Knut Pedersen, le président-directeur général (CEO) de Catella, a annoncé au conseil d’administration qu’il souhaitait quitter son poste de CEO. Il continuera à exercer ses fonctions pendant son préavis d’un maximum de six mois et quittera la direction générale au plus tard au moment de l’assemblée générale. Knut Pedersen était directeur général de Catella depuis le 1er janvier 2014. Johan Claesson, président du conseil d’administration et principal actionnaire de Catella, annonce que la recherche d’un nouveau CEO va débuter dès à présent. Il espère que Knut Pedersen sera élu administrateur de la société. Catella est un groupe financier suédois coté sur le Nasdaq Stockholm qui s’est spécialisé dans l’immobilier et les placements alternatifs à l’échelle européenne. Etabli dans 15 pays, il gère environ 185 milliards de couronnes suédoises.

Meeschaert a annoncé l’attribution du label ISR à son nouveau fonds MAM Transition Durable Actions et son renouvellement aux FCP MAM Human Values et Nouvelle Stratégie 50, pour une durée de 3 ans, après un audit effectué par EY France, auditeur agréé par les pouvoirs publics pour la labellisation. Lancé en 2019, MAM Transition Durable Actions a été créé en association avec un comité d’experts externes de la Fondation GoodPlanet, de l’Institution for Climate Change (I4CE) et du Fonds de Dotation pour la Biodiversité (FDB).

Les hedge funds encerclent Hargreaves Lansdown et St James’s Place, deux fournisseurs de services financiers critiqués pour leurs liens avec Neil Woodford, rapporte le Financial Times fund management. Elles font partie des sociétés du FTSE 100 qui sont le plus vendues à découvert. Hargreaves fait face à une action collective éventuelle de la part de ses clients, nombre d’entre eux étant furieux que la société ait continué à promouvoir le fonds de Neil Woodford jusqu’à ce qu’il soit gelé.

Capital Group a recruté Agostino Villa Luraschi en tant que business development associate en Italie. L’intéressé vient de Morgan Stnaley Investment Management où il a travaillé la dernière année au sein de la division Global Sales & Marketing. Avant cela, il officiait au sein de Crédit Agricole Indosuez Wealth Management. Agostino Villa Luraschi appuiera l’équipe italienne de Capital Group dans l’expansion de l’activité en Italie et dans la mise en œuvre des services de la société aux investisseurs. Avec cette arrivée et les recrutements de Matteo Astolfi, un ancien de M&G, comme managing director et d’Emanuele De Angelis en tant que client service associate, l’équipe italienne de Capital Group compte 10 professionnels.

La Financière de l’Échiquier (LFDE) a obtenu le label ISR français pour quatre fonds supplémentaires. Il s’agit des fonds Echiquier Agenor Mid Cap Europe (petites et moyennes valeurs européennes), Echiquier Agenor Euro Mid Cap (zone euro), Echiquier Alpha Major (fonds couvert bénéficiant de l’expertise d’Echiquier Major SRI Growth Europe) et Echiquier Crédit Europe (crédit corporate européen). Le label d’Etat a également été renouvelé pour trois ans pour les fonds Echiquier Major SRI Growth Europe et Echiquier Positive Impact Europe. LFDE affiche ainsi une offre de six fonds labellisés ISR. Ils représentent 2,5 milliards d’euros environ, soit 30 % des encours sous gestion de la société de gestion. LFDE a aussi obtenu le label belge Towards Sustainability pour deux fonds, Echiquier Major SRI Growth Europe et Echiquier Positive Impact Europe.

La gérante Marcia Campbell, et l’investisseur Martin Walton, ont annoncé à la Financial Conduct Authority leur départ de Woodford IM, une information qu’ils ont par la suite confirmée au FTfm. Les deux administrateurs non-exécutifs opéraient en tant que consultants au sein de la société de gestion britannique. Marcia Campbell, qui a intégré Woodford IM en 2016, a notamment été directrice générale de Standard Life en Asie-Pacifique, présidente de la Scottish Green Investment Advisory Board, et directrice de la Sainsbury’s Bank. Pour sa part, Martin Walton a rejoint Woodford en 2014. Il a lancé depuis la société Arix Bioscience, dont Woodford IM était l’un des principaux actionnaires, a souligné FTfm.

La société Portal Asset Management vient de lancer un fonds de fonds de crypto-actifs, a-t-elle annoncé en fin de semaine dernière. Ce véhicule, le premier de la société, investira dans des fonds quantitatifs couvrant la classe d’actifs, ainsi que dans des fonds de venture capital et de capital investissement spécialisés dans les infrastructures dédiées à la blockchain. Le fonds de fonds visera un encours d’environ 100 millions de dollars, collecté principalement auprès d’une clientèle fortunée asiatique. Il fermera les souscriptions le 31 mars 2020. En matière de frais de gestion, la société appliquera la répartition classique 2 et 20 (2% sur les encours gérés et 20% sur les performances) propre aux hedge funds.

ExodusPoint Capital Management, le plus gros hedge fund lancé l’an dernier, prévoit une nouvelle levée de fonds l’année prochaine, rapporte le Financial Times. Le fonds a le projet de lever environ 2 milliards de dollars au printemps, selon des sources proches du dossier. A ses débuts en juin dernier, le fonds avait réuni plus de 8 milliards de dollars. Depuis, il a déployé environ 70 % de ses actifs. ExodusPoint, basé à New York, a été fondé par Michael Gelband, l’ancien responsable obligataire de Millennium Management.

Ce lundi 18 novembre, Sergio Ermotti entame sa neuvième année à la tête d’UBS. Le dirigeant du plus grand gestionnaire de fortune, âgé de 59 ans, aurait déclaré à plusieurs de ses proches collaborateurs qu’il aimerait rester au poste de CEO jusqu'à l’assemblée générale de la banque suisse en 2021, indique des sources à l’agence finews, ce qui signifie qu’il prévoit de partir dans environ 18 mois.

Le quotidien espagnol Cinco Días rapporte que les actionnaires de la plateforme de distribution de fonds Allfunds envisageraientune introduction en bourse à moyen terme. Allfunds compte entre autres actionnaires le fonds de capital-risque Hellman & Friedman, le fonds souverain de Singapour, Crédit Suisse et BNP Paribas qui a récemment acquis22,5% de la plateforme, même si cette opération doit encore être approuvée par le régulateur espagnol CNMV. Lorsque Santander a cédé sa participationde 25% d’Allfunds en 2017, la plateforme était valorisée à 1,8 milliard d’euros, rappelle Cinco Días.

Pimco a vigoureusement défendu sa culture de travail en réponse à une plainte pour discrimination de genre et de race déposée par l’une de ses juristes, rapporte le Financial Times. La société de gestion californienne a souligné que trois de ses cinq deputy general counsels sont des femmes, dont deux sont mères, en réponse à Andrea Martin Inokon, qui affirme avoir été écartée des promotions et des opportunités de carrière après être tombée enceinte. Selon la plainte de cette femme afro-américaine, déposée le 24 septembre, Pimco opère comme «une fraternité au sens pervers et littéral du terme». Dans une réponse du 12 novembre, Pimco déclare que la société «nie vigoureusement s’être engagé dans tout type de discrimination systématique ou autre contre des femmes salariées, des employés de couleur ou des mères, qu’il s’agisse de rémunérations, d’évaluations de performances, de promotions, d’opportunités de carrière ou de soutien personnel».

Le Fonds stratégique de participations sera géré par une boutique co-détenue par la Caisse des Dépôts et deux cadres d'Edmond de Rothschild, qui perd son mandat de gestion.

Le parti conservateur britannique a prévenu hier qu’il mettrait fin en janvier 2021 au traitement préférentiel réservé aux ressortissants de l’Union européenne (UE) s’il gagne les élections du 12 décembre. Ces ressortissants devront, à compter de la fin de la période de transition post-Brexit en janvier 2021, patienter cinq ans, au lieu de trois mois actuellement, pour bénéficier des prestations sociales. Les conservateurs ont aussi l’intention d’augmenter la surcharge de santé versée par les immigrés au système public de santé britannique (NHS), de 400 livres (467 euros) à 625 livres à partir de l’an prochain, et de l'étendre à tous les travailleurs étrangers.

Hervé Goulletquer, directeur de la stratégie de LBPAM

Schroders a nommé deux co-responsables pour diriger son activité dédiée aux intermédiaires au Royaume-Uni et succéder à Phil Middleton. Sam Gold, responsable du développement de l’activité intermédiaires à Londres, et Doug Abbott, responsable Afrique du Sud, assumeront ces fonctions. Phil Middleton, quant à lui, déménage aux Etats-Unis pour devenir responsable de la distribution institutionnelle en Amérique du Nord, une région stratégique pour la société. Ces changements auront lieu à la fin du premier trimestre 2020.

Adam Laird, le responsable de la stratégie ETF de Lyxor, est parti après trois ans pour lancer une nouvelle société avec comme ambition de «changer le secteur de la gestion d’actifs», rapporte Investment Week. Sa nouvelle société sera lancée en 2020.

Nordea Asset Management vient de recruter Andrea Pastore en tant que directeur commercial à Milan. Il sera rattaché à Fabio Caiani, responsable de la distribution de fonds en Italie de Nordea AM. La nomination d’Andrea Pastore s’inscrit dans le processus de croissance de l’équipe italienne de la société nordique, explique un communiqué diffusé en Italie vendredi 15 novembre. Andrea Pastore vient de Fidelity International où il a été directeur commercial pour le canal wholesale italien de 2007 à 2019.

Douze personnes devraient rejoindre la société américaine en début d'année prochaine.

Mandarine Gestion a annoncé ce 15 novembre avoir obtenu leLabel ISR pour son fonds Europe Microcrap. «Il s’agit du premier fonds microcap à recevoir le label français», a précisé la boutique fondée par Marc Renaud dans un communiqué. Le fonds utilise un système de notation propriétaire excluant de l’univers d’investissement les entreprises les moins bien notées au sein de chaque secteur, selon une approche Best-in-Class. «L’originalité de notre approche responsable vient du fait que chaque gérant peut décider d’inclure des critères ESG dans sa stratégie de gestion. L’obtention du label ISR d'État pour cette expertise vient souligner une fois encore notre démarche d’investisseur engagé», a déclaré Marc Renaud.

La Libyan Investment Authority, le fonds souverain libyen, a déposé une plainte à Londres contre Credit Suisse pour corruption, a appris Bloomberg. Les poursuites concernent également GLG Partners Asset Management et la société de gestion dubaïote Frontier Investment Management Partners. Bien que les documents, déposés lundi, ne soient pas immédiatement disponibles, Bloomberg estime que cette plainte concerne entre autres l’intermédiaire Walid Al-Giahmi, déjà impliqué dans une affaire similaire avec la Société Générale.

La société de gestion suisse Pictet Asset Management a dévoilé ses plans pour le marché américainlors d’un événement dans le quartier de Brooklyn à New York, rapporte Citywire Americas. L’annonce a été faite par Laurent Ramsey, directeur général de Pictet AM. La firme va ouvrir un bureau à New York en 2020, le premier en Amérique du Nord pour le gestionnaire helvétique. Cette succursale sera dirigée par Elizabeth Dillon, actuellement responsable des intermédiaires américains. Elizabeth Dillon quittera son poste pour prendre les rênes du bureau new-yorkais au printemps 2020.

Gilles Frisch rejoint Axiom AI (1,4 milliard d’euros sous gestion) à Paris en tant que gérant de portefeuille. Il aura pour mission de gérer un nouveau fonds Long/Short Credit, dont le lancement est prévu début 2020. Gilles Frisch était auparavant responsable du pôle de gestion High Yield chez Swiss Life Asset Managers, société au sein de laquelle il a exercé de 2010 à 2019, où il a été recruté pour optimiser la gestion High-Yield.

NN Investment Partners annonce qu’Edith Siermann, responsable de l’obligataire spécialisé et de l’investissement responsable, a été nommée responsable intérimaire de l’équipe dette émergente, dans un communiqué publié jeudi 14 novembre. Cela fait suite à la décision de plusieurs gérants de l’équipe dette émergente de quitter le groupe, précise le communiqué. «NN IP a pris les mesures nécessaires pour assurer la continuité de la gestion des mandats et fonds dette émergente». Un article de Citywire indique que les départs incluent Marcelo Assalin, qui était responsable de la dette émergente. Selon le site, cette vague de défection fait suite à des opinions divergentes au sein de l’équipe concernant l’intégration de critères ESG, que le groupe prévoit d’introduire pour les stratégies de dette émergente.

Après SantanderAM plus tôt dans l’année, c’est au tour d’une deuxième société de gestion espagnole, Bankia AM, de trouver un accord avecBlackRock pour l’utilisation d’Aladdin,l’outil d’analyse du risque et gestion de portefeuille développé par le gestionnaire américain. Bankia AM gère plus de 25 milliards d’euros.

La société de gestion italienne Azimut a créé une société à New York, Azimut Alternative Capital Partners, afin d’investir dans le capital de sociétés de gestion alternatives spécialisées dans les marchés non cotés, comme le capital investissement, le crédit privé, les infrastructures et l’immobilier. Cette nouvelle structure sera dirigée par Jeffry Brown, qui était l’ancien managing director de Dyal Capital, l’un des principaux investisseurs de participations minoritaires dans des sociétés de gestion alternatives, qui fait partie du groupe Neuberger Berman. D’autres senior manager déjà identifiés seront recrutés au fil du temps. AACP a été créée pour bâtir une nouvelle société d’investissement, diversifiée et multi-boutiques, qui prendra des participations minoritaires dans des sociétés de gestion alternatives. La nouvelle structure se concentrera sur des asset manager alternatifs gérant moins de 3 milliards de dollars d’actifs. Azimut a comme objectif d’atteindre sur les 10 prochaines années plus de 7 milliards de dollars d’encours pro-format, soit plus de 20 milliards de dollars au total.

L’autorité des marchés financiers en EspagneCNMV a autorisé la constitution d’Olea Gestión de Activos en tant que société de gestion de fonds d’investissement collectifs, rapporte Funds People. Olea Gestión de Activos est la nouvelle boutique de deux anciens gérants de TressisGestión,Hernán Cortéset Rafael Peña. Ils géraient le fonds Adriza Neutral chez Tressis.

Le directeur général de la filiale de Natixis est revenu jeudi lors de la conférence Morningstar sur ce qu'il qualifie de "tourmente médiatique". Il a indiqué qu'une réflexion était en cours pour loger le crédit privé dans des véhicules spécialisés.

Au terme d’un appel d’offres lancé le 26 juin 2018, leFonds de Réserve pour les Retraites (FRR) a sélectionné dixprestataires de service d’investissement, afin d’assurer la gestion financière de mandats de gestion active responsable, investis en actions américaines. Le marché, conclu pour une durée de quatreans avec unereconduction possible pour une période d’uneannée,est constitué de trois lots. Chacun d’entre eux devaitêtre attribué à quatre prestataires maximum. - Le lot 1 porte sur la gestion active (style « Value »). L’objectif est de mettre en œuvre une exposition aux actions américaines de grandes et moyennes capitalisations, admises à la négociation sur un marché organisé des Etats-Unis. Les sociétés de gestion sélectionnées sontAmundi Pioneer InstitutionalAM,LazardAM LLC, Degroof Petercam AM etT Rowe Price Associates Inc. - Le lot 2 porte sur la gestion active (style « Growth »). L’objectif est de mettre en œuvre une exposition aux actions américaines de grandes et moyennes capitalisations, admises à la négociation sur un marché organisé des Etats-Unis. Pour ce lot, le FRR a sélectionnéT Rowe Price Associates Inc,Clearbridge Investments LLC et William Blair IM. - Le lot 3 porte sur la gestion active et vise à mettre en œuvre une exposition aux actions américaines de petites capitalisations, admises à la négociation sur un marché organisé des Etats-Unis. Il est attribué àBNPPAM USA Inc,William Blair IM et Aberdeen Asset Management. «Pour les trois lots, on entend par gestion active responsable la prise en compte par les candidats sélectionnés dans leur processus de gestion d’enjeux ESG, notamment en intégrant la politique d’exclusions (armes prohibées, tabac, et charbon), la politique de vote et d’engagement du FRR. Enfin, les sociétés de gestion sélectionnées devront produire un reporting à la fois quantitatif et qualitatif rendant compte des actions mises en œuvre en la matière», précise le FRR. Avant ce renouvellement ESG, lemarché était géré parBrightsphere Investment Group,Robeco et Wells Fargo pour le lot « Value », etJP Morgan AM et T Rowe Price pour le lot « Growth ». Le FRR, qui n’a pas souhaité communiquersur le montant des encours confiés à ce nouveau marché, avait alloué500 millions d’euros à chacun des précédents lots. En 2018, le marché des actions américaines avait généré une performance de -6,6%.

BNP Paribas et Deutsche Bank ont annoncé jeudi avoir obtenu les autorisations pour le transfert des activités deglobal prime finance and electronic equities (services aux fonds alternatifs) de la banque allemande vers la française. Annoncée cet été puis éntérinée en septembre, l’opération entre les deux banques prévoit «la continuité du service aux clients de Deutsche Bank, la migration de la technologie et le transfert des collaborateurs clés», précise le communiqué. L’acquisition avait été annoncée cet été puis entérinée en septembre. Environ 800 salariés devraient rejoindre BNP Paribas, indique à L’Agefi une source proche du dossier, confirmant une information de Reuters.

Amilton Asset Management, qui gère 1,2 milliard d’euros, a annoncé son regroupement avec la société de gestion LFPI Asset Management, spécialisée en gestion obligataire pour une clientèle institutionnelle. Cette opération s’accompagne, dans le même temps, d’une prise de participation par le Groupe LFPI (la maison mère de LFPI AM), de 60% du capital d’Amilton, aux côtés des associés fondateurs.