Le groupe financier américain Citi vient de nommer Fabio Fontainha et Steven Lo à la tête de Citi Global Wealth en Asie-Pacifique, a appris Citywire Asia sur la base d’un mémo interne. La nouvelle entité regroupe la banque privée et la gestion de fortune. Steven Lo va conserver son rôle de directeur de la banque privée en Asie-Pacifique, tandis que Fabio Fontainha était lui directeur de la banque de détail pour la même région. Ils sont rattachés au directeur régional de Citi, Peter Babej, et le directeur de Citi Global Wealth, Jim O’Donnell. Ces nominations s’intègrent dans un remaniement plus global de la banque privée de Citi. La firme américaine vient de nommer Ida Liu comme dirigeante mondiale de Citi Private Bank. De même, José Ernesto Fuentes, le directeur de la banque privée en Amérique latine, va prendre sa retraire après 35 années au service de la firme.

Le gérant australien Macquarie vient de vendre Macquarie Investment Management Korea, une de ses sociétés sud-coréenne, à son concurrent local Feynman Invest, a appris The Korea Herald. La structure sera renommée Feynman Asset Management. L’acquéreur va élargir la gamme de classes d’actifs couvertes à l’alternative comme le venture capital, le corporate financing, et le private equity. Jusqu’ici, Macquarie IM Korea était surtout active dans les actions et obligations. La direction de la nouvelle entité a été confiée à Kim Eun-soo, jusqu’ici le directeur de la branche coréenne de Mason Group. Macquarie IM Korea, qui avait été créée en 2013, gérait 1,2 milliard de dollars d’encours (1 milliard d’euros). La société de gestion australienne conserve encore une filiale, Macquarie Korea Asset Management.

Aberdeen Standard Investments (ASI) a annoncé ce 15 avril le lancement du fonds Aberdeen Standard SICAV I-Asian Sustainable Development Equity Fund. Le véhicule investira dans des entreprises asiatiques de qualité cherchant à dégager une performance attrayante tout en apportant une contribution positive à la société, et s’appuiera, dans son analyse, sur les Objectifs de Développement Durable des Nations unies (ODD). Le portefeuille contiendra entre 30 et 60 lignes, et se positionnera sur des marchés asiatiques qui présentent un fort potentiel de croissance, où il existe d’importantes opportunités non satisfaites et mises en évidence par les ODD des Nations unies afin d’y allouer des capitaux. Le fonds sera géré par l'équipe d’ASI dédiée aux actions de la région Asie Pacifique. Celle-ci sera épaulée par l'équipe centrale spécialisée sur les facteurs ESG, ainsi que des analystes ESG relevant de l'équipe plus large dédiée aux actions des marchés émergents mondiaux. L'équipe de gestion s’appuiera sur le cadre à huit piliers élaboré par ASI pour évaluer l’alignement d’une entreprise sur les ODD. «Grâce à un dialogue actif, l'équipe de gestion cherchera également à susciter des changements positifs dans le comportement des entreprises,à accroître l’alignement de ses positions sur les ODD, et à encourager une plus grande transparence des entreprises s’agissant de leur engagement à l'égard de ces objectifs», indique la société de gestion.

Le CFA Institute, l’association de détenteurs de la certification éponyme, vient de promouvoir Julia Susanne Orlich au poste de directrice des relations internationales pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA, Europe-Middle East-Africa). L’intéressée travaille depuis 2014 pour le CFA Institute, et depuis quatre années au sein du département des relations internationales. L’association se réorganise depuis le début de la pandémie, avec de nouveaux formats d’examens et des suppressions d’emplois.

Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine Herez vient de recruter Williuam Pulka pour prendre la direction de son offre et de ses services. L’intéressé arrive d’Alta Profits, où il occupait un poste similaire depuis 2017, et ce parallèlement à celui de conseiller en gestion de patrimoine, qu’il occupait dans la même société depuis 2013.

La banque suisse Julius Baer a annoncé ce 15 avril avoir lancéDigital Advisory Suite, sa plateforme de conseil en investissement, sur le continent asiatique. L’outil permet aux conseillers de fournir des solutions d’investissement sur-mesure, basées sur l’offre de la banque en respectant les éléments de conformité. Il mixe de l’intelligence artificielle aux connaissances des responsables clients.

La société d’informatique Apple a annoncé ce 15 avril avoir mandaté Goldman Sachs pour gérer un fonds forestier durable. Dénommé Restore Fund, le véhicule investira dans des projets forestiers pour éliminer le carbone de l’atmosphère tout en générant un retour financier pour les investisseurs, notamment dans les forêts où Apple se fournit en papier nécessaire à l’emballage de ses produits. Le véhicule, construit en partenariat avec l’ONG américaine Conservation International comme co-investisseur, est doté de 200 millions de dollars d’encours (167 millions d’euros). Il doit permettre d'éliminer au moins un million de tonnes métriques de dioxyde de carbone de l’atmosphère chaque année, soit environ 4% des émissions de carbone d’Apple (22,6millions de tonnes au total en 2020, NDLR), «tout en générant un retour financier pour les investisseurs», précise un communiqué. Ce nouvel outil financier s’intègre dans la stratégie globale d’Apple pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2030. La marque à la pomme doit éliminer elle-même 75% de ces émissions le long de ses chaînes de valeurs, et compte sur le fonds pour combler les 25% manquant. Le Restore Fund investira prioritairement dans les forêts fonctionnelles qui améliorent la biodiversité par la création de zones tampons et de réserves naturelles. Apple et Conservation International se sont notamment associés à des organisations de conservation locales au Kenya pour restaurer les savanes dégradées dans la région des collines de Chyulu. Une liste plus précise des projets à financer sera dévoilée plus tard dans l’année. Pour s’assurer que le carbone stocké dans les forêts est quantifié avec précision et exclu en permanence de l’atmosphère, le fonds utilisera des normes internationales robustes élaborées par des organisations reconnues telles que Verra, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) et la Convention des Nations unies sur le climat.

Les ambassadeurs des États membres à Bruxelles ont donné leur feu vert mercredi au projet de règlement présenté mi-mars par la Commission européenne prévoyant la mise en place d’un système de certificat sanitaire qui visera à « rétablir progressivement la libre circulation au sein de l’UE ». Le document, que l’ensemble des Etats membres seront tenus de reconnaître, aura pour fonction d’attester, via un QR code, que son titulaire a été vacciné contre la Covid-19, qu’il en a été guéri ou bien qu’il a reçu un résultat de test négatif.

Le programme international Covax, qui permet aux 92 pays les plus pauvres d’obtenir des doses de vaccins grâce à des fonds réunis par des donateurs, a lancé une campagne pour collecter 2 milliards de dollars supplémentaires. «Partout dans le monde, les gens devraient pouvoir avoir accès à des vaccins anti-Covid rigoureusement testés, sûrs et efficaces», a déclaré le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken. Le Japon va organiser en juin un sommet sur le financement du système Covax.

La ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, s’entretiendra la semaine prochaine avec son homologue française Florence Parly du projet d’avion de combat européen, dont le développement est à la traîne, et des tensions entre la Russie et l’Ukraine, a indiqué jeudi un porte-parole à Berlin. Parmi les autres sujets qui seront abordés mardi à Paris figurent les opérations militaires au Sahel et la situation dans la région Indo-Pacifique, a ajouté un porte-parole du ministère allemand de la Défense. Le développement du Système de combat aérien du futur (Scaf), le plus important projet européen en matière de défense, a été perturbé par une querelle entre Airbus et Dassault ainsi que par des tensions entre Paris et Berlin.

Les banque américaines ne pourront plus acheter de la dette d'Etat russe.

Le gouvernement italien a abaissé jeudi sa prévision de croissance économique pour cette année. Son déficit budgétaire pourrait atteindre son plus haut niveau depuis 20 ans, en raison de la crise sanitaire. Le Document économique et financier (DEF) établi par le Trésor prévoit une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 4,5% seulement en 2021, contre +6% attendu à l’automne. Le déficit, lui, est désormais attendu à 11,8% du PIB. Les nouvelles prévisions serviront de référence pour l'élaboration du projet de budget 2022 qui sera présenté en septembre. La dette publique, à 155,6% du PIB fin 2020, devrait s’alourdir à 159,8% en fin d’année. La troisième économie de la zone euro s’est contractée de 8,9% l’an dernier et le déficit public a bondi à 9,5% du PIB contre 1,6% seulement en 2019.

L’ex-secrétaire d’Etat à la Transition écologique, qui avait annoncé ne «plus formellement» faire de la politique, a été nommée directrice du développement durable du géant hôtelier français Accor. A compter du 5 mai, Brune Poirson, 38 ans, «sera directement rattachée à Sébastien Bazin», le PDG du géant hôtelier, et «devient membre du comité exécutif» de l’entreprise. Elle cède son siège de député à son suppléant Adrien Morenas.

Le thème de la reflation, principal narratif joué par les marchés depuis le début de l’année, semble marquer le pas en avril, les facteurs temporaires qui ont gouverné le rebond des anticipations d’inflation s’estompant peu à peu. Ce thème d’investissement semble avoir touché son apogée en mars avec la pentification de la courbe des taux aux Etats-Unis : le rendement des bons du Trésor à 10 ans culminant alors à près de 1,75% à la fin du mois. Ainsi, en mars, le style «value» a enregistré la meilleure performance relative aux États-Unis (+3,1% pour le MSCI US Value), le style «momentum» affichant la pire performance relative (-5,1% pour le MSCI USA Momentum).

Le règlement ordonné des six fonds obligataires indiens de Franklin Templeton fermés en avril 2020 avance. Le gestionnaire SBI Mutual Fund, désigné par la Cour suprême d’Inde comme nouveau gérant des fonds bloqués, va effectuer un paiement de 393 millions de dollars (328 millions d’euros) aux porteurs de parts, a appris Citywire Asie. Celui-ci s’ajoute à une première tranche de 1,25 milliard transférée aux investisseurs bloqués dans cinq des six fonds. Avec l’enregistrement de 2,1 milliards de dollars de cash flows positifs, les valeurs liquidatives des fonds sont désormais supérieures aux niveaux atteints lors des blocages, a indiqué Sanjay Sapre, le président de Franklin Templeton Asset Management India. Celui-ci a également affirmé que la société californienne était déterminée à rester sur le marché indien.

Edmond de Rothschild a recruté Birgit Haas en tant que responsable de la distribution pour la Suisse. L’intéressée vient de Goldman Sachs Asset Management (GSAM) où elle a été responsable commerciale en Europe et en Asie et a passé plusieurs années à Genève. Birgit Haas, qui rejoindra le groupe le 1er juin, dirigera les équipes commerciales de l’Asset Management en Suisse et sera chargée de développer l’activité à la fois sur le segment des institutionnels, de la distribution, ainsi que des multi-family offices.

Generali Investments Partners a signé un accord avec CheBanca!, la banque dédiée à l’épargne et aux investissements du groupe Mediobanca, pour la distribution des produits de Sycomore Asset Management. L’accord prévoit la commercialisation via CheBanca! des solutions d’investissement de Sycomore AM enregistrées à la distribution auprès des investisseurs particuliers italiens. Cela inclut Sycomore Eco Solutions et Sycomore Sustainable Tech. Sycomore, qui gère 7,8 milliards d’euros d’encours, est détenue à hauteur de 59,2 % par Generali depuis 2018.

La gamme de fonds Oddo BHF Polaris intègre désormais de façon formelle des critères ESG dans son processus d’investissement. Composée de quatre fonds diversifiés, cette gamme représente trois milliards d’euros d’encours (31 mars 2021). Elle est gérée à Francfort par une équipe stable. Oddo BHF Polaris Moderate, Oddo BHF Polaris Balanced, Oddo BHF Polaris Dynamic et Oddo BHF Polaris Flexible excluent plus de 20 % de leur univers d’investissement (indice MSCI ACWI) sur la base de critères strictement ESG. De plus, au moins 90 % des titres en portefeuille sont notés selon des critères extra-financiers. En cohérence avec la politique d’investissement durable de Oddo BHF AM, les quatre fonds excluent par ailleurs les entreprises qui ne respectent pas les Principes du Pacte Mondial des Nations-Unies ainsi que les entreprises les moins bien notées sur une échelle MSCI, l’objectif pour les gérants étant d’obtenir une note de « A ». Enfin, le dialogue systématique avec les entreprises en portefeuille permet aux gérants de s’assurer de la trajectoire ESG des fonds. Désormais, 52% des encours en fonds ouverts intègrent des critères ESG chez ODDO BHF Asset Management.

Les Etats-Unis ont imposé jeudi un large éventail de sanctions contre le Russie en représailles à une série d’actes «malveillants», l’ingérence de Moscou dans l'élection présidentielle américaine de 2020 et une attaque informatique de grande envergure notamment.

La société de gestion CPR AM, filiale d’Amundi, a annoncé ce 15 avril avoir lancé deux nouvelles stratégies climatiques. Il s’agit de deux déclinaisons actions zone euro et crédit investment grade des pays de l’OCDE du fonds CPR Invest–Climate Action, lancé en 2018. Le premier véhicule, CPR Invest–Climate Action Euro, un fonds actions zone euro, géré par Alexandre Blein. Le second véhicule, CPR Invest–Climate Bonds Euro, est un fonds de crédit investment grade libellé en euro, couvrant les pays de l’OCDE, sur toutes les maturités et séniorités. Il est géré par Antoine Petit, gérant crédit, et par Julien Levy, responsable des solutions de trésorerie et crédit. Les deux nouveaux fonds ont pour objectif de réduire leurs émissions carbone en sélectionnant, dans tous les secteurs et sur la base des notes fournies par CDP (anciennement Carbon Disclosure Project), les entreprises les plus avancées en matière de gestion environnementale. Ne seront sélectionnées que les entreprises notées A et B, ou C si elles peuvent justifier d’un objectif de réduction scientifiquement validé comme conforme à l’Accord de Paris. De ce fait, le fonds actions exclut 36% de l’univers MSCI EMU (originellement de 471 titres), en fonction des notes attribuées aux titres par le CDP. Le fonds obligataire exclut pour sa part 35% de l’univers de départ (925 émetteurs). Ce dernier investit également le segment BB à titre de diversification et de source de rendement additionnel, sans dépassement des limites de risque ni sacrifice de la performance environnementale. L'équipe de gestion va par ailleurs prendre en compte des critères ESG et des indicateurs de controverses afin de construire des portefeuilles répondant au triple objectif de surperformance financière, de maîtrise exigeante des risques extra-financiers et de décarbonation CPR AM fait également le choix de n’exclure aucun secteur a priori, car la firme souhaite «financer tous les contributeurs à la lutte contre le réchauffement climatique, y compris les principaux émetteurs de carbone qui, en repensant leur modèle, peuvent infléchir de façon significative la trajectoire de température». Enfin, la société de gestion publiera, chaque mois et chaque année, des rapports d’impact des fonds, permettant ainsi aux investisseurs de suivre l’évolution de plusieurs indicateurs clés, tels que l’empreinte et l’intensité carbone du portefeuille. Les deux fonds sont disponibles au sein de la SICAV de droit luxembourgeois CPR Invest et actuellement enregistrés en France, Belgique, Suisse, Allemagne, Autriche, Espagne, Finlande, Italie, Pays-Bas, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède.

En seulement un an, le géant américain de la gestion d’actifs BlackRock a vu ses encours sous gestion augmenter de plus d’un tiers (39%) à 9.007 milliards de dollars fin mars 2021 contre 6.466 milliards de dollars fin mars 2020. La société de gestion enchaîne les records, y compris sur le plan de la collecte avec des souscriptions nettes de 172 milliards de dollars enregistrés au premier trimestre 2021. Près de 40% de la collecte globale et plus de 51% sur la collecte pour les investissements long-terme provient des fonds négociés en bourse (ETF) proposés par iShares (68 milliards de dollars d’entrées nettes). Le reste est partagé entre les flux retail (37 milliards) et institutionnels (28 milliards) long-terme, auxquels s’ajoutent les flux entrants sur la gestion de cash (39 milliards).

Les ambassadeurs des États membres à Bruxelles ont donné leur feu vert mercredi au projet de règlement présenté mi-mars par la Commission européenne prévoyant la mise en place d’un système de certificat sanitaire qui visera à « rétablir progressivement la libre circulation au sein de l’UE ». Le document, que l’ensemble des Etats membres seront tenus de reconnaître, aura pour fonction d’attester, via un code QR, que son titulaire a été vacciné contre la Covid-19, qu’il en a été guéri ou bien qu’il a reçu un résultat négatif à un test de dépistage.

Le directeur général d’HSBC Asset Management, Nicolas Moreau, va quitter la capitale britannique Londres pour s’installer à Hong Kong au cours du second semestre 2021. La firme a indiqué dans un communiqué que cette relocalisation de Nicolas Moreau reflétait l’importance de la région Asie-Pacifique dans la stratégie et le plan de croissance d’HSBC AM. Ce mouvement soutient également les ambitions d’HSBC en tant que gestionnaire de fortune dans la région.Nicolas Moreau continuera d'être rattaché à Nuno Matos, directeur général, wealth et personal banking chez HSBC, qui lui aussi part s'établir à Hong Kong.

L’activité gestion d’actifs de Goldman Sachs a enregistré des souscriptions nettes de 51 milliards de dollars au premier trimestre 2021. Le chiffre est nettement supérieur aux 15 milliards de dollars levés sur les trois derniers mois de 2020, mais inférieur aux 74 milliards de dollars collectés aupremier trimestre 2020.La collecte a été tirée par les fonds monétaires (29 milliards de dollars) et les fonds obligataires (16 milliards de dollars). A fin mars, les encours sont ressortis à 1.567 milliards de dollars, après 1.530 milliards fin décembre 2020. Le bénéfice net de la gestion d’actifs de Goldman Sachs est ressorti à 4,61 milliards de dollars au premier trimestre 2021, contre une perte de 96 millions au premier trimestre 2020 et un bénéfice de 3,21 milliards au quatrième trimestre.

Trois fonds négociés en bourse (ETF) de la société de gestion Ark Investment Management ont acheté pour environ 246 millions de dollars d’actions Coinbase après l’introduction en Boursede la plateformed'échange de cryptomonnaies américainemercredi, relève Bloomberg. Les ETF ArkInnovation, Ark Fintech Innovation et Ark Next Generation Internet ETF ont acheté un total de 749.205 actions Coinbase, qui valaient chacun 328,28 dollarsà la clôture de la session du Nasdaq de mercredi.

Le gestionnaire d’actifs Candriam lance un nouveau module de formation dédié au changement climatique au sein de la Candriam Academy, sa plateforme mondiale de formation en ligne gratuite et en libre accès dédiée à l’investissement responsable et durable. Il s’agit du dixième module proposé par la société de gestion. En une heure de formation, le nouveau module couvre : les causes du changement climatique et du réchauffement planétaire, en expliquant la distinction entre ces deux phénomènes ; l’évolution des principales sources d’émissions de gaz à effet de serre au fil du temps ; l’Accord de Paris : comment en sommes-nous arrivés là et quel en sera le fonctionnement ? ; les principes qui encadrent le système des crédits carbone et les « Dirty 100 » qui sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Lancée en 2017 par Candriam, la Candriam Academy vise à sensibiliser, éduquer et développer les connaissances des investisseurs institutionnels et des intermédiaires financiers en matière d’investissement responsable et durable via une plateforme en ligne. La Candriam Academy est libre d’accès et disponible dans 30 pays. A l’heure actuelle, la plateforme compte 6.000 membres issus d’horizons divers.

Le groupe financier américain Citi a nommé Ida Liu, son actuelle responsable de la banque privée pour l’Amérique du Nord depuis 2019, en tant que responsable internationale de la banque privée, rapporte Citywire Americas. Elle remplace Peter Charrington qui a quitté Citi Private Bank en octobre après 26 ans de carrière. Ida Liu évolue au sein de Citi Private Bank depuis 2007. Dans le même temps, le responsable de Citi Private Bank pourl’Amérique du Sud, José Ernesto Fuentes, s’en va après avoir passé35 ans au sein du groupe.

La vice-présidente de l’autorité des marchés financiers en Espagne (CNMV), Montserrat Martínez Parera, a fait un point, mercredi, sur l'évolution de l’offre des fonds espagnols durables. Selon des propos rapportés par les médias hispaniques, elle a indiqué viser à court-terme un objectif de plus de 130 fonds locaux faisant la promotion de la durabilité ou ayant un objectif durable. Actuellement, environ 60 fonds domiciliés en Espagne présentent des ambitions en matière de durabilité. S’ajoutent à cela 64 autres fonds dont le prospectus est en train d'être mis à jourpour promouvoir la durabilité et neuf fonds en passe d'être transformés en fonds durables.

L’activité Asset & Wealth Management de JP Morgan a enregistré une collecte nette de 92 milliards de dollars au premier trimestre. Sur ce total, 48 milliards de dollars ont été investis dansses produits de long terme et de 44 milliards de dollars dans ses stratégies monétaires. Ses encours sous gestion sont ressortis à 2.800 milliards de dollars, en hausse de 28 % sur un an. Le bénéfice net a progressé de 86 % sur un an à 1,2 milliard de dollars.

Le fonds de place 2i Sélection a investi dans le fonds Lonvia Avenir Mid-Cap Europe, de Lonvia Capital. Le montant de l’investissement est confidentiel, mais il se situe en général entre 5 et 7 millions d’euros. Les encours du fonds s'élevaient à 71 millions d’euros fin mars. Géré par Franck Missera et Jean-Claude Guimiot au sein d’Amilton AM et soutenu par Paris Europlace, l’Association des Investisseurs Institutionnels (Af2i Association française des Investisseurs Institutionnels) et l’AFG, 2i Sélection a pour objectif de«détecter et révéler aux investisseurs institutionnels les sociétés de gestion entrepreneuriales françaises, innovantes et génératrices d’alpha». Lonvia est une société de gestion indépendante, lancée l’an dernier, qui s’appuie sur une philosophie d’investissement mise au point par Cyrille Carrière et son équipe au sein de Groupama Asset Management sur les actions de petites et moyennes capitalisations européennes. La philosophie de gestion développée par Lonvia Capital vise à rechercher des sociétés capables de faire progresser leur chiffre d’affaires, leurs résultats et leur génération de cash-flow par un positionnement sur des marchés en croissance et des stratégies pertinentes de développement en termes de produits, de clientèles et de géographie. Le processus de sélection de petites et moyennes capitalisations européennes mis au point par Cyrille Carrière depuis 2008 s’applique à la totalité de la gamme de fonds Lonvia Capital composée de trois OPC, dont celui choisi par 2i Sélection.