Le fournisseur de solutions Linedata a annoncé que la société de gestion Lemanik Asset Management, basée au Luxembourg, a opté pour son offre progicielle dédiée au suivi de la conformité Linedata Compliance. Fonctionnant en temps réel, Linedata Compliance permet à la société de gestion d’obtenir un suivi détaillé des alertes et restrictions d’investissement, qu’il s’agisse de contraintes réglementaires, statutaires ou internes, tout en se focalisant sur les exceptions.

HSBC France a recruté Thomas Vandeville pour prendre la direction de la Banque de particuliers et de Gestion de patrimoine. Il sera membre du comité exécutif de HSBC France.Depuis 2014, Thomas Vandeville était directeur de la transformation digitale de Groupama et directeur général d’Amaline (société qui porte la marque d’Amaguiz) et dernièrement directeur marketing et distribution du groupe.Chez HSBC, il conduira la « transformation digitale » de la Banque de particuliers et de Gestion de patrimoine qui représente en France, plus de 800.000 clients particuliers, près de 300 points de vente, et qui inclut également les activités d’assurance et de gestion d’actifs, précise un communiqué.

Le spécialiste des actions Henning Gebhardt va quitter Deutsche Asset Management en 2017 après une carrière de 20 années au sein du groupe allemand, rapporte Citywire. L’intéressé, qui était responsable des actions monde, partira le 1er janvier 2017. Il compte relever de nouveaux défis.

Jupiter a nommé Delphine Kadel en tant que directrice commerciale (sales director) pour rejoindre son équipe allemande de distribution, rapporte Investment Europe. Elle sera chargée de vendre les stratégies de la société de gestion britanniques aux family offices, fondations et gestionnaires de fortune discrétionnaires. Elle est rattachée à Andrej Brodnik, responsable de l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche chez Jupiter. Delphine Kadel vient de BlackRock où elle était dernièrement directrice du développement pour BlackRock Investment Management.

Suite à une procédure d’appel d’offres, Mainfirst Bank AG a sélectionné Caceis en Allemagne pour ses services de règlement. Société de services financiers indépendante, Mainfirst est spécialisée dans le courtage de titres, les marchés des capitaux et la gestion d’actifs. Cette prestation est effective depuis juillet 2016.

La place bancaire suisse reste solide mais il faut tenir compte de signaux d’avertissement. C’est, rapporte le Temps, l’appréciation de la situation délivrée par Martin Hess, le responsable de la politique économique au sein de l’Association suisse des banquiers (ASB), qui a dévoilé le 1er septembre les résultats du «Baromètre bancaire 2016», qui repose à la fois sur les statistiques fournies par la Banque nationale suisse (BNS) et sur les résultats d’enquêtes effectuées par l’association auprès des établissements membres. On observe, d’un côté, une évolution positive du résultat consolidé qui s’est établi l’an dernier à 64,6 milliards de francs, en hausse de 5% sur un an, soit le niveau le plus élevé depuis la crise financière. De l’autre, l’étude indique une poursuite du mouvement de consolidation observé ces dernières années aussi bien au niveau du nombre d’établissements que celui des emplois. Seuls 266 établissements étaient recensés à fin 2015, neuf de moins que l’an précédent, et comparé à 413 banques dénombrées en Suisse dix ans plus tôt. Ce recul d’un cinquième du nombre d’instituts bancaires en Suisse entre 2005 et 2015 ne surprend pas Martin Hess, qui compare à la baisse de 15% des instituts en Allemagne et à celle de 45% observée en France durant le même intervalle. Le nombre d’emplois équivalents à plein-temps s’est établi à 103 000 personnes à fin 2015 selon les données de la BNS, en recul pour la troisième année d’affilée. Dans sa propre enquête, l’ASB a aussi constaté un recul net de 3454 postes (-4,1%) dans le secteur bancaire en Suisse durant le premier semestre 2016. Une grande partie de ce recul est imputable à la diminution des effectifs des banques étrangères actives en Suisse (-2036 postes). En parallèle, les banques helvétiques ont aussi créé 6757 nouveaux emplois à l’étranger entre janvier et juin. Cette évolution contrastée constitue «un signal d’alarme» aux yeux de Martin Hess. Cela signifie en effet que les établissements bancaires helvétiques n’arrivent plus à exporter leurs services à partir de la Suisse. Même si avec une part de marché correspondant à environ 25% de la gestion de fortune transfrontalière (3238 milliards de francs), la Suisse reste leader mondial dans ce secteur – devançant Hong Kong et Singapour qui, ensemble, détiennent 18% de celui-ci – les banques helvétiques ne parviennent pas à tirer de la croissance du marché de la gestion de fortune aussi bien que leurs concurrentes asiatiques, souligne l’ASB.

La société de gestion basée à Zug, Woodman Asset Management, vient de recruter Pascal Bœuf en tant que responsable des actions, a appris Citywire Switzerland. L’intéressé vient d’UBS Asset Management et sera responsable des solutions d’investissement en actions. Il sera rattaché à Torben Degn.

Le cabinet de recherche Sustainalytics, spécialisé dans le développement durable et le gouvernement d’entreprise, a annoncé l’ouverture d’un bureau au Japon à Tokyo. Cette nouvelle implantation permettra à la société de mieux servir sa clientèle institutionnelle sur un marché japonais en pleine évolution dans le domaine du gouvernement d’entreprise notamment.Loic Dujardin et Yumi Fujita, actuellement basés à Singapour, vont s’installer à Tokyo pour piloter sur place l'équipe de recherche japonaise qui sera renforcée dès cet automne, précise la société dans un communiqué. La recherche de Sustainalytics sur le gouvernement d’entreprise et l’approche ESG couvre plus de 6.500 entreprises dans le monde et sa recherche sur les dossiers controversés met en lumière les risques ESG dans plus de 12.000 sociétés.

JP Morgan Chase & Co a obtenu de la part du régulateurchinois, la Shanghai Industry and Commerce Administration, une licence pour pouvoir exercer seul dans l’activité d’asset management en Chine, écrit le Wall Street Journal. JP Morgan fait partie des rares sociétés étrangères à avoir obtenu ce type d’autorisation aux côtés de l’américain Bridgewater Associates, de Fidelity Investments ou du britannique Aberdeen Asset Management. Comme tous les étrangers, JP Morgan opère actuellement en Chine à travers une coentreprise, nouée dans son cas avec Shanghai International TrustCo. Selon le Wall Street Journal d’autres licences pourraient encore être bientôt annoncées, la Chine ayant montré sa volonté d’assouplir certaines règles vis-à-vis des sociétés étrangères.

Julius Baer a étoffé ses équipes en Asie avec la création d’une fonction de directeur des investissements (CIO) pour la région, a annoncé le 1er septembre le gestionnaire de fortune. Le poste a été attribué à Bhaskar Laxminarayan, qui est également en charge de l’activité Investment Management en Asie. M. Laxminarayan a pris ses fonctions le 1er septembre et sera basé à Singapour, a précisé Julius Baer dans un communiqué. Il occupait auparavant les fonctions de CIO chez Pictet Wealth Management, où il était en charge de la stratégie d’investissement en Asie. Christoph Landolt, jusqu’ici responsable du développement de l’activité de gestion de portefeuille international, a quant à lui été nommé responsable de la gestion du portefeuille international, hormis l’Asie.

La division gestion d’actifs d’Union Bancaire Privée vient de signer un accord stratégique avec la boutique chilienne LarrainVial Asset Management, rapporte Investment Europe. Selon les termes de l’accord, l’équipe de gestion d’actifs d’UBP conseillera un fonds actions européennes enregistré au Chili et géré par LarrainVial AM. Dans le même temps, UBP profitera du savoir-faire de LarrainVial AM sur les actions et l’obligataire latino-américaines.

La société de gestion suisse Unigestion vient de nommer Edouard Merette en tant que président non exécutif du conseil d’administration d’Unigestion Asie. L’intéressé était précédemment managing director, Asie Pacifique, pour la Caisse de Dépôt et Placement du Québec, l’un des principaux gestionnaires du Canada. Basé à Singapour, Edouard Merette succède à Bill Foo, qui a été président pendant cinq ans, mais reste membre du conseil d’administration. Il contribuera à piloter la stratégie de la société pour sa croissance dans la région, en travaillant avec l’équipe de direction d’Unigestion.

Le groupe Schroders a annoncé l’arrivée de Huw van Steenis au poste de responsable mondial de la stratégie. Il sera également membre du comité de direction du groupe. Basé à Londres, Huw van Steenis prendra ses fonctions au quatrième trimestre 2016 et travaillera sous la direction du CEO de Schroders Peter Harrison. Il se concentrera sur la stratégie et le développement du groupe à moyen et long terme. Il s’agit d’une fonction nouvellement créée au sein de Schroders. Huw van Steenis a auparavant passé 14 ans en tant que Managing Director et Global Coordinator Banks & Diversified Financials Research au sein de Morgan Stanley.

Filiale du groupe OFI, Zencap Asset Management lance le FCT Zencap Infra Debt 2 . Il a recueilli, pour son premier closing, 236 millions d’euros d’engagements de la part de quatre investisseurs institutionnels du secteur de l’assurance. Il s’agit d’un fonds de prêts à l’économie qui participera au financement senior de projets d’infrastructures européennes. Il utilise la plateforme de dette d’infrastructures de la banque Natixis qui assurera aussi un servicing sur-mesure sur chaque transaction jusqu'à maturité, explique le communiqué. À ce jour, Zencap Asset Management, société de gestion spécialisée en dette privée, gère et conseille près de 500 millions d’euros en dette d’infrastructures.

Vanguard a déjà enregistré à fin août des souscriptions nettes de 198 milliards de dollars depuis le début de 2016, ce qui devrait lui permettre de dépasser son record de l’année dernière de 236 milliards de dollars, rapporte le Financial Times. En août, la société de gestion a collecté 24,8 milliards de dollars selon les chiffres de Morningstar, un record pour le mois. Vanguard est la principale bénéficiaire du succès de la gestion passive. Elle est désormais la deuxième société de gestion au monde avec 3.800 milliards de dollars d’encours.

La société de gestion spécialisée sur les actions, Vestathena, a recruté Sandrine Cauvin en tant que gérante de deux fonds: «Energie 2025", fonds actions internationales investi dans le secteur de l’énergie lancé récemment et «Ambre», fonds actions internationales investi dans les secteurs de l’or et des métaux précieux. Âgée de 44 ans, diplômée du CIIA de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF) et d’un Master de l’Institut Européen des Affaires, Sandrine Cauvin a démarré sa carrière en 1997 chez CCF Securities en tant qu’analyste financier sell-side, fonctions qu’elle a également occupées chez Kepler-Cheuvreux (2000-2002) et Raymond James (2004-2008).En 2008, elle intègre Adi Alternative Investment au poste d’analyste buy-side puis évolue vers la gestion à partir de 2010 lorsqu’elle devient gérante du fonds «Craigston Pure Energy » chez Craigston Finance avant de rejoindre Turgot Asset Management en 2012.

Paul de Leusse a été nommé directeur général du groupe Indosuez Wealth Management et rejoint le comité exécutif élargi de Crédit Agricole SA, a annoncé hier la banque verte. Agé de 47 ans, Paul de Leusse était directeur général délégué de Crédit Agricole CIB. Avec 110 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin 2015, Indosuez Wealth Management regroupe les entités de gestion de fortune de CASA en France et à l'étranger.

Christine Hurtsellers a été nommée PDG de Voya Investment Management, une société de gestion américaine qui comptabilise près de 203 milliards de dollars d’actifs à fin juin, écrit Pensions&Investments. Elle remplace depuis le 1er septembre Jeffrey Becker qui a choisi de quitter l’entreprise pour une autre opportunité professionnelle. Christine Hurtsellers était jusqu’à présent responsable des investissements dans le Fixed income.

Amundi ETF et Deutsche Asset Management ont chacun de leur côté annoncé le lancement de plusieurs ETF à la Bourse de Milan.Amundi va ainsi coter deux fonds sur des facteurs de risques : Amundi ETF MSCI Europe Momentum Factor Ucits ETF et Amundi ETF MSCI Europe Quality Factor Ucits ETF. Cette gamme facture des frais de 0,23 %.De son côté, Deutsche Asset Management lance quatre ETF obligataires sur Borsa Italiana. Les trois premiers suivent des indices obligataires appartenant à la famille des strategic beta : db x-trackers iBoxx USD Emerging Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF (DR), db x-trackers iBoxx Eurozone Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF (DR) et db x-trackers iBoxx EUR Corporates ’Yield Plus’ UCITS ETF (DR). Le dernier est un ETF sur des obligations d’entreprises investment grade en dollars, avec la couverture du risque de change : db x-trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR) – EUR Hedged. Les frais s'échelonnent de 0,10 % à 0,50 %.

L'économie italienne a stagné au deuxième trimestre, le fléchissement de la demande intérieure ayant contrebalancé la hausse des exportations, a annoncé vendredi l’institut national de la statistique Istat, confirmant ainsi une estimation provisoire de croissance nulle sur la période avril-juin. Toutefois, sur un an, le rythme de croissance a été revu en légère hausse, 0,8% au lieu de 0,7% annoncé le 12 août. La croissance avait été de 0,3% au premier trimestre par rapport aux trois mois précédents et de 1,0% sur un an.

UniCredit aurait mandaté JPMorgan pour explorer toutes les options concernant sa filiale de gestion d’actifs Pioneer Investments, selon la Stampa. La banque d’affaires devra explorer l'éventualité d’une éventuelle vente, fusion ou introduction en Bourse de l’entité. En quête de capitaux, UniCredit avait dû renoncer fin juillet à la fusion de Pioneer avec Santander AM. La presse italienne s’est fait l'écho d’un rapprochement éventuel avec Eurizon, la filiale de gestion d’actifs d’Intesa.

Le plus important hedge fund (fonds alternatif) coté au monde, Man Group, a annoncé aujourd’hui un remaniement de sa direction dans le sillage du départ de son ancien directeur général, Emmanuel Roman. Parti pour redresser le gérant d’actifs américain Pimco, ce dernier avait été remplacé par le président de Man Group Luke Ellis en poste depuis 2010.

Un arrêt de chambre rendu le 31 août par la CEDH, saisie dans un dossier impliquant la Banque d'Orsay, confirme les pouvoirs de sanction du gendarme financier.

La chambre de compensation LCH.Clearnet, propriété du groupe britannique LSE, a annoncé hier que son service de compensation de dérivés de taux, SwapClear, avait été reconnu par les autorités de régulation de Hong Kong pour satisfaire aux obligations de compensation centralisée de certains dérivés échangés de gré à gré qui entreront en vigueur à partir de l’été prochain. LCH se félicite également d’avoir été autorisée comme fournisseur de services de trading automatisé pour SwapClear et son service de compensation des dérivés de change ForexClear.

Les autorités chinoises ont accordé à JPMorgan la permission d’opérer une société de gestion entièrement détenue par la banque américaine, rapportait hier le Wall Street Journal. JPMorgan Asset Management (Shanghai) a obtenu une licence auprès de la Shanghai Industry and Commerce Administration, selon un document réglementaire daté du 24 août. Ce sésame lui a été attribué pour une durée de 20 ans, peu après un sommet du G20 au cours duquel les autorités américaines ont plaidé en faveur d’une amélioration de l’accès de la Chine aux investisseurs étrangers.

Avec 100 millions d'euros d'encours, M Comme Mutuelle tient à investir dans le financement de l'économie réelle et plus particulièrement pour le développement des ETI françaises. Christophe Cattoir, responsable de la gestion d'actifs, décrit les initiatives qu'a menées la mutuelle cette année.

Amundi vient de finaliser l’acquisition auprès d’Oddo & Cie de Kleinwort Benson Investors (“KBI”). Désormais, le groupe Amundi détient 87,5 % du capital de KBI tandis que l’équipe de direction de KBI détient le reste, soit 12,5 %.

La chambre de compensation LCH.Clearnet, propriété du groupe britannique LSE, a annoncé ce matin que son service de compensation de dérivés de taux, SwapClear, avait été reconnu par les autorités de régulation de Hong Kong pour satisfaire aux obligations de compensation centralisée de certains dérivés échangés de gré à gré qui entreront en vigueur à partir de l’été prochain.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The German wealth management firm G&P Institutional Management is changing names to become Mainsky Asset Management. At the start of the year, the Frankfurt-based entity has seen a change in its shareholder structure, the Extorel family office has entered its capital, while the asset management firm Gebser & Partner has exited, according to reports in Das Investment.

The Lombard Odier group has reported a net profit of CHF61m for the first six months of the year, down 13% compared with the first half of 2015.The group, with a 220-year history, explains that its results in the half were marked by difficult conditions. Consolidated operating revenues were down 7% compared with first half 2015, at CHF509m, “a sign of the reduced level of activity of clients in the areas of securities trading and currency operations,” a statement says. Excluding changes to performance commissions, earnings are down by only 1%.Client assets are stable overall at CHF223bn, of which CHF156bn are assets under management. Assets at Lombard Odier Investment Managers total CHF48bn. Lombard Odier states that net inflows and the performance of the market offset the negative evolution of the US dollar and the pound sterling compared with the Swiss franc.