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Asset Management
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13/06/2016

Franklin Templeton renforce son équipe biotech

Franklin Templeton a renforcé l'équipe qui pilote le fonds Biotechnology Discovery, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 1,99 milliard de dollars, rapporte le site spécialisé Citywire Selector. Christopher Lee va désormais s’occuper de ce fonds domicilié au Luxembourg et géré par Evan McCulloch et Steven Kornfeld. Christopher Lee, qui a rejoint Franklin Templeton en 2015, est analyste et gérant au sein du groupe dédiée aux actions («Franklin Equity Group»).Christopher Lee couvre les biotechnologies avec une spécialisation sur l’hématologie, l’oncologie et l’immunologie. L’arrivée de Christopher Lee ne modifie pas pour autant la stratégie d’investissement du fonds, a indiqué un porte-parole de Franklin Templeton.
13/06/2016

UBS recrute un ancien de BlackRock au marketing

UBS, qui cherche à doubler les bénéfices de son activité de gestion de fonds à 1 milliard de francs suisses, vient de recruter Jet Lali, un ancien de BlackRock, comme son responsable du marketing pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, selon Financial News, qui cite trois personnes proches du dossier.
13/06/2016
Fonds

Gabelli va lancer des ETP avec NextShares

Gabelli Funds est près de lancer son premier fonds en utilisant la structure NextShares d’Eaton Vance pour les ETP actifs non-transparents, rapporte Ignites. La société de gestion s’est enregistrée cette semaine pour lancer cinq fonds NextShares : Gabelli ESG NextShares, Gabelli All Cap NextShares, Gabelli Equity Income NextShares, Gabelli Small and Mid Cap Value NextShares et Gabelli Media Mogul NextShares.
Fonds
13/06/2016

Advisors AM recrute un spécialiste des produits structurés

Advisors Asset Management (AAM) vient de recruter Scott Greenwood en tant que executive director of structured products secondary trading. Basé à Boca Raton, il sera rattaché à Robert Sowinski, managing director of structured products. Avant de rejoindre AAM, Scott Greenwood était senior vice president du bureau des produits structurés chez JVB Financial Group.
13/06/2016

Serena Capital nomme une directrice d’Investissement

Serena Capital a annoncé vendredi 10 juin l’arrivée de Marie Brayer en tant que directrice d’investissement. Elle aura en charge avec l’équipe en place, la détection, la négociation et la bonne gestion de nouveaux investissements. Elle sera également à ce titre, membre du conseil d’administration des participations du portefeuille.Précédemment Directeur chez Chausson Finance, Marie Brayer a accompagné des start-ups en early stage dans leur levée Series A. Elle a ainsi aidé à lever plus de 20 millions d’euros en Europe, auprès de fonds tels qu’Index Ventures, DN Capital, Global Founders (Rocket Internet)… Serena Capital est une structure d’investissement qui dispose d’environ 250 millions d’euros sous gestion.
13/06/2016

Le chinois Shoreline Capital traverse une crise

Shoreline Capital, un investisseur dans la dette chinoise en difficulté, gérant plus de 1,5 milliard de dollars d’encours, traverse une période difficile et perd des employés, rapporte le Financial Times. Un conflit entre les deux principaux fondateurs sur la direction fondamentale de la société et une série de défections pourraient désormais remettre en cause sa survie, selon cinq personnes proches du dossiers. Au moins 14 professionnels de l’investissement ont quitté la société qui indiquait en compter une vingtaine et les investisseurs vont bientôt devoir décider s’ils veulent rester ou partir.
13/06/2016
Gestion d'actifs

Les ETF européens ont collecté 2,7 milliards de dollars en mai

Les ETF (Exchange Traded Funds) et ETP (Exchange Traded Products) ont affiché une collecte nette de 2,68 milliards de dollars en mai, selon les statistiques du fournisseur de données ETFGI, marquant ainsi leur vingtième mois consécutif de flux entrants. Dans un contexte d’incertitude, les ETF/ETP obligataires cotés en Europe ont engrangé 2,77 milliards de dollars, tandis que ceux consacrés aux matières premières ont collecté 982 millions. Les ETF/ETP répliquant les indices actions ont en revanche décollecté 1,2 milliard de dollars.
Gestion d'actifs
ETF
13/06/2016

La Banque de Russie surprend en baissant ses taux

La banque centrale de Russie a réduit son principal taux d’intérêt d’un demi-point à 10,5% vendredi, une première baisse depuis juillet 2015 qui illustre la confiance de Moscou dans le recul de l’inflation et dans une reprise économique présentée comme «imminente». Après s'être contractée de 3,7% l’an dernier, l'économie russe semble désormais repartir de l’avant grâce au rebond rapide des cours du pétrole et à la baisse de l’inflation. Dans un communiqué, la banque centrale dit prévoir un redémarrage de la croissance du produit intérieur brut (PIB) au second semestre de cette année et une croissance de 1,3% en 2017.
13/06/2016

La Cades a levé 600 millions d’euros à échéance 2023

La Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale (Cades) a réalisé une augmentation de souche de 600 millions d’euros de son emprunt obligataire à échéance 2023. L'émission, qui a porté l’emprunt à un montant de 3,6 milliards d’euros, s’est faite avec un écart de 9 points de base par rapport à l’OAT correspondante, à un taux de 0,074%. L’opération a été menée par Crédit Agricole CIB et HSBC. Elle a attiré en majorité des investisseurs français (52%), suivis des investisseurs européens (38%) et asiatiques (10%).
13/06/2016

Fitch confirme les notes française et britannique

Fitch a confirmé vendredi les notes souveraines «AA» de la France et de la Grande-Bretagne ainsi que les perspectives stables qui leur sont attachées. L’agence de notation évoque pour la France d’un côté «une économie riche et diversifiée» et un «historique de relative stabilité macro-financière» et, de l’autre, «un ratio endettement par rapport au PIB et un déficit budgétaire élevés». En ce qui concerne Londres, Fitch souligne une économie «diversifiée et flexible», un cadre de politique macro-économique «crédible» et le statut de devise internationale de réserve de la livre.
13/06/2016

Le FMI appelle la Chine à s’attaquer à la dette des entreprises

La Chine doit agir rapidement pour réduire l’endettement croissant de ses entreprises, source majeure d’inquiétude au sujet de la deuxième économie mondiale, a déclaré samedi un responsable du Fonds monétaire international (FMI). Dans un discours devant des économistes à Shenzhen, David Lipton, premier directeur général adjoint du FMI, a estimé que ce problème constituait «une faille fondamentale de l'économie chinoise». Il a souligné que l’endettement des entreprises chinoises représentait environ 145% du produit intérieur brut (PIB) de la Chine, un ratio jugé élevé.
13/06/2016

La confiance du consommateur américain résiste

La confiance des consommateurs américains s’est moins dégradée qu’attendu en juin, montre la première estimation des résultats de l’enquête mensuelle de l’université du Michigan. Son indice de confiance est revenu à 94,3 après 94,7 en mai alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 94,0. Le jugement des consommateurs sur la situation actuelle s’est amélioré : la composante atteint 111,7, son plus haut niveau depuis juillet 2005, après 109,9 le mois dernier. Celle des anticipations des ménages revient à 83,2 après 84,9 en mai.
13/06/2016
Gestion d'actifs

La SAS Normandie Participations lance un appel à manifestation d'intérêt afin de sélectionner un gérant

La Région Normandie a décidé de créer une société de co-investissement qui accompagnera les initiatives des acteurs privés mais aussi, par son positionnement, qui participera activement à la structuration de l’offre de financement aux entreprises du territoire. Ce fonds de co-investissement généraliste permettra également de donner une plus grande cohérence à l'écosystème du financement normand en contribuant à la meilleure articulation des acteurs. Il aura enfin pour objectif d’attirer et d’animer des co-investisseurs locaux ou extérieurs à la région Normandie (Business Angels, Capital Risque et Banques notamment) afin d’investir aux côtés du fonds dans les entreprises. Afin de mettre en oeuvre ce projet, le Conseil Régional de Normandie a décidé de constituer une société par actions simplifiée (Sas) placée sous le régime fiscal des sociétés de capital-risque (Scr) et au capital entièrement détenu par la Région Normandie: la sas « Normandie Participations ». La SAS Normandie Participations lance ainsi un appel à manifestation d’intérêt afin de sélectionner une société de gestion qui sera en charge d’analyser et d'étudier les investissements du fonds et d’en assurer sa gestion courante. Il est précisé que la société de gestion peut ne pas être agréée par l’autorité des marchés financiers. La sélection du gestionnaire s’effectuera au travers d’une évaluation d’un dossier de candidature selon les critères de sélection détaillés à l’article 7 de l’appel à Manifestation d’intérêt qui sera téléchargeable à compter du 08 juin 2016, à l’adresse de Normandie Participations: http:///www.adnormandie.fr.
Gestion d'actifs
10/06/2016

La Banque de Russie surprend en baissant ses taux

La banque centrale de Russie a réduit son principal taux d’intérêt d’un demi-point à 10,5% vendredi, une première baisse depuis juillet 2015 qui illustre la confiance de Moscou dans le recul de l’inflation et dans une reprise économique présentée comme «imminente». Après s'être contractée de 3,7% l’an dernier, l'économie russe semble désormais repartir de l’avant grâce au rebond rapide des cours du pétrole et à la baisse de l’inflation. Pour justifier sa décision, la banque centrale, qui n’exclut pas une nouvelle baisse des taux, «prend acte d’une tendance positive allant dans le sens d’une inflation plus stable et d’un reflux des anticipations d’inflation et des risques d’inflation en regard du contexte de reprise imminente de la croissance économique».
10/06/2016

La confiance du consommateur américain résiste

La confiance des consommateurs américains s’est moins dégradée qu’attendu en juin, montre la première estimation des résultats de l’enquête mensuelle de l’université du Michigan. Son indice de confiance est revenu à 94,3 après 94,7 en mai alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 94,0. Le jugement des consommateurs sur la situation actuelle s’est amélioré: la composante atteint 111,7, son plus haut niveau depuis juillet 2005, après 109,9 le mois dernier. Celle des anticipations des ménages revient à 83,2 après 84,9 en mai.
10/06/2016

Canadian pension fund CPPIB invests in oil and gas in United States

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }The Canadian pension fund Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) on 9 June announced that its affiliate CPPIB Credit Investments has pledged to invest USD450m in LongPoint Minerals, a US firm specialised in the acquisition of mining rights and royalties related to oil and natural gas. The initial engagement, which is expected to be implemented over a two-to-three year period, represents a large majority stake in LongPoint, the pension fund says in a statement. LongPoint, based in Denver, Colorado, will acquire mining rights and royalties related to oil and natural gas in the 48 continental United States. These mining rights and royalties provide access to revenues related to production, without the burden of the associated investment or operating costs, CPPIB says. These are usually held in perpetuity by the owner. LongPoint will seek to acquire mining rights and royalties which are associated with steady cash flows and growth potential, through development at undrilled sites.
10/06/2016

Delta Lloyd cède 30 % de sa banque privée Van Lanschot

L’assureur néerlandais Delta Lloyd a annoncé, ce 9 juin, avoir réussi à céder 27,4% du capital de sa banque privée Van Lanschot, cotée à Amsterdam. L’offre a été officiellement clôturée le 8 juin et a été sursouscrite plusieurs fois, précise Delta Lloyd dans un communiqué. Cette opération a attiré à la fois « des investisseurs institutionnels de grande qualité et des investisseurs particuliers néerlandais », indique l’assureur. Les titres ont été placés à 16 euros par action. L’opération devrait rapporter jusqu’à 198,4 millions d’euros à Delta Lloyd.
10/06/2016

CTAs popular with institutionals

CTA funds are increasingly popular with institutional investor clients, Preqin notes in a recent study. The number of institutionals investing actively in funds of this type was 1,067 in 2015 worldwide, compared with 1,017 in 2014. 69% of investors say that their investments in CTA funds last year equalled or exceeded their performance objectives. 29% say they would like to increase their allocations to funds of this type. This positive visionn of the asset class brought dynamism to subscriptions to CTA funds in the pas few quarters. In first quarter 2016, they attracted USD13.7bn in net inflows. This is the fourth quarter in a row of positive net subscriptions. In 2015, CTA funds attracted a net USD38bn.
10/06/2016

Generali Germany is absorbed into Generali Investments Europe

The Generali group has announced that its German affiliate Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH was on 1 June absorbed into Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio (Generali Investments). The transactionn took place as part of a strategic decision on the part of the Generali group, which is seeking to rationalise its asset management activities worldwide and across Europe, a press statement says. The creation of the European passport for funds is thought to have accelerated the decision to unite asset management throughout the group in a single European entity for more efficiency. Generali Investments Deutschland has 47 employees, and manages EUR33bn in assets.
10/06/2016

Delta Lloyd sells 30% of Van Lanschot private bank

The Netherlands-based insurer Delta Lloyd has announced that it has sold 27.4% of capital in its private bank Van Lanschot, listed in Amsterdam. The offer was officially closed on 8 June, and was oversubscribed several times, Delta Lloyd says in a statement. The operation attracted both “high quality institutional investors and Netherlands-based retail investors,” the insurer says. The shares were placed at EUR16 per share. The operation is expected to bring in up to EUR198.4m for Delta Lloyd.
10/06/2016

Anima posts net inflows of over EUR370m in May

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Italian asset management firm Anima in May posted net inflows of over EUR370m, bringing the total since the beginning of the year to over EUR5bn. Open-ended funds had inflows of EUR533m since January, while individual management attracted EUR4.483bn. Assets under management as of the end of May totalled about EUR7.16bn, an increase of 12% year over year. This total is divided between EUR50.6bn in open-ended funds, and EUR21bn in individual management.
10/06/2016

WisdomTree adds to ETF range in Europe

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The tracker fund provider WisdomTree has announced the launch of new equity ETF funds listed on the London Stock Excchange. The two new products are WisdomTree US Quality Dividend Growth Ucits ETF, focused on US equities, and WisdomTree Global Quality Dividend Growth Ucits ETF, dedicated to global equities. The two vehicles target companies with a low level of debt and high return on equity (ROE). They also concentrate on companies with long term outlooks for profit growth and positive trends in terms of distribution of dividends. Meanwhile, WisdomTree has announced the launch of its WisdomTree Enhanced Commodity Ucits ETF fund on Borsa Italiana and the Xetra platform of Deutsche Börse. The vehicle, focused on commodities, tracks the Optimised Roll Commodity Total Return index, a diversified index based on the Bloomberg Commodity Index. The index is composed of 22 commodities, with 35.5% exposure to agriculture, 30.9% to the energy sector, 17% of the industrial metals sector, and 15.6% to the precious metals sector.
10/06/2016

ETFs posted inflows of USD10.6bn in May

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Investors’ demand for ETFs is not letting up. In May, the global sector for these funds posted net inflows of USD10.6bn, according to provisional statistics published by ETFGI. This is the 28th consecutive month of positive net subscriptions for ETFs worldwide. Bond ETFs attracted USD7.47bn in incoming net inflows, followed by commodity ETFs (USD5.47bn in net inflows). However, equity ETFs saw net outflows of USD4.53bn. Over the month, Vanguard saw the best net inflows, with USD8.46bn. The US asset management firm outdid Schwab ETF (USD1.32bn in net inflows) and Van Eck (USD1.11bn in net inflows). Sicne the beginning of 2016, ETFs worldwide have seen total net inflows of USD91.26bn. These returns are largely due to bond ETFs, which saw USD56.83bn in incoming net inflows in the first five months of the year. These are followed by commodity ETFs, with USD19.9bn in net subscriptions, and equity ETFs, with USD3.40bn in net inflows. At the conclusion of the first five months of the year, the best net inflows are at Vanguard, with USD36.26bn in incoming net inflows. This is followed by iShares (USD27.08bn in net inflows) and SPDR ETF (USD6.29bn in net inflows). As of the end of May, assets invested in ETFs worldwide totalled a record USD3.143trn, ETFGI reports. Assets in ETFs in the United States totalled USD2.229trn, while assets invested in ETFs in Japan totalled USD147bn.
10/06/2016

Assenagon closes Alpha Volatility fund to new investors

p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; }p.western { font-family: «Droid Sans»,sans-serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: «Droid Sans Fallback"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: «FreeSans"; font-size: 12pt; } The German asset management firm Assenagon has announced that it has decided to soft close its Assenagon Alpha Volatility fund to new investors, in order to protect existing investors and preserve their interests. The decision comes after a massive inflow of capital into the fund in the past few months. As a result, the net asset value of the fund has risen from EUR130m at the end of 2015 to nearly EUR600m currently. As of 9 June, until further notice, the total volume of new investment is limited to EUR250,000 per week. The fund is co-managed by Daniel Danon and Tobias Knecht.
10/06/2016

Le fonds de pension canadien CPPIB investit dans le pétrole et le gaz aux Etats-Unis

Le fonds de pension canadien Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB ou Office d’Investissement du Régime de Pensions au Canada en français) a annoncé, ce 9 juin, que sa filiale CPPIB Credit Investments s’est engagée à investir 450 millions de dollars américains dans LongPoint Minerals, une société américaine spécialisée dans l’acquisition de droits miniers et de droits de redevance (« royalties ») liés au pétrole et au gaz naturel. L’engagement initial, qui devrait être mise en œuvre sur une période de deux à trois ans, représente une importante participation majoritaire dans LongPoint, indique le fonds de pension dans un communiqué.Basée à Denver, au Colorado, LongPoint fera l’acquisition de droits miniers et de droits de redevance liés au pétrole et au gaz naturel dans les 48 Etats de la partie méridionale des Etats-Unis. Les droits miniers et les droits de redevance donnent accès à des revenus tirés de la production sans le fardeau des frais d’investissement et d’exploitation qui en découlent, indique CPPIB. En outre, ils sont habituellement détenus à perpétuité par le propriétaire. LongPoint cherchera à acquérir des droits miniers et des droits de redevance assortis de flux de trésorerie courants et d’un potentiel de croissance par l’entremise du développement d’emplacement non forés.

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