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Asset Management
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26/03/2015

Pioneer enregistre une très forte collecte outre-Rhin depuis le début de l'année

Pioneer Investments Deutschland a enregistré depuis le début de l’année jusqu'à la mi-mars une collecte nette de 830 millions d’euros, a indiqué la société. Près de 40% de cette collecte émane d’investisseurs institutionnels, rapporte Fonds professionell. Le reliquat est également réparti entre particuliers et partenaires de distribution. Une évolution qui constitue un renversement de tendance par rapport aux années précédentes qui s'étaient toutes terminées par des rachats nets, massifs en 2007 (plus de 8 milliards d’euros) ou 2008 (près de 6 milliards d’euros), il est vrai beaucoup plus limités ces dernières années avec une décollecte de seulement 230 millions d’euros en 2014. Pioneer, qui se félicite de l’accueil rencontré par certains de ses produits obligataires, multi-classes d’actifs et de rendement, espère bien que cette tendance se confirmera au cours des prochains mois.
26/03/2015

Carmignac Gestion renforce sa distribution en Allemagne

Ingo Boxleitner a été nommé au poste de responsable du développement pour l’Allemagne du Nord au sein de Carmignac Gestion Deutschland GmbH, selon des informations de Das Investment confirmées à Newsmanagers par un porte parole de la société de gestion parisienne. Jusqu'à présent responsable de la distribution pour la même région au sein de la plateforme Attrax, Ingo Boxleitner prendra ses fonctions le premier mai. Il est rejoint par Sebastian Haimerl, qui dirigera le développement pour l’Allemagne du Sud et l’Autriche.
26/03/2015

La reprise de Swisscanto par ZKB est finalisée

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) a finalisé le 25 mars le rachat de Swisscanto. Toutes les autorisations nécessaires ont été obtenues, le groupe Swisscanto est désormais propriété de la ZKB, a annoncé la banque dans un communiqué. L’intégration de Swisscanto dans la banque cantonale se déroulera au cours des prochains mois. Avec ce rachat, la ZKB devient le troisième plus grand prestataire de fonds en Suisse. Selon des données communiquées en décembre dernier, les actifs sous gestion de Swisscanto et ZKB réunis s'élèvent à 82,1 milliards de francs suisses. La ZKB avait annoncé le 11 décembre 2014 avoir racheté la société de fonds des banques cantonales Swisscanto pour 360,3 millions de francs suisses.
26/03/2015

Les relations seraient tendues entre Rothschild

Le groupe Edmond de Rothschild aurait décidé d’assigner en justice la branche cousine, Rothschild & Cie, sur les conditions d’utilisation de la raison sociale Rothschild, indiquent plusieurs sources, confirmant une information de Challenges. Contacté par L’Agefi, le groupe Edmond de Rothschild n’a pas démenti, mais s’est refusé à tout commentaire. Une convention régit les conditions d’utilisation du nom Rothschild par les deux maisons. Celui-ci ne peut être employé seul. D’où la mention Rothschild & Cie pour la banque d’affaires de David, 72 ans, et Edmond de Rothschild pour la banque privée franco-suisse de Benjamin, 51 ans.
26/03/2015
Fonds

JPMorgan AM veut rendre sa gamme Fusion plus compétitive

JPMorgan Asset Management (JPMAM) a décidé de baisser les frais facturés aux souscripteurs de sa gamme Fusion. L’objectif est de rendre la gamme plus compétitive face à la concurrence, selon Investment Week. La gamme a été lancée il y a deux ans et est gérée par Tony Lanning. Elle est composée de cinq fonds de fonds avec différents niveaux de risque. A partir du premier avril, le total de frais sur encours de la part C passe de 2,27%-2,41% à 1,77% - 1.91%.
Fonds
26/03/2015
Fonds

RenAsset ferme deux fonds

RenAsset Management va fermer deux de ses fonds marchés frontières gérés par Sven Richter, a appris Citywire Global. Le fonds Renaissance Frontier Markets fund est liquidé en raison d’importants rachats qui rendent la taille du fonds, lancé en juin 2012, insuffisante. Le fonds Pan-African, lance en octobre 2012, a aussi vu ses actifs fondre.
Fonds
26/03/2015

F&C remporte un mandat auprès d’un fonds de pension néerlandais

Le gestionnaire d’actifs F&C Investments, filiale du groupe canadien BMO Global Asset Management, a été retenu par le fonds de pension néerlandais Stichting Pensioenfonds Coop afin d’assurer la gestion de son portefeuille actifs/passifs. Ce mandat implique un investissement dans des fonds LDI (liability-driven investment) de F&C et inclut la gestion du collatéral ainsi que le contrôle des contreparties.
26/03/2015

Un prime broker de Deutsche Bank rejoint un nouveau hedge fund

Christopher Dennis, un prime broker de Deutsche Bank AG à Londres, quitte le groupe pour rejoindre une nouvelle société de gestion alternative, rapporte l’agence Bloomberg. Selon les deux personnes ayant connaissance du mouvement contactées par Bloomberg, Christopher Dennis rejoint Greenvale Capital, un nouveau hedge fund basé à Londres et lancé par Bruce Emery, un ancien de Citadel Investment Group. Christopher Dennis travaillait chez Deutsche Bank depuis huit ans. Le groupe allemand envisagerait de réduire ses activités de «prime finance» avec les hedge funds.
26/03/2015

Jupiter AM renforce son équipe de multi-gérants

Le gestionnaire d’actifs Jupiter Asset Management a recruté Alastair Irvine en tant que spécialiste produit («product specialist») au sein de son équipe de multi-gérants Merlin, dirigée par John Chatfeild-Roberts, rapporte Investment Week. L’intéressé a précédemment travaillé chez Merrill Lynch où il était co-responsable adjoint de la recherche paneuropéenne de 2002 à 2008. Dernièrement, il était associé («partner») chez Triple Point Investment Management.
26/03/2015

Les institutionnels regardent les critères ESG pour leurs placements alternatifs

Les trois quarts des investisseurs institutionnels prennent en compte des critères ESG (environnement, social, gouvernance) lorsqu’ils investissent dans l’alternatif, rapporte Hedge Week, citant une étude de LGT Capital Partners et Mercer. L’étude, conduite auprès de 97 investisseurs institutionnels de 22 pays, a montré que la plupart d’entre eux pensent que l’ESG améliore les rendements ajustés au risque et représente un aspect important de gestion des risques et de la réputation.
26/03/2015

Nouveau président pour East Capital Explorer

Le comité des nominations d’East Capital Explorer a proposé Lars O Grönstedt comme nouveau président à l’assemblée générale, le président actuel Paul Bergqvist n’ayant pas souhaité renouveler son mandat, rapporte Realtid.se. En outre, Mikael Nachemson et Jenny Rosberg ont été proposés comme nouveaux administrateurs. Mikael Nachemson devient vice-président de l’entreprise.
26/03/2015

Pictet se réorganise en Asie

Suite à la démission chez Pictet de Sylvain Gysler, responsable des activités en Asie avec les gestionnaires d’actifs indépendants, le groupe suisse a décidé de scinder la responsabilité de ces activités entre Singapour et Hong Kong, rapporte le site spécialisé finews. Sylvain Gysler avait rejoint Pictet en provenance de Credit Suisse en 2011. Caroline Schaedler, jusqu’ici conseillère au sein de l'équipe de Sylvain Gysler, sera en charge de Singapour tandis que Kenneth Chan prendra la responsabilité de Hong Kong.
26/03/2015

3G Capital et Berkshire Hathaway au centre de la reprise de Kraft Foods par Heinz

Le groupe américain Kraft Foods a annoncé le 25 mars avoir conclu un accord de fusion avec H.J. Heinz, société contrôlée par le brésilien 3G Capital et par Berkshire Hathaway, la holding de l’investisseur Warren Buffett, pour former le troisième groupe nord-américain d’alimentation et de boissons. Les actionnaires de Kraft détiendront 49% du capital du nouvel ensemble et ceux de Heinz 51% à l’issue de l’opération. Les détenteurs d’actions Kraft se verront proposer d'échanger leurs titres contre des actions du nouveau groupe et un dividende exceptionnel en numéraire de 16,50 dollars par action, soit 10 milliards de dollars au total, financé par Berkshire Hathaway et 3G Capital. Le nouveau groupe affichera un chiffre d’affaires d’environ 28 milliards de dollars, soit plus de 25,2 milliards d’euros.
26/03/2015
Fonds

IndexIQ lance deux nouveaux ETF de hedge funds

IndexIQ a agrandi sa gamme d’ETF alternatifs liquides avec le lancement des fonds IQ Hedge Long/Short Tracker ETF (QLS) et IQ Hedge Event-Driven Tracker ETF (QED), rapporte Hedgeweek. Désormais, la société propose un ETF pour suivre chacune des stratégies de hedge funds : Event-Driven, Equity Hedge ou Long/Short, Market Neutral et Global Macro.
Fonds
26/03/2015

Financière de l’Echiquier renouvelle le mandat de BNP Paribas Securities Services

Financière de l’Echiquier a annoncé avoir reconduit le mandat de BNP Paribas Securities Services en tant que conservateur global et agent de transfert pour la France et l’international sur l’ensemble de sa gamme de fonds. Le premier contrat a été signé en 2006. Financière de l’Echiquier est une société de gestion indépendante française, qui totalise 8 milliards d’euros d’actifs sous gestion.
26/03/2015

Invesco nomme un ancien ambassadeur en tant qu’administrateur

Invesco a annoncé la nomination de Sir Nigel Sheinwald en tant que membre de son conseil d’administration. Cette nomination sera soumise au vote des actionnaires de la société de gestion américaine à l’occasion de l’assemblée générale du 14 mai. Sir Nigel Sheinwald était l’ambassadeur britannique aux Etats-Unis de 2007 à 2012. Avec l’arrivée de ce nouveau venu, le conseil d’administration d’Invesco restera composé de neuf membres compte tenu du départ de J. Thomas Presby. Sir Nigel Sheinwald devrait aussi rejoindre les comités d’audit, des rémunérations, des nominations et de gouvernement d’entreprise du conseil d’administration.
26/03/2015

Eagle Investment Systems prend du poids avec Invesco et Capital Group

Le fournisseur de technologies à destination des services financiers, Eagle Investment Systems (groupe BNY Mellon), vient de franchir une nouvelle étape dans son développement avec l’arrivée récente dans son portefeuille de deux grands groupes de gestion, Capital Group et Invesco, qui ont choisi la solution comptable d’Eagle pour répondre à leurs besoins de reporting et de gestion des données. Avec ces deux nouveaux clients dont les actifs sous gestion s'élèvent à 1.400 milliards de dollars pour Capital Group et 809 milliards de dollars pour Invesco, la plateforme comptable d’Eagle traite quelque 9.000 milliards de dollars.
26/03/2015
Fonds

Le fonds phare de Pimco bat la plupart de ses concurrents

Près de six mois après le départ de Bill Gross, le fonds vedette de Pimco qu’il gérait, le Total Return, bat la plupart de ses rivaux, rapporte The Wall Street Journal. Le plus gros fonds obligataire au monde a dégagé un rendement de 3,730 % entre début octobre et mardi dernier, se plaçant devant 92 % de ses pairs et son indice, selon Morningstar. Sur les neuf mois précédant le départ de Bill Gross, le fonds était au contraire en deçà de 80 % de ses pairs. Mais l’amélioration de la performance n’a pas empêché pour le moment les investisseurs de quitter le fonds, lequel a vu ses encours baisser de 57 % depuis son pic d’avril.
Fonds
26/03/2015

Marc Tournier réapparaît chez Haas Gestion

Marc Tournier fait sa réapparition dans la gestion d’actifs. L’ancien directeur général délégué et actionnaire de Tocqueville Finance, qui était également l’un des gérants stars du début des années 2000 à la tête de son fonds Ulysse, a rejoint, depuis quelques jours, la société Haas Gestion. Selon nos informations, Marc Tournier intègre la filiale du groupe Nortia en tant que salarié-actionnaire et gérant, mais limiterait son activité à la seule gestion d’un fonds. Chaguir Mandjee reste donc responsable de la gestion de Haas Gestion qui affiche 400 millions d’euros d’encours. En pratique, Epargne Opportunités, le fonds de Marc Tournier, affiche un biais value et se donne pour univers d’investissement les valeurs moyennes françaises et européennes. Amorcé il y a peu, le fonds, qui dans sa présentation ressemble très nettement à Ulysse, compterait une dizaine de millions d’euros d’actifs sous gestion. Le retour de l’ancien gérant vedette de Tocqueville Finance dans le monde de la gestion signifie que l’Autorité des marchés financiers (AMF) a in fine donné son feu vert et refermé un vieux dossier. Fin 2011, la Commission des sanctions du régulateur français avait infligé un blâme à l’encontre du gérant et de Tocqueville Finance. Avec, à la clé, une sanction pécuniaire de 250.000 euros pour l’homme et de 150.000 euros pour la société de gestion. En cause, une manipulation de cours du titre du loueur de voitures Ada. Cet événement avait entrainé le départ de Marc Tournier et le rachat des 15 % qu’il détenait par la Banque Postale, arrivée pour sa part au capital en 2009.
26/03/2015

Gategroup recommande le rejet de deux candidats hedge funds

Le conseil d’administration de Gategroup a recommandé à ses actionnaires de rejeter les demandes de deux hedge funds, qui veulent remplacer le président et trois administrateurs à la prochaine assemblée générale. Les administrateurs sont convaincus que l’organe de surveillance est suffisamment grand avec sept membres, a annoncé le 25 mars le groupe de prestations de services à bord.Gategroup va tenir son assemblée générale le 16 avril à Zurich. Son conseil d’administration proposera alors l'élection de Paolo Amato, David Barger et Julie Southern aux postes d’administrateurs, précise le communiqué. Remo Brunschwiler, Ilona de March et Anthonie Stal doivent être réélus à leurs postes d’administrateurs, tandis qu’Andreas Schmid doit être reconduit dans sa fonction de président.Début mars, RBR Capital et Cologny Advisors, qui détiennent ensemble près de 12% du capital de Gategroup, ont proposé de remplacer le président et trois administrateurs. Les deux fonds proposent l'élection de Gerard von Kesteren, ex-directeur financier de Kühne+Nagel, au poste de président. Heinz Robert Köhli, Frederick Reid et Tommy Tan sont proposés comme administrateurs.
26/03/2015
Fonds

Value Partners lance un ETF dédié aux actions chinoises A-share

La société de gestion Value Partners, basée à Hong Kong, vient de lancer un nouvel ETF dédié aux actions chinoises de classe A («A-Share) sous le label RQFII (investisseur institutionnel étranger qualifié pour la gestion en renminbi), rapporte Asia Asset Management. Baptisé Value China A-share ETF, ce nouveau produit est coté à la Bourse de Hong Kong depuis le 24 mars et il suivra un indice sur-mesure, à savoir le FTSE Value-Stocks China A-Share Index, qui compte 50 entreprises «A-share» cotées sur les Bourses de Shanghai et de Shenzhen. Value Partners est l’une des sociétés de gestion asiatiques indépendantes les plus importantes, avec 14 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 28 février 2015.
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26/03/2015

Lendix attire de nouveaux investisseurs

Lendix boucle un nouveau tour de table, annonce L’Agefi. La plate-forme de financement participatif aux TPE/PME annonce un financement global de 28 millions d’euros comprenant un apport en capital de 3,2 millions d’euros et des engagements sur la plate-forme à hauteur de 25 millions d’euros. Decaux Frères Investissements (structure familiale d’investissement), la Banque Wormser Frères, qui avait déjà promis 5 millions d’euros de prêts début mars, le groupe financier Sycomore et deux autres family offices, dont celui de Pascal Oddo et un suisse vont investir dans la société dirigée par Olivier Goy.Decaux Frères Investissements et Pascal Oddo représentent à deux plus de la moitié des 28 millions d’euros réunis.
26/03/2015

L'Australie prête à rejoindre la Banque asiatique pour les infrastructures

L’Australie est «bel et bien» disposée à rejoindre la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (AIIB), a déclaré mercredi le Premier ministre australien Tony Abbott, mais Canberra veut au préalable connaître le poids de Pékin dans cette nouvelle institution avant de prendre une décision formelle. Le groupe de médias australien Fairfax Media, citant des sources gouvernementales, a rapporté que le gouvernement fédéral avait approuvé la signature par l’Australie d’un «protocole d’accord» pour une adhésion à l’AIIB, rapporte l’agence Reuters.L’Australie, la Corée du Sud et le Japon sont pour l’instant les grands absents régionaux parmi les membres de cette nouvelle banque basée à Pékin, contre laquelle met en garde Washington. Les Etats-Unis, préoccupés par la nouvelle influence de la diplomatie chinoise, conseillent les pays qui veulent intégrer l’AIIB d’y réfléchir à deux fois, l'établissement étant considéré par certains comme un concurrent de la Banque mondiale et de la Banque asiatique de développement. Selon le directeur par intérim de l’AIIB, au moins 35 pays vont intégrer cette nouvelle institution d’ici le 31 mars. Malgré les réserves américaines, la France, l’Allemagne et l’Italie ont la semaine dernière emboîté le pas au Royaume-Uni et décidé de rejoindre l’AIIB.
26/03/2015
Fonds

Nombre record de fonds étrangers proposés aux investisseurs belges

Le marché belge des fonds s’étoffe. Fin 2014, 582 sociétés d’investissement étaient enregistrées en Belgique, soit une hausse de 31% sur cinq ans, et 43% de plus qu’il y a dix ans, note L’Echo, qui cite des données de l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA). Au sein de ce marché, les sociétés étrangères renforcent leurs parts de marché. Il y a cinq ans, elles représentaient 62% de l’offre, contre 77% aujourd’hui. L’intérêt des sociétés de gestion étrangères pour la Belgique s’explique par le taux d’épargne élevé des Belges, selon l’association Beama. «Nos compatriotes sont proportionnellement plus friands de fonds d’investissement que les autres Européens», souligne Hugo Lasat, président de la fédération des gestionnaires de fonds.
Fonds
26/03/2015

Stoxx ouvre un bureau en Australie

Le fournisseur d’indices Stoxx Limited veut renforcer sa présence dans la région Asie/Pacifique avec l’ouverture d’un bureau à Sydney. La nouvelle implantation sera dirigée par Jonathan Morgan, qui aura en charge les activités de la société en Australie et en Nouvelle-Zélande. Jonathan Morgan, rattaché directement à Shirley Low, responsable de l’Asie/Pacifique pour Stoxx, travaillait précédemment chez S&P Dow Jones Indices.

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