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14/11/2012
Fonds

Fédéris GA et Kepler lèvent 300 millions d’euros pour un fonds à échéance

Fédéris Gestion d’Actifs et Kepler ont levé environ 300 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels pour le fonds contractuel à échéance Fédéris Core Euro Crédit 2018. Ce produit est investi dans des entreprises de taille moyenne qui cherchent à diversifier leurs sources de financement en se tournant vers le marché obligataire. Les émetteurs appartiennent aux pays du Nord de l’Europe (France, Allemagne, Benelux, Autriche et Suisse) et les secteurs de la banque et de l’assurance sont exclus du champ d’investissement. Les obligations sont destinées à être portées jusqu’à leur échéance.La période de souscription s’est achevée le 31 octobre 2012
Fonds
14/11/2012

Recul de 13% du chiffre d'affaires d'AWD sur neuf mois

Le prestataire de services financiers AWD a généré un chiffre d’affaires de 340,2 millions d’euros au cours des trois premiers trimestres de 2012, en recul de 13% par rapport aux neuf premiers mois de 2011 où il avait atteint 392 millions d’euros, a indique Swiss Life à l’occasion de la présentation de ses résultats intérimaires.Entre janvier et septembre 2012, le groupe a réalisé un rendement net sur les placements de son portefeuille d’assurances de 3,8% sur une base non annualisée, contre 2,7% pour la même période de l’année précédente.
14/11/2012

L’encours de Julius Baer a augmenté de 10 % en 10 mois

Au 31 octobre, les actifs gérés par le groupe Julius Baer ressortaient à 187 milliards de francs suisses, soit 10 % de plus que fin décembre 2011, principalement grâce à des rentrées nettes qui se sont situées dans le haut de la fourchette que l’établissement s’était fixée comme objectif.La banque zurichoise a aussi précisé le 14 novembre que les actifs totaux de sa clientèle affichaient une augmentation de 9 % à 274 milliards de francs, toujours au 31 octobre.
14/11/2012

Une banque suédoise filiale d'un groupe de distribution lance des fonds

Ica Banken, petite banque suédoise détenue par la chaîne de supermarchés éponyme, va lancer une plate-forme d’une quarantaine de fonds, rapporte Dagens Nyheter (DN). La banque offrira des fonds externes mais aussi trois fonds de fonds à son nom dédiés à différents profils de risque. D’autres petites banques vont se lancer sur le marché des fonds, selon DN. C’est notamment le cas de SBAB.
14/11/2012

Parametric acquiert Clifton

Filiale depuis 2003 d’Eaton Vance basée à Seattle, Parametric Portfolio Associates (53,1 milliards de dollars d’encours fin septembre) a annoncé l’acquisition du gestionnaire institutionnel The Clifton Group Investment Management Company (Clifton, 33,4 milliards de dollars) basé à Minneapolis.Jusqu'à présent, Clifton était détenu à 80 % par des actionnaires non salariés et à 20 % par les trois dirigeants de l’entreprise, le CIO Jack L. Hansen, Thomas B. Lee, gérant de portefeuilles senior et Kip Chaffee, managing principal. Chacun de ces trois dirigeants échangera ses parts contre des actions de Parametric et conservera son poste conformément à un accord de long terme qui sera activé lors du bouclage de la transaction.Kip Chaffee sera subordonné à Brian Langstraat, CEO de Paramatric, tandis que Jack Hansen restera responsable des investissements de Clifton, la société conservant son siège actuel.S’il ne fournit aucun montant financier pour la transaction, le communiqué précise qu’aucun changement n’est attendu dans le personnel de Clifton du fait de cette acquisition.
14/11/2012

Sarasin sera bientôt retiré de la cote

Le bâlois Banque Sarasin a indiqué le 14 novembre que le 1er novembre la Bourse suisse SIX Swiss Exchange l’a exempté de l’obligation de respecter certaines règles de publicité prévues pour les entreprises cotées, notamment celles de rendre publiques les informations «sensibles» pouvant avoir un incidence sur les cours, de publier les transactions effectuées par les dirigeants, de rendre public un calendrier prévisionnel des événements concernant l’entreprise et de publier certaines informations relatives à l’entreprise.De plus, le 6 novembre, SIX a donné son accord à la radiation de la cote sollicitée par la Banque Sarasin concernant ses actions B. La radiation deviendra effective dès que le jugement du tribunal de Bâle d’annuler toutes les actions B restant en circulation sera devenu exécutoire. Cette radiation a été sollicitée par Safra, qui a pris le contrôle de l’établissement bâlois.
14/11/2012

Départ d’un gérant actions US d'UBS

Le gérant d’actions américaines d’UBS Lawrence Kemp a quitté la société, rapporte Investment Week. Il gérait les stratégies UBS Large Cap Growth Equity. Il a été remplacé par Sam Console, Peter Bye et Paul Graham.
14/11/2012

Heath Mottrap quitte Russell pour USS

Heath Mottram, le responsable de l’activité fiduciary pension fund management chez Russell Investments, a quitté la société après y avoir passé un an pour rejoindre USS Investment Management, la société de gestion du fonds de pension britannique USS, rapporte Financial News. Il y sera responsable de l’obligataire et de la gestion sous contrainte de passif.
14/11/2012
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Argo lance un hedge fund dédié aux marchés émergents

Argo Group a annoncé le lancement d’un hedge fund dédié aux marchés émergents qui investira dans des obligations et des devises d’un panier d’une quarantaine de pays émergents, rapporte Investment Week.Le fonds Argo Local Markets, qui devrait détenir entre 20 et 30 positions, dispose d’un capital de départ de 7 millions de dollars.
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14/11/2012
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Progression de 3,4 milliards de dollars de la collecte des hedge funds en septembre

Les hedge funds ont enregistré en septembre une collecte nette de 3,4 milliards de dollars après 7,7 milliards de dollars en août, selon les estimations communiquées par BarclayHedge et TrimTabs Investment Research.Les actifs du secteur s'établissaient à fin septembre à environ 1.800 milliards de dollars, en recul de 25,8% par rapport au sommet de 2.400 milliards de dollars enregistré en juin 2008.Sur les neuf premiers mois de l’année, les hedge funds ont dégagé un rendement de 6,1% alors que l’indice S&P 500 a progressé de 14,6%. Sur les douze derniers mois, l'écart est encore plus marqué, avec un gain de 7,8% pour les hedge funds à comparer à un bond de 27,3% pour l’indice de référence.Cela dit, le premier décile des meilleurs hedge funds affiche une performance de 27,8% sur neuf mois contre 14,6% pour le S&P 500. Le dernier décile accuse en revanche une perte de 25,6%. Les meilleurs hedge funds ont aussi enregistré des souscriptions plus importantes. Le premier décile a drainé plus de 10 milliards de dollars, soit plus de 21% du total de la collecte nette des neuf premiers mois de l’année qui se situe à 49,1 milliards de dollars.
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14/11/2012
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Pictet commercialise un fonds actions émergentes à dividende élevé

Lancé le 7 juin 2012, le compartiment Pictet Emerging Markets High Dividend de la sicav coordonnée Pictet Luxembourg va maintenant être distribué au Royaume-Uni et dans le reste de l’Europe.Ce produit actions émergentes à dividende élevé géré par Mark Boulton et Stephen Burrows reprend une stratégie déployée au profit des investisseurs japonais depuis 2007 et qui pesait 4,8 milliards de dollars au 6 novembre.Le niveau annuel de distribution a été fixé de manière prudente à 4 %, sachant que le rendement moyen des actions à dividende élevé du portefeuille se situait fin août à 5,8 % bruts annuels. La distribution pourra être au choix mensuelle ou annuelle ; le souscripteur peut également choisir la formule de la capitalisation.Pour ce fonds, Pictet met en œuvre un processus de gestion active permettant de sélectionner des actions de sociétés versant des dividendes élevés et «soutenables», tout en évitant celles dont le rendement n’est pas tenable ou les titres de sociétés dont les perspectives sont faibles. Les gérants investissent dans des sociétés en croissance avec un ratio de dette/fonds propres peu élevé et un historique de croissance constante des bénéfices.Caractéristiques:Dénomination: Pictet-Emerging Markets High DividendCodes Isin : LU0725970791 (parts P-USD)/LU0725972227 (parts P-EUR)Commission de gestion : 1,6 %
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14/11/2012

Hong Kong veut devenir le numéro un mondial de la gestion d'actifs

Une délégation du gouvernement de Hong Kong de passage à Genève, comprenant notamment K C Chan, secrétaire des services financiers et du Trésor du gouvernement de Hong Kong, a présenté la métropole asiatique comme le centre financier international de la Chine, mettant en avant sa croissance et son potentiel, rapporte L’Agefi suisse. Selon K C Chan, «Hong Kong est un centre majeur de la gestion d’actifs en Asie, mais nous pensons qu’elle a toutes les qualités pour devenir le numéro un mondial en la matière. Grâce à notre position unique de porte d’entrée de la Chine continentale, nous pouvons aider les hommes d’affaires étrangers à la recherche de vecteurs d’investissement mais aussi d’un accès aux richesses croissantes du pays».
14/11/2012

La Deutsche Bank renonce à se séparer de RREEF

Michele Faissola, patron de la nouvelle division gestion d’actifs et de fortune (AWM) de la Deutsche Bank, a indiqué mardi que RREEF, filiale spécialisée dans les fonds alternatifs et l’immobilier, est un élément central de cette division dans un environnement où la demande de toutes les formes d’investissements alternatifs augmente, notamment en ce qui concerne l’immobilier et l’infrastructure, rapporte le Handelsblatt. C’est un changement complet de stratégie, puisqu’au début de cette année le groupe envisageait encore de vendre RREEF.Cette filiale vient de réaliser une plus-value d’environ 40 millions d’euros sur la revente des 95 % que le fonds immobilier offert au public grundbesitz global détenait dans l’immeuble de bureaux The Pinnacle en Californie, estimé à 159 millions d’euros. Après cette transaction, le fonds gère encore 41 actifs immobiliers et son encours représente presque 2,4 milliards d’euros.
14/11/2012

Progression de 3 milliards d'euros des actifs sous gestion d'UniCredit

Les actifs sous gestion d’UniCredit s'établissaient à 156,9 milliards d’euros au 30 septembre 2012, en progression de 3 milliards d’euros par rapport au deuxième trimestre, selon les chiffres communiqués par le groupe bancaire italien.L’effet marché a permis de compenser une légère décollecte nette.
13/11/2012

La Banque du Portugal plus pessimiste que la troïka

La banque centrale portugaise a fortement réduit sa prévision d'évolution du produit intérieur brut pour l’an prochain et tabler désormais sur une contraction de 1,6%. Une estimation moins positive que les bailleurs de fonds internationaux qui tablent sur une récession de 1%. Pour cette année, la Banque du Portugal s’attend à une chute de l’activité économique de 3%, selon son dernier bulletin économique d’automne.
13/11/2012

François Hollande appelle à soutenir la Grèce

«Le Parlement grec vient d’adopter un nouveau plan, dur et attend le soutien de l’union européenne et du FMI. Ce soutien lui est dû. C’est par la solidarité et non par l’austérité sans fin que seront atteint les objectifs de déficit public», a déclaré cet après-midi le président de la République à l’occasion de la première conférence de presse de son quinquennat. Le chef de l’Etat a également vanté les progrès accomplis sur le terrain de l’union bancaire. «Ça prendra du temps, mais le chemin a été ouvert», a-t-il souligné. «J’ai pu introduire la taxe sur les transactions financières, qui pourra voir le jour dès le début de l’année prochaine», a encore ajouté François Hollande.
Conférence de presse de François Hollande le 13 novembre 2012. Photo: PHB/Agefi
13/11/2012

Le Conseil d'analyse économique fait peau neuve

Un arrêté du 12 novembre vient de renouveler complètement le Conseil d’analyse économique (CAE). Plus resserré et rajeuni, il comptera 14 membres outre sa président déléguée, tels que Phillipe Askenazy, Jean Tirole ou David Thesmar. Trois économistes de banque - Patrick Artus (Natixis), Laurence Boone (Bank of America) et Jacques Cailloux (Nomura) - seront simples «correspondants». Agnès Benassy-Quéré, qui a pris les commandes du CAE en septembre, souhaite rendre les études du Conseil plus fréquentes et plus courtes, mais aussi limiter les conflits d’intérêt. Le temps passé par certains membres sortants à conseiller des entreprises privées plutôt qu'à produire des études académiques a été montré du doigt.
13/11/2012

Le marché locatif francilien à la peine

Le marché parisien de la location de bureaux continue de subir les conséquences de la crise économique. Selon la direction des études du Crédit Foncier Immobilier, le marché a accusé sur 9 mois un recul de 19% des surfaces placées en Ile-de-France. Les prises de locations devraient toutefois atteindre 2 millions de mètres carrés à la fin de l’année, un niveau qualifié d’honorable à comparer avec les années 2009 et 2010. Selon le Crédit Foncier, le marché de l’investissement devrait se chiffrer à quelque 13 milliards d’euros soit un niveau supérieur à ce qui était anticipé précédemment. Le contexte anxiogène et la recherche de produits sécurisés haut de gamme dits «prime» devraient se maintenir l’an prochain.
13/11/2012

BNY Mellon ferme un fonds monétaire en Europe

Le groupe a annoncé la fermeture du BNY Mellon Euro Liquidity Fund, un fonds monétaire court terme de droit irlandais, pour le 26 novembre. Le fonds n’est plus jugé économiquement viable en raison de la politique de taux zéro de la BCE.
13/11/2012

Julius Baer se renforce dans la gestion de fortune italienne

La banque suisse va racheter 20% de Kairos Investment Management, dont les actifs sous gestion s’élèvent à 4,5 milliards d’euros. La nouvelle entité issue de l’opération sera dénommée Kairos Julius Baer. Elle demandera une licence bancaire afin de se concentrer sur la gestion de fortune onshore. L’opération devrait être finalisée au cours du premier semestre 2013.
13/11/2012

E-Land éconduit par Lafuma

«Les discussions très préliminaires menées avec E-Land, à la suite de sa manifestation d’intérêt, n’ont pas révélé de synergies suffisantes pour faire évoluer la stratégie de développement notamment à l’international, et le capital de Lafuma», a indiqué hier la société. Et de préciser vouloir poursuivre son recentrage sur le marché «outdoor sport» concrétisé notamment par la récente cession de Le Chameau.
13/11/2012

La FSA britannique scrute le marché du gaz

L’Autorité des marchés financiers outre-Manche a confirmé cette nuit avoir lancé une enquête sur de possibles manipulations sur le marché du gaz de la part de grands groupes d'énergie en Grande-Bretagne. L’autorité de régulation de l'énergie (Ofgem) a également fait savoir qu’elle avait reçu des informations relatives aux échanges sur le marché du gaz.
13/11/2012

L'emploi intérimaire a chuté de 4% en France

Le nombre de salariés intérimaires a diminué de 4% en septembre en France pour s'établir à 572.900, son recul atteignant 11,6%, ou 75.400, sur un an, selon des chiffres publiés par Pôle emploi. Tous les secteurs ont été affectés par la baisse de septembre, qui a atteint 5,6% dans la construction, 3,9% dans le tertiaire et 3,3% dans l’industrie.
13/11/2012

Bruxelles assouplit sa taxe carbone pour le secteur aérien

La taxe carbone à laquelle les compagnies aériennes sont assujetties pour les vols à destination et en provenance de l’Union européenne va être suspendue sous condition, a indiqué le Commissaire européen à l’Action pour le climat, Connie Hedegaard. Cette suspension temporaire va permettre à l’Organisation de l’aviation civile internationale de chercher à obtenir un accord mondial avant sa prochaine assemblée générale dans un an.
13/11/2012

La Corée du Sud soutient l’Europe

Choo Heung Sik, responsable de la gestion des réserves de la Banque centrale de Corée, a indiqué que l’autorité était prête à acheter des nouvelles obligations émises par le MES «compte tenu de leur note AAA, de la structure du capital et de leur liquidité».

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