Le gestionnaire d’actifs américain Northern Trust Asset Management (Northern Trust AM) a annoncé, ce 7 avril, la nomination de Jessica Hart en qualité de responsable de son pôle retraite au sein de son activité « Outsourced Chief Investment Officer » (OCIO). Elle remplace ainsi John McCareins qui a été récemment promu au poste de responsable de l’activité pour toute la région Asie-Pacifique. Jessica Hart, qui travaille depuis 16 ans chez Northern Trust notamment en tant que responsable de la construction de fonds au sein du département « Multi-Manager Solutions », aura la responsabilité d’une équipe qui gère 60 milliards de dollars dans des programmes multi classes d’actifs mondiaux pour des caisses de retraite à prestations définies et à contributions définies. Outre la nomination de Jessica Hart, Northern Trust AM a également recruté deux professionnels de l’investissement pour renforcer son équipe OCIO et accompagner la croissance de ses segments family offices, retraite et fondations et fonds de dotations. Ces deux professionnels sont Lincoln Ellis, nommé en qualité de « senior client investment officer » pour l’activité dédiée aux family offices, et Dan Kutliroff, nommé en tant que « senior sales specialist » dans l’activité retraite. Lincoln Ellis, qui compte 20 ans d’expérience professionnelle, était dernièrement conseiller indépendant, gérant de portefeuille et allocataire d’actifs pour des clients family offices. Au cours de sa carrière, il a également passé huit ans chez Morgan Stanley. Pour sa part, Dan Kutliroff, qui compte plus de 20 ans de carrière, travaillait dernièrement en qualité de directeur du département OCIO pour la région « Midwest » des Etats-Unis chez Mercer Investments.

La Société Générale n’en a pas fini avec l’ancien trader Jérôme Kerviel auxquels s’ajoutent désormais son avocat David Koubbi et le dirigeant du parti politique «Parti de gauche», Jean-Luc Mélenchon. Cette fois le différent porte sur l’affaire des Panama Papers. Dans un communiqué sur son site, la banque indique que «les propos calomnieux tenus à l’encontre de Société Générale et ses dirigeants par Jean-Luc Mélenchon et les membres du comité de soutien de Jérôme Kerviel sont, non seulement intolérables et inacceptables pour la Société Générale et pour ses 145 000 salariés, mais surtout relèvent de la diffamation. Société Générale ne laissera pas proférer de telles accusations à l’encontre de l’entreprise et de ses dirigeants et a donc donné instruction de lancer les actions judiciaires en diffamation à l’encontre de M. Mélenchon, M. Koubbi et M. Kerviel ainsi que de toute personne qui profèrerait de tels propos. «Jeudi 7 avril, sur France Info, le responsable politique a notamment indiqué que «la Société générale, avec ses 1 000 sociétés offshore, est une espèce d’industrie de la triche, de la fraude et de la combine». Par ailleurs, l’eurodéputé a jugé que «dès lors que le PDG de la banque [Frédéric Oudéa-NDLR] ment ouvertement devant des parlementaires et sous serment, on est en droit de dire qu’on ne peut plus avoir confiance en elle. Par conséquent, ce qui est à l’ordre du jour, c’est plutôt sa mise sous tutelle ou sa réquisition». Pour Jérôme Kerviel, également interrogé sur France-Info, «on fait mine de découvrir aujourd’hui des choses qui étaient sues de tout le monde depuis des années et des années». «La Société générale a menti sous serment devant la représentation nationale, il y a une sorte d’impunité que j’ai connue dans mon dossier, et qu’on retrouve dans ce dossier-là», a estimé l’ancien trader. Enfin, David Koubbi a déclaré, pour sa part, que «Société générale est impliquée dans des dossiers où elle est responsable et où il suffit qu’elle prétende pour être crue, et la question qu’on pose est qui la protège et pourquoi ?».

Francis Weber, l’ancien directeur financier du groupe Réunica, rejoint le conseil de surveillance de l’entreprise d’investissement indépendante Compagnie Financière Jacques Coeur (CFJC). L’intéressé est également vice-président de l’AF2I (Association Française des Investisseurs Institutionnels).Diplômé de Sciences Po Paris et titulaire du DECS, Francis Weber débute comme contrôleur de gestion chez un grand distributeur de produits électroniques, puis poursuit sa carrière dans la gestion financière institutionnelle (organismes de retraite ANEP-CRICA-RETRAITES UNIES), en devenant directeur financier du groupe Réunica, poste qu’il occupe jusqu’en 2015.

Edmond de Rothschild Asset Management (EdRAM) vient de recruter Annelie Fearon pour étoffer son équipe dédiée aux obligations convertibles, également composée d’Alina Epifantseva et de Thibaut Bailly. Auparavant, elle travaillait chez Cheyne Capital Management.Le segment des obligations convertibles d’EdRAM est installée à Londres depuis 2015, sous la responsabilité de Laurent Le Grin. Intégré au pôle «Dettes d’entreprises » dirigé par Kris Deblander et rassemblant 15 experts en obligations privées, le pôle représente plus de sept milliards d’euros d’encours sous gestion, dont 1,9 milliard relatif aux obligations convertibles (1,2 milliard d’euros en convertibles européennes et 700 millions en convertibles internationales).

La Caisse de dépôt et placement du Québec investit 18 millions de dollars pour la mise en place d’une nouvelle entité de Moment Factory, un chef de file du divertissement établi à Montréal et reconnu à travers le monde. Cette nouvelle entité se consacrera aux infrastructures multimédia permanentes. Bien connue pour ses œuvres multimédia qui ont été des plus remarquées dans le monde, Moment Factory installera ses projets créatifs de façon plus durable dans de grands espaces publics tels que des aéroports, des centres commerciaux, des casinos, des stades et des amphithéâtres, pour animer ces lieux urbains et en valoriser l’architecture.

La croissance du produit intérieur brut de la France devrait s'établir à 0,4% au premier trimestre 2016, par rapport au quatrième trimestre 2015, a estimé vendredi la Banque de France. L’institution a ainsi relevé de 0,1 point son estimation de la croissance française sur les trois premiers mois de l’année. La Banque de France rejoint l’Insee, qui anticipe aussi une croissance de 0,4% sur la période. Le chiffre sera publié le 29 avril.

Le Trésor américain a fait part de son intention de faire appel de l’invalidation par la justice d’une décision des autorités de régulation qui avaient classé l’assureur MetLife parmi les acteurs ayant une importance systémique pour le secteur financier aux Etats-Unis. Jack Lew, le secrétaire au Trésor, a exprimé son profond désaccord avec la décision rendue le 30 mars par la juge Rosemary Collyer et a déclaré que l’administration américaine allait défendre vigoureusement les conclusions du Conseil de surveillance de la stabilité financière (FSOC).

François Hollande a annoncé vendredi la prolongation d’un an, jusqu’au 31 décembre 2017, du dispositif d’investissement locatif dit «Pinel» permettant de déduire fiscalement une partie du prix d’acquisition d’un logement, à condition de le louer. Baptisé du nom de l’ancienne ministre du Logement, Sylvia Pinel, ce dispositif devait arriver à échéance fin 2016. «Ce mécanisme qui a marché, qui marche, marchera encore puisqu’il produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2017», a déclaré le président lors d’un déplacement à Romainville, près de Paris. Selon lui, le dispositif a engendré une augmentation de près de 45% des ventes pour les investisseurs en 2015, soit 50.000 ventes.

Le groupe public, qui souffre de la baisse des taux, assume une plus grande prise de risques.

Une enquête parlementaire accable 1MDB, englué dans une vaste affaire de corruption. Le Premier ministre malaisien est toutefois épargné.

La Caisse des Dépôts a déjà reçu des marques d’intérêt pour son futur fonds Novess dédié à l’économie sociale et solidaire. AG2R La Mondiale, la Maif, la Macif ou encore le Crédit Coopératif pourraient s’engager au côté du groupe public, qui devrait abonder le fonds à hauteur de 25% à un tiers de son montant total, indiquait hier à L’Agefi une source proche du dossier. Novess devrait compter deux tranches de 50 millions d’euros. Le choix de son gestionnaire d’actifs doit être arrêté d’ici à l’été.

Suite à des notifications de griefs adressées en mai 2015 par l’Autorité des marchés financiers (AMF) à Aviva Investors France pour manquements dans la procédure et le contrôle interne en matière d’affectation prévisionnelle des ordres, doublés d’insuffisances portant sur la conservation de l’enregistrement des opérations, la commission des sanctions du gendarme des marchés a indiqué hier avoir condamné la société de gestion à payer une amende de 950.000 euros.

L’assemblée nationale a adopté hier en première lecture la proposition de loi réformant le système de répression des abus de marché, portée par le député Dominique Baert. Cette réforme met un place un aiguillage des dossiers boursiers entre l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et le Parquet national financier, de manière à ce qu’une même affaire ne puisse être à la fois jugée au pénal et par la commission des sanctions du régulateur financier.

La plate-forme de distribution de recherche financière, ResearchPool, s’est associée avec la plate-forme de mise en relation, CorporateAccessNetwork, pour permettre aux investisseurs qui consultent des études sur le site internet de ResearchPool d’entrer en relation avec les équipes des sociétés qui les intéressent (service de «corporate access»). Les deux acteurs font le pari que la régulation européenne MIF 2 va conduire les investisseurs à se passer des services des courtiers en matière de «corporate access».

Lors de sa séance du 15 mars 2016, le Collège de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a pris acte du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire concernant la société de gestion de portefeuille Arkeon Gestion prononcé le 1er mars 2016 par le tribunal de commerce de Paris.

Le CFA Society France avait invité ce 6 avril Didier Le Menestrel, président de La Financière de l’Echiquier, Olivier Mariée, président d’AXA France, et Alain Villemeur, économiste, directeur scientifique de la chaire «Transitions Démographiques, Transitions Économiques » de l’Université Paris-Dauphine, à débattre de la mise en place d’une réforme du système de retraite français.

Le courtier en ligne LinXea a nommé Antoine Delon à sa présidence au mois d'avril 2016. Fondée en 2001, la société distribue des produits d'assurance-vie et de capitalisation auprès de 22000 clients qui représentent 875 millions d'euros d'encours.

La Caisse des Dépôts a déjà reçu des marques d’intérêt pour son futur fonds Novess dédié à l’économie sociale et solidaire. AG2R La Mondiale, la Maif, la Macif ou encore le Crédit Coopératif pourraient s’engager au côté du groupe public, qui devrait abonder le fonds à hauteur de 25% à un tiers de son montant total, indique à L’Agefi une source proche du dossier. Novess devrait compter deux tranches de 50 millions d’euros. Le choix de son gestionnaire d’actifs doit être arrêté d’ici à l’été.

BNP Paribas Real Estate Investment (BNP Paribas REIM) a annoncé, ce 6 avril, la nomination de Florian Sander au poste de directeur des opérations pour sa filiale en Allemagne. L’intéressé devient ainsi le troisième membre de l’équipe de direction de l’entité allemande de BNP Paribas REIM aux côtés de Reinhard Mattern, son directeur général, et de Loïc Niederberger, « managing director », précise la société. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Florian Sander sera notamment responsable des activités de back-office de la société basée à Munich. Florian Sander a intégré la société l’an dernière et a donc déjà travaillé avec la direction en place en qualité de « Chief Representative ». Jusqu’en 2015, Florian Sander, 40 ans, a officié en qualité de « Local Partner » pour les transactions immobilières chez White & Case LLP à Hambourg. Avant cela, il a été responsable des sujets juridiques liés à l’immobilier en qualité de « Principal Associate » chez Freshfields Bruckhaus Deringer LLP à Hambourg et à Munich. Au cours de sa carrière, il a également travaillé chez Morgan Stanley Real Estate Investment à Francfort.

Deutsche Asset Management annonce le lancement d’un fonds de fonds sur le thème des actifs réels, rapporte Das Investment. Le portefeuille du Deutsche Invest Reale Werte sera essentiellement composé de fonds investis en immobilier, infrastructures et les transports et comptera entre 8 et 15 lignes de fonds européens et américains. Le produit, qui est un fonds fermé de type KAGB, vise un volume de 100 millions d’euros. La gestion du fonds est confiée à DB Private Equity GmbH, filiale de Deutsche Bank. L’investissement minimum pour avoir accès au fonds est de 10.000 euros.

Lyxor International Asset Management a annoncé ce mercredi 6 avril l’arrivée de Régis Bourget en tant que responsable de la vente pour l’Europe francophone au sein de l’équipe ETF & Indexing. Il travaillera sous la direction de Mathieu Mouly, responsable des ventes ETF & Indexing. Régis Bourget dirigera l’équipe de vente Europe Francophone composée de Damien Cadillon, Alexandre Gerbaud et Guillaume Amouroux.L’intéressé rejoint Lyxor en provenance d’UBS Investment Bank, où il occupait le poste de responsable des institutions financières, en charge de la commercialisation des solutions sur le change, les métaux précieux et les taux court terme auprès d’asset managers, de compagnies d’assurance et de banques.

Turenne Capital qui a publié les résultats de son activité en 2015, mercredi 7 avril, a fait état d’un encours de 600 millions d’euros dont 85 millions d’euros collectés via l’appel d’offres gagné pour la gestion du fonds régional « Troisième Révolution Industrielle Capital » (50 millions d’euros). S’y ajoutent 35 millions d’euros récoltés par les fonds retail et mandats de gestion (IR et ISF). Par ailleurs, 60 millions d’euros ont été investis dans plus de 20 entreprises comme Gulli Parcs, Biom’up, Jules Richard Instruments, Willefert ou encore Drink Market Cash. Quant aux cessions, elles ont représenté 40 millions d’euros, parmi lesquelles Comptoir Général du Ressort, Cevino Glass et l’introduction en bourse de DBT sur Alternext.Le pôle Turenne Santé a réalisé trois nouveaux investissements pour le Fonds Capital Santé 1 et des nouveaux projets biotech soutenus par Sham Innovation Santé confirment l’engagement du groupe dans la santé, indique un communiqué. Le pôle Turenne Hôtellerie s’étoffe également : cette structure a réalisé sa vingtième opération en 2015 avec l’hôtel 4 étoiles Mercure Nice Centre Notre Dame. Turenne Hôtellerie a déjà investi 70 millions d’euros dans le secteur. La SCR Turenne Investissement a renforcé son attractivité grâce à son transfert sur Euronext C et au versement d’un dividende d’1 M€, offrant un rendement de 5% aux actionnaires Elle a réalisé 3 nouveaux investissements et 1 cession. Le premier trimestre conforte ces bonnes performances, avec trois cessions réussies : Cocorette, Digischool et Amsycom. Turenne Capital lance également un fonds réservé aux investisseurs institutionnels, ayant pour objectif de favoriser le changement de dimension des entreprises à fort potentiel. Ce véhicule ciblera des PME et ETI françaises présentant une capacité à doubler de taille en 5 ans, dans des secteurs en croissance ou en concentration comme les services aux entreprises, les objets et bâtiments connectés, l’industrie agroalimentaire à forte valeur ajoutée, l’éducation-formation ou encore l’intelligence digitale. Il investira des tickets de 5 à 15 millions d’euros. Avec un objectif fixé entre 100 millions d’euros et 150 millions d’euros, ce nouveau fonds est destiné notamment aux grands institutionnels français et européens.

Le gestionnaire d’actifs américain Voya Investment Management, filiale du groupe Voya Financial, vient de nommer Barbara M. Reinhard au poste de responsable de l’allocation d’actifs pour son équipe dédiée aux stratégies et solutions multi classes d’actifs (« Multi-Asset Strategies and Solutions » ou MASS). L’intéressée, qui sera basée à New York, sera placée sous la responsabilité de Paul Zemsky, directeur des investissements de l’équipe MASS. Cette équipe supervise 27 milliards de dollars d’actifs sous gestion et compte environ 27 professionnels de l’investissement. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Barbara Reinhard sera responsable de la gestion quotidienne et des processus de prise de décision en matière d’allocation d’actifs pour l’ensemble de la gamme de portefeuilles diversifiés de la plateforme MASS. Avant de rejoindre Voya IM, Barbara Reinhard était « managing director » et directrice des investissements au sein de la division banque privée de Credit Suisse, où elle était notamment responsable de l’allocation d’actifs et du conseil auprès des clients très fortunés, des institutionnels et des fondations. Avant cela, elle a officié en qualité de responsable des communications d’investissements (« Head of Investment Communications ») chez Oppenheimer Funds, et directrice adjointe des stratégies d’investissement (« Deputy Chief Investment Strategist ») au sein de la gestion de fortune de Morgan Stanley.

La compagnie d’assurance chinoise Anbang Insurance Group a conclu un accord avec Allianz portant sur l’acquisition des filiales d’assurance-vie et de gestion d’actifs du groupe allemand en Corée du Sud, à savoir Allianz Life Insurance Korea et Allianz Global Investors Korea. L’opération, dont le montant n’a pas été dévoilé, reste soumise au feu vert des autorités de régulation locales, précisent les deux groupes dans un communiqué commun. Citant des sources du secteur de l’assurance, le Korea Economic Daily, repris par l’agence Reuters, rapporte que la filiale d’assurance-vie a été rachetée pour 250 milliards de wons (190 millions d’euros). Grâce à cette opération, le groupe Anbang « pourra offrir à ses clients des offres plus compétitives, des produits et des services innovants à travers un vaste réseau mondial », avance le groupe chinois.

Un jour après que les cours du pétrole aient atteint leur niveau le plus bas depuis 13 ans en janvier, Pierre Andurand, un gérant de hedge funds français qui a gagné des millions en pariant contre le brut, a commencé à acheter, rapporte le Wall Street Journal. Pour l’ancien trader de Goldman Sachs spécialisé dans l’énergie, il s’agissait du premier pari sur une hausse des cours depuis 2014. Jusqu’ici, son timing s’avère correct. Le prix du Brent a bondi de 30 % depuis le 21 janvier. Andurand Capital Management, créé il y a trois ans à partir des cendres du hedge fund BlueGold Capital Management de 2,4 milliards de dollars, est l’un des rares fonds ayant réussi à surfer sur les prix du pétrole depuis l’été 2014. Ayant parié contre le pétrole en septembre 2014, le fonds de Pierre Andurand a gagné environ 60 % (soit 160 millions de dollars) en quatre mois, tandis que le cours du pétrole était divisé par deux. Depuis le début de l’année, le fonds de 710 millions de dollars est en hausse de 5,8 %.

AXA Investment Managers (AXA IM) a annoncé mercredi 6 avril la nomination de Pierre-Emmanuel Juillard au poste de managing director d’une nouvelle équipe de gestion. L’intéressé revient chez AXA IM pour mettre en place une équipe d’investissement spécialisée dans les stratégies liquides absolute return, avec pour mission le développement des capacités dans ce domaine. Sous réserve de l’approbation du régulateur, AXA IM envisage de lancer cette nouvelle activité au second semestre 2016, via une filiale de gestion d’actifs dédiée basée à Hong Kong où Pierre-Emmanuel Juillard sera aussi installé. Ce dernier sera placé sous la responsabilité d’Andrea Rossi, CEO d’AXA IM et dirigera une équipe d’environ 10 professionnels. Avant de rejoindre AXA IM, Pierre-Emmanuel Juillard était en poste chez Goldman Sachs à Hong Kong où il exerçait les fonctions de partner et de Head of Structuring au sein de la Securities Division pour la région Asie-Pacifique. Il occupait auparavant le poste de head of structured finance chez AXA IM, société qu’il avait rejointe en 1999 en tant que head of financial engineering and asset and liability management studies.

Andrew Brudenell, responsable des marchés frontières chez HSBC Global Asset Management, a quitté la société pour rejoindre Ashmore, une société de gestion spécialisée sur les marchés émergents, rapporte Investment Week. Andrew Brudenell, qui travaillait chez HSBC depuis près de neuf ans, était responsable des stratégies actions marchés frontières et gérant de portefeuille pour le fonds GIF Frontier Markets. L’intéressé a rejoint Ashmore fin 2015 en tant que gérant de portefeuille du fonds Emerging Markets Frontier Equity, lancé en 2012 et dont les encours s’élèvent à 31 millions de dollars.

George Godber et Georgina Hamilton, gérants au sein du groupe Miton, ont décidé de démissionner de leurs postes, trois ans après le lancement de leur fonds UK Value Opportunities (869 millions de livres d’encours), rapporte Investment Week. George Godber doit respecter un délai de préavis tandis que Georgina Hamilton doit respecter un préavis de six moix. Les deux gérants avaient rejoint Miton fin 2012 en provenance de Matterley et ils avaient lancé le fonds Miton UK Value Opportunities en mars 2013.

HSBC va lancer un nouveau service de conseil en investissements pour les clients ayant au moins 15.000 livres d’économies, rapporte le Financial Times. La banque sort un service simplifié de conseil en investissement « en face à face », initialement pour les clients disposant d’au moins 50.000 livres. L’idée est de fournir des conseils sur des besoins spécifiques en investissements. HSBC va ensuite tester le service auprès de clients ayant 15.000 livres d’économies. La banque sera ainsi la première au Royaume-Uni à proposer des conseils en agences aux personnes ayant des montants relativement faibles à investir.