environ 2%. La Riksbank n’exclut pas de réduire encore le taux des prises en pension, de racheter encore plus de valeurs mobilières ou de prêter de l’argent aux entreprises via les banques. La couronne est tombée à 9,18 contre l’euro après ces annonces, contre 9,1480 auparavant. Face au dollar, elle a reculé à 8,4695 contre 8,44, au-dessus toutefois de ses plus bas de la journée.

Pour son premier jour de mise en application, le système de coupe-circuit a déjà été actionné après la chute de l’indice synthétique CSI 300 de 7%.

Malgré une fermeture du marché primaire depuis mi-décembre, les analystes anticipent le maintien de forts volumes tirés par le segment investment grade.