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Asset Management
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11/08/2015

Hargreaves Lansdown nomme un nouveau directeur financier

Hargreaves Lansdown vient de recruter Chris Hill en qualité de directeur financier. Il remplace Tracey Taylor, qui avait annoncé son départ fin 2014 et qui a quitté la société en juin dernier. Chris Hall travaillait précédemment chez IG Group en tant que directeur financier. Il devrait rester chez IG Group jusqu’en février 2016 pour ensuite prendre ses nouvelles fonctions dès le mois de mars 2016.
11/08/2015

Banca Mediolanum collecte 388 millions d’euros en juillet

Banca Mediolanum a enregistré en juillet une collecte nette de 388 millions d’euros, rapporte Milano Finanza. Depuis le début de l’année, la société engrange 2,562 milliards d’euros. La collecte dans les fonds est ressortie à 423 millions d’euros, dont 167 millions d’euros via MyLife, portant les rentrées nettes depuis le début de l’année à 3,135 milliards d’euros.
11/08/2015

Momentum Global nomme un responsable des ventes institutionnelles

Momentum Global Investment Management Ltd, la société d’investissement internationale du groupe sud-africain Momentum Investments, a nommé Alex Garton en qualité de responsable des ventes institutionnelles au Royaume-Uni. Il aura en charge le développement des partenariats avec les consultants spécialisés sur les programmes de pension et avec les investisseurs institutionnels au Royaume-Uni. Alex Garton travaillait précédemment chez Baring Asset Management en qualité de directeur du développement des relations clients et des services à la clientèle.
11/08/2015

Un ancien gérant de Pimco rejoint une boutique à Londres

Daniel Lacalle, un ancien gérant de Pimco, a rejoint Alpha Strategy Services, une boutique londonienne, en tant que directeur des investissements, rapporte Citywire Global. L’intéressé a passé huit mois au sein de la société américaine. Il faisait partie des recrutements pilotés par Virginie Maisonneuse, CIO actions, pour bâtir une offre actions. Daniel Lacalle a démissionné lors du départ de cette dernière en mai dernier.
11/08/2015

Les encours de GAM pénalisés par l'appréciation du franc suisse

Dans ses activités d’investment management, GAM a vu ses actifs sous gestion terminer le premier semestre à 73,5 milliards de francs suisses contre 76,1 milliards de francs à fin décembre 2014. Cette évolution est due uniquement à l’appréciation du franc suisse, souligne GAM dans un communiqué publié ce mardi 11 août. L’appréciation du franc suisse a un un impact négatif évalué à 5,4 milliards de francs. Un impact en partie effacé par une collecte nette de 2 milliards de francs et un effet marché positif de 0,8 milliard de francs. Par ailleurs, les actifs gérés sous marque de distributeur («private labelling») ont progressé de 3,6 milliards de francs au premier semestre pour s’inscrire à 50,7 milliards de francs à fin juin 2015. L’appréciation du franc suisse a eu un impact négatif de 1,9 milliard de francs suisses, largement compensé par une collecte nette de 4,3 milliards de franc suisses et un effet marché positif de 1,2 milliard de francs suisses. GAM indique par ailleurs avoir conclu un accord définitif avec la société de gestion basée à Londres Renshaw Bay pour l’acquisition de ses activités dans l’immobilier qui représentent un encours d’environ 1,2 milliard de dollars. Cette transaction, qui devrait être bouclée en octobre 2015, donne à GAM un accès à une classe d’actifs qu’elle ne proposait pas jusqu’ici à ses clients.
11/08/2015

Forte progression des investissements directs des fonds souverains au premier semestre

Les transactions en direct réalisées par les fonds souverains ont totalisé 64 milliards de dollars au premier semestre, contre 52 milliards de dollars au premier semestre 2014, selon des statistiques communiquées par la base de données des fonds souverains (SWFTD). Les fonds souverains se sont notamment montrés un peu plus optimistes sur les perspectives de croissance dans les pays développés. En Europe, le Royaume-Uni est resté le principal bénéficiaire des fonds souverains avec un montant de 21,1 milliards de dollars. Toutefois, les fonds souverains ont été plus nombreux ces derniers mois à investir dans l’immobilier en Europe continentale malgré la forte préférence pour l’immobilier londonien. En mars dernier, ADIA et GIC ont ainsi investi dans Unicredit-Piazza Cordusio à Milan. Au total, les investissements directs des fonds souverains dans l’immobilier se sont élevés à 17,1 milliards de dollars au premier semestre contre 9,8 milliards de dollars au premier semestre 2014. En Asie, les fonds souverains ont investi 6,4 milliards de dollars en Chine mais l’effet «Modi» a également stimulé leur activité dans le sous-continent. GIC, Temasek et ADIA ont été particulièrement actifs sur le marché indien, notamment dans les secteurs de l’immobilier, de la technologie et de la pharmacie.
11/08/2015

Les investisseurs européens se détournent des hedge funds

Les investisseurs institutionnels européens ont sorti 6,8 milliards de dollars des hedge funds, en net, sur les sept premiers mois de l’année, rapporte le Financial Times fund management. Mandatewire, le service du FT qui a compilé ces chiffres, n’a enregistré qu’un seul mandat attribué par un investisseur européen à un hedge fund depuis le début de l’année. Les investisseurs nord-américains, en revanche, ont attribué 51 mandats de hedge funds et investi, en net, 2,2 milliards de dollars dans la classe d’actifs depuis janvier. Justina Deveikyte, analyste internationale au sein de Cerulli Associates, explique que les investisseurs européens supportent de moins en moins les frais élevés du secteur des hedge funds.
11/08/2015

Nordea AM recrute Mark Lovett

Nordea Asset Management a recruté Mark Lovett en tant que responsable actions, rapporte le site danois Finanswatch. L’intéressé occupait précédemment les mêmes fonctions chez Ignis Asset Management. Avant cela, il a aussi été co-directeur des investissements des actions européennes au sein d’Allianz Global Investors.
11/08/2015

Forte baisse des actifs sous gestion de BSI qui améliore néanmoins son bénéfice

Le bénéfice net de la banque BSI s’est inscrit au premier semestre à 78,1 millions de francs, en progression de près de 25% par rapport aux six premiers mois de 2014. Mais dans le même temps, les actifs sous gestion se sont inscrits à fin juin à 81,8 milliards, contre 92,3 milliards à fin décembre 2014. Ce recul est dû notamment à l’appréciation significative du franc. En outre, la banque a subi une décollecte de 2,8 milliards de francs suisses, en raison du départ de clients institutionnels et de la transformation graduelle de la clientèle de base.La banque a signé fin mars un accord de régularisation fiscale avec les Etats-Unis et ainsi devra débourser 211 millions de dollars d’ici à la fin de l’année. Ce qui n’aura pas d’impact sur les investissements ou le résultat, car les provisions inscrites dans les comptes 2014 correspondaient au montant de l’amende.L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) a donné son feu vert en juin à la reprise de BSI (groupe Generali) par le groupe latino-américain BTG Pactual. La finalisation de la transaction est attendue pour les prochaines semaines, précise BSI.
11/08/2015

BlackRock s’impose sur le marché japonais des retraites

BlackRock ressort gagnant de la décision du fonds de pension japonais Government Pension Investment Fund (1.140 milliards de dollars d’encours) d’investir la moitié de ses actifs en actions, rapporte le Financial Times fund management. Ainsi, la société de gestion a augmenté ses actifs gérés pour le compte de fonds de pension gouvernementaux au Japon (dont le GPIF représente l’essentiel) de 9.400 milliards de yen à 13.800 milliards de yen sur les 12 mois à fin mars. BlackRock est ainsi devenu le deuxième gestionnaire d’actifs de retraite à prestations définies au Japon, derrière Sumitomo Mutsui Trust.
11/08/2015

Berenberg recrute l'ex-économiste en chef de Bank of America, Mickey Levy

La banque privée allemande Berenberg a annoncé le 10 août la nomination de Mickey Levy au poste d'économiste en chef pour les Etats-Unis et l’Asie. Basé à New York, Mickey Levy travaillera en étroite collaboration avec Holger Schmiedling, économiste en chef de Berenberg. Mickey Levy rejoint Berenberg en provenance de Blenheim Capital Management, où il a passé deux années en tant que chef économiste. Il a été précédemment l'économiste en chef de Bank of America pendant une quinzaine d’années. Son arrivée va permettre à Berenberg de renforcer sa présence sur le marché américain et de poursuivre le développement de ses activités après l’ouverture ces quatre dernières années de bureaux à New York, Boston, Chicago et San Francisco. Berenberg souligne dans un communiqué que Mickey Levy conseille plusieurs banques de réserve fédérales américaines et entretient des relations très étroites avec la Commission européenne et la Banque du Japon. Il lui arrive aussi de participer au «Congressional Budget Offices Panel of Economist Advisors» et il est depuis 1983 membre du «Shadow Open Market Committee», un organisme de recherche indépendant qui passe au crible la politique monétaire de la Fed.
11/08/2015

Danske Invest ouvre un bureau à Francfort

Danske Invest, la société de gestion du groupe Danske Bank, a ouvert un bureau à Francfort, rapporte Fondsprofessionell. C’est Andreas Schneeberger qui a été nommé directeur des activités allemandes de la société. Ce dernier dispose de 25 ans d’expérience et a occupé un certain nombre de postes notamment à Société Générale Asset Management, Invesco Asset Management et dernièrement Aquila Capital, où il était responsable du wholesale.
11/08/2015
Fonds

Franklin Templeton remanie l’équipe de son fonds petites capitalisations

Franklin Templeton a remanié son équipe dédiée à la gestion de son fonds actions petites capitalisations, rapporte Citywire. Ainsi, Martin Cobb, qui gérait le fonds basé au Luxembourg depuis 2011, prend du recul pour se focaliser sur la couverture du secteur de la chimie. Harlan Hodes, qui travaille sur le fonds Templeton Global Smaller Companies depuis 2007, devient gérant principal. Tina Sadler reste gérante « back-up » et analyste. David Tuttle aura aussi un rôle de « back-up ».
Fonds
11/08/2015

CSSF publishes a regulatory update for fund managers

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Financial sector surveillance commission (CSSF) on 10 August announced the publication on its weebsite of an update to its Questions/Answers with respect to the law of 12 July 2013 concerning alternative investment fund managers.
11/08/2015

Les négociations avec la Grèce s'approcheraient du dénouement

La Grèce et ses créanciers internationaux mettaient lundi la dernière touche à un projet d’accord sur un troisième plan d’aide, estimé à 86 milliards d’euros, dont Athènes a besoin pour maintenir ses finances publiques à flot et honorer une importante échéance auprès de la BCE le 20 août. De source grecque, les deux parties se seraient entendues sur un objectif d’excédent budgétaire primaire (hors service de la dette) de zéro pour 2015, dans l’hypothèse d’une contraction du PIB grec comprise entre 2,1 et 2,3%. Les Grecs espèrent conclure un accord «bientôt». après l’avoir annoncé pour ce matin. Prudente, Bruxelles évoque un accord «faisable» ce mois-ci «de préférence avant le 20 août». Mais le porte-parole du ministère des Finances allemand Jürg Weissgerber a estimé que toute nouvelle aide devait dépendre de conditions strictes. Selon le Handelsblatt, le FMI évalue en réalité à 90 milliards d’euros le montant dont la Grèce a besoin, en raison de la récession qui frappe à nouveau le pays.
11/08/2015

L'OCDE voit un ralentissement plus marqué de la Chine

Si le rythme de croissance des grandes économies avancées reste globalement stable, le ralentissement anticipé en Chine s’annonce plus marqué qu’indiqué précédemment, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Publiés lundi, les indicateurs composites avancés, conçus pour anticiper les points de retournement de l’activité, montrent aussi une dégradation accentuée au Brésil. Ils reculent de -0,1 pour la Chine (à 97,4) et de -0,2 pour le Brésil (à 98,8).
11/08/2015

La Fed estime que la faiblesse de l'inflation est temporaire

L’inflation est actuellement «très basse» aux Etats-Unis mais ce n’est qu’un phénomène temporaire et l'économie est presqu’arrivée à une situation de plein emploi, a déclaré hier Stanley Fischer, vice-président de la Réserve fédérale. «Ceci est lié à la baisse des cours du pétrole et au recul des cours des matières premières. Ce sont des phénomènes susceptibles de se stabiliser à un moment donné», a-t-il expliqué sur Bloomberg TV. Wall Street s’attend à une hausse des taux en septembre.
11/08/2015

Berlin a économisé 100 milliards d'euros grâce à la crise souveraine

L’Allemagne a économisé 100 milliards d’euros depuis 2010 en raison de la baisse de ses coûts d’emprunt liée à la crise européenne de la dette souveraine, montre le rapport de l’institut Leibniz pour la recherche économique, publié lundi. L’instabilité en zone euro a conduit les investisseurs à se réfugier vers les obligations d’Etat allemandes, faisant baisser leurs rendements. Cela a permis au gouvernement d'économiser plus de 3% de PIB.
11/08/2015

BATS obtient le feu vert pour sa deuxième Bourse des options

BATS Global Markets a annoncé hier avoir reçu l’autorisation pour ouvrir sa deuxième plate-forme américaine sur les options. Baptisée EDGX Options, elle devrait être lancée le 2 novembre et sera la treizième de ce genre aux Etats-Unis. L’opérateur entend accroître sa pénétration sur cette classe d’actifs. BZX Options, sa première plate-forme, classe les ordres en fonction du prix et du timing, tandis que EDGX privilégiera l’allocation selon les prix, puis la taille des ordres.
11/08/2015

L'Opep ne prévoit pas de réunion d'urgence

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) ne compte pas tenir de réunion d’urgence pour discuter de la baisse des cours, ont déclaré hier deux délégués de l’organisation. L’agence APS, citant le ministre de l’Energie algérien Salah Khebri, rapportait un peu auparavant que des discussions sur l’opportunité d’organiser une telle réunion, avant la rencontre officielle de décembre, étaient en cours. Les futures pétroliers ont atteint hier des niveaux plancher de plusieurs mois.
11/08/2015

La reprise devrait rester modérée en France

La Banque de France prévoit une croissance de 0,3% du PIB français au troisième trimestre 2015. Les chiffres du deuxième trimestre, qui seront publiés vendredi, devraient révéler une stabilisation du rythme d’activité au sein de la zone euro, la France et l’Italie restant néanmoins à la traîne par rapport à leurs voisins européens.
11/08/2015

Les hedge funds sont mis à rude épreuve

La chute accélérée des cours des différentes matières premières en juillet risque d’accentuer le mouvement de défiance des grands investisseurs à l'égard des hedge funds spécialisés. Selon Hedge Fund Research, l’indice Energy / Basic Materials a chuté de 6,7% pour le seul mois de juillet 2015, sa pire performance depuis mai 2012.
11/08/2015

Best of CGP

Cet été, si vous aussi vous réfléchissez en sirotant un mojito à créer votre société, pourquoi ne pas vous inspirer du parcours de trois CGPI entrepreneurs. (re)découvrez les portraits de Nicolas Bazinet, Antoine Debois Frogé et Édouard Petitdidier, trois "success stories" de la gestion de patrimoine.
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11/08/2015
Gestion d'actifs

Humanis prévoit de participer davantage au financement de l'économie locale en 2015

Très présent dans le financement de l’économie locale, le groupe Humanis prévoit d’investir 50 à 60 millions d’euros en 2015. Faisant partie des premiers institutionnels à investir dans les fonds de Place, le groupe de protection sociale a déjà investi 8 millions d’euros dans les fonds Novo et respectivement 15 et 20 millions d’euros dans des fonds commercialisés par BNP Paribas IP et OFI AM. C’est pourquoi, Humanis continuera d’étudier attentivement cette classe d’actifs dans les prochaines années.
Gestion d'actifs

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