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Asset Management
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23/08/2016

La Banque cantonale de Zurich prend une participation dans une plateforme d'investissement

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) estdevenue l’un des actionnaires de la plateforme d’investissements «investiere.ch» dans le cadre d’une augmentation de capital. La banque cantonale a participé de manière «substantielle» à l’augmentation de capital de 3,5 millions de francs suisses et est devenue un actionnaire minoritaire significatif de cette start-up spécialisée dans le capital-risque. Dans un communiqué, «investiere.ch» se félicite d’avoir accueilli à son bord un solide actionnaire de référence. La plateforme conserve sa totale indépendance pour le développement de ses activités. Les actionnaires actuels et d’autres «business angels» ont également participé à l’augmentation de capital.
23/08/2016

BlackRock veut changer de dimension sur le marché suisse

BlackRock ne veut plus rester cantonné dans son rôle de distributeur de fonds sur le marché suisse. Le groupe américain, dont les actifs sous gestion s'élèvent à près de 5.000 milliards de dollars, souhaite également se positionner comme un fournisseur de services financiers, rapporte le site spécialisé finews. Dans cette perspective, Blackrock recherche des coopérations avec des banques, des spécialistes des technologies financières et des gestionnaires d’actifs en Suisse. «L’objectif est de n'être plus seulement un fournisseur de produits mais également un fournisseur de services», a expliqué à finews Sven Wuerttemberger, patron d’iShares pour la Suisse alémanique.Récemment, BlackRock a ainsi recruté Philip Vasan, un ancien de Credit Suisse, qui a pour mission de fournir des solutions sur mesure aux banques privées et gestionnaires d’actifs indépendants. Simon Stadler doit faire la même chose au niveau d’iShares sur le marché suisse avec une équipe de quatre personnes qui doit encore être renforcée.
23/08/2016

Manulife embauche un responsable obligataire à Singapour

Manulife Asset Management vient de recruter Murray Collis en tant que managing director, responsable de l’obligataire, à Singapour, rapporte Asia Asset Management. L’intéressé vient de Standish Mellon Asset Management où il était responsable de l’obligataire asiatique.
23/08/2016

Les fonds norvégiens attirent les actifs institutionnels

Les fonds norvégiens ont enregistré au mois de juillet des entrées nettes de 6,5 milliards de couronnes, soit 700,2 millions d’euros, selon des données communiquées par l’association norvégienne de la gestion d’actifs (VFF). Les engagements des investisseurs institutionnels notamment se sont élevés à 6,4 milliards de couronnes, principalement dans des fonds obligataires. Sur les sept premiers mois de l’année, les actifs du secteur se sont accrus de 5% à 950 milliards de couronnes, soit environ 102,3 milliards d’euros.
23/08/2016
Fonds

Helvetica Property Investors lance son premier fonds immobilier

Helvetica Property Investors, qui vient d'être accréditée par la Finma comme société de direction de fonds, lance son premier propre fonds immobilier réglementé, Helvetica Swiss Commercial. Ce fonds se concentre sur les objets commerciaux situés dans les principaux espaces économiques de Suisse, avec une part de résidentiel ne dépassant pas 30%. Helvetica Property Investors applique une gestion active «hands-on», afin d’exploiter, outre le rendement opérationnel, le potentiel caché des propriétés et d’augmenter leur valeur à long terme. Le volume d’émission est d’au moins 100 millions de francs et d’au maximum 200 millions. Le délai de souscription débutera le 12 septembre et se terminera le 4 octobre. Vescore se charge de la distribution du fonds et Notenstein La Roche Privatbank est la banque de dépôt.
Fonds
23/08/2016

BlackRock looks to change scale on the Swiss market

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } BlackRock does not want to remain boxed into its role as a distributor of funds on the Swiss market. The US group, whose assets under management total nearly USD5trn, would also like to position itself as a provider of financial services, the specialist website finews reports. With this in mind, BlackRock is seeking cooperation with banks, specialists in financial technologies and asset managers in Switzerland. “The objective is not to be only a provider of products but also a provider of services,” Sven Wuerttemberger, head of iShares for German-speaking Switzerland, explained to finews. Recently, BlackRock has recruited Philip Vasan, formerly of Credit Suisse, to provide custom solutions to private banks and independent asset management firms. Stadler will do the same thing at iShares for the Swiss market with a team of four people, which will be reinforced.
23/08/2016

BMO recruits a head of sales in Italy

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } BMO Global Asset Management has recruited Alfredo Uras as a salesperson for Italy. Uras joins from Pioneer Investments, where he spent more than ten years. At BMO, he will report to Giampaolo Giannello, head of sales for Italy, and will be based in Milan.
23/08/2016

Le pétrole termine en baisse à New York

Les cours du pétrole ont terminé en nette baisse lundi sur le marché new-yorkais Nymex, se repliant après leurs pics de deux mois de la semaine dernière. La flambée des exportations chinoises d’essence et de gazole en juillet, la hausse du nombre des forages aux Etats-Unis pour une huitième semaine consécutive et le projet de l’Irak d’accroître les exportations de brut de Kirkuk ont pesé sur le marché. Le contrat de septembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 1,47 dollar, soit 3,03%, à 47,05 dollars le baril. Le contrat d’octobre sur le Brent a cédé 1,72 dollar (3,38%) à 49,16 dollars le baril.
23/08/2016

Les entreprises nippones doutent des dernières mesures de relance

Les entreprises japonaises, dans leur très grande majorité, estiment que les dernières mesures de relance annoncées par le gouvernement de Shinzo Abe n’auront que peu d’impact sur l'économie et que la Banque du Japon (BoJ) ne doit pas assouplir davantage sa politique monétaire, montre lundi une enquête de Reuters. Le gouvernement a annoncé au début du mois un plan de relance de 13.500 milliards de yens (119 milliards d’euros) en mettant en avant un front commun avec la BoJ pour donner un nouvel élan à l'économie. Mais moins de 5% des entreprises interrogées estiment que cette stratégie aura un impact sur la croissance à brève échéance ou sur la croissance potentielle de l’archipel, montre l’enquête de Reuters, réalisée du 1er au 16 août.
23/08/2016

Un responsable de la banque centrale irlandaise démissionne

Gareth Murphy, qui était jusqu’alors en charge de la supervision des marchés et des sociétés d’investissement au sein de la banque centrale irlandaise, a fait part de sa démission après huit années en fonction. Il avait travaillé précédemment pour la Banque d’Angleterre, JPMorgan et Long-Term Capital Management.
23/08/2016

BlackRock est haussier sur les marchés émergents

BlackRock a relevé son opinion sur les actions émergentes, estimant que cette classe d’actifs va continuer à bien se comporter alors que les banques centrales maintiennent les taux d’intérêt à un niveau bas. La situation qui voit les taux demeurer «plus bas pour plus longtemps» minimise le risque d’une remontée du dollar américain, tout en accroissant la probabilité de baisses des taux supplémentaires par les banques centrales des pays émergents, souligne Richard Turnill, responsable de la stratégie au niveau mondial.
23/08/2016

Schroders Investment renforce son équipe crédit aux Etats-Unis

Schroder Investment Management North America, filiale américaine de Schroders, a nommé David Knuston au poste de responsable de la recherche crédit pour la zone Amériques. Il était auparavant analyste senior pour la recherche fixed income chez Legal and General Investment Management. La firme a également retenu Eric Skelton pour le nouveau poste de trader (US investment grade credit) et Chris Eger pour celui de gérant de portefeuille (US Credit).
23/08/2016

Le Brésil va retarder la vente d’actifs publics

L’Etat brésilien va reporter à la mi-septembre l’annonce de nouvelles concessions d’infrastructure et de privatisations,a confié à Reuters une source gouvernementale. Des mesures essentielles pour rééquilibrer la situation budgétaire du pays. La procédure de mise en accusation (impeachment) qui vise la présidente Dilma Rousseff doit s’ouvrir ce jeudi. Le président intérimaire Michel Temer supervisera la première réunion du conseil pour le programme des partenariats d’investissement (PPI) le 12 septembre, à son retour du sommet du G20 en Chine. C’est cette instance qui doit se prononcer sur les actifs à privatiser.
23/08/2016
Gestion d'actifs

Le Fonds de dotation du Louvre investit dans un fonds de fonds d'infrastructures

Le Fonds de dotation du Louvre, qui détient plus de 180 millions d’euros d’encours sous gestion (à mi 2016), a investi 8 millions d’euros dans un fonds de fonds d’infrastructures, géré par Stafford Capital Partners, qui n’investit que dans le secondaire et dans des investissements de type «core». «Nous avons décidé d’aborder l’investissement «core» en infrastructures à travers le marché secondaire, a expliqué Philippe Gaboriau, directeur du Fonds de dotation du Louvre, à la rédaction d’Instit Invest. La prime du secondaire, qui est actuellement de l’ordre de 8%, permet d’augmenter la rentabilité de l’actif.» «Nous allons sélectionner un troisième gérant en infrastructures, avec un biais sur la zone européenne, pour un montant également de 8 millions d’euros», a ajouté Philippe Gaboriau. Pour rappel, le Fonds de dotation du Louvre a intégré au premier semestre un fonds d’infrastructures non cotés au sein de son portefeuille. L’institution a investi environ 7 millions de dollars US dans un fonds géré par Brookfield Asset Management. A terme, la part consacrée aux fonds d’infrastructures non cotées devrait se situer aux alentours de 12% de son encours. Par ailleurs, le directeur du Fonds de dotation du Louvre a indiqué que le portefeuille global de l’institution affichait une performance de +4,45% depuis le début de l’année. « Ces performances s’expliquent notamment par la gestion flexible de la poche actions », a-t-il précisé.
Gestion d'actifs
23/08/2016
Gestion d'actifs

Les 40 qui ont moins de 40 ans : Les multigérants de grandes structures

En août, la rédaction de Distrib Invest vous présente une sélection de 40 personnalités de la sélection et distribution de fonds âgées de 40 ans et moins. Retrouvez chaque mardi le profil de 10 acteurs représentant le futur de la profession. Après avoir distingué les talents dans les métiers de la gestion de patrimoine, de la multigestion entrepreneuriale, et des fintech, voici le quatrième et dernier volet de cette sélection. Il est consacré aux multigérants évoluant dans de grandes structures.
Gestion d'actifs
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23/08/2016
Gestion d'actifs

PRIIPs : Les associations professionnelles du secteur financier et d’épargnants unies pour la défense de l’information et de la protection des consommateurs français

La nouvelle réglementation européenne PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products), applicable à partir du 31 décembre 2016 et qui a pour objectif d’améliorer l’information des épargnants au moyen de la remise d’un « document d’informations clés », risque de manquer complétement sa cible. Les normes techniques de réglementation (RTS), adoptées par la Commission européenne le 30 juin dernier, sont actuellement soumises au contrôle du Parlement européen et du Conseil jusqu’au 30 septembre (reconductible 3 mois). En l’absence d’objection de l’une des deux institutions, ce texte aboutirait à fournir aux épargnants une information opaque et trompeuse allant à l’encontre de leur protection.
Gestion d'actifs
22/08/2016

Les dividendes poursuivent leur hausse

Selon deux études publiées, l'une par Henderson global Investors et l'autre par Citigroup, la progression des dividendes est parfois très forte, comme en France ou au Japon, et se fait au détriment de l'investissement.
Distribution dividendes
22/08/2016

Sweden's Rhenman & Partners to launch a hedge fund

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Rhenman & Partners is to launch a new global equity long/short equity hedge fund at the end of August entitled Global Opportunities, Realtid reports. The new product will be managed by Staffan Knafve, formerly of Carnegie Asset Management, Swedbank Robur, and Nordea. The fund may adopt 35 to 50 positions in large companies. The investment horizon for long positions will vary between two and four years, and for short positions, six months to two years.
22/08/2016

Compliance responsible for increasing number of decisions at hedge funds

Compliance issues are increasingly restrictive. They often play a central role in the decisions taken by hedge funds, according to a survey undertaken by Cipperman Compliance Services. The vast majority of hedge fund managers (over 80%) are planning to increase their spending on compliance in the next two years. In addition, 71% say that their primary concern is to understand the compliance process at a company correctly.More than half of hedge funds ask their chief compliance officer to assume additional responsibilities. Thus, 62% of respondents say that their CCO is also CEO, partner, chief financial officer or else chief operating officer. This development is not overly surprising when the CCO is reponsible for an increasing number of functions, and may represent an alarm signal for the Securities & Exchange Commission (SEC).
22/08/2016

British IFAs to outsource more assets

Independent financial advisors (IFAs) in the United Kingdom will outsource the investment management of a larger share of assets in 2017, with regulation being one of the key drivers of the growth, according to Cerulli Associates.Research conducted by Cerulli Associates, in partnership with Investment Week and Professional Adviser, indicates the appetite for outsourcing is growing among IFAs. Those surveyed by Cerulli outsourced the investment management of, on average, 41.4% of assets under administration in 2015. For this year the percentage rose to 41.7%.The IFAs expect the figure to climb to 45.9% in 2017. «Following the Retail Distribution Review, merger and acquisition activity in the financial advice and wealth management market increased exponentially. It is now slowing, revealing an industry divided between large, multiservice advisor and wealth management companies and small, traditional, independent advisors. The smaller players are more likely to have to outsource investment allocation,» comments Barbara Wall, managing director of Cerulli Associates Europe.Almost two-thirds (64.4%) of the IFAs surveyed outsourced to discretionary fund managers, followed by multi-asset funds and multi-manager/funds of funds, each of which were used by 53.3% of the advisors. More than one-third of IFAs (35.6%) outsourced to platforms’ model portfolios, with only 2.2% using robo-advisors."Our analysis of the average management fees for outsourced investment services found that they range from 86.8 basis points (bps) for multi-manager/funds of funds to 63.2bps for platforms’ model portfolios,» says Wall.
22/08/2016

TwentyFourAM recruits former head of ABS sales for Europe from Nomura

Fixed income boutique TwentyFour Asset Management has expanded its asset backed securities team with a new hire.John Lawler joins as an ABS Portfolio Manager and will work on a number of the firm’s funds, including the Monument Bond Fund and TwentyFour Income Fund. John’s career spans 30 years in investment banking, where he held senior roles in ABS at RBS and Barclays, and most recently at Nomura where he was a managing director and head of European ABS Sales.John Lawler’s appointment takes the ABS team to 10 investment professionals.
22/08/2016

Assets under management at RLAM up 11%

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Assets under management at Royal London Asset Management increased by 11% in first half to a total of GBP93.8bn, compared with GBP84.5bn as of 31 December 2016, Royal London has announced at a release of its interim results. Gross inflows totalled GBP2.3bn, largely due to strong demand from institutionals, compared with GBP1.9bn in the first six months of 2015. Net inflows totalled GBP467bn, compared with GBP511m in first half 2015. Assets under administration by the Ascentric platform increased 7% to GBP10.8bn, compared with GBP10.1bn as of the end of December. Due to high volatility, raw inflows fell to GBP1.07bn from nearly GBP1.2bn between January and June 2015.
22/08/2016

Un gérant actions européennes quitte JPM AM

David Allen, qui co-gérant deux fonds actions européennes, va quitter JP Morgan Asset Management l’année prochaine pour retourner en Australie, où il est né, rapporte Citywire. Un porte-parole de la société de gestion a confirmé qu’il n’y aurait aucun changement au processus suite au départ de David Allen, un ancien joueur de rugby professionnel.
22/08/2016

Progression de 11% des actifs sous gestion de RLAM

Les actifs sous gestion de Royal London Asset Management se sont accrus au premier semestre de 11% pour s'établir à 93,8 milliards de livres contre 84,5 milliards de livres au 31 décembre 2016, a indiqué Royal London à l’occasion de la publication de ses résultats intérimaires. La collecte brute s’est élevée à 2,3 milliards de livres, grâce notamment à la forte demande des institutionnels, contre 1,9 milliard de livres sur les six premiers mois de 2015. Les entrées nettes ressortent à 467 millions de livres contre 511 millions de livres au premier semestre 2015.Les actifs administrés par la plateforme Ascentric ont augmenté de 7% à 10,8 milliards de livres contre 10,1 milliards de livres à fin décembre. Sur fond de forte volatilité, les entrées brutes ont diminué à 1,07 milliard de livres contre près de 1,2 milliard de livres entre janvier et juin 2015.
22/08/2016

Columbia Threadneedle brave le Brexit

Mark Burgess, le directeur des investissements de Columbia Threadneedle et responsable des actions monde, affirme dans un entretien à Fund Strategy que la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne ne va pas mettre en suspens les projets à long terme de la société de gestion. Dans le sillage du Brexit, Columbia Threadneedle va renforcer son bureau au Luxembourg afin de continuer à bien servir les clients européens, rapporte Fund Strategy. La société va aussi répliquer certains de ses fonds OEIC dans sa Sicav et va transférer quelques gérants. En revanche, elle ne compte pas changer le domicile de son siège. Par ailleurs, la société compte tester une offre smart beta en Amérique du Nord, avant de la lancer éventuellement au Royaume-Uni et en Europe.
22/08/2016
Fonds

Lyxor enrichit son offre d'ETF obligataires

Lyxor complète son offre de stratégies passives obligataires avec la cotation au London Stock Exchange du Lyxor US TIPS (DR) Ucits ETF, disponible en dollar et en sterling. Ce véhicule est exposé à la performance des titres obligataires du Trésor américain indexés sur l’inflation. Lyxor souligne qu’en Europe, les US TIPS ETF ont attiré plus de 1 milliard d’euros entre janvier et juillet 2016. L’ETF est chargé à 0,09%.L’encours des ETF obligataires de Lyxor s'élève à plus de 11 milliards d’euros.
Fonds
22/08/2016

Alex Batlin rejoint BNY Mellon

Alex Batlin, l’ancien responsable du laboratoire d’UBS dédié à l’innovation à Londres (Newsmanagers du 19 août), va rejoindre le groupe de services BNY Mellon, rapporte le site spécialisé de Financial News. BNY Mellon fait partie des conservateurs et administrateurs de fonds qui sont particulièrement attentifs aux évolutions dans le secteur des technologies blockchain, susceptibles de modifier en profondeur leurs activités. D’où l’intérêt pour BNY Mellon de recruter un spécialiste reconnu de toutes les technologies financières liées à la blockchain.
22/08/2016

TwentyFour AM recrute l’ancien responsable des ventes ABS Europe de Nomura

TwentyFour Asset Management vient de recruter John Lawler en tant que gérant de portefeuilles d’ABS. L’intéressé était dernièrement managing director et responsable des ventes d’ABS en Europe chez Nomura. Au sein de TwentyFour AM, il travaillera sur plusieurs fonds de la société, dont le Monument Bond Fund et le TwentyFour Income Fund. Ce recrutement porte à dix le nombre de professionnels composant l’équipe d’ABS.

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