Une étude de Safir Consulting met en lumière le fait que les organisations de middle-office chez les gérants d’actifs sont amenées à évoluer.

Chez Pictet, l’un des principaux responsables de la clientèle très fortunéeen Europe serait sur le départ. Patrick Prinz aurait démissionné après plus de 17 ans passés au sein du groupe bancaire genevois, a appris ce 6 septembre le blog financier Inside Paradeplatz. Basé à Zurich, PatrickPrinz est en charge de l'équipe dédiée à la clientèle très fortunée(«ultra high net worth individuals» ou UHNWI) et aux family offices. Il dirige également les activités de gestion de fortune transfrontalière en Allemagne, un marché de croissance important pour Pictet. Sur son profil Linkedin, le banquier revendique également la gestion d’un portefeuille de clients UHNWI allemands, européens et suisses, ainsi que de family offices et de fondations. Il travaille pour le groupe depuis 2002. Un supposé changement de culture d’entreprise consécutif à l’arrivée de Boris Collardi dans le collège des associés de Pictet serait à l’origine de ce départ, affirme Inside Paradeplatz, citant des personnes connaissant personnellement PatrickPrinz. «Patrick Prinz s’en va car il ne reconnaît plus sa banque», selon l’article. Cette nouvelle culture d’entreprise aurait également entraîné le départ d’autres conseillers, des employés «de longue date» de Pictet. «Certains n’ont pas envie de travailler avec l'équipe de Collardi», soutient l’un des interlocuteurs anonymes d’Inside Paradeplatz. Le groupe n’a pas confirmé ou infirmé. Par principe, Pictet ne fait pas de commentaire sur des collaborateurs «dans un souci de protection de la personnalité et de respect des obligations contractuelles», précise le groupe dans un prise de position écrite.

Capital Four, une boutique de gestion crédit basée à Copenhague, a recruté Stine Milling Pilegaard en tant que directrice, rapporte AMWatch. Elle vient de Nordea Asset Management (NAM) où elle a passé près de sept ans en tant que gérante dans les obligations d’entreprises et les marchés émergents. Capital Four gère quelque 12 milliards d’euros, d’après Citywire.

La plateforme de financement d’infrastructures vertesRgreen Invest a annoncé ce 6 septembrela nomination de Sébastien Rondel en tant que directeur d’Investissement et Julien Commarieu au poste nouvellement créé de directeur des risques, RCCI & secrétaire général. Sébastien Rondel a commencésa carrière dans la banque d’investissement et y a occupéplusieurs postes notamment en Asie. En 2004, il rejoint Macquarie Capital à Séoul en tant qu’associate director avant de rentrer en France en 2009 et d’accompagner simultanément en tant que directeur général la société Clavis Finance, spécialisée dans les projets d’infrastructures et la société Natureo Finance, spécialisée dans le conseil aux projets énergétiques et environnementaux. Depuis 2014, il était head of project finance chez Total Eren. Julien Commarieu a commencésa carrière en 2007 en tant que consultant chez Marker Management Consulting avant de prendre la responsabilité de l’équipe Régulation de Hiram Finance en 2011. Quatre ans plus tard, il devient manager dans l’équipe Asset Management Advisory Risk de EY à Paris. Depuis 2016, il occupait la fonction de directeur de practice au sein de 99 Advisory. Rgreen Invest a ainsi levé plus de 600 millions d’eurosen 5 ans et financé des projets en France et en Europe équivalent à une puissance installée de plus d’1,5 GW, ce qui a permis d’éviter près 400 000 tonnes d’émission de CO2

Le groupe d’investissement Ardian et le gestionnaire de fonds chilien,CMB-PRIME, ont convenu d’acquérir une participation de 33 % dans une société de routes à péage auprès de Brookfield Infrastructure. L’entreprise acquise détient une participation de 100% dans Vespucio Norte Express et Túnel San Cristóbal à Santiago du Chili.Vespucio Norte Express est une autoroute urbaine express à Santiago du Chili. Longue de 29 kilomètres, c’est une route à plusieurs voies (3X3) en libre circulation, qui entoure la ville du nord-est au sud-ouest, reliant deux des zones les plus prospères de la ville au côté industriel de la capitale. «Le système de concessions au Chili a une longue et constante histoire de développement, favorisant des partenariats public-privé très constructifs et fructueux fondés sur un cadre juridique solide. Le système de concession chilien est devenu une pierre angulaire du développement économique du pays. L’acquisition de deux actifs clés dans le réseau routier urbain à péage de la capitale chilienne est une étape stratégique pour Ardian Infrastructure, l’un des principaux investisseurs mondiaux dans le secteur routier », a commenté Juan Angoitia, senior managing director au sein d’Ardian. Cette transaction représente le premier investissement d’Ardian Infrastructure dans le secteur des transports au Chili. Ardian est déjà actif dans le secteur de l'énergie dans le pays. Asset Chile a agi à titre de conseiller financier et Baraona Fischer & Cia à titre de conseiller juridique pour Ardian et CMB-Prime. Cette opération reste soumise à l’obtention des approbations réglementaires et autres approbations.

Credit Suisse Asset Management a recruté Marco Mossetti en tant que gérant de portefeuilles senior. L’intéressé sera basé à Milan et fera partie de l’équipe gestion institutionnelle dirigée par Anna Guglielmetti, responsable de l’analyse et de la gestion actions monde. Marco Mossetti vient d’Eurizon Capital où il a été pendant six ans gérant et co-responsable de la recherche actions pour l’Europe et les Etats-Unis. Il avait rejoint la société italienne en 1999. Avec ce recrutement, CSAM agrandit son équipe de gestion italienne. «Credit Suisse est l’un des rares acteurs étrangers à disposer d’une équipe de gestion basée à Milan», commente Emanuele Bellingeri, responsable de CSAM en Italie. En Italie, CSAM gère plus de 13 milliards d’euros d’actifs. A l’échelle mondiale, les actifs s’élèvent à plus de 372 milliards d’euros.

DNB Asset Management a promu Annette Hjertø au poste de responsable des investissements à rendement absolu, rapporte le site danois AMWatch. Elle travaille pour DNB depuis près de trois ans comme gérante de portefeuilles au sein de l’équipe Tactical Asset Allocation. Avant de rejoindre DNB, Annette Hjertø travaillait pour KLP depuis plus de 11 ans.

La société suédoise de hedge funds Optimized Portfolio Management, OPM, a décidé de fusionner les fonds OPM Absolute Managers et OPM Multi Hedge, rapporte le site suédois Realtid.se. «Cela a pour objectif de rationaliser la gestion, de consolider l’offre de fonds et de réduire les coûts», écrit la société dans une lettre aux souscripteurs. Les fonds ont des stratégies d’investissement identiques et investissent dans des fonds étrangers et suédois à performance absolue.

Le promoteur d’ETF-ETP WisdomTree a annoncé ce 6 septembrele lancement d’un ETF qui offre une exposition exclusivement centrée sur les fournisseurs de services d’informatique en «nuage» qui affichent une forte croissance et peuvent capitaliser sur leur réseau de serveurs distribués sur internet. Le WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF (WCLD), coté dès le 6 septembreà la Bourse de Londres, vise à répliquer l'évolution du cours et des revenus du BVP Nasdaq Emerging Cloud Index (EMCLOUD), avant déduction des frais et commissions. Son ratio total de frais sur encours est de 0,40%. «Dans un monde toujours plus étroitement connecté et où le numérique gagne en importance, le marché mondial de l’informatique en nuage connaît une croissance exponentielle. Son chiffre d’affaires devrait approcher les 697 milliards de dollars d’ici 2025. Le WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF propose aux investisseurs une approche axée croissance pour la sélection des fournisseurs de services d’informatique en nuage. Il permet de tirer parti de l’expertise unique développée par Nasdaq et Bessemer Venture Partners pour l’identification de ces entreprises», explique Jeremy Schwartz, vice-président exécutif de WisdomTree, responsable de la recherche au niveau mondial. «Le WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF cible les fournisseurs de services d’informatique en nuage qui, selon nous, sont les mieux placés pour faire croître fortement leurs revenus sur la durée et ont le potentiel de grandir plus rapidement que les entreprises traditionnelles du secteur de la technologie. Les acteurs de l’informatique en nuage affichent en général des marges et une croissance supérieures à celles des autres entreprises du secteur de la technologie.», renchérit Jeremy Schwarz.

BPI Vida e Pensões, filiale de Banco PBI au Portugal, a recrutéMadalena Teixeira en tant que sélectionneuse de fonds, rapporte ce vendredi 6 septembre Citywire Selector. Elle sera en charge des fonds de pensions et poursuivra son activité de sélection de fonds mais également d’investissement en direct. Madalena Teixeira arrive en provenance d’ASK Patrimonios, une société de conseil financier. Auparavantelle a travaillé pendant 7 ans en tant que gérante de portefeuille pour Barclays.

Florent Zaffaroni, ancien multigérant de CamGestion, a rejoint BNP Paribas Wealth Management en tant que gérant privé sous mandat, a appris NewsManagers. Son poste mixe l’allocation d’actifs et la sélection de fonds, a-t-il précisé. Au sein de l’ex-filiale de BNP Paribas Investment Partners, il gérait en mutligestion trois fonds profilés d’épargne salariale, cinq fonds de fonds à horizon, un fonds de fonds ouvert, et la poche actions d’un mandat pour la trésorerie d’une grande entreprise.

Axa Investment Managers a annoncé l’arrivée de Simon Baxter au sein de l’équipe obligataire Buy and Maintain, dont les stratégies visent à diminuer les risques des investissements dans l’obligataire. Il va intégrer une équipe de quatre gérants de portefeuille basée à Londres qui se concentrent sur les stratégies de crédit globales et sur les solutions de trésorerie. Il aura également en charge la gestion du portefeuille de crédit. Il est rattaché à Lionel Pernias, responsable du Buy and Maintain. Simon Baxter a travaillé précédemment chez Morgan Stanley Investment Managers et BlackRock, où il était responsable de la gestion des solutions de crédit globales. Au cours des dix-huit derniers mois, les stratégies de trésorerie Core CDI d’AXA IM ont enregistré une croissance de plus de 7 milliards de livres. A l’origine de cette évolution, des mandats compris 100 millions et 2,5 milliards de livres alors que les programmes de retraite développent des solutions de désensibilisation au risque. A juin 2019, AXA IM gère pour 305 milliards de livres de solutions de crédit Buy and Maintain.

Le hedge fund Autonomy Capital a perdu environ 1 milliard de dollars le mois dernier, principalement en raison de ses investissements liés à l’Argentine, rapporte le Wall Street Journal. Autonomy a perdu 23 % en août, selon des sources bien informées. L’an dernier, le fonds de Robert Gibbins a commencé à faire des paris haussiers sur la reprise du pays, en investissant sur un large éventail d’obligations et en misant sur le fait que l’Argentine ne ferait pas défaut. Le fonds a aussi pris des positions dans les obligations à 100 ans de l’Argentine.

La banque d’investissement italienne Equita lance sa société de gestion, Equita Capital SGR, annonce-t-elle dans un communiqué diffusé le 5 septembre. L’agrément de la Banque d’Italie a été obtenu le 23 juillet dernier. La nouvelle boutique part avec plus de 1 milliard d’euros d’encours. Elle récupère en effet les activités de gestion de la banque qui étaient logées au sein de son département Alternative Asset Management. Equita gère des mandats discrétionnaires depuis 2003, avec un biais important sur les petites et moyennes valeurs, lesquelles représentent 130 millions d’euros d’encours. A partir de 2018, deux fonds flexibles lancés par Euromobiliare Asset Management SGR (filiale du groupe Credem) ont été ajoutés aux actifs gérés par Equita. Le premier, Euromobiliaire Equity Mid Small Cap, a levé 392 millions d’euros en décembre 2018. Le second, Euromobiliare Equity Selected Divided, a réuni 299 millions. A cela s’ajoute une expertise en matière de dette privée, matérialisée par le fonds Equita Private Debt, qui a levé 100 millions d’euros entre 2016 et 2017. Forte de ces expertises, Equita Capital SGR «proposera son savoir-faire dans la gestion d’actifs liquides et illiquides aux investisseurs institutionnels et réseaux bancaires en quête de solutions d’investissement sur mesure», souligne le communiqué. Dans le cadre de sa gestion, la nouvelle société prendra en compte tous les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pertinents pour les petites et moyennes entreprises italiennes. Elle coopérera avec une équipe d’experts en développement durable d’Equita et d’Altis – Università Cattolica, the Graduate Business School and Society of the Università Cattolica del Sacro Cuore, avec qui Equita a signé un partenariat en février 2019. Dans les mois qui viennent, Equita Capital SGR lancera son deuxième fonds de dette privée, qui sera commercialisé d’ici à la fin de l’année. Elle va aussi promouvoir de nouvelles initiatives dans le private equity et concevra des produits dans d’autres classes d’actifs comme le capital-risque, les énergies renouvelables et l’immobilier. Equita Capital SGR sera dirigée par Matteo Ghilotti. Le conseil d’administration sera composé de six membres, dont deux indépendants, trois en charge des trois domaines clés de la société (dont le CEO) et le directeur financier d’Equita Group.

Le gestionnaire d’actifs hispanique Santalucía Asset Management a annoncé l’arrivée deBeatriz Franganillo en qualité de responsable des ventes institutionnelles. Elle sera rattachée à Eustaquio Arrimadas, qui dirige ledépartement commercial et marketing de la firme.Beatriz Franganillo est une ancienne gestionnaire de patrimoine d’Acacia Inversión, dont elle était responsable du bureau madrilène. Elle a également travaillé à la CNMV ainsi qu'à Renta 4.

Prudential Financial a accepté de payer 2,35 milliards de dollars pour acquérir la start-up Assurance IQ, selon le Wall Street Journal. Le groupe américain compte sur cette société pourl’aider à vendre des produits d’assurance vie à des clients issus de la classe moyenne. Prudential Financial a déclaré qu’il fournirait jusqu'à 1,15 milliard de dollars supplémentaires en liquidités et en capitaux propres si Assurance IQ atteignait certains objectifs de croissance.

Le gestionnaire de fortune espagnol Alantra Wealth Management, qui appartient à 50,01% au groupe MutuaMadrileña depuis mai, accueille Antxón Elósegui en tant que nouvel associé. L’intéressé a occupé plusieurs postesau sein du groupe Crédit Agricole en Espagne dont ceux de directeur général d’ndosuez Wealth Management España et de la banque privéede Crédit Agricole Corporate and Investment Bank España.

Lukas Schneider prend la direction du bureau de Dimensional Fund Advisors (DFA) et de ses activités sur le marché allemand à la suite du départ de Christoph Kanzler qui occupait ces fonctions depuis de nombreuses années, a appris le site spécialisé Fondsprofessionell. Lukas Schneider a fait toute sa carrière chez Dimensional. Il a rejoint la société en 2006 comme stagiaire pour ensuite s'élever très régulièrement dans la hiérarchie. Avant sa nomination à la direction des activités allemandes, il avait le rang de vice president. De son côté, Christoph Kanzler avait rejoint Dimensional en avril 2010. Il avait précédemment travaillé chez Quirin, Credit Suisse, Citi et DAB. Les actifs sous gestion de DFA, dont la création remonte au début des années 80,s'élèvent à environ 586 milliards de dollars.

Hugo Soares va quitterses fonctions de sélectionneur de fonds chez CaixaGest, rapporte ce 5 septembre Citywire Selector. Selon le média britannique, l’intéressé devrait prendre un poste au sein d’une société portugaise d’investissement immobilier, dont l’identité est inconnue pour le moment. C’estGuilherme Piedade, directeur de la sélection de fonds chezCaixaGest qui reprendra les responsabilités de son subordonné au moment de son départ le 13 septembre prochain. Hugo Soares travaillait pourCaixaGest, filiale de Caixa Geral de Depositos dédié à la sélection de fonds et à la banque privée, depuis juin 2015. Auparavant, il apassé 5 ans au sein de la Banco BPI.

Laurent Jacquier-Laforge est nommé global head of sustainable investing du groupe La Française, tandis que Jean-Luc Hivert, actuellement directeur général de La Française AM, devient global head of investments de La Française AM

Le gestionnaire d’actifs a annoncé jeudi la nomination de Jean-Luc Hivert, actuellement directeur général de La Française AM, en qualité de global head of investments de La Française AM. «Il assurera ainsi le rôle de CIO sur l’ensemble des classes d’actifs valeurs mobilières couvertes par La Française AM», précise un communiqué. Jean-Luc Hivert sera épaulé dans ses nouvelles fonctions par Joel Konop, qui prend la responsabilité de COO (chief operating officer). Laurent Jacquier-Laforge a quant à lui été nommé global head of sustainable investing du groupe. Nina Lagron prend à cette occasion le rôle de responsable de la gestion actions large cap (Lire aussi en rubrique Nominations).

En partenariat avec le courtier d’assurance-vie en ligne Patrimea, Lyxor a développé une offre de gestion pilotée accessible au sein du contrat d’assurance vie Patrimea Premium, proposant une allocation d’actifs dynamique, investie à 100% en ETF.Cette gestion dynamique repose sur un robot d’allocation quantitatif, diversifié et flexible entre les différentes classes d’actifs (actions, marchés de taux, matières premières, monétaire) à travers le monde. La stratégie d’investissement cible un objectif indicatif de volatilité historique de 11%. Lyxor contribue ainsi à démocratiser les ETF, jusque-là réservés à une clientèle institutionnelle, auprès d’un grand nombre d’épargnants. Avec ce nouveau partenariat, Lyxor continue de faire croître son offre de solutions de placement à destination des particuliers ou des réseaux de distribution. Cette offre s’inscrit en effet dans la lignée d’initiatives similaires menées par Lyxordepuis trois ans à travers des collaborations avec des acteurs de la gestion de l’épargne en ligne ou des réseaux de conseillers en gestion de patrimoine. «La gestion pilotée ETF répond à un intérêt croissant de la part des particuliers pour des solutions de placement simples, transparentes, diversifiées et à frais réduits. En proposant des solutions «clefs en main», Lyxor accompagne les particuliers dans la gestion de leur épargne, investis majoritairement en France sur des produits souffrant d’un rendement très faible (notamment en tenant compte de l’inflation), voire négatif (fonds en euros, Livret A)», a commenté Jérémy Tubiana, responsable de la vente ETF Distribution France.

Wells Fargo Asset Management (WFAM) vient de recruter Yeng Felipe Butler en tant que responsable du Liquidity Client Group. L’intéressée vient de State Street Global Advisors, où elle était dernièrement responsable mondiale de l’activité monétaire. Elle supervisait une équipe mondiale de 30 professionnels de la vente spécialisés dans l’investissement obligataire de court terme. Chez WFAM, Yeng Felipe Butler gérera l’activité duration courte et gestion monétaire, représentant environ 156 milliards de dollars d’encours. Basée à Boston, elle sera rattaché à Nico Marais, CEO de WFAM.

Schroders a noué «un accord stratégique de long terme avec la banque chinoise Bank of Communications», annonce la société de gestion britannique dans un communiqué daté du 5 septembre. Cela renforce les relations entre les deux partenaires. En 2005, ils avaient créé une joint venture appelée Bank of Communications Schroder Fund Management. Le nouvel accord inclut une collaboration dans la gestion de fonds privés et publics, le développement de produits innovants, une coopération domestique et transfrontièreet des échanges entre les deux sociétés en matière de retraites, de banque privée, d’opérations, de technologies financières, de formation et de connaissances, selon le communiqué.

La croissance des encours au premier semestre est la plus élevée depuis l'enregistrement des premières données en 2016.

Le gestionnaire d’actifs a annoncé jeudi la nomination de Jean-Luc Hivert, actuellement directeur général de La Française AM, en qualité de global head of investments de La Française AM. «Il assurera ainsi le rôle de CIO sur l’ensemble des classes d’actifs valeurs mobilières couvertes par La Française AM», précise un communiqué. Jean-Luc Hivert sera épaulé dans ses nouvelles fonctions par Joel Konop qui prend la responsabilité de COO (chief operating officer).

Trois jours après avoir publié ses guidelines pour la mise en place de tests de liquidité dans les fonds alternatifs (FIA) et fonds collectifs (OPCVM-Ucits), l’Autorité européenne des marchés financiers (Esma) a publié un cadre de simulation de stress tests pour les fonds d’investissement. La méthode développée et présentée en détails est accompagnée d’une étude de cas dans laquelle elle est appliquée à 6.000 fonds obligataires Ucits.

Alpha FMC, cabinet de conseil dédié aux acteurs de l’asset et du wealth management, vient de nommer Paul Tan au poste de directeur de ses équipes Asie-Pacifique. Il sera plus spécifiquement chargé de la stratégie commerciale, de la distribution, de l’expérience client, et la conception de modèles opérationnels. Paul Tan était jusqu’ici managing director pour l’Asie-Pacifique de Greenwich Associates.

La banque danoise Danske Bank a nommé Berit Behring responsable de la gestion de fortune et membre de l’équipe dirigeante. L’intéressée travaille au sein de Danske Bank Suède depuis 2007. Ces deux derniers, elle était «country manager» pour la Suède. Berit Behring va aussi prendre la responsabilité pour le groupe des activités d’impact sociétal et de durabilité et de Danske Bank en Irlande du Nord. Elle continuera à diriger la Suède jusqu’à ce qu’un remplaçant lui soit trouvé. Berit Behring succède à Jacob Aarup-Andersen qui va devenir responsable des activités bancaires au Danemark. A noter que les activités de banque privée, qui faisaient jusqu’à présent partie du pôle gestion de fortune, seront transférées aux pôles bancaires.

Le gestionnaire de fortune et courtier américain Charles Schwab va quitter Singapour, a-t-il annoncé sur son site Internet. «L’ensemble des clients doivent transférer leurs comptes vers un nouveau broker-dealer ou les liquider», a indiqué un porte-parole au site finews.asia. L’antenne singapourienne, ouverte en 2017, sera définitivement fermée le 31 décembre prochain. Il s’agit de la deuxième fermeture de filiale ce mois-ci après celle située en Australie. En dehors du marché américain, Charles Schwab va «poursuivre [sa] croissance à Hong Kong, en Chine, en Amérique Latine, au Royaume-Uni et en Europe», a expliqué le porte-parole.