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Asset Management
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04/06/2018

Meridiam fait de l’infrastructure un nouvel actif liquide

Meridiam, l’investisseur spécialisé en infrastructures qui gère 6,2 milliards d’euros d’actifs, a organisé la mise aux enchères de 25% du capital confié à son tout premier fonds de 550 millions d’euros, investi dans les nouveaux réseaux de transports et dont la durée frôle les 25 ans, rapporte le quotidien économique Les Echos. Avec d’autres investisseurs, Predica, « actionnaire » à 18%, est sorti du tour de table, à la suite de sa maison-mère Crédit Agricole il y a quelques années. Dans le même temps, Meridiam s’est offert un nouveau panel d’investisseurs partenaires américains et asiatiques. « Nous avons reçu sept fois plus de volume de demandes que de capital disponible, a expliqué aux Echos Thierry Déau, le fondateur de Meridiam. Cette transaction nous confirme que la liquidité est disponible pour les fonds d’investissement de long terme quand leurs investissements sont gérés de façon active. »
04/06/2018

Cedrus Partners recrute le responsable de son bureau en Espagne

La société de conseil en investissement Cedrus Partners a recruté, avec effet au 1er juin, Romain Ribello en qualité de responsable de son bureau de Madrid, en Espagne, a annoncé la société à NewsManagers. L’intéressé, qui rejoindra Madrid à compter du 15 juin, est placé sous la responsabilité de Matthieu Broquère, associé chez Cedrus Partners en charge du pôle « family office ». De fait, Cedrus Partners « veut développer son pôle family offices en Espagne et les familles fortunés en leur apportant nos services de conseil financier et de nouvelles solutions d’investissement, notamment sur le marché français », a confié à NewsManagers Romain Ribello.Romain Ribello arrive en provenance de BNP Paribas où il a officié pendant un peu plus de 3 ans, d’abord à Madrid au sein de la filiale de « wealth management », puis à Paris où il a fait de la gestion déléguée et de la gestion privée avant de couvrir la clientèle internationale.
04/06/2018
Fonds

White Star Capital lève 180 millions de dollars

Le fonds de capital-risque nord américain White Star Capital doit annoncer, ce lundi 4 juin, avoir bouclé une levée de fonds de 180 millions de dollars pour investir dans une vingtaine de sociétés de tous horizons, ayant des ambitions à l’international, rapporte le quotidien Les Echos. Le fonds, qui s’était d’abord donné pour objectif de lever 140 millions de dollars, a suscité l’intérêt d’investisseurs nord-américains, européens et asiatiques. Parmi les Français figurent le groupe Arkéa, Swen Capital Partners et Veolia. White Star Capital a déjà déployé une partie des sommes levées dans huit sociétés basées de part et d’autre de l’Atlantique, notamment dans la jeune pousse hexagonale spécialisée dans la photographie Meero. Le fonds avait déjà bouclé une levée de 70 millions de dollars en 2015.
Fonds
04/06/2018

Démission d'une partie de l'équipe taux Europe de BNP Paribas AM

Une partie de l'équipe taux zone euro et Europe de BNP Paribas Asset Management, basée à Paris et dirigée par Patrick Barbe, a donné sa démission de la filiale de gestion du groupe bancaire, a appris NewsManagers. Selon nos informations, six personnes au total devraient quitter le siège, dont Patrick Barbe, un pilier de la banque puisqu’il y travaillait depuis 1990. Interrogée, une porte-parole de BNP Paribas AM a confirmé l’information et indiqué que l'équipe «quittera la société pour poursuivre d’autres projets». «BNPP AM continue de capitaliser sur ses positions de premier plan en gestion obligataire, en s’appuyant sur son équipe composée de plus d’une centaine de professionnels de la gestion obligataire, ainsi que sur ses processus d’investissement solides et éprouvés. Les mesures de transition de la gestion des portefeuilles sont en cours, et s’appuient sur les experts en place en gestion obligataire», poursuit l'établissement qui ne donne pas davantage de détails.NewsManagers n’a pas encore réussi à connaître la destination de l'équipe partante.
04/06/2018

Sur l’île de Porquerolles, le trésor révélé des Carmignac

La Villa Carmignac a été inaugurée vendredi 1er juin sur l’île de Porquerolles, située près de la presqu’île de Giens à Hyères (dans le département du Var en région PACA), rapporte Le Monde. Abritant les collections d’Edouard Carmignac, elle se compose d’une surface totale de 2000 m2 d’exposition et d’un jardin de 15 hectares. Elle se veut un lieu ouvert à tous et témoigne d’« une aventure qui n’a de sens que par sa vocation à être partagée », précise Edouard Carmignac. La Fondation d’entreprise Carmignac, qui a vu le jour en 2000 sur l’initiative de l’homme d’affaires, s’articule autour de deux volets : une collection composée de 250 œuvres d’art et, depuis 2009, le Prix du photojournalisme, doté de 50 000 euros, qui récompense chaque année un reporter d’investigation dont le travail porte sur les violations des droits de l’homme et de la liberté d’expression dans le monde.
04/06/2018

Frédéric Plisson rejoint Montségur Finance

Frédéric Plisson, ancien gérant du fonds Echiquier Major au sein de La Financière de l’Echiquier, a rejoint l’équipe de gestion de Montségur Finance en avril 2018, selon son profil LinkedIn. Une information dévoilée par le site H24 Finance. Frédéric Plisson arrive en qualité d’associé gérant. Il est chargé de gérer et développer Montségur Evolution, un fonds flexible et diversifié récemment lancé pour compléter la gamme de Montségur Finance. Lancé le 30 avril 2018, ce véhicule est investi principalement en actions et obligations européennes dans le cadre d’une gestion active de son allocation d’actifs, peut-on lire sur le profil LinkedIn de Frédéric Plisson. Ce dernier avait quitté la Financière de l’Echiquier à l’automne 2017 après y avoir travaillé pendant 16 ans. Il a notamment lancé et géré le fonds Echiquier Major, investi essentiellement dans des valeurs européennes de croissance.Fondée en 2004 par Alain Crouzat, François Chaulet et Ludovic Eyt-Dessus, Montségur Finance gère actuellement 450 millions d’euros d’actifs. Elle propose une offre de gestion collective et de gestion privée à destination de clients privés, d’entreprises et d’institutionnels.
04/06/2018

"Nous nous positionnons comme un réel challenger, ambitieux, et qui s’appuie sur un actionnaire fort"

CD Partenaires, plateforme de distribution de fonds, filiale de La Française, doit annoncer ce matin la nomination officielle de Christophe Descohand à la tête de la structure, quelques mois après le départ de Gilles Grenouilleau. Dans un secteur en pleine mutation, le nouveau dirigeant explique à NewsManagers et Distrib Invest quels sont désormais les axes de développement de CD Partenaires alors que La Française dit aujourd'hui clairement qu'elle souhaite accélérer sa croissance sur le segment retail et que "la plateforme CD Partenaires constitue l’un de ses axes de développement prioritaire
04/06/2018
Fonds

Les fonds espagnols ont collecté 728 M€ au mois de mai

Au cours du mois de mai 2018, les fonds communs de placement espagnols ont enregistré une collecte nette de 728 millions d’euros, après 864 millions d’euros en avril, selon des données provisoires publiées par Inverco, l’association espagnole de la gestion d’actifs. A l’issue des 5 premiers mois de l’année, les fonds espagnols totalisent 10,4 milliards d’euros de souscriptions nettes contre 10,3 milliards d’euros sur la même période de 2017.A la fin du mois de mai, les actifs sous gestion des fonds espagnols s’élèvent à 273,14 milliards d’euros, en hausse de 0,3% d’un mois sur l’autre mais en progression de 3,9% depuis le début de l’année.
Fonds
04/06/2018
Fonds

NWQ Capital Management lance une stratégie pour les investisseurs internationaux

Le fonds de hedghe funds australien NWQ Capital Management a annoncé le lancement du Northwest Quadrant Fiduciary Fund, une structure maître/nourricier domiciliée aux îles Caïman, rapporte le site spécialisé Opalesque. Ce nouveau fonds permettra aux investisseurs non australiens d’avoir un accès au fonds NWQ Fiduciare Fund, jusqu’ici réservé aux investisseurs australiens. Le fonds a été adopté par les family offices, les fondations et les fonds de dotation australiens ainsi que d’autres clients institutionnels.NWQ Capital Management, qui a très récemment ouvert un bureau à New York, s’est spécialisée dans l’identification, la recherche et l’allocation dans les principaux hedge funds actions basés en Australie.
Fonds
04/06/2018

BlackRock perd un gérant actions asiatiques

Chris Hall, jusque-là gérant actions asiatiques chez BlackRock, a quitté la société de gestion américaine pour poursuivre d’autres opportunités de carrière, a appris Citywire Selector. L’intéressé, qui avait intégré l’équipe de BlackRock basée à Hong Kong en 2015, était en charge des fonds BGF Asean Leaders (206 millions de dollars d’encours), BGF Pacific Equity (134 millions de dollars) et BGF Asia Pacific Equity Income (637 millions de dollars). Alethea Leung et Oisin Crawley, cogérants de ces fonds aux côtés de Chris Hall, continueront de superviser ces trois véhicules d’investissement.
04/06/2018
Fonds

Degroof Petercam envisage de liquider deux fonds

La société de gestion belge Degroof Petercam Asset Management envisage de liquider deux fonds le 18 juin prochain, à l’occasion d’assemblées générales extraordinaires, a appris Investment Europe. Les deux fonds visés sont le DPAM Invest B Equities US Dividend et le DPAM Horizon B Bonds EUR Quality Short Term.Le premier, dont les actifs sous gestion s'élèvent à près de 17 millions d’euros à fin avril, investit principalement dans des sociétés très actives en Amérique du Nord et générant des rendements supérieurs à la moyenne du marché américain. Le faible montant des actifs de ce fonds rend difficile une gestion efficace, selon une note aux actionnaires dont Investment Europe a eu connaissance.Une explication similaire touche également le second fonds dont les actifs sous gestion s’inscrivaient à 46,90 millions d’euros au 30 avril 2018. Degroof Petercam ajoute que ce compartiment, qui investit dans des obligations en catégorie d’investissement libellées en euro avec une maturité de trois ans maximum, ne suscite plus l’intérêt des investisseurs.
Fonds
04/06/2018

Le président d’Assoreti démissionne

Matteo Colafrancesco quitte la présidence d’Assoreti, l’association italienne des réseaux de conseillers financiers, rapporte Bluerating. Il quitte son mandat deux ans avant la date prévue, compte tenu de sa nomination récente comme conseiller délégué de Banca Intermobiliare. Massimo Doris (Banca Mediolanum) et Alessandro Foti (FinecoBank) restent vice-présidents de l’association.
04/06/2018
Fonds

Fineco AM reprend à Amundi la gestion des fonds CoreSeries

FinecoBank, la banque directe multicanal d’UniCredit, a annoncé vendredi que Fineco Asset Management, sa filiale de gestion d’actifs basée en Irlande, a obtenu les autorisations nécessaires de la part de la Commission de Surveillance du Secteur Financier pour se substituer à Amundi Luxembourg pour la gestion des fonds de la gamme « CoreSeries ». Cela représente 6,7 milliards d’euros au 31 mars 2018, selon des informations de FinecoBank.L’opération devrait être réalisée d’ici au 2 juillet 2018. Elle permettra à Fineco AM de reprendre la gestion des fonds « CoreSeries ». Les fonds étaient précédemment gérés par Pioneer, filiale de gestion d’UniCredit, depuis rachetée par Amundi. Le 17 mai, Fineco AM avait déjà obtenu l’autorisation de la Banque centrale d’Irlande pour procéder à ce transfert.Core Series est un fonds de fonds de droit luxembourgeois qui s’articule en différents fonds.
Fonds
04/06/2018

UniCredit chercherait à fusionner avec SocGen

UniCredit envisage de fusionner avec Société Générale, rapporte le Financial Times. Jean-Pierre Mustier, le directeur général français de la banque italienne, a lancé l’idée il y a plusieurs mois, selon des sources proches du dossier. Elles indiquent qu’aucune approche formelle n’a été faite, mais les administrateurs de SocGen étudient aussi la possibilité d’une union. Des personnalités des deux banques ont souligné que les discussions étaient à une étape précoce et la situation politique volatile en Italie a reporté le calendrier d’une opération qui étaient à l’origine de 18 mois.
04/06/2018
Gestion d'actifs

Legg Mason provisionne pour son risque libyen

Le gérant américain Legg Mason a provisionné 67 millions de dollars en vue de la résolution prochaine d’un litige aux Etats-Unis lié à ses activités en Libye. Permal Group, son activité de hedge fund, avait réalisé des investissements pour l’ancien gouvernement de Mouammar Kadhafi entre 2005 et 2007, en violation de la réglementation anti-corruption. La provision comprend 31 millions de dollars de commissions encaissées par Permal.
Gestion d'actifs
04/06/2018

CD Partenaires : ''Nous nous positionnons comme un réel challenger, ambitieux, et qui s’appuie sur un actionnaire fort''

CD Partenaires, plateforme de distribution de fonds, filiale de La Française, doit annoncer ce matin la nomination officielle de Christophe Descohand (photo) à la tête de la structure, quelques mois après le départ de Gilles Grenouilleau. Dans un secteur en pleine mutation, le nouveau dirigeant explique à Distrib Invest et NewsManagers quels sont désormais les axes de développement de CD Partenaires alors que La Française dit aujourd'hui clairement qu'elle souhaite accélérer sa croissance sur le segment retail et que "la plateforme CD Partenaires constitue l’un de ses axes de développement prioritaire".
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01/06/2018
Gestion d'actifs

Legg Mason provisionne son risque libyen

Le gérant américain Legg Mason a provisionné 67 millions de dollars en vue de la résolution prochaine d’un litige aux Etats-Unis lié à ses activités en Libye. Permal Group, son activité de hedge fund, avait réalisé des investissements pour l’ancien gouvernement de Mouammar Kadhafi entre 2005 et 2007, en violation de la réglementation anti-corruption. La provision comprend 31 millions de dollars de commissions encaissées par Permal.
Gestion d'actifs
01/06/2018

XAnge raises EUR90m for its third generation of digital funds

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; } The investment company XAnge yesterday announced that it has completed a second closing for the XAnge Digital 3 fund, which will bring it investment capacity of EUR90m to invest in digital. With this third generation fund, the firm has an investment capacity 30% higher than the previous fund, “with the objective of attaining EUR120m,” XAnge says in a statement. The new vehicle was able to rely on the support of historic investors at XAnge, La Poste, Bpifrance and CNP Assurances, and corporate investors, who represent one third of subscriptions to the fund. XAnge Digital 3 has also attracted new categories of investors, including family offices and individuals drawn from entrepreneurial circles. The XAnge Digital 3 fund targets startups in three fast-growing digital sectors: the digital consumer, enterprise data, and fintechs, mainly in France, Germany, and the rest of Europe.
01/06/2018

Quaero Capital launches a small caps fund with a private equity style

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; } Quaero Capital is in the process of launching Minotaur, a European small caps fund which will be managed with an approach similar to the private equity fund. The asset management team, led by Philip Best, will acquire stakes in 10 to 12 small cap businesses (with floating capital of under EUR1bn). It may hold over 10% of companies, which it cannot do currently with its current range. This will allow it to get representatives elected to supervisory boards. The fund, which will be closed, will hold a first closing in June, with an asset objective of EUR150m. There will be a lock-up period of four years, for an investment horizon of eight years. The small cap team at Quaero, with three managers and three dedicated analysts, deploys proven management within its other four funds: Argonaut (which is closed), Smaller European Companies, Swiss Small & Mid Cap and New Europe. The investment philosophy of the small caps team at Quaero Capital is based on three criteria: investing in “real” small caps, which have less than EUR1bn in shared capital, and are much less well-covered by analysts; investing in the current value of companies (and not their potential future value) at the right entry point; and investing in a contrarian manner, with a long-term vision, seeking companies which are having short-term difficulties. To achieve this, the investment process is focused on fundamental research, with proprietary tools. “We think firmly that the best investment ideas are found by us, which often means directly contacting companies to meet them and visit their factories and production sites. Our process is ultimately similar to venture capital, with very frequent interactions with management,” explains Philip Best, head of the team.
01/06/2018

Financière Arbevel converts its FCP funds into French-registered SICAV funds

With the assistance of Société Générale Securities Services (SGSS), the independent asset management firm Financière Arbevel (EUR2bn) has converted eight of its common investment funds (FCP) into a French-registered SICAV fund, SGSS announced yesterday. Financière Arbevel is applying one of the legal principles of the French Routes and Opportunities Garden (“FROG”), for French legal structures. Under the AMF and the AFG, this working group has been constructed to increase the visibility and the transformation of French investment funds internationally.The new SICAV from Financière Arbevel will include a good governance charter. It is assured by the presence of an independent administrator on its board of directors. “This transformation has no impact on the one hand on the past financial performance of funds, which remains based on the date of creation of the FCPs, nor on the other hand on ISIN codes, which remain unchanged,” SGSS says in a statement.The change was assisted as part of a mandate recently won by the bank from Financière Arbevel for a range of post-market services. SGSS is providing the asset management firm in France with depository banking, account administration and valuation, market making, administrative assistance, monitoring of statutory ratios, key investor information document (KIID), PRIIPS, AIFM and Solvency II reporting, and securities lending, exchange and clearance services for products affected by EMIR regulations.

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