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Asset Management
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07/10/2016

Temasek recrute un ancien de Goldman Sachs

Le fonds souverain de Singapour Temasek International a recruté John Vaske, un ancien de Goldman Sachs, pour superviser son portefeuille en Amérique du Nord, à compter du 16 janvier. L’intéressé était jusqu'à présent co-président des fusions et acquisitions mondiales dans la division banque d’investissement de Goldman Sachs.
07/10/2016

Le fonds de pension BVK investit dans l'immobilier

Le fonds de pension allemand BVK (Bayerische Versorgungskammer), dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 62 milliards d’euros, crée deux fonds, l’un dédié à l’immobilier résidentiel en Europe, l’autre à l’immobilier de la région Asie-Pacifique, qui seront administrés par Universal-Investment, rapporte le site spécialisé IPE. BVK envisage d’investir jusqu'à concurrence de 3,6 milliards d’euros en utilisant la structure du fonds d’investissement alternatif (FIA) afin de bien séparer la gestion administrative de la gestion des actifs. Le fonds dédié à l’Europe a un objectif de taille de 1,7 milliard d’euros, celui dédié à l’Asie-Pacifique un objectif de 1,9 milliard d’euros.
07/10/2016

Bank of America nomme le nouveau patron de sa gestion de fortune

Bank of America a annoncé, ce 6 octobre, la nomination d’Andy Sieg au poste de responsable de Merrill Lynch Wealth Management à compter du 1er janvier 2017. Il remplacera ainsi John Thiel qui a décidé de démissionner de son poste à la fin de l’année mais qui restera au sein du groupe bancaire américain en qualité de vice-président de la division « Global Wealth and Investment Managemet ». Andy Sieg occupe actuellement le poste de responsable de la division de gestion de fortune et des solutions de retraite au niveau mondial. Andy Sieg travaille chez Merrill Lynch depuis 20 ans. Il avait rejoint Merrill Lynch en qualité d’analyste au sein de l’activité de gestion de fortune mondiale avant de gravir tous les échelons.
07/10/2016
Fonds

Un ancien associé de Pershing Square prépare son propre fonds

Paul Hilal, ancien associé de Pershing Square Capital Management qu’il a quitté en janvier, prépare actuellement le lancement d’un nouveau fonds, d’après des documents réglementaires américains consultés par Reuters. D’après ces documents, le nouveau fonds sera baptisé Mantle Ridge et serait basé à New York. Mantle Ridge disposerait déjà d’une équipe de quatre personnes. Contacté par Reuters, Paul Hilal n’a pas souhaité faire de commentaire.
Fonds
07/10/2016

Samsung va se pencher sur le plan de scission proposé par Elliott Management

Le groupe sud-coréen Samsung Electronics a répondu le 6 octobre à la proposition du fonds activiste américain Elliott Management de le scinder en deux. «Nous passerons soigneusement en revue les propositions des actionnaires», indique le conglomérat dans un bref communiqué. Elliott, géré par le milliardaire Paul Singer, détient environ 0,62% du capital de Samsung Electronics, le fleuron du conglomérat sud-coréen. Dans une proposition détaillée dévoilée mercredi, Elliott propose de scinder le groupe en deux sociétés indépendantes, de distribuer un dividende exceptionnel à ses actionnaires et d’envisager une cotation à Wall Street. Elliott estime que le groupe sud-coréen, avec ses multiples sociétés cotées et non cotées et son empilement de participations croisées, est depuis trop longtemps sous-évalué en Bourse.
07/10/2016

A Plus Finance acquiert l’équipe de Finadvance

La société de gestion indépendante A Plus Finance a annoncé, ce 6 octobre, son rapprochement avec l’équipe de Finadvance, basée à Aix-en-Provence, et l’ouverture de son premier bureau régional à Marseille. « Dans la continuité de son développement institutionnel, l’intégration d’Olivier Gillot et de Jean-Michel Sibué (tous deux directeur associé chez Finadvance, NDLR), permet à la société de gestion de s’implanter dans une des régions les plus dynamiques de France », indique A Plus Finance.Au sein d’A Plus Finance, l’équipe ainsi recrutée continuera d’ailleurs à déployer et à gérer les deux fonds régionaux dont Olivier Gillot et Jean-Michel Sibué avaient la charge.Afin de compléter le dispositif, Hervé Legoupil, cofondateur de Finadvance aux côtés d’Olivier Gillot, conseillera A Plus Management, la holding d’A Plus Finance, sur sa politique d’investissement et l’identification d’opportunités dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA).Olivier Gillot et Jean-Michel Sibué sont des spécialistes dans le financement d’opérations de transmission et de développement de petites et moyennes entreprises (PME) valorisées entre 3 et 25 millions d’euros. Implantée au cœur de la région PACA, l’équipe a réalisé plus de 70 opérations.Finadvance a été lancée en 1988 à l’initiative d’Hervé Legoupil et Olivier Gillot, deux professionnels du capital-investissement, aux côtés de deux investisseurs privés. Pour sa part, Jean-Michel Sibué est présent dans l’équipe de gestion de Finadvance depuis 1999. Il a débuté sa carrière professionnelle au sein du département de recherche des marchés de capitaux de la Société Générale à Paris avant de rejoindre EY Audit puis d’intégrer l’équipe de Finadvance.
07/10/2016

La fusion de Janus et Henderson soulève des interrogations sur les bureaux français

En se rapprochant, Henderson Group et Janus Capital Group ont insisté sur leur complémentarité. De fait, près de 80 % des clients de Janus sont américains et 70 % des clients de Henderson sont Européens. Les redondances entre les gammes de fonds seraient également assez faibles.En revanche, les sociétés de gestion ont toutes les deux un bureau à Paris. Il est encore trop tôt pour savoir ce qu’il adviendra de ces deux structures, mais on peut légitimement imaginer qu’elles seront regroupées. Reste à savoir qui prendra le « lead » sur le marché français et si l’ensemble des effectifs sera conservé.Le bureau de Henderson est le plus ancien, ayant été ouvert en 2003, et le plus important, puisqu’il compte près de dix collaborateurs et que ses encours avoisineraient les 3 milliards d’euros, d’après des sources proches du dossier. En Europe continentale, Henderson gère un total de 25 milliards de dollars, sur ses 127 milliards de dollars, selon les données au 30 juin donnés lors de la présentation de la fusion. L’entité, qui couvre également Genève et Monaco, est dirigée depuis 2007 par Patricia Kaveh. Le bureau parisien de Janus, ouvert en 2012, compte trois collaborateurs et affiche un encours qui se situerait autour du milliard de dollars, selon des sources non officielles, sur un total de 7 milliards de dollars en Europe continentale au 30 juin. Au total, Janus gère 195 milliards de dollars. Outre la France, cette structure parisienne couvre Monaco, la Belgique, la Suisse romande et le Luxembourg, et elle est dirigée par Julien Froger depuis 2014.
07/10/2016

JP Morgan AM perd son co-responsable des actions thématiques

Peter Kirkman, l’ancien co-responsable des actions thématiques de J.P. Morgan Asset Management (JP Morgan AM), a officiellement quitté la société de gestion après avoir pris un congé exceptionnel à partir de la fin du mois de mars 2016, a appris Citywire Selector. Basé à Boston, il met ainsi fin à 16 ans de présence au sein du gestionnaire d’actifs. A la suite de son congé exceptionnel, Peter Kirkman avait déjà abandonné ses responsabilités sur les fonds JPM Global Unconstrained Equity, JPM Global Developing Trends et JPM Global Financials.Selon son profil LinkedIn, Peter Kirkman avait rejoint JP Morgan AM en 2001 en provenance de TWC, d’abord en tant gérant de portefeuille actions japonaises à Tokyo puis comme directeur des investissements pour les actions japonaises en 2003. En 2008, il avait rejoint les équipes de JP Morgan à Boston avant de devenir co-responsable des actions thématiques.
07/10/2016

La Financière de L’Echiquier a recruté un nouveau co-gérant pour son fonds Agressor

La Financière de l’Echiquier a récemment recruté Guillaume Dalibot pour co-gérer son fonds phare Agressor. L’intéressé a officiellement rejoint la société de gestion au printemps d’abord comme analyste avant d’être promu gérant de portefeuille, a confirmé à NewsManagers un porte-parole de la société. Guillaume Dalibot travaille sur le fonds Agressor aux côtés de Damien Lanternier.Guillaume Dalibot, qui compte 20 ans d’expérience professionnelle, arrive en provenance d’Alken Asset Management où il a travaillé pendant plus de 8 ans en qualité d’analyste. Avant cela, il a travaillé chez Credit Suisse en tant qu’analyste actions et chez Crédit Lyonnais China. Il a débuté sa carrière comme consultant chez Ernst & Young.
07/10/2016

L'AFFO poursuit son développement en régions

L’Association Française du Family Office (AFFO) poursuit son développement avec l’ouverture d’une antenne en Auvergne Rhône-Alpes. L’association est désormais présente dans deux régions de France, à savoir la région PACA, lancée fin 2014 et représentée par sa déléguée régionale, Françoise Vial-Brocco, et la région Auvergne Rhöne-Alpes, représentée par Martine Collonge. L’AFFO prévoit d’ouvrir une autre antenne d’ici à 2018.
07/10/2016

Ludovic Djebali a quitté Source cet été

Un pilier de la maison. Ludovic Djebali, managing director et responsable de la France, de la Belgique et du Luxembourg, a quitté la société de gestion Source cet été en toute discrétion, a appris NewsManagers. Source a confirmé l’information mais n’a pas souhaité faire de commentaires sur les raisons qui ont pu pousser Ludovic Djebali à quitter une société où il travaillait depuis 2009 à Londres après avoir oeuvré chez Lyxor AM entre 2005 et 2009.Il n’y aura manifestement pas de remplacement «poste pour poste» mais toutes les clientèles couvertes par Ludovic Djebali ont été prises en charge, souligne-t-on chez Source. Pierre-Olivier Cohen notamment a pris en charge les clientèles française, belge et luxembourgeoise. Une montée en puissance pour Pierre-Olivier Cohen qui couvrait déjà en partie ces dernières après avoir rejoint Source en 2010. La couverture des grands clients institutionnels européens, dont Ludovic Djebali avait la charge, est également assurée.Le développement des activités de Source en France n’est pas non plus remis en cause par cette défection. Source dispose en effet d’un bureau à Paris depuis plus de 6 mois et des équipes sont basées dans la capitale depuis un an. Les ambitions pour la France sont donc «intactes» et deux personnes sont déjà très actives dans la capitale française. Outre Pierre-Olivier Cohen, Marlène Rodriguez travaille pour la société depuis 2014.
07/10/2016

Edmond de Rothschild recrute Robert Jenkins, ex-BNP Paribas, pour défendre sa marque

Dans un contexte de tension sur le nom «Rothschild» avec son cousin le groupe franco-britannique Rothschild & Co, le groupe franco-suisse Edmond de Rothschild veut travailler à la renommé et à l’image de sa marque. Il a ainsi annoncé ce 6 octobre, le recrutement de Robert Jenkins en tant que responsable de la marque et du marketing («chief brand and marketing officer»). Dans cette nouvelle fonction, il est basé au siège du groupe à Genève et aura la mission de renforcer la marque Edmond de Rothschild au niveau global avec un focus particulier sur la digitalisation, explique un communiqué. Pour montrer l’importance de cette fonction, Robert Jenkins rapportera directement à Ariane de Rothschild et sera membre du comité exécutif. Il développera également la marque employeur et la communication interne.Ariane de Rothschild, présidente du comité exécutif d’Edmond de Rothschild, déclare : « Je suis heureuse d’accueillir Robert Jenkins dans notre groupe. Sa grande expérience de l’optimisation du pouvoir de la marque au service d’une conduite du changement réussie dans des groupes financiers internationaux sera très utile pour accompagner notre ambitieuse stratégie visant à construire un modèle d’excellence pour nos clients.»Robert Jenkins, 55 ans, a plus de 30 ans d’expérience dans le marketing stratégique et le positionnement de marque principalement dans le monde de la finance. De 2011 à 2016, il était « Head of Brand and Communications » pour BNP Paribas Wealth Management à Paris. En 2006, il avait rejoint BNP Paribas à Londres comme « UK Head of Brand and Communications ». Avant cela, il avait occupé pendant 8 ans la fonction de « Head of Communications » Europe chez Barclays Global investors (aujourd’hui Blackrock).
07/10/2016

La Suède veut récupérer le siège de l’EBA

Stockholm se verrait bien héberger le siège de l’Autorité bancaire européenne (EBA), dont le maintien à Londres apparaît impossible en cas de Brexit. Per Bolund, le ministre suédois des marchés financiers et de la consommation, l’a indiqué à Bloomberg, en mettant en avant la taille des banques du pays et leur avancée en matière de banque digitale.
07/10/2016

L’Europe consulte sur les critères d’examen des M&A

La Commission européenne a lancé vendredi une consultation publique sur ses critères actuels de contrôle des concentrations, uniquement fondés actuellement sur le chiffre d’affaires des entreprises concernées. «Dernièrement, des questions ont été soulevées en ce qui concerne l’efficacité de ces seuils de notification uniquement fondés sur le chiffre d’affaires, reconnaît la Commission. En particulier, il a été suggéré d’assortir les seuils actuels d’autres critères, afin de tenir compte de certaines catégories d’opérations dans des secteurs particuliers, comme les services numériques et les produits pharmaceutiques».
07/10/2016

Le sterling reste affecté par son «flash crash»

La livre reculait encore de 2% contre le billet vert vendredi vers 13 heures, à 1,2368 dollar, après le flash crash qui a affecté la devise britannique à 1h04 du matin. La livre a fait un plongeon en quelques minutes vendredi vers ses plus bas niveaux depuis 31 ans, de plus de 6% sur les systèmes de Bloomberg et de 9% sur la plate-forme de change de Thomson Reuters, où elle est passée en quelques secondes de 1,26 à 1,1491 dollar avant de se reprendre.
07/10/2016

Angela Merkel annonce 6 milliards d'euros de baisses d'impôts en 2017 et 2018

Le gouvernement allemand prévoit des baisses d’impôts pouvant atteindre 6 milliards d’euros en 2017 et 2018, a fait savoir ce matin la chancelière Angela Merkel. «La bonne situation budgétaire a un effet positif. Nous allons pouvoir mettre en œuvre un petit allégement fiscal, qui s'élèvera à 6 milliards d’euros en 2017 et 2018», a-t-elle déclaré. Les chiffres sur les commandes industrielles publiés hier matin par le ministère de l’Economie attestent de la bonne santé économique du pays. Elles ont augmenté de 1% en août, soit le rythme le plus rapide depuis mars et une progression nettement plus dynamique que ce qu’anticipaient les économistes interrogés par Reuters, qui attendaient une hausse limitée à 0,2%.
07/10/2016

Amundi offrirait 4 milliards d'euros pour Pioneer

Le français Amundi, filiale de Crédit Agricole SA, a soumis une offre d’environ 4 milliards d’euros pour reprendre Pioneer Investments, la filiale de gestion d’UniCredit, selon deux sources proches du dossier citées par Reuters et qui confirment une information du quotidien Il Messaggero. Un consortium rival italien, mené par Poste Italiane, cherche un partenaire financier pour améliorer sa propre offre, a ajouté une des sources. Pioneer était jusqu’ici valorisée autour de 3 milliards. Deux autres prétendants sont en course : l’australien Macquarie et le gestionnaire britannique Aberdeen AM, avaient indiqué plusieurs sources mercredi.
07/10/2016

Hammond aimerait voir Carney rester à la BoE jusqu'en 2021 

Le ministre britannique des Finances, Philip Hammond, a déclaré hier qu’il souhaiterait que le gouverneur de la Banque d’Angleterre (BoE), Mark Carney, reste en poste jusqu’en 2021. Mark Carney avait rejoint la BoE en 2013 en obtenant du ministre des Finances de l'époque, George Osborne, de partir en 2018 plutôt que d’aller au terme du mandat habituel de huit ans, mais il a laissé entendre il y a environ un an qu’il pourrait finalement rester jusqu’en 2021. Il devrait annoncer sa décision d’ici la fin de l’année.
07/10/2016

L'Insee réduit ses prévisions de croissance

L'économie française ne se remet que graduellement de son trou d’air du printemps et affichera sur l’ensemble de 2016 une croissance limitée à 1,3%, a indiqué hier l’Insee, qui confirme cependant prévoir une baisse du chômage à la fin de l’année. Par rapport à ses précédentes prévisions, qui remontaient à fin juin, l’institut réduit de 0,3 point le produit intérieur brut attendu pour cette année, suite au chiffre négatif (-0,1%) du deuxième trimestre. L’Insee rejoint le niveau des dernières anticipations des organisations internationales, alors que le gouvernement s’accroche à son scénario de +1,5%.
07/10/2016

L'Opep pourrait davantage réduire sa production de pétrole

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) pourrait lors de sa réunion de novembre à Vienne réduire d’encore 1% sa production par rapport à ce qui a été annoncé à Alger le mois dernier, si nécessaire, a affirmé hier le ministre algérien en charge de l'énergie lors d’un entretien télévisé. Des sources au sein de l’Opep ont par ailleurs indiqué que la Russie participerait aux discussions informelles à Istanbul la semaine prochaine.
07/10/2016

La capacité de prêt du FMI restera proche de 1.000 milliards de dollars

Les membres du Fonds monétaire international (FMI) se sont engagés à maintenir la capacité de prêt du fonds à environ 1.000 milliards de dollars, a indiqué hier sa directrice générale Christine Lagarde. Plus d’une vingtaine de membres ont accepté de renouveler des accords d’emprunt bilatéraux s'élevant à 344 milliards de dollars jusqu’en 2019, pour compléter ses ressources habituelles ainsi que ses réserves d’urgence. Cette décision montre que le FMI nourrit toujours des inquiétudes à l'égard de l'économie mondiale. Le Fonds ne pense pas que les ressources existantes soient suffisantes pour répondre à la demande potentielle, et il reste peu probable que les Etats-Unis approuvent une hausse de ses réserves habituelles de prêt.
07/10/2016

Le parlement catalan se prononce pour un référendum sur l’indépendance en 2017

Le parlement catalan s’est prononcé hier en faveur de la tenue en septembre 2017 d’un référendum sur l’indépendance de la région. Le débat s’est durci ces derniers mois entre Barcelone et Madrid à la faveur de l’absence de majorité stable au Parlement national. En août, la Cour constitutionnelle espagnole a annulé une résolution de l’assemblée régionale catalane en faveur de l’indépendance et jeudi, elle a évoqué la possibilité de poursuites judiciaires contre le président de cette assemblée pour avoir autorisé le vote.
07/10/2016

Le gouvernement britannique accordera la priorité au PIB/habitant 

Philip Hammond, le ministre des Finances britannique, a déclaré jeudi qu’il s’emploierait à augmenter le produit intérieur brut (PIB) du pays en améliorant la productivité. «Ce que nous devons promouvoir, c’est la croissance du PIB par habitant. Il faut que notre croissance économique trouve sa source dans une amélioration de la productivité et non pas seulement en incorporant toujours plus de personnes peu qualifiées dans l'économie», a dit le dirigeant à Bloomberg TV à New York. La productivité britannique reste depuis plusieurs années à la traîne.
07/10/2016

L’Europe s’oriente vers un ratio de levier de 3% pour les banques 

La Commission européenne (CE) proposera sans doute que les banques européennes constituent des fonds propres de base égaux à 3% au moins de leur total de bilan et ce dans le cadre d’une refonte des règles sectorielles de l’Union européenne (UE) prévue dans les semaines à venir, a déclaré jeudi un haut fonctionnaire européen à Reuters. Ce ratio est conforme à une recommandation émise par l’Autorité bancaire européenne (ABE) en août et aux propositions du Comité de Bâle.
07/10/2016
Gestion d'actifs

L’AMF privilégie le dialogue avec les sociétés de gestion dans 50% des cas

Après 5 années d’existence, la Commission des sanctions de l’AMF a décidé de tirer un premier bilan de la composition administrative, une procédure transactionnelle qui permet aux sociétés de gestion et à l’AMF de régler des litiges à l’amiable sans passer par l’instruction de dossiers de sanction. De 2011 à 2016, ce sont ainsi 44 dossiers qui ont pris le chemin de la composition administrative.
Gestion d'actifs
juvigny.jpg
06/10/2016

Le gouvernement britannique donnera la priorité au PIB/habitant 

Philip Hammond, le ministre des Finances britannique, a déclaré jeudi qu’il s’emploierait à augmenter le produit intérieur brut (PIB) du pays en améliorant la productivité. «Ce que nous devons promouvoir, c’est la croissance du PIB par habitant. Il faut que notre croissance économique trouve sa source dans une amélioration de la productivité et non pas seulement en incorporant toujours plus de personnes peu qualifiées dans l'économie», a dit le dirigeant à Bloomberg TV à New York. Au vu de statistiques publiées ce jeudi, la productivité britannique reste depuis plusieurs années à la traîne, conséquence d’une croissance qui serait alimentée surtout par une immigration croissante en provenance de l’Union européenne (UE).

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