A 31 ans, Guillaume Lucchini est un CGP comblé ! Son cabinet, Scala Patrimoine, fondé il y a un peu moins de deux ans, conseille déjà 15 millions d’euros d’encours. Et il peut en outre compter sur son Trophée de la Gestion de Patrimoine gagné en 2014, et deux tableaux du street-artiste américain Shepard Fairey (Obey), accrochés au mur pour mieux accueillir une clientèle avec laquelle il souhaite partager sa passion pour l’art. Pas de doute, pour lui, il exerce « le plus beau métier du monde ».

Dix-huit mois d’existence, et 15 millions d’euros d’encours sous conseil, tel est le premier bilan de Scala Patrimoine, cabinet fondé par Guillaume Lucchini. Le développement s’appuie sur une clientèle pluriforme, composée à 80% de professions libérales et de chefs d’entreprise, et à 20% de sportifs et d’artistes. Satisfait par cette phase de décollage, le fondateur envisage désormais de faire grandir son bureau à Paris, d’ouvrir des succursales en province, et de confier un mandat de gestion pour sa clientèle.

Amundi, Eurazeo et La Maison s’associent au capital d’IM Square, première plateforme européenne d’investissement et de développement en asset management. Un premier investissement est envisagé dès le dernier trimestre 2015.

Amilton AM a annoncé l'arrivée de Mathilde de La Servière comme directeur de son pôle de Gestion Privée.

La Banque centrale européenne (BCE) a défendu lundi sa décision de racheter des titres souverains, à la veille du jugement de la Cour de justice de l’Union européenne (UE) sur l’un de ses programmes, les opérations monétaires sur titres (OMT). Les OMT ont été annoncées en 2012 mais la BCE n’y a jamais eu recours. Elles consistent à racheter de la dette souveraine sur le marché secondaire à condition que le pays concerné en fasse la demande et soit lié par un programme d’assistance financière de l’Union européenne.

Le moral des promoteurs immobiliers s’est amélioré plus qu’attendu en juin aux Etats-Unis, atteignant son meilleur niveau depuis septembre dernier, rapporte l’Association nationale des promoteurs immobiliers (NAHB). L’indice NAHB/Wells Fargo a progressé à 59 après 54 en mai. Les économistes interrogés par Reuters l’attendaient à 56. Un indice supérieur à 50 signifie qu’une majorité de promoteurs juge les conditions de marché favorables. Il n’est plus passé sous ce seuil depuis juin 2014. L’indice publié lundi «signale un optimisme grandissant des promoteurs qui estiment que l’immobilier va continuer à se renforcer dans les prochains mois», souligne David Crowe, économiste de la NAHB.

La banque centrale de Russie a abaissé lundi son taux directeur pour la quatrième fois depuis le début de l’année. Le taux des prises en pension à une semaine a ainsi été ramené à 11,5, contre 12,5% précédemment. L’institut d'émission avait relevé son principal taux directeur de 6,5% à 17% à la mi-décembre pour enrayer la chute de sa devise, pénalisée par l’effondrement des cours du pétrole au second semestre de l’année dernière et par une récession de l'économie accentuée par les sanctions occidentales liées au conflit ukrainien. Dans un communiqué, la banque centrale anticipe une diminution de 3,2% du PIB cette année.

Alexandra Morris, spécialiste des actions européennes chez Odin Fund Management, a quitté la société de gestion norvégienne fin avril 2015, a appris Citywire Global. L’intéressée travaillait depuis 11 ans au sein de la société basée à Oslo en qualité de de «senior portfolio management». Elle a notamment été en charge du fonds Odin Europa (629,5 millions d’euros d’encours) dont elle assurait la gestion depuis novembre 2004. Ce véhicule est désormais géré par Havard Opland, qui officiait déjà comme co-gérant du fonds depuis mai 2013.

Objectif atteint. Dès le premier trimestre. Les actifs sous gestion de La Française ont passé la barre des 50 milliards d’euros pour s'établir à 50,2 milliards d’euros à fin mars 2015 contre 48,3 milliards d’euros au 31 décembre 2014. La Française a donc bien franchi en 2015 le seuil symbolique des 50 milliards d’euros, conformément à l’objectif affiché. «Au deuxième trimestre, la collecte s’est poursuivie. Les investisseurs sont restés confiants malgré les soubresauts du marché et ont encore acheté ", a souligné Patrick Rivière, directeur général, la semaine dernière à Madrid, à l’occasion d’un séminaire dédié à la presse.Depuis 2010, les actifs sous gestion ont fait un bond de 44% et l’an dernier, toutes les lignes de métier du groupe ont apporté des contributions nettes positives, a souligné Patrick Rivère. Il faut dire aussi que la société de gestion n’a pas lésiné ces dernières années et au cours des derniers mois pour faire grossir ses encours. Avec un changement d’identité visuelle à la clé, La Française a continué de recruter tout en concluant de nouveaux partenariats stratégiques, tout récemment avec la société de gestion américaine Alger, qui lui apporte son expertise sur les actions américaines, avec Acofi précédemment pour enrichir son offre de solutions d’investissements ou encore avec IPCM qui marque l’engagement du groupe en faveur du développement durable. Patrick Rivière estime que le groupe est désormais bien armé pour consolider les acquis et poursuivre sa croissance. «Notre dispositif couvre un très large spectre d’activités et nous sommes présents dans toutes les grandes zones», souligne Patrick Rivière. Et le groupe dispose désormais d’une offre volontairement limitée à quelques produits de très grande qualité susceptibles de retenir l’attention des investisseurs. Au cours des prochaines années, le groupe va notamment mettre l’accent sur sa croissance à l’international. L’objectif des cinq prochaines années est de porter les actifs sous gestion émanant de l’international de 10% actuellement à 20% du total des encours qui pourraient se situer autour de 72 milliards d’euros, a indiqué Philippe Lecomte, directeur général de La Française International. D’ici à 2020, l’activité internationale devrait ainsi générer 50% de la collecte nette contre 25% actuellement. Un effort particulier sera consenti sur la région asiatique. Philippe Lecomte a d’ailleurs décidé de prendre en charge lui-même le développement des activités en Asie où il se rend très régulièrement. L’activité est pilotée à partir de Hong Kong, où La Française a développé un partenariat avec JK Partners et où elle dispose d’un commercial pour couvrir Singapour et la Corée. La Française a également développé un partenariat à Taiwan avec un TPM (Transglobe) et elle développe ses activités au Japon à l’aide d’un collaborateur local. Philippe Lecomte estime qu’il est encore un peu tôt pour aborder le marché chinois mais ajoute que dans deux ou trois ans, l’expérience de La Française dans les partenariats pourrait lui servir sur un marché où il est impossible de se développer sans conclure une joint venture avec un acteur local. Autre marché intéressant, l’Inde, où La Française n’a pas encore trouvé de partenaire mais où des développements pourraient intervenir. En attendant, l’activité se développe de façon très satisfaisante avec la perspective de nouveaux succès commerciaux, notamment au Japon et en Corée, précise Philippe Lecomte. Actuellement, les encours asiatiques ne sont déjà pas négligeables puisqu’ils représentent quelques centaines de millions, avec notamment 250 millions d’euros en Corée, 100 millions d’euros à Taiwan ou encore 100 millions d’euros à Singapour. Mais l’objectif affiché est de porter cette part dans l’encours international de 10% environ à 30% d’ici à 2020. L’Amérique latine, qui affiche des encours d’une centaine de millions, pèserait pour sa part 10% et l’Europe hors marché local environ 60%. Autrement dit, l’Europe sera encore un moteur du développement de La Française à l’international. Actuellement, le Benelux, avec la plateforme luxembourgeoise, représente un encours de 1,5 milliard d’euros, devant le Royaume-Uni, qui pèse 1 milliard d’euros et les pays scandinaves (800 millions d’euros). Viennent ensuite l’Italie et l’Espagne, avec des encours de respectivement 300 millions et 400 millions d’euros. En Italie, La Française accentue ses efforts en direction de la clientèle retail, tandis qu’en Espagne, elle bénéficie de son partenariat avec A&G, une filiale d’EFG International, et d’une équipe commerciale de trois personnes. Le développement en Europe va se poursuivre notamment en Allemagne, où La Française dispose déjà d’une équipe très importante dédiée à l’immobilier mais où elle vient de recruter un commercial, un ancien d’Invesco qui connaît bien l’immobilier mais aussi les autres classes d’actifs.Reste l’essentiel, la volonté de s’inscrire dans une vision de long terme, à l’instar de son nouveau partenaire Alger, qui depuis 50 ans reste fidèle à son approche ‘growth’ malgré les aléas de l’Histoire - ses équipes d’investissement ont été décimées par les attentats du 11 Septembre -, et continuer à cultiver l’excellence sur son marché d’origine. «Il faut être leader sur son marché domestique pour exporter une stratégie», souligne Philippe Lecomte. Et La Française a déjà prouvé qu’elle avait quelques produits, dans l’obligataire ou l’immobilier par exemple, capables de trouver leur place face à la concurrence internationale.

Schroders France étoffe ses équipes sur le marché des institutionnels. La société de gestion a annoncé, ce vendredi 12 juin, la nomination d’Yves Desjardins en tant que responsable Clientèle Institutionnelle. «Son arrivée s’inscrit dans le cadre du renforcement des activités de Schroders France auprès des institutionnels», commente le gestionnaire d’actifs dans un communiqué. L’intéressé aura pour mission «de poursuivre et de développer les relations de Schroders France avec les clients institutionnels», ajoute la société de gestion. Comptant 15 années d’expérience dans la gestion d’actifs, Yves Desjardins, 38 ans, a débuté sa carrière chez Sinopia Asset Management (Groupe HSBC-CCF) en 2001 comme négociateur actions internationales. Il devient par la suite «Relationship Manager» en charge de la clientèle institutionnelle française et néerlandaise au sein de HSBC Global Asset Management avant d’être nommé responsable de l’équipe institutionnelle en 2012. Dans le cadre de ses fonctions, Yves Desjardins était plus particulièrement en charge des relations commerciales avec les caisses de retraites et les institutions de prévoyance ainsi que certains assureurs.

Le cabinet américain Towers Watson et les deux groupes chinois Shanda Group et CITIC Group sont les trois prétendants encore en lice pour le rachat de la société de gestion Russell Investments, rapporte Reuters qui cite des sources proches du dossier. Le montant de l’opération pourrait atteindre 1,5 milliard de dollars.Connu surtout pour son expertise dans le conseil en gestion du risque et en ressources humaines, Towers Watson cherche à se développer sur le terrain de la gestion d’actifs avec l’acquisition éventuelle de Russell Investments, selon les sources citées par Reuters. Shanda Group, une holding d’investissement qui a débuté comme une société dédiée aux jeux en ligne, souhaite pour sa part faire son entrée sur le marché des services financiers aux Etats-Unis. Quant à CITIC, déjà propriétaire de CITIC Asset Management, l’objectif est clairement de se renforcer sur le terrain de la gestion d’actifs aux Etats-Unis.

La société de gestion autrichienne C-Quadrat va rendre ESG compatible deux des fonds de sa gamme. Il s’agit du C-Quadrat Global Quality ESG Bond Fund et du C-Quadrat Global Quality ESG Equity Fund qui ont été renommés et seront gérés selon une approche ESG, portant à trois le nombre de produit responsables de la gamme. Actuellement, 350 millions d’euros sont gérés au sein de C-Quadrat selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Legal & General envisage de quitter le marché français, rapporte le quotidien économique Les Echos. Le groupe financier coté britannique aurait en effet confié un mandat de vente à la banque Lazard à Londres pour lancer un processus de vente de ses activités d’assurance et de banque privée en France, qui ont réalisé 537 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2014. Implanté en France depuis 1934, le groupe britannique en attendrait entre 150 et 200 millions d’euros, précise le quotidien économique. Lancé il y a quelques semaines, le processus d’enchères serait en phase finale. L’investisseur chinois Fosun et plusieurs courtiers auraient regardé le dossier, sans toutefois poursuivre les discussions. Des repreneurs étrangers sont évoqués.

RBC Investor & Treasury Services, un département de la Royal Bank of Canada, a annoncé sa nomination par ACG Capital en tant que banque dépositaire, administrateur de fonds, agent de transfert et prestataire de services financiers. ACG Capital est une société de gestion d’actifs spécialisée en capital-investissement. Avec plus de 2 milliards d’euros d’encours sous gestion, elle constitue l’une des principales entreprises de ce secteur en France.RBC Investor & Treasury Services propose aux gestionnaires de fonds de capital-investissement des solutions intégrées, particulièrement adaptées au traitement et à l’administration des titres, avec pour objectif d’optimiser l’efficacité opérationnelle des sociétés de gestion. En complément, RBC Investor & Treasury Services couvre les prises de participations, le capital-risque, les actifs décotés et les stratégies de placement avec financement mezzanine. En Europe, RBC emploie près de 6.000 personnes et opère dans neuf pays, dont le Royaume-Uni, les îles Anglo-Normandes, la France, l’Italie, le Luxembourg, l’Irlande et la Suisse. Les segments Capital Markets, Wealth Management et Investor & Treasury Services de RBC proposent une gamme de produits et de services spécialisés aux entreprises, aux investisseurs institutionnels, aux gouvernements et aux particuliers très fortunés dans l’ensemble de ce périmètre géographique.

Hugh Lawson va prendre la tête des stratégies environnementales, sociales et de gouvernance de la division Investment Management (IMD) de Goldman Sachs Asset Management à l’échelle mondiale. Arrivé chez Goldman Sachs AM en 1997, Hugh Lawson collaborera avec les équipes de gestion et celles dédiées à la clientèle dans toute la division Investment Management pour développer la stratégie, les compétences et la gamme sur le segment ESG. Il présidera en outre un groupe de travail ESG. Il continuera à diriger l’équipe Institutional Client Strategy.

Euronext a annoncé que Lyxor International AM allait coter deux nouveaux ETF sur Euronext Paris, le Lyxor FTSE EU MVR, dont l’indice sous-jacent est FTSE Developed Europe Minimum Variance Index, chargé à 0,20%, et le Lyxor FTSE MINV EM, dont l’indice sous-jacent est le FTSE Emerging Minimum Variance Index, chargé à 0,40%.

La société de gestion indépendante NextStage AM (connue sous l’appellation NextStage jusqu’à son changement de nom début juin), spécialisée dans le capital développement, vient de lancer une holding d’investissement, baptisée NextStage et dédiée à l’investissement de long terme dans les PME-ETI, qui sera introduite à la Bourse de Paris d’ici début 2016, rapporte le quotidien économique Les Echos. La nouvelle entité peut compter sur le soutien de parrains de renom. De fait, Amundi et Artemis (groupe Pinault) – déjà minoritaire au capital de NextStage AM – mais aussi d’autres investisseurs comme Théthys (L’Oréal) en sont les principaux actionnaires, devant les fondateurs de NextStage AM. La société d’investissement a déjà levé 100 millions d’euros et prévoit une deuxième augmentation de capital pour atteindre 250 millions d’euros à la cotation. En parallèle, Jean-François Sammarcelli, récemment directeur général délégué de Société Générale, a été nommé président du conseil de surveillance. NextStage vise des PME-ETI européennes non cotées (à 75 %) mais aussi cotées (25 %), ayant des chiffres d’affaires compris entre 20 et 500 millions d’euros et dont les dirigeants sont actionnaires. La société prévoit de prendre 40 à 50 participations avec tickets allant de 5 à 40 millions d’euros, en actions ou quasi-actions. La société vise un taux de rentabilité interne (TRI net) de 12 à 15 % par an, précise le quotidien économique.

Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) a lancé le 1er décembre 2014 une procédure négociée pour sélectionner deux cabinets de commissaires aux comptes. A l’issue du processus de sélection, le FRR a décidé de sélectionner les offres des cabinets de commissaires aux comptes Mazars et Grant Thornton.Conformément à l’article L.135-12 du Code de la sécurité sociale les deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices.

Un investisseur institutionnel français a confié au cabinet d’ingénierie patrimoniale et financière Virage-Viager une nouvelle capacité d’investissement de 50 millions d’euros dans le cadre de son offre « Le Viager Mutualisé ». Développé par Virage-Viager, ce modèle de gestion de fonds ISR a pour objectif de solvabiliser de nombreux seniors tout en leur assurant de conserver la jouissance à vie de leur bien immobilier. Le fonds est d’ores et déjà capable de réaliser des acquisitions, précise un communiqué.En pratique, et dans le but de sécuriser les vendeurs et de supprimer le risque de défaut de paiement des rentes, les fonds « Viager Mutualisé » procèdent au paiement de la totalité de la valeur occupée du bien. Le versement immédiat de l’intégralité du capital, regroupant ainsi le bouquet et l’ensemble des rentes viagères futures, est la modalité de paiement privilégiée par les investisseurs institutionnels, acteurs éthiques et socialement responsables vis-à-vis des clients vendeurs.Le retraité peut de son côté convertir, dans un deuxième temps, en totalité ou en partie son capital ainsi obtenu en rente, soit transmettre par anticipation ce capital à ses enfants, petits-enfants, financer son maintien à domicile sereinement, en y associant des services à la personne…

Dans le cadre du projet de concentration de Samsung, APG, le deuxième fonds de pension le plus important au monde, conteste la méthode choisie par la famille fondatrice Lee, qui prépare la succession du patriarche, malade, Lee Kun-hee à la tête du chaebol, rapporte L’Agefi. Afin de renforcer son contrôle sur Samsung Electronics, le fleuron du groupe, la famille a lancé fin mai, via sa holding Cheil Industries, une offre publique d’achat de 8.900 milliards de wons (7,12 milliards d’euros aujourd’hui) sur Samsung C&T, filiale qui détient une participation de 4% dans Samsung Electronics. Un prix jugé insuffisant par le hedge fund Elliott. Les actions en autocontrôle «ne doivent pas servir de munitions pour protéger les actionnaires majoritaires en prévision d’une succession», a indiqué APG.

La banque Vontobel revoit l’organisation et le personnel de son unité Produits structurés en Asie. Remigio Luongo est le nouveau directeur général (CEO) de Vontobel Financial Products pour la région Asie. Gerhard Meier, responsable de la plateforme deritrade, se chargera de «coordonner et de mener à bien» le développement de Vontobel Financial Products sur l’ensemble des marchés asiatiques, a indiqué Vontobel le 12 juin dans un communiqué.Remigio Luongo succède dans ses nouvelles fonctions à Thomas Süssli, qui quittera la banque à la fin du mois pour entrer au service de la Confédération. Grâce à cette réorganisation, Vontobel Financial Products est désormais «dans une configuration idéale pour poursuivre le développement de ses activités régionales», assure le communiqué.

Les actifs sous gestion des fonds domiciliés en Irlande se sont accrus de près de 25% ou 317 milliards d’euros durant l’année à fin décembre 2014, selon Pat Lardner, patron d’ Irish Funds, qui s’exprimait le 12 juin à l’occasion de la conférence annuelle de l’association professionnelle. Au cours des trois premiers mois de 2015, les actifs ont encore progressé de 14%, soit quelque 234 milliards d’euros si bien que les encours tutoient désormais la barre des 2.000 milliards d’euros, souligne un communiqué de l’association.

Mirabaud Asset Management va lancer un fonds d’obligations d’entreprises mondiales pour l’équipe obligataire qu’elle a récemment recrutée, rapporte Citywire Global. Le fonds Mirabaud Global Investment Grade Bond sera géré par Andrew Brojil, Bert Hospers, Sai Kit Lam et George Luijkx. Mirabaud a recruté l’équipe chez Syntrus Achmea Asset Management en janvier.

GAM a décidé de modifier l’organisation de ses activités de distribution en Europe continentale qui seront désormais chapeautées par une seule personne, en l’occurrence Daniel Durrer. Autrement dit, les équipes installées à Zurich, Francfort, Milan, Madrid, Genève et Luxembourg sont lui désormais rattachées directement. Daniel Durrer travaille au sein de GAM à Zurich depuis 2002 dans différentes fonctions liées à la distribution et au développement des activités.

Le gestionnaire de fortune GAM ouvre aux investisseurs privés l’accès à un fonds de métaux industriels, autorisé par l’Autorité de surveillance des marchés financiers (Finma), rapporte L’Agefi suisse. Le portefeuille comprend de l’aluminium, du cuivre, du nickel et du zinc. Le fonds est introduit sur le segment Sponsored Funds de SIX Swiss Exchange dès ce lundi 15 juin.

En mettant en œuvre UBS Switzerland AG, UBS a franchi «une nouvelle étape importante pour améliorer la capacité d’assainissement et de liquidation du groupe et répondre aux exigences réglementaires touchant le secteur bancaire dans son ensemble», selon un communiqué publié le 14 juin. UBS Switzerland AG exerce désormais ses activités en tant que filiale détenue entièrement par UBS SA et disposant de sa propre licence bancaire. Dans le cadre des changements apportés à la structure juridique d’UBS, les activités Retail & Corporate et Wealth Management d’UBS SA comptabilisées en Suisse ont été transférées vers UBS Switzerland AG le 14 juin 2015.

Katia Coudray, la nouvelle CEO de SYZ Asset Management, la division de gestion d’actifs du groupe qui gère les fonds Oyster, précise sa stratégie dans les colonnes de L’Agefi suisse. «Notre devise est d’être les meilleurs, pas les plus grands», souligne la nouvelle CEO. «C’est pour cette raison que nous n’avons jamais eu l’ambition d’être un gérant d’actifs global avec une offre sur chaque classe et sous-classe d’actifs. Au contraire, notre objectif est de générer des rendements supérieurs en surpassant la compétition dans nos domaines de compétences et en complétant nos experts internes par les apports de gérants externes pointus. Nos compétences couvrent entre autres les actions européennes, les multi-actifs, et le rendement des dividendes, sur lequel au terme de 3 ans d’efforts, nous offrons un produit qui obtient le même rendement que la compétition (soit 3,5%) avec une performance supérieure de 1% à celle de nos concurrents car l’objectif de rendement est doublé d’une appréciation de la valeur des actions."Katia Coudray souligne par ailleurs que la division Wealth Management n’est pas un «client captif» de la division Asset Management comme c’est le cas dans de nombreuses banques. «Depuis le début, les deux activités ont été conçues pour être totalement indépendantes. Et elles le sont effectivement: seuls 10% des 16,5 milliards gérés par l’Asset Management sont placés auprès de notre groupe de Wealth Management qui est un client comme les autres», explique-t-elle.

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock a annoncé, vendredi 12 juin, la signature d’un accord portant sur l’acquisition d’Infraestructura Institucional, une société d’investissement mexicaine spécialisée dans les infrastructures qui gère environ 1 milliard de dollars d’actifs. Cette opération, dont le montant n’a pas été dévoilé, permet à BlackRock d’étoffer ses compétences dans les infrastructures et de renforcer sa présence au Mexique, souligne la société de gestion dans un communiqué. De fait, l’accord permet de renforcer la plateforme mondiale de BlackRock dédiée aux infrastructures qui va gérer, à l’avenir, plus de 7 milliards de dollars d’actifs contre 6 milliards de dollars actuellement. Cette plateforme emploiera ainsi plus de 80 salariés et comptera six bureaux dans le monde. Cette opération, dont la finalisation est attendue pour le quatrième trimestre 2015, va permettre au bureau mexicain de BlackRock de porter ses encours totaux à 26 milliards d’euros d’actifs et le nombre de ses collaborateurs à plus de 50 personnes.

D’après des informations du Figaro, le fonds de retournement allemand Mutares s’apprêterait à acheter à Auchan, le site d’e-commerce Grosbill.com, spécialisé dans le matériel informatique et de produits high-tech. Mutares a repris en 2013 le pionnier du e-commerce Pixmania. Cependant, les deux marques vont continuer à coexister, même si des synergies seront mises en place dans la logistique et l’informatique. L’opération, dont le montant reste inconnu, a été annoncée ce vendredi matin en interne dans les deux sociétés. La transaction est également soumis à l’accord des autorités de la concurrence.

Christian Puschmann, directeur des activités institutionnelles chez Invesco Asset Management Allemagne, aurait démissionné de son poste et quitterait la société. C’est ce que révèle Das Investment, citant des sources proches du dossier. Interrogée par Newsmanagers, la société de gestion n’a pas confirmé cette information dans l’immédiat.