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25/08/2014

Santander AM débauche une gérante obligataire de Schroders

Santander Asset Management (Santander AM) vient de recruter Divya Manek, une ancienne gérante obligataire de Schroders, en qualité de gérante de fonds au sein de son équipe internationale dédiée à la gestion des obligations européennes. Basée à Londres, l’intéressée sera rattachée à Adam Cordery, responsable mondial des équipes dédiées à la gestion obligataire européenne, et se concentrera tout particulièrement sur les stratégies crédit européennes. A ce titre, elle travaillera principalement sur trois fonds crédit, à savoir Euro Corporate Short Term, Euro Corporate et Renta Fija Privada. Divya Manek avait rejoint Schroders en 2007 comme stagiaire avant de devenir gérante de fonds en 2010 en charge des véhicules Corporate Bond et Long Date Corporate Bond.
25/08/2014

La directrice de Deutsche Bank PWM à Londres a quitté le groupe

Juliet Wedderburn, qui dirigeait jusqu’alors le bureau londonien de Deutsche Bank Private Wealth Management (DBPWM), et Arnaud de Servigny, le directeur d’investissement de DBPWM au niveau mondial («global head of discretionary portfolio management»), ont tous deux quitté le groupe, selon Citywire. Juliet Wedderburn a travaillé pour Deutsche Bank de 1996 à 2004 puis, depuis 2007, elle était en charge du développement de l’offre en gestion de fortune. Entre temps, elle avait travaillé comme associée au sein d’un hedge fund. Avant 1996, Juliet Wedderburn avait travaillé pour Bankers Trust et JP Morgan Chase. Arnaud de Servigny était arrivé chez Deutsche Bank en 2010. Avant cela il officiait en tant que managing director chez Barclays Wealth.
25/08/2014

MFS Investment Management recrute une ancienne d’Axa IM

Le gestionnaire d’actifs américain MFS Investment Management vient de recruter Madeline Forrester, ancienne responsable des institutionnels au Royaume-Uni chez Axa Investment Managers (Axa IM), pour occuper une fonction similaire, révèle IPE.com. L’intéressée rejoindra en effet MFS dans le courant de l’année en qualité de responsable de l’activité institutionnelle au sein du bureau de Londres de la société américaine. Madeline Forrester avait rejoint Axa IM en novembre 2011 pour prendre le poste de responsable des ventes auprès des institutionnels, avant d’être promue en août 2013 au poste de responsable de l’activité institutionnelle au Royaume-Uni. Avant d’intégrer Axa IM, elle avait travaillé pendant 16 ans chez Threadneedle, où elle a notamment officié comme responsable de l’activité institutionnelle à l’échelle mondiale. Auparavant, Madeline Forrester avait occupé des fonctions de gérante de fonds et de commerciale dédiée à l’obligataire chez JP Morgan et UBS, respectivement.
25/08/2014
Fonds

Skandia ferme deux fonds Invesco et les transfère à Neil Woodford

Skandia a décidé de fermer les versions de ses fonds Invesco Perpetual High Income (189,4 millions de livres d’encours) et Invesco Perpetual Income (141,6 millions de livres) et de transférer l’argent vers le véhicule de Neil Woodford, le CF Woodford Equity Income Fund. Grâce à cette opération, Neil Woodford se voit ainsi confier un mandat d’un total de 640 millions de livres. Skandia a indiqué que cette démarche a été faite suite à la demande des clients et investisseurs. Le transfert sera finalisé le 9 octobre prochain.
Fonds
25/08/2014

Hermes recrute une responsable de la gestion obligataire

Le gestionnaire britannique Hermes Fund Managers, qui gère 27,4 milliards de livres d’actifs à fin juin, a annoncé vendredi 22 août la nomination de Zoë Shaw au poste de responsable de la gestion obligataire. Dans ses nouvelles fonctions, l’intéressée aura notamment pour mission de créér une gamme de capacités d’investissement avec des spécialistes du crédit, en s’appuyant sur l’expertise crédit et obligataire déjà existante, précise la société de gestion dans un communiqué. Elle sera directement rattachée à Saker Nusseibeh, directeur général («cheif executive officer») de Hermes Fund Managers.Affichant 30 ans d’expérience dans la banque d’investissement et la gestion d’actifs, Zoë Shaw arrive en provenance de Promethion Limited, une société de conseil spécialisée dans l’obligataire où elle était «managing director» depuis 2009. Avant cela, elle avait fondé et occupé les postes de directeur général («chief executive officer» ou CEO) et «managing partner» de New Bond Street Asset Management de fin 2003 à mai 2009, une société de gestion obligataire qui a affiché 8 milliards d’euros d’encours à son sommet. Au cours de sa carrière, Zoë Shaw a également occupé des fonctions de cadres chez BGB UK, WestLB et Bank of America.
25/08/2014

Les institutionnels préfèrent les actions émergentes

Les investisseurs institutionnels estiment que les actions émergentes constituent la classe d’actifs la plus intéressante en termes de risque et de rendement au cours des douze prochains mois, selon un sondage réalisé par ING Investment Management.Quelque 37% des personnes interrogées ont sélectionné cette classe d’actifs, devant les actions internationales (33%), les actions américaines (33% également) et les actions européennes (32%). La dette émergente corporate arrive en sixième position avec un pourcentage de 27%.Interrogés sur la sous-performance récente des actifs émergents et sur la probabilité de rebond du secteur au cours des trois à six prochains mois, les institutionnels ont été 16,7% à juger «très probable» un rebond, 42,3% à le qualifier de «raisonnablement probable», et seulement 15,4% à le qualifier de «peu probable».
25/08/2014

Aquila Capital lance deux fonds de fonds de private equity

La société de gestion alternative Aquila Capital, basée à Hambourg, a annoncé le lancement de ses deux premiers fonds de fonds de private equity, Aquila Private EquityINVEST I et Aquila Private EquityINVEST II.L’investissement minimum, qui est de 10.000 euros dans le premier fonds, s'élève à 100.000 euros pour le second fonds. Les fonds de fonds doivent investir dans au moins trois capital-investisseurs institutionnels. Aquila vise par ce biais des participations de préférence dans au moins une centaine de PME européennes.L’administration des fonds a été confiée à Alceda Asset Management.
25/08/2014

Bénéfice net record pour la division gestion de patrimoine de RBC

Royal Bank of Canada (RBC), qui publiait son rapport trimestriel vendredi 22 août, a annoncé que sa division dédiée à la gestion de patrimoine avait généré un bénéfice net record de 285 millions de dollars canadiens au cours de son troisième trimestre fiscal clos le 31 juillet 2014, soit une hausse de 52 millions de dollars canadiens, ou 22%, par rapport à l’exercice précédent. Cette performance « tient essentiellement à la hausse de la moyenne des actifs liés aux services tarifés des clients dans tous les secteurs d’activité, laquelle découle de l’appréciation du capital et des ventes nettes », a indiqué le groupe bancaire. Le montant exact de la collecte nette (« ventes nettes ») réalisée sur la période, ne figure toutefois pas dans le rapport. Par rapport au trimestre précédent, le bénéfice net a progressé de 7 millions de dollars canadiens, ou 3%, « résultat qui tient en grande partie à la hausse de la moyenne des actifs liés aux services tarifés des clients », selon le communiqué. Au 31 juillet, la division dédiée à la gestion de patrimoine de RBC affichait un encours de 442 milliards de dollars canadiens, soit une progression de 4% sur 3 mois et de 18% sur un an.
25/08/2014

Lombard Odier looks to grow in Zurich

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The Geneva-based private bank Lombard Odier is planning to grow in the German-speaking part of Switzerland, around Zurich. Dominique Wohnlich, the head of private banking activities in Zurich since February last year, has already recruited client advisers and is planning further recruitments, the financial news specialist news outlet finews reports. Lombard Odier, which has been present in Zurich for 25 years, has about 120 employees on site in two major activities: private banking and asset management.
25/08/2014

Cantonal bank of Zurich posts outflows in first half

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Assets under management at the cantonal bank of Zurich (ZKB) rose 2.1% in first half, to a total of CHF196.1bn, according to a statement released on 22 August. This growth is largely due to the good performance of the markets, as the bank has also seen outflows of CHF1.5bn in January to June. In second half 2013, ZKB posted net inflows of CHF838m. Net profits in the half fell 14.6%, to CHF336m.
25/08/2014

Assets under management at BCBE up 4.9%

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Assets under management at the Banque cantonale bernoise (BCBE) rose 4.9% in first half, to a total of CHF20.9bn, the bank announced on 22 August. Inflows totalled CHF349m. The cantonal bank also points out that the “fiscal regularisation programme with the United States will have no impact on the results for the current fiscal year.” The BCBE points out that assets of US clients domiciled in the United States represent less than 0.1% of assets under management. The case may be closed this autumn, but everything depends on the calendar set by the US tax authorities.
25/08/2014

Le fonds souverain de Singapour se renforce dans l'immobilier à Tokyo

Le fonds souverain de Singapour, GIC, est en discussions finales pour racheter la tour de bureaux 32-storey Pacific Century Place Marunouchi à Tokyo, indique Reuters. Le montant de la transaction s'élèverait à 170 billion yen, soit 1,6 milliard de dollars, ce qui constituerait la plus importante transaction au Japon depuis la crise financière. Le fonds souverain de Singapour aurait devancé Goldman Sachs. L’immeuble a été mise en vente par Secured Capital.
25/08/2014

Mario Draghi change la donne budgétaire en zone euro

Selon Philippe Waechter, directeur de la recherche à Natixis AM, le président de la BCE s’inquiète du faible niveau de l’activité et préconise l’utilisation de toutes les marges possibles de la politique budgétaire de la zone
25/08/2014

L’économie russe accuse le coup

Le PIB russe a reculé de 0,2% en juillet par rapport au même mois de l’an dernier, après une baisse de 0,1% en juin, selon les dernières estimations du ministère de l’Economie. Ce nouveau chiffre tranche avec l’estimation initiale, qui donnait une croissance de 0,6% après +1,3% en mai.
25/08/2014

Les fonds high yield renouent avec la collecte

Selon BofA Merrill Lynch, les fonds high yield ont collecté 3,1 milliards de dollars au cours de la semaine au 20 août, après les importants retraits constatés fin juillet et début août. Autre signe d’un regain d’appétit pour le risque, les fonds actions mondiaux ont enregistré 17,9 milliards de dollars de souscriptions nettes, niveau le plus important depuis le mois d’octobre 2013. Un mouvement dont ne profite pas l’Europe : les fonds spécialisés sur les actions européennes ont enregistré des sorties nettes pour la septième semaine consécutive avec 600 millions de dollars de rachats.
25/08/2014

Le cap économique du gouvernement contesté en interne

Arnaud Montebourg et Benoît Hamon ont accentué ce week-end la pression sur le couple exécutif pour l’inciter à «infléchir» sa politique économique et à devenir le «moteur alternatif» de l’Europe, à l’heure où François Hollande s’apprête à faire une série d’annonces (lire aussi page 15). Dans un entretien publié samedi dans Le Monde, le ministre de l’Economie a sonné une première charge en appelant à faire passer au second plan la réduction «dogmatique» des déficits et à «hausser le ton» avec une Allemagne «prise au piège de la politique austéritaire qu’elle a imposée à toute l’Europe». S’exprimant lors de la fête de la Rose à Frangy-en-Bresse, le ministre de l’Education, Benoît Hamon, a plaidé pour sa part en faveur d’une «politique économique au niveau européen et national qui complète les choix politiques qui ont été faits jusqu’ici pour soutenir la compétitivité des entreprises par des choix économiques pour soutenir le pouvoir d’achat des familles».
25/08/2014

Stockholm abaisse ses prévisions de croissance

Le gouvernement suédois anticipe une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 1,9% cette année, contre une précédente prévision de 2,5%. Elle devrait atteindre 3% l’année prochaine puis 3,4% en 2016, contre des prévisions antérieures de 3,1% et 3,4% respectivement. Il table sur un retour à un exédent budgétaire en 2017, avec un objectif de 1% en 2018. Pour cette année, le déficit budgétaire devrait atteindre 2,2% du PIB.
25/08/2014

La BoJ maintiendra son QE pour éradiquer la déflation

La Banque du Japon (BoJ) pourrait devoir maintenir sa politique accommodante un certain temps encore, pour éradiquer la déflation, a déclaré ce week-end son gouverneur. S’exprimant au symposium de Jackson Hole, Haruhiko Kuroda a admis qu’il n'était pas encore parvenu à démontrer que la BoJ serait capable de ramener l’inflation à 2% qui marquerait le terme de son long combat pour effacer la déflation. Selon Haruhiko Kuroda, les taux d’intérêt à long terme ne remonteront pas tant que l’objectif de 2% ne sera pas atteint, ajoutant que ce seuil pourra alors servir de base aux négociations salariales.
25/08/2014

Dennis Lockhart prévoit une première hausse des taux mi-2015

Le président de la Fed d’Atlanta s’attend à une première remontée des taux mi-2015. Dans un entretetien à Reuters, il évoque un «vrai débat» au sein de la Fed sur le calendrier, avec une hausse début ou mi-2015, voire plus tard. Dennis Lockart considère toutefois qu’il «encore trop tôt» pour modifier la communication de la banque centrale.
25/08/2014

Pékin veut réformer le financement du secteur ferroviaire

Le Premier ministre chinois Li Keqiang a demandé au secteur ferroviaire de solliciter davantage d’investissements privés afin de réduire sa dépendance à la puissance publique. «La construction de voies ferrées sur la seule base d’investissements publics et organisée par des ordres administratifs ne fonctionnera plus», a indiqué le dirigeant, selon des propos publiés sur le site du gouvernement. «La refonte des systèmes d’investissement et de financement sera la clé pour réformer le secteur ferroviaire», a-t-il ajouté.
25/08/2014

L'Algérie retarde des investissements pétroliers

Alger a décidé de repousser d’environ quatre semaines la date limite fixée pour l’attribution de ses prochaines licences pétrolières et gazières, alors que les industriels se plaignent des conditions d’investissement en dépit d’une récente réforme du secteur. La date butoir a ainsi été reportée du 4 septembre au 30 septembre, ont indiqué des sources proches du dossier.
25/08/2014

Les cyber-risques inquiètent l'Iosco

Pour le président du board de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (Iosco), Greg Medcraft, le prochain choc financier majeur - ou cygne noir - viendra du cyber-espace. «Le retour que nous avons eu de discussions au sein de l’industrie est qu’il n’y a pas de cohérence dans l’approche» pour traiter ces cyber-risques, prévient-il.
25/08/2014

Déficits excessifs : Jean-Claude Trichet imagine un dispositif

Plutôt qu’un système de sanctions par amendes qui «ne fonctionne pas», l’ancien président de la BCE imagine la possibilité que le Parlement européen puisse jouer un rôle de décideur en dernier recours dans le cas de pays affichant des déficits publics très excessifs. Il appelle ce mécanisme «une fédération économique et budgétaire par exception».
25/08/2014

Matignon veut libérer le foncier

Afin de relancer la construction et le logement, le gouvernement s’apprête à dévoiler une série de mesures dont le Journal du Dimanche a révélé les grandes lignes dans ses colonnes. Pour libérer le foncier privé, Matignon proposerait un abattement sur les plus-values dès la deuxième année de détention du terrain. Afin de faire repartir l’investissement locatif, l’ancien dispositif Duflot devrait être ouvert aux ascendants et descendants et un avantage fiscal de 1% par année sur trois ans devrait être octroyé à ceux qui louent un bien au-delà de neuf ans. Des mesures concerneront également les normes de construction et d’urbanisme, ainsi que les prêts à taux zéro.
25/08/2014
Gestion d'actifs

Une journée chez Vega IM

Dans la galaxie Natixis, la société de gestion Vega Investment Managers (IM), spécialiste dans la multigestion et la sélection des fonds en architecture ouverte, occupe un positionnement particulier car son actionnariat est divisé entre Natixis Asset Management (NAM) qui détient 40% de son capital et la Banque Privée 1818 qui en possède 60%.
Gestion d'actifs
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