Columbia Threadneedle Investments lance un fonds Charia en partenariat avec Gatehouse Bank, le Threadneedle (Lux) – Gatehouse Shariah Global Equity Fund. Il s’agit d’un portefeuille actions activement géré composé de 50 à 80 titres conformes à la Charia. Il respecte les lignes directrices de la Charia déterminées par le conseil de surveillance de la Charia et Gatehouse, qui fait office de conseiller de conformité à la Charia. Gatehouse conseille le fonds, surveille ses activités et s’assure qu’elles respectent les principes de la Charia. Par ailleurs, Columbia Threadneedle a nommé IdealRatings pour lui fournir un filtre actions Charia pour le fonds. Le gérant principal, agréé au Luxembourg et au Royaume-Uni, est Simon Haines.

Natixis a annoncé le lancement de Magenta Juillet 2017, une solution d’investissement à 4 ans, offrant une garantie de 90 % du capital à tout moment, soit un risque de perte en capital d’un niveau maximum de 10%. Il s’agit d’un titre de créance sur le marché actions français ouvert à la commercialisation jusqu’au 28 juillet 2017. Disponible en contrats d’assurance vie ou de capitalisation en unités de compte, et en compte titres, Magenta Juillet 2017 est indexé au marché actions français via l’indice CAC Large 60 Equal Weight Excess Return (« CAC Large 60 EWER »), sponsorisé par Euronext et recouvrant les 60 plus grandes valeurs cotées à la Bourse de Paris. Le montant du remboursement final de Magenta Juillet 2017 est conditionné à l’évolution de l’indice, et à l’absence de défaut de l’émetteur et de son garant.La valeur nominale est de 1.000 euros et il est référencé en exclusivité chez l’assureur Generali Vie jusqu’au 26 juin 2017.

La société de gestion suisse RobecoSAM, spécialisée dans le développement durable, a annoncé ce 13 juin le recrutement de quatre professionnels chargés de clientèle. Stéphane Matile a ainsi été nommé responsable des clients «wholesale» et responsable pays pour la Suisse tandis que Rüdiger Zeppenfeld prend la direction de la clientèle institutionnelle. En outre, Johannes Weisser et Susane Linhardt ont été nommés respectivement gérant senior de portefeuille client et gérant de portefeuille client sur le marché suisse et dans le monde.Stéphane Matile a plus de 15 ans d’expérience dont 13 ans passés chez Raiffeisen Capital Management où il était dernièrement responsable des clients internationaux et responsable pays Suisse et Liechtenstein. Rüdiger Zeppenfeld a plus de 20 ans d’expérience dans la gestion d’actifs avec une spécialisation sur le développement de l’activité. Il travaillait dernièrement chez Berenberg Asset Management où il était responsable senior du développement des activités après avoir travaillé pendant 14 ans chez State Street Global Advisors en Allemagne et en Suisse.Johannes Weisser a pour sa part une quinzaine d’années de pratique dans l’industrie financière. Il a notamment travaillé chez Bank J. Safra Sarasin où il a été promu responsable de la gestion Fixed Income et Absolute Return. Il était dernièrement chez Rothschild Bank Zurich où il dirigeait l'équipe d’investissement obligataire en qualité de «senior investment manager». De son côté, Susanne Linhardt a une dizaine d’années d’expérience dans le secteur de la finance. Elle a travaillé en tant qu’analyste actions chez Citi- Banchile au Chili. Elle est aussi passée chez Bradesco Securities à Londres et chez Munich Re & Ergo Asset Managementr (MEAG).

La plateforme digitale globale ResearchPool, spécialisée dans la recherche financière, a annoncé ce 13 juin le lancement de TRUE (Tool for Research Usage and Evaluation), sa solution MIF II dédiée aux sociétés d’investissement pour gérer les budgets,consommations, utilisations et évaluations de la recherche. TRUE est une solution propriétaire utilisant une technologie avancée permettant aux sociétés d’investissement de gérer et contrôler les dépenses et usages de la recherche par stratégie d’investissement, portefeuille, gérant, fournisseur de recherche ou analyste.L’interface peut fonctionner quelque soit le mode de financement des dépenses, soit par le propre compte d’exploitation de la société d’investissement ou bien par le « Research Payment Account » (RPA).

Le fournisseur d’ETF britannique Source annonce le lancement du Source MSCI Europe Ex-UK ETF, un fonds indiciel coté sur Xetra en Allemagne, qui offre une exposition diversifiée à des sociétés à grande et moyenne capitalisation de 14 pays développés, en dehors du Royaume-Uni. «Nous observons une hausse de la demande pour les actions européennes, alors que les incertitudes concernant les perspectives du Royaume-Uni se renforcent», note Source dans un communiqué.La société de gestion précise que les frais courants seront de 0,20 % par an, soit un niveau «nettement moins coûteux que ses concurrents directs».

Le supermarché italien de fonds Fundstore.it va créer une section dédiée aux plans d’épargne individuels (PIR), a déclaré son directeur général, Simone Calamai, à Funds People Italia. Cette section offrira divers services comme un comparateur, un instrument qui permettra d’analyser l’évolution probable du fonds avec ou sans avantages fiscaux, précise le dirigeant. Actuellement, Fundstore.it gère un encours d’environ 1 milliard d’euros et affiche un taux de croissance compris entre 15 % et 20 % par an.

AEW a signé un nouveau mandat avec un fonds de pension allemand, dont le nom reste anonyme, pour la constitution d’un portefeuille core paneuropéen. Quelque 100 millions d’euros de capitaux seront investis dans des actifs tertiaires et résidentiels. Le portefeuille est voué à croître dans les prochaines années.« Notre objectif à travers ce mandat est de construire un portefeuille immobilier durable, avec un rendement global attractif pour notre client. Nous ciblons des marchés bénéficiant d’une forte demande tant de la part des locataires, que des investisseurs. Avec plus de 100 millions d’euros d’actifs sous exclusivité, nous avons bien avancé dans la constitution de ce portefeuille. La gestion de ce mandat induira l’implication des 10 équipes locales de notre plateforme européenne », explique dans un communiqué Marc Langenbach, Head of Fund Management & Separate Accounts chez AEW en Allemagne.

Vatel Capital a annoncé ce 13 juin le lancement de Vatel Direct, sa nouvelle plate-forme de financement obligataire participatif. La société de gestion, qui a obtenu son statut de conseiller en investissement participatif (CIP) de la part de l’AMF au deuxième trimestre, ciblera le segment haut de gamme en proposant d’investir dans des souches d’obligations totalisant 200.000 à 2 millions d’euros via des tickets unitaires supérieurs à 20.000 euros. Spécialisé à l’origine dans les FCPI et les FIP, Vatel Capital revendique 300 millions d’euros sous gestion issus de 17.000 souscripteurs via un réseau de 600 CGP partenaires. Vatel Direct vise le financement de 1 à 2 entreprises par mois pour des montants unitaires proches de 1 million d’euros. D’une durée de 3 à 5 ans, les 5 prêts déjà financés affichent un taux d’intérêt brut de 5,25% à 8%, avec un amortissement du principal et un paiement des intérêts mensuels. Environ 3 millions d’euros ont été levés auprès de 120 souscripteurs, qui ont prêté en moyenne 25.000 euros.

Pimco a annoncé que son président Jay Jacobs va quitter la société en septembre après 19 ans de services. Ses responsabilités seront confiées à Robin Shanahan et Peter Strelow, deux managing directors, qui sont nommés à cette occasion co-directeurs des opérations. Ils seront rattachés à Emmanuel Roman. Robin Shanahan travaille chez Pimco depuis 10 ans et en est actuellement le responsable mondial des ressources humaines, tandis que Peter Strelow, qui officie depuis 15 ans au sein de la société, est le directeur administratif et responsable mondial des fonds. Le duo rejoindra le bureau exécutif de Pimco. Agé de 46 ans, Jay Jacobs continuera à servir Pimco en tant que conseiller d’Emmanuel Roman jusqu’en septembre 2018. En janvier, il rejoindra le centre pour les marchés financiers et la politique de l’Université de Georgetown en tant que « distinguished global fellow ». Jay Jacobs a aussi été récemment nommé au conseil d’administration du Peterson Institute for International Economics.

BNY Mellon a annoncé, 13 juin, le recrutement de Peter Salvage au poste nouvellement créé de responsable mondial des services aux hedge funds. L’intéressé sera directement rattaché à Chandresh Iyer, directeur général de l’activité « Global Alternative Investment Services and Structured Products ». Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Peter Salvage sera chargé de piloter et mettre en œuvre la stratégie de long terme visant à accélérer la croissance de BNY Mellon dans le domaine des services aux hedge funds. A ce titre, il devra élargir la base de clientèle constituée de hedge funds, de fonds de private equity ou encore de fonds crédit tout en continuant de leur apporter une large gamme de services et solutions. Il devra également travailler au développement de partenariats avec l’industrie des services de gestion alternative.Peter Salvage rejoint BNY Mellon en provenance de SS&C Technologies Hedge Fund Services où il était « managing director », basé à Londres et à New York. Avant cela, il a officié chez Citibank en qualité de responsable des services aux hedge funds pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Auparavant, il avait été responsable mondial de l’activité « Single Manager Hedge Fund Services », toujours chez Citibank. Avant cela, il avait dirigé l’activité « Single Manager Hedge Fund Services » chez JPMorgan.

Weinberg Capital Partners a annoncé ce 13 juin l’arrivée de Dimitri Fotopoulos au sein de l’équipe LBO, en qualité de directeur, qui vient ainsi accompagner la stratégie de développement de la société d’investissement. Dimitri Fotopoulos, 37 ans, est diplômé de l’ESCP Europe. Il rejoint HSBC France en 2004 au sein du département Fusions & Acquisitions, où il a été promu régulièrement et est nommé Directeur en 2013. Durant treize ans, il a travaillé sur de nombreuses transactions de LBO, de fusions-acquisitions et de marché primaire actions, principalement dans les secteurs de la distribution et des services et plus récemment dans la santé, trois secteurs privilégiés par WCP.

La société Roche-Brune AM, actuellement détenue à hauteur de 68% par le groupe Primonial et à hauteur de 32% par Roche-Brune Patrimoine (holding de M. Bruno Fine, président et fondateur de la société de gestion) devrait connaître prochainement une réorganisation de son actionnariat, annonce un communiqué. En application d’accords conclus avec le groupe Primonial, Roche-Brune Patrimoine envisage de racheter la totalité de la participation de Primonial et de faire entrer un nouveau partenaire stratégique, Midas Wealth Management, société de gestion luxembourgeoise. A l’issue de l’opération, le capital de la société de gestion, qui gère 502 millions d’euros, sera détenu par Midas Wealth Management à hauteur de 45% à parité avec Roche-Brune Patrimoine qui renforce à cette occasion sa position. Les 10% restants du capital de Roche-Brune AM seront repris par MONAB, société holding privée de M. Alain Blanc-Brude, président de Midas Wealth Management. L’ensemble de ces opérations est soumis à l’agrément de l’AMF. Le communiqué précise que pour Midas Wealth Management, l’entrée au capital dans Roche-Brune AM vise à enrichir son offre en direction d’une clientèle « high net worth » en proposant les compétences de Roche-Brune AM en matière de gestion actions et à accéder à de nouveaux segments de clientèle en France et hors France. Quant à Roche-Brune AM, qui restera à Paris, «le nouveau partenariat noué avec Midas Wealth Management s’inscrit dans la même logique multi-boutiques que celle qui avait été mise en place avec le groupe Primonial, tout en offrant de nouvelles opportunités en matière commerciale et une gouvernance repensée». L’ensemble élargi des activités de gestion pour compte de tiers sera articulé autour de deux stratégies phares : la dette privée et les actions pour un encours cumulé global de 1,9 milliard d’euros répartis entre trois catégories de clientèles : High Net Worth, Institutionnels et Particuliers. «Cette réorganisation du capital affirme la permanence de l’équipe de gestion emmenée par le tandem Bruno Fine, président de Roche-Brune AM, et Grégoire Laverne, directeur général adjoint, et la poursuite des efforts en recherche et développement du modèle propriétaire M.U.S.T.® développé par la société degestion depuis l’origine», conclut le communiqué.

Dennis Stattman, un gérant de longue date de BlackRock, va quitter le groupe de gestion d’actifs où il a passé 28 ans (notamment chez Merrill Lynch IM avant son rachat par BlackRock en 2006), rapporte Money Marketing. L’intéressé est responsable de l'équipe Global Allocation et co-gérant principal du fonds BlackRock Global Allocation de 14 milliards de livres. Le fonds continuera à être géré par les quatre autres co-gérants Dan Chamby, David Clayton, Kent Hogshire et Russ Koesterich.

Métropole Gestion va mettre en application des mesures du groupe de travail FROG en transformant 7 de ses fonds communs de placement en une SICAV de droit français. C’est Société Générale Securities Services (SGSS), son conservateur et administrateur de fonds, qui en a fait l’annonce car ce dernier accompagne la société de gestion dans ce processus de transformation. Selon son communiqué, la Sicav doit ainsi bénéficier «d’un cadre solide et protecteur des intérêts des investisseurs avec une charte de gouvernance dédiée». L’objectif est qu’elle soit un «repère de qualité pour les investisseurs étrangers». Selon SGSS, la transformation est sans impact sur la performance passée des fonds, conservée depuis leur lancement, et les codes ISIN. En dehors de France, Métropole Gestion commercialise ses produits en Suisse, Benelux, Allemagne, Autriche, Italie, Espagne, Royaume-Uni et Suède. Elle est également présente au Moyen-Orient.

Le groupe de conseil Cyrus a fait l’acquisition la semaine dernière du cabinet Seine et Saône Finance qui compte 120 millions d’euros d’encours financiers. Implanté à Paris et à Lyon, ce cabinet a été créé il y a 21 ans par Sylvain Theux. Il compte 6 collaborateurs et conseille environ 150 familles.Détenu à 33% par BlackFin et à 67% par ses dirigeants, Cyrus Conseil revendiquait 2,5 milliards d’euros d’encours avant l’opération.

La multiboutique allemande indépendante Acatis, spécialisée dans la gestion value, a bien démarré l’année et vient de passer la barre des 4 milliards d’euros d’encours, a indiqué le 13 juin Marie Ballorain, directrice du développement France et Belgique chez Acatis. «Une performance remarquable», selon la responsable qui rappelle que les encours de la société de gestion s’inscrivaient à seulement 1 milliard d’euros fin 2011. Marie Ballorain souligne que la part des fonds externes par rapport à l’encours total s’inscrit actuellement à 2,5 milliards d’euros.Parmi les stratégies très recherchées d’Acatis figure toujours la stratégie flexible Acatis Gané Value Event, dont les encours s'élèvent à 1,4 milliard d’euros et dans laquelle Allianz a pris récemment un ticket de 50 millions d’euros. Lors d’une rencontre clients, Marie Ballorain a également signalé que la société de gestion avait remporté un mandat ISR de 52 millions d’euros auprès d’un évêché allemand sur des actions monde hors Europe dont la capitalisation dépasse le milliard d’euros.De passage à Paris, Frank Lübberstedt, de la société de gestion Ehrke & Lübberstedt AG, qui gère le fonds d’actions allemandes Acatis Aktien Deutschland ELM, dont les actifs sous gestion s'élèvent à un peu plus de 203 millions d’euros, a souligné que cette stratégie offensive, qui compte actuellement 40 lignes de sociétés de toutes tailles (micro caps jusqu'à 200 millions de capitalisation mais aussi grosses capitalisations à compter de 5 milliards d’euros) affiche un rendement de 13,4% par an depuis le lancement du fonds en 2003, une volatilité de moins de 12% sur cinq ans et des surperformances répétées dans toutes les périodes de stress observées depuis son lancement. On peut aussi noter que la société de gestion, créée il y a 23 ans, reste à la pointe de l’innovation avec le lancement récent d’un fonds d’investissement au processus entièrement contrôlé par l’intelligence artificielle, tant pour la sélection des titres que pour la construction du portefeuille. La stratégie, investie dans une cinquantaine d’actions, a été rapidement fermée aux nouveaux investisseurs, une vingtaine d’entre eux ayant engagé 40 millions d’euros. Mais une autre stratégie similaire pourrait prendre le relais dans les prochaines semaines...

La BCE a indiqué hier qu’elle avait converti en yuan l'équivalent de 500 millions d’euros de ses réserves en dollars au cours du premier semestre 2017, conformément à une décision de son conseil des gouverneurs le 20 janvier. Cette décistion «reflète le rôle croissant du renminbi chinois comme monnaie mondiale», ainsi que «l’importance de la Chine comme l’un des principaux partenaires commerciaux de la zone euro», écrit la BCE dans un communiqué. Le montant de ses réserves globales en devises étrangères demeurent inchangées, précise-t-elle, pour l'équivalent de 48 milliards d’euros, dont les trois quarts environ sont libellés en dollars.

Le spécialiste de la gestion actions, Roche-Brune AM, actuellement détenu à 68% par le groupe Primonial et à 32% par Roche-Brune Patrimoine (holding de Bruno Fine, président et fondateur), annonce la réorganisation de son actionnariat. Roche-Brune Patrimoine envisage de racheter la totalité de la participation de Primonial et de faire entrer un nouveau partenaire stratégique, Midas Wealth Management, société de gestion luxembourgeoise. A l’issue de l’opération, son capital sera détenu par Midas WM à hauteur de 45%, à parité avec Roche-Brune Patrimoine qui renforce à cette occasion sa position. Les 10% restants seront repris par la holding privée d’Alain Blanc-Brude, le président de Midas WM. Fin mai, Roche-Brune AM gérait 502 millions d’euros.

La Fondation IFRS, la structure qui chapeaute le normalisateur comptable international IASB (International Accounting Standards Board), a annoncé la nomination de Nick Anderson et Ann Tarca. Nick Anderson était auparavant responsable de la gestion du portefeuille actions et responsable de la recherche actions de Janus Henderson Investors au Royaume-Uni. Il a travaillé pour le normalisateur comptable britannique entre 2007 et 2013. Ann Tarca a travaillé pour le normalisateur comptable australien jusqu’à cette année. Les mandats de Nick Anderson et Ann Tarca dureront cinq ans. Avec 14 membres, l’IASB est désormais au complet. Nick Anderson représentera la région Europe et Ann Tarca la région Asie-Océanie.

Dans son rapport mensuel publié hier, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) estime que le rééquilibrage tant attendu du marché pétrolier est en cours mais «à un rythme plus lent» que prévu. Elle ajoute que sa propre production avait sensiblement augmenté en mai, en raison des extractions de pays qui ne sont pas liés par l’accord de réduction de la production. Sa production a augmenté de 336.000 barils par jour (bpj) en mai, à 32,14 millions bpj, une hausse imputable surtout au Nigeria et à la Libye, qui ont été exemptés de toute réduction de leur production.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a déclaré que Gibraltar et le Royaume-Uni pouvaient être traités comme un seul et même Etat membre de l’Union européenne (UE) pour certains aspects du droit communautaire. L’arrêt pourrait compliquer la volonté de l’enclave, située à l’extrémité sud de l’Espagne, d’obtenir un statut spécial une fois le Brexit acté. Alors que le Royaume-Uni votait majoritairement il y a un an en faveur d’une sortie de l’UE, les électeurs de Gibraltar ont opté à 95% pour un maintien dans l’UE.

L'institution financière ne devrait plus être supervisée directement par la BCE en renonçant à être un établissement de crédit.

Theresa May, et Arlene Foster, la chef de file du Parti unioniste démocratique (DUP) d’Irlande du Nord, ont négocié hier les termes d’un accord qui permettrait à la Première ministre britannique de se maintenir au pouvoir et dont la conclusion pourrait, selon la BBC, intervenir mercredi. Accompagnée du président adjoint du DUP, Arlene Foster est arrivée en début d’après-midi au 10 Downing Street. Les deux femmes se sont séparées près de deux heures plus tard. Sur Twitter, Arlene Foster a évoqué pour sa part le bon déroulement des discussions et espérer être en mesure de parvenir «rapidement» à un accord.

La société Roche-Brune AM, actuellement détenue à hauteur de 68% par le groupe Primonial et à hauteur de 32% par Roche-Brune Patrimoine (holding de M. Bruno Fine, président et fondateur de la société de gestion) devrait connaître prochainement une réorganisation de son actionnariat. A cette occasion, Grégoire Laverne, gérant actions devient directeur général adjoint de Roche Brune AM. La société de gestion a également noué un partenariat avec AM Distribution Partners, la plateforme de distribution hors France, dédiée à l'asset management dirigée par Fabienne Vallet (ex Markus AM).

Accompagné par Société Générale Securities Services (SGSS), Métropole Gestion est parmi les premières sociétés de gestion françaises à mettre en application des mesures du groupe de travail FROG en transformant 7 de ses fonds communs de placement en une SICAV de droit français.

Amundi vient d'annoncer la nomination de Benoit Tassou en tant que directeur des relations commerciales avec le groupe Crédit Agricole. Il remplace André Pasquié qui est nommé Conseiller auprès de la Direction Générale pour le développement des Réseaux Groupe à l’International.

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) estime que le rééquilibrage tant attendu du marché pétrolier est en cours mais «à un rythme plus lent» et a fait savoir que sa propre production avait sensiblement augmenté en mai en raison des extractions de pays qui ne sont pas liés par l’accord de réduction de la production. Elle précise dans son rapport mensuel publié aujourd’hui que sa production a augmenté de 336.000 barils par jour (bpj) en mai, à 32,14 millions bpj, une hausse imputable surtout au Nigeria et à la Libye, pays qui ont été exemptés de toute réduction de leur production.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a déclaré que Gibraltar et le Royaume-Uni pouvaient être traités comme un seul et même Etat membre de l’Union européenne pour certains aspects du droit communautaire. L’arrêt rendu par la plus haute cour de justice de l’UE pourrait compliquer la volonté de l’enclave, située à l’extrémité sud de l’Espagne, d’obtenir un statut spécial une fois le Brexit acté. Alors que le Royaume-Uni votait majoritairement il y a un an en faveur d’une sortie de l’UE, les électeurs de Gibraltar ont opté à 95% pour un maintien dans l’Union européenne.

La BCE a indiqué aujourd’hui qu’elle avait converti en yuan l'équivalent de 500 millions d’euros de ses réserves en dollars au cours du premier semestre 2017, conformément à une décision de son conseil des gouverneurs le 20 janvier. Cette décistion «reflète le rôle croissant du renminbi chinois comme monnaie mondiale», ainsi que «l’importance de la Chine comme l’un des principaux partenaires commerciaux de la zone euro», écrit la BCE dans un communiqué. Le montant de ses réserves globales en devises étrangères demeurent inchangées, précise-t-elle, pour l'équivalent de 48 milliards d’euros, dont les trois quarts environ sont libellés en dollars.

Le spécialiste de la gestion actions, Roche-Brune AM, actuellement détenu à hauteur de 68% par le groupe Primonial et à hauteur de 32% par Roche-Brune Patrimoine (holding de Bruno Fine, président et fondateur) réorganise son actionnariat. Roche-Brune Patrimoine envisage de racheter la totalité de la participation de Primonial et de faire entrer un nouveau partenaire stratégique, Midas Wealth Management, société de gestion luxembourgeoise, selon un communiqué. A l’issue de l’opération, son capital sera détenu par Midas Wealth Management à hauteur de 45% à parité avec Roche-Brune Patrimoine qui renforce à cette occasion sa position. Les 10% restants seront repris par la holding privée d’Alain Blanc-Brude, le président de Midas Wealth Management.