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28/11/2018
Fonds

Lazard AM commercialise de nouveaux fonds aux Pays-Bas

Lazard Asset Management a enregistré sa gamme de fonds domiciliés en Irlande Lazard Global Active Funds plc aux Pays-Bas le 6 novembre dernier, a appris NewsManagers. L’Icav, qui est distribuée par Lazard Fund Managers (Ireland), se compose de 11 compartiments dont 9 sont investis en actions. Depuis janvier 2013, le gérant d’actifs commercialisait auprès des investisseurs néerlandais une autre gamme de fonds domiciliés en Irlande – Lazard Global Investment Funds plc – qui comprenait 7 compartiments à fin novembre 2018.
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28/11/2018
Fonds

L’Association britannique de la gestion va ouvrir une consultation sur les fonds ESG

L’Investment Association (IA) du Royaume-Uni va lancer la semaine prochaine une consultation sur la classification des fonds ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), croit savoir Investment Week. Cette consultation fait suite à la création d’un comité ESG, créé par l’association professionnelle en début d’année. Will Oulton, directeur de l’investissement responsable de First State Investments, préside ce groupe de travail qui étudie si la définition de l’ESG de l’Union européenne est adaptée.
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28/11/2018

Cryptoactifs et associations sont dans le viseur de Tracfin 

La montée en puissance des cryptoactifs, porteurs de risques élevés avérés en matière de fraude et de blanchiment de capitaux, constitue un point de vigilance pour Tracfin, le service de renseignement financier de Bercy. Dans son rapport annuel sur l'évolution des risques présenté mercredi, pour la première fois assorti de recommandations, il s’est penché sur les cryptoactifs, alors qu’il fait face à une multiplication des signalements: 250 déclarations de soupçons lui ont été transmises en 2017 et le premier semestre 2018 «tend vers un doublement de ce volume», selon le rapport. Certains enquêteurs du service sont désormais spécialisés dans l’analyse de la cybercriminalité financière.
28/11/2018

Julius Baer envisage de céder des activités en Amérique latine

Le gestionnaire d’actifs Julius Baer songerait à céder au groupe bancaire espagnol Santander une partie de ses activités en Amérique latine. Le Venezuela serait au centre des discussions, selon un article de Citywire Americas. L'établissement suisse avait auparavant déjà expliqué qu’il comptait se concentrer sur des pays comme le Brésil, où il a réalisé une acquisition cette année, ainsi que d’autres pays bien déterminés. Julius Baer restera présent en Amérique latine, a toutefois souligné mercredi une porte-parole de l'établissement. Les activités de la banque au Venezuela sont sous les feux des projecteurs depuis plusieurs semaines. Un ancien collaborateur de Julius Baer a été condamné à dix ans de prison aux Etats-Unis. Il a été jugé dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent en relation avec la société étatique vénézuélienne Petróleos de Venezuela (PDVSA). L’intéressé, qui a quitté la banque fin mai, est un ressortissant allemand domicilié au Panama, avait indiqué la justice américaine. Julius Baer avait annoncé en août dernier l’ouverture d’une enquête interne en relation avec cette affaire, assurant au passage collaborer étroitement avec les autorités compétentes.
28/11/2018

Credit Suisse AM finance un institut de robotique de Zurich

Credit Suisse Asset Management a fait un don de sept millions de francs suisses qui s'étalera sur dix ans à l’EPF de Zurich dans le domaine de la robotique. Ce partenariat a pour objectif de renforcer les échanges entre le monde universitaire et celui de la finance. Le don de Credit Suisse AM servira à la création d’un poste de professeur de robotique supplémentaire.
28/11/2018

BDL Capital Management nomme un responsable du développement

Laurent Chaudeurge a rejoint courant novembre BDL Capital Management où il est en charge de la stratégie de développement, a appris NewsManagers. Il officiait depuis neuf ans au sein d’Exane en qualité de membre du comité exécutif et responsable des ventes de Exane BNP Paribas. Il a démarré sa carrière chez Goldman Sachs à Londres en 1999 avant de rejoindre le bureau parisien de Morgan Stanley en 2000. Par ailleurs, NewsManagers a constaté que Sébastien Levavasseur, précédemment analyste buy-side sur les secteurs des biens de consommation courante et des soins à la personne, a quitté BDL Capital Management où il travaillait depuis juin 2006. Il aurait rejoint une autre boutique parisienne récemment.
28/11/2018

Solactive lance un indice dédié à l'économie collaborative

Le fournisseur d’indices Solactive a annoncé ce 28 novembre le lancement du Solactive Sharing Economy Index, un nouvel indice couvrant les entreprises actives dans le secteur de l'économie collaborative, dont les sociétés cotées en concurrence avec des licornes telles que Airbnb, Uber, et Lyft. L’indice actuel, qui comprend 31 valeurs équipondérées, a notamment intégré Alphabet, Softbank, Damiler et Grubhub, précise un communiqué. Solactive relève que l'économie collaborative connaît un succès croissant auprès de la clientèle pour de multiples raisons, notamment le rapport qualité-prix (pour plus de 50% des consommateurs), la communication directe entre clients et fournisseurs de services (30%) et la protection de l’environnement et la durabilité (31%).
28/11/2018
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Green Arrow boucle un fonds de prêts aux entreprises italiennes

Le conseil d’administration de la société italienne de private equity Green Arrow Capital SGR a approuvé le closing final du fonds Green Arrow Private Debt, qui a obtenu des engagements totaux de 136,2 millions d’euros. Le fonds, qui avait réalisé une première levée de fonds en décembre 2016, a été le premier a être autorisé par la Banque d’Italie dans le domaine du prêt direct aux petites et moyennes entreprises italiennes. L’objectif du fonds est le financement direct de PME italiennes en bonne santé. Ces 18 derniers mois, le fonds a déjà réalisé 8 opérations.
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28/11/2018

Brewin Dolphin accroît ses encours et ses bénéfices durant l'année à fin septembre

Le britannique Brewin Dolphin a fait état pour l’année à fin septembre d’une progression de 6,7% de ses actifs sous gestion à 42,8 milliards de livres, les fonds discrétionnaires affichant pour leur part une hausse de plus de 11% à 37,6 milliards de livres. La collecte des fonds discrétionnaires ressort à 2,3 milliards de livres, soit un montant équivalent à celui enregistré l’année précédente. Du côté financier, les revenus sont passés de 304,5 millions de livres à 329 millions de livres et le bénéfice ajusté avant impôt progresse de 10,7% d’une année sur l’autre, passant de 70 millions de livres à 77,5 millions de livres. Pour David Nicol, directeur général de Brewin Dolphin, l’année écoulée a surtout été «une année de mise en oeuvre disciplinée» d’initiatives annoncées précédemment. Il s’agit notamment de «1762 from Brewin Dolphin», une solution de conseil à destination des clients ayant des besoins sophistiqués et complexes, et de WealthPilot, la nouvelle offre de conseil et de planification financière simplifiée à bas coûts.
28/11/2018

L’ancien co-dirigeant de Janus Henderson rejoint Artorius

Andrew Formica, l’ancien co-directeur général de Janus Henderson, rejoint le conseil d’administration de la société de conseil en gestion de fortune Artorius, rapporte le Financial Times. Celui qui a perdu une lutte de pouvoirs brutale en juillet face à Dick Weil, nommé seul CEO de Janus Henderson, sera rejoint par James Leigh-Pemberton, vice-président du UL Government Investments, au sein d’un comité de conseil nouvellement créé chez Artorius. Les deux hommes sont actionnaires d’Artorius depuis la deuxième levée de fonds en 2016. La société de conseil a levé 17,5 millions de livres auprès de 33 actionnaires. James Leigh-Pemberton conservera son emploi, tandis qu’Andrew Formica reste disponible pour un poste à responsabilités au sein de la City, note le FT. Fondé en 2015, Artorius gère 805 millions de livres pour le compte d’une centaine de clients principalement basés à Manchester ou Liverpool.
28/11/2018

Fideuram ISPB nomme un responsable de ses activités internationales

Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking (ISPB), la banque privée d’Intesa Sanpaolo, a nommé Marco Longo responsable de son pôle suisse en charge des activités à l’étranger (hors Chine) de l’établissement, rapporte Bluerating. L’intéressé a rejoint Intesa Sanpaolo en 1995. Dernièrement, il était responsable du centre londonien de la banque. Il est aussi membre du conseil d’administration de la Chambre de commerce italienne à Londres.
28/11/2018

BNI Europe propose des prêts viagers hypothécaires en Espagne

La banque portugaise BNI Europe, en collaboration avec la société de conseil et courtier en assurances espagnol Óptima Mayores, a lancé une offre de prêts viagers hypothécaires (autrement appelés prêts hypothécaires inversés) en Espagne, rapporte le journal espagnol Expansión. Ce type de produits avait disparu depuis plusieurs années dans le pays. En résumé, les prêts viagers hypothécaires consistent en un prêt garanti par une hypothèque consentie sur un bien immobilier appartenant à l’emprunteur, en l’occurrence une personne âgée de plus de 65 ans. Lors de son décès, ses héritiers peuvent vendre la maison afin de payer le crédit consenti par le senior.
28/11/2018

Encore 530 M€ pour les investisseurs dans DWS Top Dividende

L’un des plus gros fonds ouverts allemands, DWS Top Dividende, dont les actifs sous gestion s’élèvent à environ 17,5 milliards d’euros, va distribuer à ses actionnaires quelque 530 millions d’euros au titre de l’exercice 2018 après un montant de près de 500 millions d’euros l’année précédente. Depuis son lancement en 2003, le fonds a ainsi distribué au total 3,8 milliards de dollars. Selon les dernières données de Morningstar, le fonds aurait malgré tout subi des rachats de 1,6 milliard d’euros depuis le début de l’année. Ce qui le place désormais, avec ses 17,5 milliards d’euros d’encours, derrière la stratégie Privatfonds : Kontrolliert d’Union Investment dont les actifs sous gestion se situent autour de 18 milliards d’euros.
28/11/2018

Le CIO global de Credit Suisse parie sur une prolongation du cycle économique

Michael Strobaek, Global Chief Investment Officer (CIO) de Credit Suisse, mise sur un scénario de cycle économique prolongé. Le responsable évoque dans les colonnes de L’Agefi suisse une durée de» deux à quatre ans de marchés et de contexte financiers décents qui pourraient se terminer par la fin de ce cycle». Selon Michael Strobaek, «personne ne peut prédire la fin du cycle avec précision. Nos chiffres prennent en compte un ralentissement de trois à quatre ans, plus modéré même aux Etats-Unis, soit de cinq ans, mais pas de récession durant cette période. De tous les pays, ce sont dès lors les Etats-Unis qui recèlent la plus faible probabilité de récession». Dans ce contexte, «nous devrions toujours nous préoccuper d’éventuelles corrections car celles-ci font partie intégrante de l’environnement des marchés financiers et que 2018 a été l’année de leur retour. C’est sur les marchés émergents en particulier que ces corrections ont donné lieu à des niveaux de valorisations attractifs des actions. Mais aussi aux Etats-Unis, où la correction s’accompagne d’une croissance des bénéfices encore solide ". Credit Suisse continue par ailleurs de sous-pondérer la zone euro en raison des défis posés par l’Italie et par la croissance de la zone euro.
28/11/2018

BlackRock prend une participation de près de 5% dans Envestnet

BlackRock a pris une participation de 4,9% au capital de la société Envestnet, basée à Chicago et qui fournit des systèmes intelligents aux gestionnaires de fortune, rapporte SWFI. Selon le site spécialisé, le montant de l’opération s'élève à environ 122,8 millions de dollars, sur la base d’un prix de 52,13 dollars par action. BlackRock et Envestnet ont signé un partenariat stratégique qui parie sur l'évolution des gestionnaires de fortune vers un modèle de conseil basé sur des commissions. Les deux sociétés vont accélérer leurs travaux pour intégrer les technologies de BlackRock Digital Wealth sur la plateforme d’Envestnet.
28/11/2018
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Degroof Petercam lance un fonds mixte en Espagne

La société de gestion belge Degroof Petercam a commercialisé le fonds DP Mixto Renta Variable auprès des investisseurs espagnols. Il investit de façon globale avec une limite de 25% d’actifs nets investis dans les marchés émergents. L’exposition actions du fonds varie de 30% à 75% en fonction des conditions de marché. En temps normal, elle sera de 55%. Sur la partie obligataire, le fonds se positionnera sur des émetteurs publics et privés dont les obligations seront libellées en euros ou d’autres devises. La duration du fonds oscillera entre 0 et 6 ans.
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28/11/2018

Polen Capital pénètre le marché espagnol

Le gérant d’actifs basé en Floride, Polen Capital, dont la plateforme multi-boutiques iM Global Partner détient 20% du capital, a enregistré sa gamme de fonds Polen Investment Funds plc en Espagne, a appris NewsManagers. La boutique américaine a obtenu l’aval du régulateur espagnol pour commercialiser ses fonds Ucits à partir du 23 novembre 2018 auprès des investisseurs locaux. Les stratégies de Polen Capital, le fonds Focus US Growth (grandes capitalisations américaines avec un biais croissance) et le fonds Focus Global Growth (grandes capitalisations internationales avec un biais croissance) sont distribuées par Allfunds Bank en Espagne.
28/11/2018

Le hedge fund Ascend ferme boutique

Le hedge fund Ascend Capital ferme boutique et projette de rembourser ses clients ainsi que de se transformer en family office, rapporte le Wall Street Journal, citant une lettre envoyée aux clients mardi. Malcolm Fairbairn avait lancé la société il y a 20 ans. « L’association de vents contraires pour le secteur, un environnement de marché difficile et des problèmes de santé dans la famille m’a conduit à la conclusion que c’est le moment de changer », écrit Malcolm Fairbairn. Ascend gérait plus de 2 milliards de dollars en janvier.
28/11/2018

Une nouvelle année de collecte positive pour BNY Mellon en France

Les actifs sous gestion de BNY Mellon en France ont atteint cette année 5,43 milliards de dollars, a indiqué ce 27 novembre Anne-Laure Frischlander-Jacobson, directeur général France et Benelux de BNY Mellon, à l’occasion de la conférence annuelle de Thanksgiving. La galaxie multi-boutiques a ainsi enregistré une neuvième année consécutive de collecte positive, a souligné Anne-Laure Frischlander-Jacobson. Les données chiffrées seront communiquées ultérieurement, une fois l’exercice bouclé. La responsable a toutefois relevé que les stratégies obligataires ont été particulièrement recherchées par les investisseurs.
28/11/2018

Les analystes senior des hegde funds vont voir leur rémunération baisser de 10 %

Les professionnels de l’investissement dans les hedge funds devraient voir leurs rémunérations chuter de 10 % cette année, le secteur traversant l’une de ses pires périodes depuis la crise financière, rapporte le Financial Times. La rémunération moyenne pour les analystes senior (généralement le meilleur poste derrière le gérant côté investissement) va diminuer de 651.500 dollars en 2017 à 589.000 cette année, selon CompIQ. Les bonus vont particulièrement être touchés et devraient baisser de 467.000 à 384.000, tandis que la rémunération de base va augmenter de 185.000 à 205.000 dollars.

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