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Asset Management
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16/11/2016

Nordea AM étoffe son équipe de distribution en Espagne

Le gestionnaire d’actifs scandinave Nordea Asset Management (Nordea AM) a recruté Angel de Molina au sein de son équipe de distribution de fonds en Espagne, dirigée par Laura Donzella, rapporte le site spécialisé Funds People. La nouvelle recrue, qui compte plus de 15 ans d’expérience dans les marchés financiers en Espagne, au Royaume-Uni et en Irlande, arrive en provenance de Santander Asset Management où il était responsable du « Market Intelligence depuis septembre 2012. Avant cela, il a officié en qualité de responsable de la sélection des fonds chez Tressis de 2005 à 2012.
16/11/2016

Aviva Investors renforce son équipe immobilière

Le gestionnaire d’actifs britannique Aviva Investors a nommé cinq nouveaux collaborateurs au sein de son équipe dédiée à l’immobilier, rapporte Reuters. Gary Sherwin a ainsi été nommé au poste nouvellement créé de responsable des transactions d’investissement au Royaume-Uni. L’intéressé travaillait précédemment en qualité de responsable des investissements « retail » chez Land Securities.En parallèle, Daniel Lienhard a été nommé responsable des transactions d’investissement, basé à Francfort en Allemagne. Il arrive en provenance de Savills Investment Management.Pour sa part, Gaston Brandes a rejoint Aviva Investors en qualité de « managing director » et responsable du développement de l’activité immobilière, basé également à Francfort. Il occupait auparavant le poste de responsable des marchés de capitaux chez Grosvenor Fund Management.En outre, Helen Rainsford a été nommée « senior director » en charge du développement du secteur « retail », basée à Londres. Elle arrive en provenance de Martins Properties où elle officiait en tant que directrice du développement.Enfin, Darren Freed a été nommé gérant d’actifs « retail ». Il travaillait auparavant chez Hammerson où il occupait un poste similaire.
16/11/2016
Fonds

Crux AM va lancer une nouvelle stratégie européenne au Luxembourg

La société de gestion britannique Crux Asset Management va lancer en février 2017 une nouvelle stratégie sur les actions européennes incluant les actions britanniques au sein d’une Sicav luxembourgeoise, a annoncé Richard Pease, l’emblématique gérant de la boutique indépendante, au cours d’une réunion à Paris. Ce lancement permettra de répondre doublement aux attentes des investisseurs européens. En effet, nombre d’entre eux préfèrent investir dans des portefeuilles européens incluant le Royaume-Uni. Or, les deux fonds actuels de la gamme de Crux AM se focalisent sur les actions d’Europe continentale et sont en plus des OEIC de droit britannique. La Sicav luxembourgeoise donnera donc une base européenne à la société au moment où le Royaume-Uni a voté en faveur d’un Brexit. Un fonds nourricier pour le Crux European Special Situations Fund sera également créé.Jusqu’à présent, Crux AM, fondée en octobre 2014, gère deux fonds. Le principal, le Crux European Special Situations Fund, est en fait - en partie - celui que Richard Pease gérait au sein de Henderson Global Investors et qu’il a importé lors de son arrivée en juin 2015 au sein de la société. Le fonds représente actuellement un encours de 1,5 milliard d’euros. L’autre fonds, lancé il y a un an, tourne autour de 30 millions d’euros d’encours. Les deux sont gérés à peu près de la même manière, par Richard Pease et James Milne, avec un biais plus grandes capitalisations pour le second.L’approche de gestion des deux gérants est très orientée sur les entreprises, proche du « private equity ». Cela permet de s’abstraire d’un environnement économique et politique « atroce », selon Richard Pease.
Fonds
16/11/2016
Fonds

Deutsche AM lance deux ETF à faible volatilité

Le gestionnaire d’actifs allemand Deutsche Asset Management (Deutsche AM) a annoncé, ce mardi 15 novembre, le lancement de deux nouveaux ETF à faible volatilité, baptisés db x-trackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF et db x-trackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF. Ces deux nouveaux produits sont en réplication physique, précise la société de gestion. Les deux ETF offrent une exposition aux actions américaines et de la zone euro affichant une faible volatilité historique. Ils sont cotés respectivement à Londres et Francfort.Avec ce double lancement, la gamme « strategic beta » de Deutsche AM compte désormais 28 ETF Ucits cotés en Europe et en Asie, représentant près de 5 milliards d’euros d’actifs sous gestion. L’ensemble de la gamme Ucits db x-trackers ETF totalise environ 51 milliards de dollars d’encours.
Fonds
16/11/2016
Fonds

Candriam ferme aux nouveaux investisseurs un fonds high yield mondial

Le gestionnaire d’actifs Candriam Investors Group a décidé de fermer aux nouveaux investisseurs un fonds « high yield » alors que la stratégie vient d’atteindre les 2 milliards d’euros d’encours, soit sa capacité maximale, révèle Citywire Selector. Baptisé Candriam Bonds Credit Opportunities, ce fonds a été lancé en 2013 et il est supervisé par Philippe Broyard, responsable des obligations high yield chez Candriam. Ce véhicule sera officiellement fermé à tout nouvel investisseur à compter du 18 novembre.
Fonds
16/11/2016

Credit Suisse nomme un nouveau directeur pour la gestion de fortune en Chine

Credit Suisse a annoncé la nomination de Rick Meng à la tête des activités Private Banking en Chine. Le nouveau directeur sera basé à Shanghai, précise un communiqué. Cette nomination constitue une «étape stratégique» pour la consolidation des activités de gestion de fortune en Chine, selon une note interne citée par le site spécialisé finews et l’agence Reuters. Rick Meng travaillait précédemment chez Royal Bank of Scotland (RBS) en qualité de directeur du bureau de Shanghai.
16/11/2016

Vontobel AM nomme un nouveau directeur commercial

Vontobel Asset Management a annoncé, ce 15 novembre, la nomination de Patrick Sege au poste de responsable des ventes de sa boutique de gestion thématique qui propose la gamme des fonds mtx Global Leaders. L’intéressé sera également responsable de l’équipe Swiss Intermediary afin de répondre à la demande croissante en faveur des prestations de services et d’offres de fonds sur son marché local. Patrick Sege, qui compte 22 ans d’expérience dans l’industrie de la gestion, arrive en provenance de la société multi-boutique AMG (Affiliated Managers Group) où, en qualité de responsable pays pour la Suisse, l’Autriche et le Liechtenstein, il a été responsable du développement de l’activité et de la gestion de la relation avec les clients. Auparavant, il a occupé le poste de responsable du développement de l’activité pour la Suisse et l’Europe continentale chez Liongate Capital Management.
16/11/2016

Reichmuth&Co se développe en Suisse

La banque privée Reichmuth&Co, basée à Lucerne, s’installe à Saint-Gall après avoir intégré les activités du gestionnaire de fortune Sirius Wealth Management, rapporte L’Agefi suisse. Mis à part la gestion de fortune individuelle et du conseil en placement, la filiale offrira des prestations de service de prévoyance, bancaires et de philanthropie. Elle sera dirigée par le fondateur et directeur commercial de Sirius Wealth Management, Ernst Eisenhut, jusqu’à ce que l’intégration soit terminée.
16/11/2016

EFG International finalise l'intégration des activités de BSI à Singapour

Legroupe bancaire EFG International a finalisé l’intégration opérationnelle de la filiale singapourienne de son homologue BSI par le biais d’un transfert d’actifs, conformément à l’annonce faite en juillet. Le transfert comprend les relations clients ainsi que les collaborateurs, précise le gestionnaire de fortune dans un communiqué.Cette finalisation constitue une première étape dans le processus d’intégration de BSI dans EFG International, qui se déroulera «marché par marché». Selon le communiqué, les démarches légales devraient être finalisées au deuxième trimestre 2017 et la migration vers la plateforme informatique d’EFG d’ici à la fin de l’année prochaine.
16/11/2016

Crux AM to launch a new European strategy in Luxembourg

The British asset management firm Crux Asset Management will in February 2017 launch a new European equity strategy to include British equities within a Luxembourg Sicav, Richard Pease, the iconic manager of the independent boutique, has announced at a press conference in Paris.The launch will make it possible to satisfy the expectations of European investors in two ways. Many of these investors prefer to invest in European portfolios which include the United Kingdomm. The current funds of the Crux AM range are focused on equities of continental Europe, and are also British-registered OEIC funds. The Luxembourg Sicav will thus give the firm a European base, at a time when the United Kingdom has voted in favour of Brexit. A feeder fund for the Crux European Special Situations Fund will also be created.Crux AM, founded in October 2014, had hitherto managed two funds. The larger of these, Crux European Special Situations Fund, is partly the fund which Pease had managed at Henderson Global Investors, which he brought with him at his arrival at the firm in June 2015. The fund currently has assets of EUR1.5bn. The other fund, launched one year ago, has about EUR30m in assets. Both are managed in nearly the same manner, by Pease and James Milne, with a bias for larger caps in the second case.The management approach of the two managers is oriented strongly to businesses, and is close to private equity. This allows it to step back from an “ugly” economic and political environment, according to Pease.
16/11/2016

German funds post inflows of EUR7bn in September

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The months are lining up for the German asset management industry. Funds on sale on the German market have posted net inflows of EUR7bn in September, after EUR7.3bn in net inflows in August, according to the most recent figures released by the German association of asset management firms (BVI). Funds reserved for institutional investors (Spezialfonds) took in EUR7bn in net subscriptions. Meanwhile, funds reserved for retail investors took in EUR1.1bn in net inflows. However, discretionary mandates saw EUR1.2bn in net outflows. After the first nine months of 2016, cumulative net inflows totalled EUR70.2bn, of which EUR65.6bn were for institutional funds, and EUR8.7bn for retail funds.
16/11/2016

Sectoral AM signs a distribution agreement with Online Sim

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Sectoral Asset Management, an asset management boutique specialised in the health care and biotechnologies sectors, has signed a distribution agreement with Online Sim, an Italian company controlled 100% by the Ersel group, which sells funds on the Internet. Funds from the asset management firm will now be available to Italian investors on the Online Sim platform. The products are the Variopartner SICAV-Sectoral Biotech Opportunities Fund and Variopartner SICAV-Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund.
16/11/2016

Dominique Carrel-Billiard leaves La Financière de l’Echiquier

Dominique Carrel-Billiard, who joined the general management at La Financière de l’Echiquier in April 2014, has left the asset management firm by common agreement with Didier Le Menetrel, who will now be taking over 100% operational control of the asset management boutique. “Carrel-Billiard structured the organisation of the company very well,” Le Menestrel tells L’Agefi. “The international resources have grown, services related to asset management such as risk analysis and performance attribution have been strengthened, and each profession now has a clear idea of its perimeter. How we need to nourish this infrastructure with management performance, which will allow us to stand out again as a niche actor, and that is the spirit I incarnate.” The economics newspaper points out that the departure comes at a time when assets at the firm had been stagnating since 2014, at EUR7.6bn. Without revealing concrete objectives, La Financière de l’Echiquier is hoping to increase assets to levels nearer those of actors such as DNCA or Comgest. In order to achieve that, the firm has launched a recruitment search for a director of development.
16/11/2016

George Soros massively buys into China ETFs

The billionaire George Soros in third quarter purchased more than 2.4 million shares in the ETF iShares MSCI Emerging Markets, and 633,059 shares in the ETF iShares China Large-Cap, the 13F report submitted this quarter to the SEC, the US stock market regulator, reveals. This represents a change in strategy for the fund, at a time when Soros had been more negative hitherto about China, and had warned investors about risks related to the level of debt in the country. According to the document, he also holds 675,000 put options against the S&P 500, though in the previous quarter he had held put options on nearly 4 million shares of the S&P 500.
16/11/2016

Amundi and Tobam scale up their strategic partnership

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Amundi and Tobam have announced a reinforcement of their strategic partnership, established slightly over four years ago, and an increase in the stake held by Amundi in the capital of Tobam, from 106% to 20.0%. The 20% increase is the result of a sale of shares by other shareholders, but it has not been disclosed which ones. Yves Choueifaty, chairman of Tobam, and other employees remain the majority shareholders.
16/11/2016

Credit Suisse appoints a new director of wealth management in China

Credit Suisse has announced the appointment of Rick Meng as head of Private Banking activities in China. Meng will be based in Shanghai, a statement says. The appointment represents a “strategic step” in the consolidation of wealth management activities in China, according to an internal memo cited by the specialist website finews and the news agency Reuters. Meng had previously worked at Royal Bank of Scotland (RBS) as director of the Shanghai office.
16/11/2016

Mary Jo White to leave SEC

Donald Trump can be pleased. Mary Jo White, the head of the Securities & Exchange Commission (SEC), on Monday night announced her forthcoming departure, after slightly less than four years as head of the institution. This leaves an opportunity for the new tenant in the White House to appoint a personality more in keeping with his programme of deregulatoin of the financial sector, or at least relaxation of regulation. White will leave the office at the end fo the term of Barack Obama, to come in mid-January. White began in the role in April 2013, and put in place some of the strictest financial reform rules of the Dodd-Franck law passed after the 2008 financial crisis. She also pushed for stricter regulation of the asset management sector and a profound reform of the functioning of money market funds. “My duty has been to ensure that the SEC passes safe protections for investors and markets, and that it establish the solid foundations for future progress in very sensitive areas such as regulation in asset management,” she says in a statement.
16/11/2016

La patronne de la SEC s’en va

La Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé lundi soir le départ de sa patronne Mary Jo White, d’ici à la fin de la mandature du président Barack Obama. Elle avait été nommée en avril 2013. Son mandat devait expirer seulement en 2019. Mais elle aura fait partie de ceux qui sont restés le plus longtemps à la tête de l’autorité des marchés américaine. Son remplaçant sera proposé par le futur président Donald Trump et devra être confirmé par le Sénat. Le prochain locataire de la Maison Blanche a vivement critiqué Mary Jo White pendant sa campagne et s’est engagé à assouplir la régulation financière.
16/11/2016

La Fed d'Atlanta attend une croissance de 3,3% au quatrième trimestre

L'économie américaine devrait enregistrer au quatrième trimestre une croissance de 3,3% en rythme annualisé, montrait hier le modèle GDP Now de la Réserve fédérale d’Atlanta. La précédente estimation de ce modèle donnait le 9 novembre une croissance de 3,1%. Le département du Commerce a fait état d’une hausse solide de 0,8% des ventes au détail le mois dernier.
16/11/2016

Pétrole et automobile soutiennent les prix à l'importation aux Etats-Unis

Les prix à l’importation ont augmenté en octobre aux Etats-Unis pour un deuxième mois d’affilée, en raison de l’augmentation des prix du pétrole et des automobiles. Ils ont progressé de 0,5% le mois dernier, après une hausse de 0,2% en septembre, selon le département du Travail. Sur les 12 derniers mois, les prix affichent une baisse de 0,2%, leur plus faible repli depuis juillet 2014, après avoir reculé de 1% en septembre. Du fait d’un dollar fort, l’inflation reste nettement inférieure à l’objectif de 2% fixé par la Réserve fédérale. Mais compte tenu de la tendance à la stabilisation du dollar et des cours du pétrole, les pressions déflationnistes en provenance de l'étranger s’apaisent.
16/11/2016
ESG

Meeschaert AM décroche le label ISR public

Meeschaert Asset Management vient d’obtenir le label Investissement Socialement Responsable (ISR) public pour les fonds MAM Human Values et Nouvelle Stratégie 50, après un audit effectué par EY France, selon un communiqué publié hier. Soutenu par les pouvoirs publics, ce label vise à offrir aux épargnants une meilleure visibilité sur les produits ISR. Lancé en 1983, Nouvelle Stratégie 50 revendique le statut de «premier fonds éthique français».
ESG
16/11/2016
Gestion d'actifs

Natixis subit une décollecte de 8 milliards d'euros au troisième trimestre en gestion d'actifs

Les encours du métier de gestion d'actifs de Natixis s'élèvent à 798 milliards d'euros au 30 septembre 2016, en hausse de 11 milliards d'euros au troisième trimestre, a annoncé Natixis à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels. L'établissement a bénéficié d'un effet marché positif de 24 milliards d'euros qui a compensé une décollecte nette de 8 milliards d'euros, un effet de change négatif de 4 milliards d'euros et un effet périmètre négatif de 1 milliard d'euros dû à la gestion extinctive d'Aurora.
Gestion d'actifs
16/11/2016
Gestion d'actifs

La MNT confie trois mandats de gestion pour 624 millions d'euros d'encours

Selon nos informations, la MNT a attribué trois mandats de gestion diversifiée (avec une dominante taux) au mois de mai 2016, suite au transfert de 624 millions d’euros de provisions de la part de CNP Assurances. Pour ce faire, le comité de placements a sélectionné «en urgence» Ecofi Investissements et CPR AM, à qui il a confié 199 millions d’euros chacun, et OFI AM, a qui il a confié 224 millions d’euros. Celui-ci a été conseillé par Solfica. Ces mandats s’ajoutent à ceux déjà noués avec Allianz GI (67 millions d’euros), Candriam (74 millions) et Egamo (27 millions). Soit un total de 6 mandats de gestion. « Un nombre qui peut paraître excessif », regrette le directeur le directeur général de la mutuelle. Pour rappel, l’encours sous gestion de la MNT s'élève à 996 millions d’euros d’encours, dont 86% sont investis en obligations.
Gestion d'actifs
15/11/2016

Pétrole et automobile soutiennent les prix à l'importation aux Etats-Unis

Les prix à l’importation ont augmenté en octobre aux Etats-Unis pour un deuxième mois d’affilée, en raison de l’augmentation des prix du pétrole et des automobiles. Ils ont progressé de 0,5% le mois dernier, après une hausse de 0,2% en septembre, selon les statistiques du département du Travail. Les économistes prévoyaient en moyenne un hausse de 0,4%.
15/11/2016

Meeschaert AM décroche le label ISR public

Meeschaert Asset Management vient d’obtenir le label Investissement Socialement Responsable (ISR) public pour les fonds MAM Human Values et Nouvelle Stratégie 50, après un audit effectué par EY France, selon un communiqué publié mardi. Soutenu par les pouvoirs publics, ce label vise à offrir aux épargnants une meilleure visibilité sur les produits ISR. Lancé en 1983, Nouvelle Stratégie 50 revendique le statut de «premier fonds éthique français».
15/11/2016

Vers un marché du carbone chinois

L'International Emission Trading Association (IETA) a publié au printemps 2016 un rapport sur le marché chinois des droits à polluer au lendemain de la signature des accords de Paris.
China’s national emissions trading system
15/11/2016

Kames Capital renforce de nouveau son équipe dédiée à l’immobilier

Le gestionnaire d’actifs britannique Kames Capital a annoncé, ce lundi 14 novembre, la nomination de Rachel Robinson en qualité de gérante d’actifs senior (« senior asset manager »), basée à Londres, afin de renforcer son équipe d’investissement immobilier. L’intéressée, qui compte 18 ans d’expérience, arrive en provenance d’Aviva Investors où elle officiait en qualité de gérante d’actifs au sein de l’équipe dédiée aux centres commerciaux et au « retail ». Avant cela, elle avait occupé les postes de « property manager » chez Rubicon Retail et de gérante d’actifs senior chez Chartwell Land. Rachel Robinson est rattachée à Philip Bach, qui a récemment été recruté en qualité de « Head of Active Value Property » (lire NewsManagers du 14 novembre 2016).
15/11/2016
Fonds

Hargreaves Lansdown lance une nouvelle gamme de fonds actions

Le gestionnaire d’actifs britannique Hargreaves Lansdown lance une nouvelle gamme de fonds actions à bas coûts, rapporte Investment Week. Le premier véhicule de la gamme, baptisé HL Select UK Shares, sera officiellement lancé le 1er décembre et sera géré par Steve Clayton. Son portefeuille sera composé d’environ 30 valeurs sélectionnées en ciblant principalement les entreprises ayant des revenus récurrents, des marges élevées et une dette limitée. Ses frais de gestion annuels seront de 0,6% seulement. Au moment de son lancement, le fonds sera uniquement disponible via la plateforme Vantage de Hargreaves Lansdown. La société de gestion envisage également de lancer un fonds UK Income et elle examinera le lancement de produits supplémentaires ultérieurement.
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