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14/12/2020
Gestion d'actifs

Moneta AM modifie sa gouvernance

Moneta Asset Management a annoncé le départ de l’un de ses deux co-dirigeants, Patrice Courty. Ce dernier abandonne son mandat de directeur général et son rôle de gérant. Il gérait le fonds Moneta Long Short dont les encours s’établissaient à un peu plus de 400 millions d’euros sur les plus de 3 milliards d’euros gérés par la société à fin novembre. La société de gestion fondée et dirigée par Romain Burnand explique ce départ par des «convenances personnelles», selon un communiqué. Après le départ de Patrice Courty, Andrzej Kawalec est nommé nouveau directeur général de Moneta AM. La gestion du fonds Moneta Long Short est confiée à Grégoire Uettwiller, nommé gérant, avec Romain Burnand qui en assurera la cogestion.
Gestion d'actifs
14/12/2020

L'Allemagne referme ses commerces et ses écoles à partir de mercredi

L’Allemagne va fermer la plupart de ses commerces à partir de mercredi et jusqu’au 10 janvier, dans le cadre d’un durcissement de ses mesures de lutte contre la pandémie, a annoncé dimanche Angela Merkel, à l’issue d’une réunion avec les dirigeants des 16 Länder du pays. Dans le cadre de l’accord conclu entre le gouvernement fédéral et les exécutifs régionaux, seuls les commerces jugés essentiels seront autorisés à ouvrir, tels que les supermarchés, les pharmacies et les banques. Les écoles, sauf exceptions, resteront elles aussi fermées durant cette période et les employeurs devront passer en télétravail. La vente de feux d’artifice sera interdite avant le Nouvel An.
11/12/2020
Gestion d'actifs

Moneta AM change de gouvernance

Moneta Asset Management a annoncé le départ de l’un de ses deux co-dirigeants, Patrice Courty. Ce dernier abandonne son mandat de directeur général et son rôle de gérant. Il gérait le fonds Moneta Long Short dont les encours s’établissaient à un peu plus de 400 millions d’euros sur les plus de 3 milliards d’euros gérés par la société à fin novembre.
Gestion d'actifs
11/12/2020

Une association de femmes leaders dans la finance lancée au Mexique

Seize femmes occupant des postes haut placés dans le domaine de la finance au Mexique ont fondéMujeres en Finanzas (MEF). Cette nouvelle associationvise à augmenter la participation des femmes dans des rôles de leadership dans la finance locale et atteindre une vraie égalité de genre dans le secteur. Actuellement, au Mexique, le pourcentage d’entreprises ayant au moins trois femmes au sein de leur conseil d’administration ne s'élève qu'à 5% seulement. Les fondatrices de MEF sont Alicia Arias (BlackRock); Adriana Rangel(Vanguard); Ana Lorrabaquio (Principal); Belora Abadi (Actinver); Cecilia Jiménez (Santander); Denisse Montesinos (América Móvil); Marimar Torreblanca(Miranda ESG); Marivi Esteve (NCS Asesores); Nashelli Menabrito (Scotiabank); Jimena Soto (UBS); María Cerro (Bank of America Merrill Lynch); Mariana Zarur (Bank of America Merrill Lynch); Perla Sánchez (Vanguard); Samantha Ricciardi (BlackRock); Sofía del Mazo (Crédit Agricole)et Vanessa Quiroga (Credit Suisse).
11/12/2020

Un gestionnaire multi-boutiques américain fait une acquisition

Le gestionnaire d’actifs multi-boutiques Spouting Rock Asset Management, basé dans l’Etat de Pennsylvanie aux Etats-Unis,a annoncé jeudi l’acquisition d’une part majoritaire dans le capital de Penn Capital, une boutique de gestion fondée en 1987. Celle-ci est investie en actions (micro à moyenne capitalisations) et obligations (non-investment grade). La transaction doit être clôturée dans le courant du premier trimestre 2021. Le directeur général de Penn Capital Richard Hocker démissionnera de son poste.
11/12/2020

Macquarie AM vise la neutralité carbone pour ses portefeuilles d’ici à 2040

Macquarie Asset Management s’engage à gérer son portefeuille conformément à son objectif de neutralité carbone d’ici à 2040. «Nous annonçons une série d’engagements qui permettront de réduire les émissions de notre portefeuille et de créer une valeur durable à long terme au profit des entreprises de notre portefeuille, de nos clients et des communautés dans lesquelles nous opérons», a déclaré Martin Stanley, responsable de Macquarie Asset Management. Dans les portefeuilles d’investissements alternatifs dans lesquels MAM a le contrôle ou une influence significative, l’objectif est de mettre en place d’ici la fin 2022 des modèles d’affaires conformes à l’objectif de Paris de zéro émission nette. Cet engagement comprend plusieurs étapes, qui sont déjà en cours (mesurer les émissions de gaz à effet de serre de toutes les entreprises du portefeuille; identifier les moyens de réduire les émissions; concevoir des plans d’entreprise qui contribuent à une économie nette zéro d’ici 2040 ou plus tôt; pour les nouveaux investissements, viser ces étapes dans les 24 mois suivant l’acquisition; travailler avec les entreprises du portefeuille dans le but d’atteindre un niveau d'émissions nettes zéro d’ici 2030, conformément à l’accord de Paris; publier un rapport annuel d’avancement). Dans les portefeuilles gérés de valeurs cotées et dans les investissements alternatifs où elle n’a pas d’influence significative, MAM soutiendra les objectifs de l’accord de Paris d’une manière compatible avec ses responsabilités fiduciaires et réglementaires envers ses clients.
11/12/2020

Joseph Safra, fondateur de J.Safra, est décédé

Le banquier brésilien Joseph Safra, fondateur et président du groupe de banque privée et de gestion de fortune J.Safra, est décédé jeudi à l'âge de 82 ans de causes naturelles. Son groupe, qui gère 270 milliards de dollars, inclut J.Safra Sarasin en Suisse, Banco Safra au Brésil ou encore Safra National Bank of New York aux Etats-Unis. Selon Forbes, sa fortune était estimée à 23,2 milliards de dollars, ce qui en faisait le plus riche banquier du monde et la 63ème fortune mondiale.
11/12/2020
Fonds

Vanguard lance des ETF d’ETF à Milan

Vanguard a lancé sur Borsa Italiana la gamme Vanguard LifeStrategy Ucits ETF, rapporte Bluerating. Il s’agit de quatre portefeuilles multi-asset investis en ETF actions et obligataires de Vanguard. Les quatre portefeuilles correspondent à différents profils de risque. Les frais sont de 0,25 %.
Fonds
11/12/2020
Fonds

HSBC GAM lance un ETF sur le Hang Seng Tech

HSBC Global Asset Management (HSBC GAM) a lancé le premier ETF Ucits qui réplique l’indice Hang Seng Tech sur la Bourse de Londres, rapporte Investment Week. Cet ETF vise à offrir un accès au secteur grandissant de la technologie en Chine en suivant la performance de l’indice Hang Seng Tech, qui cible les 30 plus grandes sociétés technologiques cotées à la Bourse de Hong Kong.
Fonds
11/12/2020

L'andorrane Vall Banc recrute un directeur des investissements

La banque andorrane Vall Banc vient de recruter David Rabella comme directeur des investissements, a appris Citywire Selector. Il était sélectionneur de fonds et directeur des investissements du multi-family office local Alkimia depuis 2017. Auparavant, David Rabella fut également sélectionneur de fonds chez Crèdit Andorrà pendant trois ans, gérant quantitatif chez Caixa Penedès, et a débuté chez Banc Sabadell.
11/12/2020

La France revoit sa stratégie de déconfinement face au coronavirus

Couvre-feu instauré en remplacement du confinement à partir du 15 décembre mais avancé à 20 heures, fin de la dérogation pour le réveillon du 31 décembre, prolongation pour trois semaines - jusqu’au 7 janvier - de la fermeture des cinémas, musées et théâtres: Jean Castex a tiré jeudi les conséquences de la situation épidémique en précisant la nouvelle étape à venir du déconfinement. Il a souligné devant la presse qu’il ne fallait pas s’exposer à un «risque de rebond de l'épidémie, ni maintenant ni dans les premières semaines de janvier». Cinémas, théâtres, musées étaient censés rouvrir dans le cadre de protocoles sanitaires stricts. La dynamique de l'épidémie ne le permettra pas. Dans l’intervalle, le chef du gouvernement a annoncé le maintien de tous les dispositifs d’aide. Pour les autres établissements fermés, notamment les bars, restaurants et cafés, l’objectif reste une réouverture au 20 janvier.
11/12/2020

Boris Johnson esquisse davantage la perspective d’un « no deal »

Il y a une «forte possibilité» que la Grande-Bretagne et l’Union européenne ne parviennent pas à un accord sur leurs futures relations au-delà du 31 décembre, a estimé jeudi Boris Johnson, au lendemain d’un dîner à Bruxelles avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Alors que s’est ouvert ce jeudi un sommet européen, Boris Johnson et Ursula von der Leyen ont fixé à dimanche la date butoir pour parvenir à un accord. Il a évoqué «une solution plus proche de la relation australienne ou canadienne avec l’UE», a dit le Premier ministre britannique à la presse, en référence à des relations commerciales essentiellement régies par les règles de l’Organisation mondiale du Commerce. Tout en se disant prêt à se rendre à Bruxelles, Paris, Berlin ou ailleurs pour tenter d’arracher un accord. Face à la perspective d’un échec des discussions, Ursula von der Leyen a pour sa part proposé jeudi aux Vingt-Sept une série de mesures d’urgence pour se préparer à un «no deal», qui ont été accueillies avec réserve à Londres.
10/12/2020
Fonds

Lyxor AM lance une stratégie durable avec Bridgewater

Lyxor Asset Management s’est associé avec Bridgewater Associates, la société de Ray Dalio, pour lancer une stratégie durable multi-classes d’actifs. La stratégie s’appuiera sur le processus de recherche systématique de Bridgewater pour évaluer et sélectionner des actifs cotés alignés aux objectifs de développement durable des Nations Unies et utilisera l’ingénierie de portefeuille de son cadre d’allocation d’actifs «All Weather» (tout terrain). La nouvelle stratégie doit être lancée en mars 2021 et sera accessible dans le cadre d’un format Ucits. Elle sera géreé par Lyxor et déléguée à Bridgewater. Lyxor travaille déjà avec Bridgewater depuis 15 ans.
Fonds
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10/12/2020
Fonds

Sunny AM sort un fonds « recovery »

Sunny Asset Management a lancé le fonds thématique Sunny Recovery. Ce FCP d’actions françaises est investi en sociétés ayant connu des difficultés spécifiques ou conjoncturelles, présentant un potentiel de revalorisation significatif. Ce lancement est intervenu à la faveur de l’arrivée de Meir Benamran en tant que responsable de la gestion actions le 1er juin. Le rôle de cet ancien d’Aurel-BGC est de développer le pôle de gestion actions. Depuis son arrivée, Meir Benamran a pris la co- gestion du fonds Sunny Managers – gestion petites et moyennes capitalisations françaises éligible au PEA et PEA-PME créé en 2010 – en collaboration avec Thomas Gineste qui participe à la gestion de ce véhicule depuis 2013. D’autres fonds actions, dont la gestion sera fondée sur l’expertise développée par Meir Benamran, seront lancés.
Fonds
10/12/2020

Robeco nomme une directrice wholesale Asie hors-Japon

Le gérant néerlandais Robeco vient de promouvoir Dawn Foo au poste de directrice de la distribution wholesale pour la région Asie hors-Japon. Elle est rattachée à Javier Garcia de Vinuesa, directeur du wholesale et des institutions financières internationales pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Celle-ci était jusqu’ici directrice de la distribution wholesale pour Singapour et l’Asie du Sud-Est.
10/12/2020

L'UBP réalise une première levée pour un fonds de dette privée

L’Union Bancaire Privée (UBP) a annoncé ce 10 décembre la première clôture du fonds UBP Private Debt Fund III, qui a levé plus de 110millions d’euros. Il vise une levée finale de 300 millions d’euros. Les investisseurs dans le fonds sont notamment les particuliers High-net-worth individual (HNWI), les familyoffices, les gestionnaires d’actifs et les acteurs institutionnels. Le portefeuille se concentre sur les opportunités obligataires liées au marché immobilier, avec un focus particulier sur les secteurs du financement qui génèrent des revenus de long terme, comme les logements sociaux, les résidences pour étudiants et la location privée. L’équipe ‘Dette privée’ sélectionne ses transactions sur unréseau informel de multi-family offices, de single-family offices et d’entreprises s’appuyant sur des capitaux familiaux. Le fonds a une durée de vie de 4,5ans, avec un remboursement du capital qui s’effectue après une période d’investissement de deuxans. Il investit typiquement dans des transactions obligataires de cinq à trente millions d’euros, avec des échéances de 1 à 3ans.
10/12/2020

Extendam recrute une responsable marketing de l’offre produits

La société d’investissement en hôtellerie Extendam vient de réaliser plusieurs recrutements, dont une responsable marketing de l’offre produits. Ce poste a été attribué à Caroline Danis, qui était dernièrement chargée de projet marketing opérationnel et financier chez Ageas Patrimoine. Au sein de l'équipe d’investissement, Inès Haack est nommée chargée d’affaires. Elle travaillait jusqu’ici dans la direction de la stratégie et des investissements du groupe Accor. Xuan-Lynh Duong, qui travaillait depuis 2018 comme contrôleur interne et conformité au sein d’Edmond de Rothschild Asset Management (France), rejoint la firme à un poste similaire.
10/12/2020

BLI publie son premier rapport ESG

Trois ans après avoir signé les Principes de l’Investissement Responsable des Nations Unies (UN PRI) et après la création d’une équipe ISR dédiée, BLI – Banque de Luxembourg Investments S.A. annonce un renforcement de sa politique d’Investissement Durable et Responsable (ISR) et la publication de son premier rapport annuel ESG. «Ce rapport inclut un résumé transparent de nos activités d’engagement, un aperçu de notre analyse des controverses et de notre empreinte carbone ainsi que d’autres mesures pertinentes en matière d’ESG», explique Julien Jonas, Lead Stratégiste ISR de BLI.
10/12/2020

BlackRock veut dialoguer avec plus de 1.000 sociétés sur le risque climatique en 2021

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock a publié son rapport d’engagement actionnarial. La firme indique que son équipe BlackRock Investment Stewardship a eu plus de 3.000 interactions directes avec plus de 2.000 entreprises au cours des six derniers mois. Cette unité a également soutenu11 des 22 résolutions d’actionnaires dédiées aux questions de durabilité soumises au vote depuis juillet 2020, dont 8 des 9 résolutions portant sur les questions environnementales. BlackRock affirme qu’en 2021, le nombre d’entreprises avec lesquelles il entretiendra un dialogue direct concernant le risque climatique passera de 440 en 2020 à plus de 1000 entreprises.La société de gestion précise que ces 1.000 entreprises représenteront 90% des émissions de gaz à effet de serre de niveau 1 et 2 des entreprises du portefeuille de ses clients clients.
10/12/2020

Les investisseurs de deux fonds espagnols illiquides se font rembourser un peu d'argent

Les investisseurs bloqués dans deuxfonds investis en actions et suspendus en juin 2018 par le régulateur des marchés financiers espagnol CNMV pour cause d’illiquidité vont récupérer un peu de leur argent, relate le journal Cinco Dias. Les deux fonds,Annapurna et Esfera Renta Variable Internacional, faisaient partie de la gamme dela société de gestionEsfera CapitalGestión, rachetée par Andbank en mars dernier.La gestion du premier fonds avait été déléguée au broker QRenta, condamné par ailleurs pour conflit d’intérêts. En juin 2018, la CNMV avait suspendu souscriptions et rachats dansles deux fonds en raison de leur forte exposition à plusieurs titres illiquides cotés sur le segment alternatif de la bourse espagnole MAB, devenu aujourd’hui BME Growth. La suspension du fonds Annapurna, dont les encours s'élevaient à 46,07 millions d’euros avait bloqué1.982 investisseurs tandis que celle du fondsEsfera Renta Variable Internacional (7,64M€ d’encours) avait piégé1.089 participants. Lasuspension a été levée et la gestion de ces fonds reprise par Trea AMqui a créé deux compartiments spéciaux pour se débarrasser des actifs les moins liquides. Trea AM est parvenu à générer une «fenêtre de liquidité», qui s’ouvre ce jeudi, grâce à la vente de certains titres. Quelque 246.963 euros vont ainsi être distribués aux investisseurs des deux véhicules, dont 220.018 euros pour ceux du fonds Annapurna et 26.945 euros pour ceux du fondsEsfera Renta Variable Internacional.
10/12/2020

Aberdeen Standard Investments acquiert Tritax

La société de gestion Aberdeen Standard Investments (ASI) va acquérir une part de 60% dans le gestionnaire d’actifs immobiliers logistiques Tritax, qui gèrequelque 5,1 milliards de livres sterling au Royaume-Uni et en Europe. Tritax pilote notamment deux des fondsd’immobilier logistique industrielcotés lesplus importants en Europe, à savoir Tritax Big Box REIT et Tritax EuroBox. A travers cette acquisition, qui doit être clôturée début 2021, ASI compte développer et spécialiser encore davantage sa filiale dédiée à l’immobilierASI Real Estate. Les équipes de Tritax conserveront leur autonomie et le contrôle surleurs décisions d’investissement. Elles seront rattachées à Neil Slater, responsable de l’immobilier chez ASI,tandis que le management de Tritax supervisera l'équipe d’immobilier logistique d’ASI Real Estate. Pour Neil Slater, la logistique est un des secteurs les plus attractifs en termes de croissance de revenus, qui devraient s’accroître encore plus avec les développements technologiques, leurs implicationssur la gestion de la chaîne de valeur et la demande croissante de contrôle des clients pour la livraison des biens et services.
10/12/2020

Caxton ferme son fonds phare aux nouveaux clients après une année record

Caxton Associates, l’un des hedge funds les plus anciens et les plus connus, prévoit de fermer son fonds phare aux nouveaux investisseurs après une année de gains records pendant la crise du coronavirus, rapporte le Financial Times. La société londonienne, fondée par Bruce Kovner en 1983 et dirigée par Andrew Law, a gagné environ 40 % pour son fonds Global cette année, portant ses encours sous gestion à 4,9 milliards de dollars, selon des chiffres envoyés aux investisseurs et que le FT a pu se procurer. Caxton est un hedge fund macro qui parie sur les obligations, les devises et les actions. Andrew Law a décidé de plafonner son fonds Global juste au-dessus de son niveau atteint en octobre.
10/12/2020
Fonds

BNP Paribas REIM lance un fonds institutionnel aligné sur les Accords de Paris

BNP Paribas va lancer un fonds immobilier européen dédié aux investisseurs institutionnels, qui sera aligné sur les Accords de Paris en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Ce fonds essaiera également d'être en ligne avec les trajectoires de l’Agence Internationale de l’Energie Dénommé «European Impact Property Fund», le véhicule a levé 160 millions d’euros d’encours, dont 100 millions d’euros de la part d’une compagnie d’assurance européenne et 50 millions d’euros d’un investisseur institutionnel français pour le moment anonyme. D’ici deux ans, il souhaiterait dépasser le milliard d’euros d’encours. Le fonds vise une réduction de 40% des émissions de GES sur l’ensemble de son portefeuille européen, à horizon 10 ans. Pour atteindre cet objectif, l'équipe de gestion mettra en œuvre une approche dite « Best-in-progress » visant à améliorer la performance environnementale des immeubles existants en Europe, dans tous les secteurs de l’immobilier. Pour ce faire, BNP Paribas REIM a développé un plan d’action sur mesure qui, associé à un engagement fort des parties prenantes, contribuera à réduire progressivement la consommation d’énergie et les émissions de GES associées des actifs du fonds.Le fonds devra quantifier son impact en termes de réduction des émissions de GES, mais aussi de sa contribution à la transition bas carbone.
Fonds
10/12/2020

Amundi recrute Philippe d’Orgeval à la tête de ses activités britanniques

Amundi a recruté Philippe d’Orgeval en tant que directeur général pour le Royaume-Uni. L’intéressé était précédemment directeur général d’Axa IM au Royaume-Uni depuis janvier 2016. Il avait rejoint la filiale de gestion de l’assureur français en 2001. Philippe d’Orgeval succède à Laurent Guillet, qui était directeur général d’Amundi au Royaume Uni depuis 2013. Ce dernier reste au sein du groupe où il va prendre la direction du nouveau département Solutions & Services au sein de la division Distribution & Wealth d’Amundi à Paris. Par ailleurs, Amundi a aussi annoncé la nomination de Christian Pellis au poste de directeur général en Allemagne. Il avait intégré Amundi en 2013 pour être responsable des distributeurs tiers. Il succède à Evi Vogl qui était jusqu’ici la directrice générale d’Amundi en Allemagne et qui d’après un article de la presse allemande d’avril 2020 était sur le départ. Christian Pellis sera remplacé par Thierry Ancona en tant que directeur de la distribution tiers. Ce dernier a rejoint Amundi en 2012 comme directeur en charge de la clientèle corporate et fonds de pension corporates. En 2015, il prend également la co-direction de la ligne métier Trésorerie, puis en 2017 il ajoute à ses responsabilités la direction de la clientèle assurance. Enfin, Amundi a nommé Xiaofeng Zhong chairman d’Amundi en Chine. Après avoir occupé le poste de managing director du bureau de CA CIB à Pékin, l’intéressé a rejoint Amundi en 2011 en tant que directeur général adjoint à Hong-Kong en charge des ventes et du marketing. En septembre 2012 il est promu directeur général d’Amundi Hong-Kong, Asie du Nord.
10/12/2020

Fondo Italiano d’Investimento nomme un CIO

Le Fondo Italiano d’Investimento a nommé Gianpaolo Di Dio directeur des investissements. L’intéressé est présent au sein du Fondo Italiano depuis sa création en 2010. Il est aussi senior partner du Fondo Italiano Consolidamento e Crescita, un fonds de private equity de 500 millions d’euros. Le Fondo Italiano est une société de gestion née à l’initiative du ministère italien de l’Economie et des Finances. Elle est détenue à majorité par CDP Equity et pour le reste par Intesa Sanpaolo, UniCredit, ABI et Confindustria. Elle a comme objectif principal la gestion de fonds fermés de valeurs mobilières destinés à diriger des capitaux vers des entreprises italiennes d’excellence. Fondo Italiano gère 10 fonds d’investissement fermés réservés à des investisseurs qualifiés pour un encours de plus de 3 milliards d’euros.

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