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Asset Management
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11/01/2019

BlackRock disparaît de la liste des fonds les plus populaires en Europe

Selon des chiffres provisoires de 2018 de Morningstar obtenus par Financial News, BlackRock a subi des rachats nets de 1,3 milliard d’euros en Europe, contre environ 60 milliards d’euros en 2017. Le groupe a ainsi disparu de la liste des 10 sociétés les plus populaires de la région. «BlackRock a été assailli de rachats dans ses fonds actions et a enregistré des flux très faibles dans ses fonds obligataires, notamment sur les derniers mois de l’année dernière», commente Ali Masarwah, directeur de la recherche éditoriale pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique de Morningstar.
11/01/2019
Fonds

Bitwise AM enregistre un ETF sur le bitcoin auprès de la SEC

La société américaine spécialisée dans les indices sur les crypto-actifs Bitwise Asset Managementa annoncé, le 10 janvier, l’enregistrement initial d’un formulaire (‘filing’)avec la Securities and Exchange Commission (SEC) pour la future cotation d’unETF sur les investissements en bitcoin. L’ETF Bitwise Bitcoin traque l’indice Bitwise Bitcoin Total Return fourni parBitwise Index Services. Selon Bitwise AM, son ETF se différencie d’autres produits par le fait que les dépositaires doivent conserver le bitcoin de manière physique et que l’indice suivi se focalise sur un large éventail de bourses de crypto-monnaies. L’ETF pourrait être coté sur NYSE Arca après approbation de la SEC.
Fonds
11/01/2019

Jeffrey Vinik va relancer sa société de hedge fund pour la troisième fois

Jeffrey Vinik prévoit de relancer sa société de hedge funddepuis Tampa en Floride, ce qui constituerait son troisième retour à la gestion pour compte de tiers, rapporte le Wall Street Journal. Agé de 59 ans, le sélectionneur de valeurs renommé, ancien gérant de Fidelity, indique qu’il a le projet de gérer sa société pour les 5 à 10 ans qui viennent, en partie pour augmenter ses dons dans le cadre de sa fondation caritative. Il espère lever 3 milliards de dollars pour Vinik Asset Management et compte se relancer le 1er mars, selon un investisseur éventuel ayant discuté avec Jeffrey Vinik. «Les marchés me manquent, la sélection de titres me manque, la compétition me manque», a-t-il déclaré. «Je le fais avec l’argent de ma famille depuis cinq ans, mais ce n’est pas la même chose que de figurer dans la cour des grand est de concourir sur une base institutionnelle».
11/01/2019

Gamma choisit la responsable de sa succursale italienne

Gamma Capital Markets, société de gestion basée à Malte, a choisi Barbara Giani pour diriger sa succursale italienne ouverte en mai dernier, rapporte Funds People Italia. Barbara Giani travaillait précédemment comme responsable du conseil institutionnel pour JCI Capital. Elle a aussi travaillé pour Helvetic Consulting, montre son profil LinkedIn.
11/01/2019

Trois entités néerlandaises s'associent dans le capital-investissement

Le gestionnaire d’actifs néerlandais Achmea Investment Management ainsi que les groupes de prévoyance bataves Blue Sky Group et SPF Beheer ont décidé d’unir leurs forces dans le domaine du capital-investissement. Les trois institutions s’associent afin deréaliser des co-investissements pour leurs clients des fonds de pension,réduisant ainsi fortement les coûts liés à l’investissement dans cette classe d’actifs et élargissant leur influence sur les transactions réalisées par les sociétés de capital-investissement. En d’autres termes, cette union doit permettre un meilleur alignement des intérêts entre les fonds de pension et les sociétés de capital-investissement. Le trio de sociétés néerlandaisesserasoutenupar un conseiller externe.
11/01/2019
Fonds

Rgreen Invest clôture la levée de son fonds Nouvelles Energies à 124 M€

La plateforme de financement d’infrastructures vertes,Rgreen Invest, vient de clôturer avec succès la levée de son fonds « Nouvelles Energies » à 124 millions d’euros, dépassant en 6 mois son objectif de levée de 100 millions d’euros. Près d’une dizaine d’investisseurs institutionnels français ont souscrit à cette stratégie offrant un rendement net de 5% sur 2 ans. « Nous procéderons à une seconde levée au cours de l’année 2019 sur les fonds Nouvelles Energies comme annoncé l’an dernier, auprès d’investisseurs institutionnels désireux de participer activement à la transition énergétique tout en préservant un couple rendement/risque avantageux pour toutes les parties»,rappelle Nicolas Rochon, Président de Rgreen Invest. Pour rappel, à travers les fonds Nouvelles Energies, Rgreen Invest propose une offre alternative de financement court terme et à taux fixe pour les promoteurs de projets d’infrastructures liées aux énergies renouvelables. Lancés en juillet 2018, les fonds Nouvelles Energies ont permis de procéder aux premiers financements s’élevantà près de 50 millions d’euros sur des projets solaires, éoliens et de stockage en France et en Europe.
Fonds
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11/01/2019

Ibercaja mandate JP Morgan et Morgan Stanley pour son IPO

La banque espagnole Ibercaja, qui est activedans la gestion d’actifs via sa fililale Ibercaja Gestión et demeure l’un des plus gros distributeurs de fonds du marché espagnol, continue de réfléchir à son introduction en bourse. Selon Bloomberg, Ibercaja a mandaté JP Morgan et Morgan Stanley pour coordonner son offre publique initiale. L’introduction en bourse du groupe espagnol devrait avoir lieu entre le printemps 2019 et l’automne 2020. Sa valorisation initiale est évaluée à plus d’un milliard d’euros.
11/01/2019

BlackRock va supprimer 500 emplois

BlackRock va supprimer 500 emplois alors que la société repositionne son activité vers les domaines à plus forte croissance, rapporte Citywire. Les suppressions de postes représentent 3 % de ses effectifs, composés de 14.900 personnes. La société de gestion souligne que ses effectifs resteraient 4 % plus élevés qu’il y a un an après les réductions d’effectifs. Dans une note envoyée aux salariés et lue par Citywire Wealth Manager, le président Robert Kapito indique que certaines parties de la société seraient plus impactées que d’autres. Mais la société n’a pas fourni de détails supplémentaires.
11/01/2019
Gestion d'actifs

Fidelity anticipe le Brexit au Luxembourg

Fidelity International a étendu la licence MIF de sa filiale luxembourgeoise pour lui permettre d’offrir des services de gestion de portefeuille à des clients européens qui préféreraient passer par une entité européenne après le Brexit, a révélé jeudi Newsmanagers (Groupe Agefi). FIL (Luxembourg) SA a en effet été autorisé par le régulateur local, la CSSF, le 5 décembre 2018, à ajouter l’activité de gestion de portefeuille à sa licence existante ainsi que le statut de gérant de fortune.
Gestion d'actifs
11/01/2019

Les pouvoirs d’enquête de l’AMF restent entiers

Pas de vacances pour les délits d’initiés. Les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers (AMF) vont continuer à avoir accès aux «fadettes» des suspects, soit leurs données de connexion, un contrôleur des demandes de données de connexion et un suppléant ayant déjà été nommés, a annoncé hier Robert Ophèle, le Président de l’AMF. Le Conseil Constitutionnel avait laissé jusqu’à fin 2018 au législateur pour modifier la loi sur l’accès aux données de connexion des enquêteurs de l’AMF, jugeant ce texte inconstitutionnel faute de garde-fous. Cela a été fait dans le cadre de la loi sur la fraude d’octobre 2018 suite au retard pris dans le vote de la loi PACTE, qui devait au départ accueillir ces dispositions.
10/01/2019

BlackRock and RBC GAM launch joint ETF range in Canada

BlackRock, via its Canadian arm BlackRock Canada, has teamed up with RBC Global Asset Management to offer a shared ETF product range. The partnership unites the largest ETF asset management firm in the world and the largest player in asset management in Canada, a statement says. The ETF product range on offer in Canada from BlackRock Canada and RBC GAM will be released under the RBC iShares brand. It is composed of 150 ETFs, 106 of which are managed by BlackRock Canada, and 44 by RBC GAM. The product range from BlackRock features competitive fees, while the RBC offerings are oriented to smart beta and actively-managed products, a statement says. RBC GAM and BlackRock Canada will offer united distribution and support services to investors and advisers. The two firms will remain legally separate entities, however.
10/01/2019

BlackRock et RBC GAM lancent une gamme commune d’ETF au Canada

BlackRock, via sa société canadienne BlackRock Canada, s’est associé à RBC Global Asset Management, pour proposer une offre commune d’ETF. Le partenariat unit la plus grosse société de gestion d’ETF au monde et le principal acteur de la gestion d’actifs au Canada, souligne un communiqué. La gamme d’ETF proposée au Canada par BlackRock Canada et RBC GAM sera commercialisée sous la marque RBC iShares. Elle se compose de 150 ETF, dont 106 sont gérés par BlackRock Canada et 44 par RBC GAM. L’offre de BlackRock se caractérise par des frais compétitifs, tandis que celle de RBC est orientée smart beta et gérée activement, détaille un communiqué. RBC GAM et BlackRock Canada proposeront des services de distribution et de supports unifiés aux investisseurs et conseillers. Les deux sociétés restent toutefois des entités juridiques distinctes.
10/01/2019

Azimut posts inflows of EUR4.4bn in 2018

Azimut has posted net inflows of EUR4.4bn for the year 2018, after attracting about EUR163m in December. The year thus ends well for the Italian asset management firm, despite the surprise departure of its CEO, Sergio Albarelli, announced in December. Total assets under administration come to EUR50.8bn as of the end of December, with EUR38.8bn in assets under management. Pietro Hiuliani, chairman of Azimut, explains in a statement that the company has been able to rely on international development to achieve these results.
10/01/2019

Azimut collecte plus de 4Md€ en 2018

Azimut a enregistré sur l’année 2018 une collecte nette de 4,4 milliards d’euros, après avoir drainé 163 millions environ en décembre. L’année se termine donc plutôt bien pour la société de gestion italienne, malgré le départ surprise de son directeur général, Sergio Albarelli, annoncé en décembre. Le total des encours sous administration s’établit à 50,8 milliards d’euros fin décembre, dont 38,8 milliards d’encours sous gestion. Pietro Giuliani, le président d’Azimut, explique dans un communiqué que la société a pu compter sur son développement international pour atteindre ces résultats.
10/01/2019

Kames retained as consultant to US sustainable investment trust

The British asset management firm Kames Capital has been selected by the US asset management firm Advisors Asset Management as a portfolio consultant to a sustainable investment trust. This portfolio, managed by the international equities team at Kames, led by Craig Bonthron and Neil Goddin, will be invested in a selection of international equities of all cap sizes combined, with AAM prerequisites for sustainability criteria. Kames Capital, with offices in Edinburgh and London, will continue to extend its presence in North America. The firm had EUR48.1bn in assets under management as of the end of June 2018.
10/01/2019

Kames mandaté comme consultant pour un trust d'investissement durable américain

La société de gestion britanniqueKames Capital a été choisie par le gestionnaire américain Advisors Asset Management en tant que consultant de gestionpour un trust d’investissement durable. Géré parCraig Bonthron et Neil Goddin de l'équipe actions internationales deKames, ce portefeuille investira dans une sélection d’actions internationales toutes capitalisations confondues avec des pré-requis de AAM sur les critères de durabilité. Kames Capital, basé à Edimbourg et Londres,continue d'étendre sa présence en Amérique du Nord. La société comptait 48,1 milliards d’euros d’encours sous gestion fin juin 2018.
10/01/2019

BLI recruits senior fund analyst

Banque de Luxembourg Investments has bolsteredits fund analysis team, led by Fanny Nosetti, head of multi-management, NewsManagers has learnt. Laurence Terryn, who had been head of long-only management at Candriam from April 2012 to December 2018, has joined the staff at BLI. She had been employed as part of the multi-management team at Candriam since 2004, when the firm was still known as Dexia Asset Management. BLI - Banque de Luxembourg Investments, founded in 2005, is home to the expertise at Banque de Luxembourg in fund management, analysis and stock-picking. Assets under management totalled EUR10.92bn as of 30 November 2018.
10/01/2019

BLI recrute une analyste de fonds senior

Banque de Luxembourg Investments a étofféson équipe d’analyse de fonds dirigée par Fanny Nosetti, responsable de la multigestion, a appris NewsManagers. Laurence Terryn, qui était responsable de la multigestion long-only chez Candriam entre avril 2012 et décembre 2018, vient en effet derejoindreles effectifs de BLI. Elle évoluait au sein de l'équipe de multigestion deCandriam depuis 2004 lorsque la société se nommait encore Dexia Asset Management. Laurence Terryn sera en charge de la sélection et du suivi des classes d’actifs actions globales, thématiques, sectorielles ainsi que des fonds flexibles. Fondée en 2005,BLI - Banque de Luxembourg Investments regroupe les compétences de la Banque de Luxembourg en matière de gestion de fonds, d’analyse et de sélection de valeurs. Ses actifs sous gestion s’élevaient à 10,92 milliards d’euros au 30 novembre 2018.
10/01/2019

Linxea lance une gestion pilotée 100 % ETF avec Yomoni

Linxea, spécialiste de l’épargne en ligne, vientd’étoffer son offre avec une nouvelle gestion pilotée 100% ETFet fonds indiciels en partenariat avec la fintech Yomoni et l’assureur Spirica. Cette nouvelle gestion pilotée sera disponible sur les contrats d’assurance vie LINXEA Spirit et de capitalisation LINXEA Spirit Capitalisation. Avec la gestion pilotée Yomoni, l’épargnant délègue à l’assureur Spirica, sur les conseils de Yomoni, l’allocation et les arbitrages de son contrat d’assurance vie ou de capitalisation selon son profil investisseur. Yomoni a un rôle de conseiller auprès de l’assureur et se charge d’optimiser l’allocation d’actifs parmi les 70 fonds proposés.Plusieurs profils sont proposésen fonction du profil investisseur et du projet d’investissement de l’adhérent : Yomoni Défensif, Yomoni Équilibré, Yomoni Tonique et Yomoni Offensif.Une fois le profil choisi par l’épargnant, l’assureur et Yomoni gèrent (pour lui) son contrat et ses investissements, en le tenant régulièrement informé des décisions de gestion retenues via l’envoi de reportings. L’offre est accessible dès 1.000 euros à un tarif de 1,6% de frais en moyenne sur le contrat. Le lancement de cette nouvelle gestion pilotée fait suite à l’appétence croissante des clients de Linxea pour les ETF. En effet, ils sont déjà 10% à avoir choisi des ETF comme supports en unités de compte au sein de leurs contrats d’assurance vie ou de capitalisation.
10/01/2019

Robeco adds to global fixed income macro team

The team dedicated to global fixed income macroat Robeco has gained two new members, the Netherlands-based asset management firm has announced. Jamie Stuttard has joined the team as co-head of the unit and fixed income strategist, while Regina Borromeo has been appointed as a fund manager. Stuttard will be responsible for co-management of Robeco Global Total Return Bond and Robeco All Strategy Euro Bonds funds with Fred Belak, the ultimate decision-maker on the team. He will combine this with his responsibilities as credit strategist within the Dutch’s manager credit team. Stuttard has worked at HSBC Bank in London, where he was head of US and European credit strategy, and has also worked at Fidelity, Schroders and Pimco Europe. Borromeo will concentrate on top-down asset allocation strategies for the total return fund range from Robeco. She previously served at Brandywine Global Investment Management, where she served as head of international high yield bonds. Borromeo was also a manager and analyst at Morgan Stanley. Assets in global fixed income macrostrategies at Robeco totalled EUR15bn as of the end of September 2018.
10/01/2019

Robeco étoffe son équipe obligataire global macro

L'équipe dédiée aux obligations internationales macro de Robeco s’est enrichie de deux nouveaux membres, a annoncé le gestionnaire d’actifs néerlandais. Jamie Stuttard a rejoint l'équipe en qualité de co-responsable de l'équipe et stratégiste sur l’obligataire tandis queRegina Borromeo a été nomméegérante de fonds. Jamie Stuttard sera en charge de la co-gestion des fondsRobecoGlobal Total Return BondRobecoAll Strategy Euro Bonds avec Fred Belak, décisionnaire final de l'équipe.Il cumulera ses fonctions avec celles de stratégiste crédit. Jamie Stuttard est passé par HSBC Bank à Londres, où il était responsable de la stratégie crédit US et européenne mais également parFidelity, Schroders et PimcoEurope. Regina Borromeo se concentrera sur les stratégies d’allocation top-down dans la gamme de fonds total return de Robeco. Elle a auparavant officié chezBrandywine Global Investment Management, société au sein de laquelle elle a notamment occupé la fonction de responsable de l’obligataire high yield international. Regina Borromeo a aussi été gérante et analyste chez Morgan Stanley. Les actifs dans les stratégies obligataires global macro de Robeco atteignaient 15 milliards d’euros fin septembre 2018.
10/01/2019

Schroders opens new ESG fund

The asset management firm Schroders on Thursday 10 January launched a socially responsible European equity fund, entitled Schroder ISF European Sustainable Equity Fund, which provides investors with a way to exploit the long-term outperformance potential related to environmental, social and governance (ESG) factors. The fund is managed with the“blend” style strategy of the European equity team, which is based on deep fundamental research, and currently has a total of EUR15bn in assets under management. The socially responsible approach of the fund is based on a proprietary methodology, developed by the team and the sustainable investment unit at Schroders. The methodology, entitled “CONTEXT,” aims to identify companies which have the best responsible profiles in each sector, and the shares which are classified as “improving,” while excluding companies which derive 10% of their revenues from tobacco, weapons, fossil fuels, alcohol or gambling. The fund is managed by Nicholette MacDonald-Brown, co-head of research and pan-European equity management at Schroders, and Scott MacLennan as co-manager. It is also based on the expertise of the sustainable investment team at Schroders, led by Jessica Ground. As of 30 June 2018, Schroders had USD63bn in assets under management in ethical mandates, equivalent to 10.7% of total assets under management at the firm.
10/01/2019
Fonds

Schroders ouvre un nouveau fonds ESG

La société de gestion Schroders lance ce jeudi 10 janvier un fonds actions européennes responsable. Baptisé Schroder ISF European Sustainable Equity Fund, iloffre aux investisseurs la possibilité d’exploiter le potentiel de surperformance à long terme lié aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le fonds est géré selon la stratégie «blend"sans biais de style de l’équipe actions européennes, qui repose sur une recherche fondamentale approfondie et totalise actuellement un encours sous gestion de 15 milliards d’euros. L’approche responsable du fonds recourt à une méthodologie propriétaire, développée par l’équipe et le pôle Investissement durable de Schroders. Cette méthodologie, appelée «CONTEXT», vise à identifier les entreprises présentant les meilleurs profils responsables dans chaque secteur, ainsi que celles classées comme «en amélioration», tout en excluant celles qui tirent 10 % de leurs revenus du tabac, des armes, des combustibles fossiles, de l’alcool ou des jeux. Le fonds estgéré par Nicholette MacDonald-Brown, co-responsable de la recherche et de la gestion actions paneuropéennes chez Schroders, et Scott MacLennan, en tant que co-gérant. Il s’appuie également sur l’expertise de l'équipe investissement durable de Schroders, dirigée par Jessica Ground. Au 30 juin 2018, Schroders gérait63 milliards de dollarsdans le cadre de mandats éthiques, soit 10,7 % de l’actif total sous gestion de la société.
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