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03/05/2022

Le fonds d'incubation de gérants du Québec sélectionne une stratégie alternative

Le fonds d’incubation de gestionnaires d’actifs émergents du Québec (PGEQ) a annoncé avoir sélectionné la société de gestion canadienne Authentic pour gérer une stratégie alternative de performance absolue dans le cadre d’un mandat. Authentic Asset Management, qui gère des encours pour clients institutionnels et privés depuis 2015, va transférer son siège social à Montréal et maintiendra ses bureaux à Toronto ainsi qu’une présence dans les environs de Boston (Etats-Unis). Le fonds event-driven d’Authentic sera amorcé avec un capital initial d’environ 22 millions de dollars. Le fonds d’incubation PGEQ, établi en 2016, comptait près de 400 millions de dollars d’encours à fin 2021. Six nouveaux gestionnaires d’actifs, lancés ces dernières années, ont rejoint le programme depuis l’annonce d’un investissement stratégique de 110 millions de dollars du gouvernement québecois et d’autres investisseurs dans PGEQ en 2021.
03/05/2022

L'activiste Ancora dévoile une position d'1% dans Hasbro

Le hedge fund activiste Ancora détient une position d’environ 1% dans la société de jeux et jouets pour enfants Hasbro, a-t-il indiqué dans une lettre au conseil d’administration de la société, rapporte le Wall Street Journal. Une lettre dans laquelle il pousse pour la vente totale ou partielle de l’unité Entertainment One de la société. Ancora souhaite également qu’Hasbro remplace les administrateurs présents de longue date au conseil d’administration tandis qu’un autre hedge fund, Alta Fox Capital Management, pousse aussi pour le départ du président et de deux autres directeurs d’Hasbro. Ancora invite par ailleurs le conseil d’administration de l’entreprise à réévaluer l’option d’un spinoff de son unité Wizards of Coast, qui publie entre autres les fameuses cartes Magic.
03/05/2022

KKR recrute l’ancienne responsable des marchés actions d'UBS en Asie

La société de gestion alternative KKR vient d’embaucher Hannah Malter en tant que responsable des marchés actions en Asie, selon Bloomberg. Basée à Hong Kong, elle prendra son poste au cours de l'été. Hannah Malter arrive d’UBS, où elle occupait le même poste depuis 2007 avant d’être promue au rang de directrice exécutive et responsable d’équipe pour les solutions clients corporates en Asie-Pacifique. Auparavant, elle a travaillé comme analyste chez Morgan Stanley. KKR a également recruté Andrew Kolmar au même poste à New York. Il sera rattaché à David Bauer, directeur des marchés actions ainsi que Lauren Hahn, managing director de cette division. Il arrive de Barclays, où il travaillait au sein de la division des marchés actions depuis 2011. Il a été promu au rang de vice-président en 2017 et directeur en 2020.
03/05/2022

L’AMF autorise la commercialisation de 163 fonds européens au T1 2022

Quelque 163 fonds européens ont obtenu l’autorisation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour être commercialisés en France, selon le décompte réalisé par NewsManagers et basé sur les données disponibles de l’AMF. Dans le détail, 45 fonds européens ont été autorisés en janvier 2022, 36 en février et 82 en mars. Sur ces 163 fonds, 59 comportaient dans leur intitulé une référence à l’investissement durable (ESG, ISR, sustainable, green, impact, Paris-Aligned Climate, biodiversité, better world, SDG), soit près d’un fonds européen sur trois (36,2%) autorisé au cours du premier trimestre 2022. Par ailleurs, 35 des 163 fonds européens autorisés durant le T1 22 par l’AMF étaient des fonds indiciels cotés (ETF), soit un produit sur cinq (21,4%).
03/05/2022

Les fonds luxembourgeois voient leurs actifs baisser au T1 2022

La masse d’encours gérés au Luxembourg a reculé de 5,2% au premier trimestre 2022, à 5.557 milliards d’euros, selon les derniers chiffres publiés par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Le niveau a toutefois progressé sur le dernier mois de 0,22%, après deux mois de baisse. Le mois de mars a profité d’un effet marché positif de 27 milliards d’euros, ce qui a compensé la décollecte de 14,9 milliards.
03/05/2022

Les encours de Robur reculent de 8% au T1 2022

Robur, la société de gestion de Swedbank, a vu ses encours reculer de 8% à 1.398 milliards de couronnes suédoises (134 milliards d’euros) au premier trimestre 2022, selon les documents financiers publiés fin avril. La totalité des encours de sa maison-mère, gestion discrétionnaire inclue, est elle aussi en retrait, de 7,5% à 1.818 milliards de SEK. La filiale de gestion a souffert d’une décollecte de 35 milliards de couronnes sur le marché suédois, principalement alimentée par les stratégies actives sur les actions (-39 milliards).
03/05/2022

Les Big Tech pourraient devoir partager les coûts du réseau télécom européen

Les géants technologiques tels que Google, Meta et Netflix pourraient devoir supporter une partie du coût du réseau de télécommunications européen, a déclaré lundi la commissaire européenne Margrethe Vestager, à la suite de plaintes d’opérateurs télécoms de l’UE. «Je pense qu’il y a une question que nous devons examiner avec beaucoup d’attention, et c’est la question de la contribution équitable aux réseaux de télécommunications», a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse. Selon une étude publiée lundi par le groupe de pression des télécoms ETNO, Meta (Facebook), Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft et Netflix ont représenté plus de 56% de tout le trafic mondial de données l’année dernière. L'étude indique qu’une contribution annuelle de 20 milliards d’euros aux coûts du réseau par les géants de la technologie pourrait donner un coup de pouce de 72 milliards d’euros à l'économie de l’UE. Les membres d’ETNO incluent Deutsche Telekom et Orange. La commissaire, cependant, a fait fi des appels de l’industrie des télécoms à assouplir les règles de fusion de l’UE pour permettre une plus grande consolidation.
02/05/2022

Theoreim recrute une commerciale d'Arkea IS

Le multigérant immobilier Theoreim vient de recruter Zoé Bach comme commerciale. Elle arrive d’Arkéa Investment Services, où elle était responsable du développement commercial et de la distribution pour la SCI Silver Avenir depuis 2020. Auparavant, elle a travaillé dans le commercial chez Turgot AM (2018-2020), et Verrazzano Capital (2017-2018),
02/05/2022

Les Big Tech pourraient être appelées à partager les coûts du réseau télécom européen

Les géants technologiques tels que Google, Meta et Netflix pourraient devoir supporter une partie du coût du réseau de télécommunications européen, a déclaré lundi la commissaire européenne Margrethe Vestager, à la suite de plaintes d’opérateurs télécoms de l’UE. «Je pense qu’il y a une question que nous devons examiner avec beaucoup d’attention, et c’est la question de la contribution équitable aux réseaux de télécommunications», a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse.
02/05/2022

Itaú entre au capital de XP

Le groupe financier brésilienItaú Unibanco, présent dans la gestion d’actifs viaItaú Asset Management, a acquis, ce vendredi, 11,36% du capital du broker brésilien XP, qui dispose d’une filiale de gestion d’actifs XP Investimentos. L’acquisition, approuvée par les régulateurs locaux, s'élève à 8 milliards de réaux brésiliens, soit un peu plus d'1,5 milliard d’euros. En 2017, Itaú avait déjà tenté d’acquérir 49,9% d’XP, mais sa tentative avait finalement été bloquée par la banque centrale brésilienne deux ans plus tard.
02/05/2022

Bridgewater dévoile une position courte à 12M€ en Europe

Le hedge fund activiste américain Bridgewater Associates a dévoilé sa première grosse position courte depuis le premier trimestre 2020, rapporte le média britannique Financial News. Bridgewater a initié une position de vente à découvert (short) à hauteur de 12 millions d’euros sur le titre de l’armateur de tankers belge Euronav, selon le fournisseur de recherche Breakout Point cité par le média. Ce short représente 0,5% de la capitalisation boursière d’Euronav, évaluée à 2,33 milliards d’euros.
02/05/2022

Warren Buffett conserve la tête de Berkshire Hathaway

L’homme d’affaires américain Warren Buffett conserve la tête de Berkshire Hathaway après que les actionnaires du conglomérat ont rejeté, samedi 30 avril lors de l’assemblée générale de la société, la résolution visant à le remplacer par un président indépendant. Agé de 91 ans, Warren Buffett est président et directeur général de la firme depuis 1965. Les actionnaires ont également rejeté d’autres résolutions qui demandaient à Berkshire Hathaway de publier davantage d'éléments concernant les risques de la société liés au climat ainsi que ses émissions de gaz à effet de serre et des efforts pour améliorer la diversité. Pour le premier trimestre 2022, Berkshire fait état de pertes à hauteur de 1,58 milliard de dollars dans ses investissements et d’unrevenu net de 5,46 milliards de dollars pour le premier trimestre 2022 contre 11,71 milliards l’année précédente. Warren Buffett a par ailleurs révélé certains de ses paris, samedi lors de l’assemblée générale de Berkshire Hathaway. La firme a investi à hauteur de 9,5% dans le capital de l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard. Cette participation, évaluée à 5,6 milliards de dollars, a été acquise suite à l’annonce par Microsoft, en janvier, du rachat d’Activision pour un montant de 68,7 milliards de dollars (59,5 milliards d’euros). Les investissements de Berkshire dans Chevron sont passés de 4,5 milliards de dollars début janvier à 26 milliards fin mars, tandis que la firme a aussi acquis le conglomérat d’assurances Alleghany et a investi 54 milliards de dollars dans HP. Au total, Berkshire a investi plus de 51 milliards de dollars en actions durant le premier trimestre 2022 et a racheté près de 3,2 milliards de dollars de ses propres actions sur la même période.
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02/05/2022

Neuflize OBC recrute une analyste de fonds senior d'Allianz

Neuflize OBC vient de recruter Nomérie Castoriano comme investment advisor. L’intéressée était sélectionneuse de fonds senior chez Allianz pour compte propre et unités de compte depuis 2019. Elle a commencé comme analyste crédit chez Tullett Prebon en 2012, et a travaillé au sein de la direction des investissements de la Coface entre 2015 et 2019, notamment sur l’allocation d’actifs.
02/05/2022
Fonds

BlackRock, UBS et Vanguard collectent le plus en Europe au premier trimestre

BlackRock a dominé la collecte de fonds en Europe au premier trimestre, en ayant drainé 9 milliards d’euros, selon les dernières statistiques de Refinitiv. Et ce, au cours d’un début d’année compliqué où les fonds ont été en décollecte de 88,6 milliards d’euros. Le géant américain est suivi par UBS (+7,2 milliards d’euros), Vanguard (+4,8 milliards), Lumyna (+4,7 milliards) et Invesco (+4,3 milliards). BlackRock a réalisé la totalité de sa collecte sur des ETF. Ils ont attiré 16,3 milliards d’euros, tandis que ses fonds traditionnels voyaient sortir 7,3 milliards d’euros. La situation est inversée pour UBS, qui a attiré 8,2 milliards d’euros sur ses fonds traditionnels et a subi des rachats de 1 milliard d’euros sur ses ETF. Pour Refinitiv, ces destins opposés entre BlackRock et UBS montrent la différence entre un gestionnaire indépendant et une filiale de banque. En effet, «les ventes d’ETF UBS semblent avoir été influencées par les décisions d’allocation d’actifs de l’activité gestion de fortune de la banque», commente Lipper. Par classes d’actifs, UBS a été le meilleur vendeur de fonds obligataires, avec 5,9 milliards d’euros de collecte, devant Invesco (+1,6 milliard), Legal & General (1,4 milliard) et Aviva (1,3 milliard). Sur les fonds actions, c’est BlackRock qui s’illustre avec 21,3 milliards d’euros de collecte, devant Amundi (+7,8 milliards), Vanguard (+2,6 milliards), DWS (+2,1 milliards) et Invesco (+1,9 milliard). Allianz arrive en tête des fonds diversifiés (+4,7 milliards), tandis que Lumyna domine la collecte sur les fonds alternatifs Ucits (+4,2 milliards).
Fonds
02/05/2022

UBS GWM recrute une directrice des investissements alternatifs en Asie-Pacifique

UBS Global Wealth Management vient de recruter Michelle Shi au rang de directrice des investissements pour les solutions alternatives en Asie-Pacifique, au sein de la division de la gestion d’investissement mondial. Au sein de son nouveau poste, elle sera chargée de la supervision de l’équipe de la gestion alternative dans cette région ainsi que de diriger les investissements dans cette classe d’actif. Elle dirigera également des équipes de spécialistes d’investissement ainsi que des responsables produits pour les marchés privés et hedge funds. Basée à Hong Kong, elle sera rattachée à Johannes Roth, directeur adjoint de la gestion des actifs alternatifs mondiaux depuis Zurich. Au niveau régional, elle sera rattachée à Monica Chatterjee, directrice adjointe des investissements pour la gestion d’investissement mondial en Asie Pacifique et Adrian Zuercher, directeur mondial d’allocation d’actifs et directeur adjoint de la gestion d’investissement mondiale dans cette région. Michelle Shi était directrice de capital-investissement international chez GE Asset Management depuis 2012, avant de l’acquisition de cette entité par State Street Global Advisors (SSGA) en 2016. Après le rachat, elle travaillait comme directrice de capital-investissement en Asie chez SSGA. Auparavant, elle a été directrice d’investissement chez ADM Capital pendant sept ans. Elle a également travaillé comme directrice chez Quam Capital Limited. Au début de sa carrière, elle a été associée en finance d’entreprise chez nTan Corporate Advisory et Arthur Andersen.
02/05/2022

KKR achève l’acquisition de la joint-venture d'immobilier japonais d’UBS et Mitsubishi Corp

La sociétéde gestion d’actifs privés KKR vient d’annoncer l’achèvement de l’acquisition de Mitsubishi Corp.-UBS Realty Inc (MC-UBSR), la joint-venture dans l’immobilier d’UBS Asset Management et Mitsubishi Corporation. Cette entité, qui sera rebaptisée KJR Management, gère deux fonds immobiliers REIT (Real Estate Investment Trusts). Dénommés Japan Metropolitan Fund Investment Corporation (JMF) et Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation (IIF), ces véhicules sont cotés à la Bourse de Tokyo. KKR a acquis toutes les actions de MC-UBSR depuis l’annonce du rachat en mars dernier. La société de gestion américaine a également racheté des unités de ces deux fonds japonais, auparavant détenu par Mitsubishi Corporation. Cette acquisition n’aura aucun impact sur l’identité, les opérations ainsi que les processus d’investissement de ces deux fonds. KKR va également conserver les 160 salaries de MC-UBSR, qui continueront à travailler pour la nouvelle entité. A la suite d’achèvement de cette transaction, KKR augmentera les encours sous gestion totaux de la division d’immobilier mondial à 54 milliards de dollars. La nouvelle entité KJRM comptait 1 700 milliards de yen japonais d’encours sous gestion. Le fonds JMF comptait 1 200 milliards de yen japonais d’encours sous gestion et il investit dans l’immobilier retail, des bureaux, des hôtels ainsi que d’autres actifs dans des régions urbaines. IIF, qui disposait 400 milliards de yen japonais d’encours sous gestion, investit dans l’immobilier industriel et des projets d’infrastructure japonais.
02/05/2022

Apollo recrute la responsable de sa stratégie actifs digitaux chez JPMorgan

Le gestionnaire alternatif américain Apollo Global Management vient de recruter Christine Moy pour diriger sa nouvelle unité dédiée à sa stratégie sur les actifs digitaux, relate Bloomberg. L’intéressée travaillait précédemment chez JPMorgan où elle a passé 18 ans. Elle y était notamment responsable de la blockchain, des crypto-actifs ou encore du métavers. Christine Moy a co-fondé Onyx, le département de JPMorgan dédié aux actifs digitaux et à la blockchain.
02/05/2022

First Sentier Investors nomme un nouveau directeur de la distribution au Japon

La société de gestion australienne First Sentier Investors vient d’annoncer la nomination de Hideki Suruga au rang de directeur de la distribution pour le Japon à partir du 6 mai. Basé à Tokyo, il sera également responsable du renforcement de l’engagement et dupartenariat avec l’actionnaire Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (Trust Bank). Hideki Suruga arrive de Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management, où il était directeur exécutif ainsi que directeur des produits depuis 2013. Auparavant, il a occupé plusieurs postes au sein de la division des marchés de capitaux et de banques d’investissement comme Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ et Mitsubishi UFJ Securities Group.
02/05/2022

La FCA envisage le cantonnement des actifs russes des fonds retail

La Financial Conduct Authority (FCA) a lancé jeudi une consultation concernant de nouvelles règles qui permettront aux sociétés de gestion de cantonner les actifs touchés par la guerre en Ukraine des fonds commercialisés aux particuliers. De nombreux actifs sont devenus illiquides, notamment ceux basés en Russie ou en Ukraine. En conséquence, les sociétés de gestion ne peuvent plus valoriser les fonds qui détiennent de tels actifs en portefeuille. Lorsque ces investissements représentaient une part important des portefeuilles, les fonds ont été suspendus. «Nous voulons que ces fonds fonctionnent de manière équitable et efficace dans l’intérêt de tous les investisseurs. Nous proposons donc d’autoriser les sociétés de gestion à utiliser des side pockets pour détenir les investissements concernés», écrit le régulateur britannique. La consultation est ouverte jusqu’au 16 mai.
02/05/2022
Gestion d'actifs

Berkshire Hathaway a pris 9,5% du capital d'Activision

Le PDG de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, a annoncé samedi que la société d’investissement américaine était entrée à hauteur de 9,5% au capital d’Activision Blizzard, une prise de participation majoritairement acquise après l’annonce en janvier par Microsoft du rachat de l'éditeur de jeux vidéo pour la somme record de 68,7 milliards de dollars (59,5 milliards d’euros). La prise de participation de Berkshire Hathaway dans l'éditeur des franchises «Call of Duty», «Overwatch» ou «Candy Crush» équivaut à 5,6 milliards de dollars. L’homme d’affaires de 91 ans a dévoilé cet investissement lors de l’assemblée générale de Berkshire Hathaway, qui se tenait pour la première fois en présentiel depuis 2019 à Omaha, dans le Nebraska. La Federal Trade Commission (FTC), agence publique américaine chargée du contrôle des pratiques commerciales anticoncurrentielles, doit examiner la validité de l’acquisition d’Activision Blizzard par le groupe fondé par Bill Gates.
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