L’envolée des prix du gaz et de l'électricité a profité à E360 Power, un hedge fund basé à Austin dans l’Etat du Texas, qui table sur le fait que la transition énergétique va créer des pénuries d’offre énergétique périodiques et causer de la volatilité. Selon Bloomberg, qui cite une lettre du hedge fund à ses investisseurs, la stratégie d’E360 Power a délivré un rendementd’environ 155% cette année en concentrant ses paris sur l'électricité et legaz naturel aux Etats-Unis. Sur les neuf premiers mois de 2021, la croissance duhedge fund, qui gère environ 200 millions de dollars, a presque déjà triplé par rapport à sa croissance sur l’ensemble de 2020.

Le gestionnaire d’actifs britannique RWC Partners a liquidé, jeudi 7 octobre, le fonds alternatif multi-stratégiesRWC Diversified Return qui avait été lancé en octobre 2019 après l’intégration de l'équipe d’investissement d’Agilis Investment Management. La décision de liquider le fonds avait été prise mi-septembre par la firme après qu’uninvestisseur a souhaité retirer sa participation qui représentait environ un tiers du patrimoine net du fonds RWC Diversified Return, selon un document consulté par NewsManagers.

Thomas Schwere a rejoint J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management, annonce-t-il sur son profil Linked-In. Il sera commercial au sein de l’équipe wholesale. Thomas Schwere a travaillé pour Oyster Funds plus de 10 ans, d’abord chez Syz Asset Management, puis iM Global Partner. Il était directeur de la distribution pour la Suisse et le Liechtenstein.

Warin Buntrock, directeur adjoint des gestions chez BFT Investment Managers

Les fonds indiciels entrent aussi de plain-pied dans l’ESG, mais pas sans difficultés.

L'accord sur la fiscalité internationale auquel 136 pays de l'OCDE ont adhéré sera présenté au G20 dès ce mois d'octobre.

Les investisseurs internationaux ont plébiscité les fonds d’actions japonaises. Ces véhicules ont terminé vendredi en première position de la collecte hebdomadaire hors monétaire, avec 4,3 milliards de dollars de flux nets (3,7 milliards d’euros), selon les données du «Flow Show», le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Ce retour en grâce est concomitant avec la nomination du nouveau Premier ministre, Fumio Kishida, le 4 octobre dernier. Ce membre du Parti libéral-démocrate a remplacé Yoshihide Suga, le successeur de Shinzo Abe, qui quitte ses fonctions après seulement un an au pouvoir.

Taïwan continuera à renforcer ses défenses afin que personne ne puisse forcer l'île à accepter la voie que la Chine lui a tracé, a déclaré dimanche la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, lors d’un discours prononcé à l’occasion de la Fête nationale. «Nous continuerons à renforcer nos défenses et à montrer notre détermination à nous défendre afin de garantir que personne ne puisse forcer Taïwan à emprunter la voie que la Chine nous a tracée.», a-t-elle déclaré. L'île de Taïwan, dirigée par un gouvernement démocratiquement élu, fait l’objet de pressions militaires et politiques de la part de Pékin, qui souhaite lui imposer sa souveraineté. Samedi, le président chinois Xi Jinping a promis de parvenir à une «réunification» pacifique avec Taïwan, sans faire mention du recours à la force.

Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue dimanche en Pologne pour manifester leur soutien à l’appartenance du pays à l’Union européenne (UE), après qu’une décision du Tribunal constitutionnel polonais a soulevé des inquiétudes sur une éventuelle sortie du bloc communautaire. Donald Tusk, ancien président du Conseil européen et désormais leader du principal parti d’opposition, Plateforme civique, et l’ancien Premier ministre social-démocrate Leszek Miller étaient présents.

Une fois n’est pas coutume, les investisseurs internationaux ont plébiscité les fonds d’actions japonaises. Ces véhicules, généralement boudé ces deux dernières années, terminent cette fois en première position de la collecte hebdomadaire hors monétaire, avec 4,3 milliards de dollars de flux nets (3,7 milliards d’euros), selon les données du «Flow Show», le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Ce retour en grâce est concomitant avec la nomination du nouveau Premier ministre Fumio Kishida le 4 octobre dernier. Ce membre du Parti libéral-démocrate a remplacé Yoshihide Suga, le successeur de Shinzo Abe, qui quitte ses fonctions après seulement un an au pouvoir. La collecte des fonds actions, qui s’élève au total à 13 milliards de dollars dans le monde, est également marquée par un résultat proche de zéro aux Etats-Unis. Les flux positifs dans les fonds de grandes capitalisations (+3 milliards), les stratégies value (+1,5 milliard) et les financières (+0,7 milliard) ont été contrebalancés par des retraits tout aussi importants dans les fonds croissance (-2,8 milliards), santé (-1,5 milliard) et matériaux (-0,5 milliard). Dans le reste du monde, les fonds actions émergentes ont reçu deux milliards de dollars, tandis que les fonds actions européennes en ont rendu 1,3 milliard. Les fonds obligataires ont, pour leur part, souffert d’une certaine apathie des investisseurs, avec une faible collecte de 3,9 milliards de dollars. Elle se concentre sur deux segments: les fonds d’obligations investment grade (+2,1 milliards) et les fonds d’obligations souveraines indexées à l’inflation (+1,8 milliard). Les fonds monétaires ont, eux, collecté 14,9 milliards de dollars.

La société de gestion norvégienne Nordea Asset Management est en train de se réorganiser, et devrait notamment créer une nouvelle division dédiée à l’investissement alternatif, selon AMWatch. Le poste de responsable des investissements alternatifs reviendrait à Lea Vaisalo, l’actuelle responsable du crédit privé et de la structuration. En parallèle de cette nouvelle réorganisation, trois cadres seniors de l’équipe de capital-investissement ont démissionné : Christen Estrup, responsable du private equity, Alexander Reventlow, vice-président, et Julien Marencic, senior gérant de portefeuille. Selon Nordea AM, cette réorganisation est indépendante de ces démissions. Nordea AM comptait 254 milliards d’euros d’encours sous gestion au 31 décembre 2020.

Une fois n’est pas coutume, les investisseurs internationaux ont plébiscité les fonds d’actions japonaises. Ces véhicules, généralement boudé ces deux dernières années, terminent cette fois en première position de la collecte hebdomadaire hors monétaire, avec 4,3 milliards de dollars de flux nets (3,7 milliards d’euros), selon les données du «Flow Show», le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research.

Plusieurs fondations philanthropiques et sociétés de capital-investissement se sont associées pour créer un système centralisé de rapports sur les performances environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises privées, rapporte le Wall Street Journal. Ce système, appelé Novata, se veut une base de données centrale pour la collecte, la communication et l'évaluation comparative des performances des entreprises sur des facteurs tels que les émissions de carbone, la gestion des ressources, la diversité des employés et la sécurité sur le lieu de travail. Les principaux investisseurs de Novata sont la Fondation Ford, une organisation à but non lucratif, la société d’investissement philanthropique Omidyar Network, le gestionnaire de fonds d’investissement Hamilton Lane et la S&P Global. Environ huit sociétés de capital-investissement ont conseillé le projet, dont Bridgepoint, Clearlake Capital Group, Kohlberg & Co., le groupe Vistria et KPS Capital Partners, tandis que Clearlake, Kohlberg et Vistria ont également investi.

Une vingtaine de dirigeants du courtage fondent leur société d’investissement, Bloomstep, dotée de 2 à 3 millions d’euros, pour soutenir les courtiers de proximité, a appris L’Argus de l’assurance. Le fonds doit venir pallier le problème de financement des petits cabinets de courtage qui ne trouvent pas de réponses auprès des banques pour leurs projets de développement, transformation et acquisition, ni auprès des fonds d’investissement qui ne regardent pas les dossiers de quelques centaines de milliers d’euros. Bloomstep soutiendra financièrement les petits cabinets pour qu’ils puisent obtenir des prêts bancaires et apportera des fonds propres aux plus gros cabinets.

Le groupe financier autrichien Erste a décidé d’intégrer ses activités de private equity au sein de sa division de gestion d’actifs au travers d’une nouvelle succursale Erste Private Capital. La société soulignedans un communiqué l’importance croissante du private equity en Autriche et dans les pays d’Europe centrale et de l’Est. Pour diriger sa nouvelle unité de private equity, Erste s’appuie sur Werner Edlinger et Thomas Bobek ainsi que sur Ralf Kunzmann, arrivé début octobre en provenance de aws-Gründerfonds où il était managing directorde 2013 à 2021.

La société de gestion américaine Blackstone vient d’annoncer avoir déjà récolté quelques 250 millions d’euros auprès des particuliers européens dans le cadre de sa nouvelle stratégie «European Property Income strategy». La société, qui avait annoncée son arrivée en France en juin dernier, va poursuivre ses efforts de collecte sur ce nouveau produitdans les prochains mois. La stratégie est disponible via l’entité Private Wealth Solutions (PWS) de Blackstone, dont l’objectif est de rendre accessible aux particuliers des investissements habituellement réservés aux institutionnels. Le fonds a déjà investi une partie de sa collecte sur des actifsau Royaume-Uni dansle secteur de la logistique. Blackstone est l’un des leaders mondiaux de l’investissement en immobilier avec plus de 208 milliards de dollars (180 milliards d’euros) d’encours sous gestion sur cette classe d’actifs. «La très forte demande initiale pour cette stratégie est la preuve de la qualité de notre plateforme globale d’investissement immobilier», se féliciteJames Seppala, directeur de l’immobilier pour l’Europe.

DWS, la division degestion d’actifs du groupe bancaire allemand Deutsche Bank, a scellé un «partenariat stratégique sur le long terme» avec BlackFin Capital Partners pour poursuivre le développementd’IKS, uneplateforme numériquede services financiers dans laquelle DWS est au capital. La plateforme va être transférée dans une co-entreprisedans laquelle DWS conservera une participation de 30 %, indique un communiqué.L’idée sous-jacente du partenariat est de " transformer IKS enune plateforme qui propose aux partenaires de distribution, aux investisseurs institutionnels et aux clients particuliers, un écosystème complet de solutions et de services d’investissement numériques» . Laurent Bouyoux, président et associé fondateur de BlackFin Capital Partners, explique: «BlackFin s’appuiera sur sa solide expérience en matière d’expertise technologique, opérationnelle et réglementaire pour exécuter en toute transparence des carve-out complexes afin de créer des entreprises autonomes championnes dans leur domaine (...)Par ailleurs, nos étroites relations avec le secteur des services financiers en Europe nous ont permis d’assurer une croissance constante grâce à notre expansion internationale. En s’associant avec DWS, BlackFin confirme son engagement en Allemagne, en Suisse et en Autriche, ainsi que sa position de partenaire de référence en matière de capital-investissement pour les grandes institutions financières européennes». BlackFin se concentre sur l’investissement dans les sociétés de services financiers et les fintechs.La firme gère 1,8 milliard d’euros d’actifs sous gestion. La transaction est encore soumise à l’approbation des autorités compétentes et sa clôture est prévue pour le second semestre 2022.

Giovanni Becchere,Head of Portfolio Management chez ABN Amro Investment Solutions, a quitté l’entreprise d’origine néerlandaise début septembre, a appris NewsManagers. Son équipe est désormais dirigée par Eric Ebermeyer, en charge des investissements (CIO). L’information a été confirmée par ABN Amro IS, sans plus de précisions. Selon son profil Linkedin Giovanni Becchere était dernièrement responsable de l'équipe chargée de la gestion des solutions de multigestion (fonds de fonds et fonds de mandats) ainsi que des solutions de conseil en investissement direct. Il était entré dans le groupe ABN Amro en 2006.

Axa Investment Managers (Axa IM) a annoncé ce 7 octobre la promotion de Mark Hargraves, actuellement responsable mondial d’Axa IM Framlington Equities, en tant que responsable mondial d’Axa IM Equity, une plateforme de gestion actions qui sera nouvellement créée à partir du 1er janvier 2022. Axa IM Equity regroupera les capacités de gestion actions fondamentales (Framlington Equities) et systématiques (Rosenberg Equities) d’Axa IM. Dans le cadre de cette création, les stratégies systématiques d’Axa IM adopteront la dénomination «Equity QI» (Quant Investing). La marque Framlington sera progressivement abandonnée. En tant que responsable d’Axa IM Equity, Mark Hargraves sera basé à Londres et conservera ses responsabilités de gérant de fonds. Mark Hargraves est entré chez Axa IM en 2000, en tant que gestionnaire de portefeuille pour les actions européens et mondiaux. Il a été promu au poste de responsable des stratégies globales en 2012 puis de responsable d’Axa IM Framlington UK en 2019. Il est passé responsable mondial d’Axa IM Framlington Equities en 2020. Réorganisation structurelle Axa IM Core Investments, géré par Hans Stoter, regroupera les trois plateformes de gestion traditionnelle core du gestionnaire d’actifs français: Axa IM Equity (incluant Equity QI) dirigée par Mark Hargraves, Axa IM Fixed Income dirigée par Marion Le Morhedec, AxaIM Multi-Asset dirigée par Serge Pizem. La plateforme Core avait été créée à l’origine en mars de l’année dernière dans le cadre d’une nouvelle organisation. Paul Flavier, actuellement responsable mondial d’Axa IM Rosenberg Equities, dirigera l’équipe Equity QI. Il sera rattaché à Mark Hargraves à partir du 1er janvier 2022. AxaIM disposait d’environ 866 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin juin 2021.

Le gestionnaire d’actifs américain Neuberger Berman a annoncé ce jeudi la nomination de Irene Lopez au poste de responsable pays pour la péninsule ibérique (Espagne, Portugal, Andorre). L’intéressée avait rejoint la société de gestion en juin en qualité de directrice senior des relations avec les investisseurs après avoir passé plus de 14 ans au sein de DWS, filiale de gestion d’actifsde Deutsche Bank, en Espagne. Irene Lopez remplaceJavier Núñez de Villavicencio qui prend sa retraite.

Hashdex,fournisseur brésilien de fonds indiciels cotés (ETF) et d’indices cryptomonnaies, s’apprête à ouvrir un bureau à New York et cherche à recruter une quinzaine d’employés pour soutenir son expansionsur le marché américain, rapporte Bloomberg.Courant août, lafirme a nommé Carlos Amarante, un ancien directeur exécutifde JP Morgan au Brésil et ex-banquier privé de la succursale brésilienne de Credit Suisse. Hashdex prévoit également de procéder à une trentaine de recrutements pour ses bureaux de Rio de Janeiro.

Ace Capital Partners, filiale du gestionnaire d’actifs français Tikehau Capital, a recruté trois cadres seniors pour son équipe d’investissement. La société de capital-investissement a nommé François-Joseph Khoury en tant que directeur d’investissements, ainsi que Cyril Moulin et Miguel Cavero en qualité de directeurs exécutifsd’investissements. François-Joseph Khoury arrive de Safran, où il a occupé plusieurs postes au sein de l'équipe Stratégie et Fusions & Acquisitions. Il a également été directeur associé dans la division des fusions et acquisitions des grandes entreprises cotées (large caps) chez UBS. Cyril Moulin, pour sa part, arrive d’Orano, où il était dernièrement directeur stratégie et fusions-acquisitions et membre du comité exécutif élargi. Il était précédemment directeur des fusions-acquisitions chez Areva. Après avoir travaillé pendant quatre ans chez Morgan Stanley comme associé, il est entré chez Crédit Agricole CIB en tant que vice-président avant d’être promu au poste du responsable du secteur énergie et environnement au sein de la banque d’investissement. Miguel Cavero arrive, lui, de Telefonica, dont il avait rejoint l’unité commerciale numérique et technologique en 2012. Il a participé à la création de nouvelles divisions à forte croissance dans des domaines du Cloud, de la cyber sécurité, de l’Internet of Things (IoT), de la fintech et des médias. Basé à Madrid, il sera responsable de diriger les activités d’investissement et la gestion de portefeuille pour la péninsule ibérique. Renforcement commercial En outre, Ace Capital Partners a nommé Armand de Montlivault en tant que directeur pour diriger la stratégie et le développement commercial. Il travaillait précédemment chez Dassault Aviation, où il était dernièrement responsable pour les fusions-acquisitions. La société de gestion française a également recruté Christophe Caudrelier au poste d’operating partner – finance. Il arrive du groupe Beneteau, où il était dernièrement directeur général délégué. Fondé en 2000, Ace Capital Partners gere aujourd’hui un peu plus d’un milliard d’euros d’actifs. Elle s’est spécialisée sur les secteurs technologiques et industriels dits «sensibles».

Ivanhoé Cambridge a annoncé ce jeudi l’indexation de ses financements à sa performance ESG (environnement, social et gouvernance). Le fonds d’investissement en immobilier suivra plusieurs indicateurs : « les investissements sobres en carbone, l’intensité carbone du portefeuille ainsi que, plus généralement, la performance ESG du portefeuille (mesurée via le score GRESB) ». Si les critères sont respectés, le coût des financements sera réduit, et inversement si les fonds ne respectent pas les objectifs. Ces financements représentent 8,5 milliards de dollars canadiens (5,8 milliards d’euros), indique dans un communiqué le groupe d’immobilier, et sont souscrits auprès de plusieurs types de prêteurs, banques (Banque de Montréal, BNP Paribas, Citi, Crédit Agricole entre autres) ou fonds de pension comme la CPDQ.

Alors que la méga-usine construite par Tesla en Allemagne pourrait recevoir d’ici quelques semaines les ultimes autorisations avant d’ouvrir, le directeur général du constructeur américain Elon Musk est attendu samedi dans la petite ville de Grünheide pour fêter l'évènement. Le tapis rouge déroulé par les autorités locales à Tesla n’est pas du goût des syndicats, qui veulent que les ouvriers bénéficient de contrats de travail respectant les standards allemands, ni des défenseurs de l’environnement qui s’inquiètent de futures extensions de l’usine. Elon Musk leur a opposé, dans une lettre adressée en avril aux autorités, l’urgence de la lutte contre le changement climatique. La méga-usine devrait produire 500.000 voitures électriques par an et générer 50 gigawattheures (GWh) de capacité de batterie, soit plus que toute autre usine dans le pays.

Le chef de la majorité démocrate au Sénat américain, Chuck Schumer, a annoncé jeudi qu’un accord avait été trouvé au Congrès, pour relever jusqu'à début décembre le plafond de la dette publique des Etats-Unis. Ce qui permet d'écarter le risque d’un défaut de paiement de la première puissance économique mondiale - provisoirement, jusque décembre. Initialement, les démocrates souhaitaient prolonger le plafond de la dette jusqu'à la fin 2022, mais les républicains s’y sont opposés. Face à cette impasse, le chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a proposé mercredi de relever temporairement le plafond de la dette. Les dirigeants de la chambre haute auraient accepté de relever le plafond de la dette de 480 milliards de dollars (415 milliards d’euros) sur la période, soit le montant réclamé par le département du Trésor jusqu’au 3 décembre. La capacité d’emprunt du gouvernement fédéral est actuellement limitée à 28.400 milliards de dollars (24.560 milliards d’euros), un plafond qui ne peut être relevé sans l’accord des parlementaires.

Le projet «Esap» de plateforme de base de données européennes des entreprises devrait émerger l'année prochaine mais il faudra du temps pour la construire.