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15/10/2018

Amiral Gestion étoffe son équipe de gestion privée

Amiral Gestion a recruté Dorian Terral en tant que gérant privé. Il reporte à Jean-Baptiste Barenton, responsable de la gestion privée.Depuis 2014, Dorian Terral était en poste chez Bryan Garnier & Co où il suivait les sociétés européennes du secteur des semi-conducteurs. Il a débuté sa carrière en 2012 comme analyste financier actions au sein du Groupe BNP Paribas.Amiral Gestion dispose d’un pôle de gestion dédié pour les actifs d’investisseurs privés depuis près de dix ans. Quelques 4,2 milliards d’euros étaient gérés fin juin par la boutique.
15/10/2018

Lyxor rejoint le collectif Climate Action 100+

Lyxor rejoint l’initiative internationale Climate Action 100+. Lancée en décembre 2017 lors du One Planet Summit, le Climate Action 100+ est une initiative collaborative qui rassemble désormais près de 300 investisseurs (représentant plus de 30.000 milliards de dollars d’actifs sous gestion) et définit une liste de surveillance de plus de 160 entreprises dans le monde les plus émettrices de gaz à effet de serre (GES). Chaque signataire du Climate Action 100+ s’engage à initier un dialogue et à collaborer avec les entreprises pour s’assurer qu’elles mettent en œuvre une gouvernance appropriée à l’enjeu climatique. Dans le cadre de son engagement de politique de vote active, Lyxor demandera ainsi aux sociétés dont elle aura le suivi de définir puis de communiquer des objectifs de réduction des émissions de GES et d’améliorer leur reporting climatique. Déjà membre du Climate Bond Initiative, Lyxor poursuit, avec ce nouvel engagement, sa contribution aux défis de la lutte contre le changement climatique. Lyxor se targue d’être le seul fournisseur européen à offrir des ETF alignés sur quatre des Objectifs de Développement Durable de l’ONU (eau propre et assainissement, égalité des genres, énergie propre et d’un coût abordable, lutte contre les changements climatiques). Parallèlement, Lyxor a développé une méthode propriétaire de mesure d’indicateurs ESG et Climat, incluant l’empreinte carbone, permettant aux investisseurs de suivre leurs portefeuilles de manière dynamique et de répondre aux exigences des investisseurs finaux, des parties prenantes et des régulateurs.
15/10/2018

Silex recrute un associé pour le marché français

Le groupe suisse de gestion d’actifs Silex a recruté Patrick Paillol en tant que CEO et associé pour la France, a appris NewsManagers. Diplômé d’un master de finance de marché à l’Université de Paris Dauphine, il a passé 8 ans chez Morgan Stanley en charge de la distribution des produits structurés sur le marché français. Silex compte à ce jour 30 collaborateurs repartis entre Paris et Genève. Selon le site Internet de la société, Silex offre une gamme de solution d’investissements via des outils d’optimisation et d’allocation d’actifs, combinant recherche fondamentale et quantitative, tous regroupés au sein d’une plateforme digitale appelée Spark. Les fondateurs du groupe, ainsi que les principaux partners de Silex sont issus de la Banque d’Investissement, de la Recherche Quantitative et Fondamentale, de la Gestion de Portefeuille, du Trading pour compte propre (Arbitrage de volatilité) et du Contrôle des Risques. La société a été cofondée par Xavier Laborde, un ancien d’Exane, et Fabrice Rey, ancien d’Oddo.Un agrément Ucits AMF est attendu pour la fin du mois par la société.
15/10/2018
Fonds

BNP PAM liquide un fonds small caps émergents

BNP Paribas Asset Management va liquider le fonds Parvest Equity World Emerging Small Cap le 8 novembre prochain, a appris NewsManagers.Le fonds, géré par David Brenninkmeyer et Quang Nguyen depuis début 2017, n’a pas atteint un niveau permettant de le gérer efficacement dans l’intérêt des actionnaires. Les encours atteignaient 5,8 millions de dollars en date du 10 octobre. La stratégie avait été lancée en mai 2015.
Fonds
15/10/2018
Fonds

Federal Finance dévoile un fonds sur les primes de risques alternatives

Federal Finance Gestion, société de gestion détenue par Arkéa Investments Services, doit annoncer, ce lundi 15 octobre, le lancement de Federal SOLV’PREMIA, un fonds basé sur des stratégies de primes de risque alternatives. Ce nouveau véhicule est une solution sur-mesure développée en partenariat avec Barclays, reconnu pour son expertise en matière de construction de portefeuille de primes de risque, assure-t-on chez Federal Finance Gestion. « Un soin particulier a été apporté à la sélection des primes de risque, étape essentielle dans la construction de la stratégie multifactorielle (combinaison de facteurs « carry », « momentum », « value », liquidité, défensif, sur différentes classes d’actifs) », ajoute la société de gestion.Ce nouveau fonds a pour objectif de « générer du rendement absolu à travers un large panel de stratégies de primes de risque alternatives, appliquées à différentes classes d’actifs », précise Caroline Delangle, responsable de l’équipe « Cross Asset Solutions ». De fait, « ces stratégies, multi-actifs, neutres au marché et systématiques, cherchent à capturer des anomalies de marché ou des primes de risque, souligne-t-elle. Le fonds cherche à afficher une faible corrélation aux classes d’actifs traditionnelles, et à maintenir un niveau de volatilité cible de 6% sur le long terme. De plus, le fonds est couvert par une stratégie optionnelle systématique ou ‘overlay’. »Plus concrètement, le fonds Federal SOLV’PREMIA a pour objectif de réaliser, sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une performance nette de frais de gestion supérieure à l’Eonia capitalisée + 300 points de base. Il offre une liquidité journalière dans le cadre d’une structure de type OPCVM (fonds UCITS), conclut Federal Finance.
Fonds
15/10/2018

La gestion d’actifs de JPMorgan a collecté 22 Md$ au troisième trimestre

La division «Asset & Wealth Management» de JPMorgan Chase & Co a enregistré une collecte nette de 22 milliards de dollars au cours du troisième trimestre 2018, a annoncé le groupe américain lors de la publication de ses résultats. Dans le détail, ce pôle a enregistré 14 milliards de dollars de souscriptions nettes sur les produits de liquidité et 8 milliards de dollars de flux nets entrants sur les produits de long terme.A fin septembre 2018, ses actifs sous gestion s’établissent à 2.077 milliards de dollars, contre 2.028 milliards de dollars à fin juin 2018. Outre l’effet collecte nette, cette activité a bénéficié d’un effet marché positif à hauteur de 27 milliards de dollars.A l’issue du troisième trimestre, la gestion d’actifs de JPMorgan Chase & Co a dégagé un bénéfice net de 724 millions de dollars, en baisse de 4% par rapport au trimestre précédent mais en hausse de 7% par rapport au troisième trimestre 2017. Ses revenus sont ressortis à 3,56 milliards de dollars, quasiment stable d’un trimestre sur l’autre et en progression de 3% sur un an.
15/10/2018

WisdomTree et Pimco sont partenaires sur des portefeuilles modèles d'ETF

Le fournisseur d’ETF WisdomTree Investments et la société de gestion Pimco ont annoncé ce 12 octobre que les deux sociétés collaboraient sur trois portefeuilles modèles d’ETF Wisdom Tree dans lesquels des ETF obligataires de Pimco seront rajoutés. «Nous sommes ravis de collaborer avec Pimco, un leader de l’investissement obligataire, pour fournir aux conseillers des portefeuilles modèles best-in-class. WisdomTree s’efforce de développer des solutions qui respectent les préférences conseillers -par exemple, nous savons que les conseillers préfèrent généralement utiliser des produits d’investissement émanant de multiples gestionnaires, et en conséquence, nous avons choisi de donner la priorité à une approche en architecture ouverte pour nos portefeuilles de référence», a commenté Tom Skrobe, responsable des solutions clients chez WisdomTree.
15/10/2018

Loomis, Sayles & Company promeut Aziz Hamzaogullari

Loomis, Sayles & Company, une société affiliée de Natixis Investment Managers, a nommé Aziz Hamzaogullari directeur des investissements de l’équipe Growth Equity Strategies (GES), qui couvre les portefeuilles Loomis Sayles Large Cap Growth, All Cap Growth et Global Growth.Gérant de portefeuilles, Aziz Hamzaogullari a fondé la philosophie et le processus d’investissement de l’équipe GES. Il a rejoint l’équipe il y a huit ans et a porté les actifs de la plate-forme GES à plus de 52 milliards de dollars contre 2 milliards. L’équipe GES représente près de 20 % des encours totaux de Loomis Sayles et plus de 80 % des encours actions.
15/10/2018

Northern Trust AM nomme son responsable de la stratégie

Northern Trust Asset Management, basé à Chicago, a nommé Brian O’Donnell en tant que responsable de la stratégie et de l’administration des fonds et des comptes gérés. Dans ses nouvelles fonctions, il sera chargé de développer la stratégie de l’entreprise pour les fonds mutuels, les ETFs et les solutions d’investissement multi-classes d’actifs. Brian O’Donnell sera également responsable de l’optimisation du service pour les investisseurs institutionnels et intermédiaires financiers.Il exerçait précédemment les fonctions de responsable des ventes et de la distribution de solutions de cash et liquides en Amérique chez BlackRock. Northern Trust AM gérait 954,4 milliards de dollars d’actifs en date du 30 juin 2018.
15/10/2018
Fonds

SEB fusionne des fonds éthiques et actions européennes

La société de gestion suédoise SEB Investment Management fusionnera les fonds SEB Ethical Europe et SEB Europe le 21 novembre 2018 dans le cadre d’une rationalisation de sa gamme.Le fonds qui résultera de cette fusion sera baptisé SEB Fund 1 - SEB Sustainability Fund Europe. Tout investissement dans les entreprises produisant des armes et/ou ayant plus de 5% de leur chiffre d’affaires provenant de la production de boissons alcoolisées ou de tabac. Les industries de la pornographie et du jeu ainsi que les firmes impliquées dans le secteur du charbon, gaz ou de l’exploitation de pétrole seront également écartées de l’univers d’investissement.Environ 28,3 millions d’euros étaient gérés à travers la stratégie SEB Ethical Europe tandis que la société reportait près de 471 millions d’euros d’encours sous gestion pour son fonds SEB Europe au 10 octobre.
Fonds
15/10/2018

"Amazon pourrait "disrupter" de manière massive la gestion d'actifs"

Luc Baqué, qui a pris les rênes des activités européennes d'Alpha FMC il y a maintenant environ deux ans, commente pour NewsManagers les grandes tendances du secteur de la gestion d'actifs en Europe et dans le monde. Il évoque notamment les thèmes de la consolidation, du Brexit, de l'Asie, ou encore le "risque Amazon". Luc Baqué fait également le point sur le développement des activités d'Alpha FMC, cotée en Bourse depuis environ un an, et qui emploie déjà une soixantaine de consultants à Paris
15/10/2018

“Amazon might massively ‘disrupt’ asset management”

Luc Baqué, who took over as head of the European activities of FMC two years ago now, comments to NewsManagers on the major trends in the asset management sector in Europe and worldwide. In particular, he discusses consolidation, Brexit, Asia, and the “Amazon risk.” Baqué also discusses the development of activities at Alpha FMC, which has been listed on the stock market for about one year, and which already employs 60 consultants in Paris.
15/10/2018

A manager leaves Roche-Brune AM

Maud Fouilloux, who had been an SRI manager and analyst for international equities at Roche-Brune Asset Management, has left the asset management firm, NewsManagers has learned. Her departure is reported to have taken place in August. Fouilloux had served at Roche-Brune AM ince March 2014, and has previously been responsible for SRI management at La Financière de Champlain and an SRI consultant at EthiFinance. The international mid- and large cap equity fund from Roche-Brune AM Capital Brain was liquidated in summer, nearly two and a half years after its launch. p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }
15/10/2018

Amiral Gestion adds to private management team

Amiral Gestion has recruited Dorian Terral as a private manager. He will report to Jean-Baptiste Barenton, head of private management. Since 2014, Terral had been employed at Bryan Garnier & Co, where he had monitored European companies in the semi-conductor sector. He began his career in 2012 as an equity financial analyst at the BNP Paribas group. Amiral Gestion has had a dedicated management unit for private investor assets for nearly 10 years. About EUR4.2bn were under management by the boutique as of the end of June. p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }
15/10/2018

Investors panicked by Fed and statements from Donald Trump

Wall Street is in a panic. The correction some had been predicting is upon us. In the week to 10 October, thus not taking into account the drop on global stock markets on Thursday, 11 October, investors had a pronounced reaction to a hike in US interest rates, and to criticisms of this policy by President Donald Trump, and investment grade (IG) bond funds saw record outflows of USD7.5bn, according to weekly statistics from Bank of America Merrill Lynch, based on data from the global flow monitoring specialist EPFR Global.Beyond the black Wednesday on Wall Street, the rise in long-term interest rates, persistent concerns relating to the trade war between China and the United States and a more prudent attitude to a few kinks in the quarterly results released by companies all contributed to driving investors onto a new path. All the while, BofA Merrill Lynch analysts were signalling a buy, indicating that the entry point of February 2016 had not yet been reached. In all categories combined, bond funds show negative net inflows of USD1.4bn, the largest since February 2018. After IG bond funds, high yield bond funds finished the week with net outflows of over USD6bn, the highest since February 2018.As of Wednesday, equity funds in all geographical regions combined showed more modest outflows of USD1.4bn. European equity funds continued their trajectory of previous weeks, with cumulative net outflows of USD22.2bn in the past 31 weeks. Japanese equity funds finished the week with net outflows of USD0.9bn, while emerging market equity funds showed negative net flows once again, with USD0.8bn in outflows.
15/10/2018

Federal Finance unveils an alternative risk premium fund

Federal Finance Gestion, an asset management firm owned by Arkéa Investments Services, will on Monday, 15 October announced the launch of Federal SOLV’PREMIA, a fund based on alternative risk premium strategies. The new vehicle is a custom solution developed in partnership with Barclays, known for its expertise in the construction of risk premium portfolios, Federal Finance Gestion says. “Particular care has been taken in the selection of risk premia, an essential step in the construction of the multi-factoral strategy (combination of ‘carry,’ ‘momentum,’ ‘value,’ liquidity, and defensive factors for various asset classes,)” the asset management firm adds. The new fund has an objective of “generating absolute returns via a wide range of alternative risk premium strategies, applied to different asset classes,” says Caroline Delangle, head of the cross asset solutions team. “These multi-asset strategies, which are market-neutral and systematic, seek to capture anomalies in the market or in risk premia,” she says. “The fund aims to have a low correlation with the traditional asset classes, and to maintain a target volatility level of 6% over the long term. Additionally, the fund is covered by an optimal systematic or ‘overlay’ strategy.” More concretely, the Federal SOLV’PREMIA fund aims to earn net returns after management fees over three years higher than capitalised Eonia +300 basis points. It offers daily liquidity, within an OPCVM (UCITS) format structure, Federal Finance states. p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }
15/10/2018

WisdomTree and Pimco collaborate on ETF Model Portfolios

WisdomTree Investments, an exchange-traded fund (ETF) and exchange-traded product (ETP) sponsor and asset manager, and Pimco, a global investment management firm, announced that the two firms are collaborating on three WisdomTree ETF model portfolios in which Pimco’s fixed income ETFs will be added. These ETF model portfolios are available to advisors in the Model Market Center on the TD Ameritrade Institutional Platform and through AdvisorEngine.Financial advisors are increasingly utilizing model portfolios that are created in-house or by third-party asset managers. There are a variety of reasons an advisor may want to use model portfolios as a resource as they seek to achieve their clients’ financial goals. Even with sophisticated in-house tools and expertise, building and analyzing portfolios can take a significant amount of time and other aspects of an advisor’s services can often take higher priority.
15/10/2018
Hedge funds

Les encours de Man Group atteignent un record

Man Group a annoncé vendredi un pic d’encours à 114,1 milliards de dollars (98,5 milliards d’euros) à fin septembre. La collecte nette du hedge fund britannique a atteint 400 millions de dollars au troisième trimestre et les effets de marché ont augmenté sa masse sous gestion de 900 millions. L’effet de change a été négatif de 700 millions de dollars. La société va établir une nouvelle holding à Jersey pour aligner sa structure légale avec celle de certains de ses pairs établis sur place, comme Brevan Howard, Janus Henderson et Fidelity International. Cette évolution reflète le développement de son activité américaine depuis 5 ans. Man Group précise qu’il restera coté à Londres et résident fiscal au Royaume-Uni.
Hedge funds
15/10/2018
Gestion d'actifs

BlackRock remporte un gros mandat de gestion auprès de Lloyds

Lloyds Banking Group a annoncé vendredi avoir confié un mandat de gestion de 30 milliards de livres (34,2 milliards d’euros) à BlackRock. Le contrat porte sur les stratégies sur indices. Les deux groupes travaillent également à la conclusion d’un partenariat stratégique pour collaborer dans les actifs alternatifs, la gestion des risques et les technologies. Le mandat accordé à BlackRock entre dans le cadre des 110 milliards de livres que Lloyds compte redéployer à la suite de la fin de son contrat de gestion avec Standard Life Aberdeen.
Gestion d'actifs
15/10/2018

Revers historique pour la CSU lors des élections régionales en Bavière

L’Union chrétienne sociale (CSU), alliée bavaroise de la CDU d’Angela Merkel, a subi hier son plus grave revers électoral depuis 1950 lors d'élections régionales dont le résultat, favorable à l’extrême droite, pourrait attiser les tensions au sein de la coalition au pouvoir à Berlin. La CSU a obtenu 37,3% des voix, selon des résultats provisoires. Elle perdrait ainsi sa majorité absolue pour la deuxième fois seulement depuis 1962, ce qui risque de semer la discorde au sein du parti, qui était déjà un partenaire difficile pour la chancelière. Le mouvement conservateur va maintenant devoir former une coalition. Les verts arriveraient en deuxième position avec 17,8%, suivis d’Alternative pour l’Allemagne (AfD), parti d’extrême droite qui fait son entrée au parlement régional avec 10,7% des voix.
12/10/2018

L’Agefi remet ses Global Invest Sustainable Awards

A l’occasion du Global Invest Forum qu’elle organise les 11 et 12 octobre à Paris, L’Agefi a remis jeudi soir cinq prix récompensant les professionnels européens de la gestion d’actifs les plus impliqués dans l’investissement durable. C’est Christine Kolb, associé fondateur de Sycomore AM, qui a été distinguée comme Global Invest Woman manager of the year pour 2018. Gilbert Van Hassel, patron de Robeco, a reçu le Global Invest Sustainable CEO of the year. Le prix du CIO of the year couronne deux ex-aequo : Philippe Gaboriau, DG du Fonds de dotation du Louvre, et Andrew Howard, head of sustainable research chez Schroders. Enfin, les deux derniers Global Invest Sustainable Awards, qui récompensent le fonds de pension et l’assureur de l’année, vont respectivement au Fonds de réserve pour les retraites et à Crédit Agricole Assurances.
Global Invest Forum Awards
12/10/2018

Hugo Bänziger quitte Lombard Odier

Lombard Odier perd l’un de ses associés. Hugo Bänziger, l’un des sept associés de la banque privée suisse, va quitter le navire à la fin de l’année en raison de divergences de vues sur la façon de diriger les activités de la société. «Lombard Odier et Hugo Bänziger ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur association en raison de divergences de vues concernant la direction et la mise en œuvre de la stratégie du groupe», écrit la banque privée dans un bref communiqué. L’intéressé, qui avait rejoint Lombard Odier il y a quatre ans, maintiendra toutefois des liens avec la banque, indique sans plus de précisions le gestionnaire basé à Genève.Annika Falkengren, l’ancienne patronne de SEB qui a rejoint Lombard Odier l’an dernier (juillet 2017) en tant que directrice financière, prendra en charge les offres technologiques de la banque, jusqu’ici pilotées par Hugo Bänziger.
12/10/2018

NextStage recrute un spécialiste du développement

NextStage a annoncé ce 11 octobre l’arrivée de Pascal Macioce en tant que senior partner, en charge du développement de NextStage, en France et à l’international. Sa mission consistera notamment à conseiller la société pour élargir le cercle des investisseurs et des partenaires désireux d’investir dans des entreprises de taille moyenne innovantes. «Nous sommes ravis que Pascal Macioce rejoigne NextStage. Sa grande expérience et sa connaissance des investisseurs internationaux sont des atouts qui vont permettre à NextStage d’accélérer son développement, d’élargir et de fédérer notre écosystème de partenaires et d’investisseurs», a déclaré Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM et gérant de NextStage, cité dans un communiqué.Pascal Macioce a commencé sa carrière au sein du cabinet Arthur Andersen en 1979 où il a occupé différentes fonctions de management et notamment été responsable de l’audit en France. En 2002, il rejoint EY, à la suite de la fusion avec Arthur Andersen. Il étend rapidement ses responsabilités de la France à l’Europe puis à la région EMEIA (Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique), dont il devient Directeur Général en 2014 en charge des différentes lignes de service (Audit, Conseil, Juridique et Fiscal, et Transactions). Dans cette fonction, il accélère les investissements pour développer notamment l’acquisition de compétences nouvelles et il supervise la relation avec les grands comptes. La région EMEIA emploie près de 110 000 personnes pour un chiffre d’affaires de près de 154 milliards de dollars.
12/10/2018

Le maltais AQA débarque à Milan

AQA Capital ouvre son premier bureau en Italie à Milan, rapporte Funds People Italia. Créée en 2015, AQA Capital s’adresse à des clients aussi bien institutionnels que privés avec des services personnalisés de gestion des investissements et de société de gestion, comme la création de fonds Ucits et alternatifs AIF. L’équipe italienne se compose de six professionnels, dont Christian Manicaro, CEO, Alessandro Beggio, responsable de la division gestion de fortune, Gabriele Rossi, responsable de la division gestion d’actifs. La succursale italienne, autorisée par la Banque d’Italie, souhaite recruter au moins 10 banquiers privés sur les 12 prochains mois. AQA souhaite par ailleurs ouvrir un bureau en Europe du Nord.
12/10/2018

Merian GI nomme deux membres à son conseil d’adminsitration

Merian Global Investors (anciennement connu sous le nom de Old Mutual Global Investors) vient de nommer Sarah Bates présidente indépendante non exécutive de son conseil d’administration et Mark Gregory administrateur indépendante non exécutif et président du comité d’audit et des risques. Sarah Bates a récemment démissionné de la présidence du conseil d’administration de St James’s Place. Elle défend avec ardeur la diversité au sein du secteur de la gestion d’actifs et est à ce titre l’une des fondatrices du Diversity Projet et préside le Diversity Project Charity. Mark Gregory est quant à lui administrateur non exécutif au sein de Direct Line Insurance Group. Il a passé huit ans en tant qu’administrateur exécutif de Legal & General Group, dont les quatre dernières années en tant que directeur financier. Ces nominations font suite à la création de Merian Global Investors en juin 2018, lorsque l’équipe de direction, avec TA Associates, a acquis les activités de gestion « single strategy » d’Old Mutual Global Investors. La société a été renommée Merian Global Investors le 1er octobre.
12/10/2018

Douglas Fint devrait prendre la présidence de Standard Life Aberdeen

Standard Life Aberdeen est sur le point d’annoncer que Douglas Fint sera son prochain président et succédera à Gerry Grimstone, rapporte le Financial Times. SLA avait prévu de nommer son nouveau président l’an prochain seulement, mais la société a pris de l’avance sur ses recherches. A moins d’un événement exceptionnel, elle devrait dévoiler la nomination de Sir Douglas dans les prochaines semaines, affirment des sources proches du dossier. Sir Douglas, âgé de 63 ans, a démissionné de la présidence de HSBC en septembre 2017.

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