Après la robotique, le digital. Candriam Investors Group doit annoncer ce 11 mai le lancement du fonds Candriam Dynamix Long Short Digital Equity, un fonds actions long short à faible volatilité exposé à la transformation numérique de l’économie. Le gérant César Zeitouni, investit dans des entreprises qui profitent de la révolution numérique et qui surperforment leurs marchés tout en se couvrant avec les sociétés en perte de vitesse, explique le communiqué. Ce fonds vient compléter les stratégies thématiques de Candriam dont certaines sont déjà axées sur la démographie, la biotechnologie et la robotique et qui permettent aux investisseurs de tirer profit des tendances socioéconomiques à long terme. Dans ce nouveau fonds, la sélection des titres permet, à partir d’un univers mondial, de construire un portefeuille d’une cinquantaine de lignes. «Les innovations technologiques se propagent à une vitesse jamais observée auparavant. Lors de la première phase de la révolution technologique, de 2000 à 2015, nous avons assisté à une prolifération d’appareils à haute technologie, comme les smartphones et les PC. Durant la suivante – c’est-à-dire la phase actuelle – nous observons une « ubérisation » de l’économie dont nous souhaitons faire bénéficier nos clients», explique Candriam.

Fidelity Investments a annoncé la nomination de Judy Marlinski au poste de « president » de Fidelity Institutional Asset Management, une entité de distribution et de services à la clientèle dédiée aux conseillers financiers, aux investisseurs institutionnels et aux consultants. Judy Marlinski prend la succession de Scott Couto, qui doit quitter Fidelity fin juin. Judy Marlinski dirigeait jusqu’ici une autre entité de Fidelity, Investment Product Solutions & Innovation. Elle sera rattachée à Jeffrey Lagarce, president de Fidelity Institutional.Les actifs sous administration de Fidelity Institutional Asset Management s’élevaient à plus à 576 milliards de dollars à fin mars 2017.

Wells Fargo Asset Management a annoncé la nomination de Kavyan Malek en qualité de gérant de portefeuille senior au sein de l'équipe dédiée aux solutions multi-classes d’actifs. Dans ses nouvelles fonctions, Kavyan Malek assumera différentes responsabilités, dont la gestion des portefeuilles d’actifs réels et «total return global» pour le compte d’investisseurs tant retail qu’institutionnels.Kavyan Malek sera basé à San Francisco et rattaché à Nicolaas Marais, responsable des solutions multiclasses d’actifs. Il a travaillé précédemment chez BlackRock en qualité de managing director et responsable des investissements dans les matières premières, la volatilité et le long terme au sein du groupe «global markets strategies».

Depuis 2009, Federal Finance Gestion complète régulièrement sa gamme de fonds à formule «Autofocus». La filiale du Crédit Mutuel Arkéa lance désormais le fonds «Autofocus Croissance Mai 2017", qui est accessible à partir de 1.000 euros et commercialisé du 9 mai au 8 juillet 2017 en assurance-vie et PERP (jusqu’au 13 juillet 2017, avant 12h, en Comptes de Titres). Ce fonds, dont le capital n’est pas garanti, doit permettre de participer à la performance du marché européen (indice Euro Stoxx 50), sur une durée maximale déterminée de 8 ans avec sortie possible tous les 2 ans lorsque les conditions de remboursement anticipé sont remplies.

Credit Suisse prévoit de développer un centre Corporate à Raleigh, dans l’état américain de Caroline du Nord, rapporte L’Agefi suisse. Ces mesures doivent permettre des économies de coûts. Quelque 1.200 emplois devraient y être créés, selon l’agence Reuters qui cite des déclarations du groupe suisse. Une porte-parole a précisé que ces postes se composeront de déplacements d’autres bureaux américains, principalement à New York et par la création de nouveaux emplois sur place à Raleigh dans les prochaines années.Raleigh est déjà un centre opérationnel stratégique des activités de Credit Suisse depuis une dizaine d’années. Le transfert des postes se déploiera de façon structurée sur plusieurs années. Les capacités actuelles pour les finances, la technologie et les opérations seront développées. Toutes les fonctions importantes de support pour les activités aux Etats-Unis seront également renforcées. Ce projet s’inscrit dans le plan de développement de la banque, initié en 2015. New York reste et restera un centre très important et stratégique pour la banque et ses clients, assure la banque.

Les revenus nets de commissions du groupe belge KBC ont enregistré au premier trimestre un net rebond, progressant de 17% en glissement trimestriel, et de 27% sur un an, pour atteindre 439 millions d’euros. Dans les deux cas, l’amélioration a été presque entièrement attribuable à la Belgique, du fait essentiellement de la contribution beaucoup plus importante des services de gestion d’actifs, qui a donné lieu à une hausse des frais d’entrée et des commissions de gestion, a indiqué le groupe ce matin à l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels. Fin mars 2017, les actifs en gestion totaux s'élevaient à 216 milliards d’euros, ce qui correspond à une augmentation de 1% en glissement trimestriel et de 4% sur un an, liée principalement à l'évolution favorable des prix sur les deux périodes.Le groupe KBC réalise sur le trimestre un bénéfice net de 630 millions d’euros, en forte hausse par rapport aux 392 millions d’euros au premier trimestre 2016 mais en recul par rapport aux 685 millions d’euros enregistrés au quatrième trimestre 2016, en raison de la distorsion due à la comptabilisation anticipée des taxes bancaires au premier trimestre. « Nous signons une nouvelle fois une très bonne performance pour la période sous revue, et ce même si traditionnellement, le premier trimestre est celui où nous comptabilisons d’avance l’essentiel des taxes bancaires pour l’année entière. Nous nous réjouissons en particulier du rebond de nos revenus nets de commissions. Il prouve que nous réalisons notre ambition de diversifier nos revenus en favorisant les activités génératrices de commissions telles que la gestion d’actifs et les assurances», commente Johan Thijs, CEO du groupe, cité dans un communiqué.

Le groupe ABN Amro a l’intention de supprimer 60 emplois en Belgique, principalement dans le domaine de la banque privée, selon des informations du quotidien néerlandais De Tijd rapportées par le site spécialisé Fondsnieuws. Cela représente près d’un quart de son effectif de 250 personnes dans le pays. Cette restructuration tient d’une part au développement du numérique et de l’autre à une rentabilité insuffisante. Fondsnieuws précise que cette opération devrait contribuer à hauteur de 6 millions d’euros au plan d’assainissement.

Le canadien PSP Investments (ou Investissements PSP en français), l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, a annoncé, ce 10 mai le lancement d’un nouveau centre européen situé à Londres. Ce nouveau bureau vise à confirmer « l’engagement continu envers l’Europe » du gestionnaire de fonds de pension, explique-t-il dans un communiqué. L’équipe européenne se concentre sur les placements à long terme de « qualité supérieure », principalement en placements privés, en titres de créances privés, en infrastructures ainsi qu’en immobilier, précise PSP Investments. L’office canadien d’investissement entend ainsi créer des « plateformes stratégiques de placements ciblés dans des industries spécifiques à l’échelle de l’Europe ».PSP Investments a déjà réalisé plusieurs acquisitions et investissements sur le continent européen, à l’image dernièrement de Cerba HealthCare, une société française spécialisée dans la biologie médicale. L’institution a également noué des partenariats avec Partners Group, Segro European Logistics Partnership, BC Partners, Permira ou encore CVC Partners. « Le centre européen permettra à PSP Investments de saisir d’avantage d’opportunités de placement dans la région et de poursuivre l’expansion de son réseau de partenariats stratégiques », note l’institution canadienne.A ce jour l’équipe locale compte 28 personnes qui travaillent dans le nouveau centre dont les bureaux sont situés dans le quartier Victoria de Londres.

Le directeur général de SoftBank Group, Masayoshi Son, a déclaré qu’il se préparait à gérer le fonds d’investissement dans les technologies de 100 milliards de dollars dont la création a été annoncée il y a quelques mois, rapporte le Wall Street Journal. Le fonds est en passe d’être lancé officiellement, a-t-il indiqué. Une personne impliquée dans les négociations a déclaré que ce lancement pourrait intervenir dès la semaine prochaine. L’Arabie Saoudite s’est engagée à investir 45 milliards de dollars dans le fonds, ainsi que Mubadala Development, Apple, Qualcomm, Foxconn Technology Group et le président d’Oracle Corp Larry Ellison, selon des sources proches du dossier. SoftBank contribuera à hauteur de 25 milliards de dollars. SoftBank et les équipes d’investissement de Londres et San Francisco ont déjà dressé une liste d’opérations pour le fonds. Cette liste inclut les opérateurs de satellites Intelsat et OneWeb, WeWork, Paytm et une participation de 25 % dans ARM.

Aberdeen Asset Management (Aberdeen AM) a recruté Paul Mehta pour diriger et accélérer la croissance de sa nouvelle plateforme dédiée aux prêts (« loans »), rapporte Reuters. L’intéressé rejoindra la société de gestion en juillet au poste de responsable des prêts. Basé à Londres, il sera rattaché à Steve Logan, responsable mondial du high yield chez Aberdeen AM. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Paul Mehta se concentrera plus particulièrement sur les marchés primaire et secondaire des prêts en Europe, aux Etats-Unis et dans les pays émergents. Avant de rejoindre Aberdeen AM, Paul Mehta travaillait depuis 2012 chez BNP Paribas, dernièrement en tant que « trader » en charge des prêts seniors (« senior loan ») et des « distressed loan ». Avant cela, il était passé chez Bank of America Merrill Lynch et ABN Amro.

UBS Global Asset Management veut lever plus de 100 millions de livres avec un nouveau fonds immobilier britannique, quatre ans après le sauvetage du fonds vedette Triton Property Fund, rapporte Financial News. Le fonds conservera les investissements pendant 15 ans en moyenne et cible un rendement annuel de 4,75 %.

Standard Life and Aberdeen are planning to lay off 800 employees as part of their merger of 9,000 personnel (figures as of 31 December 2016), according to official documents released by the two groups. The staff cuts will take place over a three-year period. The group has stated that it will seek to limit job cuts.A one-time charge of GBP320m will be written down on the boods for the merger. Standard Life has stated that its activities “have made new progress,” with net inflows of GBP3.1bn in the first three months of the year across all of its products. Assets as of the end of March totalled GBP361.7bn. The group has continued to post outflows, however, from its flagship Global Absolute Return Strategies (GARS), totalling -GBP2.8bn.Aberdeen, for its part, released its results on 2 May.

Assets invested in ETFs/ETPs listed globally broke through the USD4 trillion milestone at the end of April 2017, according to preliminary data from ETFGI’s April 2017 global ETF and ETP industry insights report. The Global ETF/ETP industry had 6,835 ETFs/ETPs, with 12,892 listings, assets of USD4.002 trillion, from 313 providers listed on 68 exchanges in 56 countries at the end of April 2017. “Investors continued to favour equities over fixed income and commodities as equity markets performed positively in April. The S&P 500 was up 1%, international equity markets outside the US and emerging markets were both up 2% in April. Investors were captivated by a closely-fought first round of the French elections during April,” according to Deborah Fuhr, managing partner and a founder of ETFGI. ETFs and ETPs listed globally gathered record net inflows of USD37.94 Bn in April marking the 39th consecutive month of net inflows. Year to date, a record USD235.21 Bn in net new assets have been gathered. At this point last year there were net inflows of USD81.01 Bn. In April, equity ETFs/ETPs gathered the largest net inflows with USD27.75 Bn, followed by fixed income ETFs/ETPs with USD10.78 Bn, while commodity ETFs/ETPs experienced net outflows of USD1.28 Bn. YTD through end of April 2017, ETFs/ETPs have seen net inflows of USD235.21 Bn. Equity ETFs/ETPs gathered the largest net inflows YTD with USD167.42 Bn, followed by fixed income ETFs/ETPs with USD49.97 Bn, and commodity ETFs/ETPs with USD7.59 Bn.iShares gathered the largest net ETF/ETP inflows in April with USD23.94 Bn, followed by Vanguard with USD10.29 Bn and Schwab ETFs with USD2.53 Bn net inflows. YTD, iShares gathered the largest net ETF/ETP inflows with USD89.30 Bn, followed by Vanguard with USD53.10 Bn and Nomura AM with USD10.23 Bn net inflows.

Anaxis Asset Management (Anaxis AM), an affiliate of the Anaxis group specialised in bond management, has announced the launch of European Bond Opp. 2022, a new bond fund maturing on 31 December 2022. The new vehicle will invest in corporate bonds from industrial and non-financial sectors, mostly in Europe, with maturities near 2022, the asset management firm says in a statement. The managers will operate according to a fundamental credit analysis approach. The new UCITS fund, which succeeds the Anaxis Bond Opportunity Europe 2018, will aim for annualised net returns 3% higher than those of 2022 German government bonds.

Zencap Asset Management (Zencap AM), an affiliate of the OFI group specialised in private debt, has attracted EUR155m in engagements from European investors for a first closing of its Zencap Dette Immo 2 fund, its second fund of real estate debt. A second closing will be held in late May 2017, to bring engagements over EUR250m, the asset management firm says in a statement. The economy lending fund, dedicated to professional investors, will finance European real estate projects, directly or via specialist companies in the real estate sector, such as realtors or promoters. The average performance objective for the fund is a net 4.5% per year. The Zencap Dette Immo 2 fund comes in a line after a first real estate debt fund launched in 2013. “This vehicle completed its investment period in 2016, after making 20 investments,” Zencap AM states. At the conclusion of the second closing of the Zencap Dette Immo 2 fund, “in light of fundraising now underway,” the asset management expects to have EUR1.6bn in assets under management and advised, including 6 economy lending funds.

The ABN Amro group is planning to lay off 60 employees in Belgium, mainly in private banknig, according to information in the Dutch language newspaper De Tijd, reported by the specialist website Fondsnieuws. That represents nearly one quarter of its 250 employees in the country. The restructuring is related to digital development on the one hand, and to inadequate profitability on the other. Fondsnieuws states that the operation will contribute EUR6m to the austerity plan.

The Italian asset mangement firm Azimut, via its company AZ Next Generation Advisory, will acquire all shares in Menico Truck Parrish Financial Services, an Australian investment consulting firm with the equivalent of EUR140m in assets under management, for a total of EUR3.3m (AUD4.8m). The acquisition will allow the Italian company to reach more than EUR3.3bn in asstes under management in Australia, out of a total of EUR46.7bn in assets under management as of the end of April.Menico Truck Parrish Financial Services, or MTP, was created out of a partnership between two entities founded by John Menico (OAM) and Fred Parrish. The firm has been active since 1972, based in Cairns, Queensland. The firm is now led by Anthony Menico and Jo Tuck, and includes nine employees, with three financial advisers.The agreement signed on 10 May includes an exchange of shares in MTP against shares in AZ NGA for 49% of capital, and a gradual acquisition of shares over the next 10 years. The remaining 51% will be paid in cash to the founding parners over two years.With this 14th acquisition in Australia, Azimut again confirms its objective of consolidate Australian financial advising companies. The first acquisition was announced on 8 May, 2015.

La Financière Tiepolo has recruited Bertrand Gautier as a portfolio manager. Gautier, 47, had previously been a private banker at Banque Neuflize OBC, since January 2010. Before that, he had worked at Neuflize-Vie, the life insurance company from the bank. La Financière Tiepolo has EUR970m in assets under management for about 1,850 families in personalised management.

The asset management firm Mata Capital, a specialist in real estate, has completed an acquisition of the Go Sport Paris Châtillon building, in the 14th district of Paris, from an institutional investor, for EUR10m. The commercial property has a total area of 4,100 square metres, including 3,700 square metres of sales space. “With this acquisition, at a price of less than EUR2,500 per square metre for a Parisian property, Mata Capital confirms its ability to complete operations for its commercial fund MCHIPF #1 to generate returns of over 6%, with potential to create value in the mid-term,” a statement says.

The Canadian firm PSP Investments, the investment arm of the public sector pension regimes, on 10 May announced the launch of a new European centre, located in London. The new office confirms “the ongoing engagement with Europe” of the pension fund management firm, it explains in a statement. The European team will concentrate on long-term investments of “superior quality,” mainly private investments, private securities, infrastructure and real estate, PSP Investments says. The Canadian office is also planning to create “strategic platforms for targeted investments in specific indsutries throughout Europe.” So far, the local team has 28 employees working in the new centre, with offices in the Victoria neighbourhood of London.

La société de gestion italienne Azimut, via sa société AZ Next Generation Advisory, va acheter l’intégralité du capital de Menico Tuck Parrish Financial Services, une société australienne de conseil en investissement gérant l’équivalent de 140 millions d’euros, pour un montant de 3,3 millions d’euros (4,8 millions de dollars australiens). Cette acquisition permet à l’entreprise italienne d’atteindre près de 3,3 milliards d’euros d’encours sous gestion en Australie, sur un total gérés de 46,7 milliards d’euros à fin avril.Menico Tuck Parrish Financial Services ou MTP est née du partenariat de deux entités fondées par John Menico (OAM) et Fred Parrish. Active depuis 1972, elle est installée à Cairns dans le Queensland. Aujourd’hui, elle est dirigée par Anthony Menico et Jo Tuck et se compose de neuf collaborateurs dont trois conseillers financiers.L’accord signé le 10 mai prévoit, pour 49 % du capital, un échange d’actions MTP contre des actions AZ NGA et un rachat progressif de ces actions sur les 10 prochaines années. Le solde de 51 % sera payé en numéraire aux associés fondateurs sur deux ans. Avec cette quatorzième acquisition en Australie, Azimut confirme une nouvelle fois son objectif de regrouper des entités australiennes de conseil financier. La première acquisition avait été annoncée le 8 mai 2015.

Generali vise plus de 500 milliards d’euros d’actifs sous gestion en 2020, contre 446 milliards à fin 2016. Pour y parvenir, l’assureur italien a dévoilé ce matin un plan d’action pour ses entités de gestion d’actifs (principalement Generali Investment). Le groupe veut développer son expertise dans les actifs réels (private equity, dette privée, dette d’infrastructures...) et dans la gestion de conviction (multi-actifs, actions globales…), afin de moins dépendre de la gestion obligataire affectée par les taux bas. Generali va pour cela recruter de nouvelles équipes et développer un modèle multi-boutiques en prenant des participations dans de petites sociétés de gestion, a précisé Timothy Ryan, le nouveau directeur des investissements du groupe, au cours d’une conférence téléphonique.

Le FSB estime que le shadow banking a crû de 3,2% entre 2014 et 2015 mais manque de données pour coller à la réalité.

Les produits et fonds indiciels cotés ont dépassé la barre des 4.000 milliards de dollars dans le monde, soutenus par les marchés actions.

Les deux gestionnaires d’actifs écossais Standard Life et Aberdeen Asset Management supprimeront 800 postes à l’occasion de leur mariage, indique le prospectus de fusion publié mardi soir par les deux groupes. Au 31 décembre, ces derniers employaient au total environ 9.000 collaborateurs. Le futur ensemble, Standard Life Aberdeen, visera 200 millions de livres d'économies annuelles à compter de la troisième année post-fusion, comme indiqué en mars à l’annonce du projet. La cotation de la nouvelle entité sur le London Stock Exchange doit démarrer le 14 août.

Zencap a annoncé hier le premier closing de son deuxième fonds de dette immobilière, Zencap Dette Immo 2, à hauteur de 155 millions d’euros. Le gérant filiale du groupe OFI a précisé qu’un deuxième closing interviendrait fin mai 2017, avec l’objectif de porter les engagements au-delà de 250 millions d’euros. A l’issue du deuxième closing, et compte tenu des levées de fonds actuellement en cours, les encours de Zencap devraient atteindre 1,6 milliard d’euros sous gestion et conseil. L’objectif de rendement moyen du fonds est de 4,5 % net par an.

Chaque jeudi, L’Agefi livre ses indicateurs clés de crédit pour suivre l'évolution des marchés. Cette semaine : la dette financière.

Horizon AM a réservé, au seul profit d’un fonds géré par Salamandre AM et dédié à la Mutuelle d’Ivry - La Fraternelle (MIF), la gestion d’un compartiment dédié de l’une de ses SLP immobilières, créées au troisième trimestre 2016. « A l’heure où les investisseurs institutionnels redonnent à l’immobilier résidentiel une place significative, notamment pour sa capacité à délivrer durablement un couple rendement/risque performant, nous nous imposons comme un acteur référent et innovant à même de répondre à l’ensemble de leurs différents besoins. Nous sommes ravis de la confiance que nous accorde Salamandre AM, société de gestion spécialisée notamment dans l’accompagnement de clients institutionnels et agissant ici pour le compte d’un fonds professionnel spécialisé dédié à son client, la Mutuelle d’Ivry - La Fraternelle (MIF), en nous confiant la gestion de capitaux », a déclaré Arnaud Monnet, directeur général d’Horizon AM.

Standard Life et Aberdeen Asset Management prévoient de supprimer 800 emplois, soit près de 10% de leurs effectifs réunis, dans le cadre de leur projet de fusion à 11 milliards de livres (13,09 milliards d'euros) qui devrait donner naissance au premier gérant britannique d'actifs.

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé ce 10 mai le lancement d'une consultation publique dans la perspective de la transposition de la directive déléguée sur les marchés d'instruments financiers, MIF 2, dans son règlement général.