Franklin Templeton vient de renommer sa gamme d’ETF Icav domiciliée en Irlande et destinée aux investisseurs européens. La société de gestion a supprimé les dénominations LibertyShares, Liberty et LibertyQ de 10 ETF et de sa plateforme globale, à partir du 1er décembre 2022. Ces fonds seront désormais rebaptisés devenir Franklin Templeton ICAV. La société de gestion assure que la stratégie d’investissement des fonds concernés reste inchangée. La gamme d’ETF Ucits compte 20 fonds cotés sur les principales bourses européennes et enregistrés dans sept pays européens supplémentaires. La plateforme mondiale d’ETF compte plus de 12 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 31 octobre 2022. Franklin Templeton gérait environ 1.300 milliards de dollars d’encours à la même date.

L’affaire H2O AM-Lars Windhorst prend un nouveau tour. Selon des révélations du Financial Times, qui s’appuient sur le témoignage de cinq personnes proches du dossier, le financier allemand aurait proposé à la femme de Bruno Crastes de prendre la tête d’une boutique La Perla, une de ses compagnies détenues via la holding Tennor, à Monaco, le lieu de résidence du fondateur de H2O AM. Cette proposition a été faite en 2019, quelques temps avant l'éclatement du scandale des titres illiquides. Mme Crastes a notamment visité le siège de La Perla à Bologne, en Italie, puis a cherché des lieux potentiels pour ouvrir la boutique dans la principauté. Le projet a finalement été abandonné. Le journal britannique précise qu’elle n’a rien fait d’illégal et qu’elle n’a pas été rémunérée. Un porte parole de Lars Windhorst cité dans l’article déclare que ce dernier “n’a offert aucun rôle ou job de quelque sorte à Mme Crastes». Les autres parties n’ont pas répondu aux questions des journalistes.

Xetra, segment dédié aux fonds indiciels cotés (ETF) de la Bourse allemande Deutsche Börse, a atteint la barre des 2.000 ETF cotés plus de dix ans après avoir passé la barre des 1.000 ETF. Quelque 271 ETF ont été cotés cette année sur Xetra, soit le plus grand nombre de nouveaux produits depuis le lancement du segment en avril 2000. Un total de 32 sociétés de gestion fournissent les ETF cotés sur la plateforme. Sur les 2.000 ETF, 1.414 sont investis sur les actions, 533 sur les obligations et les 53 restants sur d’autres classes d’actifs (multi-actifs, matières premières).

DWS, filiale de gestion d’actifs de Deutsche Bank, a nomméFerat Öztürk directeur de la distribution de sa gamme de fonds indiciels cotés (ETF) Xtrackers via les canaux digitaux (courtiers en ligne, robo-advisors, plateformes de fonds) dans toute l’Europe. Jusqu’alors, il n'était responsable de cette activité qu’en Allemagne La société de gestion indique dans un communiqué s’attendre à ce que les ventes d’ETF via des plateformes numériques gagnent en importance dans toute l’Europe. Elle compte utiliser l’expérience acquise en Allemagne pour se développer plus fortement sur ce segment à l'échelle européenne.En Allemagne, DWS a déjà conclu des coopérations avec douze plateformes numériques différentes.

Nomura a annoncé ouvrir une filiale de gestion de fortune à Dubaï. La société japonaise a déjà reçu un accord de principe de la part de la Dubai Financial Services Authority, et doit encore attendre un agrément en bonne et due forme. La banque japonaise dispose actuellement d’environ 90 banquiers privés dédiés aux clients internationaux. Ils sont basés à Singapour et Hong Kong, et visent des clients chinois, moyen-orientaux, et des Indiens expatriés.

Adina Grigoriu, la fondatrice et directrice générale d’Active Asset Allocation, est la nouvelle invitée de Haute Fréquence, le podcast de L'Agefi.

Cette opération règle les problèmes de succession chez Gaspal et permet à Trusteam de passer le cap du milliard d’euros sous gestion.

Des incertitudes subsistent encore autour de la mise en œuvre de ce projet de MACF, porté par la France depuis deux décennies.

La Financial Conduct Authority (FCA), le gendarme financier britannique, vient d’annoncer la création d’un comité de conseil ESG (environnement, social, gouvernance). Ce dernier sera chargé d’épauler le conseil d’administration dans la surveillance des questions liées à l’ESG. Le comité fournira des lignes directrices sur des thématiques ESG pertinentes ainsi que des conseils de développement de stratégie ESG pour le régulateur. Le comité comprend Desiree Fixler, l’ancienne lanceuse d’alerte de DWS et désormais fondatrice de RYSN Consulting, Tim Mohin, ancien directeur général de Global Reporting Initiative (GRI), Catherine Howarth, directrice générale de ShareAction, et Sonali Siriwardena, partner et directrice mondiale de l’ESG chez Simmons and Simmons. Il inclut également deux académiciens: Tom Gosling, membre exécutif du département finance de la London Business School, et Harald Walkate, chercheur au sein du centre de finance durable et de fortune privée à l’Université de Zurich. Le comité comprendra également le président, certains directeurs non-exécutifs et le directeur ESG du régulateur.

La société de gestion américaine AllianceBernstein (AB) s’apprête à lancer un fonds actions,Diversity Champions Equity Portfolio,sur les entreprises ayant les pratiques les mieux réputées en matière de diversité, égalité et inclusion (DEI), selon les informations de NewsManagers. AB investira dans les émetteurs qui sont leaders dans leurs pratiques et politiques DEI pour attirer et retenir les talents issus de la diversité et fournissent des produits/services visant à résoudre les problématiques sociales liées. Afin d’identifier les champions de la diversité, AB établit en premier lieu un univers investissable d'émetteurs dont il estime qu’ils sont alignés sur les objectifs de développement durable relatifs aux DEI. Le gestionnaire se focalise ensuite sur divers piliers : l’approche de l'émetteur sur la diversité, les pratiques de recrutement, le développement des talents, les avantages et politiques DEI, la culture d’entreprise, et l’exploitation de la diversité pour augmenter la productivité et l’innovation. Le fonds sera investi au moins à 80% dans des titres que le gestionnaire estime être des champions de la diversité.

Cocorico ! La France confirme une nouvelle fois son leadership ESG. Les sociétés de gestion hexagonales sont les premières du Luxembourg en termes de nombre de fonds ESG, selon un nouveau rapport de PwC Luxembourg et Luxembourg Sustainable Finance Initiative (LSFI). Elles comptent pas moins de 738 fonds pour 357,8 milliards d’euros d’encours parmi le total de 4.022 fonds ESG domiciliés au Luxembourg. Cependant, en termes d’encours sous gestion, ce sont les gérants américains qui se trouvent en tête avec 508,6 milliards d’euros répartis dans 670 fonds. Les fonds ESG domiciliés au Luxembourg représentaient 2.200 milliards d’euros d’encours totaux à juin 2022, soit 54,6% des actifs totaux des fonds Ucits, dont près de 4.700 milliards d’euros. Le Grand-Duché compte 4.022 fonds ESG parmi un total de 9.656 fonds. L’étude a classé les fonds ESG selon trois catégories: ESG Screening, où les fonds intègrent les critères ESG lors du processus de sélection des titres, ESG Exclusion, dont les véhicules appliquent le filtre d’exclusion des secteurs nocifs et ESG Involvement, pour les fonds poursuivant une stratégie ESG plus ciblée. Ce dernier compte des fonds Best-In-Class, Positive Tilt, des fonds thématiques, des fonds microfinance, des fonds sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) ainsi que des obligations durables. Près de la moitié des fonds (2 005) suit la stratégie d’exclusions ESG comptant 54,8% des actifs ESG. Les gérants français ont démontré davantage d’inclinaison sur un niveau haut d’engagement ESG. Ils ont dominé la catégorie d’ESG Involvement, soit la catégorie ESG la moins favorisée par les gérants des fonds ESG (18% des fonds ESG totaux représentant 14% des encours). Les gérants français se trouvent en tête de cette catégorie en termes de nombre de fonds (179) ainsi que les encours sous gestion (80,2 milliards d’euros). Ils sont également parmi le top trois dans deux autres catégories de fonds. La domination de la France comme acteur clé des fonds ESG n’est pas une surprise car le régulateur français l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a communiqué davantage avec les gérants afin de s’assurer que les fonds français soient exigeants sur la classification de leurs fonds selon les catégories prescrites par la réglementation sur l’information extra-financière SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). 53% des fonds de droit luxembourgeois classés article 8 ou 9 L’étude a également pris en compte l’influence de la réglementation SFDR, qui demande aux fonds de se classifier en termes d’inclusion des critères ESG du moins exigeant (Article 6) au plus exigeant (Article 8 et 9). Plus de la moitié des fonds domiciliés au Luxembourg (53%) sont investis dans des fonds Article 8 ou 9. Malgré une majorité de fonds axée sur la prise en compte d’ESG ou l’investissement durable, il n’est pas possible aujourd’hui d’évaluer l’impact positif de l’investissement durable sur l’économie réelle, estiment les auteurs. Selon eux, cette incapacité d’évaluation est liée à l’absence d’une mesure d’impact standardisée, acceptée et utilisée. Les auteurs souhaitent également clarifier comment les changements théoriques sous-tendus par les investissements en finance durable vont être évalués, suivis et vérifiés. La finance durable est un outil fondamental pour notre société de se transitionner vers une économie bas-carbone, a déclaré Nicoletta Centofanti, directrice générale en intérim de LSFI et l’une des auteurs de ce rapport. «Pour comprendre où nous en sommes dans la transition économique, il est fondamental de pouvoir mesurer l’impact positif des investissements durables. Lorsqu’un fonds affirme être durable, notre question est de savoir quel est l’impact positif et comment nous pouvons l’évaluer. Aujourd’hui, il n’existe pas des mesures standardisées, acceptées et utilisées pour y arriver», a-t-elle expliqué à NewsManagers. L’étude a également dévoilé un manque de données permettant de comparer l’application des stratégies d’engagement actionnarial par les fonds. Aujourd’hui, ceux-ci peuvent investir dans des secteurs carbone-intensifs sous la condition d’engager avec ces entreprises afin d’améliorer leur bilan carbone ou d’autres critères ESG, selon Nicoletta Centofanti. Il s’agit d’un domaine délicat car les fonds peuvent s’engager avec des entreprises sans succès ou sur des mesures peu contraignantes. « L’engagement fonctionne à différents niveaux. Il peut pousser au niveau du conseil d’administration pour déclencher des changements au sein de l’organisation ou se concentrer sur l’engagement ou les stratégies d’une entreprise vers un objectif de durabilité. Nous aimerions voir plus d’informations sur l’engagement qui nécessite un réel engagement de la part des entreprises. Un excellent indicateur clé de performance pourrait être l’engagement demandé et son succès ou son échec. Un fonds qui dit qu’il s’est engagé ne donne pas l’image complète dont nous avons besoin», a-t-elle souligné. Mais dans la compétition des données sur la gouvernance, la France vient de laisser filer Proxinvest...

Audacia, la société de capital investissement fondée par Charles Beigbeder, annonce l’arrivée d’Olivier de Panafieu en tant que directeur général. «Ce renforcement managérial constitue une étape structurante pour conforter la mise en oeuvre du plan stratégique défini par Audacia et accélérer le développement de sa gamme de fonds», indique un communiqué. Le nouveau dirigeant va entrer au capital de l’entreprise cotée en Bourse, par acquisition de titres et à travers un programme d’attribution d’actions, qui lui permettront de devenir un actionnaire de référence. Agé de 52 ans, Olivier de Panafieu avait créé dans le courant des années 2000 l’activité de conseil auprès des fonds d’investissement de Roland Berger. Il avait pris la tête du bureau parisien de ce dernier il y a cinq ans, avant de cofonder B&Capital, une société de gestion de capital investissement en partenariat avec Roland Berger. «Je connais Olivier depuis 20 ans. Nous avons travaillé ensemble il y a quelques années. Je mesure la chance de pouvoir compter sur ses compétences pluridisciplinaires et son énergie entrepreneuriale communicative», commente CharlesBeigbeder .

La société de gestion H2O AM a adressé ce weekend un courriel pour répondre à la demande de certains clients, dont Newsmanagers a pu se procurer une copie. Cette missive contient des «éclaircissements factuels» par rapport à des «commentaires divers et variés,souvent inexacts», ce qui fait référence, selon une source interne, à des éléments diffusés dans la presse. Le premier point concerne l’alignement des intérêts entre H2O AM et les porteurs de parts de fonds cantonnés. La société de gestion assure avoir «elle-même investi une partie de sa trésorerie sur un fonds aujourd’hui en liquidation et a renoncé à des commissions de sur-performance permettant de réduire la taille de certaines SP (side pocket pour fonds cantonnés, ndlr). Dans ce cadre, pratiquement 300 millions d’euros ont été mobilisés». Le deuxième point a trait à la constitution de réserves de près de 200 millions d’euros, que la société présente comme étant «à l’origine au bénéfice de ses clients investis dans les fonds cantonnés». Le troisième et dernier point dit que H2O AM « compte traiter tous les porteurs de parts de SP de manière égalitaire».

Le gestionnaire de fortune et d’actifs suisse Stanhope Capital va fusionner avec Arche Associates, gestionnaire de fortune et multi-family office basé à Luxembourg, ont annoncé les deux firmes ce lundi. Ensemble, ilssuperviseront près de 29 milliards de dollars d’actifs et compteront près de 160 employés répartis au sein de 8 bureaux à travers le monde. Cette fusion vise à fournir aux clients des deux sociétés une plateforme d’investissement élargie des investissements liquides (actions, obligations, hedge funds) jusqu’au non-coté (private equity, immobilier et dette privée). A l’issue de l’opération, Stanhope Capital et Arche intégreront leurs activités européennes, particulièrement dans les domaines de la recherche en investissement et de la stratégie. Gestionnaire établi en 2004 par Daniel Pinto, Stanhope Capital gère aujourd’hui environ 26 milliards de dollars pour des clients privés et institutionnels, notamment au Royaume Uni, aux Etats Unis, en Suisse et en France. En 2021, le groupe a fusionné avec FWM Holdings aux Etats Unis, qui a fait de Stanhope Capital le nouveau propriétaire du gestionnaire de fortune Forbes Family Trust et du gérant alternatif Optima Fund Management. Fondée en 2012 par Frédéric Otto avec Rudy Paulet et Franck Payrar, tous trois anciens de la banque privée Edmond de Rothschild Europe, Arche supervise près de 2.5 milliards de dollars pour des grandes fortunes privées et emploie 20 personnes à Luxembourg. Une fois la transaction clôturée, Frédéric Otto, Rudy Paulet et Franck Payrar deviendront actionnaires de Stanhope Capital. Frédéric Otto sera président du conseil d’administration d’Arche Associates et rejoindra le conseil d’administration de Stanhope Capital en tant que vice-président. Rudy Paulet dirigera Arche Family Office et Franck Payrar dirigera Arche Wealth Management.

Les opérations de rapprochement entre acteurs français de la gestion d’actifs connaissent un nouvel épisode. La société de gestion Trusteam Finance a annoncé lundi soir la signature d’un protocole d’accord en vue du rachat de sa concurrente Gaspal Gestion. Cette acquisition permettra à Trusteam Finance de franchir le cap du milliard d’euros d’encours, selon un communiqué. La société de gestion revendiquait un peu plus de 830 millions d’euros au 31 décembre 2021. Elle avait dépassé le milliard d’euros en 2017, mais les encours ont reculé depuis. Gaspal Gestion gérait de son côté plus de 600 millions d’euros d’actifs à fin décembre 2021. Fondée en 2000, Trusteam a basé son processus de gestion sur le concept de la satisfaction client. La société gère huit fonds et compte vingt-quatre collaborateurs, selon son site Internet. Gaspal Gestion a de son côté été créée en 2006 par Christian Ginolhac, ancien directeur général de la Banque Vernes. La société aligne sept fonds. «L’expertise obligataire et le process d’investissement sur les stratégies dividendes des entreprises de Gaspal Gestion sont des atouts pour la croissance future de Trusteam», commente le président de Trusteam, Jean-Sébastien Beslay. En prenant le contrôle de Gaspal, Trusteam concrétise ses projets de croissance externe. «Trusteam Finance veut participer à la concentration actuelle du secteur de la gestion d’actifs», avait confié Jean-Sébastien Beslay à NewsManagers, en marge de la conférence annuelle de la société de gestion qui se déroulait en février 2020, juste avant la pandémie de Covid-19. Dans un communiqué, Trusteam a réaffirmé son ambition de dépasser les 2 milliards d’euros d’encours d’ici à 2025 et de disposer de quatre fonds de plus de 100 millions d’euros d’actifs en 2023. L’opération doit être finalisée au cours du premier trimestre 2023.

Les investisseurs dans l’ETF ARK Innovation de Cathie Wood au moment de la baisse des marchés ont été punis cette année, relate le Wall Street Journal. Les actions du fonds, composé de sociétés technologiques non rentables, sont en retrait de 63 % cette année. De nombreux investisseurs ont placé de l’argent dans le fonds sur les cinq premiers mois de l’année: 1,89 milliard de dollars en net. Depuis, leur enthousiasme s’est érodé. Ils ont retiré 76,5 millions de dollars sur les six mois qui ont suivi, selon FactSet.

L’industrie chypriote des fonds d’investissement comptait quelque 11,1 milliards d’euros sous gestion à la fin du premier trimestre 2022, dont 80,4% étaient investis dans des fonds domiciliés à Chypre, selon les statistiques de l’association locale de la gestion d’actifs Cyprus Investment Fund Association (Cifa). Chypre vise 25 milliards d’euros d’encours sous gestion sur le moyen terme, indique le président de Cifa, Andreas Yiasemides, dans le rapport 2022-2023 de l’association, publié début décembre. L'île veut surtout se développer sur les fonds alternatifs. «Chypre se positionne stratégiquement comme le domicile de fonds alternatifs et petites sociétés de gestion spécialisés. La plupart investissent via le private equity dans des secteurs tels que la banque, l’immobilier, la santé, et surtout dans les secteurs maritime (shipping par exemple) et énergétique», souligne le rapport. Le document relève que Chypre est parti à la conquête de nouveaux marchés pour attirer de nouveaux professionnels de l’investissement, notamment en Inde, Chine, Israël ainsi qu’en Afrique et au Moyen-Orient. «Les gérants de fonds asiatiques établissent de plus de plus de fonds ou de ManCo à Chypre pour accéder au marché de l’Union européenne. Dans le même temps, l'île observe un intérêt grandissant des gérants britanniques qui s’installent à Chypre pour conserver leur accès au marché européen post-Brexit», écrit Cifa dans son rapport.

Ce qui est dit doit être fait. C’était un des objectifs du dernier plan stratégique de BNP Paribas à horizon 2025 présenté au début de cette année. La banque affirmait alors qu’elle voulait«capturer la croissance des actifs privés». A cet effet, elle présente ce 13 décembre l’organisation d’une nouvelleligne métier (business unit)regroupant l’ensemble des expertises liées aux actifs privés. Dénommée «Private Assets», cette unité sera placée au sein du pôle Investment & Protection Services (IPS), qui comprend notamment l’assurance, la gestion d’actifs, la banque privée et la gestion immobilière. Elle sera opérationnelle en janvier 2023. Private Assets sera intégrée à BNP Paribas Asset Management et représentera au total plus de 30 milliards d’euros d’encours gérés et conseillés, sur les 490 milliards d’euros que gère la société, et plus de 600 milliards en prenant aussi en compte les actifs conseillés. La nouvelle unité regroupera les gestions d’actifs privés deBNP Paribas AM (dont la filiale Dynamic Credit Group), de Principal Investments et de BNP Paribas Agility Capital, ainsi que l’activité d’investissement via mandat de conseil en sélection de fonds de BNP Paribas Cardif. Elle lèvera des fonds tant auprès des grands investisseurs institutionnels que des investisseurs particuliers, avec le soutien des réseaux de la banque et de ses partenaires.Le groupe estime que le regroupement de ces activités devrait concourir à les renforcer et lui permettre d’élargir son offre. Suite logique Cettebusiness unitest placée sous la direction de David Bouchoucha, aujourd’hui la tête du pôle dette privée et actifs réels de BNP Paribas AM. Ce dernier devient responsable des gestions d’actifs privés, et est rattaché directement à Sandro Pierri, le directeur général de BNP Paribas AM. La nouvelle organisation présentée aujourd’hui officiellement par BNP Paribas s’inscrit dans la suite de ce que la banque avait déjà entamé. Une première simplification,révélée par Newsmanagersen octobre 2021, avait déjà été réalisée avecle rapprochement des activités de gestion d’actifs privés de BNP Paribas AM et BNP Paribas Capital Partners, filiale de fonds de fonds (hedge funds, performance absolue, private equity), de dette privée et de gestion multi-actifs.

La société de gestion JP Morgan Asset Management a communiqué, le 5 décembre dernier, auprès des investisseurs de son fonds en actions africaines JPMorgan Funds – Africa Equity. Sa filiale européenne JPMorgan AM (Europe) a dû appliquer une fair value («valeur juste») aux actifs nigérians du fonds en raison de problèmes de liquidité au Nigéria qui affectent le rapatriement des actifs, selon la lettre aux actionnaires consultée par NewsManagers. La firme a jugé qu’il était dans l’intérêt des porteurs de parts du fonds d’appliquer un rabais aux actifs nigérians du fonds étant donné les problèmes de liquidité. Les encours du véhicule s'élevaient à 107 millions de dollars au 9 décembre 2022. Le Nigéria représentait 8,3% des positions en portefeuille à fin octobre 2022.

La MACSF a annoncé ce 12 décembre le lancement d’une unité de compte (UC) exclusive en partenariat avec Edmond de Rothschild AM (EDRAM). Il s’agit d’une stratégie obligataire avec une échéance à 2028. Baptisée Objectif 2028 Edmond de Rothschild, elle investira dans des obligations d’entreprises au bilan sain et de secteurs variés. Le véhicule est catégorisé article 8 selon la classification sur les publications d’informations durables SFDR. Cette UC est accessible dans l’assurance vie et le plan d’épargne retraite de MACSF. Elle affiche un objectif de rendement annualisé de 4,10% d’ici 2028 et peut être souscrite du 13 décembre 2022 au 13 mars 2023. L'épargne n’est toutefois pas bloquée, et peut être retirée à tout moment.

Axa Investment Managers vient de recruter Brad Reynolds en tant que gérant au sein de son équipe actions technologiques. L’intéressé gérera la stratégie métavers nouvellement lancée aux côtés de Pauline Llandric, à compter du 1er janvier. Il apportera son aide aux stratégies et mandats robotech, économie digitale et technologie monde gérés par l’équipe actions. Il est rattaché à Tom Riley, responsable des stratégies thématiques monde d’Axa IM Equity. Brad Reynolds vient de Polar Capital où il était spécialiste de la technologie au sein de l’équipe Polar Capital Technology.

Morgan Stanley Investment Management vient de perdre Jorge Chirino, directeur exécutif et gérant du fonds Next Gen Emerging Markets. Ses responsabilités seront absorbées par l’équipe existante, a appris NewsManagers. L’équipe actions émergentes est dirigée par Amy Oldenburg depuis le 11 novembre 2021. Jorge Chirino était gérant au sein de l’équipe actions émergentes ainsi que pour des stratégies EMEA. Il gérait le fonds Next Gen Emerging Markets en tandem avec Steven Quattry. Il est arrivé chez Morgan Stanley en 2007, où il a occupé divers postes dont celui d’analyste actions pour les institutions financières en Amérique Latine. Auparavant, il a travaillé comme analyste au sein de l’équipe long-short actions chez Aksia.

BB Asset Management, la société de gestion du plus gros groupe financier brésilien Banco Do Brasil, s’est associé au gestionnaire britannique GuardCap Asset Management pour lancer un fonds nourricier du fonds actions internationales GuardCapGlobal Equity. Aroldo Medeiros, directeur général de BB Asset Management, a indiqué dans un communiqué que l’offre des fonds en architecture ouverte faisait partie de la stratégie de BB AM pour rester compétitif dans le marché brésilien. Le gestionnaire de Banco Do Brasil compte plus de 258 milliards d’euros d’encours sous gestion et une part de marché d’environ 20% au Brésil à fin septembre selon une étude d’Anbima Investment Funds.

Fidelity International a annoncé lundi que sa société chinoise à capitaux entièrement étrangers FIL Fund Management (China) Company Limited avait obtenu l’autorisation d’exercer ses activités auprès de la China Securities Regulatory Commission. Fidelity International pourra désormais proposer des produits et des solutions d’investissement onshore à ses clients particuliers et des services de gestion d’actifs à ses clients institutionnels en Chine. La Chine est présentée commun un marché stratégique prioritaire pour Fidelity International qui y investit depuis plus de 20 ans. Elle y compte aujourd’hui plus de 1.900 employés répartis dans ses trois bureaux de Shanghai, Dalian et Pékin. D’autres sociétés de gestion ont obtenu l’agrément pour gérer des actifs pour les particuliers chinois, notamment Neuberger Berman et BlackRock.

La société de services aux fonds d’actifs privés britannique, MJ Hudson, a annoncé, ce lundi, qu’elle avait suspendu son directeur financier, Peter Connell, qui a démissionné de son poste le 31 octobre. Le 17 octobre dernier, la firme avait engagé des discussions avec des sociétés d’audit concernant de potentiels ajustements d’ampleur sur ses comptes 2022. Dans un communiqué, lundi, MJ Hudson a indiqué que le conseil d’administration avait été mis au courant de problèmes supplémentaires, liés notamment au reporting de l’historique de trading de la société de gestion sur l’année 2022. Tous les impacts ne sont pas encore connus, précise MJ Hudson, qui a demandé la suspension de la cotation de ses actions à la Bourse de Londres en attendant d’y voir plus clair. Le fournisseur de services aux fonds a nommé une société de comptabilité et de services financiers externe pour l’assister dans la finalisation du reporting mais explique que l’audit ne sera pas terminé avant fin décembre. Entre le 14 octobre et le 9 décembre 2022, la valeur des titres MJ Hudson a chuté de près de 44%, passant de 23,5 à 13,1 livres.

Emmanuel Macron a annoncé lundi que la présentation de la réforme des retraites, prévue jeudi 15 décembre, était reportée au 10 janvier, après la trêve de Noël. Au vu du contexte, «il nous est apparu pertinent de décaler de quelques jours ou de quelques petites semaines l’annonce de la finalisation de la proposition du gouvernement. Au lieu d’opter pour le 15 décembre, nous ferons ça le 10 janvier», a déclaré le chef de l’Etat, lors d’un discours en ouverture d’une session plénière du Conseil national de la refondation (CNR), à l’Elysée. Cette réforme doit prendre la forme d’un projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) rectificatif, ce qui permettrait son adoption par 49.3. L’exécutif a déjà laissé filtrer des éléments ces derniers jours, comme la volonté d’Emmanuel Macron de reporter de 62 à 65 ans l'âge légal de départ, ou l’assurance d’une pension minimum de 1.200 euros ou 85% du Smic pour les retraités affichant une carrière complète.

La banque centrale américaine devrait maintenir ses taux au plus haut plus longtemps, repoussant la réduction au-delà de 2023.

Mansartis vient de recruter Grégoire Ginoux en qualité de gérant actions américaines et membre du comité d’investissement. Il sera responsable de la mise en œuvre de la stratégie de gestion actions croissance et qualité ISR dans l’univers des actions américaines. Grégoire Ginoux a débuté sa carrière comme analyste actions chez Fideuram Wargny. En2012 il rejoint Cap West Equities en tant que gérant-analyste sur des fonds de sélection actions nord-américaines. Il a ensuite rejoint l’équipe de gestion internationale de Covea Finance en2017 où il a notamment géré deux fonds actions américaines de grandes et de moyennes capitalisations.

La banque suisse Julius Baer a annoncé ce 12 décembre avoir enregistré une nouvelle et dernière dépréciation comptable du goodwill (survaleur ou écart d’acquisition) de sa filiale de gestion d’actifs et de fortune italienne Kairos Management. Cette charge devrait peser 57 millions de francs suisses avant impôts. A la clôture de l’exercice 2022, il n’y aura plus aucun actif intangible lié à Kairos dans les comptes de Julius Baer. La société explique ce choix par «une année difficile sans précédent pour le secteur de la gestion d’actifs». Julis Baer a racheté Kairos par pallier entre 2013 et 2018, jusqu'à détenir la totalité du capital. A partir de 2019, le groupe helvète a commencé à déprécier le goodwill, initialement valorisé à 375 millions d’euros. Sa filiale, dont elle a cédé 35% au management en 2020, compte aujourd’hui cinq milliards de francs d’encours.

Le London Stock Exchange Group, l’opérateur de la Bourse de Londres ,a annoncé l’entrée de Microsoft à son capital et un partenariat d’une durée de dix ans avec le géant technologique américain pour des solutions de données, d’analyse et d’infrastructures «cloud» de nouvelle génération. Dans le cadre de ce partenariat, Microsoft prendra environ 4% du capital du LSE. Ces actions sont acquises auprès de du consortium Blackstone/Thomson Reuters. Les modalités financières de l’opération n’ont pas été divulguées. Scott Guthrie, actuel vice-président exécutif de Microsoft Cloud et AI Group, sera nommé administrateur non exécutif du LSE «en temps voulu, sous réserve de l’obtention des approbations réglementaires». Dans le cadre des accords, la plateforme de données de LSE et d’autres infrastructures technologiques clés seront transférées dans l’environnement «cloud» Azure de Microsoft.