Le fournisseur de données SIX Financial Information annonce avoir un nouveau client, en l’occurrence la société SuperDerivatives spécialisée dans les données de marchés en temps réel, les dérivés et les services de valorisation pour les marchés financiers et de matières premières.Par le biais de son service spécialisé MDF (Market Data Feed), SIX Financial Information alimentera la plate-forme de données DGX de SuperDerivatives.

La société de gestion alternative Gottex a fondé une coentreprise avec le néo-zélandais Staples Rodway Asset Management Ltd (SRAM). Cette coentreprise sera active en Nouvelle-Zélande sous le nom de Gottex SR Funds Ltd (GSRF) et elle offrira aux investisseurs des produits «Multi-Asset-Class» pour leur diversification internationale, a indiqué Gottex le 30 mai dans un communiqué. Le managing director de la coentreprise est Guy Holroyd. Le fonds SRF International Capital Growth Fund, lancé en 2011, est intégré dans la coentreprise et renommé Gottex SR Multi-Asset Global Fund. Bill Landes, senior managing director and CIO de Gottex Multi Asset business, sera très directement associé à la gestion de ce fonds. La création de cette entité constitue une nouvelle étape dans la stratégie de développement de Gottex en Asie où la société a lancé début mai un partenariat avec le japonais Astmax. SRAM fait partie du groupe Stables Rodway, un regroupement de six entreprises indépendantes spécialisées dans le conseil en investissement. Au 31 mars 2013, les actifs sous gestion de Gottex s'élevaient à 6,4 milliards de dollars.

Sallfort Privatbank lance son service de banque privée «Private Banking Reloaded». Il s’agit d’une offre dédiée aux jeunes clients fortunés de moins de 40 ans, selon Finews. Elle sera pilotée par Mike Bauer, patron de la banque privée, et Patrick Liotard Vogt, actionnaire principal et chairman du réseau social «AsmallWorld», lui même âgé de moins de 30 ans. L’offre Reloaded proposera une palette de services allant de la gestion d’actifs à l’investissement direct en passant par le coaching et le conseil, en création d’entreprises.

Le danois Sparinvest prépare le lancement en août du Sparinvest-Haitong Money Market RMB fund avec Haitong Securities. Il s’agira d’un fonds monétaire en yuans dont la gestion sera assurée par Haitong International (10 milliards de dollars de Hong-Kong), rapporte Citywire.Le CEO de Sparinvest, Per Noesgaard, a précisé par ailleurs que, d’ici à la fin de l’année, l’entreprise danoise deviendra juridiquement une succursale de son bureau de Luxembourg. Il prévoit aussi que grâce aux coupes dans les charges, le bénéfice net doublera cette année par rapport aux 8,8 millions d’euros de 2012.

Le fonds de pension australien AvSuper a attribué un mandat au groupe Martin Currie, basé à Édimbourg, pour la gestion d’une poche dédiée aux marchés émergents globaux, rapporte Citywire. Il s’agit du cinquième mandat remporté par la société de gestion sur le marché australien.Le fonds dédié à l’aéronautique AvSuper Fund investira dans un mandat piloté par le patron des marchés émergents de Martin Currie, Kim Catechis, et le gérant de portefeuille Andrew Ness. Le montant du mandat n’a pas été dévoilé. L'équipe Global Emerging Markets de Martin Currie (6 personnes) gère environ 1 milliard de dollars.

UBS Wealth Managers a recruté quatre conseillers clientèle pour la gestion de fortune sur le marché britannique, rapporte Finews. Matt Hoyne rejoint UBS à Édimbourg en provenance de Lloyds. Simon Pearon et Richard Walker seront rattachés aux équipes de Manchester. Ils travaillaient auparavant pour Lloyds et Brown Shipley respectivement. Enfin, Carl Tremlin vient de Lloyds Mayfair Private Banking et travaillera à Londres, auprès de la clientèle du sud de l’Angleterre. Ces recrutements interviennent dans un contexte favorable pour UBS sur le marché britannique, notamment dans les régions hors de Londres. Les encours gérés par UBS Wealth Managers y ont augmenté de 50 % au cours des quatre dernières années.

Vanguard lance au Royaume-Uni le Vanguard U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund, un fonds indiciel exposé aux obligations en livres sterling de maturité courte notées investment grade. L’indice de référence cible du fonds est le Barclays Global Aggregate 500MM U.K. Non-Government 1-5 Year Float Adjusted Bond, le sous-indice en livres sterling de l’indice Barclays Global Aggregate Float Adjusted Bond Index.Le fonds affiche un taux de frais sur encours de 0,20 %.Vanguard complète ainsi son offre en obligations libellées en livres sterling, qui se compose désormais de 6 fonds.

Le créateur de Skandia Best Ideas, Alan Durrant, et l’ancien multi-manager de F&C et Architas ont fait cause commune pour lancer la nouvelle activité multi manager de Harwood.Alan Durrant sera directeur général de la nouvelle activité qui fera partie du groupe Harwood Capital. Richard Philbin en sera le chief investment officer. Harwood Multi Manager, qui doit encore obtenir le feu vert réglementaire, envisage de lancer une série de fonds multi-manager qui seront assujettis à un budget de risque de volatilité très strict.

Head of UK third party distribution chez Goldman Sachs Asset Management (GSAM) depuis octobre 2011, Richard Pursglove va rejoindre au 1er septembre Artemis Investment Management comme head of retail. Il sera subordonné à Dick Turpin ,head of asset gathering, et sera responsable du développement ultérieur ainsi que de la mise en œuvre de la stratégie d’Artemis en matière de distribution retail dans un environnement marqué par l’introduction de la réglementation RDR.

Le bénéfice net du secteur gestion de patrimoine de la Banque Royale du Canada ou Royal Bank of Canada (RBC) s’est établi au deuxième trimestre au 30 avril de l’exercice 2012/2013 à 225 millions de dollars canadiens, soit un résultat en hausse de 13 millions, ou 6 %, par rapport à l’exercice précédent, qui tient à la hausse de la moyenne des actifs liés aux services tarifés des clients découlant des ventes nettes et de l’appréciation du capital, et à l’accroissement des volumes de transactions, selon un communiqué publié le 30 mai. Comparativement au dernier trimestre, le bénéfice net a toutefois diminué de 8 millions de dollars, ou 3 %, résultat qui tient au fait que la hausse de la moyenne des actifs liés aux services tarifés des clients a été en grande partie neutralisée par le caractère saisonnier des honoraires liés au rendement comptabilisés principalement aux premier et troisième trimestres.Les actifs sous gestion s’inscrivaient fin avril à 370 milliards de dollars canadiens, en hausse de 5% par rapport au trimestre précédent et de 15% par rapport à l’année précédente. Les actifs de long terme, qui avaient atteint fin avril 124,1 milliards de dollars, affichent une progression de 22% depuis mars 2011. Les actifs sous administration s'établissaient fin avril à 605 milliards de dollars, en progression de 2% par rapport au trimestre précédent et de 8% sur un an.Le bénéfice net du secteur services aux investisseurs et trésorerie s’est établi à 67 millions de dollars canadiens, comparativement à une perte nette de 121 millions à l’exercice précédent. En excluant certains éléments liés à RBC Services (ex-RBC Dexia Investor Services) aux investisseurs, le bénéfice net s’est élevé à 98 millions de dollars, soit une hausse de 17 millions, ou 21 %, qui tient principalement aux résultats améliorés de RBC Services aux investisseurs et aux revenus supplémentaires liés à la participation additionnelle de 50 % dans RBC Dexia Investor Services. Ces facteurs ont été neutralisés en partie par la réduction des revenus liés à la gestion des liquidités et du financement. Comparativement au dernier trimestre, le bénéfice net a diminué de 13 millions de dollars, ou 16 %. En excluant la charge de restructuration comptabilisée ce trimestre, le bénéfice net s’est accru de 18 millions de dollars(1), ou 23 %, résultat qui reflète les résultats à la hausse de RBC Services aux investisseurs.

Selon Citywire, les fonds de droit allemand de Sal. Oppenheim seraient transférés à une autre filiale de la Deutsche Bank, DWS, pendant que ceux de droit luxembourgeois conserveraient la marque Sal. Oppenheim.Par ailleurs, Fondsprofessionell rapporte qu’Amelie Harms a été promue au 1er mai directrice de la gestion de fortune pour les particuliers de Sal. Oppenheim, après quatre ans comme responsable du service à la clientèle d’Oppenheim Fonds Trust (OPFT).

Malgré les efforts sans précédent entrepris par les autorités politiques et monétaires japonaises pour mettre un terme à la déflation, les prix à la consommation sont restés en zone de contraction avec un indice sous-jacent en baisse de 0,4% sur un an au mois d’avril. La production industrielle s’est néanmoins montrée plus dynamique que prévu, en hausse de 1,7%, après 0,9% en mars et contre 0,6% prévu par le consensus Reuters.

L’Autorité européenne des marchés financiers a formellement donné son feu vert à Economist Intelligence Unit (EIU), une nouvelle agence de notation de crédit basée au Royaume-Uni. Cet enregistrement prendra effet à compter du 3 juin. Il y actuellement 20 agences enregistrées dans l’Union européenne et deux autres certifiées.

Selon RealtyTrac, les ventes de biens immobiliers aux Etats-Unis liées à des saisies ont chuté de 22% au premier trimestre en base annuelle, la hausse des prix ayant atténué l’intérêt d’une vente pour les propriétaires qui doivent davantage que la valeur de leur bien. D’un trimestre à l’autre, la baisse des cessions s’élève à 18%.

La Commission européenne a décidé de saisir la Cour de justice de l’UE d’un recours contre la France pour discrimination en matière de fiscalité s’appliquant à des logements neufs. La réglementation française fait bénéficier les investissements dans des logements neufs situés en France de l’amortissement accéléré, mais n'étend pas cet avantage aux investissements similaires dans un pays étranger.

Le nombre de chômeurs dans la catégorie A (ceux qui n’ont pas travaillé) a battu en avril un nouveau record à 3.264.400, portant à 24 le nombre de mois consécutifs de hausse. Sur un an, la hausse atteint 12,5%. «Cette tendance négative se prolongera encore dans les prochains mois», estime le ministère qui anticipe une inversion à la fin de l’année.

Le taux de chômage ajusté des variations saisonnières en Irlande est revenu à 13,7% sur les trois premiers mois de l’année. Ce ratio recule ainsi pour le quatrième trimestre de suite. Il était de 14,1% à la fin de 2012 et 15,1% au premier trimestre de l’année dernière.

La France et l’Allemagne sont d’accord pour doter l’Eurogroupe d’un président à temps plein, une des pistes pour accroître la coordination des politiques économiques dans la zone euro. Le président de l’Eurogroupe «pourrait être (...) mandaté par des ministres de la zone euro pour favoriser l’action dans le domaine de l’emploi, dans le domaine de la recherche et de l’industrie», a déclaré hier François Hollande.

Les pays européens envisagent de réduire radicalement la portée d’une future taxe sur les transactions financières (TTF) dont le taux effectif serait divisé par dix par rapport au projet initial. De hauts fonctionnaires européens pensaient que cette TTF permettrait de lever jusqu'à 35 milliards d’euros par an. Mais ce calcul prenait pour base une taxe représentant 0,1% de la valeur des transactions boursières concernées alors que, suivant la dernière mouture du projet, elle serait ramenée à 0,01%, ont confié des responsables à Reuters. En outre, la taxe serait introduite avec plus de progressivité. Au lieu de 2014 pour l’ensemble des transactions sur actions, obligations et certains dérivés, elle ne s’appliquerait plus qu’aux actions l’an prochain et ensuite aux obligations à un horizon pouvant s'étendre à deux ans. Les dérivés seraient concernés après cela pour autant que le mécanisme ne soit pas arrêté en cas de problèmes, comme une émigration massive des traders.

Le rendement des Treasuries a bondi de 50 pb en un mois, relançant les spéculations sur la fin du rally

Le rendement des Treasuries a bondi de 50 pb en un mois, relançant les spéculations sur la fin du rally

La société d’investissement française a bouclé un financement obligataire d’infrastructures novateur en consortium avec Bouygues. L’opération n’a nécessité ni garantie ni rehaussement ce qui constitue une première pour un «project bond». Cela ouvre la voie à d’autres émissions du même type.

La banque espagnole cède 50% de l’activité valorisée à 2 milliards d’euros à Warburg Pincus et General Atlantic

Les autorités japonaises prévoient de durcir les règles encadrant les appels de marge dans les opérations de trading sur le marché des changes, indique le journal. Les sociétés de courtage devront assurer le règlement des toutes les opérations, les amendes sur les fraudes pourront atteindre 100 millions de yens (760.000 euros), le trading sur options binaires sera restreint.

Un rapport souligne que la directive applicable le 22 juillet ne devrait pas conduire à des évolutions majeures pour l'industrie française

Le rapport de stabilité financière de l'institution indique qu'en dépit d'une amélioration dans la zone euro, la situation reste fragile

Martine Legendre-Kaloustian, Responsable des investissements long terme d’Allianz France, à la rédaction de www.institinvest.com : Aujourd’hui, le portefeuille d’Allianz France contient entre 2% et 3% de Private Equity et private debt, et à moyen terme aura 2% de dettes infrastructures . « Tous ces actifs devraient représenter à moyen terme environ 5% du portefeuille d’Allianz France (contre un peu plus de 3% actuellement), indique Martine Legendre-Kaloustian. Cette part est relativement importante car il s’agit d’actifs illiquides et l’investissement nécessite un important travail de préparation, de mise en ??uvre et de suivi. Nos concurrents n’ont pas forcément le même positionnement même si la tendance est au développement des classes d’actif adossées à de la dette. Dans le Private Equity, Martine Legendre-Kaloustian gère en direct un petit portefeuille de participations stratégiques dans une dizaine d’entreprises. Mais l’essentiel des investissements sont réalisés par le biais des asset managers « maison » qui choisissent des fonds (environ 200). Plus précisément, l’assureur fait appel à deux grandes équipes : Idinvest Partners (ex-AGF Private Equity) avec lequel il garde des liens forts et Allianz Capital Partners qui emploie une cinquantaine de collaborateurs. Enfin, Martine Legendre-Kaloustian investit également dans quelques fonds externes en private equity et en Private debt et dans des véhicules de place (par exemple le FCDE visant à aider les entreprises qui ont souffert de la crise mais ont un potentiel de rebond). Pour l’equity infrastructures et l’investissement dans les énergies renouvelables, Martine Legendre-Kaloustian s’appuie sur l’expertise d’Allianz Capital Partners.

Le déficit du compte courant du Canada s’est légèrement resserré au premier trimestre de 2013 pour totaliser 14,1 milliards de dollars canadiens (10,4 milliards d’euros), contre 14,6 milliards (chiffre révisé) au dernier trimestre de 2012. Selon Statistics Canada, le déficit sur le commerce des biens est tombé à 1,7 milliards de dollars sur la période contre 2,1 milliards le trimestre précédent.

Le nombre de chômeurs a augmenté de plus de 40.000 en France en avril, a rapporté le quotidien Les Echos sur son site internet, à quelques heures de la publication des chiffres officiels des demandeurs d’emploi pour le mois dernier. En mars, le nombre de chômeurs dans la catégorie la plus regardée en France métropolitaine avait battu son record, à 3.224.600.

La Région wallonne réfléchit à une nationalisation d’installations d’ArcelorMittal à Liège, un projet qui fait écho à celui, avorté, qui avait été imaginé en France pour les hauts-fourneaux de Florange. Fin janvier, le numéro un mondial de la sidérurgie a annoncé son intention de fermer une cokerie et six lignes de production sur son site belge de Liège, une décision qui affectera 1.300 salariés.