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20/06/2016

Les investisseurs désertent les actions britanniques

A l’approche du vote sur le Brexit le 23 juin, les actions britanniques ont enregistré une décollecte nette équivalente à 1,1 milliards de dollars sur la semaine écoulée au 15 juin, indiquent les analystes de Bank of America Merrill Lynch à partir des statistiques d’EPFR, qui reflètent surtout les flux retail. Il s’agit du deuxième montant de rachats le plus élevé sur une semaine depuis plus de dix ans. Ces sorties nettes ont contribué à un total de retraits hebdomadaires de 4,7 milliards de dollars sur les fonds en actions européennes.
20/06/2016

L'Inde en quête d'un nouveau gouverneur de banque centrale

L’Inde se cherche un nouveau gouverneur de banque centrale après la décision surprise de Raghuram Rajan, en poste depuis trois ans, de ne pas solliciter de nouveau mandat. Dans un message adressé samedi au personnel de la Banque de réserve indienne (RBI), Rajan explique qu’il ira au terme de son mandat, le 4 septembre, puis retrouvera son poste de professeur à l’Université de Chicago tout en restant «toujours disponible» pour servir son pays. L’ancien chef économiste du FMI avait gagné l’estime des réformistes et investisseurs en modernisant les statuts de l’institution. Mais les taux d’intérêt élevés en avaient fait une cible pour une faction du parti au pouvoir, et lui-même a prêté le flan aux critiques en sortant de sa neutralité pour dénoncer une montée du populisme.
20/06/2016

Le pétrole termine la semaine en hausse à New York

Les cours du pétrole ont gagné près de 4% vendredi sur le marché new-yorkais Nymex, terminant en hausse pour la première fois de la semaine, à la faveur du recul du dollar et de la diminution des craintes des investisseurs de voir la Grande-Bretagne sortir de l’Union européenne après le meurtre de la députée travailliste, pro-UE, Jo Cox. Le contrat juillet sur le brut léger américain (WTI) a gagné 3,83%, à 47,98 dollars le baril. Sur la semaine, le WTI accuse cependant un repli de 2,2% et le Brent un recul de 2,7%, enregistrant sa première baisse hebdomadaire après cinq semaines de hausse de suite.
20/06/2016

Le FMI estime le Brexit très dommageable pour son économie

Une victoire du « non » au référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans l’Union européenne le 23 juin pourrait se traduire par une perte de richesse importante pour le pays, estime le Fond monétaire international (FMI) dans un rapport publié samedi. Si la Grande-Bretagne parvient à établir une relation comme celle de la Norvège avec l’Union européenne, sa production économique pourrait, à l’horizon 2019, être inférieure de 1,5% à ce qu’elle aurait été si le pays était resté membre de l’UE, selon le scénario le plus favorable. Dans le scénario défavorable, dans lequel le Royaume-Uni et l’Union commerceraient en vertu des seules règles de l’OMC, la richesse économique britannique serait de 5,5% moindre.
20/06/2016

Le hedge fund Visium est confronté à un délit d’initié

Le hedge fund Visium Asset Management a annoncé par courrier à ses investisseurs vendredi qu’il allait fermer son fonds principal (Visium Balanced Fund, spécialisé dans le secteur de la santé) et en vendre un autre, Visium Global Fund, à Alliance Bernstein. Le motif invoqué est l’inculpation de l’un de ses associés par les autorités américaines pour délit d’initié. L’associé incriminé, Sanjey Valvani, aurait utilisé des informations confidentielles relatives à plusieurs autorisations réglementaires de médicaments.
20/06/2016

Athènes pourrait lever son contrôle des capitaux avant fin 2016

La Grèce pourrait lever d’ici la fin de l’année tout ou partie de son contrôle des capitaux imposé il y a un an au plus fort de la crise autour de sa dette, a déclaré ce week-end la présidente de l’Association des banques grecques Louka Katseli. L’une des conditions pour la levée des capitaux a déjà été atteinte: l’examen conclu ce mois-ci du programme de réformes grec par les créanciers internationaux. La prochaine étape, a-t-elle poursuivi, sera la décision de la Banque centrale européenne (BCE) de rétablir l’accès des banques grecques à ses opérations classiques de refinancement, ce qui leur permettra de se passer des financements d’urgence qui restent pour l’instant leur principale source de liquidités. Louka Katseli a reconnu que les deux dernières conditions pour la levée des capitaux - une gestion efficace des créances douteuses et un retour des dépôts dans les banques grecques - ne seraient pas faciles à atteindre.
20/06/2016
Gestion d'actifs

Le FRR lance un appel d'offres pour des fonds de capital investissement

Le Fonds de Réserve pour les Retraites (FRR) vient de lancer un appel d’offres en vue de sélectionner des prestataires de gestion qui auront la responsabilité de créer et de gérer des fonds dédiés de capital-investissement. Ces fonds pourront être constitués sous la forme d’?un fonds professionnel spécialisé, ou d’?une société de libre partenariat. Il s’agit de deux lots de 125 millions d’euros chacun. Date limite de réception des offres: 29 juillet 2016 à 12h Lire l’avis complet ici
Gestion d'actifs
17/06/2016

Les investisseurs désertent les actions britanniques

A l’approche du vote sur le Brexit le 23 juin, les actions britanniques ont enregistré une décollecte nette équivalente à 1,1 milliards de dollars sur la semaine écoulée au 15 juin, indiquent les analystes de Bank of America Merrill Lynch à partir des statistiques d’EPFR, qui reflètent surtout les flux retail. Il s’agit du deuxième montant de rachats le plus élevé sur une semaine depuis plus de dix ans, relève la banque.
17/06/2016

Les ministres européens édulcorent la lutte contre l’évasion fiscale

Les pays membres de l’Union européenne ont conclu vendredi un accord provisoire sur de nouvelles règles visant à lutter contre l'évasion fiscale des multinationales, mais certaines dispositions ont été édulcorées par rapport à la version initiale du projet. L’une des propositions originales prévoyait que les Etats taxent systématiquement les profits transférés dans des pays dont le taux d’imposition est inférieur d’au moins 40% au leur, mais les ministres ont supprimé toute référence à un seuil chiffré.
Fraude fiscale blanchiment escroquerie
17/06/2016

H2O AM recrute un responsable du développement des nouvelles activités

H2O Asset Management a annoncé le recrutement de Loïc Guilloux en tant que managing director, responsable du développement des nouvelles activités. Rattaché à Bruno Crastes, directeur général, il aura pour mission le lancement de nouveaux fonds pour renforcer le développement de la société tant en France qu’à l’international.Loïc Guilloux a acquis une expertise en Global Macro, Gestion Actif/Passif, Solutions d’Investissement et Réglementations Financières durant ses 22 années en BFI (FICC et Actions), dont les 16 dernières chez Merrill Lynch International à Londres et Paris, où il a géré plusieurs activités (Asset/Liability & Investment Solutions pour le département Global Equities en Europe, FICC pour la région Belgique-France-Luxembourg, Complex Interest Rates & Forex Options Sales en EMEA, Représentant SVT …). Il a débuté sa carrière dans les marchés financiers en 1994 chez Indosuez qu’il quitta en tant qu’adjoint au responsable des ventes obligataires de CAI.
17/06/2016

Turenne Investissement devient Altur Investissement

Aux termes de la treizième résolution de l’Assemblée Générale du 7 juin dernier, les actionnaires de Turenne Investissement ont approuvé le changement de dénomination sociale de la société, désormais baptisée Altur Investissement. La nouvelle identité visuelle de la société sera dévoilée prochainement. A l’issue d’un exercice 2015 de nouveau bénéficiaire, l’Assemblée Générale de Turenne Investissement a approuvé, comme l’an dernier, le versement d’un dividende de 0,24 euro. Sur la base du cours de clôture de l’action Turenne Investissement du 15 juin 2016 (4,64 €), ce dividende procure ainsi un rendement de 5%. Ce dividende serait détaché le 21 juin 2016 et mis en paiement à partir du 23 juin 2016.
17/06/2016

Pimco supprime 3 % de ses effectifs mondiaux

Pimco a supprimé 3 % de ses effectifs mondiaux et demandé à d’autres de salariés de quitter l’entreprise de manière volontaire, alors que la société continue de lutter contre les répercussions négatives du départ de son fondateur Bill Gross en septembre 2014, rapporte le Financial Times. Les encours sous gestion de la firme ont diminué d’environ 600 milliards de dollars à 1.500 milliards de dollars en raison des rachats des clients. La filiale d’Allianz employait 2.450 personnes à son plus haut et réduit lentement ses effectifs depuis le départ de Bill Gross en ne remplaçant pas ceux qui partent. Son comité exécutif a décidé de passer à la vitesse supérieure avec des licenciements et a informé jeudi 68 personnes qu’ils n’étaient plus nécessaires à l’entreprise. Une note interne que s’est procurée le FT indique que Pimco continuera tout de même à recruter dans des domaines où il existe un potentiel de croissance, mais la société a contacté plusieurs dizaines de salariés aux Etats-Unis pour leur demander de partir sur une base volontaire.
17/06/2016

Le patron d'EFG maintient ses prévisions de sorties nettes pour BSI

Le directeur général (CEO) d’EFG International a confirmé à 5-10% son estimation de reflux de capitaux à la finalisation de la fusion du gestionnaire de fortune zurichois avec la banque tessinoise BSI, lourdement sanctionnée par l’Autorité de surveillance des marchés (Finma) le mois dernier pour «graves infractions aux dispositions relatives au blanchiment d’argent». «Suite à ce qui s’est passé, il est inévitable que certains clients s’en aillent», a reconnu Joachim Strähle dans un entretien paru le 16 juin dans le «Corriere del Ticino», tout en confirmant qu’il a bon espoir de rester dans la fourchette communiquée lors de l’annonce du rachat de BSI en février.Le dirigeant, après s'être entretenu la veille avec les autorités tessinoises, avait assuré l’attachement d’EFG à la place tessinoise. Interrogé sur le potentiel dégât d’image que causerait la marque BSI, impliquée dans plusieurs affaires, il a indiqué que la direction planchait actuellement sur la question, «je suis sûr que nous parviendrons à une solution sensée». «Idéalement, nous voudrions créer une sorte coentreprise avec BSI», a déclaré le CEO, ajoutant que la direction de la nouvelle entité comprendra des représentants de la banque tessinoise à des postes à responsabilité, et que sa composition sera dévoilée «en temps voulu».A propos de la future collaboration avec l’actuel propriétaire de BSI, la banque d’investissement brésilienne BTG Pactual - elle-même empêtrée dans le scandale Petrobras - qui deviendra le principal actionnaire minoritaire (à hauteur de 30%) de l’entité fusionnée, le CEO d’EFG estime qu’elle pourrait permettre d'élargir la base de clients, mais rappelle que le coeur de métier restera la banque privée.
17/06/2016

Jacques de Saussure quitte Pictet

Le groupe bancaire Pictet va enregistrer le départ de son associé senior Jacques de Saussure à fin juin après 35 ans au sein de l'établissement. Nicolas Pictet, membre plus âgé du collège des associés, reprendra la fonction, selon Le Temps. La transition est qualifiée de «normale» et est «prévue de longue date».Dans un premier temps, le départ de Jacques de Saussure ne devrait être pas compensé au sein du collège des associés, qui comptera six personnes à partir du 1er juillet, précise le quotidien genevois. Jacques de Saussure a rejoint Pictet en 1980, pour en devenir associé en 1987. Il avait remplacé Ivan Pictet dans la fonction d’associé senior en 2010. Nicolas Pictet travaille au sein de la banque depuis 1984. Il a intégré le collège des associés en 1991.
17/06/2016

Aviva Investors enregistre le départ de son responsable de la conformité

Robin Mitchell, jusque-là responsable mondial de la conformité chez Aviva Investors, a quitté la société de gestion 17 mois après l’avoir rejoint en janvier 2015, rapporte eFinancial News. Selon une porte-parole de la société cité par eFinancial News, Robin Mitchell est officiellement parti en mai 2016. Le gestionnaire d’actifs cherche désormais activement à recruter un nouveau responsable mondial de la conformité. En attendant, David Young, qui a occupé différents postes liés à la conformité chez Brewin Dolphin, Newedge et Gartmore, a rejoint Aviva Investors en mai pour diriger par intérim l'équipe dédiée à la conformité. La porte-parole d’Aviva Investors a également indiqué qu’Andrew Fowler, un spécialiste de la conformité qui compte plus de 10 ans d’expérience dans l’industrie et notamment chez AllianceBernstein, a également rejoint la société de gestion en qualité de responsable de la conformité pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.
17/06/2016
Fonds

Aberdeen fusionne des fonds obligataires

Aberdeen Asset Management a décidé de fusionner deux fonds obligataires domiciliés à Dublin dans des véhicules luxembourgeois dédiés au high yield et à la dette émergente afin de rationaliser sa gamme de fonds, rapporte le site spécialisé Investment Week. A compter du 22 juillet, le fonds Aberdeen Select Global Sovereign Bond, dont les encours ressortent à 41,5 millions de livres, sera intégré dans le fonds Global - Select Emerging Markets Bond, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 1,5 milliard de dollars. Le même jour, le fonds Select International Bond (110,9 millions de livres) sera fusionné dans le fonds Global - Select Euro High Yield Bond, dont les encours dépassent les 900 millions d’euros.
Fonds
17/06/2016

Charles Stanley réduit ses pertes

Charles Stanley a réduit ses pertes dans des proportions significatives durant l’exercice clos au 31 mars 2016 mais la société de gestion reste malgré tout dans le rouge. La perte après impôt s’inscrit à 0,3 million de livres pour l’année à fin mars 2016 contre un peu plus de 6 millions de livres pour l’exercice précédent, selon les chiffres communiqués le 16 juin. Ses revenus ont pourtant reculé à 141,6 millions de livres contre 149,7 millions de livres l’année précédente. Le groupe attribue cette évolution à une moindre activité au cours des mois récents, ainsi qu'à la cession d’activités non stratégiques dans le courant de l’année écoulée. Les fonds gérés et administrés par Charles Stanley ont diminué de 3,8% l’an dernier à 20,5 milliards de livres contre 21,3 milliards de livres. Les actifs sous gestion ont enregistré un recul moins important, de seulement 2,4%, à 12 milliards de livres.
17/06/2016

Royal London AM recrute un gérant actions d’Axa Framlington

Le gestionnaire d’actifs britannique Royal London Asset Management (RLAM) a annoncé le recrutement de Henry Lowson en qualité de gérant de fonds senior (« Senior Fund Manager ») en charge du fonds UK Smaller Companies. L’intéressé remplace ainsi Victoria Stewart qui, après 17 ans de présence au sein de la société de gestion, a démissionné de son poste pour poursuivre de nouvelles opportunités de carrière. Victoria Stewart quittera officiellement RLAM le 9 septembre 2016 tandis que Henry Lowson intégrera la société de gestion le 1er septembre 2016. Henry Lowson travaillera en étroite collaboration avec Derek Mitchell, gérant en charge des fonds UK Mid Cap et UK Opportunity, ainsi qu’avec l’ensemble de l’équipe actions afin de développer les stratégies Alpha de RLAM sur le marché actions britannique.Henry Lowson arrive en provenance d’Axa Framlington où il a effectué l’ensemble de sa carrière. Il a intégré Axa Framlington en 2005 et a été nommé en mai 2012 en qualité de gérant principal du fonds Axa Framlington UK Smaller Companies.
17/06/2016

Kames Capital étoffe son équipe de gestion multi classes d’actifs

Le gestionnaire d’actifs britannique Kames Capital a annoncé, ce 16 juin, le recrutement de Graeme Sharpe en qualité de spécialiste produit au sein de son équipe dédiée à la gestion multi classes d’actifs. L’intéressé arrive en provenance de Hymans Robertson, une société de conseil spécialisée dans les retraites, où il a officié pendant cinq ans en qualité de consultant associé en investissement.Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Graeme Sharpe sera basé dans le bureau d’Edimbourg de la société de gestion et il travaillera en étroite collaboration avec les gérants de fonds, les équipes commerciales en charge des clients institutionnels et « wholesale » et les équipes dédiées aux services aux clients.
17/06/2016

Tilney Bestinvest perd son responsable de la recherche

Simon Moore, jusque-là responsable de la recherche chez Tilney Bestinvest, a quitté la société de gestion britannique dans le cadre d’une réorganisation de l’activité, rapporte Citywire. L’intéressé, qui travaillait depuis 7 ans chez Tilney Bestinvest, a pris le poste de responsable de la recherche chez Trust Research, une société de conseil travaillant avec des gestionnaires de fortune et des gestionnaires d’actifs. Le départ de Simon Moore est directement lié à une réorganisation des activités de Tilney Bestinvest à la suite des acquisitions d’Ingenious Asset Management et Towry. « Dans le cadre du rachat d’Ingenious, nous avons réuni l’ensemble des postes de recherche et nous avons restructuré l’équipe », a expliqué à Citywire un porte-parole de Tilney Bestinvest.
17/06/2016

Progression du résultat annuel mais baisse de la collecte pour Liontrust

Le britannique Liontrust a fait état pour l’année au 31 mars d’un bénéfice avant impôts en progression de 21% à 14,6 millions de livres contre 12,1 millions de livres pour l’exercice précédent, selon les chiffres communiqués le 16juin. Parallèlement toutefois, les entrées nettes ont diminué de plus de 400 millions de livres pour s'établir à 255 millions de livres.Les actifs sous gestion de la société se sont parallèlement accrus de 7% pour atteindre 4,8 milliards de livres, contre 4,5 milliards de livres précédemment, suite à la mise en place d’une équipe dédiée aux actions internationales et de l’acquisition de deux fonds d’Arginaut Capital.Liontrust a par ailleurs annoncé que son président exécutif Adrian Collins démissionnera de ses fonctions pour assumer la fonction de président non exécutif le 13 septembre prochain, le même jour que l’assemblée générale annuelle.
17/06/2016

Ibercaja Gestion vise les 10 milliards d’euros d’encours à fin 2016

Ibercaja Gestion voit grand. La société de gestion d’actifs espagnole, filiale du groupe bancaire Ibercaja, a en effet annoncé, à l’occasion d’une conférence, avoir l’objectif d’atteindre le seuil des 10 milliards d’euros d’actifs sous gestion d’ici à la fin de l’année 2016 pour son activité de fonds communs de placements, rapporte le site spécialisé Funds People. La route est encore longue. A l’issue du premier trimestre, la société de gestion affiche en effet 8,6 milliards d’euros d’encours. Mais Ibercaja Gestion gagne du terrain. Le gestionnaire d’actifs revendique en effet une part de marché de 4,09% en Espagne à fin mars 2016 contre 4,06 % à fin 2015.
17/06/2016
Fonds

Mirae lance un ETF sur le pétrole à Hong Kong

Dans un entretien au site spécialisé Asia Asset Management, David Quah, spécialiste produit ETF chez Mirae Asset Global Investments, a annoncé le lancement le 16 juin d’un ETF coté à Hong Kong et dédié au secteur du pétrole. Le nouveau fonds est baptisé Mirae Asset Horizons S&P Crude Oil Futures Enhanced ER ETF (Mirae Oil ETF). « Il s’agit du premier ETF dédié au pétrole lancé à Hong Kong, a déclaré David Quah. Il permettra aux investisseurs d’avoir un accès aux investissements dans le pétrole brut. ». Ce nouvel ETF suit l’indice S&P GSCI Crude Oil Enhanced Index Excess Return et il investit directement dans l’indice pétrolier West Texas Intermediate (WTI).
Fonds
17/06/2016

Amundi nomme une nouvelle directrice générale pour le Moyen-Orient

Amundi a annoncé la nomination de Nesreen Srouji au poste de directrice générale (« chief executive officer ») pour ses activités au Moyen-Orient. L’intéressée, qui a rejoint la société de gestion en mai, est basée dans son bureau d’Abu Dhabi. Nesreen Srouji arrive en provenance de la banque Standard Chartered où elle officiait dernièrement en qualité de responsable des investisseurs et du secteur public, couvrant à ce titre les fonds souverains et autres clients institutionnels dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Selon son profil LinkedIn, elle avait rejoint Standard Chartered en 2008. Avant cela, elle avait travaillé chez NBK Capital, Goldman Sachs et Freshfields Bruckhaus Deringer.
17/06/2016

Equistone et Sagard cèdent leur participation dans Fläkt Woods

Equistone et Sagard ont signé un accord pour la vente du groupe Fläkt Woods, acteur leader des solutions intégrées pour les systèmes de ventilation et climatisation hautes performances (HVAC - Heating, Ventilation and Air-Conditioning), à des fonds gérés par Triton. Les parties à l’opération ont convenu de ne pas divulguer le prix de cession. La transaction reste soumise à l’approbation des autorités réglementaires compétentes.

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