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Asset Management
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30/07/2015

Fidelity merges two funds

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Fidelity Worldwide Investments has decided to merge the European Agressive fund into the European Dynamic Growth fund, Citywire Global reports. The change occurred on 20 July, and allows the new fund a total of EUR952m in assets under management. The European Aggressive fund had EUR359m in assets at the time of the merger. The two funds concerned had been managed by Fabio Riccelli, who will now manage the new merged fund.
30/07/2015

Mandelbrot AM and Universal launch a market neutral fund

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Mandelbrot Asset Management and Universal-Investment are joining forces to launch a fund based on the theory of French mathematician Benoit Madelbrot that the markets can be beaten systematically. The new product, Mandelbrot Market Neutral Germany, is a German market neutral fund, with an annual performance objective of 8%, with volatility of 12%, and max drawdown of 13.
30/07/2015

Lone Star acquires the British real estate company Quintain

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The US private equity firm Lone Star Funds has announced the acquisition of the British real estate company Quintain Estates & Development, for about GBP700m, or USD1.1bn. Shareholders in Quintain will receive 131 pence per share in cash, 22% over the closing share price on Tuesday, 28 July, according to a statement. The transaction will be financed by funds supplied by the Lone Star Real Estate Fund IV.
30/07/2015

Principal GI adds to its fixed income team in London

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The US asset management firm Principal Global Investors, which has USD346.2m in assets, is adding to its team dedicated to fixed income in Europe. Mark Cernicky and Randy Woodbury join the team based in the London offices. Cernicky is managing director and a specialist in the creation of bond products. Woodbury is responsible for the managemnet of the Global Capital Structure Opportunities fund. The two analysts meanwhile join the teams in London, of Nicholas Woodcock and Sebastien Poulin, specialised in telecom and media.
30/07/2015

Jupiter collects GBP1.4bn in first quarter

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Jupiter Fund Management has posted net inflows of GBP1.4bn in the first six months of 2015, compared with GBP1.3bn in first half 2014, the British asset management firm has announced at a publication of its semiannual results. Due to this sustained commercial activity, assets under management total GBP34.3bn, up 7.5% compared with the end of 2014 (GBP31.8bn in assets), and up 3.6% compared with the first half of 2014 (GBP33.1bn). At the conclusion of first half 2015, net revenues totalled GBP169.4m, compared with GBP148.5m in the first half of 2014, for growth of 14% year on year. Pre-tax profits, for their part, totalled GBP84m at the end of June 2015, compared with GBP48.4m at the end of June 2015, an increase of 74%.
30/07/2015

Legg Mason acquires an infrastructure specialist in Australia

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The asset management firm Legg Mason on 29 July announced the acquisition of a majority stake in the capital of RARE Infrastructure, an Australian asset management firm founded in 2006 specialised in investment in publicly-traded infrastructure. The activity, whose headquarters are located in Sydney, has offices in Melbourne, London and Chicago, and has USD7.6bn in assets under management for institutional and retail cients. The operation will allow Legg Mason to “extend its product range of liquid alternative investments, with the addition of the services of an experienced manager in a fast-growing assets class,” the firm says in a statement. Legg Mason is acquiring 75% of capital in RARE Infrastructure from its current shareholders, the Treasury Group and Northern Lights, for a total of AUD200m (USD146m, or EUR132m). The management of RARE Infrastructure will retain 15% of capital, while the Treasury Group will remain a minority shareholder, with 10% of capital. At the conclusion of the operation, which is expected to be finalised in fourth quarter 2015, RARE Infrastructure will operate as an independent affiliate, alongside Brandywine Global, ClearBridge Investments, Martin Currie, Permal Group, QS Investors, Royce and Associates and Western Asset Management, all affiliates of the Legg Mason group. Legg Mason is planning to accelerate the development of RARE Infrastructure, which already has a strong presence in Australia, Canada and Asia, in the US and European markets.
30/07/2015

Franklin Templeton sees USD11bn in net outflows in third quarter

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Franklin Templeton on Wednesday, 29 July announced its quarterly results for the quarter ending on 30 June. At the conclusion of third quarter, asstes totalled USD866.5bn, down by USD14.1bn, or 2%, over the period under review. The decline in assets is largely due to net redemptions, which totalled USD11.1bn in third quarter, accompanied by a negative market effect of USD3.9bn, offset by a positive currency effect of USD1.8bn. In the past 12 months, the decline in assets represents 6% (USD54bn), driven by net outflows of USD20.3bn, a negative market effect of USD10.9bn, and an unfavourable currency effect of USD17.7bn, a statement says. Net profits fell 17% over the quarter, to USD504.2m, compared with USD606.5m at the conclusion of first quarter, and USD578.9m in third quarter 2014.
30/07/2015

Sovereign fund ADIA adds to team for Japan

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Abu Dhabi sovereign fund, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), has recruited Hisashi Kuroda to the position of head of Japan in its internal equities department. In this role, Kuroda will be responsible for developing strategy, risk management and management of investment portfolios concentrated on Japan. He will be based in Abu Dhabi, and will report to Greg Eckersley, global head of internal equities. Kuroda, who has over 20 years of experience in equity research and portfolio management, previously worked at Meiji Yasuda Asset Management, a Japanese asset management firm, at which he managed the Japanese equity team from 2010 as general manager. Earlier in his career, Kuroda spent eight years at BlackRock Japan on the team responsible for Japanese large cap equities.
30/07/2015

Legg Mason se renforce dans les infrastructures

La société de gestion américaine fait l’acquisition de 75% du capital de Rare Infrastructure, une société de droit australien spécialisée dans l’investissement dans des titres d’infrastructure au niveau mondial. Fondée en 2006 et basée à Sydney, la firme gère 7,6 milliards de dollars pour le compte de clients institutionnels et particuliers. La transaction devrait être bouclée au quatrième trimestre de cette année.
30/07/2015

La banque centrale irlandaise se prépare à un éventuel Brexit

Le Royaume-Uni étant son premier partenaire commercial, l’Irlande se prépare à un éventuel «Brexit». Le chef économiste de la banque centrale irlandaise, Gabriel Fagan, a estimé que l’incertitude liée à cette sortie potentielle était suffisante pour peser sur la croissance économique et ajourner des investissements directs étrangers. Cette préparation en est encore toutefois à «un stade très précoce», a-t-il précisé.
30/07/2015

La Fed ménage ses options

Le communiqué du Comité de politique monétaire (FOMC) de la Fed publié mercredi ne donne pas de précisions sur le calendrier d’une première hausse des taux. Celle-ci devrait en toute logique intervenir avant la fin de l’année. Les responsables attendent «quelques» progrès supplémentaires sur le marché du travail et des signes encourageants sur l’inflation qui reste à un niveau bas.
30/07/2015

Naissance d'Ageas Patrimoine

Ageas Patrimoine devrait voir le jour dans les prochaines semaines. En effet, suite au rachat de Sicavonline avec une prise de participation de 65% du capital, Ageas France, filiale de l’assureur belge Ageas, a décidé de créer une plateforme patrimoniale de distribution à destination des CGPI.
29/07/2015

Hausse de 23% des encours de Banca Generali au premier semestre

A l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels, Banca Generali a fait état d’une croissance de 23% de ses actifs sous gestion sur un an. De fait, au 30 juin 2015, ses encours s’établissent à 39,8 milliards d’euros contre 32,3 milliards d’euros un an auparavant. Au cours des six premiers mois de l’année, Banca Generali a réalisé une collecte nette de 2,23 milliards d’euros, en progression de 34% par rapport au premier semestre 2014 (1,66 milliard d’euros). Dans un tel contexte, le groupe italien a décidé de revoir ses ambitions. Il cible désormais une collecte nette comprise entre 3 et 3,5 milliards d’euros pour l’ensemble de l’exercice 2015, contre 2 à 2,5 milliards d’euros initialement.Les résultats financiers de Banca Generali sont au diapason. A l’issue du premier semestre 2015, le groupe a en effet dégagé un bénéfice net de 140,1 millions d’euros contre 88,4 millions d’euros un an plus tôt, soit un bond en avant de 58%. Il s’agit du meilleur bénéfice net semestriel de l’histoire de Banca Generali, a précisé le groupe dans un communiqué. Son chiffre d’affaires, quant à lui, ressort à 296,2 millions d’euros à fin juin 2015 contre 229,3 millions d’euros à fin juin 2014, soit une hausse de 29,2% en l’espace d’un an.
29/07/2015

Credem veut recruter 25 nouveaux banquiers privés en 2015

La division de banque privée du groupe italien Credem, dirigée par Matteo Benetti, souhaite recruter un total de 25 nouveaux banquiers privés d’ici la fin de l’année, rapporte Bluerating. Depuis le début de l’année, 15 nouveaux banquiers privés ont déjà rejoint l’établissement, précise le site d’information italien. L’objectif est de porter à 215 le nombre de professionnels de l’investissement au sein de cette division banque privée afin d’accélérer sa croissance organique et le développement des parts de marché.
29/07/2015

Aragon veut devenir leader dans le secteur des Fintech

Le groupe de services financiers allemand Aragon change de nom et d’ambitions. La société deviens JDC Group, selon Fondsprofessionell. Trois activités seront au premier plan dans le développement : les filiales de distribution Jung, DMS & Cie. et Finum et, surtout, la nouvelle activité baptisée «Advisortech». Cette dernière proposera des solution d’investissement en ligne à des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. L’objectif de JDC Group est de devenir leader du secteur des Fintech en Europe. La société compte tirer profit de sa base de clientèle déjà acquise via ses filiales, soit 16.000 partenaires, précise un communiqué.
29/07/2015
Fonds

Landesbank Nord et Warburg HIH Invest lancent un fonds immobilier

La banque régionale Landesbank Nord/LB et le gestionnaire d’actifs Warburg HIH Invest annoncent le lancement commun d’un fonds immobilier. Baptisé HIH Top 7 Deutsche Metropolen Immobilien Invest, il pèse pour le moment 75 millions d’euros et s’adresse aux investisseurs institutionnels allemands. Il sera investi en priorité dans le secteur de l’immobilier commercial, notamment les bureaux situés dans les sept plus grandes agglomérations allemandes. Le portefeuille est géré par Warburg HIH Invest. Le premier investissement a déjà été effectué, il s’agit de l’immeuble de bureaux Palais Behrens situé à Berlin. L’objectif du gestionnaire est d’atteindre un encours de 400 millions d’euros pour le produit à moyen terme.
Fonds
29/07/2015

Brewin Dolphin renforce son bureau londonien

Le gestionnaire de fortune britannique Brewin Dolphin a nommé Charlie Ferry et Paul Jones en qualité de co-responsable de son bureau à Londres, rapporte Citywire. Ils remplacent ainsi Rupert Tyler, jusque-là responsable de ce bureau, qui continuera de travailler en qualité de gérant et de responsable de la diversité au sein de la société. Charlie Ferry travaille chez Brewin Dolphin depuis 2008 tandis que Paul Jones a intégré la société en 2013. Le bureau de Londres s’est également étoffé avec l’arrivée d’Emma Cowley, qui travaillait précédemment chez Merrill Lynch International, en qualité de gérante.
29/07/2015

Hausse de 18,4 % des encours de Rathbones au premier semestre 2015

A l’issue du premier semestre 2015, le gestionnaire d’actifs et de fortune britannique Rathbone Brothers (Rathbones) a vu ses actifs sous gestion atteindre 28,3 milliards de livres, en hausse de 4% par rapport à fin 2014 (27,2 milliards de livres) et en progression de 18,4 % par rapport au premier semestre 2014 (23,9 milliards de livres). Cette progression des encours est à mettre au crédit d’une collecte nette totale de 700 millions de livres au cours des six premiers mois de l’année, bien loin cependant de 1,5 milliard de livres de souscriptions nettes enregistrées au premier semestre 2014. Rathbones est également pu compter sur un effet marché positif à hauteur de 400 millions de livres.Dans le détail, l’entité Rathbone Investment Management a enregistré une collecte nette de 600 millions de livres au premier semestre 205. Ses encours s’établissent ainsi à 25,6 milliards de livres à fin juin 2015 contre 24,7 milliards de livres à fin 2014, soit une progression de 3,6% sur six mois. Pour sa part, l’entité Rathbone Unit Trust Management a vu sa collecte nette dégringoler, s’établissant à 107 millions de livres au 30 juin 2015 contre 338 millions de livres au 30 juin 2014. Malgré cette contre-performance, ses actifs sous gestion ont progressé de 8% pour atteindre 2,7 milliards de livres à fin juin 2015 contre 2,5 milliards de livres à fin 2014.A l’issue du premier semestre 2015, le groupe Rathbones a enregistré une croissance de 27% de son bénéfice opérationnel avant impôt à 37,2 millions de livres au 30 juin 2015 contre 29,3 millions de livres au 30 juin 2014. Son bénéfice avant impôt s’établit, quant à lui, à 31,8 millions de livres à fin juin 2015 contre 30,6 millions de livres un an auparavant, soit une croissance de 3,9 %.
29/07/2015
Fonds

BlackRock réduit les frais de cinq fonds indiciels

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock a décidé de réduire les frais de cinq de ses plus populaires fonds indiciels qui totalisent près de 16 milliards de livres d’actifs sous gestion, rapporte Investment Week. Cette décision sera appliquée à compter du 11 août prochain. Les cinq fonds concernés sont les suivants: BlackRock 100 UK Equity Tracker, BlackRock UK Equity Tracker, BlackRock US Equity Tracker, BlackRock North American Equity Tracker et, enfin, BlackRock Continental European Equity Tracker. Pour ces cinq produits, les frais passeront de 0,17% à 0,16% à 0,07 % à 0,10% à compter du 11 août.
Fonds
29/07/2015
Fonds

Henderson lance son premier fonds multi classes d’actifs Ucits

Henderson Global Investors (Henderson GI) vient de lancer son premier fonds multi classes d’actifs conforme aux standards Ucits, révèle Citywire Global. Baptisé Henderson Horizon Global Multi-Asset Fund et domicilié au Luxembourg, ce nouveau véhicule a été formellement lancé le 24 juillet. Il est co-géré par Bill McQuaker et Paul O’Connor, co-responsable de la gestion multi classes d’actifs chez Henderson GI, avec l’aide additionnelle de Chris Paine. Ce trio travaille déjà ensemble dans le cadre de la gestion de plusieurs fonds domiciliés au Royaume-Uni.Le lancement de ce fonds fait suite à la fusion du fonds Henderson Diversified Growth SIF, ce qui implique que le nouveau véhicule dispose d’un montant initial d’actifs sous gestion de 100 millions de livres (141 millions d’euros). Son objectif est de générer des rendements attractifs à long terme avec une volatilité inférieure à cette des marchés actions grâce à une allocation flexible et de conviction à travers plusieurs classes d’actifs. Le fonds Henderson Global Multi-Asset Fund est enregistré en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Norvège, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni.
Fonds
29/07/2015

UBP collecte 2 milliards de francs suisses au premier semestre

Premier semestre mitigé pour l’Union Bancaire Privée (UBP). A l’occasion de la publication de ses résultats semestriels 2015, la banque privée suisse a en effet dévoilé un bénéfice net de 79,5 millions de francs suisses à fin juin 2015, en recul de 3% sur un an (82 millions de francs suisses). La faute, en grande partie, aux mesures prises par la Banque nationale suisse (BNS) en janvier dernier qui ont conduit à un renforcement du franc suisse. Pour leur part, les revenus de l’activité sont stables et atteignent 379,5 millions de francs suisses, contre 380,8 millions de francs suisses au 30 juin 2014.Le groupe helvétique peut toutefois s’enorgueillir d’avoir enregistré une «activité commerciale soutenue» au cours du semestre écoulé. Ainsi, UBP a enregistré un afflux de fonds nets de plus de 2 milliards de francs suisses de la part des clients institutionnels et privés au cours des six premiers mois de l’année. Insuffisant cependant pour doper ses encours. A fin juin 2015, ses avoirs sous gestion, essentiellement libellés en devises, s’établissent à 93,1 milliards de francs suisses, en baisse de 1,8% par rapport à fin juin 2014 (94,8 milliards de francs suisses). Un chiffre qui ne tient pas compte, cependant, des actifs de Coutts International dont le rachat a été annoncé fin mars 2015. La baisse des encours est directement liée à l’impact négatif de l’effet de change, n’a pas caché le groupe suisse. «Avec 80% de nos avoirs libellés en devises, le renforcement du franc suisse pèse significativement sur nos revenus, a souligné Guy de Picciotto, directeur général d’UBP, cité dans un communiqué. Son impact, estimé à près de 20 millions de francs suisses sur les six premiers mois, pourrait encore s’accentuer au second semestre.»
29/07/2015

Santander AM recrute un responsable des solutions de retraite au Royaume-Uni

Brian Kilpatrick a rejoint Santander Asset Management UK en qualité de responsable de la stratégie de portefeuille au sein de l’équipe dédiée aux solutions de retraite, rapporte le site Pensions & Investments qui cite une porte-parole de la société de gestion. La nouvelle recrue officiait précédemment en tant que responsable du Marks & Spencer Pension Trust et responsable de l’investissement à Londres du fonds de pension qui totalise 8,6 milliards de livres d’actifs sous gestion. Selon une porte-parole de Marks & Spencer, contactée par Pensions & Investment, Simon Lee a remplacé Brian Kilpatrick au poste de responsable du Marks & Spencer Pension Trust et de responsable de l’investissement. Simon Lee était jusque-là responsable des investissements pour la division retraite de Lloyds Banking Group.
29/07/2015

Churchill AM recrute son directeur des risques

Churchill Asset Management est une société de gestion filiale de TIAA-CREF et dédiée à l’origination, la souscription et la gestion d’investissements dans des prêts senior, en priorité sur le segment du middle market américain. Elle vient d’annoncer le recrutement de Christopher Cox au poste de directeur des risques («chief risk officer») et senior managing director, avec effet immédiat. L’intéressé rejoint la société de gestion en provenance de The Carlyle Group, et travaillera sous la direction du directeur général Kenneth Kencel, précise Churchill Asset Management dans un communiqué.
29/07/2015

Croissance de 13% des encours d’Oaktree Capital

Les actifs sous gestion d’Oaktree Capital Management ont atteint le niveau record de 103,1 milliards de dollars au 30 juin 2015, contre 91,1 milliards de dollars au 30 juin 2014, soit une hausse de 13% sur un an, a annoncé la société de gestion alternative à l’occasion de la publication de ses résultats du deuxième trimestre 2015. Ses encours ont progressé de 3,2 milliards de dollars par rapport au 31 mars 2015 (99,9 milliards de dollars d’actifs gérés), a précisé le groupe américain. Cette croissance d’un trimestre sur l’autre a été portée par 4,7 milliards de dollars d’afflux de capitaux sur ses fonds fermés et par 400 millions de dollars d’effet de change positif. Des flux d’argents frais partiellement compensés par 1,4 milliard de dollars de distribution de capitaux aux investisseurs dans le cadre de ses fonds fermés et 600 millions de dollars d’engagements de capitaux non-appelés pour des fonds fermés arrivés aux termes de leur période d’investissement.Au terme du deuxième trimestre 2015, Oaktree a publié un résultat net ajusté de 85,3 millions de dollars contre 134,7 millions de dollars au deuxième trimestre 2014, soit un recul de 36,7% en raison principalement de la baisse de ses revenus d’investissement. Sur l’ensemble du premier semestre, son résultat net ajusté ressort à 240,7 millions de dollars contre 381,7 millions de dollars au premier semestre 2014, soit une baisse de 36,9%

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