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24/09/2014

Bestinver perd l’une de ses figures emblématiques

Coup de tonnerre dans la gestion d’actifs espagnole. Francisco Garcia Paramés, jusque-là gérant de fonds directeur des investissements de Bestinver Asset Management, a décidé de mettre un terme à ses fonctions au sein de Bestinver Asset Management pour «se consacrer à un nouveau projet professionnel», a expliqué le gérant dans un communiqué largement diffusé par la presse espagnole ce 23 septembre. Il faut dire que l’information constitue un petit événement dans le secteur de la gestion d’actifs en Espagne. Et pour cause, l’intéressé, souvent qualifié dans le pays de «Warren Buffett espagnol» voire de «Warren Buffett européen», travaillait chez Bestinver depuis 25 ans. Francisco Garcia Paramés gérait plus de 7,5 milliards d’euros d’actifs et a dégagé 16% de rendement annuel moyen tout au long de ces deux décennies passées au sein de la société de gestion.Bestinver n’aura pas perdu de temps pour remplacer Francisco Garcia Paramés. Le jour même, la société de gestion a en effet annoncé la nomination de Beltran de la Lastra au poste de directeur des investissements. L’intéressé a passé 18 ans chez JP Morgan à Londres où il a occupé différentes responsabilités en qualité de gérant de fonds. Dernièrement, il était «Head of Core Strategies», en charge d’un portefeuille de 13,5 milliards d’euros d’actifs sous gestion.
24/09/2014

DeAWM renforce son équipe de distribution en gestion passive

Le gestionnaire d’actifs allemand Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) étoffe sa distribution en gestion passive avec trois nouveaux recrutements au sein de l’équipe de vente «Global Client Group Passive», a appris NewsManagers. Ainsi, à Paris, Alfred Le Léon intègre la société de gestion en qualité de «Passive Sales Specialist» afin de renforcer la couverture du marché français. L’intéressé arrive en provenance de HSBC Global Asset Management où il était dernièrement «EFT Product Specialist» en charge des ventes pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).Par ailleurs, John Adu est nommé «Head of ETP and Mandates Sales» pour le Royaume-Uni. La nouvelle recrue travaillait jusque-là chez Source où, depuis 2010, il a joué un rôle majeur dans le développement d’une base de clientèle au Royaume-Uni et en Irlande. Enfin, Jim Cao est nommé «Passive Sales Specialist» pour l’équipe «Global Client Group, Asia». Il est basé à Hong Kong. L’intéressé arrive en provenance de iShares où il était membre de l’équipe de gestion passive pour l’Asie (hors Japon) et était responsable de la structuration des produits et des ventes dans la Grande Chine. Jim Cao avait rejoint iShares en 2007 et était basé à San Francisco avant de s’installer à Hong Kong en 2011.
24/09/2014

Julius Bär change de CEO pour ses activités au Proche Orient

Peter Schaer a quitté Julius Bär ainsi que son poste de CEO pour la région Proche Orient qu’il occupait à Dubai, selon les informations de Finews. Il est remplacé depuis le 1er septembre par Jürg Berger, qui travaille depuis 14 ans au sein de la banque privée, notamment au conseil d’administration de Julius Baer International à Londres.
24/09/2014

KBC Groupe ne sera bientôt plus coté que sur Euronext Brussels

Actuellement cotées à la fois sur Euronext Brussels et à la Bourse de Luxembourg, les actions KBC Groupe SA ne seront plus cotées que sur Euronext Brussels. Compte tenu du fait que cette place constitue son principal marché alors que la Bourse de Luxembourg est modeste pour la négociation du titre, la Société de la Bourse de Luxembourg a accepté que les titres KBC soient radiés de sa cote officielle.Les actionnaires sont informés que les actions KBC Groupe SA ne seront plus cotées à la Bourse de Luxembourg. S’ils le souhaitent, les actionnaires peuvent encore y négocier leurs titres jusqu’au vendredi 26 septembre 2014.
24/09/2014
Fonds

Axa IM exclut les obligations mal notées de son fonds Euro Credit

Axa Investment Management modifie le mandat d’investissement de son fonds obligataire AXA WF Euro Credit dont l’encours s’élève à 807 millions d’euros, selon Citywire. Dans une lettre adressée aux souscripteurs du fonds, le gérant d’actifs français annonce que la stratégie va réduire drastiquement son exposition aux obligations les moins bien notées, notamment en excluant systématiquement de son champ d’investissement celles dont la note est inférieure ou égale à CCC+ pour Standard & Poors (ou de rang équivalent pour les autres agences de notation). En outre, Eléonore Bunel, qui gère le fonds depuis fin 2007, s’obligera à présent à céder les obligations susceptibles de subir une dégradation de leur note dans les 6 mois. Aujourd’hui le fonds est encore investi à hauteur de 4,6% en obligations notées en dessous de B, une part vouée à tendre vers zéro. AXA WF Euro Credit a généré un rendement de 26,5% au cours des trois années terminées à fin août 2014.
Fonds
24/09/2014

Old Mutual lance la cotation de sa filiale américaine

Le gestionnaire d’actifs britannique Old Mutual a annoncé, ce 23 septembre, le lancement de l’introduction en Bourse (IPO) de sa filiale Old Mutual Asset Management Limited (Old Mutual AM), la holding qui gère l’activité de gestion d’actifs sur le marché américain des institutionnels. Old Mutual compte vendre sur le New York Stock Exchange 22 millions, d’actions ordinaires ou 18,3% d’Old Mutual AM avec une fourchette de prix comprise entre 15 et 17 dollars, lui permettant ainsi de lever jusqu’à 374 millions de dollars. L’opération valorise Old Mutual AM à près de 2 milliards de dollars. Les banques Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Citigroup et Credit Suisse Securities ont été mandatées pour mener à bien cette introduction en Bourse.Old Mutual AM est une société de gestion multi-boutiques qui affiche environ 215 milliards de dollars d’actifs sous gestion à fin juin 2014.
24/09/2014

Hausse de 7% des encours pour Close Brothers AM

A l’issue de son exercice fiscal 2013-2014, clos au 31 juillet 2014, la division de gestion d’actifs du groupe bancaire britannique Close Brothers a enregistré une croissance de 7% de ses actifs sous gestion pour atteindre 9,7 milliards de livres, contre 9,1 milliards de livres au 31 juillet 2013. Cette progression a été tirée par une collecte nette de 438 millions de livres et un effet de marché positif à hauteur de 187 millions de livres.A l’issue de l’exercice écoulé, l’activité de gestion d’actifs a plus que doublé son bénéfice opérationnel ajusté, qui ressort à 9,9 millions de livres au 31 juillet 2014 contre 4 millions de livres au 31 juillet 2013. Les revenus de la division ont, quant à eux, progressé de 8% pour s’établir à 84 millions de livres, contre 78 millions de livres au 31 juillet 2013.Au cours de l’année écoulée, le groupe Close Brothers a dégagé un bénéfice opérationnel ajusté de 200,6 millions de livres, en hausse de 20% sur un an.
24/09/2014
Fonds

Ashton Bradbury va quitter Old Mutual Global Investors

Ashton Bradbury va quitter Old Mutual Global Investors pour partir à la retraite, indique Investment Week. Le gérant, qui a notamment piloté le fonds Old Mutual UK Mid Cap sera remplacé de manière définitive par Tim Service pour la gestion du Old Mutual UK Specialist Equity hedge fund après une période transitoire de trois mois.
Fonds
24/09/2014

Le patron de Deutsche Bank poursuivi pour fraude dans l'affaire Kirch

Selon die Welt, le parquet de Munich a annoncé mardi son intention de poursuivre Jürgen Fitschen le patron de Deutsche Bank pour fraude lors de la bataille judiciaire avec la famille Kirch. Sont également visés par la plainte deux anciens dirigeants Rolf Breuer et Josef Ackermann, l’ancien chef du conseil de surveillance Clemens Börsig et un ancien membre du directoire, Tessen von Heydebreck. Le parquet les accuse d’avoir fourni de faux témoignages lors du procès qui opposait la banque allemande à la famille Kirch, dans le but d'éviter à ce que celle-ci n’obtienne des dommages et intérêts. Pour rappel, la bataille judiciaire entre la famille Kirch et la banque a duré de 2002 à février dernier. Leo Kirch, décédé en 2011, accusait Deutsche Bank d’avoir provoqué en 2002 la chute de son empire des médias. Le patron de la banque de l'époque, Rolf Breuer, avait émis des doutes sur la solidité financière du groupe dans un entretien à Bloomberg TV.
24/09/2014

HSBC France nomme son directeur financier

HSBC France vient d’annoncer la nomination de Laurence Rogier au poste de directeur financier de la banque. Elle rejoint son comité exécutif et remplace dans ses fonctions Matthieu Kiss, qui est nommé directeur financier mondial pour la Banque de Particuliers et de Gestion de Patrimoine du Groupe HSBC.Auparavant, la nouvelle recrue travaillait à la direction financière de HSBC France depuis 2010, en tant que «Program Manager» pour diriger la migration du système comptable. En 2012, elle était devenue directeur des opérations de la Direction Financière de HSBC France.
24/09/2014

Swiss & Global AM nomme un directeur de la distribution pour le marché autrichien

Swiss & Global Asset Management a nommé début septembre Gerald Pistracher au sein de son équipe internationale au poste de directeur de la distribution pour le marché autrichien, rapporte Fondsprofessionell. L’intéressé sera responsable de la clientèle «wholesale» ainsi que des investisseurs institutionnels. Gerald Pistracher était auparavant responsable de la clientèle institutionnelle au sein de la société de gestion autrichienne Erste Asset Management.
24/09/2014
Fonds

Un épargnant sur cinq se dit prêt à investir dans les produits ISR

Les épargnants français s’intéressent tous les ans un peu plus à l’ISR. C’est ce qui ressort de l’enquête nationale conduite par Ipsos pour le compte d’EIRIS, société d’analyse environnementale, sociale et de gouvernance des entreprises, et du FIR, le Forum pour l’Investissement Responsable. Ils sont 20% à déclarer être « prêts à investir une part de leur épargne en ISR si on le leur proposait », soit 3 points de plus qu’en 2013. Il existe néanmoins encore un déficit de formation sur l’ISR. Les épargnants français ne sont que 37% à avoir déjà entendu parler de l’ISR avant ce sondage et seulement 6% à déclarer savoir précisément ce qu’est l’investissement socialement responsable. Le sondage met en avant que l’intention d’achat d’un produit ISR est lié à la bonne connaissance du concept (38% dans le cas de ceux connaissant précisément l’ISR et 29% des investisseurs connaissant un peu l’ISR).Selon l’enquête de l’EIRIS et du FIR, l’offre de produits ISR reste très peu mise en avant par les institutions financières. Seul 3% des investisseurs interrogés se sont vus proposer ce type de placement par leur banque ou leur conseiller financier.
Fonds
24/09/2014
Fonds

LCL étoffe sa gamme avec deux nouveaux fonds à formule

LCL, filiale du groupe Crédit Agricole, a annoncé, ce 23 septembre, le lancement de deux nouveaux fonds commun de placement (FCP) à destination des particuliers, à savoir LCL Triple Horizon (Sept 2014), éligible au compte-titres et au PEA, et LCL Triple Horizon AV (Sept 2014), éligible à l’assurance-vie. Ces fonds à formule (à capital non garanti) permettent de connaître dès la souscription les gains potentiels, explique la banque dans un communiqué. LCL Triple Horizon (Sept 2014) et LCL Triple Horizon AV (Sept 2014) ont tous deux une échéance maximale de 4 ans et offrent deux opportunités de remboursement anticipé automatique à 2 et 3 ans en fonction de l’évolution de l’indice Euro Stoxx 50 (dividendes non réinvestis). Si l’évolution de l’indice est positive ou nulle par rapport à son niveau initial, les fonds offrent un gain fixe de 11% à 2 ans (Taux de Rendement Annuel ou TRA de 5,35%) ou 16,5% à 3 ans (TRA de 5,22%), ou 22% à 4 ans (TRA de 5,10%). Le capital est restitué jusqu’à une baisse de l’indice de 40% à l’échéance. Au-delà d’une baisse de l’indice de plus de 40% à l’échéance, le capital est diminué de la baisse intégrale de l’Euro Stoxx 50 (dividendes non réinvestis) et le client supporte une perte en capital équivalente à l’intégralité de la baisse de l’indice, précise LCL.La souscription à LCL Triple Horizon (Sept 2014) et à LCL Triple Horizon AV (Sept 2014) est ouverte jusqu’au 15 octobre 2014 (18h) mais peut être close avant, dès lors que le montant maximum de collecte défini dans la documentation réglementaire est atteint, indique la banque française.
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24/09/2014
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Calao Finance annonce le lancement du FCPI Expertise Calao IR 2014

La société de gestion Calao Finance vient de lancer le FCPI Expertise Calao IR 2014 qui investira dans une sélection de PME établies et exportatrices évoluant dans l’univers de l’art de vivre et les activités stratégiques. Autrement dit, le secteur du luxe, bien-être, digital media, loisirs & sport, etc., pour l’art de vivre et le secteur de la cybersécurité, l’efficacité energétique, la traçabilité, etc. pour les activités stratégiques.Les prises de participations du FCPI seront mixtes en actions et obligations convertibles. Caractéristiques : Code ISIN : FR0011758374 - Accessible à partir de 1 000 € Durée minimum de 5,5 ans jusqu’à 7,5 ans - Frais de gestion annuel : 3,85% Fiscalité : réduction d’impôt sur le revenu de 18% et exonération des revenus et plus-values au terme (ce fonds est également éligible à la réduction d’ISF 2015).
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24/09/2014

Les encours de Quilvest Wealth Management atteignent 24 milliards d’euros

Quilvest Wealth Management, qui regroupe les activités de Paris, Luxemboug et Zurich, a vu ses actifs sous gestion progresser de 17 milliards d’euros à fin 2013 à 24 milliards d’euros à fin juillet 2014, a annoncé Xavier Leroy, président de Quilvest Gestion. Cette progression est à mettre au crédit d’un effet marché positif à hauteur de 3 milliards d’euros mais surtout à une collecte de 4 milliards d’euros, a précisé la société.
24/09/2014

ABC Arbitrage AM affectée par des conditions de marché défavorables

La société ABC Arbitrage a publié ses comptes semestriels mardi 23 septembre faisant état d’un produit de l’activité courante consolidé au 30 juin 2014 qui s’établit à 26,8 millions d’euros et un résultat net comptable consolidé à 11,3 millions d’euros. Hors variation de l’écart de valorisation du portefeuille titres entre les normes françaises et les normes IFRS anormalement élevé au 1er semestre 2013, le groupe ABC Arbitrage enregistre sur la période une hausse de son produit d’activité courante de plus de 13% sur un an, «ce qui constitue une très bonne performance dans des marchés dont la volatilité est régulièrement tombée en dessous de 10% et dans des volumes qui restent faibles», indique un communiqué.Cela étant, le produit de l’activité pour compte de tiers de la société de gestion ABC Arbitrage Asset Management est en baisse sur un an (-35%) avec des commissions s’élevant à 2 millions d’euros pour le 1er semestre 2014. Au 1er septembre, les montants sous gestion s’élèvent à 257 millions d’euros dont 137 millions provenant d’investisseurs externes.Durant les six premiers mois de l’année, la société de gestion a poursuivi la mise en oeuvre du plan de développement Ambition 2016. Dans ce cadre, elle a recruté 8 collaborateurs (environ 10% des effectifs) au sein des équipes de recherche quantitative et de développement informatique. Par ailleurs, elle a lancé des activités début juillet de la filiale de droit irlandais Quartys et créé la filiale ABC Arbitrage Asset Management Asia.
24/09/2014

Candriam prêt à faire de la croissance externe

Dans un environnement où la consolidation fait désormais partie du paysage, le patron de Candriam est prêt à participer au mouvement. «Nous avons le feu vert de notre maison mère et si l’occasion se présente, nous sommes prêts à acquérir une société ou une équipe, de préférence en Europe ou en Asie, dans les dix-huit ou vingt-quatre prochains mois», a indiqué Naim Abou-Jaoudé le 23 septembre à Luxembourg, à l’occasion de la conférence d’automne de l’Association luxembourgeoise des fonds d’investissement (ALFI). Naim Abou-Jaoudé relève que la concentration du secteur financier est encore limitée par rapport à certains secteurs comme l’automobile ou la chimie mais ajoute que le processus de consolidation pourrait prendre un peu de temps.Le secteur de la gestion est une affaire d’hommes et une opération de rapprochement sur deux est un échec, a rappelé le CEO de Candriam. La tendance est là, c’est une évidence, mais il vaut mieux prendre son temps. Il n’empêche, Candriam, qui enregistre depuis le début de l’année de très bons résultats en termes de collecte, souhaiterait se renforcer sur le marché des pensions en Europe, notamment en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni. Et bien entendu, l’Asie, l’Amérique latine et le Moyen-Orient font partie des régions du monde où Candriam pourrait aussi envisager de se développer.
24/09/2014

Baudouin Prot va quitter BNP Paribas

Baudouin Prot va quitter BNP Paribas, qu’il présidait depuis 2011, rapporte ce matin le journal Les Echos. Ces derniers jours les rumeurs annonçant son départ s’étaient renforcées. A soixante-trois ans, et alors que son mandat de président venait d'être renouvelé en mai pour trois ans, Baudouin Prot, très affecté par le litige de la banque aux Etats-Unis, met donc un terme à une carrière de plus de trente ans au sein du groupe.Cette décision a été soumise mardi soir, devant le comité de gouvernement d’entreprise et des nominations du groupe bancaire. Celui-ci a proposé que Jean Lemierre (proche conseiller de Baudoin Prot et ancien patron du Trésor) lui succède. Cette proposition devra désormais être validée, vendredi soir, par le conseil d’administration de la banque. Si tel est le cas, ce départ prendra effet le 1er décembre.Ancien élève de l’ENA et inspecteur général des finances, Baudouin Prot a bâti sa carrière dans la banque de détail. Sous sa direction, le groupe bancaire s’est profondément transformé. Lors de son arrivée à la tête de la banque, en 2003, celle-ci recensait 89 000 collaborateurs, dont 35% à l’international. Dix ans plus tard, sur les 185 000 salariés du groupe, 70% travaillent hors de France. Sur cette même période, les fonds propres de la banque ont été multipliés par trois, et ses revenus ont doublé, notamment du fait des acquisitions de l’italien BNL et du belge Fortis. Baudouin Prot aura aussi permis à BNP Paribas de traverser la crise des « subprimes » sans encombre.
24/09/2014

Entrepreneur Venture a obtenu l'agrément AIFM

La société de gestion Entrepreneur Venture a annoncé avoir obtenu l’agrément AIFM et s’apprête à présenter de nouveaux produits financiers notamment un FCPR composé en totalité d’obligations convertibles éligible au PEA-PME.
24/09/2014
Fonds

Alto Invest lance le FCPI Objectif Europe

Alto Invest, spécialiste des FCPI, lance son offre IR 2014 via l’ouverture à la souscription du FCPI Objectif Europe. Investi à hauteur de 70% dans des entreprises européennes innovantes et de 30% dans une gestion multi-support via des placements financiers diversifiés notamment en OPCVM, le fonds offre une réduction d’impôt sur le revenu immédiate de 18% du montant investi hors droits d’entrée (applicable en une seule fois au titre de l’année de la souscription) accompagnée d’une exonération des revenus et des plus-values (hors prélèvements sociaux) à l’issue de la période de blocage. Soit 5,5 ans minimum jusqu’au 1er juillet 2020 et jusqu’à 7,5 ans sur décision de la société de gestion pour le FCPI soit jusqu’au 1er juillet 2022. Les frais de gestion récurrents maximum s'élèvent à 3,45 %.
Fonds
24/09/2014

Le Japon renforce ses sanctions contre la Russie

Tokyo a annoncé mercredi la prise de sanctions supplémentaires contre la Russie afin de mieux s’accorder avec la ligne adoptée par plusieurs pays, dont les Etats-Unis, dans le conflit ukrainien. Les nouvelles mesures prévoient l’interdiction pour certaines banques russes d'émettre des titres au Japon et un renforcement des contrôles pour empêcher le transfert d’armes vers la Russie, a indiqué le secrétaire général du gouvernement Yoshihide Suga.
24/09/2014

La croissance néerlandaise est revue en hausse au deuxième trimestre

Le produit intérieur brut néerlandais a augmenté de 0,7% au deuxième trimestre en rythme séquentiel, contre une hausse de 0,5% en première estimation. Le Bureau central des statistiques explique cette révision en hausse par des investissements industriels et une consommation des ménages plus élevés que prévu. Au premier trimestre, l’activité s'était contractée de 0,4%, en raison notamment d’une chute des recettes tirées de l’extraction de gaz naturel.
24/09/2014

La SEC enquête sur un fonds de Pimco

La SEC enquête sur l’un des fonds de Pimco, ont reconnu la société de gestion et son actionnaire Allianz, confirmant des informations du Wall Street Journal. L’autorité des marchés financiers américains soupçonne le gérant d’avoir gonflé artificiellement les rendements de son fonds Pimco Total Return ETF. Bill Gross, le fondateur et directeur des investissements de Pimco, aurait été entendu par la SEC. Pimco a indiqué collaborer avec l’autorité.
24/09/2014

UniCredit marie Pioneer à Santander AM

La nouvelle entité pèsera quelque 340 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Warburg Pincus et General Atlantic en détiendront une partie.

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