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05/06/2012
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Un ex-trader de Lehman ferme son hedge fund

Allan Bedwick, ex-trader chez Lehman Brothers, a décidé de fermer son hedge fund global macro après avoir tenté pendant plus de deux ans de gonfler les actifs, selon des documents obtenus par Reuters.Le fonds d’Allan Bedwick , dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 120 millions de dollars, est basé à Hong Kong. Confrontés aux incertitudes persistantes dans la zone euro et aux inquiétudes de ralentissement de la croissance, les investisseurs ont tendance à délaisser les petits acteurs de la gestion alternative au profit des poids lourds du secteur.
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05/06/2012
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La crise de la zone euro obnubile les investisseurs

Les investisseurs sont toujours à la recherche des poches de sécurité dans un environnement plus instable que jamais avec la persistance de la crise en zone euro, mais aussi les inquiétudes relatives à l'évolution des économies américaine et chinoise. Durant la dernière semaine au 30 mai, les fonds d’obligations américaines ont drainé plus de 1,5 milliard de dollars alors que les fonds dédiés à l’or ont enregistré leur plus forte collecte depuis janvier dernier, selon les statistiques communiquées par EPFR Global.Les fonds d’actions ont réalisé une collecte nette de 6,2 milliards de dollars, mais -il est vrai- grâce surtout aux souscriptions des fonds d’actions américaines. Cette collecte a surtout été favorisée par les souscriptions dans les ETF grandes capitalisations. Depuis le début de l’année, les investisseurs ont racheté en net pour 8,3 milliards de dollars alors que sur la période correspondante de 2011, ils avaient souscrit en net pour un un peu plus de 35 milliards de dollars.Durant la dernière semaine de mai, les fonds obligataires ont attiré 1,5 milliard de dollars, les fonds monétaires enregistrant pour leur part une collecte nette de 2,2 milliards de dollars. Les souscriptions dans les fonds monétaires américains ont été en partie effacées par les rachats enregistrés du côté des fonds monétaires européens à hauteur de 7,6 milliards de dollars.Cela dit, «les rachats n’ont pas atteint les niveaux observés en août dernier. Une évolution qui pourrait être due en partie au fait que les flux sont actuellement dominés par les investisseurs institutionnels. La clientèle retail, qui est sortie au cours du troisième trimestre 2011, est restée à l'écart».
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05/06/2012
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Plus-value pour l'Uni:Immo: Europa aux Etats-Unis

Le fonds immobilier offert au public UniImmo: Europa de l’allemand Union Investment a revendu l’immeuble de bureaux Fremont Lake Union Center de Seattle (27.616 mètres carrés) à Killroy Realty Corp pour 106 millions de dollars, soit 40 millions de plus que le prix d’acquisition en 2005 et 15 millions au-dessus de la dernière valeur d’expert.Le UniImmo: Europa détient dans son portefeuille cinq autres actifs d’une valeur de 900 millions de dollars, situés à New York, Washington, Chicago, San Diego et Seattle.
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05/06/2012
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FTC propose un fonds de futures

L’autrichien FTC Capital a annoncé le lancement d’un fonds coordonné de «managed futures», FTC Globaél Diversified. Ce produit de droit allemand investit selon diverses stratégies en actions, obligations, devises, matières premières et volatilité. L’objectif de volatilité est de 15 % sur une période glissante de douze mois.CaractéristiquesDénomination : FTC Global DiversifiedCode Isin : DE000A1JDWE7Commission de gestion : 2 %Commission de performance : 20 % avec high watermarkTaux butoir : 3 %
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05/06/2012

Progression des actifs et du résultat pour Hauck & Aufhäuser

La banque privée allemande Hauck & Aufhäuser a fait état pour l’exercice 2011 d’une progression de son bénéfice à 12,9 millions d’euros contre 9,1 millions d’euros pour l’année précédente.Les actifs sous gestion se sont accrus d’environ 3 milliards d’euros à plus de 27 milliards d’euros contre 24 mililards d’euros à fin décembre 2011.La société a par ailleurs annoncé le recrutement de Stephan Rupprechts, en provenance d’UBS, en qualité de nouvel associé qui sera responsable de la clientèle privée et des entreprises. Il devrait prendre ses fonctions le 1er juillet prochain.A noter enfin que Hauck & Aufhäuser a décidé de se renforcer dans le secteur de l’immobilier avec la possibilité pour la clientèle d’investir dans le portefeuille immobilier résidentiel de la banque ou de participer à des club deals. Depuis deux ans déjà, la banque est présente dans le financement de projets immobiliers.
05/06/2012
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Western Asset Management abandonne la marque Legg Mason

Western Asset Management a décidé de supprimer la marque de sa maison mère Legg Mason de l’intitulé des produits aux Etats-Unis, rapporte Bloomberg. Cette décision sera effective le premier août et a pour objectif de donner un coup d’accélérateur à la commercialisation des fonds, notamment auprès des investisseurs particuliers, très sensibles à la réputation de la marque.
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05/06/2012
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Le fonds qatari QSI officialise la reprise du Paris Handball

Le fonds d’investissement Qatar Sports Investments (QSI), déjà actionnaire majoritaire du club Paris-Saint-Germain (PSG) en football, a officialisé lundi l’acquisition de 100% du Paris Handball, qui évolue en première division.QSI souhaite s’engager sur le long terme avec le Paris Handball et construire sur la durée une équipe de premier plan au niveau national et européen, précise dans ce communiqué Nasser Al-Khelaifi, président du club de football PSG et qui dirigera également le club de handball.
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05/06/2012

Claire Rodrigue quitte Comgest

Gérante du fonds Européen chez Comgest qu’elle a rejoint il y a treize ans, Claire Rodrigue devrait quitter la société fin juin. Un départ préparé de longue date et en parfaite intelligence avec la direction de Comgest, souligne-t-on au sein de la société de gestion. Claire Rodrigue devrait rejoindre une petite structure qui pourrait être amenée à collaborer avec Comgest.Compte tenu de ce départ et du développement de la société, deux recrutements viennent d'être finalisés pour renforcer le marketing pour la zone francophone. Les deux renforts devraient rejoindre Comgest dans les prochaines semaines, le premier le 25 juin, le second un peu plus tard dans le courant de l'été.
05/06/2012

BlackRock met en relation conseillers financiers et spécialistes des ETF

BlackRock vient de dévoiler une nouvelle version de son service “connect” qui aide les conseillers financiers américains à se mettre en relation avec des stratèges en investissements spécialisés dans les ETF (EIS), rapporte Financial Times Fund Management. BlackRock prédit que le secteur des EIS va atteindre 120 milliards de dollars d’actifs d’ici à 2015.
05/06/2012

Le suisse CPCI affiche ses projets de croissance externe

A la suite de l’assemblée générale de ses actionnaires qui s’est tenue le 25 avril, le conseil d’administration du gestionnaire de fortune Compagnie Privée de Conseils et d’Investissements (CPCI) a procédé à la deuxième tranche de l’augmentation du capital-actions de 6 à 7 millions, en exécution de la décision prise à cet effet par l’assemblée du 9 juillet 2010, rapporte L’Agefi suisse. Cette augmentation de capital se situe dans l’optique de la poursuite de la stratégie de développement de CPCI, qui comprend en particulier l’intégration ou l’acquisition de tiers gérants. Au-delà des tiers gérants, CPCI reste intéressée par tout type d’acquisition en Suisse compatible avec sa structure actuelle et ses projets de développement.
05/06/2012

Un quart des gestionnaires chinois dans le rouge en 2011

Selonune étude de Z-Ben Advisors, la baisse de 7,35 % des chiffres d’affaires et la hausse des coûts l’an dernier se sont soldés par des pertes pour 25 % des sociétés de gestion de fonds chinoises. Cela a touché plus particulièrement les acteurs de petite et de moyenne taille qui manquaient de capitaux pour s’adapter à l'évolution de la demande des investisseurs, à l’augmentation des charges et aux tendances de marché. Certains sont cependant parvenus à augmenter leur marge bénéficiaire en développant leurs lignes de produits „non-core“.
05/06/2012

Invesco nomme un reponsable des ventes retail

Invesco a nommé Peter Gallagher au poste de head of US retail sales. Il remplace à ce poste John Cooper dont le départ fait suite à la réorganisation des équipes commerciales. Le retail pour les Etats-Unis, le marketing, le product management et les ETF seront réunis dans une seule division commerciale américaine. Elle sera dirigée par Andrew Schlossberg.
05/06/2012

Julius Bär recrute un ancien de HSBC

Stephen Kamp a été nommé responsable, «deputy head», pour l’Amérique latine, l’Espagne et Israël, a a annoncé Julius Bär le 4 juin dans un communiqué. Il sera basé à Genève. Stephen Kamp assistera Gustavo Raitzin, membre de l’exécutif de la banque de gestion privée. Il participera aussi à de nombreux projets, selon un communiqué diffusé lundi.Il s’occupera aussi des clients israéliens, résidents ou non. Julius Bär a ouvert un bureau à Tel Aviv en mars dernier. La banque a aussi acquis en 2011 une participation minoritaire de 30% dans GPS, le plus important gestionnaire de fortune privée brésilien. Stephen Kamp travaillait précédemment chez HSBC, où il occupait la fonction de «chief administrative officer» pour la banque privée dans la région EMEA (Europe, Moyen Orient, Afrique).
05/06/2012

LGT recrute chez BZ Bank

Directeur de la distribution et du marketing chez BZ Fonds, filiale de gestion d’actifs de BZ Bank (Wilen, canton de Schwyz), depuis avril 2011, Stefan Lindemann a été recruté comme directeur de l’activité produits blancs par LGT Bank in Liechtenstein à compter de début juin.L’intéressé est directement subordonné à Norbert Biedermann, CEO de LGT Bank in Liechtenstein.
05/06/2012

Schroders lorgne sur le marché des prêts immobiliers

Schroders est en négociations pour entrer sur le marché des prêts immobiliers, selon le Financial Times. La société de gestion étudie la possibilité de lancer une division qui fournira un financement par la dette aux propriétaires de biens immobiliers et aux développeurs. Les négociations sont à un stade précoce et, selon des sources proches du dossier, Schroders n’a pas encore pris de décision concernant la taille de la plate-forme de prêts.
05/06/2012
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AmpegaGerling fusionne deux fonds

Au 1er juin, Ampega Gerling Investment a fait absorber son petit fonds Aktiv Trend Global (DE000A0NGJ51 / DE000A0Q8HK3), avec 3,3 millions d’euros d’encours en actions et fonds d’actions par le Gerling Portfolio Multi ETF Strategie (DE000A0NGJ69/DE0009847327), un fonds d’ETF de 11,37 millions d’euros qui peut investir en ETF d’actions et d’obligations.
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05/06/2012

Deka pourrait fusionner avec la Landesbank Berlin

Georg Fahrenschon,l’ancien ministre des Finances de Bavière, a été élu lundi président du conseil de surveillance de la Landesbank Berlin (LBB), trois semaines avant de succéder à Heinrich Haasis également comme président de l’association allemande des caisses d'épargne (DSGV). Selon le Handelsblatt, les proches du dossier estiment que Georg Fahrenschon ne tardera pas à lancer la fusion entre la LBB et le gestionnaire central des caisses d'épargne, DekaBank, deux établissements qui appartiennent désormais tous deux aux caisses d'épargne et dont les activités se recoupent sur plusieurs points.
05/06/2012
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La liquidité des fonds monétaires a un coût élevé, selon Fitch

Le maintien d’un niveau élevé de liquidité coûte environ 20 à 30 points de base à un fonds monétaire, selon une nouvelle étude de Fitch sur la liquidité des fonds monétaires européens.L’agence de notation constate que les fonds monétaires européens ont bien amélioré leur profil de liquidité depuis 2008, ce qui est un coussin de protection efficace face à la volatilité des investisseurs, mais présente un coût."Les coussins de liquidité des fonds monétaires européens notés par Fitch ont continuellement été maintenus à des niveaux élevés depuis la crise de 2008, avec une exposition aux titres arrivant à échéance hebdomadaire excédant typiquement 25 % des actifs totaux d’un fonds», commente Charlotte Quiniou, directeur au sein du groupe Fund and Asset Manager Rating chez Fitch. En réponse à la crise de la zone euro, la liquidité de portefeuille a été augmentée davantage, et les actifs au jour le jour et très liquides ont atteint 33 % en moyenne.
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05/06/2012

L’Asie se taille la part du lion dans le private equity

La part destinée à l’Asie au sein des investissements mondiaux du capital-investissement a doublé au cours des quatre dernières années pour s’élever l’an passé à 21%. Cette part devrait poursuivre sa progression, selon Bruno Roy de McKinsey, auteur d’un rapport sur le sujet. La région représente en effet 28% du PIB mondial. Le rapport souligne que la Chine a accaparé 45% des investissements sur la zone en 2011.
05/06/2012

Bob Doll tire sa révérence

Le gérant vedette de BlackRock a annoncé son départ à la retraite dans une note interne destinée aux salariés de BlackRock et dont Reuters a obtenu copie. Il assurera la transition de la gestion jusqu’au 30 juin tout en restant disponible jusqu’à la fin de l’année.
05/06/2012

Recul inattendu des commandes à l'industrie aux Etats-Unis

Les commandes à l’industrie aux Etats-Unis ont reculé en avril pour la troisième fois en quatre mois, la demande baissant pour quasiment tous les produits. Selon les chiffres publiés par le département du Commerce, ces commandes ont baissé de 0,6% après un recul, plus marqué qu’initialement estimé, de 2,1% en mars.
05/06/2012

Google fait ses emplettes

La jeune pousse californienne Meebo, active dans le domaine des sites de réseaux sociaux, a fait part d’un accord de rachat par Google. Le blog All Things Digital avait évoqué cette transaction le mois dernier en évoquant un montant voisin de 100 millions de dollars.
05/06/2012

La BCE prolonge le gel de ses rachats de dette

La Banque centrale européenne n’a procédé à aucun rachat d’obligations souveraines la semaine dernière, confirmant ainsi sa volonté de résister aux pressions en faveur d’une intervention pour faire baisser les rendements de la dette espagnole. Ces rachats dans le cadre du SMP sont donc restés en sommeil pour la douzième semaine consécutive.
05/06/2012

Moody’s rassure sur la décollecte dans l’assurance-vie

«Si cette décollecte, attribuable à des facteurs tant structurels que conjoncturels, pose des problèmes de rentabilité à moyen terme, elle ne s’accompagne pas pour l’heure d’un risque de liquidité», estime Moody’s dans un nouveau rapport. En janvier dernier, l’agence a maintenu sa perspective négative sur le secteur français de l’assurance-vie.

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