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26/08/2016

Asset management at Swiss Life France posts inflows of over EUR2bn in first half

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Despite an unfavourable environment, Swiss Life France has posted excellent results in first half, particularly in asset management. Asset management activities serving third parties posted net inflows of EUR2.1bn, up by 182% compared with first half 2015, according to statistics released on 25 August by the firm at a press conference. Assets under management rose 15% compared with the end of December 2015, to a total of EUR17.5bn. All asset classes contributed to this positive result. Real estate posted net inflows of EUR0.7bn, up by 16% compared with first half 2015, while money market funds took in about EUR1bn (+24%) despite low interest rates. Other asset classes have not been left behind, with increases of 23% for bond funds, and 6% for diversified funds. One factor which could have contributed to this development is the good performance of all funds in first half, three quarters of which beat their benchmarks.
26/08/2016

Forte augmentation des rachats de titres sur le marché suisse

Les rachats de titres mis en œuvre par les entreprises suisses ont progressé l’an dernier de 60% par rapport à l’année précédente pour s'établir à 13,7 milliards de francs suisses, selon le dernier Swiss Credit Handbook publié tous les ans par Credit Suisse. Dans cette édition, l'équipe de recherche crédit de Credit Suisse analyse 108 émetteurs, entreprises, services aux collectivités, cantons et villes. Par rapport à 2013, les rachats de tires affichent une augmentation de 429%. Une évolution favorisée par des des conditions de refinancement très intéressantes et le soutien de la banque centrale pour les classes d’actifs obligataires.
26/08/2016

Les fonds immobiliers institutionnels affichent leur meilleure performance depuis 2009

Les fonds immobiliers allemands réservés aux investisseurs institutionnels («Spezialfonds») font la course en tête. Au deuxième trimestre 2016, l’indice trimestriel dédié aux fonds immobiliers institutionnels, l’IPD German Quarterly spezialfonds index (SFIX), qui couvre désormais 180 fonds affichant une valeur nette d’actif de 45,1 milliards d’euros, a enregistré un rendement total annualisé de 3,7%, le plus élevé depuis le troisième trimestre 2009, selon des données communiquées par MSCI, rapporte le site spécialisé IPE. L’indice fait également mieux que les rendements sur trois ans, cinq ans et dix ans, avec des rendements de respectivement 2,5%, 2,2% et 2,9%.
26/08/2016

L'assurance-vie retrouve des couleurs en juillet

Les sociétés d’assurances ont enregistré une collecte positive de 3,4 milliards d’euros au mois de juillet contre 800 millions d’euros au mois de juin, selon des données provisoires communiquées par l’Association française de l’assurance (AFA). La collecte nette s'établit à 15,2 milliards d’euros depuis le début de l’année, dont 8,2 milliards pour les supports en unités de compte. Le montant des cotisations collectées sur les sept premiers mois de 2016 est de 82,9 milliards d’euros contre 81,3 milliards d’euros sur la même période en 2015. Les versements sur les supports unités de compte représentent 15,6 milliards d’euros depuis le début de l’année, soit 19 % des cotisations.
26/08/2016

Assets under management at LLB down in first half

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Assets under management at the Liechtensteinische Landesbank (LLB) fell 0.6% in first half, to a total of CHF45.3bn, the group announced on 25 August at a release of its interim results. LLB saw net outflows of CHF42bn, compared with CHF166m in first half 2016. LLB nonetheless posted profits for the half of CHF43m, up 5.5% year over year. The group says it has strengthened its presence on the main markets, and the current fiscal year will bring “solid” results. The group is also preparing to elect a new chairman. At the next general shareholders’ meeting on 12 May 2017, chairman Hans-Werner Gassner will retire, and Georg Wohlwend will be proposed to replace him.
26/08/2016

BaFin considering prohibiting certain complex products

Friday this week, the German market surveillance authority, BaFin, made an unprecedented request of the financial community. For the first time in its history, BaFin is considering prohibiting certain financial products which are considered too complex for retail investors, namely credit-linked notes, or securities indexed to credit risk. BaFin considers such structured products too difficult for a retail investor to evaluate, while institutional investors possess more highly-paid resources if they need to bet on the solvency of a business. The initiative has raised serious concerns in the financial community, which raises questions in particular about the content of the new rules that may be introduced. The possibility of prohibiting sales of certain financial products was introduced in June 2015, with legislation known as the small investor protection law, but the modus operandi for this regulation remains unclear.
26/08/2016

La croissance réelle de la Suisse a été révisée à 0,8% pour 2015

L'économie de la Suisse a connu en 2015 une croissance réelle de 0,8%, après 2,0% en 2014, a annoncé jeudi l’Office fédéral de la statistique. Dans un contexte de flambée du franc suisse, consécutive à son désarrimage de l’euro intervenu en début d’année, le PIB a crû de 0,3% en 2015 en termes nominaux après 1,4% l’année précédente. Les données provisoires publiées en mars par le Secrétariat d’Etat à l’Economie (Seco) donnaient une croissance de 0,9% en 2015.
26/08/2016

La conjoncture reste bonne en Espagne malgré l’impasse politique

La croissance de l'économie espagnole est restée vive au deuxième trimestre grâce à une demande des ménages toujours aussi soutenue et à une hausse des exportations et ce malgré l’impasse politique dans laquelle se trouve le pays depuis la fin 2015. Le PIB espagnol a augmenté de 0,8% sur la période avril-juin, affichant ainsi l’un des taux de croissance les plus élevés de la zone euro, selon les données définitives publiées jeudi par l’Institut national de la statistique (INE). Sur un an, la croissance a été de 3,2% au deuxième trimestre, ce qui représente un léger ralentissement par rapport à celle du premier, ressortie à 3,4%.
26/08/2016

Le propriétaire de l'institut GfK envisage une vente ou une fusion

L’actionnaire majoritaire de l’institut allemand GfK, notamment connu pour ses enquêtes mensuelles sur le moral du consommateur, étudie plusieurs options, dont une vente ou une fusion avec un concurrent, a rapporté jeudi le magazine WirtschaftsWoche, sans citer de sources. GfK Verein détient 56,5% du capital de GfK. D’après WirtschaftsWoche, les américains Nielsen et IMS Health seraient intéressés ainsi que Kantar, une division du groupe publicitaire britannique WPP. GfK affichait une capitalisation boursière de 1,01 milliard d’euros au cours de clôture de mercredi.
26/08/2016

Les faucons donnent de la voix au sein de la Fed

Il est temps pour la Réserve fédérale américaine de relever progressivement les taux d’intérêt au vu de l’amélioration de l’emploi et de l’inflation, a déclaré jeudi Esther George, la présidente de la Fed de Kansas City, seule responsable de la banque centrale à ne pas avoir approuvé le statu quo lors de la réunion de politique monétaire du mois dernier. De son côté, le président de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, a estimé que la Fed devrait être en mesure dans «un avenir pas trop lointain» de relever les taux d’intérêt.
26/08/2016

La France et le Portugal signent un avenant à leur convention fiscale

Les gouvernements français et portugais ont signé un avenant à la convention fiscale du 14 janvier 1971 qui lie les deux pays. Cet avenant va permettre de résoudre les difficultés concrètes de la centaine de citoyens français résidant au Portugal et qui perçoivent des rémunérations publiques, en particulier les personnels de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger en poste à Lisbonne et Porto. Ils seront désormais uniquement imposables en France et n’auront plus, comme par le passé, à acquitter l’impôt dans les deux pays avant de formuler une demande d’élimination de la double imposition. Le texte permet par ailleurs de mettre la convention bilatérale en conformité avec les derniers standards dans la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.
26/08/2016

La SEC sanctionne 13 sociétés de conseil en investissement

Le régulateur américain des marchés boursiers a sanctionné 13 sociétés de conseil en investissement pour avoir propagé de fausses informations émises par F-Squared Investments, un vendeur de produits financiers basés sur les ETF qui a désormais sombré. AssetMark, une société californienne, a accepté de verser 500.000 dollars, soit la pénalité la plus importante. La sanction la plus basse s'établit à 100.000 dollars. Ces pénalités ont été calculées en fonction des commissions engrangées grâce à la stratégie d’allocation «AlphaSector» déployée par F-Squared.
SEC Securities and Exchange Commission
26/08/2016
Gestion d'actifs

IRCEM Prévoyance a investi 25 millions d'euros dans le financement de l'économie

Pour la première fois, Ircem Prévoyance a affecté un pourcentage d’investissement dans les marchés non cotés. «Nous l’avons intégré fin 2015 dans notre allocation stratégique», a indiqué Jean-Charles Grollemund, directeur général du groupe Ircem, à la rédaction d’Instit Invest. Après avoir réalisé un premier investissement dans un fonds de Tikehau IM, Ircem Prévoyance a récemment sélectionné le fonds de dette privée «Private Debt 1" géré par le CM CIC AM. Ces investissements dans les fonds de prêts à l'économie représentent 25 millions d’euros. «Nous nous sommes notamment posés la question concernant le poids des actions, a poursuivi Jean-Charles Grollemund Avec l’environnement incertain actuel, nous avons élaboré différents scénarios possibles. Nous évitons aujourd’hui les investissements sur les matières première et les valeurs mobilières.» L’allocation stratégique de l’Ircem est de 70% obligations et 30% actions.
Gestion d'actifs
26/08/2016
Gestion d'actifs

La gestion d'actifs de Swiss Life France collecte plus de 2 milliards d'euros au premier semestre

Malgré un environnement peu favorable, Swiss Life France a enregistré d'excellents résultats au premier semestre, notamment en gestion d'actifs. L'activité pour compte de tiers du pôle gestion d'actifs a ainsi affiché une collecte nette de 2,1 milliards d'euros, en hausse de 182% par rapport au premier semestre 2015, selon des données communiquées le 25 août par la société à l'occasion d'un point de presse. Les actifs sous gestion ont ainsi progressé de 15% par rapport à fin décembre 2015 pour s'établir à 17,5 milliards d'euros.
Gestion d'actifs
25/08/2016
Fonds

Les marchés pénalisent les OPC en juin

Au 30 juin 2016, le patrimoine global net des organismes de placement collectif et des fonds d’investissement spécialisés au Luxembourg s’est élevé à 3.461,904 milliards d’euros contre 3.487,980 milliards d’euros au 31 mai 2016, soit une diminution de 0,75% sur un mois, selon des statistiques communiquées par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en diminution de 1,88%. L’industrie des OPC luxembourgeois a donc enregistré au mois de juin une variation négative se chiffrant à 26,076 milliards d’euros. Cette diminution représente le solde des émissions nettes positives à concurrence de 1,047 milliard d’euros (0,03%) et de l’évolution défavorable des marchés financiers à concurrence de 27,123 milliards d’euros (-0,78%).
Fonds
25/08/2016

Le fonds souverain du Qatar prend 9,9% dans l'Empire State Building

Le fonds souverain du Qatar, QIA ou Qatar Investment Authority, a pris une participation de 9,9% dans Empire State Realty Trust, le REIT propriétaire de l’Empire State Building. Cette opération représente un investissement d’environ 622 millions de dollars, précise un communiqué du fonds immobilier.
25/08/2016
Fonds

Le fonds Asia Credit Opportunities de Muzinich désormais distribué en Suisse

Muzinich a annoncé le 24 août que le fonds Muzinich Asia Credit Opportunities est désormais disponible sur le marché suisse. Depuis le mois de juillet, le fonds au format Ucits enregistré en Irlande est également autorisé à la distribution sur le marché suisse auprès d’investisseurs qualifiés. La stratégie est pilotée par Christina Bastin qui a rejoint Muzinich en octobre 2013.
Fonds
25/08/2016
Fonds

BlackRock renforce son offre en performance absolue

BlackRock étoffe sa gamme de fonds de performance absolue avec le lancement d’une stratégie long/short sur les actions britanniques, rapporte Citywire Selector. Le BSF UK Equity Absolute Return fund sera géré par Nigel Ridge et Nick Osborne. Il réplique le BlackRock UK Absolute Alpha fund, réservé aux investisseurs basés au Royaume-Uni et lancé en 2005. Le nouveau fonds, qui investira dans le marché boursier britannique, comptera environ 30 positions longues, 30 positions courtes et une vingtaine de paires. Le fonds sera commercialisé en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Allemagne, en Espagne, en France, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Finlande, en Suède et au Royaume-Uni.
Fonds
25/08/2016

Magnus Spence nommé directeur des investissements alternatifs chez Jupiter AM

Jupiter AM a recruté Magnus Spence pour prendre en charge le poste nouvellement créé de directeur des investissements alternatifs. A partir du 30 août prochain, date à laquelle il prendra ses fonctions, Magnus Spence sera notamment en charge de développer et d’approfondir l’expertise de Jupiter sur cette classe d’actifs qui revêt aujourd’hui une importante stratégique.Magnus Spence se concentrera d’abord sur la gamme existante de fonds actions long/short UCITS de Jupiter (les fonds de la SICAV Jupiter Europa et Jupiter Global Absolute Return) et sur un fonds unit trust absolute return domicilié au Royaume-Uni. Dans un second temps, il aura pour mission d’élargir la gamme de fonds alternatifs de Jupiter sur différentes classes d’actifs, zones géographiques et pays. Rattaché à Stephen Pearson, directeur des investissements, Magnus Spence travaillera en étroite collaboration avec James Clunie, responsable de la stratégie absolute return et avec le reste de l’équipe d’investissement.Magnus Spence a 15 ans d’expérience dans l’industrie de la gestion alternative. Depuis début 2015, il était responsable produits chez Fidante Partners (anciennement Dexion Capital plc). Il avait en charge le développement d’une plateforme de produits alternatifs liquides. Entre 2011 et 2014, Magnus Spence a été associé et directeur général de Dalton Strategic Partnership LLP, une société de gestion spécialisée sur les actions qu’il a co-fondée en 2002. A ce titre, il a joué un rôle essentiel dans le développement du hedge fund, du specialist equity fund et de l’activité de compte ségrégés de la société pour une clientèle aussi bien britannique qu’internationale.
25/08/2016

Guotai Junan cède sa participation dans sa joint venture avec Allianz

La société chinoise de courtage Guotai Junan Securities cherche à céder sa participation dans sa joint venture de gestion d’actifs Guotai Hunan Allianz Fund Management détenue en partenariat avec Allianz, rapporte Asia Asset Management. Elle a annoncé avoir mis en vente ses 51 % dans GTJA Allianz sur la Shanghai United Assets and Equity Exchange., après avoir obtenu l’accord d’Allianz GI qui détient les 49 % qui restent. GTJA Allianz gère des encours de 887 millions de renminbi à fin mars. Guotai Junan Securities semble vouloir créer sa propre société de gestion d’actifs.
25/08/2016

Un ancien dirigeant de Morgan Stanley rejoint TPG

TPG vient de nommer Sanghoon Lee en tant qu’associé, rapporte Asia Asset Management. Il sera responsable de diriger les activités d’investissement de TPG Capital Asia en Corée du Sud. L’intéressé était précédemment managing director et responsable de la Corée de Morgan Stanley Private Equity.
25/08/2016

Lombard Odier noue un partenariat de distribution avec Novia

Lombard Odier Investment Management vient de référencer pour la première fois 17 de ses fonds sur la plate-forme Novia Global, rapporte Investment Europe. Novia Global est un service de gestion de fortune multi-devises qui a été lancé en octobre 2015. La plate-forme est accessible aux conseillers travaillant sur les marchés internationaux, les banques privées, les trusts et leurs clients ainsi que certains autres investisseurs professionnels. Elle couvre les îles anglo-normandes, l’île de Man, la Suisse et l’Europe.
25/08/2016
Fonds

UBS AM et True Potential lancent une gamme de fonds diversifiés à bas coûts

UBS Asset Management s’est associé à True Potential Investments pour lancer cinq fonds multi-classes d’actifs à bas coûts qui intégreront différentes stratégies smart beta, rapporte Investment Week. Les fonds de la gamme True Potential UBS auront chacun un profil de risque spécifique : défensif, prudent, diversifié, croissance et agressif. Ils seront gérés activement et coûteront 0,6 %. L’investissement minimal est de 50 livres.
Fonds
25/08/2016
Fonds

Schroders lance un fonds alternatif liquide avec Two Sigma Advisers

Schroders a annoncé le 24 août le lancement d’un fonds actions global macro en partenariat avec la boutique américaine Two Sigma Advisers. Le Schroder GAIA Two Sigma Diversified, proposé au format Ucits, a été créé par Two Sigma Advisers en collaboration avec Schroders. Il mettra en oeuvre des stratégies market neutral et global macro sur les actions américaines. Le fonds devrait être non corrélé aux marchés actions et obligations traditionnels et offrir ainsi une possibilité de diversification de portefeuille. «Nous observons encore une très forte demande pour les stratégies d’investissement alternatives liquides. Les clients cherchent à diversifier leurs portefeuilles», souligne Eric Bertrand, responsable de Schroders GAIA.
Fonds
25/08/2016

Coeli AM recrute un gérant chez SEB

La société de gestion suédoise Coeli Asset Management vient de recruter Henrik Milton pour co-gérer le fonds actions internationales Global Selektiv aux côtés d’Andreas Brock. L’intéressé vient de la banque suédoise SEB où il était gérant. Il prendra ses fonctions le 1er octobre et sera basé à Malmö.
25/08/2016

KKR nomme un nouveau responsable d’Asie du Sud Est

KKR recrute Ashish Shastry pour diriger ses activités dans la région de l’Asie du Sud-Est, rapporte The Wall Street Journal, citant des sources bien informées. L’intéressé est l’un des principaux dirigeants de la société de private equity d’Asie du Sud-Est Northstar Group.
25/08/2016

Mansartis recrute un spécialiste des fusions et acquisitions

La société de gestion Mansartis vient de recruter Thomas Chomel pour son équipe de fusions et acquisitions. Il sera chargé de l’origination et de la conduite de transactions mid-cap auprès d’ETI et de PME ainsi que de fonds d’investissement. Thomas Chomel travaillait depuis 2007 au sein du groupe BPCE, d’abord chez Natixis, puis chez Pramex International où il s’est spécialisé sur les transactions mid-cap.
25/08/2016

Greenwich attribue des mandats à Invesco et Fidelity

Le fonds de pension de la ville de Greenwich au Royaume-Uni a attribué des mandats pour un montant total de 200 millions de livres (230 millions d’euros), rapporte IPE.com. Il a choisi Invesco Perpetual pour gérer un mandat multi-classes d’actifs à rendement absolu de 100 millions de livres, et Fidelity pour un mandat marchés émergents de 100 millions de livres.
25/08/2016

OMGI crée un poste de responsable matières premières

Old Mutual Global Investors (OMGI), qui fait partie de Old Mutual Wealth, vient de nommer Diego Parrilla au poste nouvellement créé de managing director, responsable des matières premières. Basé à Singapour, Diego Parrilla est rattaché à Paul Simpson, responsable des investissements chez OMGI. Dans un premier temps, Diego Parrilla aura pour mission la promotion et le développement du fonds Old Mutual Gold & Silver, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 60 millions de livres. Il travaillera également avec OMGI à l’identification de stratégies de performance absolue dans les métaux précieux et les matières premières adaptées aux orientations stratégies de la société.Diego Parrilla travaillait précédemment chez Dymon Asia Capital, après avoir exercé différentes fonctions chez BlueCrest Capital Management, chez Merrill Lynch, chez Goldman Sachs et chez JP Morgan.

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