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06/08/2012

Armajaro launches a financials fund

Armajaro Asset Managemet, the USD1.5bn commodities hedge fund, is set to launch on October 1 a financials fund (which will invest in banks, insurance firms, asset managers), according to the Financial Times. The vehicle will launch with assets of USD100m and target more than USD1bn. Armajaro has recruited Ben Steele and Peter Walters of TT International to handle the project.
06/08/2012

Renaissance AM to release funds in France

The Russian asset management firm Renaissance Asset Managers has received a license from the French financial market regulator, the Autorité des marchés financiers (AMF), to sell its funds which invest in emerging and frontier markets in France. “We have received authorisation to distribute the funds for which we filed specific applications to private clients in France, specifically, the Sub-Sahara, Eastern Europe and Russia funds,” Sandrine Reynaud, head of sales for France, Italy, Luxembourg, Geneva and Monaco at Renaissance AM, tells Newsmanagers. Reynaud, who is based in Guernsey, will oversee the development in France, a market which she has already been covering for institutional investors since 2010. The registration comes as part of an expansion strategy in Europe by the Russian asset management firm, which had total assets under management of USD2.9bn as of 30 June. The strategy was announced in 2010 with the launch of a Luxembourg Sicav, which now has 12 sub-funds and represents USD513m in assets. In addition to France, Renaissance sells its funds in Germany, Switzerland, Italy, Scandinavia, Spain, the United Kingdom, and selectively in the Middle East. “Eventually, we will also get to Asia,” Barbara Rupf Bee, CEO of Renaissance AM, tells Newsmanagers. The Russian asset management firm is also present in all countries which it covers with its management, which is one of its strengths, says Rupf Bee. In addition to Russia, it has teams in South Africa and Eastern Europe. The funds licensed for sale are the following: Renaissance Emerging Europe EquityRenaissance Russian Equity Allocation FundRenaissance Sub-Saharian FundRenaissance Frontier Markets Fund
06/08/2012

US private equity moves in on repossessed homes

Oliver Chang, who until recently had been a real estate specialist on behalf of the Morgan Stabley bank, has announced that he is creating an investment fund to buy up to USD1bn in repossessed homes in the next two years, Les Echos reports. He has already raised USD300m from a private equity investor, whose identity has not been revealed. Chang’s new firm, known as Silvan Road Capital LLC, will focus on the South-Eastern and Midwestern United States, in markets where it will be able to acquire hundreds of houses at a time, in order to realise economies of scale. Chang is promising his investors returns of about 9% per year.
06/08/2012

Madrid promet de nouveaux efforts

Le gouvernement espagnol a indiqué vendredi avoir soumis un projet de budget pour 2013 et 2014 à la Commission européenne dans lequel il s’engage à réaliser 102 milliards d’euros d'économies en augmentant ses recettes fiscales tout en réduisant les dépenses. «Le chiffre de 102 milliards d’euros d'économies d’ici à 2014 comprend les mesures annoncées jusqu'à présent et il tient compte des conditions macroéconomiques qui prévalent», a précisé le Trésor.
06/08/2012

Londres n’entrera pas dans une zone euro en crise

Dans un entretien accordé aux Echos, le numéro deux du précédent gouvernement travailliste britannique, Peter Mandelson, estime qu’un éventuel attachement de son pays à l’Europe ne se posera vraiment que dans le cas où la crise de l’euro trouvera une issue favorable. «Le Royaume-Uni pourrait rejoindre une zone euro ayant retrouvé sa stabilité», ajoute-t-il.
06/08/2012

Armajaro AM investit dans les valeurs financières

Selon le Financial Times, le fonds d’arbitrage spécialisé dans les matières premières, qui possède 1,5 milliard de dollars d’actifs sous gestion, compte se diversifier en lançant un fonds dès le 1er octobre prochain qui sera exclusivement tourné vers des investissements dans les valeurs financières: banques, assureurs, sociétés de gestion d’actifs, entre autres.
06/08/2012

Nyse Euronext reste confiant pour 2013

L’opérateur boursier compte sur des réductions de coûts et une nouvelle stratégie pour l’aider à renouer avec la croissance dès l’année prochaine, après avoir publié vendredi une baisse de 20% de son résultat trimestriel à 128 millions de dollars. Le chiffre d’affaires a concédé un recul de 9% à 602 millions, y compris une chute de 15% (à 182 millions) côté produits dérivés.
03/08/2012

Carmignac Gestion recrute pour l’Allemagne du Sud et l’Autriche

Carmignac Gestion vient de recruter Cora Pfab en tant que sales manager pour l’Allemagne du Sud et l’Autriche. Elle vient de F&C Thames River à Londres où elle était sales manager pour l’Allemagne. Elle a aussi passé trois ans chez ABN Amro Asset Management.Sa mission principale sera de développer les relations de la société de gestion française avec ses clients dans le Sud de l’Allemagne et l’Autriche. Elle sera placée sous la direction de Kai Volkmann, responsable de l’Allemagne et de l’Autriche et prendra ses fonctions début août.Carmignac Gestion précise que d’autres recrutements seront réalisés dans l’année en Allemagne où la société a récemment ouvert un bureau à Francfort et cherche à se développer.
03/08/2012

Jupiter va ouvrir un bureau à Hong Kong

Jupiter va ouvrir un nouveau bureau de vente à Hong Kong cette année dans le cadre de sa stratégie d’expansion, selon Financial News, qui cite le directeur général de la société.
03/08/2012

L’australien AMP recrute une ancienne de Fidelity

La société de gestion australienne AMP Capital vient d’annoncer le recrutement de Kerry Ching en tant que managing director pour l’Asie (hors Japon). Elle vient de Fidelity Investment Management où elle était responsable de Hong Kong, en charge des institutionnels, du wholesale et du retail. Elle est également présidente de l’association des fonds d’investissement de Hong Kong. Chez AMP Capital, elle sera basée à Hong Kong et devra se concentrer sur les relations avec les principaux clients et le développement des ventes institutionnelles.
03/08/2012

Une société d’Abu Dhabi lance deux Ucits

La société de gestion Invest AD, détenue par l’Abu Dhabi Investment Council, vient de lancer deux fonds au format Ucits investis pour l’un en Afrique et l’autre dans les pays du Golfe, annonce un communiqué. Invest AD Emerging Africa Fund et Invest AD GCC Focus Fund sont enregistrés au Luxembourg, tandis que les gérants sont basés à Dubaï. «Nous avons créé ces fonds Ucits en réponse à la demande grandissante pour un accès de qualité élevée aux marchés frontières», explique Mohammed Al Hashemi, responsable de la gestion d’actifs chez Invest AD. Invest AD a l’intention de rendre ses fonds disponibles sur les plates-formes ciblant les investisseurs particuliers européens.
03/08/2012

GAM boucle le rachat d’Arkos Capital SA

La société de gestion suisse GAM – 44,8 milliards de francs suisses d’actifs - a bouclé le 31 juillet l’acquisition annoncée le 28 février de 74,95% d’Arkos Capital SA, une société de gestion de fortune indépendante de droit suisse gérant 729 millions de francs suisses au 30 juin. Elle a également conclu les accords avec la direction d’Arkos sur le rachat de la participation résiduelle de 25,05%.D’ici la fin de l’année, tous les produits d’Arkos devraient être distribués sous la marque GAM, annonce le communiqué diffusé jeudi. Sa gamme de fonds absolute return offshore et onshore de faible volatilité comprend des stratégies actions long/short portant sur l’Europe et les marchés émergents ainsi qu’une offre spécialisée axée sur les titres financiers et une stratégie active en obligations convertibles. La gestion de toutes les stratégies d’investissement restera inchangée: l’ensemble de l’équipe d’investissement restera en poste et continuera à opérer depuis sa base de Lugano en Suisse. La transaction a été approuvée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Aucun coût d’intégration substantiel n’est prévu, précise le communiqué.
03/08/2012

Schroders collecte au premier semestre

Schroders a enregistré au premier semestre des souscriptions nettes de 2,7 milliards de livres. Cela lui a permis d’accroître ses encours sous gestion à 194,6 milliards de livres fin juin contre 187,3 milliards fin décembre 2011. Malgré cela, la société de gestion britannique a vu son bénéfice avant impôt décliner à 177,4 millions contre 215,7 millions sur la période correspondante de l’an passé, conséquence de marchés et d’encours plus faibles par rapport à l’année précédente.
03/08/2012

Aviva Investors cède son ISR à Alliance Trust Investments

La société de gestion britannique Aviva Investors a annoncé jeudi le transfert de son activité investissement socialement responsable, représentant 1,2 milliard de livres, à son compatriote Alliance Trust Investments.Cette annonce fait suite à la décision prise par Aviva Investors en janvier de cette année de se recentrer sur l’obligataire, les solutions multi-classes d’actifs, l’immobilier et les actions.Concrètement, l’équipe ISR d’Aviva Investors dirigée par Peter Michaelis va rejoindre Alliance Trust Investments où elle va y créer une activité ISR. L’équipe continuera néanmoins à fournir des conseils en investissement pour les huit fonds ISR actuels d’Aviva Investors par le biais d’un contrat de délégation de gestion. Chacun des fonds sera géré avec le même objectif et le même processus. Selon le site Responsible Investors, Alliance Trust a payé 1 million de livres pour la reprise de cette équipe. Les fonds concernés par l’opération sont les suivants : Aviva Investors Sustainable Future Absolute GrowthAviva Investors Sustainable Future Corporate BondAviva Investors Sustainable Future European GrowthAviva Investors Sustainable Future Global GrowthAviva Investors Sustainable Future ManagedAviva Investors Sustainable Future UK GrowthAviva Investors UK EthicalAviva Investors Sustainable Future Pan European Equity
03/08/2012

Bestinvest envisage de noter les ETF

La société de gestion de fortune Bestinvest cherche à développer un système de notation pour les ETF qui permettrait aux clients de comparer plus facilement les produits, rapporte Money Marketing. La notation prendrait en compte des critères comme la liquidité, le risque de contrepartie, l’écart de suivi, la collateralisation, la transparence du collatéral…
03/08/2012
Fonds

Schroders et Sloane Robinson liquident leur fonds

Schroders et Sloane Robinson ont choisi de liquider le fonds Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets après de nombreuses demandes de remboursements, révèle Citywire Global. Le fonds avait été lancé en juin 2010 sur la plate-forme GAIA de Schroders qui propose aux investisseurs des stratégies alternatives dans un cadre Ucits. Les encours du fonds avaient atteint 390 millions de dollars pour retomber récemment à 85 millions.
Fonds
03/08/2012
Fonds

JPMorgan AM ferme son fonds catholique

Un peu plus d’un an après son lancement, JPMorgan Asset Management va fermer le Global Catholic Ethical Balanced Fund, un fonds investi en vertu des principes de la religion catholique, par manque de succès, rapporte le Financial Times. Au 31 mai, les encours du fonds se limitaient à 4,3 millions d’euros.
Fonds
03/08/2012

Axa IM et AllianceBernstein accusent des rachats nets au 1er semestre

Le pôle gestion d’actifs d’Axa a accusé des rachats nets de 7,7 milliards d’euros au premier semestre, selon les résultats des six premiers mois de l’année de l’assureur publiés ce matin. La décollecte s’est élevée à 5,2 milliards d’euros chez AllianceBernstein, et a concerné principalement le segment institutionnels (-7 milliards d’euros). Axa IM a de son côté vu partir 2,5 milliards d’euros, principalement en raison de la sortie volontaire de plans d’actionnariat salarié non rentables (-4 milliards d’euros) et d’une décollecte nette chez Axa Rosenberg (-1 milliard d’euros). Mais grâce à des effets de marché et de change positifs, les encours sous gestion sont en hausse de 40 milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2011 et s’établissent à 888 milliards d’euros, dont 346 milliards pour AllianceBernstein et 542 milliards pour Axa IM.Le chiffre d’affaires de la gestion d’actifs est en baisse de 10 % à 1.575 millions d’euros, principalement en raison de la baisse des commissions de gestion chez AllianceBernstein reflétant un changement du mix produit, combiné à une moindre base d’actifs sous gestion, ainsi que de moindres commissions de performance et commissions sur transactions immobilières chez AXA IM, indique le groupe Axa.
03/08/2012

Natixis décollecte au deuxième trimestre

Le métier gestion d’actifs de Natixis a accusé au deuxième trimestre de 2012 des rachats nets de 5,7 milliards d’euros, dont 3,2 milliards d’euros de décollecte sur les supports monétaires, annonce la banque à l’occasion de la présentation jeudi soir de ses résultats semestriels. Cela a contribué à une baisse des encours, revenus de 562 milliards d’euros au 31 mars à 560 milliards fin juin. Les encours sous gestion s’établissent à 305 milliards d’euros en Europe et à 318 milliards de dollars aux Etats-Unis, où la collecte nette reste positive sur le marché retail (+1,2 milliard de dollars sur le trimestre). Les encours atteignent 5 milliards d’euros en Asie, détaille Natixis. Le PNB de la gestion d’actifs progresse de 14% par rapport au deuxième trimestre 2011 à 407 millions d’euros (+5% à change constant), tiré notamment par l’activité aux Etats-Unis. Le résultat net d’exploitation est en hausse de 25% sur 2011 à 100 millions d’euros (+14% à change constant).
03/08/2012

Vanguard se sépare d’AllianceBernstein

Vanguard a mis un terme à un accord de 10 ans avec AllianceBernstein en vertu duquel ce dernier gérait trois de ses fonds, rapporte The Wall Street Journal. AllianceBernstein et d’autres sociétés de gestion conseillaient des portions de 5,2 milliards de dollars d’actifs répartis sur trois fonds : Vanguard Windsor Fund, Vanguard International Value Fund et Vanguard Global Equity Fund. Un porte parole de Vanguard n’a pas souhaité donner la raison de cette séparation.
03/08/2012

Schroders and Sloane Robinson shut down fund

Schroders and Sloane Robinson have opted to liquidate the Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets fund, after numerous redemption demands, Citywire Global reports. The fund was launched in June 2010 on the Schroders GAIA platform, which offers investors alternative strategies in UCITS formats. Assets in the fund peaked at USD390m, and have recently fallen back to USD85m.
03/08/2012

Abu Dhabi company launches two UCITS funds

Abu Dhabi-based asset manager Invest AD, owned by the Abu Dhabi Investment Council, has launched two UCITS-compliant funds, which invest in Africa and the Arabian Gulf.The Invest AD Emerging Africa Fund and the Invest AD GCC Focus Fund are registered in Luxembourg, and the asset manager is regulated by the Dubai Financial Services Authority. Invest AD’s portfolio managers manage the funds from the Dubai International Financial Centre.“We’ve established these UCITS funds in response to growing demand for high-quality access to frontier markets,” said Mohammed Al Hashemi, head of asset management at Invest AD.Invest A.D. intends to continue attracting institutional investors, and plans to also make its UCITS-compliant funds available on fund platforms that target European retail investors.
03/08/2012

Australia's AMP recruits a Fidelity veteran

AMP Capital has appointed Kerry Ching as managing director Asia (ex Japan). She joins AMP Capital from Fidelity Investment Management where she was country head, Hong Kong responsible for the institutional, wholesale and retail direct business. She is also the chair of the Hong Kong Investment Funds Association.Based in Hong Kong, Kerry Ching’s role will focus on managing key client relationships along with institutional sales and business development. She will report to AMP Capital Director International Business Anthony Fasso and started at AMP Capital yesterday.
03/08/2012

Jupiter to open an office in Hong Kong

Jupiter will be opening a new sales office in Hong Kong this year, as part of an expansion strategy, Financial News reports, citing the CEO of the firm.

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