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07/03/2014
Fonds

Calao Finance propose un FPCI investissant dans la location de wagons

Jusqu’au 18 juillet 2014, Calao Finance, la société de gestion de capital investissement, commercialise un fonds professionnel de capital investissement (FPCI) " Wagon Rendement» dédié à la location de wagons spécialisés en Europe pour le transport des matières premières, sensibles ou dangereuses, nécessaires à l'économie : gaz, produits chimiques, pétrole, etc.En pratique, le Fonds investira dans Wagon Line, société d’exploitation dédiée au dispositif, qui procédera à l’acquisition de nouveaux wagons citernes spécialisés. La gestion opérationnelle (gestion des sillons ferroviaires, relation avec les chargeurs, etc.) est déléguée au groupe français Millet. Le fonds affiche une rentabilité basée sur le modèle de la location longue durée.Caractéristiques : Durée visée de 6 ans (cession du parc sur le marché secondaire) La souscription minimale : 30 000 euros minimum, Eligible au PEA classique et au PEA-PME.Accessible à tous les investisseurs, sous conditions, en passant par le mandat de gestion dédié.
Fonds
07/03/2014

Wellesley Investment Advisers gère plus de 2 milliards de dollars de convertibles

L’encours de convertibles de la société de gestion américaine Wellesley Investment Advisors, spécialiste du secteur, a dépassé la barre des 2 milliards de dollars. La société, dont la clientèle est constituée d’une clientèle haut de gamme, d’institutionnels et de fonds de pension, relève un regain d’intérêt croissant des investisseurs pour les convertibles dans un environnement de taux d’intérêt bas, de marchés boursiers qui ont atteint de nouveaux sommets et d’une recrudescence de la volatilité.
07/03/2014

KKR crée un fonds de 2 milliards de dollars pour les gaz et pétrole de schiste

Le fonds d’investissement américain KKR a créé une division spécialisée dans l'énergie, dont la mission sera d’investir dans le marché en plein boom du pétrole et du gaz de schiste en Amérique du nord.Ce fonds est doté de 2 milliards de dollars que KKR a réussi à lever auprès de fonds de pension, de fonds souverains, des compagnies d’assurance, des banques et des investisseurs individuels, précise un communiqué.Baptisé EIGF, ce nouveau fonds a déjà investi 350 millions de dollars dans huit projets, explique KKR. A fin décembre 2013, KKR gérait 94,3 milliards de dollars d’actifs, dont 8,7 milliards de dollars consacrés à l'énergie et aux infrastructures.
07/03/2014

BNP Paribas Real Estate : l'investment management collecte plus de 800 millions en 2013

Avec un chiffre d’affaires net de 65,2 millions d’euros, en croissance de 6% par rapport à 2012, la ligne de métier Investment Management au sein de BNP Paribas Real Estate a collecté plus de 800 millions d’euros de « new cash » en 2013, selon un communiqué publié le 6 mars. . En fin d’année, elle gérait près de 18 milliards d’euros d’actifs en Europe, dont 74% pour le compte d’investisseurs institutionnels. Au total, cette ligne de métier compte plus de 100 000 clients. L’acquisition de iii-investments, en Allemagne l’a fait passer en 2013 de la 17ème à la 9ème place européenne.
07/03/2014
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Création d'un fonds d’investissement dédié à la e-santé

Un nouveau fonds d’investissement dédié à la e-santé en Europe de l’Ouest a fait son apparition : Extens. Ce dernier investira des tickets de 1 à 7 millions d’euros dans une dizaine de PME réalisant des chiffres d’affaires supérieurs à 1 million d’euros. Le fonds s’intéressera notamment à l’activité des logiciels hospitaliers, l’informatisation des professionnels de santé et les solutions autour du patient connecté à domicile ou en mobilité, avec pour marché cible l’Europe de l’Ouest qui compte près de 1.000 sociétés, dont plus de 200 en France. Créé par Arnaud Houette, ancien président de Capsule Technologie, éditeur français de logiciel hospitalier, et Quentin Jacomet, partner chez Pegasus Development, le fonds prépare un premier closing et vise un objectif final de 50 millions d’euros. La souscription minimale est de 1 millions d’euros.
Fonds
07/03/2014
Fonds

Amundi Patrimoine dépasse le milliard d’euros d’encours

Amundi Patrimoine est sur une bonne dynamique. Commercialisé depuis mai 2013 dans les réseaux bancaires français partenaires d’Amundi, ce fonds dédié à la clientèle patrimoniale affiche aujourd’hui entre 1,1 milliard et 1,2 milliard d’euros d’encours, a annoncé le 6 mars la société de gestion lors d’une conférence de presse. Lors de son lancement, l’encours d’Amundi Patrimoine – officiellement créé en février 2012 – s’élevait modestement à 112 millions d’euros.Cette forte croissance des actifs sous gestion s’explique en partie par une collecte de 200 millions d’euros sur l’ensemble de l’exercice 2013. Toutefois, l’essentiel des encours provient de l’apport de certains véhicules phares des réseaux bancaires qui ont été fusionnés dans Amundi Patrimoine.
Fonds
07/03/2014

BNP Paribas nomme une responsable de Sustainable Capital Markets

BNP Paribas vient de nommer Stéphanie Sfakianos, responsable de Sustainable Capital Markets. Basée à Londres, elle aura pour mission de conseiller ses clients et répondre à l’intérêt croissant pour les actifs durables de Fixed Income, indique un communiqué qui précise que les marchés de la dette générant un bénéfice social ou environnemental suscitent un intérêt croissant. Ainsi, d’après l’organisation Climate Bonds Initiative, l’encours des obligations liées au climat se montait à 346 milliards de dollars en 2013, contre 174 milliards de dollars environ en 2012. Avant de rejoindre BNP Paribas en 2002 en tant que Head of Liability Management, Stéphanie Sfakianos a occupé plusieurs fonctions dans les activités de Fixed Income pour Deutsche Bank et HSBC.
07/03/2014

Le fonds de pension APG se connecte à BondMatch

BondMatch s’enrichit d’un nouveau participant-intermédié. Depuis le 3 mars, la plateforme obligataire multilatérale, lancée par Euronext en 2011, a en effet enregistré l’arrivée d’APG, le plus important fonds de pension des Pays-Bas, devenant ainsi le premier investisseur institutionnel néerlandais sur BondMatch. APG a choisi KBL European Private Bankers comme intermédiaire de marché pour l’exécution de ses ordres.Avec un actif de près de 344 milliards d’euros, APG gère les régimes de retraite de plus de 30 % de l’ensemble des régimes collectifs des Pays-Bas pour le compte des principales caisses de retraite et offre ses services à plus de 4,5 millions de bénéficiaires.Lancée en 2011, BondMatch offre aux investisseurs professionnels la possibilité de négocier des obligations corporate, financières et foncières libellées en euro via un carnet d’ordres transparent recueillant exclusivement les ordres fermes. La plateforme compte actuellement plus de 2.000 titres émis pour plus de 500 émetteurs différents.
07/03/2014

Manipulation des taux de change: BNP Paribas suspend un responsable à Londres

Dans le cadre de l’enquête sur la manipulation des taux de changes, BNP Paribas a suspendu Bob de Groot, son responsable du trading forex spot (trading de devises au comptant) basé à Londres, selon le Wall Street Journal. Il s’agit de la première suspension de la banque. Ni la banque, ni l’intéressé n’ont souhaité ou pu être joints. Figure bien connue au sein de l’activité des changes à Londres, Bob de Groot participe régulièrement aux réunions de professionnels sous la responsabilité de la Banque d’Angleterre. Cette suspension intervient un jour après que l’iinstitution a annoncé avoir suspendu un de ses salariés exerçant également dans ce domaine.
07/03/2014

Invesco Perpetual nomme le successeur de Neil Woodford

Invesco Perpetual a confirmé, ce 6 mars, la nomination avec effet immédiat de Mark Barnett en tant que responsable de la gestion des fonds Invesco Perpetual High Income et Invesco Perpetual Income en remplacement de Neil Woodford. Ce dernier, qui reste en poste jusqu’au 29 avril, doit en effet quitter la société de gestion pour rejoindre Oakley Capital où il va notamment constituer une nouvelle boutique d’investissement.Ce changement s’inscrit dans la continuité puisque Mark Barnett travaille en étroite collaboration depuis le 15 octobre 2013 avec Neil Woodford, actuel gérant des deux fonds concernés, afin d’assurer une transition en douceur.Arrivé chez Invesco Perpetual en 1996, Mark Barnett a débuté sa carrière dans la gestion chez Mercury Asset Management en 1992.
07/03/2014

Schroders collecte près de 8 milliards de livres en 2013

En 2013, Schroders a enregistré des souscriptions nettes de 7,9 milliards de livres, en léger ralentissement par rapport à 2012 où la collecte avait été de 9,4 milliards de livres.Néanmoins, la société de gestion britannique a affiché des revenus, un bénéfice et des encours d’un niveau record. Ses revenus nets sont ainsi ressortis à 1,4 milliard de livres, en hausse de 24 %, et son bénéfice avant impôts et éléments exceptionnels à 507,8 millions de livres, en augmentation de 41 %. Ses encours se sont établis à 262,9 milliards de livres, contre 212 milliards de livres fin 2012.En gestion d’actifs uniquement, Schroders a enregistré des souscriptions nettes de 9,4 milliards de livres, contre 9,7 milliards de livres en 2012, dont 4,6 milliards de livres auprès des investisseurs institutionnels.
07/03/2014

Le redressement d’Aviva Investors “devrait prendre du temps”

Le redressement d’Aviva Investors «devrait prendre du temps» a annoncé la maison mère de la société de gestion britannique à l’occasion de la présentation de ses résultats annuels. L’activité a accusé en 2013 des rachats nets de 5 milliards de livres, et ses encours sont ressortis à 241 milliards de livres. Par ailleurs, dans ses résultats annuels, Aviva annonce avoir découvert des preuves «d’allocations impropres» de négociations de titres obligataires de la part de deux anciens salariés d’Aviva Investors avant 2013. Cela va amputer le bénéfice d’exploitation de la société de 132 millions de livres. «Des mesures pour améliorer les contrôles ont été mis en place (…)», rassure Aviva.
07/03/2014

Candriam part à l’assaut des institutionnels en Suisse et en Allemagne

Au cours des neuf prochains mois, Candriam, l’ex-Dexia Asset Management, veut accélérer le développement de son activité auprès des institutionnels en Suisse et en Allemagne tout en augmentant son exposition à la distribution pour compte de tiers au Royaume-Uni, rapporte IPE.com. Dans un entretien accordé au site d’information, Naïm Abou-Jaoudé, directeur général de Candriam, précise que « l’activité institutionnelle au Royaume-Uni constitue une ambition mais qu’elle est plus réaliste dans un horizon de 18 mois ».
07/03/2014

KKR creates a USD2bn fund for schist oil and gas

P { margin-bottom: 0.08in; } The US investment fund KKR has created a division specialised in energy, whose mission will be to invest in the market in the midst of a boom in schist oil and gas in North America. The fund has USD2bn, which KKR raised from pension funds, sovereign funds, insurance companies, banks, and individual investors, a statement says. The new fund, entitled EIGF, has already invested USD350m in eight projects, KKR explains. At the end of December 2013, KKR had USD94.3bn in assets under management, of which USD8.7bn were dedicated to energy and infrastructure.
07/03/2014

Amundi Patrimoine tops EUR1bn in assets

P { margin-bottom: 0.08in; } Amundi Patrimoine is on the right path. The fund dedicated to wealth management clients, which has been on sale since May 2013 in French banking partner networks of Amundi, now has between EUR1.1bn and EUR1.2bn in assets, the asset management firm announced on 6 March at a press conference. At its launch, assets in Amundi Patrimoine, officially created in February 2012, totalled a modest EUR112m. This strong growth in assets under management is due partly to inflows of EUR200m over 2013 as a whole. However, most assets are due to the contribution of some flagship vehicles from banking networks which have been merged into Amundi Patrimoine.
07/03/2014

Prudential Investors launches a fund dedicated to US large caps

P { margin-bottom: 0.08in; } Prudential Investors has launched the Prudential Jennison Rising Dividend Fund, which will invest as a priority in large caps listed in the United States, with the preference given to securities from businesses which distribute growng dividends. The fund is advised by the infrastructure return team at Jennison Associates, which uses a fundamental approach to select securities. The managers of the strategy are Shaun Hong and Bobby Edemeka, who manage funds of utilities, high yield equities, global infrastructure, and MLPs.
07/03/2014

Lloyd George management appoints a chief investment officer

P { margin-bottom: 0.08in; } Lloyd George Management (LGM), an affiliate of BMO Global Asset Management, has appointed Thomas Vester as chief investment officer, Asia Asset Management reports. His mission will be to strengthen and co-ordinate investment processes and selection criteria for securities for BMO Global Asset Management across the LGM strategies in Asia and emerging markets.
07/03/2014

Falcon Investment Advisors to add to team in Singapore

P { margin-bottom: 0.08in; } Falcon Investment Advisors, a family office based in Dubai, will be adding to its Singapore teams in order to offer its services to several families. The first step in its development was taken with the recruitment of Mark Prendiville, former director of institutional clients at Julius Baer Singapore. He is specialised in the generation of alpha, Asian Investor states.
07/03/2014

European investors retain an appetite for high-risk assets

P { margin-bottom: 0.08in; } The index of European investor sentiment by Invesco reflects a persistent appetite for high-risk asses. 55% of the 100 fund selectors surveyed, encouraged by confidence in the economy, were planning to increase their allocation to European equities in the next 12 months. 54% were planning to invest more in emerging markets, and 34% in the Asia-Pacific region. Bonds are the asset class which investors wish to reduce the most. About 28% are planning to reduce their investments in US Treasury bonds, compared with 21% in the prevoius survey, followed by euro zone government bonds (23%) and US corporate bonds (17%). The survey also finds that 46% of respondents have a favourable opinion of the global economy. “This percentage is lower than the 55% in June 2013, but far higher than the level 18 months ago, when only 17% were confident in the economic environment,” Invesco says.
07/03/2014

Head of BlackRock regrets negative effects of technology in developing countries

P { margin-bottom: 0.08in; } Larry Fink, the CEO of BlackRock, has said that the rapid take up of technology in developing countries was endangering jobs to such an extent that it was becoming the “black swan of the times,” Financial News reports. The director was speaking on Wednesday at the annual conference of the National Association of Pension Funds in the United Kingdom. Fink added that he expects the term “emerging markets” to cease to have much relevance for investors, as the region is so heterogeneous.
07/03/2014

Henderson GI loses head of global property equities

P { margin-bottom: 0.08in; } It is the end of an era at Henderson Global Investors (Henderson GI). After 17 years at the asset mangement firm, Patrick Sumner, head of global property equities since 2004, will be retiring this June.
07/03/2014

Strong growth in inflows to bond ETPs in February

P { margin-bottom: 0.08in; } Inflows to ETPs worldwide totalled USD27.2bn in February, according to initial estimates from BlackRock. Inflows to bonds in particular totalled USD19.6bn, a monthly record, due to outlooks of continued low interest rates and inflation at continuing highly moderate levels. Inflows to Treasury bonds represented USD11.4bn, with the corporate debt and investment grade segments bringing in USD3.6bn, and high yield USD1.4bn. Short maturity funds brought in USD7.4bn. In equities, inflows totalled USD5.8bn, with investors continuing to prefer exposure to developed markets outside the United States. Japanese equity funds attracted USD4.1bn, while pan-European funds drew in USD2.8bn. However, US funds finished the month with outflows of USD0.2bn, and funds dedicated to emerging markets had net outflows totalling USD4.5bn.
07/03/2014

Worldwide AUM approach USD23trn

Asset inflows and strong developed-market equity returns helped long-term fund assets reach nearly USD23 trillion, up more than USD3 trillion from 2012, according to an an annual report released by Morningstar on 6 March.Although 2013 inflows of USD976 billion are only slightly higher than the previous record set in 2009, their composition is vastly different. Investors have rotated out of fixed-income investments, which garnered the majority of inflows over the last five years, and into equities.Equity funds enjoyed inflows of USD567 billion globally and an organic growth rate of 6%, the fastest since Morningstar began tracking worldwide flow data in 2007. Allocation funds had a strong year with inflows of USD220 billion, driven by double-digit growth in Europe and among cross-border funds.Among equity funds, passive funds continued to gain share in most regions in 2013. This shift has been driven largely by the increasing awareness among investors of the role of cost in investment outcomes. Another growth factor is the adoption of ETFs among advisors in the United States, although ETFs in Europe are having a tougher time making such inroads.Vanguard dominated worldwide flows again in 2013, as it did in 2012. The firm took in USD143 billion and now manages USD2.3 trillion in long-term mutual fund and exchange-traded fund (ETF) assets. On the other side of the spectrum, PIMCO, the beneficiary of the long bond bull market, saw outflows of USD29 billion for the year as investors’ fear of rising interest rates prompted a long-anticipated exodus from bond funds. 88% of PIMCO’s mutual fund and ETF assets globally resided in fixed-income products at year end.
07/03/2014

BNY Mellon IM nomme un responsable des institutionnels aux Pays-Bas

BNY Mellon Investment Management a confié à Michael Jasper le rôle de directeur de l’activité institutionnelle aux Pays-Bas, rapporte Bluerating. Il sera basé à Amsterdam et travaillera sous la responsabilité d’Adrian Gordon, responsable des institutionnels pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Auparavant, Michael Jasper officiait chez ING Investment Management où il était depuis 2008 responsable du développement de l’activité institutionnelle et de la gestion des relations avec les clients.
07/03/2014

Banca March renoue avec les bénéfices en 2013

Jeudi 6 mars, à l’occasion de la publication de ses résultats annuels, le groupe espagnol Banca March a fait état d’un bénéfice de 57,8 millions d’euros en 2013, après une perte de 141,8 millions d’euros en 2012. L’établissement financier a, en particulier, connu une bonne dynamique commerciale dans son activité de banque privée et patrimonial avec une croissance de 22,8 % de son chiffre d’affaires pour atteindre 10,4 milliards d’euros. Sa filiale de gestion, March Gestion a enregistré, pour sa part, une progression de 80 % de ses actifs sous gestion pour ressortir à 4 milliards d’euros fin 2013. A horizon 2016, Banca March entend désormais doubler son activité de banque privée et, pour y parvenir, elle souhaite disposer d’un total de 40 bureaux spécialisés, d’une nouvelle plate-forme informatique et mettre en place un plan de recrutement de nouveaux talents.
07/03/2014

Le marché obligataire chinois enregistre son premier défaut

La Chine vient d’enregistrer vendredi son premier défaut de paiement sur le marché obligataire local. Le fabricant d'équipements pour l'énergie solaire, Chaori Solar, a averti qu’il ne pourrait payer que 5% des 89 millions de yuans (10,5 millions d’euros) d’intérêts dus sur une obligation d’un milliard de yuans émise en 2012. Alors que plusieurs grandes sociétés chinoises ont échappé de justesse à la faillite au cours des dernières années grâce aux interventions de dernière minute des autorités locales, les analystes financiers estiment que le défaut de Chaori devrait entraîner une réévaluation du risque de crédit sur ce marché.
07/03/2014

La chute de l'or coûte cher à la BNS

La Banque nationale suisse a encaissé une perte nette de 9,1 milliards de francs sur l’année 2013, en raison de la chute du cours de l’or qui lui a coûté une moins-value de 15,2 milliards de francs. Les positions étrangères ont en revanche généré un bénéfice de 3,1 milliards. L’institut suisse avait réalisé un bénéfice de 6 milliards en 2012, mais avait prévenu début janvier de l’ampleur de la perte sur 2013 et annoncé dans la foulée qu’il ne verserait pas de dividendes à la Confédération et aux cantons pour la première fois depuis sa création en 1907.

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