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Asset Management
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14/03/2012

Perial recrute le responsable de son département Projets et Développement Durable

La société Perial spécialisée dans la gestion immobilière (SCPI, OPCI) a annoncé le recrutement de Benjamin Mercuriali à la tête du nouveau département Projets et Développement Durable de la société. Le promu aura la responsabilité d’une équipe de trois personnes dont l’objectif est de définir et mettre en œuvre la stratégie de développement durable pour le patrimoine des fonds gérés du groupe et dans les actes de gestion au quotidien. «Ce nouveau département a pour mission de structurer les actions déjà existantes au sein des différents pôles de compétences du groupe, diffuser le savoir acquis dans les activités de promotion et être conseil-expert auprès des différents métiers du groupe Perial», précise un communiqué. «Sa vocation fondamentale est de diffuser l’ensemble des démarches et actions existantes autour de la SCPI environnementale PFO2 vers le property management, l’asset management et la promotion.» Depuis 2009, Benjamin Mercuriali était responsable de projet en immobilier tertiaire.
14/03/2012
Fonds

Credit Value Partners monte un fonds de "distressed"

La boutique Credit Value Partners de New York a notifié à la SEC son intention de lever jusqu'à 400 millions de dollars pour le hedge fund obligataire spécialiste de la dette de sociétés en difficultés (distressed) Credit Value Partners Distressed Duration Fund, qui est enregistré dans le Delaware, rapporte Investment Europe.La société de gestion, indépendante depuis 2010, est animée par quatre anciens de Credit Suisse et n’a pas le droit de communiquer sur sa stratégie puisque le fonds sera proposé sous la forme d’un placement privé. La souscription initiale minimale sera de 5 millions de dollars.
Fonds
14/03/2012

PhiTrust Active Investors prend une participation dans LC Capital

PhiTrust Active Investors, société de gestion d’actifs spécialisée dans l’investissement responsable, vient de prendre une participation majoritaire dans la société de gestion de capital risque LC Capital spécialisée dans le financement et l’accompagnement de sociétés non cotées technologiquement innovantes. «L’expérience de la société LC Capital vient compléter et renforcer le savoir faire de PhiTrust dans le financement et l’accompagnement de l’innovation sociale et lui permet d’élargir sa gamme de produits à des fonds de type FCPR/FCPI», explique un communiqué. Dans le cadre de cette opération, la société de gestion LC Capital prend le nom de «PhiTrust Impact Investors». Sa vocation sera de développer et gérer des fonds d’investissement thématiques à fort impact social et environnemental.
14/03/2012

Promotion pour Scott Sipple chez Putnam

Bob Reynolds, PDG de Putnam Investments, a annoncé le 13 mars la promotion de Scott C. Sipple, strategic relationship chief, comme head of investment product management and development. Cela signifie explicitement que Jeff Carney, qui a démissionné, ne sera pas remplacé en tant que head of marketing and product.Scott Sipple, qui a rejoint Putnam en 2009 (c’est un ancien de Fidelity, comme Jeff Carney), coiffera à la fois Mark McKenna, responsable de la publicité et des parrainages dans les sports, et Jon Goldstein, responsable de la communication stratégique. Il sera pour sa part subordonné au directeur mondial de la distribution, William Connolly.
14/03/2012

Sandra Lee quitte Paulson pour Carlyle

Après avoir quitté en début d’année son poste de senior vice-president in investor relations du gestionnaire alternatif Paulson & Co à Hong-Kong, Sandra Lee a rejoint The Carlyle Group comme managing director of investor relations for Asia-Pacific, un poste nouvellement créé, rapporte Asian Investor.
14/03/2012
Fonds

Les fonds européens retrouvent des couleurs en janvier

Les fonds commercialisés en Europe ont enregistré en janvier 2012 des souscriptions nettes de 30,7 milliards d’euros, soit le plus haut niveau depuis neuf mois, selon les dernières statistiques de Lipper. Hors fonds monétaires, la collecte ressort à 22,4 milliards d’euros, après cinq mois de rachats nets.Au cours de ce mois de janvier, les fonds obligataires à haut rendement ont été particulièrement à la fête avec des entrées nettes de 6,3 milliards d’euros, dont 3,4 milliards dans des produits en dollars. Les fonds marchés émergents ont aussi connu un janvier faste, tant du côté obligataire (4 milliards d’euros) que du côté actions (2,3 milliards). Les fonds actions ont totalisé des souscriptions nettes de 4,2 milliards d’euros, dont 1,4 milliard investi dans des ETF. Les fonds obligataires ont pour leur part recueilli pas moins de 18 milliards d’euros.La société de gestion ayant enregistré la plus forte collecte en janvier a été Allianz/Pimco avec 2,8 milliards d’euros. Si l’on prend seulement en compte les fonds actions, c’est Aberdeen AM qui mène la course, avec 1 milliard d’euros.Côté fonds, les «best-sellers» du mois de janvier ont été l’Emerging Markets Liquid Investment Portfolio d’Ashmore (970 millions d’euros) et le GIS Global INvestment Grade Credit de Pimco (885 millions).
Fonds
14/03/2012
Fonds

Nomura élargit son offre d'ETF

Mardi, Nomura a annoncé avoir lancé sur la plate-forme Navesis-ETF 35 nouveaux ETF principalement axés sur les pays émergents, rapporte le Handelsblatt. Cela porte à près de 200 le nombre d’ETF admis à la négociation sur ce marché qui est réservé aux investisseurs institutionnels et se limite au marché primaire.
Fonds
14/03/2012

La perte de la gestion d'actifs de Close Brothers diminue de moitié

Si le bénéfice d’exploitation du semestre pour le groupe au 31 janvier est demeuré presque inchangé à 63,2 millions de livres contre 63,4 millions pour la période correspondante de 2010-2011, Close Brothers a encore affiché «comme prévu» une perte de 2,6 millions de livres contre 6 millions pour son activité de gestion d’actifs.Cette division est désormais «au stade final de sa restructuration», même si Close Brothers escompte encore une «petite» perte pour le second semestre de l’exercice.Au 31 janvier, les actifs sous gestion ressortaient à 6,9 milliards de livres contre 6,5 milliards fin juillet 2011 pour les «private clients», et à 8,6 milliards contre 9,6 milliards pour l’ensemble de la division, ce qui tient compte du retrait d’un mandat d’un milliard de livres de la part d’un institutionnel.
14/03/2012

Jamie Broderick quitte JP Morgan AM

Jamie Broderick, le responsable de JP Morgan Asset Management Europe, va quitter la société de gestion à la fin de l’année, selon des informations d’abord parues dans la presse britannique qui ont été confirmées hier à Newsmanagers.Le nom de son remplaçant n’est pas encore connu, a indiqué un porte-parole de la société. Et sa destination non plus.Jamie Broderick était arrivé chez JPMorgan Asset Management en 1993.
14/03/2012

David Hanratty prend un nouveau poste stratégique chez Pioneer

Entré dans l’entreprise en janvier 2003, David Hanratty a été nommé le 13 mars à la direction désormais unique de la distribution institutionnelle/wholesale pour la région Royaume-Uni/Irlande et du Global Strategic Partners group de Pioneer Investments. Ces deux segments ont été identifiés comme des éléments importants dans la nouvelle stratégie de croissance à cinq ans annoncée par le CEO Roger Yates. Ils ont des caractéristiques de plus en plus similaires et la création d’un poste de direction unique est une reconnaissance de l’importance de Londres en matière de sélection stratégique pour les plates-formes mondiales et pour les consultants institutionnels.Dans la pratique, David Hanratty va quitter le «hub» de Dublin pour s’installer à Londres où il dirigera une équipe de neuf personnes focalisées sur le Royaume-Uni et l’Irlande et réparties entre Londres et Dublin. D’autre part, il sera responsable de cinq personnes du Global Strategic Group à Singapour et Londres et se coordonnera avec un spécialiste à New York du marché offshore américain.
14/03/2012
Fonds

Man lance un fonds coordonné long-only de matières premières

Le britannique Man Group lance le Man Commodities funds exposé au Man Systematic Commodity Index qui se compose de 25 contrats de futures liquides sur les métaux précieux et industriels, l'énergie et les produits agricoles, rapporte Investment Europe.Ce produit coordonné et long-only, qui est géré par Scott Kerson, bénéficie d’un amorçage de 50 millions de dollars. Son objectif est de surperformer les fonds répliquant des indices passifs, tout en limitant le risque de pertes. Le fonds sera créé dans le cadre du pôle Systematic Strategies dirigé par Sandy Rattray, le fondateur de l’indice VIX, et il a une capacité de 5 milliards de dollars, rapporte de son côté le Financial Times.
Fonds
14/03/2012

JP Morgan WSS nomme une responsable des fonds de pension

JP Morgan Worldwide Securities Services a annoncé la nomination de Jemma Broadgate au poste de responsable pour la clientèle des fonds de pension et des institutions de charité. L’intéressée travaillait auprès de cette clientèle chez JP Morgan WSS depuis 2007. Par ailleurs, Benjie Fraser a été nommé global pension executive de WSS, également sur la clientèle des fonds de pension.
14/03/2012

Amélioration du coefficient d'exploitation de M&G

Pour 2011, le groupe britannique Prudential affiche pour 2011 un bénéfice d’exploitation de 2,07 milliards de livres contre 1,94 milliard pour 2010, dont 301 millions contre un précédent record 246 millions en 2010 (soit une hausse de 22 %) pour le gestionnaire d’actifs M&G Investments, «sur la base du rendement des investissements de long terme». Le coefficient d’exploitation de M&G s’est amélioré à 60 % contre 63 %.Les souscriptions nettes sont retombées à 4,4 milliards de livres contre 9,1 milliards, alors que l’ensemble de la profession subissait des sorties nettes de 69 milliards, pendant que l’encours total à fin décembre ressortait en hausse de 2 % sur un an, à 201 milliards de livres, dont 92 milliards (+ 3 %) pour le compte de tiers.
14/03/2012
Fonds

Sarasin crée une nouvelle classe de parts pour l'AgriSar

Le fonds d’actions AgriSar de Sarasin (groupe Safra), dont l’encours se situe à 169 millions de livres, comporte désormais une nouvelle classe de parts «D» dont la commission de gestion ressort à 1,75 % contre 1,5 % pour la classe A existante. En revanche, il ne comporte pas de commission (de 15 %) sur la performance excédant celle de l’indice MSCI World, rapporte Investment Week. Ce fonds géré par Henry boucher et Mark Whitehead, est focalisé sur les secteurs mondiaux de l’alimentaire et de l’agriculture.
Fonds
14/03/2012

Jamie Broderick va quitter JP Morgan AM

Jamie Broderick, le responsable européen de JP Morgan Asset Management, va quitter la société à la fin de l’année, selon les informations de Financial News. Il avait rejoint l’entreprise en 1993. La société n’a pas précisé où il allait et qui le remplacerait.
14/03/2012

Renta 4 achète une société de gestion patrimoniale au Chili

L’espagnol Renta 4 a entamé son activité en Amérique latine avec l’acquisition de 70 % la société de gestion patrimoniale et de conseil chilienne K2 Corredores de Bolsa, S.A.au travers de sa filiale Renta 4 Chile SaP, rapporte Funds People. La transaction doit être bouclée d’ici au 30 mars.D’autre part, Renta 4 obtient la possibilité d’acquérir les 30 % restants de K2 dans le courant de l’exercice 2017 par le biais d’un échange d’actions.
14/03/2012

Baisse des résultats de Partners Group

Le gestionnaire suisse Partners Group a publié au titre de l’exercice 2011 des recettes d’exploitation en baisse de 8 % à 346 millions de francs suisses, pour un ebitda en baisse 212 millions, contre 250 millions de francs en 2010. Le bénéfice net ajusté a enregistré une forte baisse également, passant de 302 millions de francs suisses à 212 millions en 2011. Partners Group affichait fin 2011 des actifs sous gestion de 24,8 milliards d’euros. Sur l’ensemble de l’exercice 2011, la collecte nette a atteint 4,2 milliards d’euros (lire Newsmanagers du 12/01/2012).
14/03/2012

Axiom Alternative Investments lance Axiom 2013

Axiom Alternative Investments, société de gestion spécialisée dans la dette hybride, annonce le lancement d’Axiom 2013, un fonds investi sur les obligations d’échéance courte (juin 2013) avec un rating supérieur ou égal à BB- (S&P).Axiom estime que le contexte est particulièrement favorable au secteur bancaire, «la BCE ayant adopté une mesure historique de refinancement à trois ans des prêts bancaires et de la liquidité des marchés monétaires de la zone euro (LTRO)», souligne un communiqué.Axiom Alternative Investments gère environ 250 millions d’euros d’actifs. Sa gamme est composée de trois fonds ouverts au public (Axiom Obligataire, Axiom Premium et désormais Axiom 2013). La société propose également des mandats de gestion.. Jusqu'à présent, Axiom Alternative Investments commercialisait ses produits principalement auprès de clients institutionnels et de family offices. Le gestionnaire approche désormais une clientèle constituée de particuliers au travers du canal des CGPI (conseillers en gestion de patrimoine indépendants).
14/03/2012
Fonds

JP Morgan observe une pause sur Junius Real Estate Partners

Faute d’appétence de la part des investisseurs pour ce projet à haut risque et haut rendement, JPMorgan Chase a pour le moment cessé de déployer des efforts pour lever des capitaux supplémentaires pour Junius Real Estate Partners, la structure qui devait coiffer un fonds immobilier de 750 millions de dollars, rapporte The Wall Street Journal. Cependant, la banque n’a pas abandonné tout espoir de lever ultérieurement des capitaux et elle investit elle-même en compte propre dans le fonds.Cela constitue en tous cas un échec pour JPMorgan Asset Management, dont l’encours de la plate-forme immobilière représente environ 55 milliards de dollars en immeubles, infrastructures et autres investissement.
Fonds
14/03/2012

Le Qatar est devenu le troisième actionnaire du groupe Total

Selon le quotidien Les Echos, le Qatar a acquis 2 % du capital de Total, depuis cet été, ce qui représente une participation évaluée à plus de 2 milliards d’euros. Ces achats de titres auraient été discrètement réalisés par deux fonds souverains, avant d'être récemment regroupés au sein de Qatar Holdings. L’Emirat dispose désormais d’une participation équivalente à celle du fonds chinois SAFE (State Administration of Foreign Exchange), rentré au capital de Total en 2008, précise le quotidien.
14/03/2012
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Man Group va lancer un fonds matières premières quantitatif

Man Group va lancer un nouveau fonds quantitatif investi dans les matières premières qui sera dirigé par l’ancien trader d’Ospraie Management et d’Amaranth, Scott Kerson, selon le Financial Times. Le fonds sera créé dans le cadre du pôle Systematic Strategies dirigé par Sandy Rattray, le fondateur de l’indice VIX, et il a une capacité de 5 milliards de dollars.
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14/03/2012
Fonds

Aviva lance avec Tiberius un fonds de matières premières

Pour les investisseurs institutionnels ou qualifiés, Aviva Investors et Tiberius Asset Management ont lancé ensemble le fonds de matières premières Aviva Investors Global Commodity Plus. L'équipe de gestion cherche à battre le Dow Jones UBS Commodity Index grâce à des investissements qui s'éloignent volontairement de cet indice sur la base d’analyses fondamentales et quantitatives.CaractéristiquesDénomination : Aviva Investors Global Commodity Plus FundCode Isin : LU0520770289TFE : 1,50 % environSouscription minimale initiale : 250.000 euros.
Fonds
14/03/2012

GBL sort d’Arkema

Groupe Bruxelles Lambert a annoncé le lancement de la vente de sa participation de 10,01% au capital d’Arkema, par placement privé auprès d’investisseurs institutionnels. Cette investissement représente environ 3% du portefeuille de GBL et l’opération, réalisée dans le cadre de sa «stratégie dynamique de valorisation», lui permettra de réduire son endettement de façon «substantielle».
14/03/2012

AmWINS mis en vente

Les actionnaires du premier courtier d’assurance en gros aux Etats-Unis ont mis la société en vente, espérant une valorisation d’environ 1,5 milliard de dollars, ont confié plusieurs sources proches du dossier à Reuters. AmWINS est détenu par la direction et par le fonds de private equity Parthenon Capital Partners qui a prévu de céder sa participation de 50%.
14/03/2012

Les investissements en baisse dans le capital-risque français

Selon la 27ème édition de l’indicateur Chausson Finance, les investissements dans le capital-risque ont diminué de 21% en 2011, à 822 millions d’euros. Les dix plus gros tours de table ne totalisent plus que 122 millions d’euros au deuxième semestre contre 270 millions il y a un an.
14/03/2012

Cinven lève trois milliards d’euros en six mois

Au sein d’un environnement difficile dans le domaine des levées de fonds, la société de capital investissement britannique a levé trois milliards d’euros dans le cadre du premier bouclage de son dernier véhicule, a indiquéà L’Agefi une source proche du dossier. Alors que le processus de levée a été lancé il y a six mois, Cinven vise un objectif final de 5 milliards d’euros pour ce fonds de cinquième génération. «Le closing final pourrait intervenir fin 2012 - début 2013», a déclaré la source. La répartition de la base d’investisseurs se révèle assez similaire à celle du fonds précédent, à savoir quelque 40% d’investisseurs européens, 40% d’américains et 20% d’investisseurs asiatiques. Cinven, qui rendu 2,8 milliards d’euros à ses investisseurs l’an passé, disposait auparavant d’un véhicule levé en 2006 de 6,5 milliards d’euros, dont l’objectif initial était également de 5 milliards.
14/03/2012

Une lueur d'espoir pour la titrisation

Un projet du Conseil des ministres de l’UE sur CRD 4, qui transpose les règles de Bâle 3, suggère de prendre en compte certains titres adossés à des créances hypothécaires dans le calcul du ratio de liquidité à court terme des banques. De quoi redonner un coup de fouet au marché, même si rien n’est fait.

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