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Asset Management
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30/08/2010

Profits up at Ignis AM

For first half 2010, Ignis Asset Management has posted an increase in its pre-tax operating profits of 38%, to GBP22m. Assets under management in the period increased from GBP66.9bn to GBP68.6bn. Of this total, GBP62bn are managed on behalf of its major shareholder, the Phoenix group. Assets managed for third parties increased from GBP4.1bn to GBP4.7bn, largely due to net subscriptions of GBP0.8bn.
30/08/2010

Cards re-dealt at Hargreaves

Fund Strategy reports that Stephen Lansdown has resigned from his position as executive director of Hargreaves Lansdown. Stephen Lansdown, who founded the firm in 1981 with Peter Hargreaves, will continue to act as non-executive director, a position which he says better suits his role at the firm. The firm has also appointed two new directors. Chris Barling becomes an independent non-executive director, while deputy chief executive Ian Gorham becomes executive director. From 2 September, Gorham will take over as chief executive, following the decision of Peter Hargreaves also to resign.
30/08/2010

Strong inflows for Threadneedle

On Tuesday, 31 August, Threadneedle will publish its key results for second quarter. The Ameriprise affiliate has posted its strongest net subscriptions in five years, with GBP564.4m for retail, following GBP464m in inflows for January-March, Lipper reports.
30/08/2010

JP Morgan AM hires for City office

The Telegraph reports that JP Morgan Asset Management is about to appoint the former head of BlackRock for Europe, Mike O’Brien, as head of activities serving international institutional clients, a position which would see him based in London. O’Brien, who left BlackRock in June this year, seven months after BlackRock’s acquisition of BGI, where he had spent ten years, would work closely with the head of JP Morgan AM Europe, Jamie Broderick, also based in London.
30/08/2010

LGT front-runner for BHF acquisition

Financial Times Deutschland reports that LGT, the financial entity of the Principality of Liechtenstein, is favoured to take over BHF Bank, which Deutsche Bank has put up for sale. LGT is still in competition with the US investment funds Apollo and Permira, as well as with the Abu Dhabi sovereign fund (ADIC). The remaining candidates have until mid-October to examine the books at BHF, and a buyer may be named one month later.
30/08/2010

Head of Royal London leaving

The head of the Royal London group, Mike Yardley, has announced that he is planning to resign, according to a statement from the group published on 27 August. Mike Yardley says that he will leave his position once the group has found a successor. “After more than 12 years at the helm of Royal London, I have decided that the time has come for me to announce that I will be leaving the company once my successor has been appointed,” Yardley said in a statement. Assets under management at the group totalled GBP39.1bn as of 30 June.
30/08/2010

Roger Weltz leaves Aberdeen Immobilien

Six months after the (not necessarily voluntary) departure of Bärbel Schomberg from her position as head of Aberdeen Immobilien (see Newsmanagers of 2 March), Roger Weltz becomes the next to leave the German real estate management firm, effective from 31 August. The announcement was made on Friday, 27 August by Aberdeen Immobilien, which states that the departure is by mutual consent. Weltz has been a member of the executive board since 1 May 2008. The other three members of the board will remain in place: Michael Determann (chairman), Fabian Klingler, and Harmut Leser.
30/08/2010

eBase adds to ETF product range

The financial management platform eBase (comdirect, Commerzbank group) has announced partnerships with three more ETF management firms: db x-trackers (Deutsche Bank), Lyxor Asset Management (Société Générale), and comstage (Commerzbank). In addition, eBase now offers its clients access to 170 ETFs through savings plans (from EUR50 per month), in addition to one-off subscriptions and pension plans. Until 31 December, eBase will charge no transaction and settlement fees, as part of a “no fee” offer. From 1 January 2011, the platform will charge a monthly EUR0.15 fee for each EUR50 contribution.
30/08/2010

Assets up in Luxembourg-registered funds in July

The CSSF on Friday, 27 August announced that the collective overall net assets in collective investment organisms and specialised investment funds as of 31 July 2010 totalled EUR2.019223trn, an increase of 0.43% in one month (EUR2.010637trn as of 30 June 2010), and an increase of 18.36% in the past twelve months. The Luxembourg collective investment organism (OPC) industry has posted growth of EUR8.586bn in the month of July, due to net subscriptions of EUR8.907bn, an increase of 0.44%, despite a negative variation due to negative market effects (-EUR0.321bn), resulting in an overall decrease of 0.01%. The number of OPC vehicles and specialised investment funds taken into consideration is 3,582. The previous month, there were 3,550.
30/08/2010

UBS restructure ses activités de prime broking à Hong Kong

Le groupe suisse UBS, qui est en train de mettre la dernière main à une restructuration, sur le modèle européen, de ses activités de prime broking en Asie, vient de procéder à plusieurs recrutements, indique Asian Investor. Avijit Choudhury, qui travaillait chez Bloomberg, va rejoindre UBS à Hong Kong en tant que director chargé de l’architecture des systèmes.Henri Arslanian, spécialiste de la structuration des hedge funds, vient lui de rejoindre l’équipe de Hong Kong en tant que associate director chargé des activités de conseil sur la structuration et la réglementation. Ben Horner, arrivé récemment chez UBS et qui a travaillé chez les hedge funds Cranmore Capital et Elliott Advisers, a été nommé responsable des activités de conseil en Asie. Tous trois sont rattachés à Ashley Jarvis, responsable mondial du conseil chez UBS basé à Hong Kong.
30/08/2010

Fidelity change de nom et de logo

A compter du 13 septembre, Fidelity International prendra le nom de Fidelity Investment Managers, ce qui ne modifie en rien sa manière de gérer ses produits mais colle explicitement au coeur de métier du gestionnaire d’actifs.Parallèlement, le logo avec la pyramide et l'étoile sur fond rouge sera remplacé par un globe terrestre bleu traversé d’une courbe de croissance rouge (voir ci-dessous). La mise en place du nouveau logo nécessitera un certain délai (probablement jusqu'à la fin de l’année) mais tous les documents publiés par Fidelity devraient être revêtus du nouvel emblème à la date prévue.
30/08/2010

Roger Weltz quitte à son tour Aberdeen Immobilien

Six mois après le départ, qui n'était pas nécessairement très volontaire, de Bärbel Schomberg d’Aberdeen Immobilien (lire notre article du 2 mars), Roger Welt quitte lui aussi société de gestion allemande de fonds immobiliers, avec effet au 31 août. L’annonce en a été faite vendredi 27 août par Aberdeen Immobilien, qui précise que cette séparation intervient dans la meilleure intelligence possible.L’intéressé est membre du comité exécutif depuis le 1er mai 2008. Les trois autres membres de cet état-major restent en place : Michael Determann (président), Fabian Klingler et Harmut Leser.
30/08/2010

LGT favori pour la reprise de BHF

Selon le Financial Times Deutschland, l’institut financier LGT de la principauté du Liechtenstein part favori pour reprendre BHF Bank, que Deutsche Bank cherche à vendre. LGT reste en compétition avec les fonds d’investissement américains Apollo et Permira, ainsi qu’avec le fonds souverain d’Abou Dhabi (ADIC). Les candidats retenus ont jusqu'à la mi-octobre pour examiner les comptes de BHF, et un repreneur pourrait être désigné un mois plus tard.
30/08/2010

Le patron d'Arques jette l'éponge

Par un communiqué boursier d’une ligne et demie, Arques Industries a indiqué vendredi soir que, d’un commun accord, Hans Gisbert Ulmke et le conseil de surveillance sont convenus que le président du directoire démissionne avec effet au 31 août.Cette annonce est intervenue à l’issue d’une assemblée générale houleuse où les trois candidats administrateurs soutenus par l'équipe dirigeante n’ont pas été élus, où le quitus a été refusé à deux membres du directoire, dont Hans Gisbert Ulmke et où Peter Löw, fondateur et ancien président du directoire, a repris le pouvoir.Peter Löw, qui dirige actuellement le fonds Blu O, spécialiste des restructurations, reproche à l'équipe dirigeante d’avoir bradé les participations d’Arques et notamment de vouloir vendre à Novero son plus gros actif, Gigaset, à un prix considéré comme cassé.
30/08/2010

eBase élargit son offre d'ETF

La plate-forme financière eBase (comdirect, groupe Commerzbank) a annoncé qu’elle collabore désormais avec trois gestionnaires d’ETF supplémentaires, à savoir db x-trackers (Deutsche Bank), Lyxor Asset Management (Société Générale) et comstage (Commerzbank).De plus, eBase offre désormais la possibilité de gérer des plans d'épargne sur 170 ETF (à partir de 50 euros par mois), en plus des souscriptions isolées et des plans de rente.Jusqu’au 31 décembre, eBase ne facturera aucun frais de transaction et de règlement, dans le cadre d’une opération «no fee». A compter du 1er janvier 2011, la plate-forme facturera un forfait mensuel de 15 cents pour un apport mensuel de 50 euros.
27/08/2010

Le Crédit Agricole confirme son intérêt pour le dossier Pioneer 

Pendant la présentation des résultats du premier semestre de Crédit Agricole et de sa filiale italienne Cariparma, Jean-Paul Chifflet, directeur général du groupe, a déclaré que la banque française pourrait être intéressée par Pioneer, la filiale de gestion d’actifs d’UniCredit, rapporte Bluerating. Mais il a précisé qu’il attend que la banque italienne soit plus claire concernant ses projets.
27/08/2010
Fonds

Nouveau fonds obligataire chez HSBC AM

HSBC Global Asset Management vient d’annoncer le lancement de HSBC Duration Free Global Inflation, un fonds géré par l’équipe quantitative obligataire de l'établissement. L’OPCVM répond aux besoins des investisseurs qui anticipent un scénario de hausse de l’inflation plus importante qu’attendue d’une part et veulent couvrir leur portefeuille obligataire contre la hausse des taux d’intérêt d’autre part. La stratégie menée vise à capter la surperformance relative des obligations indexées sur l’inflation par rapport aux obligations nominales en période de relèvement des prévisions d’inflation, tout en gardant une exposition proche de zéro aux variations des taux nominaux et des taux réels.Caractéristiques Codes ISIN : Part I : FR0010884619 / Part H : FR0010884601Frais de gestion fixe : Part I : 0.45% (TTC) / Part H : 0.90% (TTC)Indice de référence : 50% Barcap EUR Govt Bond Breakeven Inflation Index + 50% Barcap US Govt Bond Breakeven Inflation Indexhedged EURDevise du fonds : euro (parts hedgés possibles : USD, GBP, CAD, CHF)
Fonds
27/08/2010

HSBC Suisse a résisté à l'affaire Falciani

Selon L’Agefi suisse, la banque privée suisse HSBC a résisté à l’affaire Falciani. Malgré le vol de données concernant 15 000 de ses clients, l'établissement a enregistré une collecte nette de capitaux de 4,9 milliards de francs au premier semestre. Les actifs sous gestion ont augmenté de 5,8 milliards de francs pour atteindre 195 milliards. Le résultat net a toutefois reflué de 26% à 304 millions de francs.
27/08/2010

Départ d'un dirigeant de Syz & Co

Selon Financial News, Jean Keller, le directeur général de 3A, l’activité fonds de fonds alternatifs de la banque privée suisse Syz & Co, a démissionné après avoir assuré cette fonction pendant cinq ans. Jean Keller, figure bien connue dans le secteur des hedge funds, a joué un rôle important dans le développement de l’entreprise à l’extérieur de la Suisse. Durant son mandat, les actifs sous gestion ont atteint un pic de 4,5 milliards de dollars. Jean Keller a précisé qu’une fois sa «gardening leave» achevée au mois de février 2011, il rejoindra la societé Argos Managers, un «petite boutique» basée à Genève. L’intéressé a justifié sa décision en expliquant qu’il voulait se lancer dans un projet plus entrepreneurial et revenir à ses racines dans la gestion d’actifs institutionnelle.Jean Keller, qui a pris une participation dans Argos, devient actionnaire à parts égales avec le président Cristopher Gelli et le chief investment officer Best Philip. Il occupera la fonction de CEO, précise Financial News.
27/08/2010

AAM Banque Privée devient Compagnie Privée de Conseils et d’Investissements.

Selon L’Agefi suisse, Nabil Jean Sab et quelques investisseurs privés viennent de reprendre la succursale genevoise de la Banque Cantonale de Bâle, anciennement AAM Banque Privée qui devient Compagnie Privée de Conseils et d’Investissements. Dans un entretien au quotidien, Nabil Jean Sabet, ancien directeur de la banque à Genève, indique que la clientèle de la succursale genevoise est restée fidèle à 95%. La Compagnie Privée de Conseils et d’Investissements, «spécialisée dans la gestion patrimoniale uniquement pour la clientèle privée, va se concentrer sur la préservation du capital, la qualité du conseil, du placement et du service, et fonctionnera comme le bras droit des clients ou plus précisément leur secrétaire particulier en charge de la gestion de tous leurs actifs. Notre objectif vise à optimiser leur patrimoine, au sens large du terme, tout au long de leur existence. Nous ne nous fixons aucun montant de masse sous gestion ni ratio de rentabilité à atteindre, car ces deux indicateurs nous apparaissent secondaires. Cette conception originale de la gestion de fortune ne nous a pas empêché d’ouvrir déjà de nouveaux comptes», précise Nabil Jean Sabet.
27/08/2010

Bachmann Trust devient Ardel Holdings

Selon L’Agefi suisse, Ardel Holdings Limited est désormais le nouveau nom de Bachmann Trust Limited pour ses activités de trust et d’administration de fonds. Le nouveau nom prend effet immédiatement et s’applique à la majorité des sociétés du groupe. Bachmann Trust Company SA, présent à Genève, devient donc Ardel Trust Company (Switzerland) SA
27/08/2010

State Street s'intéresserait à la gestion d'actifs de Bank of Ireland

Selon des proches du dossier, Macquarie aurait jeté l'éponge alors que State Street s’intéresserait à présent à BIAM, la division gestion d’actifs de Bank of Ireland, rapporte Cinco Días. La Commission européenne a imposé la cession de BIAM (25 milliards d’euros d’encours) comme condition à son feu vert au sauvetage de Bank of Ireland.
27/08/2010

Forte collecte de Banca Fideuram

Au premier semestre, Banca Fideuram, la filiale du groupe Intesa Sanpaolo qui est toujours en attente d'être introduite en Bourse, a enregistré des souscriptions nettes de 1,4 milliard d’euros, contre 0,6 milliard sur les six premiers mois de 2009. Dans la gestion d’actifs uniquement, la collecte est ressorti à 3,1 milliards d’euros, contre 0,6 milliard un an plus tôt. Les encours sous gestion ont ainsi progressé de 2,5 % sur six mois à 69,5 milliards d’euros.La banque italienne a dégagé un bénéfice net de 93,9 millions d’euros, en hausse de 4,3 % par rapport au premier semestre 2009.
27/08/2010

F&C va boucler l'acquisition de Thames River

La société de gestion britannique F&C Asset Management, qui publiait jeudi ses résultats (lire par ailleurs), a indiqué au London Stock Exchange qu’elle escomptait boucler l’acquisition de Thames River Capital d’ici au 1er septembre après avoir reçu l’agrément de la Financial Services Authority. La transaction avait été annoncée la première fois le 28 avril et a été approuvée par les actionnaires le 18 juin.

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