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Asset Management
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04/11/2013

JP Morgan AM launches an emerging markets diversified fund

JP Morgan Asset Management has launched a diversified fund which will be managed by the heads of emerging market equities and emerging market debt at the firm, Citywire can reveal. The fund, based in Luxembourg and entitled JP Morgan Funds – Total Emerging Markets Income, will target gross returns of 6%, through investment in equities and bonds from emerging markets. The managers will be Richard Tetherington, chief investment officer for emerging market equities ,and Pierre-Yves Bareau, chief investment officer for emerging market debt.
04/11/2013

Fiducial fusionne ses sociétés de gestion immobilière

Fiducial annonce la fusion de ses sociétés de gestion de SCPI et d’OPCI, Fiducial Gérance et Uffi Ream. L’ensemble fusionné prend la dénomination sociale de Fiducial Gérance et se transforme en SA à directoire et conseil de surveillance. «Avec 1,75 milliard d’euros d’actifs gérés, répartis sur 12 SCPI (près d’1,6 milliard d’euros), 6 groupements forestiers et la gestion du patrimoine français d’un fonds immobilier étranger, le nouvel ensemble devient l’un des principaux acteurs du marché des SCPI», souligne Fiducial.
04/11/2013

La justice américaine rejette un recours contre l’Argentine

Une cour d’appel américaine a confirmé vendredi le gel d’une injonction faite à l’Etat argentin de payer 1,33 milliard de dollars (985 millions d’euros) à une quinzaine de créanciers obligataires qui cherchent à obtenir le remboursement de titres émis avant le défaut de 2002. Ces créanciers demandaient la levée du gel obtenu par Buenos Aires dans l’attente d’une décision de la Cour suprême.
04/11/2013

Forte croissance du PMI manufacturier chinois

Le secteur manufacturier chinois a connu en octobre sa plus forte croissance au cours des 18 derniers mois, selon les données officielles publiées vendredi. L’indice des directeurs d’achats (PMI) du secteur s’est ainsi établi à 51,4 le mois dernier, en hausse par rapport à septembre (51,1) et au-delà des prévisions qui le donnaient à 51,2.
04/11/2013

Fitch ne menace plus d'abaisser la note de l'Espagne

Fitch a annoncé vendredi avoir revu en hausse sa perspective sur la note de l’Espagne, à «stable» contre «négative» jusqu'à présent, et a confirmé la note souveraine BBB de Madrid. L’agence constate dans son communiqué que les autorités du pays «ont réalisé d’importantes réformes du marché du travail, du système de retraites, du cadre budgétaire et du secteur financier».
04/11/2013

Les Pays-Bas vont revendre des créances reprises à ING

Le gouvernement néerlandais va revendre un portefeuille de titres adossés à des créances hypothécaires américaines d’ING d’une valeur de 6,4 milliards d’euros, qu’il avait repris en 2009 durant la crise financière, ouvrant ainsi à l’établissement financier néerlandais la possibilité de rembourser intégralement l’Etat plus tôt que prévu. Ce dernier avait également à l'époque procédé à une injection de capital de dix milliards d’euros. «L'évolution du marché permet de dénouer la facilité, y compris la vente des titres, avec à la clé un bénéfice pour l’Etat néerlandais», a indiqué vendredi ING dans un communiqué. Il a fait savoir qu’un remboursement de 1,125 milliard d’euros serait effectué le 6 novembre, portant à 11,3 milliards le montant total déjà remboursé. Renfloué par l’Etat en 2008, le groupe a dû céder son assurance, sa gestion d’investissement et d’autres actifs par le biais de cessions ou de cotations.
04/11/2013

Les créanciers de l’Irlande doivent garder des fonds en réserve

Les créanciers de l’Irlande devraient mettre un peu d’argent de côté pour soutenir le pays lorsque celui-ci sortira à la fin de cette année du programme d’aide international mis en place il y a près de trois ans, a estimé hier David Lipton, premier directeur général délégué du Fonds monétaire international. Il ajoute que l’économie irlandaise restait faible en dépit des efforts accomplis pour la stabiliser.
04/11/2013

S&P réduit la note de l'Ukraine d'un cran

L’agence américaine a ramené vendredi la note à long terme de l’Ukraine de «B» à «B-», en estimant que Kiev doit encore établir une stratégie lui assurant des réserves de change suffisantes pour répondre à des besoins de financement externes élevés. S&P conserve une perspective négative sur cette nouvelle note, ce qui donne une probabilité d’un tiers de voir celle-ci à nouveau abaissée en l’espace d’un an.
04/11/2013

La ‘troïka’ des créanciers attendue demain en Grèce

Les membres de la «troïka» des institutions créancières de la Grèce (Commission européenne, FMI et BCE) sont attendus demain à Athènes pour décider de l’opportunité de verser une nouvelle tranche de prêts dans le cadre du plan de sauvetage financier du pays. Leur dernière visite remontait à octobre.
04/11/2013

Le ‘shutdown’ a pesé sur la production américaine

L’activité du secteur manufacturier aux Etats-Unis a progressé en octobre à son rythme le plus faible en un an, selon l’indice des directeurs d’achats de Markit publié vendredi dans sa version définitive. L’indice ressort à 51,8 le mois dernier, alors que l’estimation flash de la mi-octobre était à 51,1 et après un indice à 52,8 en septembre.
04/11/2013
Gestion d'actifs

Ageas France va renforcer son exposition sur les actions

Bertrand Hau, Directeur général adjoint et directeur financier et comptable d’Ageas France à la rédaction de www.institinvest.com : Nous avons l’intention d’augmenter la part des actions dans notre portefeuille d’actifs, de 1% ou 2%, dans les prochains mois ». Ageas va donc continuer à investir dans des fonds ouverts d’actions de la zone euro. Dans ce domaine, elle travaille déjà avec des sociétés de gestion comme Rothschild & Cie et Avenir Finance. « Nous investissons notamment dans des fonds diversifiés flexibles proposés par Avenir Finance Investment Management (AFIM), indique le directeur financier. Nous avons un lien particulier avec ce groupe puisque nous sommes actionnaires d’une de ses filiales, Sicavonline, et nous avons en outre un accord de distribution pour les produits d'épargne hors assurance-vie ». Ageas ne détient pas de titres en direct. En raison des ratios d’emprise, elle investit dans des fonds affichant au moins 10 millions d’euros d’encours. Certes, elle a fait une exception pour Avenir Finance mais, dans ce cas, son investissement s’apparentait à du « seed money ». « Nos investissements dans les actions répondent à la mise en avant de thématiques, précise Bertrand Hau Actuellement, nous nous intéressons aux fonds Value de la zone euro. De manière générale, le suivi des différents fonds disponibles sur le marché est facilité par le fait que nous travaillons avec beaucoup de sociétés de gestion dans le cadre de nos UC ».
Gestion d'actifs
04/11/2013

La Chine veut mieux protéger ses investisseurs

La Commission de réglementation boursière chinoise (CSRC) va mettre en place de nouvelles règles afin de s’assurer que les investisseurs individuels puissent disposer d’une meilleure qualité d’information sur les sociétés cotées, rapporte le quotidien en se référant à des propos tenus par Ouyang Zehua, membre du CSRC.
01/11/2013
Gestion d'actifs

Allianz France compte réduire à zéro son exposition à la gestion alternative

Vincent Falantin, directeur de la stratégie d’investissement d’Allianz France à la rédaction de www.institinvest.com : Certaines classes d’actifs vont disparaître du portefeuille comme les hedge funds. Pour des raisons de coût en capital et de rendement attendu, nous sommes en train de réduire cette poche à zéro. Elle ne représente déjà plus que 0,5% des encours.
Gestion d'actifs
31/10/2013

S&P Dow Jones rétrograde la Grèce en marché émergent

Le fournisseur d’indices S&P Dow Jones a dégradé la Grèce dans la catégorie des marchés émergents, alors que le pays figurait jusqu'à présent parmi les marchés développés, selon un communiqué envoyé le 31 octobre. Raisons invoquées: la contraction croissante de la taille du marché actions grec, les restrictions au prêt-emprunt de titres, ou encore la notation insuffisante du souverain (B-) contre un minimum requis de BB+.
Illustration: PHB
31/10/2013

BNP Paribas décollecte encore en gestion d'actifs

BNP Paribas, qui a publié jeudi un résultat net de près de 1,4 milliard d’euros au troisième trimestre, a connu une décollecte de 3,2 milliards d’euros sur la période dans son pôle Investment Solutions. Si la gestion de fortune, l’assurance et la gestion immobilière enregistrent des flux nets, la division gestion d’actifs a pâti une nouvelle fois de retraits, à hauteur de 5,6 milliards d’euros, qui ont conduit à une baisse de ses encours, de 375 milliards fin juin à 368 milliards fin septembre. Investment Solutions gère au total 874 milliards d’euros d’encours, en légère hausse par rapport à fin juin (+0,5%) mais en baisse de 1,4% sur un an.
31/10/2013

L'inflation en zone euro tombe largement sous les 1%

L'évolution de l’indice harmonisé des prix en zone euro a largement raté le consensus, avec une hausse annuelle de 0,7% estimée en octobre par Eurostat, contre 1,1% en septembre et un consensus des économistes qui attendait le même chiffre de 1,1% pour ce mois-ci. La baisse des prix de l'énergie et la moindre progression des prix alimentaires expliquent en partie ce décrochage, mais l’inflation core est tombée elle aussi de 1,0% à 0,8%, son plus faible niveau depuis février 2010. L’euro, qui avait déjà reculé face au dollar après le communiqué de la Fed mercredi soir, a baissé à 1,366 après la publication des statistiques d’Eurostat, les marchés semblant anticiper une réaction au moins verbale de la BCE lors de sa prochaine réunion le 7 novembre. Les économistes de BNP Paribas ont d’ailleurs revu leurs perspectives jeudi, avec une baisse des taux de 25 points de base désormais attendue pour décembre.
Illustration: PHB
31/10/2013

Les grandes banques centrales pérennisent leurs lignes de swaps

La BCE, la Fed, la Banque d’Angleterre, la Banque du Japon, la Banque nationale de Suisse et la Banque du Canada ont annoncé jeudi que les lignes bilatérales de swaps mises en place depuis le début de la crise financière deviendraient permanentes et non plus temporaires. Ces lignes permettent aux banques centrales de fournir à leur système bancaire des devises.
31/10/2013

Certaines activités de Cie Benjamin de Rothschild seront intégrées dans le groupe

La réorganisation se poursuit au sein du groupe Edmond de Rothschild. A part le private equity, certaines activités (gestion quantitative, risk management et structured finance advisory) de Compagnie Benjamin de Rothschild, basée à Genève, seront transférées au sein de l’asset management du groupe, rapporte L’Agefi suisse. Ce réaménagement, conforme à la stratégie dévoilée début septembre par Laurent Tignart (Newsmanagers du 3 septembre), coïncide avec le départ prévu en début d’année prochaine des dirigeants actuels de Compagnie Benjamin de Rothschild (CBR), Daniel Trèves et Hugo Ferreira. La société de gestion emploie actuellement 54 collaborateurs, pour une masse sous gestion de 15 milliards de francs en 2011. Les expertises concernées seront regroupées sous une nouvelle dénomination et dirigées par un comité exécutif présidé par Sabine Rabald (actuellement directrice de CBR). Mathieu Gilbert sera responsable de la gestion quantitative et Christian Lorenz, du développement commercial.
31/10/2013

Départ du responsable marketing chez Fundo

La société de gestion de fortune institutionnelle Fundo a annoncé le départ du responsable marketing et business development, Jérôme Chevallerau, et du responsable de l’asset management, Adrien Veillard, au 31 octobre, rapporte L’Agefi suisse. Jérôme Chevallerau poursuivra sa carrière professionnelle auprès d’Avadis Prévoyance, partenaire que Fundo représente en Suisse occidentale. Le groupe a par ailleurs recruté Gilles Zumbach en tant qu’analyste quantitatif.
31/10/2013

Eastspring recrute une chief risk officer

Depuis le 21 octobre, Gwee Siew Ping a pris les fonctions de chief risk officer chez Eastspring Investments, la filiale gestion d’actifs de Prudential Corporation Asia. Basée à Singapour et directement subordonnée à Guy Strapp, le CEO, elle remplace Lakshman Kumar, qui prend cette année sa retraite de head of risk, compliance & governance, poste qu’il occupait depuis 2001.Dans ses nouvelles fonctions, Gwee Siew Ping est chargée de toutes les questions de conformité, de risque et de gouvernance pour l’ensemble des activité d’Eastspring Invesments. Elle était précédemment regional head of compliance and risk, Asia Pacific, chez Schroder Investment Management,
31/10/2013

Stabilité des actifs sous gestion de Vontobel à fin septembre

Les actifs sous gestion de la banque Vontobel s'élevaient à 160,4 milliards de francs suisses à fin septembre 2013, pratiquement inchangés par rapport à leur niveau de fin juin (160,2 milliards de francs suisses), selon les chiffres publiés le 30 octobre par la banque privée. Le segment Gestion d’actifs (Asset management) affiche une marge brute «constante» de 52 points de base, ainsi qu’un «potentiel de gain qui demeure solide». La collecte nette a diminué, conformément aux attentes de la banque qui n’a pas fourni de chiffres.Les mesures engagées pour accroître la rentabilité du Private Banking portent leurs fruits tant au niveau des coûts que des rendements, souligne par ailleurs la banque. Celle-ci compte désormais se concentrer sur des segments de clientèle clairement définis. La croissance de la rentabilité dans ce segment observée au premier semestre s’est poursuivie. Vontobel a poursuivi le développement de ses activités avec la clientèle privée américaine. D’ailleurs, Vontobel Swiss Wealth Advisors (VSWA), l’entité créée en 2010, a ouvert ces dernières semaines des bureaux à Dallas et à Genève.La réorganisation des activités transfrontalières a engendré des coûts d’environ 8 millions de francs suisses, liés notamment à l’abandon des activités de Private Banking en Autriche, en Italie et à Dubaï au second semestre. La réorganisation des sites du Private Banking est désormais terminée, précise Vontobel.
31/10/2013

Notenstein réduit ses effectifs

La banque privée Notenstein a annoncé le 30 octobre la suppression de 20 postes. L'établissement précise que la mesure s’inscrit dans le cadre d’un plus vaste programme destiné à abaisser sa base de coûts de 5% et à maintenir son ratio d’exploitation ratio coûts-bénéfices à moins de 90%. Notenstein compte actuellement 580 employés sur une base plein temps.

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